831689_2018_克莱特_2018年年度报告_2021-08-23.pdf

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 1 2018 年度报告 克莱特 NEEQ:831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（Weihai Creditfan Ventilatorco.,Ltd.）威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年2月，公司“王新创新工作室”被评为“山东省示范性劳模和工匠人才创新工作室”。公司于2018年4月3日、2018年5月25日分别与济南大学、山东科技大学等省内重点高校开启校企合作新模式，签署合作协议，达成了“卓越工程师”人才培养计划，建立“教学实践基地”。报告期内，公司在风电行业的多款产品实现量产，包含风电电机冷却风机、塔筒轴流风机，其中FDL560-1、FDL500-1、FD400-1、FD315-1等型号产品已量产并通过现场使用。报告期内，“云行齐鲁克莱特智慧云平台应用项目”的运行和应用取得巨大进展，作为中小型机械制造企业运用云平台的先行者，先后迎来山东省经信委、全国风机重点联系单位、潍坊市中小企业局调研团、常州市政府办公室调研组等部门和单位参观、指导。2018年5月，公司自主研发的超低噪大风扇实现量产，超低噪大风扇比常规的噪音低15dB左右，并实现了轻量化设计，现场无需吊车即可安装，在客户现场通过验收。2018年6月，公司自主研发的燃气轮机用风量85000m3/h罩壳离心风机和设计静压19000Pa高压离心风机研发测试成功，并实现量产。2018年8月，公司被威海市商务局评为“威海市重点培育的国际自主品牌企业”。2018年11月2日，公司获批2018年山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”项目。威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4141 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .5050 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .154154 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、克莱特股份、克莱特 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 克莱特有限、有限公司 指 威海克莱特菲尔风机有限公司，是公司的前身 克莱特集团 指 威海克莱特集团有限公司 泰利玛控股 指 意大利泰利玛控股有限公司（Telema Holding Srl）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期内、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会 董事会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 监事会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 本公司的董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中车集团 指 包括中国中车股份有限公司及其子公司等成员企业 中广核 指 中国广核集团有限公司及其成员企业 云信 指 中企云链（北京）金融信息服务有限公司的一款主要的互联网金融信息服务产品 中核 指 中国核工业集团及其成员企业 国电投 指 国家电力投资集团公司及其成员企业 GE 指 美国通用电气公司（General Electric Company）及其子公司 阿尔斯通 指 包括法国阿尔斯通轨道交通集团及其在境内的上海阿尔斯通交通电气有限公司等所属企业 庞巴迪 指 包括 Bombardier Limited 及其在境内新誉庞巴迪牵引系统有限公司等所属企业 西门子 指 德国西门子股份公司及其在境内的歌美飒风电（天津）有限公司、西门子风力发电叶片(上海)有限公司、西门子变压器（武汉）有限公司、济南西门子变压器有限公司、广州西门子变压器有限公司等成员企业 三菱 指 日本三菱（Mitsubish）及其成员企业 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 5 SPX 指 美国 SPX Cooling Technologies INC，包括其在境内的斯必克（广州）冷却技术有限公司、斯必克冷却技术（苏州）有限公司 BAC 指 美国 BAC（Baltimore Aircoiled Compnay），包括其在境内的 BAC 冷却系统（大连）有限公司、巴尔的摩冷却系统（苏州）有限公司 GEA、凯络文 指 凯络文换热器（中国）有限公司 荏原 指 荏原冷热系统(中国)有限公司 东方电气 指 中国东方电气集团有限公司及其成员企业东方电气股份有限公司、东方电气风电有限公司等 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司及其关联企业 远景能源 指 远景能源（江苏）有限公司及其关联企业 明阳智能 指 明阳智慧能源股份有限公司及其关联企业 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司及其关联企业 华电重工 指 华电重工股份有限公司及其关联企业 外高桥 指 上海外高桥集团股份有限公司及其关联企业 招商局集团 指 招商局集团有限公司及其关联企业 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司及其关联企业 大船重工 指 大连船舶重工集团有限公司及其关联企业 中集来福士 指 烟台中集来福士海洋工程有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司及其关联企业 北玻院 指 北京玻璃钢研究设计院有限公司 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛才良、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济增速放缓引致客户需求减少、公司经营业绩下降的风险 风机是为相关行业提供气体动力的重要工艺设备，公司的产品应用领域涉及中国制造 2025中的先进轨道交通、海洋工程装备及高技术船舶、电力装备（核电装备、燃气轮机、分布式能源之航改发动机、大型火电站通风装备）、农业机械（冷冻冷链制冷风机）等多个重大领域，相关领域受国内外宏观形势变化影响较大，引致公司下游客户对项目实施进度的不确定性，引致客户发生需求减少的变动，从而会相应的导致公司业绩发生下滑的波动。产品质量风险 公司的产品主要应用于上述领域的高端装备，对安全可靠性、噪声、效率等品质要求更高，风险因素也更高，一旦发生故障，将引起重要装备过热烧损，甚至引发事故，会给公司造成较的经济损失和社会不良影响。原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为电机、板材、型材等，如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。市场竞争加剧的风险 公司定位于中、高端风机产品的研发、生产及销售，主威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 7 要产品包括轨道交通机车专用风机、高铁动车专用风机、地铁专用风机、海洋工程装备专用风机、能源通风冷却设备等，具有较高的市场占有率。此类产品采用高新材料，结构设计及制造过程较为复杂，对节能性、安全性要求高，技术含量高，附加值高。在特殊专用领域如轨道交通车辆牵引、风电、燃气轮机等轨道交通、海洋工程、能源等领域的通风与空气处理设备系统，由于其对风机产品具有特殊要求（如：高效、轻便、低噪音、低成本和高可靠性），需要通过各种审核、验证才能获得相关资质，具有较高的技术门槛。公司获得发展机遇的同时也会面临着与国内外知名同行的竞争风险。对重大客户依赖的风险 报告期内，公司营业收入中轨道交通风机产品的比重为42.33%，较上年同期 45.96%降低了 3.63 个百分点，其中下游客户中的中国中车公司旗下的车辆制造厂报告期内的营业收入占比为27.72%，较上年同期占比31.66%降低了 3.94 个百分点。而能源装备领域的营业收入由上年的 21,082,794.61 元降低到 17,050,772.90 元，收入占比较上年降低了 1.27 个百分点。公司对重大客户依赖的风险有所降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Creditfan Ventilator co.,Ltd.证券简称 克莱特 证券代码 831689 法定代表人 盛才良 办公地址 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张开芳 职务 董事兼董事会秘书 电话 0631-5708196 传真 0631-5708196 电子邮箱 K 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号/264210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 19 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462）主要产品与服务项目 轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机、能源通风冷却设备、特种工业通风机、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计研发、生产、销售，及相关产品的检修和服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,400,000 优先股总股本（股）-控股股东 威海克莱特集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 盛才良、盛军岭、盛元军、王盛旭、王新组成的家族 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913700007306705753 否 注册地址 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路80 号 否 注册资本（元）60,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘学生、王鑫 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,905,158.33 229,967,250.70-6.11%毛利率%32.40%36.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,260,408.11 25,360,416.67-28.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,749,429.90 20,971,827.05-29.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.41%13.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.80%11.25%-基本每股收益 0.30 0.45-33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 365,944,246.27 327,374,528.78 11.78%负债总计 139,776,502.65 119,467,193.27 17.00%归属于挂牌公司股东的净资产 226,167,743.62 207,907,335.51 8.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.74 3.44 8.78%资产负债率%（母公司）38.20%36.49%-资产负债率%（合并）38.20%36.49%-流动比率 1.90 2.00-利息保障倍数 14.01 40.75-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,377,146.21 3,938,623.88 544.32%应收账款周转率 2.33 2.72-存货周转率 1.84 2.52-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.78%40.48%-威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 11 营业收入增长率%-6.11%26.97%-净利润增长率%-28.00%36.63%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,400,000 60,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 360,970.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,315,000.00 子公司处置投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-545,407.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,130,562.60 所得税影响数 619,584.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,510,978.21 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 31,294,140.45 应收账款 92,994,112.61 应收票据及应收账款 124,288,253.06 应付票据 9,777,703.47 应付账款 61,999,807.88 应付票据及应付账款 71,777,511.35 应付利息 33,331.95 其他应付款 2,008,895.07 2,042,227.02 管理费用 27,285,851.58 16,573,129.64 研发费用 10,712,721.94 会计差错更正：会计差错更正：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 12 应收票据及应收账款 124,883,813.67 124,288,253.06 存货 66,002,231.97 64,247,713.32 其他流动资产 2,005,014.57 2,329,723.89 递延所得税资产 985,151.00 2,291,960.22 应付票据及应付账款 70,093,000.80 71,777,511.35 预收款项 3,999,237.00 5,916,276.21 其他应付款 2,008,895.07 2,042,227.02 预计负债 4,934,746.44 盈余公积 9,789,039.52 8,863,553.83 未分配利润 28,364,296.31 20,034,925.08 营业收入 231,884,289.91 229,967,250.70 营业成本 146,991,721.66 145,564,485.97 销售费用 21,021,623.64 23,713,655.49 资产减值损失 1,544,801.02 5,322,115.97 所得税费用 3,938,773.65 2,896,338.88 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的风机定制产品及系统服务提供商，主营业务是从事轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机（海上钻井平台、造船、船用）、能源通风冷却设备（燃气轮机、核电、风电、分布式能源）和特种工业通风机等行业风机的研发、生产和销售。公司多年被认定为高新技术企业，是国内率先通过IRIS体系、AAR体系国际铁路标准认证及CRCC认证的风机制造企业，公司现已形成机车、高铁动车组和地铁用风机系列化产品，是原铁道部认定的和谐号机车用、高铁用风机十大关键配套件供应商，是原铁道部牵引电机冷却风机部颁标准编写单位；随着“复兴号”的推出，公司设计、制造的“复兴号”动车组三大牵引系统、变流器系统的通风机，已经在160公里到380公里动车组上取得了新造和维保供应商资质。公司还通过了中国CCS和欧洲ATEX、法国BV、美国ABS、挪威DNV、德国GL等国际船级社的认证，通过了ISO9001、ISO14001、ISO18001、EN15085等体系认证；公司研发采用专业的有限元分析软件对产品的结构参数、结构强度、叶轮疲劳强度等进行演算和分析，并对风机实际使用过程中的潜在失效模式进行预先识别，通过研发设计进行原因消除，从根本上提高了产品的可靠性、安全性及使用寿命。公司技术开发部门被认定为威海市工程技术研究中心、山东省企业技术中心，计算测试中心通过了CNAS认定；公司设有院士工作站，是山东省博士后创新实践基地。同时，公司通过加强与国内外知名科研院校、设计机构合作，如清华大学、西南交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、济南大学等，充分利用其丰富的设计资源，对产品可靠性、安全性及节能方面进行优化设计。同时在参与国家重大项目的配套设备研发中，吸取国内外同行先进的研发理念与技术，结合公司二十余年的研发经验，形成本公司独特的风机研发技术。公司自成立以来就以中高端市场为目标，通过为中高端市场客户提供设备配套风机定制化服务，塑造品牌的差异化竞争优势。凭借过硬的技术，公司制定了以中高端市场客户为重点的直接配套销售模式，主攻行业龙头企业，抢占行业制高点，深入挖掘大客户需求，强化战略合作关系。公司的收入来源主要来自轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机、能源通风冷却设备等通风设备及配件的销售和服务。本报告期内公司实现营业收入215,905,158.33元、净利润18,260,408.11元。报告期内，威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 14 公司的商业模式未发生重大变化，趋于更加稳固与优化，更利于公司经营发展。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经经营营计划计划 报告期内,公司主营业务未发生变化，主要是设计开发、生产销售轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、海洋工程风机、能源通风冷却设备、制冷风机、特种工业通风机及其配件。1、报告期内收入及利润情况说明：本报告期公司实现营业收入 215,905,158.33 元，较上年 229,967,250.70 元减少了 6.11%，营业收入的减少主要是由于动车组风机和 GE 燃气轮机风机订单减少所致；产品毛利率 32.40%，较上年同期 36.70%降低了 4.30 个百分点，主要是因为报告期内原材料价格上涨和轨道交通风机、能源通风冷却设备的营业收入下降所影响；实现净利润 18,260,408.11 元，较上年同期减少了 28.00%；扣非净利润 14,749,429.90元，较上年同期降低了 29.67%，主要是由于营业收入降低以及毛利率下降的影响。2、报告期内现金流量情况说明：报告期内现金及现金等价物净增加额 1,322,960.63 元，报告期末现金及现金等价物余额32,833,121.53 元，现金情况良好。3、报告期内资产情况说明：报告期末，流动资产相比上年同期增加了 9.98%，主要是公司存货增加所致，公司资产营运能力略有下降。威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 15(二二)行业情况行业情况 1、轨道交通行业 高铁动车组：根据国家发展改革委、交通运输部修编了中长期铁路网规划，到 2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。届时国内高铁将形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网。高速铁路主通道规划新增项目原则采用时速 250 公里及以上标准，其中沿线人口城镇稠密、经济比较发达、贯通特大城市的铁路可采用时速350 公里标准。区域铁路连接线原则采用时速 250 公里及以下标准。城际铁路原则采用时速200 公里及以下标准。随着复兴号车型在 2018 年全面投入运营，后续将主要以 250KM 高铁动车组在二三线城市运营。城际铁路：随着主干线的建设完成，二三线城市间的城际铁路投资也在加速，这将成为动车需求增长的主要动力之一。根据国家发展改革委、交通运输部对外发布城镇化地区综合交通网规划，到 2020 年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络，相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1 小时通达。其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架，大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1 到 2 小时通达。届时我国新建城际铁路约 8,000 公里，覆盖 98%的节点城市和近60%的县（市）。城市轨道交通：根据 2017-2022 年中国城市轨道交通地铁行业市场发展现状及投资前景预测报告表明，2011 年至 2020 年，我国城市轨道交通新增营业里程将达到 6,560 公里，预计到 2020 年，我国城市轨道交通累计营业里程将达到 7,395 公里。（财富证券分析师 2019年 1 月 15 日东方财富网研报）预计 2019 年和 2020 年新增地铁里程分别为 850 公里和 1,500公里，对应的地铁车辆新增需求为 5,780 辆和 10,200 辆，城轨通车里程达到高峰期，车辆需求旺盛。高铁动车检修：动车的检修按照不同的里程和时间被分为 5 个级别，级别越高对检修的要求和修理费用也会越高。根据我国动车组维修的规律，未来的 3-5 年将是动车维修市场威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 16 的黄金时期，每年需要投入维修的动车组将超过 300 列。2、能源行业 燃气轮机作为清洁发电和动力系统的核心装备，是煤炭低碳、高效利用的重要手段，以 GE、西门子、三菱为首的三大巨头垄断了全球的燃气轮机市场。到 2020 年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到 5,500 万千瓦，是 1950 年至 2000 年之间已建成同类装机容量的 25 倍。在新的市场需求与环保压力的驱动之下，公司重点拓展新能源风机研发生产领域。2011 年，公司通过了美国 GE 风机产品设计认证；2015 年，公司被 GE 授予“客户关注奖”；2016 年公司开发的燃气轮机发电机用通风机项目就通过了 GE 能源首件认证，燃气轮机风机订单逐年增长。核电因为其低碳、环保等突出特点，成为推动能源结构转型的重要一环。其二氧化碳和二氧化硫、氮化物排放量与水电、风电、光伏相当。而水电的开发依赖于特定的自然条件，从中长期看国内具备开发经济性的水电资源较为有限；风电和光伏发电量波动较大，在储能设备大范围普及之前难以承担供电基础负荷的重任。伴随着核电技术加速引进及国产化率稳步提升，我国核电行业迈入批量化、规模化的发展阶段，截至 2017 年底在运核电装机达到 3,582 万千瓦。根据十三五核工业发展规划、能源发展十三五规划、电力发展十三五规划，到 2020 年我国核电在运装机将达到 5,800 万千瓦，“十三五”期间开工 3,000 万千瓦。报告期内，公司关于民用核安全设备制造许可证的申请材料已经通过国家核安全局受理，目前正在积极推进核电风机模拟件的制作验证中。公司从 2009 年开始为核电厂提供应急发电机组冷却风扇产品。在红沿河核电厂项目首次使用每组 8 台直径 1.8 米的散热风机组，配套在核安全等级 1E 级别的应急柴油发电机组的水冷系统，并陆续为福建宁德 1-4号机组，广西防城港机组、三门海阳机组、海南昌江 0-2 号机组、田湾 3&4 机组、阳江 SBO机组、福清 5&6 机组、卡拉奇 K2/K3 等项目提供风机产品，应用于中广核、中核、国电投等工程公司项目。风电是中国新能源战略发展的重点。按照国家规划，未来 15 年，全国风力发电装机容量将达到 2,000 万至 3,000 万千瓦。以每千瓦装机容量设备投资 7,000 元计算，根据风能世界杂志发布，未来风电设备市场将高达 1,400 亿元至 2,100 亿元。中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展，同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。风电发展到目前阶段，其性价比正在形成与煤电、水电的竞争优势。风电的优势在于：能力每增加一倍，成本就下降 15%，近几年世界风电增长威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 17 一直保持在 30%以上。随着中国风电装机的国产化和发电的规模化，风电成本可望再降。我公司研发的风电风机达到了国外风机的技术水平，参与了明阳风电、远景能源、东方电气等风电企业的发电机散热风机项目和塔筒散热风机项目成功取代国外风机，风电风机领域将在公司成为重要的收入来源。3、海洋工程及高技术船舶行业 豪华邮轮：金融危机后全球船舶建造市场呈现持续低迷态势，唯独豪华邮轮建造市场例外，豪华邮轮是造船业“皇冠上的明珠”，未来几年是豪华邮轮发展的风口期，目前欧洲国家豪华邮轮建造能力每年为 7-8 艘，订单有 40-50 艘，订单数量远远超出了建造能力。中国制造 2025战略明确提出要“突破豪华邮轮设计建造技术，发展我国高技术船舶市场”。外高桥、招商局集团都已经宣布进入邮轮制造领域，中船集团和招商局集团成立邮轮公司作为船东直接购买。豪华邮轮、邮轮和客滚轮对船用风机的噪声要求特别高，根据国际海事组织新发布的船上噪声等级规则，2018 年 7 月开始实施的新的噪声标准最严的居住室和医务室 55db，远远低于目前常规风机 95db 的标准。现阶段大部分通风部分包括风机都采用的是国外风机，之前国内尚未出现能够生产满足规范的低噪音船用风机的专业厂家。我公司根据邮轮对风机的噪声要求，经过特殊设计的低噪风机将替代国外风机，挑战该领域巨大的市场空间。大型集装箱货船：根据荷兰金融分析机构 Dynaliners 统计数据，截止 2018 年 1 月 1 日，全球共有 451 艘 10,000TEU 及以上在运营超大型集装箱船（ULCS），另有 129 艘手持订单预计 2020 年前交付。数据显示，在全球超大型集装箱船船东运力排行榜上，地中海航运、马士基航运和中远海运集团位居前三。从全球船舶建造市场的订单趋势来看，大型集装箱货船仍然是高速增长的细分领域。大型集装箱货船船东因为其运输成本和通风效率的考虑对配套风机的效率要求很高，国内风机厂家无法满足客户对风机效率的要求，风机多依赖于进口。船用脱硫技术推广：按照国际海事公约要求，在波罗的海、北海、北美以及美国加勒比海排放控制区内船舶燃油的硫含量在 2015 年 1 月 1 日后不得超过 0.1%；在 2020 年 1 月1 日以后，除排放控制区以外的全球其他海域船用燃油的最大硫含量不得超过 0.5%。初步统计全球将有超过 8 万艘船需要改造，脱硫改造项目中需要的脱硫风机由于其环境介质的特殊以及风机企业船用风机认证的门槛，目前来说我公司是具有生产船用脱硫风机供货资威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 18 质的少数几家风机企业之一。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 36,226,056.53 9.90%31,510,160.90 9.63%14.97%应收票据与应收账款 119,261,743.14 32.59%124,288,253.06 37.97%-4.04%存货 87,690,142.81 23.96%64,247,713.32 19.63%36.49%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 83,154,966.03 22.72%61,090,556.29 18.66%36.12%在建工程 6,923,081.47 1.89%9,225,766.95 2.82%-24.96%短期借款 30,000,000.00 8.20%30,000,000.00 9.16%-长期借款-预付款项 3,935,572.31 1.08%4,496,003.00 1.37%-12.47%其他流动资产 2,645,192.58 0.72%2,329,723.89 0.71%13.54%其他非流动资产 6,119,667.88 1.67%11,029,574.35 3.37%-44.52%应付票据及应付账款 56,309,197.62 15.39%71,777,511.35 21.93%-21.55%预收款项 7,395,632.60 2.02%5,916,276.21 1.81%25.00%应付职工薪酬 3,641,822.98 1.00%4,549,985.61 1.39%-19.96%应交税费 316,538.84 0.09%246,446.64 0.08%28.44%其他应付款 2,551,210.12 0.70%2,042,227.02 0.62%24.92%递延收益 2,120,000.00 0.58%其他流动负债 32,817,756.37 8.97%资产总计 365,944,246.27 327,374,528.78 11.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：与上年期末相比，报告期末公司的资产负债结构的重大变动如下：1、货币资金期末较期初增长了 14.97%，主要是报告期末加大应收账款催收力度所致。威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 19 2、应收票据与应收账款期末较期初减少了 4.04%，主要是报告期内收入减少以及回款增加所致。3、预付账款期末较期初减少了 12.47%，主要是因为报告期末预付电机款和铝型材等原材料款较期初减少所致。4、存货期末较期初增加 36.49%，主要是报告期部分项目客户订单延期，原材料和库存商品较期初增加所致。5、其他流动资产期末较期初增加 13.54%，主要是报告预缴所得税、增值税增加所致。6、固定资产期末较期初增加 36.12%，主要是报告期内公司进行转型升级，增加的机器设备所致。7、在建工程期末较期初减少 24.96%，系报告期内公司车间改造，以及给车间增建取暖工程，截至 2018 年底该等部分工程完工转固所致。8、其他非流动资产期末余额 611.97 万元，较期初减少 44.52%，主要是因上期增加的设备投资，部分设备于报告期内已到货所致。9、应付票据及应付账款期末较期初减少 21.55%，主要是报告期内电汇付款增加，应付票据减少所致。10、预收账款期末较期初增加 25.00%，主要是报告期末增加了 1 笔海洋工程风机的合同预收款 115.76 万元所致。11、应付职工薪酬期末余额较期初减少了 19.96%，主要是报告期末计提年终奖金额较去年减少，以及报告期末公司人数较期初减少，计提工资较去年同期减少。12、应交税费期末余额较期初增加了 28.44%，主要是报告期末应交税金较期初增加所致。13、其他应付款余额较期初增加了24.92%，主要是报告期末食堂餐费较期初增加。14、递延收益期末余额212.00万元，主要是报告期内收到“泰山人才建设经费和蓝色汇智双百人才经费”的补贴资金。15、其他流动负债期末余额3,281.78万元，主要是对截止2018年12月31日已经背书或贴现尚未到期的信用等级较低商业银行的银行承兑汇票和商业承兑汇票暂且不终止确认，确认为其他流动负债所致。2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2021-093 20 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 215,905,158.33-