831673_2018_交联辐照_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-003 1 交联辐照 NEEQ:831673 浙江交联辐照材料股份有限公司 Zhejiang Jiaolian Radiation Materials Co.,LtdZhejiang Jiaolian Radiation Materials Co.,Ltd 年度报告 2018 公告编号：2019-003 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月，股东大会审议通过了2017 年度权益分派方案，决定以现有总股本30,060,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元，共计现金分红 6,012,000.00元。年度不转赠股本，不配送红股。2017 年年度权益分派已经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司派发完成。2018 年 5 月 12 日，公司“2017 年度股东大会”在兰溪市兰江大厦百花园厅召开。大会审议并通过了 2017 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、权益分派方案、年度报告摘要和2018 年度财务预算、关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案、关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案、预计公司 2018 年度日常关联交易的议案和关于制订年度报告重大差错责任追究制度议案等法定文件。2018 年，由公司专业技术人员自主研究设计制作的交联聚烯烃产品生产设备 6 个关键装置(部件)，分别获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。这是公司注重知识产权保护，运用知识产权制度，提升企业核心竞争力，打造企业“护身符”取得的又一系列成果。按照公司中长期发展规划和产品市场发展要求，2018 年，公司继续投入资金进行了 11#14#四条改进型水平预热垂直发泡生产设备的扩建改造。项目于 7 月底完成安装调试，并投入生产运行。至此，公司形成了年产交联聚烯烃泡沫塑料 2 亿元以上的生产能力。公告编号：2019003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司 指 浙江交联辐照材料股份有限公司 久盛公司、久盛电缆公司 指 浙江久盛交联电缆有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 元人民币、万元人民币 关联交易管理办法 指 浙江交联辐照材料股份有限公司关联交易管理办法 防范关联方资金占用管理办法 指 浙江交联辐照材料股份有限公司防范关联方资金占用管理办法 投资者关系管理制度 指 浙江交联辐照材料股份有限公司投资者关系管理制度 对外担保管理制度 指 浙江交联辐照材料股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 浙江交联辐照材料股份有限公司信息披露管理制度 募集资金管理制度 指 浙江交联辐照材料股份有限公司募集资金管理制度 总经理工作细则 指 浙江交联辐照材料股份有限公司总经理工作细则 公司章程 指 浙江交联辐照材料股份有限公司章程 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)泡绵产品、辐照交联聚烯烃 指 辐射交联聚烯烃泡沫塑料 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 上年末、上期末、上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 本期末、本年末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期、本报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方进贤、主管会计工作负责人尹建荣及会计机构负责人（会计主管人员）尹建荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 主要原材料供应商、主要产品销售客户与公司签订有相关保密条款的供销协议。为尊重主要供应商和主要客户的保密要求，遵守保密义务，同时避免业内可能出现的不正当竞争，公司对主要原材料供应商和主要产品销售客户申请了豁免披露其单位名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、股份分散风险 本期末,公司在册股东为 65 名，股权分散现状未能得到改变。公司没有控股股东或实际控制人，若出现内部控制不够完善或治理的不够规范，有可能会影响公司重大事项的决策效率。2、核心技术人员流失风险 核心技术人员是掌控公司新产品研发、工艺技术改进、产业技术升级最重要的因素之一，对公司的持续健康发展起着关键性的作用。核心技术团队稳定与否，技术人员成长环境和对职业上升空间的期望，是公司潜在的一个风险。3、业绩波动风险 公司在久盛电缆公司占有 30%的股权未发生变化。2015 年，公司已将对久盛电缆公司的股权投资变更成了可供出售金融资产，并按成本法核算。而久盛电缆公司产品技术含量总体不高，设备技术投入相对不足，产品市场竞争力不强。2016 年度、2017年度、2018 年度的净利润分别为-3,786,400 元、-2,917,501 元、3,751,479 元。尽管 2018 年度实现了盈利，仍难以弥补多年亏损，将会影响公司经营业绩。4、应收账款风险 应收账款占公司总资产比例 2016 年、2017 年、2018 年分公告编号：2019003 6 别为 16.25%、17.21%、20.25%。随着公司销售量的增长，应收账款占总资产比例有所增长。尽管至今未曾发生应收账款坏账损失的情形，但若公司在短期内应收账款增长过快或债务人出现信用危机，则可能存在着应收账款出现坏账的风险。5、辐射对人身安全的风险 电子加速器发射的高能电子束具有很强的辐射性和对人体的高危损伤性。若出现违章蛮干，管理失控，操作失范，或门机联动、自动报警出现故障，一旦人员误入迷宫(辐射区)开机工作，就会有人身安全事故风险。6、公司治理风险 公司各项内控制度执行的完整性、合理性、有效性有待持续提升。随着企业的发展，规模的扩大，对公司治理必将提出更高的要求。若各项内控制度不能有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续健康成长。7、技术改造投入风险 报告期内，公司新增了 4 条水平预热垂直发泡生产设备和相关配套设备，生产能力得到了有效提升，并一度形成了满负荷工作状态。而国际贸易摩擦和我国经济增速放缓因素，以及劳动力成本、产品销售运输成本、原辅材料价格、产品销售价格均存在着较大的变数，其产品销售利润率有着诸多的不可预见性。技术改造投入风险尽管不会太大，但风险是存在的。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江交联辐照材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Jiaolian RadiationMaterials Co,Ltd 证券简称 交联辐照 证券代码 831673 法定代表人 方进贤 办公地址 浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈渭清 职务 副总经理、董事会秘书 电话 057988804651 传真 057988804422 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号 321100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江交联辐照材料股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 29 日 挂牌时间 2015 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C41 其他制造业C4130 核辐射加工。主要产品与服务项目 辐射交联塑料泡绵、热收缩管材的研究、生产、销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330700662864107G 否 注册地址 浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号 否 注册资本 30,060,000.00 否 公告编号：2019003 8 公司注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵海荣、王蕴 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 近年来，公司着力新产品开发和产品市场拓展。为适应产品市场发展和销售需要，适时投入资金进行技术改造，有效扩大了企业主营产品的产销能力。自 2016 年开始，公司投入资金进行了 1#水平式发泡生产线、2#水平式发泡生产线和 9#、10#水平预热垂直发泡生产设备的扩能改造。报告期内，再次投入了 11#、12#、13#、14#四条改进型水平预热垂直发泡生产设备的改造扩建。三年时间内，公司生产能力实现翻番，并出现了产销两旺，持续向好的发展态势。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 113,960,713.48 87,809,348.02 29.78%毛利率%41.96%37.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,088,789.38 10,936,706.75 74.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,836,062.28 10,461,235.56 70.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.68%13.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.33%12.68%-基本每股收益 0.64 0.36 77.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,217,382.23 88,845,802.81 16.18%负债总计 4,395,457.61 3,100,667.57 41.76%归属于挂牌公司股东的净资产 98,821,924.62 85,745,135.24 15.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 2.85 15.25%资产负债率%（母公司）4.26%3.49%-资产负债率%（合并）4.26%3.49%-流动比率 1,554.54%1,789.37%-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,239,858.64 6,663,083.34 128.72%应收账款周转率 598.33%610.41%-存货周转率 554.70%527.24%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.18%7.10%-营业收入增长率%29.78%44.53%-净利润增长率%74.54%71.83%-公告编号：2019003 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,060,000 30,060,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）411,643.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（系本期购买的银行短期理财产品当期实现的投资收益与处置的股票型基金计入投资收益的合计金额）784,041.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,159,685.10 所得税影响数-93,042.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,252,727.10 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应 收 票 据 及应收账款 21,097,226.89 应收票据 5,810,782.53 应收账款 15,286,444.36 应 付 账 款 及应付票据 1,012,570.42 应付票据 公告编号：2019003 11 应付账款 1,012,570.42 管理费用 11,085,462.43 7,397,692.17 研发费用 3,687,770.26 公告编号：2019003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所处行业为核辐射加工业。主营业务为辐射交联聚烯烃泡沫塑料与化学交联聚烯烃泡沫塑料的研发、生产与销售，辐射交联热收缩管材的辐射加工。公司同时拥有了辐射交联与化学交联两种交联方式的聚烯烃泡沫塑料产品研发、生产所需的完整运行系统，通过实用、高效、系统的采购、研发、生产、销售业务流程，利用公司在交联聚烯烃产品研发及制造方面的技术优势、产品品质优势和企业品牌优势,以市场需求为导向，为客户提供不同交联方式、发泡倍率、拉伸强度、厚度色泽规格的交联聚烯烃泡沫塑料产品，以及冲孔、复合、覆膜、覆绵、压延等后加工产品，以满足不同用户的不同需求，并向客户提供价值，从而获取收益、利润和现金流。目前，公司主营研究、开发生产的辐射交联聚烯烃泡沫塑料产品质量技术稳定。其产品生产的成品率、材料利用率、能源综合效益持续提升。新产品研发向着高技术、高要求和高附加值方向延伸，并取得了积极成效。其产品市场和用户在不断扩展，应用领域在有效拓宽。产品在汽车工业、空调保温业、木地板复合、胶粘带基材以及体育休闲、水上运动、墙体装饰、医疗器械、箱包制作等领域有着不同的应用。产品相关的关键资源供应充裕，受外界或经济影响相对较小。公司产品的市场销售长期以来以直销为主，并形成了相对稳定的客户群。公司收入来源主要以交联聚烯烃泡沫塑料产品销售收入和辐照对外加工收入两部分组成。自营直销的商业模式，产品市场面广量大，覆盖行业领域宽泛，客户规模含盖了大中小微企业，其要素的变化对公司经营会产生某些影响，但冲击不会太大。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年,公司基本完成了年度经营计划目标，取得了较好的经营业绩。其原因主要有:一是主营产品辐射交联聚烯烃泡沫塑料国内市场更趋成熟,其产品的应用领域仍处于良性扩张阶段，整个市场需求拉动作用明显；二是公司在产品销售上进一步加大市场开发和拓展新客源的激励力度，产品销售市场和应用领域在持续扩展；三是有计划地投入设备技术的升级改造，年内新增的 4 条改进型垂直式发泡生产线投入正常生产运行，垂直式发泡与水平式发泡的优势互补以及物理交联与化学交联产品的同时拥有，对生产能力的提升和销售总量的增长起到了关键性作用；四是复合、覆膜、覆绵、压花、冲孔等产品生产公告编号：2019003 13 技术设备引进和投入生产，水上休闲用品的开发与销售，在有效扩展产品规格品种的同时，提升了产品的附加值和销售收入的增长。1、财务业绩情况 报期内，公司经营业绩显著增长。2018 年度，公司实现营业收入 113,960,713.48 元，同比增长 29.78%；利润总额 21,597,369.42 元，同比增长 78.14%；实现净利润 19,088,789.38 元，同比增长 74.54%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 103,217,382.23 元，同比增长 16.18%；净资产 98,821,924.62 元，同比增长 15.25%。2018 年度，公司加权平均净资产收益率 20.68%，较上年的 13.25%有较大幅度上升，主要系随着公司业务的拓展和销售额的增长，净利润的增长幅度高于净资产的增长幅度。2018 年度，公司基本每股收益为 0.64 元，较上年的每股收益 0.36 元有较大幅度增长，主要系报告期内公司收入增长显著，带来净利润和每股收益上升。2、业务拓展情况 2018 年度，公司继续投入资金进行技术改造，生产能力得到了有效扩张，产品市场和客户群在持续扩大。(1)技术创新：公司拥有一支较强实力的技术研发团队和生产管理团队。较好的自主研发能力，为新产品实现工厂化生产与规模化销售起着十分重要的作用。(2)产能扩大：2018 年度，公司新增了 4 条改进型垂直式发泡生产设备和相关配套设备，并当年投入生产。全年生产设备基本处于满负荷运行状态，有效满足了市场销售需求。(3)市场拓展：2018 年度，公司在继续做好做细老客户的同时，着力在市场开拓上下功夫，并积极拓展产品应用新领域，扩大市场辐射半径。同时运用电子商务平台开发网络销售，有效拓展了产品销售市场，提升了产品销售总量。3、质量管理与技术研发情况(1)通过持续优化生产工艺、操作规程和产品检验流程，产品合格率稳定在 99%以上。(2)就 8mm 及以上厚型片材，阻燃型化学交联聚乙烯泡沫塑料产品进行了研究开发，并形成基本生产能力。(3)按照“浙江制造”标准要求，瞄准“国内领先，国际先进”和“一流产品，一流质量，一流管理”目标要求，倾力打造“浙江制造”品牌。由公司主导制订的普通型辐射交联聚乙烯泡沫塑料、胶带型辐射交联聚乙烯泡沫塑料两只产品的“浙江制造团体标准”正式发布。(4)公司参与编制的复合铝箔聚乙烯绝热制品建材行业标准已正式发布。(5)报告期内，由公司专业技术人员自主研究设计制作的交联聚烯烃产品生产设备中的 6 个关键装置(部件)，分别获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。（二）（二）行业情况行业情况 辐射交联聚烯烃泡沫塑料,是通过高能电子束照射后产生高发泡倍率的一种高分子材料。作为一个新技术、新材料、新产品，其产品销售市场、应用领域十分广泛，已在汽车工业、空调保温业、木地板复合、胶粘带基材以及体育休闲、水上运动、墙体装饰、医疗器械、箱包制作等领域有着广泛的应用。该产品行业目前还处于成长期，尚无专门的行业组织。据市场了解掌握的情况，目前该行业发展速度明显加快，产能提升十分迅速，产品销售市场竞争已经显现。主要将体现在产品的价格、质量和售后服务的竞争上。而市场竞争反作用于公司会更加注重新产品开发，注重技术进步和品质提升，注重物耗能耗的控制和目标成品率，从而提升公司的综合竞争能力和盈利能力。作为一个新材料产品，其应用领域还在持续扩展，市场需求还在不断攀升。尽管目前其下游产品主要市场在欧美国家，受国际贸易争端会有一些影响，但这应该是短期的。而且，国内该产品的应用领域和销售市场潜力有待持续挖掘，我们对产品行业的发展充满乐观。公告编号：2019003 14 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 3,852,419.37 3.73%362,447.28 0.41%962.89%应收票据与应收账款 27,903,781.97 27.03%21,097,226.89 23.75%32.26%存货 12,140,044.78 11.76%11,710,172.83 13.18%3.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,019,933.33 23.27%22,226,717.57 25.02%8.07%在建工程 2,025.00 0.00%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.本期末货币资金余额385.24万元,比上期末增长962.89%,主要是本期末超出正常周转的货币资金未及时购买理财产品。2.本期末应收账款与应收票据较期初增加32.26%，主要系本期末应收账款2,089.69万元，比上期末增长36.70%，主要是本期产品销售扩大，引起应收账款的扩大，应收款增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 113,960,713.48-87,809,348.02-29.78%营业成本 66,148,439.24 58.04%54,590,888.69 62.17%21.17%毛利率 41.96%-37.83%-管理费用 10,167,852.51 8.92%7,397,692.17 8.42%37.45%研发费用 4,952,921.30 4.35%3,689,770.26 4.20%34.23%销售费用 10,731,863.22 9.42%9,668,006.82 11.01%11.00%财务费用 8,245.60 0.01%6,297.56 0.01%30.93%资产减值损失 352,534.05 0.31%-136,389.08-0.16%358.48%其他收益 411,643.39 0.36%188,768.53 0.21%118.07%投资收益-1,021,923.37-0.90%2,608,777.66 2.97%-139.17%公允价值变动1,805,965.08 1.58%-2,175,965.08-2.48%183.00%公告编号：2019003 15 收益 资产处置收益 115,000.00 0.13%-100.00%汇兑收益 营业利润 21,633,369.42 18.98%12,368,623.12 14.09%74.91%营业外收入 2,888.66 0.00%-100.00%营业外支出 36,000.00 0.03%248,000.00 0.28%-85.48%净利润 19,088,789.38 16.75%10,936,706.75 12.46%74.54%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1本期营业收入11,396.07万元，比上期增长29.78%,主要原因是由于产品销量增加而引起，其中化泡产品及电子泡绵延伸产品的销量增加较大。.本期营业成本6,614.84万元，比上期增长21.17%,主要原因是由于：()产品销量增加而引起的成本同步上升。()产品结构改变而引起成本上升。()原材料价格略有上升，引起成本上升。3.本期管理费用1,016.79万元，比上期增长37.45%，主要是职工薪酬增加及折旧费和日常办公费用增加。4.本期研发费用495.29万元，比上期增长34.23%，主要是本期公司增加了产品的研发力度。5.本期销售费用1,073.19万元，比上期增长11.00%，主要是本期产品销售量增加而引起的产品运费的增加。6.本期营业利润2,163.34万元，比上期增加926.48万元，增长74.91%，主要原因是产品销售收入增加及成本费用控制较好而引起。本期净利润1,908.88万元，比上期增加815.21万元，增长74.54%，主要是本期营业利润增加而引起。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,744,711.14 87,707,380.80 29.69%其他业务收入 216,002.34 101,967.22 111.84%主营业务成本 66,148,439.24 54,590,888.69 21.17%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%废品及其他收入 216,002.34 0.19%101,967.22 0.12%辐照加工收入 1,393,898.69 1.22%815,600.07 0.93%泡绵产品 112,350,812.45 98.59%86,891,780.73 98.96%合计 113,960,713.48 100.00%89,809,348.02 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019003 16 报告期内公司营业收入构成较上年同期基本保持稳定。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 26,258,475.13 23.04%否 2 客户二 8,943,236.10 7.85%否 3 客户三 7,542,227.26 6.62%否 4 客户四 4,975,114.45 4.37%否 5 客户五 3,924,810.76 3.44%否 合计合计 51,643,863.70 45.32%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购采购金额金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 19,767,100.00 35.02%否 2 供应商二 15,068,300.00 26.70%否 3 供应商三 6,453,260.00 11.43%否 4 供应商四 3,059,900.00 5.42%否 5 供应商五 2,519,000.00 4.46%否 合计合计 46,867,560.00 83.03%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,239,858.64 6,663,083.34 128.72%投资活动产生的现金流量净额-5,737,886.55-2,570,474.31-123.22%筹资活动产生的现金流量净额-6,012,000.00-4,509,000.00-33.33%现金流量分析：现金流量分析：.本期经营活动现金净流量比上期增加 857.68 万元，比上期增长 128.72%,主要原因：(1)产品销售资金回笼比上年度增加 2,149.98 万元。(2)购置原材料及辅助材料支付的现金比上年度增加现金 753.41万元。(3)支付给职工的工资等其他费用以及为职工支付的费用比上年度增加支出 271.92 万元，支付的各项税费比上年度增加 395.88 万元。2.本期经营活动现金净流量 1,523.99 万元，与本期产生的净利润相比减少 384.89 万元，主要原因是本期产品应收账款增加而引起。3.本期投资活动的现金净流量比上期减少 316.74 万元，比上期下降 123.22%，主要原因：(1)本期理财产品的投资收回及收益比上期减少 843.92 万元。(2)本期理财产品投资支出比上期减少 522.00 万元。4.本期筹资活动的现金净流量比上期减少 150.30 万元，下降 33.33%,主要是本期的分红现金支出比上公告编号：2019003 17 期增加 150.30 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司参股的久盛电缆公司为原浙江交联电缆有限公司于 2007 年 5 月 分立存续，并与湖州久盛电气股份有限公司合资成立的一家有限责任公司。其注册资本及实收资本为 5,000 万元，法定代表人为张建华，住所为兰溪市云山街道白沙岭 1 号，经营范围为生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理。公司与湖州久盛电气股份有限公司共同出资设立的浙江久盛交联电缆有限公司，湖州久盛电气股份有限公司占总股本的 70%,交联辐照公司占 30%。虽然交联辐照持有久盛电缆股权比例超过 20%，但实质上对久盛电缆公司的经营决策难以构成影响，且于 2015 年将其股权投资转换为可供出售金融资产，并按成本法核算。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本期收到理财产品投资收益合计 829,593.83 元。2018 年公司利用闲置资金购买金华商业银行、民生银行、宁波银行的年利率在 3%5%范围内的保值理财产品。报告期内获得收益 829,593.83 元。上述理财产品本期期初为 2,100 万元，期末为 2,155 万元,其中：民生银行 846 万元，宁波银行 1,309 万元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2018 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 5,810,782.53 应收票据及应收账款 21,097,226.89 应收账款 15,286,444.36 应付票据 应付票据及应付账款 1,012,570.42 应付账款 1,012,570.42 管理费用 11,085,462.43 管理费用 7,397,692.17 研发费用 3,687,770.26 2.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 公告编号：2019003 18 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终本着依法经营，依法管理，依法纳税的基本法制道德规范，自觉承担社会责任。本着“以人为本”的企业管理思想，规范集体合同的签订和劳动工资集体协商机制，自觉维护员工的基本利益。多年来，公司实行员工的全员参保，有效保护了员工的劳动权、休息权和基本社会保障；本着“诚实守信”经营管理理念，纳入“守合同重信用”管理体系，取信于市场，取信于客户；注重质量振兴发展战略，组织“浙江制造”品牌标准的申报，推进品牌建设；响应政府号召，开展“五水共治”和环境综合整治，主动投入资金进行生产设备和环境保护设备改造，全面实施生产用水的循环利用，提高水资源和能源的综合利用效益。努力履行企业的社会责任，支持地方经济发展和社会共享企业的发展成果。报告期内,公司参与当地的“五水共治”和乡村扶持活动,捐款人民币 36,000.00 元。三、三、持续经营评价持续经营评价 注重新产品开发和产品质量的持续改进，是公司的一项经常性工作。善于常抓产品市场开发和产品应用领域的拓展,是公司长足发展的重要保证。持续实施技术改造和生产能力扩张，是发展企业的重要手段。报告期内,公司继上一年度新增 2 条垂直式发泡生产设备投入生产运行后，再次投入资金进行了 4条改进型垂直式发泡生产设备的扩建改造，填平相关要素设备生产能力。生产功效的显著提升和持续改进，扩大了生产规模、提升了生产效率，形成了年产 2 亿元以上的生产能力。公司通过技术改造、新产品研发和生产工艺技术的不断改进，有效提高了产品品质，扩大了产品品种规格的覆盖范围。公司的生产能力、盈利能力和抗风险能力在持续增强。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司主导产品辐射交联聚烯烃泡沫塑料是一种经高能电子束照射改性产生高发泡倍率的新材料产品，具有质轻、防潮、隔音、隔热、防腐、保温、抗老化等特性。目前，产品已广泛应用于车船制造业,保温业、包装业、胶粘带、制鞋、木地板复合、体育休闲、水上运动、医疗卫生、箱包制作、墙体装饰等诸多领域。产品具有光滑的表面和不同的密度，可剪切、冲压、印刷、复合、粘贴，其应用领域还将在产品工程师的想象设计中无限延伸。产品市场和用途领域、发展空间愈来愈广。近年来，随着同行业的迅速兴起，市场竞争逐步升温，主要体现在价格的竞争、质量的竞争、服务的竞争上。而有竞争就会有压力，有压力就会有动力。竞争可以促使我们更加注重产品质量，注重新产品的开发，注重技术进步，注重节能降耗，注重提升产品品质和企业的综合竞争实力。市场竞争势必出现竞相压价，降低产品销售利润，压缩企业盈利空间。但只要我们一如既往地注重在提高质量，提升材料利用率、目标成品率和能源综合效率上创新实践，不断研究开发不同应用领域的高技术、高性能、高附加值的新产品，进一步优化生产工艺流程，提高劳动生产力和产品品质，做细客户，做深用途，做大市场，以量的扩张、质的提升来保证公司经营的持续盈利和健康发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 目前