835045_2018_智子科技_2018年度报告_2019-05-14.pdf

1 2018 年度报告 智子科技 NEEQ:835045 上海智子信息科技股份有限公司 Shanghai Zhizi Information Technology CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 29 日，2018 金梧奖移动广告创意节暨第四届 WMMS 全球移动营销峰会在上海隆重举行！智子科技荣获双奖：“Z-Cloud-年度最佳智能营销云平台”、“年度推荐移动营销公司”。2018 年 1 月初，智子云通过上海市商务委员会认证，被认定为 2017 年度上海市“专精特新”中小企业。这是继 2015 年度杨浦区“专精特新”中小企业认证后，智子云荣誉升级，又一次获得该项目市级荣誉。并于 3 月中旬，由上海市经信委为 2017 年度新认定的 469家“专精特新”企业集体授牌。2018 年 3 月 23 日，智子云在上海小南国花园酒店召开“2018 智子云新品招商会”，为全新智能营销云平台智子营销云Z-Cloud 进行招商。该平台致力于为品牌区域化零距离打造智能化营销闭环，提供一站式解决方案，真正实现品牌区域化营销精准触达。2018 年 4 月 25 日-26 日，以 加速数字化转型趋势 为主题的 2018 中国 SaaS 产业大会于沪上圆满落幕，智子云一举夺得 2018中国 SaaS 产业大会“云领奖”-“年度最佳 SaaS 服务商”重量级大奖。2018 年 4 月 26-27 日，以“数字营销风向标”2018 金鼠标国际数字营销节盛会，在北京万达文华酒店落下帷幕，智子云凭借行业领先的全自动智能化、全透明的平台技术优势及值得信赖的服务，一举斩获“年度最佳数字营销平台”，“年度十佳数字营销技术公司”两项大奖。2018 年 5 月 24 日，以“云联万物 数创未来”为主题的 2018 中国云计算技术应用大会及颁奖盛典在北京精彩落幕。智子云荣获“2018 年中国数字营销云计算服务影响力企业”和“2018 年中国数字营销云计算服务最佳产品”双料大奖。2018 年 5 月 15 日，由 UCloud 主办的 2018年 Think in Cloud（TIC）云计算峰会在北京召开，智子云 CEO 朱建秋博士受邀参加。Think in Cloud（简称 TIC）是由 UCloud 主办的中国云计算行业顶级峰会，旨在呈现“互联网+”时代下，云计算在大数据交换及应用、人工智能、区块链、物联网等诸多行业领域的应用与实践，传达最前沿的技术热点与行业洞察。2018 年 5 月 29-30 日，2018 第六届 TopDigital创新发布盛典在上海四季酒店成功举办，颁奖盛典同期发布，TopDigital 创新奖榜单最终揭晓。智子云在此次盛典中成功获得“2018 第六届 TopDigital 创新奖”。2018 年 6 月 8 日-9 日，第 12 届虎啸国际高峰论坛&第 9 届虎啸奖颁奖典礼于沪上圆满落幕，本次高峰论坛以“变革引领未来 品牌美好生活”为主题。智子云喜获第9 届虎啸奖“年度大数据&智能公司大奖”。2018 年 6 月 28 日，智子云微信品牌官方区正式上线，此次受邀开通微信品牌官方区也进一步展示了智子云品牌影响力。2018 年 8 月，智子云加入 MMA 无效流量过滤联盟链，旨在净化广告行业大环境和促进程序化广告变革，为行业作出真正有推动作用和实用价值的贡献。智子营销云完成与抖音的程序化对接。2018 年 11 月，智子云受邀参加 2018 中国财经峰会，获评“时代创变榜2018 年度影响力企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智子科技、本公司或公司 指 上海智子信息科技股份有限公司 实际控制人 指 朱建秋、钱肖鲁 公司章程 指 上海智子信息科技股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 上海智子信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 主办券商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 汉理前隆 指 上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）汉理前骏 指 上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）宁波麒越 指 宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）智子云 指 上海智子信息科技股份有限公司平台名称 营销云 指 上海智子信息科技股份有限公司产品名称 DSP 指 Demand-Side Platform，需求方平台。它服务于广告主，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告,以合理的价格实时购买高质量的广告库存。DMP 指 Data-Management Platform，数据管理平台，是把分散的第一、第三方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里。汉理前泰 指 上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)凌志软件 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建秋、主管会计工作负责人朱桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱桂琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司出于对客户信息的保密，保护公司商业机密，在 2018 年年报不影响披露内容完整性的前提下，豁免披露前五大客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术升级风险 公司主要从事大数据技术研发与互联网营销服务，虽然公司已经掌握基于云计算数据分析的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，使得公司在产品规划与市场定位方面的能力十分重要。未来如公司不能敏锐地捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将会导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额受到不利影响。人员流失和技术泄密风险 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据数字营销领域计算机服务行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。市场竞争风险 公司主营业务为以 AI 为核心的企业 SaaS 营销云 ZCloud。公司从事的业务为新兴业务，目前全国行业内企业数量众多，行业整6 体集中度较低，市场竞争比较激烈。公司成立时间较短，但是已经初具规模。尽管与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。税收政策变化的风险 所得税优惠政策变化风险，公司于 2016 年 9 月获上海市软件行业协颁发的软件产品证书证书编号：RC-2016-3314，有效期五年；及软件企业证书证书编号：沪 RQ-2016-0522，有效期一年；公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业资格，证书编号 GR201631000806，有效期为 3 年。根据现有的税务优惠政策，从 2016 年度起第一至第三年免征收、第四至第五年减半征收企业所得税，如果国家未来对软件企业软件产品的所得税优惠政策进行调整，则将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海智子信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhizi Information Technology CO.,Ltd.证券简称 智子科技 证券代码 835045 法定代表人 朱建秋 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱肖鲁 职务 副总裁兼董事会秘书 电话 021-65606932 传真 021-65606932 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输/软件和信息技术服务业I64 互联网和相关服务I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 互联网广告的精准投放服务，SAAS 软件及相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）16,314,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱建秋、钱肖鲁 实际控制人及其一致行动人 朱建秋、钱肖鲁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100000512553451 否 注册地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 1 号展示厅 A156 室 否 注册资本（元）16,314,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钱潇 宋龙 会计师事务所办公地址 上海市世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 11 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,588,148.36 87,620,013.71 28.50%毛利率%23.98%25.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,198,894.91 5,835,851.10 23.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,987,891.22 4,200,832.32 42.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.72%15.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.24%10.85%-基本每股收益 0.44 0.36 22.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,789,857.73 52,507,824.73 19.58%负债总计 10,286,599.65 7,203,461.56 42.80%归属于挂牌公司股东的净资产 52,503,258.08 45,304,363.17 15.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 2.78 15.83%资产负债率%（母公司）16.38%13.72%-资产负债率%（合并）-流动比率 583.65%674.80%-利息保障倍数 814.55 48.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,628,759.28 545,751.50 564.91%应收账款周转率 4.36 4.16-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.58%29.27%-营业收入增长率%28.50%59.22%-净利润增长率%23.36%77.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,314,500.00 16,314,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,211,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,211,003.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,211,003.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-21,687,856.60-应付票据-应付账款 3,692,812.37-应付票据及应付账款-3,692,812.37-管理费用 12,379,220.02 6,667,084.75-研发费用-5,712,135.27-其他收益 622,000.00 625,944.44-营业外收入 1,003,944.81 1,000,000.37-营业利润 4,831,906.29 4,835,850.73-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 智子科技是一家以人工智能（AI）为核心的云计算软件公司，致力于利用 AI 提升企业营销和管理的效率，为企业提供定制的 SAAS 营销云平台，为客户提供大数据精准营销服务。智子云的核心业务是基于数据挖掘的互联网广告投放服务以及算法优化服务，提供的产品主要是程序化广告投放平台及大数据解决方案。企业 SaaS 营销云 ZCloud 产品，集程序化广告投放、数据管理与朋友圈广告投放功能于一体，致力于把自有数据和外部数据、程序化和非程序广告融合于一个智能化的平台中，打造无缝的大数据广告营销闭环，给各类广告公司和广告主提供更加全面、开放、透明的一站式智能营销解决方案。智子科技程序化广告投放平台真正实现了广告投放“全自动”和“智能化”，通过 AI 技术实现机器人优化师，不仅省掉绝大多数的人力成本，而且广告投放效率也远超人工服务。该产品旨在帮助中小企业广告主精准的找到目标客户群，实现海量、低价、目标人群的高效曝光，成为扶植中小企业的利器，并在技术层面推动云计算、大数据和商务智能等前沿领域的技术进步。企业数据管理平台 OpenDMP 产品能够自动化完成数据集成与管理，对数据进行有效的关联、清洗和整合，智能化地进行用户画像采集、个性化推荐、数据评估、数据交易等。通过标准化应用系统集成方式，对采集的数据分析建模，进行用户行为实时监测并做出预测分析，帮助企业从海量数据中，挖掘潜在的商业价值、模式和趋势，及时抓住市场机遇，做出科学的经营决策。智子科技以强大的 SaaS 云计算能力为依托，将 ZCloud 产品赋能给所有致力于从事互联网营销的企业，并支持个性化贴牌定制，帮助这些企业快速建立拥有自主品牌的精准营销产品线。同时基于 ZCloud产品，智子科技也直接为大型广告主提供数据管理和广告投放服务。公司经过近几年的发展，已形成了较为稳定的服务模式、销售模式、采购模式和盈利模式，目前经营状况良好，订单充足，商业模式具有可持续性。报告期内，公司的商业模式与上年度相比没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的经营状况持续稳步发展，实现营业收入 112,588,148.36 元，2017 年同期87,620,013.71 元，增长率为 28.50%。净利润 7,198,894.91 元，2017 年同期 5,835,851.10 元，增长率13 为 23.36%，主要原因有二，一是因为公司销售模式的转变，由预存款模式转变为软件服务费模式，大幅度增加公司利润空间；二是公司新产品智子营销云融合了原有的 DSP 平台和 DMP 平台，为广告主提供更智能化的互联网广告服务，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效控制投放成本，一定程度上也增加了公司利润。报告期内，公司荣获 2018 年虎啸奖年度大数据智能公司大奖，2018 年中国数字营销云计算服务影响力企业、云计算服务最佳产品，2018 年金梧奖年度推荐移动营销公司、Z-cloud-年度最佳智能营销云平台，2018 年第六届 TOP Digital 创新奖，2018 年金鼠标年度十佳数字营销技术公司、年度十佳数字营销平台，2018 年度最佳 SAAS 服务商,时代创变榜2018 年度影响力企业。2018 年，智子营销云积极开拓头部媒体流量的对接，先后完成了微信朋友圈、抖音、网易信息流、百度信息流、百度视频等头部媒体的程序化对接，同时增加了激励视频、短视频、视频信息流、可玩广告等媒体形式的支持。这部分媒体的对接很好的推动了公司在广告投放这一项上的销售收入。同时智子科技积极参与中国无线营销联盟(MMA China)常规无效流量标准的制定和执行，以及作为主要节点参与基于最新区块链技术的 DIF（分布式无效流量过滤器）系统的搭建。基于参与 MMA 无效流量标准制定，智子科技自主研发了非人类流量过滤系统，能有效去除虚假和无效的媒体流量，大幅提升了品牌广告主的广告投放效率。借助营销云这个产品，公司品牌事业部稳步发展，全面开启为品牌广告主提供程序化广告投放服务，推进公司的品牌程序化向广告市场更纵深的方向发展。以技术和数据为切入点，智子云和多家大型广告代理公司建立了长期稳定的合作关系，为代理公司旗下的多家品牌广告客户提供稳定高效的广告投放服务。报告期内，公司原有的企业级私有化 DMP 产品也完成了重大升级，从单纯的数据管理工具进化为企业级 AI 平台，增加了多种模型应用帮助企业实现推荐引擎、CTR 预测、客户细分、模式识别等复杂 AI应用。目前 AI 平台已经和多家金融、数据公司达成合作并进入项目实施阶段。(二二)行业情况行业情况 2018 年国内程序化广告市场依然保持快速增长，程序化是数字广告发展的必然趋势。头部媒体资源从 RTB 公开竞价市场逐步向 Marketing API 倾斜，说明各媒体集团的“围墙花园”现象加强，而花园内部的资源程序化的开放程度正在逐步加大。新的媒体资源 OTT 等已经规模化地提供程序化接口，传统的户外广告市场也开始探索程序化的介入。程序化广告市场的标准化、透明化、智能化是未来一段时间的重点探索目标，而人工智能和区块链等新技术是这些目标优化和落地的关键。从整体市场来看有以下几个明显的特征。首先在媒体端，头部媒体的移动化和集中化趋势已经非常明显，同时这些头部媒体也没有停止向程序化推进的步伐；互联网媒体表现形式越来越丰富，从视频、信息流到短视频、视频信息流和交互式可玩广告，新颖的媒体形式层出不群。其次，广告欺诈、透明度等问题越来越被广告主重视，推广透明化逐渐成为整个数字营销行业发展的共识，广告可见度、品牌安全、反作弊等成为新的行业标准，并出现了一些可用的 API 服务。广点通、今日头条、百度信息流等头部媒体都发布了各自全功能的 Marketing API。这些 API 可以类比于围墙花园规划好的入口和路径，虽然流量和数据不能全部开放，但是用户可以依据花园的入口，按照规划好的路径，组装搭建适合自己需求的功能模块，一定程度上实现广告投放的个性化和定制化，而流量和数据的程序化 API 接口，是后续完善和发展的方向。再次，在营销技术端，客户对智能化、自动化提出了更高的要求，越来越多的营销参与者开始考虑借力更为便捷、高效的营销云技术，来打造自己的企业级程序化广告平台。区块链技术在营销数据协作、反作弊方面都有了实实在在的落地项目，比如小米基于区块链的营销数据协作平台，MMA 中国 GIVT LIST工作组主导的分布式无效流量过滤系统等。而人工智能技术始终贯穿在程序化广告当中，本年度的一个14 显著现象就是各大媒体平台都推出了基于 OCPC 广告竞价购买优化机制，并进一步优化为 OCPM 机制。可见前沿技术将在程序化广告的标准化、透明化和智能化的发展过程中起到关键的作用。最后，广告主对数据处理和整合的需求日益旺盛，希望能通过一个统一的数据管理平台来实现企业第一方数据数据采集、清洗富化、标签化直到商业模型应用的完整闭环。针对上述市场变化趋势，智子科技从资源对接、产品研发和市场策略等多方面积极应对变化，以智子营销云和企业级 AI 平台为核心产品，在市场上取得了良好的客户反馈。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,109,541.91 43.13%23,692,128.40 45.12%14.42%应收票据与应收账款 29,980,851.77 47.70%21,687,856.60 41.30%38.24%存货-投资性房地产-长期股权投资 1,430,659.91 2.28%1,500,000.00 2.86%-固定资产 1,634,740.92 2.60%3,196,643.37 6.09%-48.86%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金增长 14.42%，主要因为销售收入大幅增加，并加强应收款回款，直接导致了期末货币资金的增加。2、报告期末应收票据与应收账款增长 38.24%，主要是因为本期业务在 2017 年度客户的基础上增加了丽星邮轮、平安保险、雅漾、松下等 12 家品牌客户同时对接了 3 家 4A 公司，通过 4A 公司上线的品牌客户有：太平洋保险、大众汽车、丰田汽车、荣威、雅高酒店、飞利浦等知名品牌，此类客户都有 3到 6 个月的账期，从而导致应收账款比上期有大幅度的增加。3、报告期末固定资产增长-48.86%，主要是因为公司属于轻资产行业，本期大量的数据存储由上期的服务器购买变为云端租赁模式，大幅度降低了购置服务器成本的投入，从而直接导致固定资产较上一年度出现了负增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 112,588,148.36-87,620,013.71-28.50%营业成本 85,585,745.23 76.02%65,067,509.18 74.26%31.53%15 毛利率%23.98%-25.74%-管理费用 5,834,759.88 5.18%6,667,084.75 7.61%-12.48%研发费用 7,506,226.44 6.67%5,712,135.27 6.52%31.41%销售费用 6,598,692.98 5.86%5,386,363.36 6.15%22.51%财务费用-134,955.34-0.12%49,625.98 0.06%-371.94%资产减值损失 758,009.44 0.67%350,512.40 0.40%116.26%其他收益 1,211,000.00 1.08%625,944.44 0.71%93.47%投资收益-69,340.09-0.06%9,073.97 0.01%-864.16%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,198,891.22 6.39%4,835,850.73 5.52%48.87%营业外收入 3.69 0.00%1,000,000.37 1.14%-100.00%营业外支出-净利润 7,198,894.91 6.39%5,835,851.10 6.66%23.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 28.50%，主要是本期公司广告投放技术不断的升级，投放效果得到了市场的认可，客户规模不断扩大所致；2018 年度中小渠道客户由 2017 年度的 463 家增加到 600 家，同比增长了 29.58%；直客在 2017 年度客户的基础上增加了丽星邮轮等多家品牌客户，4A 公司在 2017 年的基础上又增新增了 3 家，同时投放量也取得大幅度的增长。2、营业成本同比增长 31.53%，主要是本期营业收入增长较快，相应的媒体采购规模扩大，运营成本增加所致，营业收入由 2017 年度的 87,620,013.71 元增长至 2018 年度的 112,588,148.36 元，增长率为 28.50%。相对应的营业成本也由 2017 年度的 65,067,509.18 元增长至 2018 年度的 85,585,745.23元，跟营业收入同比增长保持一致。3、财务费用同比增长-371.94%，主要因为 2016 年 8 月 31 日公司签署流动资金贷款合同（编号：07009LK20168049），合同约定向宁波银行借款 400.00 万元的科技履约贷款金额，并于 2017 年 6月提前还清，导致 2017 年度公司要支付一定的银行利息，2018 年度公司无银行贷款利息的支出。4、营业利润同比增长 48.87%，主要因为本期第二代全自动智能化 DSP 平台和基于画像技术私有化数据管理平台（DMP）的融合，大幅度提高帮助广告主和企业实现在 RTB 网络自动竞价功能的功能，为广告主提供程序化、智能化的互联网广告，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效的控制了投放的成本，导致利润有大幅度的增长。5、营业外收入同比增长-100.00%，主要因为 2018 年度政府财政补助金额从2017年度的1000000.37元减少到 0 元，从而导致了营业外收入出现负增长。6、净利润同比增长 24.54%，主要是因为本期其他收益：政府补助金额和政府返税的金额由 2017 年度的 62.59 万元增加至 2018 年度的 121.1 万元，同比增长了 93.46%，其他收益的增长直接影响到本期的营业利润的快速增长，从而直接导致了净利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 112,588,148.36 87,620,013.71 28.50%16 其他业务收入-主营业务成本 85,585,745.23 65,067,509.18 31.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%基于广告平台业务 112,588,148.36 100.00%87,620,013.71 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内收入全部来自广告投放，无其他收入构成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 26,509,433.96 23.54%否 2 客户 2 14,150,943.40 12.57%否 3 客户 3 11,084,905.66 9.85%否 4 客户 4 8,490,566.04 7.54%否 5 客户 5 8,018,867.92 7.12%否 合计合计 68,254,716.98 60.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 24,258,000.00 28.34%否 2 供应商 2 15,000,000.00 17.53%否 3 供应商 3 11,528,600.00 13.47%否 4 供应商 4 6,480,000.00 7.57%否 5 供应商 5 3,720,000.00 4.35%否 合计合计 60,986,600.00 71.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,628,759.28 545,751.50 564.91%投资活动产生的现金流量净额-211,345.77-1,933,767.31-89.07%筹资活动产生的现金流量净额 -9,479,216.31-100.00%现金流量分析现金流量分析：17 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 564.91%，主要是因为本期公司广告投放技术不断的升级，投放效果得到了市场的认可，客户规模不断扩大所致。2018 年度中小渠道客户由 2017 年度的 463家增加到 600 家，同比增长了 29.58%；直客在 2017 年度客户的基础上增加了丽星邮轮、平安保险、雅漾、松下等 12 家品牌客户，同时 4A 公司在 2017 年的基础上又增新增了 3 家，投放量也取得大幅度的增长，营业收入的提高直接影响并导致了经营活动产生的现金流量净额的快速增长。2、投资活动产生的现金流量净额同比降低 89.07%，主要是因为 2017 年度公司对外投资苏州凌智大数据信息服务有限公司 150.00 万元，2018 年公司不存在对外投资活动，导致投资活动产生的现金流量净额同比降低；3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100%，主要是因为 2017 年多 2 月定向发行股票并募集资金 1,472.24 万元，用于补充运营资金，而本期 2018 年度未发生任何相关事项。而导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司苏州凌智大数据信息服务有限公司，注册地苏州工业园区，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 150 万元。本次对外投资主要是适应公司业务发展提高行业内战略合作，提升公司综合实力及竞争优势，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务平台作用。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”5,712,135.27 元，减少“管理费用”5,712,135.27 元。2)执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追18 溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”3,944.44 元，减少“营业外收入”3,944.44 元；对 2017 年度现金流量表无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司秉承社会、股东和员工赋予的充分信任，尽全力为社会创造价值，在创造利润的同时，一直怀抱感恩之心反哺社会，积极履行企业社会责任，始终把社会责任放在发展的重要位置，以切实行动回馈社会。公司秉持可持续发展的理念，不断研发新产品和新技术，致力于在行业中贡献自己的力量。报告期内公司遵纪守法、依法纳税；支持教育、解决就业；以人为本、关爱员工。智子科技一直以实际行动积极履行企业社会责任，努力创造更多的就业岗位回报社会，积极为解决社会就业问题贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司加强技术研发和市场开拓能力，特别是在人工智能、大数据技术研发等方面，公司的技术优势及营运管理优势为公司的持续经营奠定了良好的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运行良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况