831693_2018_亚茂光电_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 亚茂光电 NEEQ:831693 宁波亚茂光电股份有限公司 Ningbo Yamao Optoelectronics Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于2018年3月荣获中共宁波市奉化区委和宁波市奉化区人民政府共同颁发的2017 年度发展进步奖 公司2017年开始研发的智能灯泡及智能筒灯，可连接 WiFi，使用手机控制调光（亮度）调色温，设置场景模式，定时，群组控制等多项功能，已与2018 年实现量产和销售。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亚茂光电 指 宁波亚茂光电股份有限公司 亚茂欧洲 指 亚茂照明欧洲有限公司、系公司全资子公司 有限公司 指 宁波亚茂照明电器有限公司 LED 指 Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。HID 指 High-Intensity Discharge。高强度气体放电。BOM 指 Bill Of Material，即物料清单 ERP 系统 指 Enterprise Equipment Manufacturer（企业资源计划），ERP 系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运营手段的管理平台 BPM 指 Business Process Management（业务管理流程）是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹茂军、主管会计工作负责人陈吉飞及会计机构负责人（会计主管人员）任芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为曹茂军、陈吉飞、曹滋浓(曹茂军、陈吉飞系夫妻关系,曹滋浓系曹茂军、陈吉飞的女儿),曹茂军直接持有公司 56,555,555 股股份、占公司总股本的 56.56%,陈吉飞直接持有公司 26,426,777 股股份、占公司总股本的 26.43%,曹滋浓直接持有公司9,667,667 股股份,占公司总股本的9.67%,曹茂军、陈吉飞夫妇及其女儿曹滋浓合计持有公司 92.66%的股权,股权集中度高。若曹茂军、陈吉飞、曹滋浓利用对公司的实际控 制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。公司盈利能力对出口退税存在依赖的风险 2018 年公司享受出口退税优惠 921 万元,一旦国家相关产品退税政策有所调整,如果我国照明电器类产品的出口退税率出现下调,将对公司外销产品的定价产生影响,使得公司在与客户的谈判中缺少议价能力,公司的经营状况必然会因出口退税政策变化而造成经营业绩不稳定、盈利能力下降。汇率波动的风险 2018 年,公司的外销收入占总收入的 70%以上,外销客户主要以美元结算,公司外币收入较多,且这种现象会长期存在。汇率波动产生的汇兑损失将会对公司生产经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年“公司对单一客户依赖的风险”已得到控制。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波亚茂光电股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Yamao Optoelectronics Co.,Ltd 证券简称 亚茂光电 证券代码 831693 法定代表人 曹茂军 办公地址 浙江省奉化市溪口中兴东路 88 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹滋浓 职务 董事会秘书 电话 0574-88845777 传真 0574-88846358 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省奉化市溪口中兴东路 88 号 315502 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3872 电气机械及器材制造业-照明灯具制造 主要产品与服务项目 照明灯具的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）99,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹茂军、陈吉飞、曹滋浓 实际控制人及其一致行动人 曹茂军、陈吉飞、曹滋浓 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200704861204Q 否 注册地址 浙江省奉化市溪口中兴东路 88 号 否 注册资本（元）99,999,999.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙峰、强爱斌 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 147,741,792.09 266,969,102.17-44.66%毛利率%20.34%22.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 949,112.22 11,229,767.21-91.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,846,310.01 9,234,254.94-47.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.89%10.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.56%8.85%-基本每股收益 0.01 0.11-90.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 152,659,264.41 216,613,875.01-29.52%负债总计 45,998,854.75 110,825,638.02-58.49%归属于挂牌公司股东的净资产 106,660,409.66 105,788,236.99 0.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.06 0.94%资产负债率%（母公司）29.76%50.73%-资产负债率%（合并）30.13%51.16%-流动比率 2.42 1.59-利息保障倍数 3.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,322,986.63 22,671,925.35-185.23%应收账款周转率 2.92 6.18-存货周转率 3.56 6.29-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.52%47.56%-营业收入增长率%-44.66%122.81%-净利润增长率%-91.55%-23.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 99,999,999 99,999,999 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 36,573.75 计入当期损益的政府补助 1,122,598.18 委托他人投资或管理资产的损益 205,793.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,066,100.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出 104,548.90 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,596,585.65 所得税影响数-699,387.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,897,197.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所处行业概况和主要业务与产品 本公司是处于照明电器制造业，在国民经济行业分类和上市公司行业分类指引中分别属于 C387照明器具制造和C3872 电气机械及器材制造业-照明灯具制造，在细分行业中 HID 灯属于电光源行业，LED 灯属于电子行业。公司的主营业务是研发、生产、销售 LED 产品和 HID 产品。公司主要产品包括 LED光源、LED 灯具、传统光源等，产品广泛应用于室内外照明、海洋渔业照明、植物照明等领域。本年度，公司新申请 11 项专利，截止本年度，公司共拥有有效专利 58 项，国内专利 48 项，国际专利 10 项，其中发明专利 18 项，外观专利 6 项，实用新型专利 34 项，公司拥有并实际使用的国内注册商标权共 136个。（1）公司现有核心技术：2018 年，公司最新研发 LED 产品主要技术：智能控制(iot 物联网)照明应用产品如 WIFI 灯泡、智能调光调色照明、高显色低频闪产品、智能摄像监控室内外照明，特殊配光植物照明。HID 产品生产的主要技术：海洋渔业照明、高压钠灯优化光谱能量分布技术等。公司核心技术的研发过程主要为：公司销售部门针对产品指标及市场需求做出分析，技术部门立项开展技术研发，通过理论论证、实践论证两步流程，开展技术试运用，进行相应产品试制，试制品检测完成，进行技术总结，相关认证申请，并视需求进行专利申报等技术保护工作。（2）公司已取得的主要业务许可资格或资质情况：1.UL（Underwriter Laboratories Inc.）认证，UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。2.能源之星（Energy Star），是一项由美国政府所主导，主要针对消费性电子产品的能源节约计划。3.欧盟市场 CE（Conformit Europenne）标志，属强制性认证标志，以表明产品符合欧盟 技术协调与标准化新方法 指令的基本要求。4.ErP 认证（Energy-related products），室 CE 认证的能效认证部分。5.GS 认证，GS（Geprufte Sicherheit）含义为“安全性已认证”，是欧洲市场公认的德国安全认证标志。6.TV 认证，是德国 TV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志。7.中国质量认证中心颁发的 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证证书，GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证证书，GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书。8.宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国税局和宁波市地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201533100107。2.经营模式：（1）采购模式：本公司生产所需主要原材料为 LED 光源类及灯具类套件、LED 光源器件、LED 电源器件、灯头、石英管、玻壳、灯管、卤素、电极类材料、氧化铝陶瓷管、驱动电源等。公司拥有完整的合格供应商名录，通常每种主要原材料均有 2-3 家合格供应商，与供应商签订质量协议及相关专利保函，一般依据采购需求挑选质量与价格均合适的供应商，若有认证要求，核实供应商认证信息，下达采购订单，由供应商备货发货，到货后公司验收合格依照约定的账期付款。（2）生产模式：公司一般采取以销定产的形式安排生产，销售部获得订单后下达生产计划，并根据客户的特殊要求出具详细要求（例如认证、光通量、电压、发光角度、频闪、包装等），技术部门制定相关 BOM，采购部进行原材料核对，并按需申请采购，生产部通过 ERP 系统的 BPM 流程制定生产计划，配备跟单人员与生产经理对接，及时下达客户相关要求与指令。（3）销售模式：12 主要采用经销模式，公司的销售分为国内销售和出口业务两部分。公司产品在国内的客户主要系销售国内的经销商，国内经销商分为出口贸易商和内销经销商两大类，其中出口贸易占 90%以上。（4）研发模式：公司设立研发技术中心，主要负责重大研发项目、新产品的设计开发、已有产品的设计和开发变更等工作，其中技术部下设 LED 研发组与 HID 研发组，分别负责 LED 灯产品、HID 灯产品及配套电器。除自主研发以外，公司还与多家国内知名高校及展开合作，使公司技术发展在行业内保持领先地位。公司在 LED 最新技术研发方面，与 LED 照明行业同行强强联手，以更高的效率研发更优异的产品，本着绿色节能的宗旨创新与研发。（5）盈利模式：公司的盈利模式主要立足于照明灯具生产的核心技术，研发、设计和生产 HID 灯 LED 灯，依靠这些产品的销售实现主要盈利。公司通过展会、网络信息、老客户推荐、协会推荐等方式开发新客户，以提高公司产品的市场占有率；同时通过产品性能的提升、产品设计的创新，并依据客户的要求进行技术研发以满足现有客户对产品的需求，保持与现有客户的长期稳定合作。公司的产品销售以外销为主，通过多年积累，公司拥有一大批国外知名的经销商客户以及生产企业客户。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据社会和行业发展趋势，公司在 2017 年 2018 年研发的智能产品已在 2018 年末 2019 年小有所成，得到量产，预计 2019 年智能产品的销售收入将占公司总销售收入增加到 15%左右。但 LED 行业仍因其迅速发展和门槛不高，导致市场价格恶性竞争，公司将继续加速研发和制定新方案以控制成本，维持产品利润。同时，公司将继续加大海洋渔业照明的研发和销售，公司的渔业照明产品在渔业领域效果明显，具备较强的市场竞争力。长期战略而言，公司未来将继续积极研究与推进中小企业股份转让系统相关业务，继续对公司产品方面加强研发管理，加强风控及合规管理，使公司业务在良性轨道上发展，公司还将进一步完善激励机制，吸引更多优秀人才，提高团队水平。未来公司将继续严格控制质量，提高生产效率。以上经营计划不构成对实际的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 公司所处的照明电器行业在家用、商业、公用设施、工业、农业、渔业和畜牧业等领域具有广泛的应用空间，且公司近年来从 HID 照明产品和节能灯产品为主的产品结构向 HID 照明产品和 LED 照明13 产品为主的产品结构转型，以顺应照明光源从节能灯、HID 灯向 LED 灯转型的行业趋势，其中 LED 照明产品是我国乃至全球目前在照明电器行业的发展重点，行业发展潜力巨大，因此公司所面临的行业风险较小。LED 行业内，智能化照明是未来照明的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,563,534.86 19.37%80,615,811.31 37.22%-63.33%应收票据与应收账款 43,335,264.3 28.39%57,907,788.92 26.73%-25.17%存货 31,785,960.63 20.82%34,250,275.92 15.81%7.2%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 35,741,373.82 23.41%34,121,498.60 15.75%4.75%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 152,659,264.41 91.99%216,613,875.01 95.51%-29.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：总资产减少主要由货币资金减少引起，货币资金变动较大，主要为 2018 年营业收入减少引起的货币资金减少以及公司 2017 年主要客户的应收账款尚未全额收回所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 147,741,792.09-266,969,102.17-44.66%营业成本 117,696,142.77 79.66%207,111,519.97 77.58%2.08%毛利率%20.34%-22.42%-管理费用 8,829,073.59 5.98%9,865,172.27 3.70%2.28%研发费用 6,928,414.88 4.69%8,824,250.92 3.31%1.38%销售费用 4,572,108.57 3.09%8,426,631.01 3.16%-0.06%财务费用-3,093,613.70-2.09%4,875,047.81 1.83%-3.92%资产减值损失 6,615,044.3 4.48%15,227,232.67 5.70%-1.23%其他收益 1,081,098.18 0.73%-14 投资收益-404,206.48-0.27%476,945.38 0.18%-0.45%公允价值变动收益-5,456,100.00-3.69%-3.69%资产处置收益 101,976.75 0.07%41,690.44 0.02%0.05%汇兑收益-营业利润 383,147.16 0.26%11,125,626.84 4.17%-3.91%营业外收入 160,543.75 0.11%2,225,498.75 0.83%-0.72%营业外支出 79,897.85 0.05%335,032.62 0.13%-0.07%净利润 949,112.22 0.64%11,229,767.21 4.21%-3.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2017 年主要客户因应收账款问题停止交易，故 2018 年该主要客户无营业收入，公司 2017 年对单一客户依赖存在风险在 2018 年得以改善，另外公司所在行业竞争激烈，大项目落地需要对接时间，所以截止本期期末营业收入大幅度减少，第一名客户占比仅 29.68%(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 147,741,792.09 266,969,102.17-44.66%其他业务收入-主营业务成本 117,696,142.77 207,111,519.97-43.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电光源行业 41,072,786.13 27.80%39,318,672.13 14.73%电子行业 104,720,161.54 70.88%207,021,774.26 77.55%其他 1,948,844.42 1.32%20,628,655.78 7.72%合计 147,741,792.09 100.00%266,969,102.17 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 44,060,363.11 29.82%24,296,131.13 9.1%外销 103,681,428.98 70.18%242,672,971.04 90.9%合计 147,741,792.09 100.00%266,969,102.17 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 无大幅度变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 加拿大.L Image Products Inc.,43,851,070.76 29.68%否 2 宁波韵恒进出口有限公司 16,763,173.47 11.35%否 3 巴西.LPS 8,643,075.91 5.85%否 4 贝亚时代（宁波）国际贸易有限公司 7,023,800.00 4.75%否 5 土耳其 ER 6,222,903.33 4.21%否 合计合计 82,504,023.47 55.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海光纳电子科技有限公司 9,525,335.63 8.29%否 2 广东凯晟照明科技有限公司 7,251,701.14 6.31%否 3 宁波华诚高醇陶瓷有限公司 5,615,747.78 4.89%否 4 浙江瑞兴电子科技有限公司 4,755,050.94 4.14%否 5 杭州临安恒生科技股份有限公司 3,935,747.5 3.42%否 合计合计 31,083,582.99 27.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-19,322,986.63 22,671,925.35-185.23%投资活动产生的现金流量净额-6,659,762.08-5,172,145.25-筹资活动产生的现金流量净额-207,472.22-4,999,999.95-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量金额减少，主要是公司 2017 年第一名客户的应收账款坏账计提所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.亚茂欧洲有限公司 主要经营地及注册地：德国，持股比例(%）：直接持股 100%根据 2015 年 5 月 20 日的第一届董事会第六次会议决议，公司决定注销子公司亚茂欧洲有限公司。亚茂欧洲已于 2019 年 2 月正式完成注销。2,美力强实业有限公司 主要经营地及注册地：香港，持股比例(%）：直接持股 100%16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间亏损 61 万。购买银行理财产品取得的投资收益 205,793.52 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 新增子公司美力强实业有限公司,注册资本 10,000 港元。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极承担和履行社会责任，诚信经营，保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司本期较上期营业收入增加，本年度保持健康稳定增长，作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内不存在连续亏损，违约，高管失职，拖欠工资，缺少经营资质等影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人为曹茂军、陈吉飞、曹滋浓(曹茂军、陈吉飞系夫妻关系,曹滋浓系曹茂军、陈吉飞的女儿),曹茂军直接持有公司 56,555,555 股股份、占公司总股本的 56.56%,陈吉飞直接持有公司26,426,777 股股份、占公司总股本的 26.43%,曹滋浓直接持有公司 9,667,667 股股份,占公司总股本的 9.67%,曹茂军、陈吉飞夫妇及其女儿曹滋浓合计持有公司 92.66%的股权,股权集中度高。若曹茂军、陈吉飞、曹滋浓利用对公司的实际控 制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。2.公司盈利能力对出口退税存在依赖的风险：2018 年公司享受出口退税优惠921万元,一旦国家相关产品退税政策有所调整,如果我国照明电器类17 产品的出口退税率出现下调,将对公司外销产品的定价产生影响,使得公司在与客户的谈判中缺少议价能力,公司的经营状况必然会因出口退税政策变化而造成经营业绩不稳定、盈利能力下降。3.汇率波动的风险：2018 年,公司的外销收入占总收入的 70%以上,外销客户主要以美元结算,公司外币收入较多,且这种现象会长期存在。汇率波动产生的汇兑损失将会对公司生产经营产生一定的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（一）公司全体股东已签署承诺函，承诺：“本人/本公司未委托任何人/单位以直接或间接之方式持有亚茂光电的股份。同时，本人/本公司也未以委托持股或信托持股等形式代他人/单位间接持有亚茂光电的股份，并不存在其他利益输送安排。”（二）为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东于 2014 年 8 月出具了 避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人作为宁波亚茂光电股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：19 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”（三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2014 年 8 月签署了避免同业竞争承诺函，具体内容如下:“本人作为宁波亚茂光电股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行 为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”公司高级管理人员均与公司签署劳动合同，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。（四）公司将严格避免经常性关联交易，同时将减少和尽可能避免偶发性关联交易。公司实际控制人曹茂军、陈吉飞、曹滋浓，董事陈晖、沈国君，监事诸定昌、陈吉南、任芬，高级管理人员相韫祎向公司出具了关于规范关联交易的承诺，就减少、避免关联交易所采取的措施作出如下不可撤销的承诺和保证：“本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与亚茂光电之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易决策制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物和土地使用权 抵押 18,934,812.29 12.40%2017 年 05 月 16 日，公司与宁波银行股份有限公司奉化支行签订了编号为 06400DY20178539的 流动资金最高额抵押合同（期限 2017 年 05月15日-2027年05月15日），以原值为33,229,379.06 元、净值为 17,326,177.38 元的房屋建筑物和原值为2,636,320.00 元、净值为 1,608,634.91 元的土20 地使用权，为公司截止2018 年 12 月 31 日在该行开具的 9,388,700.00元银行承兑汇票提供担保。货币资金 冻结 3,755,480.00 2.46%因银行承兑汇票保证金，冻结货币资金 总计总计 -22,690,292.29 14.86%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,000,000 25.00%0 25,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 17,650,000 17.65%0 17,650,000 17.65%董事、监事、高管 17,650,000 17.65%0 17,650,000 17.65%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 74,999,999 75.00%0 74,999,999 75.00%其中：控股股东、实际控制人 74,999,999 75.00%0 74,999,999 75.00%董事、监事、高管 74,999,999 75.00%0 74,999,999 75.00%核心员工 总股本总股本 99,999,999-0 99,999,999-普通股股东人数普通股股东人数 88 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 曹茂军 56,555,555 0 56,555,555 56.56%46,166,666 10,388,889 2 陈吉飞 26,426,777 0 26,426,777 26.43%23,083,333 3,343,444 3 曹滋浓 9,667,667 0 9,667,667 9.67%5,750,000 3,917,667 4 张杨 3,000,000 0 3,000,000 3.00%0 3,000,000 5 周小华 568,000 0 568,000 0.57%0 568,000 合计合计 96,217,999 0 96,217,999 96.23%74,999,999 21,218,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东曹茂军与陈吉飞为夫妻关系，曹茂军与曹滋浓为父女关系，陈吉飞与曹滋浓为母女关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 22 曹茂军、陈吉飞、曹滋浓合计持有公司92.66%的股权，为公司实际控制人。1、曹茂军，中国籍，无境外居留权。男，1969年1月出生，大专学历，高级经济师，溪口商会会长，浙江照明电器行业协会常务理事。1992年6月至1995年3月任溪口武嶺电器配件厂厂长，1995年3月至1998年3月任溪口亚茂总经理，1998年3月至2014年7月任有限公司执行董事兼总经理，2014年7月至今任股份公司董事、董事长。2、陈吉飞，中国籍，无境外居留权。女，1969年2月出