831642_2018_蜀虹装备_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 蜀虹装备 NEEQ:831642 成都蜀虹装备制造股份有限公司 Chengdu Shuhong Equipment Manufacturing CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司取得了中央军委装备发展部印发的第二类装备承制单位注册证书，公司已注册编入中国人民解放军装备承制单位名录。报告期内公司归还借款 950 万元，并且未发生新增借款，截止报告期内，长期借款余额 850 万元将于下个年度全部到期。2018 年 11 月，公司被中共成都市委、市政府评为“成都市百强民营企业”，公司董事长黄和昌先生先后被评为省、市优秀民营企业家。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蜀虹装备 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司 蜀虹投资 指 四川蜀虹投资有限责任公司 江西蜀虹 指 江西蜀虹新材料有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司监事会 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）连铸连轧成套设备、连铸连轧生产线 指 采用连铸连轧工艺的生产全套设备。连铸连轧是将铸造和轧制两种工艺结合，把液态金属浇铸成坯锭后，不经冷却，直接轧制成型的制造工艺。高效能大轧机、大吨位高效能生产线 指 产能大于 25 吨/小时的铜杆生产线中，实现金属轧制过程的核心设备。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄和昌、主管会计工作负责人曹勇 及会计机构负责人（会计主管人员）熊燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新增非流动资产折旧、摊销带来的风险 公司新厂区建设项目陆续开始竣工并投入使用，公司非流动资产账面价值大幅度提升，每年新增非流动资产折旧、摊销规模较大。若新增的利润不能覆盖非流动资产折旧和摊销的增加，可能对当期利润产生一定的负面影响。2、大吨位高效能系列连铸连轧生产线市场开拓的风险 大吨位高效能系列连铸连轧生产线是公司近年来开发出来的升级换代产品，对公司实现跨越式发展具有重要意义。未来，该产品如若不能按照预定计划实现进口替代和打开国外市场，将对公司利润造成一定影响。3、宏观经济及下游行业波动的风险 线材连铸连轧成套设备及其备品备件主要用于铜、铝（合金）等有色金属杆材加工行业。宏观经济出现重大不利变化导致下游行业整体受影响而出现需求波动，将可能对公司经营业绩产生不利影响。4、应收账款收回风险 公司的应收账款占期末总资产的比重较高，如果客户出现支付困难或现金流紧张，从而拖欠公司结算款甚至发生坏账，将对公司经营业绩产生影响。5、实际控制人控制风险 公司实际控制人黄和昌、白美红夫妇直接持有和通过蜀虹投资间接控制本公司的股份合计达到 91.91%。虽然公司通过制订了“三会”议事规则，关联交易、对外担保等一系列相关内部制度，完善了公司法人治理结构，但大股东和实际控制人仍可以利用其控股地位，通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司的业务，从而可能给本公司及6 其他股东的利益带来一定的风险。6、技术外泄的风险 公司大吨位高效能系列连铸连轧生产线具有较高的技术含量，尽管公司已经采取了一系列防范技术外泄的措施，但仍存在重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动带来技术失密，致使生产经营将会受到一定影响的风险。7、原材料及产成品价格波动的风险 江西蜀虹从事铜产品加工业务，原材料及产成品价格波动较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都蜀虹装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Shuhong Equipment Manufacturing CO.,LTD.(缩写：CDSHEM)证券简称 蜀虹装备 证券代码 831642 法定代表人 黄和昌 办公地址 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹勇 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 028-8366 3003 传真 028-8368 6088 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号、邮编：610300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 11 日 挂牌时间 2015 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 有色金属连铸连轧生产线的研发、制造与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蜀虹投资 实际控制人及其一致行动人 黄和昌、白美红夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510113202284670M 否 注册地址 成都市青白江区城厢镇玉虹宏业路 8 号 否 注册资本（元）41,990,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和 签字注册会计师姓名 罗东先、李晟 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,461,047.64 93,077,140.92-4.96%毛利率%25.49%33.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,074,850.45 7,590,331.20-72.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 211,248.95 5,530,002.00-96.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.97%7.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.20%5.53%-基本每股收益 0.05 0.18-72.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 203,673,026.57 206,759,034.80-1.49%负债总计 97,963,882.29 102,806,012.80-4.71%归属于挂牌公司股东的净资产 106,951,902.05 104,026,084.79 2.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.48 2.81%资产负债率%（母公司）45.93%49.57%-资产负债率%（合并）48.10%49.72%-流动比率 54.08%65.17%-利息保障倍数 2.50 8.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,497,037.43 17,089,866.73-56.13%应收账款周转率 3.90 3.40-存货周转率 3.55 3.65-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.49%-0.71%-营业收入增长率%-4.96%92.82%-净利润增长率%-101.13%-193.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,990,000 41,990,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,357,889.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,357,842.71 所得税影响数 291,672.70 少数股东权益影响额（税后）202,568.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,863,601.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,141,379.00 407,000.00 应收账款 24,610,063.98 30,061,259.34 应收票据及应收账款 26,751,442.98 30,468,259.34 应付票据 应付账款 47,671,753.54 应付票据及应付账款 47,671,753.54 36,567,069.00 财务费用 2,088,038.55 2,088,038.55-894,683.89-894,683.89 其中：利息费用 1,268,382.56 利息收入 48,149.25 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司的主营业务为线材生产成套设备及备品备件的生产销售。公司凭借显著的产品性能优势与性价比优势以及十余年从业经验所积淀的技术优势，主营业务产品在线材生产设备市场上享有较高知名度。1、销售模式 在国内市场上，公司销售人员通过市场渠道、招标网络渠道、展会信息渠道以及老客户介绍信息等多种方式获知客户需求信息；在国际市场上，公司主要以参加展会、老客户介绍、公司网站宣传方式发布与搜集需求信息。信息收集后，公司采取直接销售模式，通过参加客户的招标、竞争性谈判等方式实现产品与服务的销售。此外，由于“蜀虹”系列产品产品性价比高，稳定性强、生产线投运周期短，产出产品质量好等优势，公司品牌在业内享誉度高，国内外均有客户主动与公司寻求合作，尤其是国内客户。公司的产品为非标产品，根据配置不同、供货范围不同，产品价格差异很大。目前，根据客户对设备配置的需求情况，公司主要采用协议谈判的方式确定最终合同执行价。2、生产模式 公司生产的连铸连轧生产线属于成套设备，由系列机组构成，主要包括上料结构、熔化炉、保温炉、浇铸机组、校直去角打毛机组、滚剪机、连轧机组、收线系统、电器控制系统等及其他辅助系统，传统连铸连轧的生产线宽度 10m 以上，长约 60m，大吨位高效能生产线长度达到近 120m。公司在确认客户的订单后，根据技术协议约定的各项参数要求向生产系统下达生产任务通知书。生产系统在接到生产任务通知书后会对生产任务作出进一步的分解，明确各个班组需要加工、焊接的部件及其交期，外协件及其交期，采购部门需要采购的原材料、零部件、外购件等。按照与客户约定的交货期，生产、外购完成后，组织货运公司将部件、外购件发运至客户项目现场。公司驻项目现场的指导（或负责）安装人员将会同客户指派的相关管理人员或单独接收、检验运抵的部件、外购件。然后，公司驻项目现场的指导（或负责）安装人员根据设备的平面布置图、设备安装手册的要求指导或负责安装设备。3、研发模式 公司技术中心是公司进行研究开发的主要实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，公司制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新设备开发后，以相对较低的价格试销给意向客户，利用客户的生产场地试生产，以获取生产信息反馈，进而不断完善产品，实现与客户共赢。通过为现有客户提供售后服务，解决客户生产过程中所遇到的实际问题，获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能，提升设备稳定性。报告期内，公司取得了军品承制资格证书，但尚未开展相关业务，因此，公司的主要商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司增加了铜加工产品销售业务（江西蜀虹），连铸连轧成套设备及备件业务没有发生重大变化。报告期内实现销售收入 8,846.10 万元，比上年同期减少 461.61 万元，减少比例为 4.96%。扣除江西蜀虹铜加工产品销售收入后，连铸连轧成套设备及备件销售收入减少了 17,011,685.96 元，减少的比例为 18,28%，主要系报告期内，已发货但未安装调试完毕的设备增加，根据协议相关条款的约定，主要风险尚未转移，未确认收入和结转成本，该部分导致营业收入减少 13,356,082.05 元；另外上年度公司完成一台大吨位高效能连铸连轧生产线的交付，确认合同收入 3698 万元，而本期没有大吨位高效能连铸连轧生产线确认收入，也是导致本期较上期销售减少的重要原因。但是，本期完成的订单数较上年同期是增加的，基本上完成了预定的销售计划。(二二)行业情况行业情况 公司属于有色金属（铜、铝）连铸连轧系统解决方案的提供商，是国内该行业的龙头企业；公司开发的大吨位高效率连铸连轧生产线填补了国内在该领域的空白，在国际上也只有 2 家企业能够与本公司在该领域竞争。在国内市场，电线电缆行业市场结构调整迅速，产品更标准化、透明化、多样化和国际化，造就了很多传统的中小型线缆企业无力跟上市场节奏，通过兼并重组做强做大是行业主流趋势。随着国家远距离特高压输电战略的实施以及新能源汽车产业的迅猛发展，以及农村电网新一轮改造的实施，以及大宗原材料价格的企稳回升，将刺激电线电缆行业采用新技术、更新生产装备，进而带动对本公司产品的需求，这种趋势仍将继续。这种情况，将会带动对公司产品，特别是对公司大吨位高效能连铸连轧成套线的需求，从而有利于公司销售收入的增长 在国际市场上，随着“一带一路”战略的深入实施带来的跨境光缆建设，跨境电力与输电通道建设，积极发展清洁能源等是电缆企业不可错过的历史机遇。在电力方面，很可能在亚洲范围内建立起中亚、蒙古、俄罗斯（亚洲部分）经中国向东南亚、南亚输电的电网互联模式。而在“一带一路”战略所涉及的亚洲国家中，除了泰国等少数国家外，其余绝大部分国家的电力传输损耗都较大。新建电网的需求和电网升级改造都是一个巨大的电缆需求市场。“一带一路”沿线多国多为发展中国家，大多进入工业化和城镇化的快速发展阶段，亟需大量资本和先进技术来发展电力基础设施。电缆企业要调整产业结构，推进转型升级，提升国际竞争力，为公司产品销售提供了广阔的发展空间。“一带一路”渐入佳境，越来越多项目在落地，这种趋势未来会越来越明显。这种形式，有利于公司在未来增加出口销售的规模。报告期内，这种趋势很明显，在“一带一路”的沿岸国家如土耳其、越南等开始采购我公司设备。14 报告期内，江西蜀虹主要从事以废铜为原材料生产铜加工产品，属于铜产品加工行业，行业市场巨大。但目前江西蜀虹的产能尚未正式形成，因此，报告期内销售规模还较小。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,371,297.48 1.66%7,435,783.35 3.60%-54.66%应收票据与应收账款 20,897,185.58 10.26%26,751,442.98 12.94%-21.88%存货 21,849,405.10 10.73%15,287,855.40 7.39%42.92%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,878,338.57 13.69%29,127,319.53 14.09%-4.29%在建工程 94,502,221.35 46.40%92,896,053.14 44.93%1.73%无形资产 12,722,617.71 6.25%12,976,436.82 6.28%-1.96%长期待摊费用 10,516,160.17 5.16%11,690,605.25 5.65%-10.05%递延所得税资产 5,994,475.38 2.94%5,594,135.84 2.71%7.16%短期借款 应付票据及应付账款 44,966,107.71 22.08%47,671,753.54 23.06%-5.68%预收款项 32,244,873.97 15.83%26,738,890.01 12.93%20.59%一年内到期的非流动负债 8,500,000.00 4.17%476,000.00 0.23%1,685.71%长期借款 -0.00%17,524,000.00 8.48%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额比期初余额减少了 4,064,485.87 元，减少的比例为 54.66%，主要原因为在建工程等投资活动支付了 7,312,572.06 元，归还银行借款、吸收股东投资款和向股东借款等筹资活动净额为支付了 4,927,368.06 元，而经营活动的现金净流入为 7,497,037.43 元，导致了期末货币资金余额的减少。2、应收票据与应收账款期末余额比期初余额减少了 5,854,257.40 元，减少比例为 21.88%，其中应收票据减少了 2,041,379.00 元，减少的原因为公司将收到的承兑汇票及时用于了支付货款，导致期末余额减少；应收账款期末余额减少了 3,812,878.40 元，主要原因为本期增加计提应收账款减值准备的金额大于应收账款原值的增加额所致；3、存货期末余额比期初余额增加了 6,561,549.70 元，增加的比例为 42.92%，增加的主要原因为本期增加发出商品 9,722,069.02 元，系公司已发货但未安装调试完毕的设备，根据协议相关条款的约定，主要风险尚未转移，未确认收入和结转成本所致；15 4、固定资产期末余额比期初减少了 1,248,980.96 元，主要系本期计提折旧所致；5、在建工程期末余额比期初余额增加了 1,606,168.21 元，增加的比例为 1.73%，主要系本期增加在建工程的投入所致；6、无形资产期末余额比期初余额减少了 253,819.11 元，减少比例为 1.96%，系本期摊销所致；7、长期待摊费用期末余额比期初余额减少了 1,174,445.08 元，减少比例为 10.05%，系本期摊销所致；8、递延所得税资产期末余额比期初余额增加了 400,339.54 元，增加比例为 7.16%，系本期增加计提资产减值准备，导致可抵扣差异增加所致；9、应付票据及应付账款期末余额比期初余额减少了 2,705,645.83 元，减少比例为 5.68%，系应付账款期末余额的减少，主要系应付工程款减少所致；10、预收款项期末余额比期初余额增加了 5,505,983.96 元，增加的比例为 20.59%，主要系本期存在已发货但未安装调试完毕的设备，根据协议相关条款的约定，主要风险尚未转移，未确认收入和结转成本，收到的客户货款在预收款项列式所致；11、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 8,024,000.00 元，增加比例为 1685.71%，公司长期借款报告期内归还借款 950 万元，并且未发生新增借款，截止报告期内，长期借款余额 850 万元将于下个年度全部到期，在一年内到期的非流动负债项目列式所致；12、长期借款期末余额比期初余额减少了 17,524,000.00 元，减少的比例为 100%，公司长期借款报告期内归还借款 950 万元，并且未发生新增借款，截止报告期内，长期借款余额 850 万元将于下个年度全部到期，在一年内到期的非流动负债项目列式所致；报告期内，公司资产负债率为 48.10%，资产负债率较低，且负债主要为经营性负债，金融负债期末余额只有 850 万元，同时公司对应收账款和存货计提了减值准备，公司资产变现能力强，具有良好的持续经营能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 88,461,047.64-93,077,140.92-4.96%营业成本 65,915,805.94 74.51%61,935,949.28 66.54%6.43%毛利率%25.49%-33.46%-管理费用 12,635,956.20 14.28%9,276,489.07 9.97%36.21%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 4,902,177.59 5.54%2,615,109.21 2.81%87.46%财务费用 743,132.25 0.84%2,088,038.55 2.24%-64.41%资产减值损失 4,383,361.83 4.96%9,348,821.09 10.04%-53.11%其他收益 2,357,889.77 2.67%2,422,512.06 2.60%-2.67%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,144,213.11 1.29%8,999,423.21 9.67%-87.29%16 营业外收入 0 0.00%2,404.64 0.00%-100.00%营业外支出 47.06 0.00%1,000.00 0.00%-95.29%净利润-84,844.53-0.10%7,517,268.41 8.08%-101.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额比上期发生额减少 4,616,093.28 元，减少比例为 4.96%。报告期内，公司设备及其备件营业收入减少 17,011,685.96 元，减少的比例为 18,28%，主要系报告期内，已发货但未安装调试完毕的设备增加，根据协议相关条款的约定，主要风险尚未转移，未确认收入和结转成本，该部分导致营业收入减少 13,356,082.05 元；另外，报告期内，公司子公司江西蜀虹实现铜加工产品营业收入 12,395,592.68 元，而上期没有收入，该事项导致营业收入增加 12,395,592.68 元。2、营业成本本期发生额比上期发生额增加 3,979,856.66 元，增加比例为 6.43%。其中，公司设备及其备件营业成本减少 11,471,965.11 元，主要系设备及其备件营业收入减少所致；公司子公司江西蜀虹铜加工产品营业成本 15,373,049.57 元，而上期无营业成本发生，该事项导致营业成本增加15,373,049.57 元。3、报告期毛利率为 25.49%，而上期毛利率为 33.46%，毛利率大幅下降，下降的主要为公司子公司江西蜀虹实现铜加工产品本身毛利率较低，而且在生产经营期间铜价格大幅波动，导致铜加工产品毛利润为负数，大幅拉低了公司整体的毛利率。4、管理费用本期发生额比上期增加 3,359,467.13 元，增加比例为 36.21%。管理费用的增加主要系职工薪酬、办公费、差旅费用等增加所致。5、销售费用本期发生额比上期增加 2,287,068.38 元，增加比例为 87.46%。销售费用的增加主要系运输费和保险费的增加所致。6、财务费用本期发生额比上期减少 1,344,906.30 元，减少比例为 64.41%。财务费用的减少主要系利息支出和汇兑损失的减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,461,047.64 93,077,140.92-4.96%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 65,837,033.74 61,935,949.28 6.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备及其配件 76,065,454.96 85.99%93,077,140.92 100.00%铜加工产品 12,395,592.68 14.01%-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司子公司江西蜀虹与本公司从事不同的业务，其主要铜基材料的加工业务，报告期内实现铜加工产品营业收入 12,395,592.68 元，上年同期未开展业务，导致收入结构发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江飞跃物流股份有限公司 12,395,592.68 14.01%否 2 PAMUKKALE KABLO 10,424,234.36 11.78%否 3 越南 DUC Maha Ltd Company Limited 6,986,246.05 7.90%否 4 Shri Tirupati 2,781,005.20 3.14%否 5 META CORE INDIA 2,671,513.85 3.02%否 合计合计 35,258,592.14 39.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 李盼 6,274,600.00 7.05%否 2 德阳上东电器设备有限公司 5,237,148.72 5.88%否 3 成都市三峰物资供应有限公司 3,934,370.00 4.42%否 4 金敏 2,826,070.00 3.17%否 5 上海兴塘有色铸造厂 2,453,482.91 2.76%否 合计合计 20,725,671.63 23.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,497,037.43 17,089,866.73-56.13%投资活动产生的现金流量净额-7,279,136.59-9,285,908.69-21.61%筹资活动产生的现金流量净额-4,312,572.06-14,065,595.06-64.97%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 9,592,829.30 元，减少比例为 56.13%，主要系报告期比上年同期净利润减少了 7,602,112.94 元，而其他经营性应收、存货和经营性应付等项目合计对经营活动现金流净额影响较小所致；报告期内，公司的净利润为-84,844.53 元，与经营活动现金流量净额差异较大，主要系以下原因导致了经营活动现金流量比净利润增加：（1）报告期，公司计提了资产减值准备 438.34 万元；（2）报告期，公司资产折旧摊销金额 381.09 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 2,006,772.10 元，增加比例为 21.61%，但仍然是现金流出。报告期及上年同期公司的投资活动都主要为在建工程投资，报告期内在建工程接近收尾，因此现金流出减少。18 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加了 9,138,227.00 元，增加比例为64.97%，但仍然是现金流出。报告期内及上年同期，公司的筹资活动都主要为偿付银行借款和利息。报告期内，公司偿付银行借款和利息合计 10,638,368.06 元，导致现金流出；报告期内，公司流动资金较为紧张，股东为支持公司的发展，向公司无偿提供资金支持净额为 4,721,000.00 元，导致了筹资活动现金流入；另外，报告期内，江西蜀虹收到股东投资款 990,000.00 元，导致了筹资活动现金流入。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司江西蜀虹新材料有限公司（以下简称江西蜀虹）2017 年 7 月 31 日本公司与王林聪共同设立江西蜀虹，其中本公司认缴出资 2,550.00 万元，占注册资本的 51.00%；王林聪认缴出资 2450.00 万元，占注册资本的 49.00%。取得抚州市东乡区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，注册号：91361029MA3650PA69。住所：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗二期；法定代表人：王林聪。公司的经营范围为：废旧物资回收（不含危险品）、加工、销售；铜制品、矿产品（不含限制类）、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、电线、电缆、钢材、汽车配件、木制品、五金交电、机电产品、农副产品（不含限制类）、日用百货、建材生产、加工、销售；新型材料、金属材料销售；供应链管理服务；对外贸易经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江西蜀虹与抚州市东乡区人民政府签订了投资兴办铜加工与铜基新材料产业园项目合同书，拟征地 400 亩，项目分两期实施，第一期项目占地 200 亩，第二期项目占地 200 亩。第一期项目为年产 12 万吨的铜材料加工项目，包括阳极板、铜线材等。报告期内，江西蜀虹的经营情况如下：项目项目 本期本期 上年上年 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入 12,395,592.68-营业成本 15,373,049.57 124.02%管理费用 1,431,276.21 11.55%51,840.57 销售费用 110,025.50 0.89%资产减值损失 99,431.56 0.80%97,242.76 营业利润-4,407,540.78-35.56%-149,107.73 净利润-4,407,540.78-35.56%-149,107.73 2、参股企业四川成机实业有限公司 四川成机实业有限公司（以下简称“成机实业”）于 2017 年 8 月 25 日经青白江区市场和质量监督管理局核准设立，社会统一信用代码 91510113MA6CT4D353。成机实业注册资本 5,000.00 万元19 蜀虹装备认缴出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。公司尚未对成机实业进行实际出资。3、报告期内取得和处置的子公司：无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、报告期内会计政策变更情况如下：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年 6 月 30 日及以后期间的财务报表，按照通知要求应对可比期间的比较数据进行调整。本公司在编制本年财务报表时，已按照通知要求对资产负债表的年初数及利润表的上年数进行了调整，调整的明细如下。原报表项目原报表项目 原金额原金额 现报表项目现报表项目 调整后金额调整后金额 应收票据 2,141,379.00 应收票据及应收账款 26,751,442.98 应收账款 24,610,063.98 应付票据 应付票据及应付账款 47,671,753.54 应付账款 47,671,753.54 财务费用 2,088,038.55 财务费用 2,088,038.55 其中：利息费用 1,268,382.56 2、会计估计变更：无。3、重大会计差错更正：无。20 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入 到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 从目前的经营情况来看，公司没有出现可能对持续经营能力产生重大影响的事项，在可预见的未来，公司将持续经营下去。报告期内公司销售收入大幅增长，经营活动持续产出正现金流量，生产经营状况良好。同时，公司新厂区建设已接近尾声，未来的支出将会大幅降低，新的、先进的产能正在形成，未来还会通过折旧的方式增厚公司的经营活动现金流入。同时，公司不存在对外担保、重大诉讼等引发的预计负债。综上判断，对公司持续经营不存在重大疑虑。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、新增非流动资产折旧、摊销带来的风险公司正在进行新厂区建设，项目预计总投资 2 亿元，其中固定资产预计投资 17,000 万元。项目竣工后，公司非流动资产账面价值将较大幅度提升，每年将新增非流动资产折旧、摊销规模较大。由于新建项目需要试产磨合、分年达产，利润将逐步体现，故在项目完全达产之前（特别是建成后第一年）新增的非流动资产折旧、摊销可能对当期利润产生一定的负面影响。应对措施：利用公司客户众多的优势，在生产、加工能力具备后积极做好售后服务，开拓备品备件市场，实现