835120_2018_金贸流体_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 证券代码：证券代码：835120835120 证券简称：金贸流体证券简称：金贸流体 主办券商：华林证券主办券商：华林证券 金 贸 流 体 NEEQ:835120 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 年 度 报 告 2018 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 1 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、加强环境保护和安全保障 公司高度重视员工工作环境和安全保障工作，成立了以董事长为组长的环境保护达标领导组和安全保障领导组，对公司的环保、安保工作进行全方位梳理，对环境不达标的区域和存在安全隐患的部分进行整治，彻底改善厂区内环境质量，提高全员安全意识，积极营造良好的工作和生活环境，努力打造绿水青山、安全至上的和谐社会氛围。2、推进二期工程项目建设（1）公司 3 月份编制了芜湖市金贸流体科技股份有限公司新型环保管件、阀门及轨道交通零部件加工生产基地建设项目环境影响报告表，4 月 28 日取得繁昌县环保局出具的关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司新型环保管件、阀门及轨道交通零部件加工生产基地项目环境影响报告表的审批意见（繁环审201816 号），同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用生产工艺和拟采取的环境保护措施。（2）公司分别于 4 月 27 日和 9 月 18 日与繁昌县国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，分两批支付土地 47,146 平米和 9,394 平米的土地出让价款，并办理了 47,146平米宗地的不动产权证（皖（2018）繁昌县不动产权第 0034581 号）。（3）公司于 7 月 30 日取得由繁昌县城乡规划委员会颁发的建设工程规划许可证（编号 3402221509170101-SX-001），这标志着 1 号厂房建筑工程，符合施工条件，准予施工。截止报告期末，1 号厂房主体工程建设已近完工。3、重点知识产权项目开展 公司先后通过“国家知识产权优势企业”、“安徽省企业技术中心”等验收、“国家铸造行业准入”年度考核、“安徽省特种性能金属管道控制接头工程技术研究中心”组建挂牌及“硅溶胶中温蜡精密铸造技术研发项目”获芜湖市重点研发项目立项，通过阀门 CE 国际认证、德国 GSK 认证等产品市场准入。4、省级博士后科研工作站设立 2018 年 11 月 1 日我公司经安徽省人力资源和社会保障厅批准（皖人社秘2018374 号），设立博士后科研工作站，成为第九批省级博士后科研工作站设站单位，开展博士后科研工作，为公司的技术研发、技术创新提供强大的技术支持。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 金贸流体/股份公司/本公司/公司/我公司 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 股东大会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 华伍股份/华伍总公司/控股股东 指 江西华伍制动器股份有限公司 诚贸投资/诚贸 指 繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）顺贸投资/顺贸 指 繁昌县顺贸投资合伙企业（有限合伙）润贸投资/润贸 指 繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、万元 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙述全、主管会计工作负责人胡用和及会计机构负责人（会计主管人员）毕玉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险重要风险事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 汇率波动风险 报告期内，公司实现外贸出口营业收入 14,052.47 万元，占营业收入的 75.1%，较上年同期减少 3.77%，外贸出口比例仍然较高；销售货款结算主要以美元和欧元为主，因此，人民币兑美元、欧元等外币的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减少,产生汇兑损失。2018 年人民币兑美元贬值超 5%，利于出口；同时，公司积极采取措施,应对因汇率波动,产生的汇兑损失,如锁定产品结汇汇率,根据汇率波动情况,灵活运用汇率差异杠杆进行购汇、结汇等,规避因汇率波动产生的汇兑风险。原材料价格波动的风险 公司产品生产主要原材料为生铁、废钢等,占产品生产成本的 50%以上,原材料价格的波动,直接影响产品的生产成本。报告期内,因生铁价格较高，生产主要原材料以价格较低的废钢替代生铁，很大程度上节约了生产成本,可见若原材料生铁的价格波动变化较大,产品的生产成本也相应的产生较大波动，直接影响公司效益。本期重大风险是否发生重大变化：否 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 金贸流体 证券代码 835120 法定代表人 孙述全 办公地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 骆伟祥 职务 董事会秘书 电话 0553-7253567 传真 0553-7255812 电子邮箱 、 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区 241206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制造业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）主要产品与服务项目 金属管件、阀门的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）70,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江西华伍制动器股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 聂景华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340200723325861T 否 注册地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 否 注册资本 70,880,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 6 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周益平、管丁才 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 187,106,401.18 169,407,538.13 10.45%毛利率%30.05%26.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,537,268.97 11,491,627.53 52.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,742,461.62 9,701,174.91 62.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.17%8.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.03%7.37%-基本每股收益 0.25 0.16 50.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 266,920,248.75 241,412,455.14 10.57%负债总计 103,648,999.60 92,719,582.44 11.79%归属于挂牌公司股东的净资产 163,271,249.15 148,692,872.70 9.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.10 9.52%资产负债率%（母公司）38.68%38.18%-资产负债率%（合并）38.83%38.41%-流动比率 159.02%165.24%-利息保障倍数 6.91 5.39-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,866,671.11-1,621,515.54 1,016.84%应收账款周转率 326.39%324.00%-存货周转率 171.12%197.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.57%14.30%-营业收入增长率%10.45%6.79%-净利润增长率%52.61%-38.39%-五、五、股本情况股本情况 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,880,000 70,880,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,124,667.00 固定资产处置利得 4,259.20 营业外支出-16,579.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,112,346.28 所得税影响数 317,538.93 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,794,807.35 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司自成立以来，一直致力于金属管件、阀门、连接器等产品的研发、生产制造和销售，产品广泛应用于化工、油、气管道，建筑、市政建设等领域。近年来，公司在维持原有对管件产品生产销售的同时，提高了对阀门类产品的研发、生产和销售。产品销售市场稳定，主营业务突出，持续经营能力强。报告期内，公司荣获安徽省“博士后科研工作站”设站立项，参与制定 9 项行业、国家标准等，公司拥有的一系列资质证书，如“金贸”中国驰名商标、高新技术企业证书、多项产品发明专利证书、安徽省高新技术产品、安徽省特种性能金属管道控制接头工程技术研究中心；产品准入欧盟及美洲市场的 CE 0036 闸阀认证（A1 类欧盟强制性认证）、WRAS 认证（英国饮用水安全方面）、ACS 认证（法国卫生认证机构对管件、阀门产品）、EN545（欧共体给水用球墨铸铁管及管件应用标准）、EN1074-2（欧共体给水用阀门应用标准）、EN12842（欧共体给水用 PVC-U 或 PE 管道系统用球墨铸铁配件）、GSK 认证等经营资质证书，为公司产品市场推广和营销提供强有力的保障。目前，公司在提高对生产管件、阀门等产品生产线正常运营的同时，加大开发消防栓、蝶阀、增压阀等新产品，提高产品档次，满足市场需求；增加对硅溶胶中温蜡精密铸造生产线项目的研发投入，提高该生产线对轨道交通零部件产品的试制和生产，依托华伍总公司在轨道交通领域的国际国内领先地位，积极参与对该类高科技产品的市场开发研制；同时，公司为了解决因产能扩张，生产经营场地不足的现状，投资新建二期工程项目建设。一、经营模式 1、销售模式：（1）品牌建设和推广 公司始终高度重视营销品牌的建设和推广，继续提高西班牙“帕拉德萨”品牌和“金贸”驰名商标的产品市场占有率，提升品牌影响力，打造品牌竞争优势。（2）市场销售 公司产品市场销售仍以外贸出口为主，占销售收入的 75.1%。出口产品销售部分以“帕拉德萨”品牌销售，部分根据客户需求贴牌销售。外贸出口主要至欧洲、非洲、美洲及东南亚等国家或地区的经销商和国际知名管件、阀门类企业，利用西班牙子公司在欧洲市场的平台作用及参加各种国际流体展会等途径来扩大产品销售市场；内贸销售收入占比 24.9%，较上年增加 3.77%。可见近两年内贸销售比例在逐步扩大，内贸销售市场以自主“金贸”中国驰名商标品牌和自主研发的产品为主，积极参与城市管网和市政工程建设招投标项目，参与农村新城镇建设及管网改造工程和污水治理工程等，并做芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 10 好售后服务工作；同时通过参加各种国内行业展会和行业协会等模式，获取客户信息，取得订单，进行生产和销售。2、生产模式 公司的产品生产主要以客户订单需求为主，根据客户订单进行模具开发和原材料采购，公司根据自身产能情况，对部分生产工艺简单，技术要求不高的产品，提供主要原材料，委托周边外协单位进行毛坯件生产，以加工费的方式结算；利用模具品种多的优势，对部分常规产品，建立常规产品目录，采取库存式生产；不断提升技术、改进工艺，始终保持对新产品的开发，同时加大对轨道交通零部件产品的研发、生产和销售，开发消防栓、蝶阀、增压阀等新产品，提高产品档次，满足市场需求，使得产品质量和研发能力在同行中保持领先优势。二、客户类型 公司客户主要分为外贸客户和内贸客户，报告期内，公司销售前五位的客户均以国外客户为主，其销售额占总营业收入的 35%以上，主要是西班牙、法国和波兰合作多年的老客户，如法国圣戈班（SAINT GOBAIN PAM）、西班牙（FERTORDUCTILS.A.）（AVK VALVULAS）、法国（Tecofi France）等，这些客户是在国际上同行业处于领先地位的国际知名企业，采购量巨大，对产品质量要求也特别高，并且很多产品都有其相应的市场准入标准。内贸客户主要参与国内市政和管网建设，以国内多家大中型城市自来水公司销售为主；报告期内，内外贸销售收入均较上年显著提高。三、资源优势 1、研发创新优势 公司组建了以董事长为组长的研发创新团队，组成人员有分管技术的副总及团队员工共 50 余人，团队成员 2/3 以上具有本科以上学历，以多项发明专利为支撑，加强与高校、科研院所的项目对接，开展产学研合作，保持公司的研发创新能力始终处于同行业前列；报告期内，公司荣获“安徽省博士后科研工作站”荣誉称号，成为第九批省级博士后科研工作站设站单位，开展博士后科研工作，将为公司的技术研发、技术创新提供强大的技术支持。2、市场品牌优势 近年来，西班牙的“帕拉德萨”品牌和“金贸”品牌是公司的两大自有品牌，公司在进行贴牌生产的同时，加大对“帕拉德萨”品牌在国外市场的销售和“金贸”品牌在国内市场的销售，提高品牌的销售市场占有率，客户资源稳定。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司经营及重大影响事项回顾：一、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1.87 亿元，较上年同期增长 10.45%，实现净利润 1,753.73 万元，较上年同期增长 52.61%，较好地完成年度各项任务指标。二、年内重大影响事项 1、二期工程项目建设 公司于 2017 年 6 月与孙村镇政府签订二期项目投资合同，新建年产 2 万吨新型环保管件、阀门及轨道交通零部件产品生产基地，2018 年 5 月取得面积为 47,146 平米的不动产权证书，同年 9 月又新征土地 9,394 平米，并支付土地出让金 136 万元。报告期内，公司已投资二期工程项目建设资金2,000 余万元。2、安全环保整治情况 公司牢固树立“生态立企，绿色发展”理念，坚守安全环保底线，对公司内的各项安全环保现状进行全方位的治理，全面排查安全隐患，对环境不达标的区域进行全面整改，彻底改善厂区内环境质量。（二）（二）行业情况行业情况 装备制造业是我国国民经济的支柱产业，该行业所涉金属制品制造业，尤其是给排水管件、阀门行业，属国家民生产业。随着我国城镇化、新型工业化和战略性新兴产业的发展，为金属管件、阀门行业的发展带来了新的扩展空间。国家发布了中国制造 2025，我国装备制造业将按照制造强国的战略需要加快迈向中高端，这必然对其基础的民生行业带来新的发展机遇。随着国内“西气东输、西电东送、南水北调”等世纪工程项目的开工建设，需要大量的管件、阀门等配套产品，同时，我国正面临着人口城镇化、工业现代化时代的到来，各行各业和城市建设面临着对管件、阀门的使用量急剧增加；2012 年至 2017芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 12 年，国内工业阀门需求结构变化较大。根据预测，中国工业阀门市场 2020 年将超过 200 亿元。2014年至 2020 年，整体市场增速会逐步放缓，但是增长率维持在 10%以内，同时 2020 年以后市场将迎来新一轮爆发周期，预计 2025 年阀门市场的产值将达到 270 亿元。深入开展供给侧改革，积极响应“一带一路、互联互通”倡议，推动与“一带一路”沿线国家的全方位合作，将为我国与“一带一路”周边国家创造更多的产业合作机会，特别是高端管件、阀门等金属制品行业将会与我国装备制造一起更深入地走向国际市场。2014-2020 年全球工业用管件、阀门的产值将每年增长 4.3%，2020 年的产值将超过 1,000 亿美元。同时，预测 2014-2020 年工业管件、阀门需求量较大的地区为亚太、非洲、中东、南美、东欧、北美、西欧。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,262,377.57 1.60%21,924,137.28 9.08%-80.56%应收票据与应收账款 56,850,427.08 21.30%52,728,897.53 21.84%7.82%存货 85,244,187.39 31.94%67,717,442.76 28.05%25.88%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 85,018,334.45 31.85%78,039,310.78 32.33%8.94%在建工程 8,331,681.91 3.12%435,631.66 0.18%1,812.55%短期借款 65,487,380.00 24.53%68,406,900.00 28.34%-4.27%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金年初2,192.41万元，期末余额426.24万元，减少1,766.17万元，降低80.56%，主要在于公司在本年度二期工程投资过大及年末归还银行贷款100万欧元所致；2、报告期内，存货年初6,771.74万元，期末余额8,524.42万元，增加1,752.68万元，主要在于公司根据客户需求，增加对常规产品的储备；3、报告期内，在建工程年初43.56万元，期末余额833.17万元，增加789.61万元，增长1,812.55%，主要在于报告期末，在建二期工程1号厂房及附属工程尚处于在建状态。2、营业情况分析营业情况分析 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 13 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 187,106,401.18-169,407,538.13-10.45%营业成本 130,873,711.45 69.95%124,790,724.60 73.66%4.87%毛利率 30.05%-26.34%-管理费用 10,486,369.57 5.60%7,939,068.87 4.69%32.09%研发费用 7,642,366.51 4.08%6,389,695.14 3.77%19.60%销售费用 13,704,531.10 7.32%11,455,423.26 6.76%19.63%财务费用 3,390,043.02 1.81%6,623,555.83 3.91%-48.82%资产减值损失 905,495.50 0.48%106,911.06 0.06%746.96%其他收益 2,124,667.00 1.14%2,003,951.20 1.18%6.02%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 4,259.20 0.00%70,339.31 0.04%-93.94%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 19,952,403.30 10.66%12,965,265.32 7.65%53.89%营业外收入 0.00 0.00%57,798.64 0.03%-100.00%营业外支出 16,579.92 0.01%23,909.60 0.01%-30.66%净利润 17,537,268.97 9.37%11,491,627.53 6.78%52.61%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入18,710.64万元，较上年同期增加1,769.89万元，增长10.45%，主要在于公司扩大销售规模，特别是增加了内贸销售份额；2、报告期内，管理费用1,048.64万元，较上年同期增加254.73万元，增长32.09%，主要在于公司提高员工待遇，职工薪酬出现较大增幅；3、报告期内，研发费用764.24万元，较上年同期增加125.27万元，增长19.6%，主要在于公司加大研发投入，增加了对新产品的开发；4、报告期内，销售费用1,370.45万元，较上年同期增加224.91万元，增长19.63%,主要在于公司加大市场开发力度,同时,随着销售量的增加,产品在销售过程中产生的运费、包装费用等相应增加；5、报告期内，财务费用339.00万元，较上年同期减少323.36万元，降低48.82%，出现较大幅度减少,主要在于本年度由于人民币对美元贬值,利于出口，产生汇兑收益49.47万元，而上年同期由于人民币对美元升值，产生汇兑损失322.92万元，两者相差372.39万元；芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 14 6、报告期内，资产减值损失90.55万元，较上年同期增加79.86万元，增长746.96%，主要在于随着营业收入的增加，坏账损失的计提数额增加；7、报告期内，资产处置收益4,259.20元，较上年同期减少66,080.11元，降低93.94%，主要在于本年度处置固定资产减少；8、报告期内，实现营业利润1,995.24万元，较上年同期增加698.71万元，增长53.89%，主要在于营业收入同比增加1,769.89万元，同时产品毛利率较上年增加3.71%，相应地增加营业利润694.87万元；9、报告期内，营业外支出16,579.92元，较上年同期减少7,329.68元，降低30.66%，主要在于其他捐赠支出增加；10、报告期内，实现净利润1,753.73万元，较上年同期增加604.57万元，净利润增长了52.61%，主要在于净利润和营业利润的同步增长所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 185,348,856.47 166,908,278.48 11.05%其他业务收入 1,757,544.71 2,499,259.65-29.68%主营业务成本 129,176,397.54 122,370,788.99 5.56%其他业务成本 1,697,313.91 2,419,935.61-29.86%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%管件类 65,118,733.17 35.13%75,651,569.60 45.33%阀门类 99,847,145.19 53.87%69,836,488.86 41.84%连接器类 13,317,222.71 7.19%11,409,488.51 6.84%其他产品 7,065,755.40 3.81%10,010,731.51 5.99%合计 185,348,856.47 100.00%166,908,278.48 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国外销售 140,524,709.60 75.10%133,618,891.51 78.87%国内销售 46,581,691.58 24.90%35,788,646.62 21.13%合计 187,106,401.18 100.00%169,407,538.13 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 15 1、报告期内，营业收入较上年同期增长1,769.89万元,增长10.45%,实现平稳增长,其中主营业务收入增长11.05%,阀门类产品销售占比为53.87%，较上年同期增加12.03%，附加值显著提高；其他业务收入降低29.68%,主要是让售电力产生；2、报告期内，本年度管件、阀门、连接器类销售收入占主营业务收入的比例达96.19%,上年度此类产品营业收入占主营业务收入的比例达94.01%，两年度均在95%左右，管件销售本年度较上年度减少1,053.29万元,阀门销售额增长3,001.06万元，增幅较大，说明公司侧重于对阀门产品的市场销售,这些产品销售市场份额产生变化,主要是根据客户的需求，并结合公司产品销售利润率而定。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 SAINT GOBAIN PAM（法国）23,108,313.96 12.35%否 2 FERTORDUCTILS.A.(AVK VALVULAS）（西班牙）12,611,571.10 6.74%否 3 FUNDICIONESYACCESORIOSS.A.（西班牙）11,484,845.02 6.14%否 4 Tecofi France（法国）9,160,859.82 4.90%否 5 MATERBUD PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO（波兰）8,528,842.74 4.55%否 合计合计 64,894,432.64 34.68%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 芜湖市金诚管件有限责任公司 37,841,331.78 29.79%否 2 芜湖市富贸再生资源有限公司 22,997,961.21 18.11%否 3 繁昌县电力有限责任公司 10,822,369.02 8.52%否 4 江西铃瑞再生资源开发有限公司 7,258,916.39 5.72%否 5 芜湖市金贸环保材料科技有限公司 6,076,995.00 4.78%否 合计合计 84,997,573.40 66.92%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,866,671.11-1,621,515.54 1,016.84%投资活动产生的现金流量净额-27,874,535.79-16,998,693.14-63.98%筹资活动产生的现金流量净额 3,882,711.82 25,286,530.99-84.65%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 16 现金流量分析：现金流量分析：一、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增长1,648.82万元，比例增长了1,016.84%，主要在于：1、经营活动产生的现金流入本年度和上年同期相比增加269.55万元。收到的税费返还减少201.49万元，主要在于扩大内贸销售，内贸销售收入增加，抵减进项税额较多，退税额相应减少；收到其他与经营活动有关的现金增加854.13万元，主要在于收到政府补助土地进度补偿款191万元和其他奖励资金212.47万元，以及收政府往来款353.35万元和其他款项合计733.49万元；2、经营活动现金流出本年度较上年度减少1,379.27万元，主要在于上年度归还华伍总公司2,000万元借款，导致上年度现金流出金额较大，而本年度没有大额现金流出的情形。二、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,087.58万元，降低63.98%，主要在于本年度公司新增二期工程投资所致，其中新征土地815万元，新增工程建设资金1,973.45万元。三、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,140.38万元，降低84.65%，主要在于：本年度取得借款收到的现金11,648.34万元，其中，取得银行借款10,949.25万元，收到九江银行借款保证金810.47万元，归还债务支付的现金11,307.82万元，其中，归还银行贷款11,241.20万元，股份分红及偿付利息635.18万元，其中，分配现金股利297.7万元，支付设备融资租赁保证金80万元，其他融资服务费用47.45万元，筹资净额388.27万元；而上年度主要收到定向增发募集资金2,780万元，导致筹资净额达2,500余万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司于2015年4月在西班牙巴塞罗那全资设立Prandinsa RC Water 公司，其销售市场已辐射至欧洲、非洲、美洲等地，继续彰显其处于欧洲市场的平台作用；2018年Prandinsa RC Water公司实现营业收入441.48万元，较上年有所下降，主要由于子公司将承接的订单直接交至总公司生产，营业收入和利润在总公司体现。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2019-007 17 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司继续开展扶贫助残等公益活动，为公司困难职工及周边困难群众送去生活慰问品和困难扶助金，帮助他们排忧解难；每年向县残联捐款，帮助残疾人；向镇卫生院捐款，帮助卫生院购买医疗设施等等。公司继续加大在安保、环保、社保方面的投入，营造绿水青山的和谐社会环境，同时，为广大员工提供良好的工作和生活环境，加强对员工的劳动安全保护和职业健康检查，为了帮助员工解决老有所依、老有所养等后顾之忧，增加员工社保投入。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司营业收入和净利润都有一定的增幅，产品毛利率达30%以上，呈现较好的发展态势，主要在于：1、产品销售市场稳定，客户资源丰富，在手订单富裕，常年在手订单至少维持4-5个月满负荷生产；2、研发力量雄厚，研发投入持续加大，公司成立“博士后科研工作站”，引进高科技人才；3、取得大量资质证书和各种产品市场准入证书，为公司市场开发和招投标提供资质品牌支持；4、二期工程项目建设，为公司后续发展提供充足的生产经营场所；5、控股股东华伍股份提供融资担保以