834755_2018_嘉一高科_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

公告编号：2019-008 1 2018 年度报告 嘉一高科 NEEQ:834755 湖北嘉一三维高科股份有限公司 公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 3 月 28 日湖北省知识产权局确定湖北嘉一三维高科股份有限公司为“湖北省知识产权示范建设企业”，公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行了披露，编号为 2018-006关于湖北嘉一三维高科股份有限公司被确定为“湖北省知识产权示范建设企业”的公告。2.公司取得“基于 MFC 框架的医学图像分割系统（简称：医学图像分割系统）V1.0”著作权登记证书，并于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行了披露，编号为 2018-007关于湖北嘉一三维高科股份有限公司取得“计算机软件著作权登记证书”公告。3.公司控股子公司乌鲁木齐嘉一三维智能技术有限公司取得“3D 模型数据信息管理系统（简称：模型管理系统）V1.0”著作权登记证书，并于 2018 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行了披露，编号为 2018-021湖北嘉一三维高科股份有限公司关于子公司取得“计算机软件著作权登记证书”公告。4.公司取得“一种个体化髋关节经皮穿刺导向器”的发明专利，并于 2018 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行了披露，编号为2018-022湖北嘉一三维高科股份有限公司关于取得发明专利公告。5.公司取得“一种 3D 打印的自动卸料平台”的发明专利，并于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行了披露，编号为2018-039湖北嘉一三维高科股份有限公司关于取得发明专利公告。6.公司取得“截骨导板”发明专利，标志嘉一高科致力于 3D 技术在人体硬组织修复领域的应用技术又获得了实质性进步。公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行了披露，编号为 2018-040湖北嘉一三维高科股份有限公司关于取得发明专利公告。公告编号：2019-008 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二第二节节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 审 计 报 告审 计 报 告 .3636 20182018 年度财务报表附注年度财务报表附注 .5656 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、嘉一高科 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司 嘉信东一 指 湖北嘉信东一数控技术有限公司 嘉一科技 指 湖北嘉一科技有限公司 武汉嘉一 指 武汉嘉一三维技术应用有限公司 武汉嘉一教育公司 指 武汉嘉一三维教育科技有限公司 贵州嘉一 指 贵州嘉一三维技术应用有限公司 湖南嘉一 指 湖南嘉一三维技术应用有限公司 广西嘉一 指 广西嘉一三维技术有限公司 南宁嘉一 指 南宁嘉一医疗器械有限公司 乌鲁木齐嘉一 指 乌鲁木齐嘉一智能技术有限公司 迪迪嘉 指 武汉迪迪嘉网络技术有限公司 山西嘉一 指 山西嘉一三维技术应用有限公司 泰元义齿 指 武汉市泰元义齿有限公司 深圳麦瑞迪 指 深圳麦瑞迪义齿有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司股东大会 股东会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司股东会 董事会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会 监事会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）得伟君尚、律师事务所 指 湖北得伟君尚律师事务所 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄东臣、主管会计工作负责人黄满珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄满珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）核心技术人员流失风险 3D 打印行业作为技术密集型行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力较强、实践经验丰富的技术研发队伍。虽然公司已制定了完善的研发机制、对核心技术人员实施了一定的激励政策，以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员可能流失给公司的持续发展带来的风险。（二）公司业务规模较小的风险 2016 年，2017 年，2018 年营业收入分别为 1039.02 万元、991.22万元、2674 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，2017 月 12 月 31日、2018 年 12 月 31 日公司总资产分别为 4483.77 万元、3771.35万元、4279.7 万元，尽管公司采取相应的应对措施，2017-2018年研发了新的产品，拥有核心的技术，2018 年营收大幅度的提升，但是公司的业务和资产规模仍然偏小，抵御市场风险的能力较弱（三）技术创新及产品开发的风险 3D 打印技术的应用已逐渐延伸至工业制造、数字医疗、文化创意、教育及个性定制等领域，技术成熟度和带动相关产业发展的作用日益提高，但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，技术水平、产品质量和创新开发能力仍是竞争的关键。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北嘉一三维高科股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Joye 3D High-tech Co.,Ltd 证券简称 嘉一高科 证券代码 834755 法定代表人 黄东臣 办公地址 湖北省赤壁市赤马港工业园嘉一科技园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄满珍 职务 董事会秘书 电话 13349911863 传真 027-88234678 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼；430064 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3422 金属成形机床制造 主要产品与服务项目 自动化设备、数控技术产品、3D 打印机、耗材与三维扫描仪的研发、生产、安装、维修、销售；3D 技术服务及培训。医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械生产与销售；进出口贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,620,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄东臣 实际控制人及其一致行动人 黄东臣 公告编号：2019-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91421200673672573K 否 注册地址 湖北省赤壁市赤马港工业园嘉一科技园 否 注册资本（元）33,620,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汤孟强、周小根 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,739,796.32 9,845,543.07 171.59%毛利率%43.82%31.6%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,007,134.6-13,420,877.74-77.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,487,930.30-13,156,489.39-73.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.98%-49.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.54%-48.67%-基本每股收益-0.09-0.40-76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,796,952.56 37,713,535.20 13.48%负债总计 23,890,850.72 17,008,797.50 40.46%归属于挂牌公司股东的净资产 17,243,157.89 20,320,516.24-15.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.61-16.39%资产负债率%（母公司）53.01%42.54%-资产负债率%（合并）55.82%45.10%-流动比率 1.53 1.34-利息保障倍数-1.17-23.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,731,972.32-8,468,711.47-67.74%应收账款周转率 2.48 1.27-存货周转率 2.11 1.19-公告编号：2019-008 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.48%-15.89%-营业收入增长率%171.59%-5.24%-净利润增长率%-77.59%96.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,620,000.00 33,620,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 548,420.59 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,627.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 567,048.14 所得税影响数 80,986.81 少数股东权益影响额（税后）5,265.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 480,795.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-008 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司按照服务性制造企业的总体思路，致力于 3D 打印技术应用的研究与推广，将“3D+数字医疗”作为公司主营业务，以骨科和口腔为重点，围绕人体硬组织修复的临床需求，开展医用材料和 3D 打印定制式医疗器械的技术研发、产品开发，拓展产品销售和技术服务。公司采取“临床需求为导向、技术研发平台为依托、3D 技术应用为抓手、产品销售为目的”的四合一组合策略，与高等院校共建工程技术研究中心等技术平台，与三级综合医院和二级专科医院共建“3D 数字医疗中心”，开展深度合作；开发用于骨折、骨缺损修复、口腔修复的生物活性材料和高分子医用材料，研制系列医用 3D 打印机、手术（教学）3D 模型、个性化手术导板、个性化植入假体、个性化矫形康复器具以及 3D 打印义齿等 3D 打印个性化定制医疗器械，为各级各类医疗机构提供临床应用和技术服务。在核心技术与新产品开发的基础上，利用互联网技术，建立具有较强业务粘性的线上线下联动的专业服务平台。在口腔业务领域，扩大义齿的国内国外销售，积极培育和发展自主义齿品牌“雅瓷”数字齿科，建设以服务牙患者为导向的“雅呗牙健康服务平台”，构建数据采集、资料分析、数字设计、打印制造为一体的医工患共享互通平台深度融合 3D 数字技术，实现口腔修复“更雅、更准、更快”。按照主辅结合的方式，扩展“3D+教育”业务。以医工人才培养为特色、以平台建设为依托、以职业技术教育为抓手，开展教育装备销售和 3D 技术服务，为职业技术院校和中小学提供包括“教学用 3D 打印机、课程体系、系列教材、建模软件、云服务平台及培训等后服务系统”整体解决方案。旨在培育公司持久的核心竞争力，开展平台建设。本公司除建立多个横向技术研究平台外，参与的“2018 科技部国家重点研发计划可降解个性化骨科植入物增材制造关键技术与装备的研究”、“教育部教育装备研究与发展中心现代教育装备应用协同创新中心”、“人力资源和社会保障部全国计算机信息高新技术考试 3D 打印造型师认证”，以及与高等院校共建工程技术研究中心等技术平台、与三级综合医院和二级专科医院共建“3D 数字医疗中心”等等，为公司的持续经营和健康发展提供有力的技术、人才、渠道支撑。本公司除自身业务部门实现直接经营外，同时通过多家省级全资子公司和省级区域性代理商拓展业务，实现以服务为主、服务带动生产的产品销售与服务收费并重的经营目的。报告期及报告期至本年报披露之日，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-008 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本公司根据经营规划，报告期内着力开展了业务平台的建设、相关技术及产品研发、加大营销，进一步突出主营业务，已初步形成业务核心竞争力。在“3D+数字医疗”业务板块，在3D手术模型、3D手术导板、3D支辅具之外，积极拓展义齿销售，开展人体硬组织修复个性化植入假体的研发。投资设立的（中外合资）武汉市泰元义齿有限公司及其控股的深圳麦瑞迪义齿有限公司、美国麦瑞迪有限公司，报告期内收入1311万元。报告期内，公司获得了省内外部分医院3D打印相关的新增医疗服务项目收费进院审批，为今后业务发展将起到关键推动作用。本公司于2017年2月与温州医科大学签约共建“温州医科大学（中国眼视光）3D数字医疗技术研发与转化应用中心”，双方约定“把3D数字医疗中心建设成为3D技术在教学与培训的实训基地、3D数字医学研究的实验基地、3D数字医疗临床应用基地与临床产品的3D打印制作基地”，部分研发工作和产品销售与技术服务已陆续启动。在“3D+教育”业务板块，公司与教育部教育装备研究与发展中心等签约共建“现代教育装备应用协同创新中心”，在全国各地建立若干个现代教育装备应用实验区（校）；公司为此研制了具有独立知识产权的教学专用“巧匠”系列3D打印机、起草了中小学3D打印教育课程标准、组织编辑出版了全国应用型高效3D打印领域人才培养“十三五”规划系列教材7本、开发了实验与推广专用的云服务平台以及轻量化在线建模软件。公司参与发起设立了“人力资源和社会保障部全国计算机信息高新技术考试3D打印造型师认证”体系，并开发了认证考试培训专用的系列学材，相关业务已陆续启动。嘉一高科高度重视技术研发，制定了“高度、借力、渐进、核心”八字方针，以需求为导向，着力构建企业核心竞争力。已累计申报3D技术及其应用领域知识产权67项（各项专利60项、软件著作权7项）。专利中发明专利21项（已授权7项、已受理14项）、实用新型专利34项（已授权32项、已受理2项）、外观专利授权5项。(二二)行业情况行业情况 3D打印技术作为新兴技术，其个性化的制造优势，给航空航天、医疗、教育等多个领域所带来的思维创新、技术进步和应用拓展，已被大众公认；尤其是给临床应用带来的革命性进步，已越来越显现其现实意义，未来在有些方面的突破将超乎我们的想象。3D打印技术近几年得到了快速发展。但是，材料、工艺的逐步成熟，还需一定时间。3D打印技术在医疗的应用，特别是用于人体硬组织修复的可降解个性化假体临床应用，虽然我们已经认识和感受到了其现实意义，也完全可以想象到其巨大的市场前景，仍有赖于材料、工艺尤其是国家行政许可等多重要素的实现。公告编号：2019-008 12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,813,406.76 8.91%2,487,064.79 6.59%53.33%应收票据与应收账款 11,685,094.21 27.30%7,125,339.23 18.89%63.99%存货 6,537,328.17 15.28%6,693,803.74 17.75%-2.34%投资性房地产 1,967,949.44 4.60%2,048,015.96 5.43%-3.91%长期股权投资-固定资产 9,716,661.02 22.70%10,731,225.46 28.45%-9.45%在建工程-短期借款 8,800,000.00 20.56%4,000,000.00 10.61%120%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：较上年度有所增加，变动比例 53.33%，一是主要公司的营收增加资金流入；二是向关联方借款补充流动资金。2.应收票据与应收账款：较上年度有所增加，变动比例 63.99%，主要原因是销售增加产生的应收款。2.存货：较上年度略有减少，变动比例-2.34%，主要是 2018 年加大销售，库存 3D 打印机减少所致。3.投资性房地产：较上年度略有减少，变动例-3.91%，主要是部份出租厂房到期收回。4.固定资产：较上年度有所减少，变动比例-9.45%，主要是 2018 年没有增加固定资产的采购，提其折旧所致。5.短期借款：较上年增了 480 万元是因为上年的借款 480 万元上年度是“一年内到期的非流动负债”。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,739,796.32-9,845,543.07-171.59%营业成本 15,022,231.67 56.18%6,734,753.75 68.40%123.06%毛利率%43.82%-31.60%-管理费用 6,158,154.94 23.03%7,528,419.70 76.47%-18.20%研发费用 2,374,289.19 8.88%2,032,902.49 20.65%16.79%销售费用 4,054,193.40 15.16%5,505,332.56 55.92%-26.36%财务费用 875,017.77 3.27%595,428.54 6.05%46.96%资产减值损失 674,497.75 2.52%1,012,979.23 10.29%-33.41%其他收益 436,534.61 1.63%135,440.00 1.38%222.31%投资收益 190,531.80 0.71%-公告编号：2019-008 13 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,004,870.43-7.50%-13,579,583.95-137.93%-85.38%营业外收入 130,908.71 0.49%395,085.27 4.01%-66.87%营业外支出 395.18 0.00%804,755.12 8.17%-99.95%净利润-2,151,557.98-8.05%-14,256,617.77-136.31%-116.03%项目重大项目重大变动原因变动原因：1.营业收入：本年较上年度大幅提高，变动比例为 171.59%，一是义齿的销售增加，二是 3D 技术服务与设备的销售增加。2.营业成本：本年较上年度大幅提高，变动比例为 123.06%，营业成本随营业收入增加。3.毛利率：本年较上年度有所提高，主要的原因是固定成本不变，销售增加所至。4.管理费用：本年较上年度略有降低，变动比例为-18.20%，主要是公司采取了一系列的有效措施减少费用，导致管理成本减少。5.销售费用：本年较上年度有所降低，变动比例为-26.36%，在上一年度开拓的渠道基础上加强营销摊薄了销售费用。6.财务费用：本年较上年度有所增加，变动比例为 46.96%，主要借款产生的利息增加；7.资产减值损失：主要是上年度计提的存货跌价损失 491,026.82 元，本年度由于存货周转较快，没有计提存货跌价损失所致。8.其他收益：本年较上年度有所增加，变动比例为 222.31%，主要是与经营相关政府补贴较上年度增加了301,091.61 元。9.投资收益：本年度的投资收益主要是退出子公司股权所获得的收益。10.营业利润：本年较上年度大幅提高，变动比例为 85.16%，销售收入的增加与费用、成本控制，较上年度有较大幅地缩小亏损。11.营业外收入：本年较上年度减少比例为 66.87%，主要是与经营无关的政府补助减少了 264,176.56 元。12.净利润：本年度较上年度的亏损大幅缩小，一是在上年度开拓的渠道基础上加大项目的落地，增加销售。二是采取一系列措施强化管理减少支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,427,187.38 9,585,397.27 177.94%其他业务收入 312,608.94 260,145.80 20.17%主营业务成本 14,921,157.15 6,654,687.23 124.22%其他业务成本 101,074.52 80,066.52 26.24%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医疗器械 967,081.28 3.62%2,740,407.70 28.58%教育设备及服务 6,272,600.97 23.46%0 0%义齿定制 13,114,716.65 49.05%3,322,499.68 34.66%公告编号：2019-008 14 3D 齿科数据服务 230,611.65 0.86%590,524.26 6.16%3D 打印服务 4,475,566.28 16.74%1,692,901.02 17.66%3D 打印机 315,458.30 1.18%763,520.52 7.97%3D 扫描仪 51,724.14 0.19%72,435.40 0.76%3D 打印机配件 993,635.89 3.72%283,264.97 2.96%其他 5,792.22 0.02%119,843.72 1.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：“3D+数字医疗”业务是嘉一高科的战略重点。聚焦到 3D 技术在骨科和口腔医疗临床应用。2018 年加大义齿销售，义齿定制及其数据处理服务收入占公司全年营收的 49.91%。“3D+教育”业务经过 2016-2017 年的布局与积累，公司在 2018 年有部份项目落并开始产生收益，其收入占公司全年营收的 23.27%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MERIDIAN DENTAL LAB LTD 6,542,121.12 24.47%否 2 Highland Dental Laboratory LLC 5,204,296.42 19.46%否 3 华中师范大学第一附属中学光谷分校 6,224,814.58 23.28%否 4 长江工程职业技术学院 1,124,386.76 4.2%否 5 武汉信息传播职业技术学院 950,471.68 3.55%否 合计合计 20,046,090.56 74.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北鑫航科教设备有限公司 2,606,612.73 47.18%否 2 湖北联胜嘉业科技有限公司 920,000 16.65%否 3 广州视睿电子科技有限公司 727,550 13.17%否 4 深圳爱尔创口腔技术有限公司 261,949.14 4.74%否 5 深圳市翔通光电技术有限公司 212,655.46 3.85%否 合计合计 4,728,767.33 85.6%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,731,972.32-8,468,711.47-67.74%投资活动产生的现金流量净额-1,076,535.64-4,933,429.64-78.18%筹资活动产生的现金流量净额 5,534,792.92 3,957,561.30 29.75%公告编号：2019-008 15 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：较上年的流出减少了 573.67 万元，一是销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加；二是支付其他与经营活动有关的现金比上年度减少。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度较上年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度的减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：主要来自关联方的借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内全资子公司嘉一科技与控股子公司泰元义齿公司是公司的重要子公司，对公司的生产经营均有重大影响：控股子公司泰元义齿下设立了深圳麦瑞迪，2018 年合并收入为 1355.96 万元，占嘉一高科合并收入的 50%，净利润为 151.48 万元；全资子公司嘉一科技下有三家全资子公司报告期合并收入为 838.87 万元，占嘉一高科合并收入的31%，净利润为 18.3 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非非标标准审计意见说明准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 7 户，其中：1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 Meridian Dental Laboratorles INC.投资设立 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称 变更原因 广西嘉一三维技术有限公司 股权转让 南宁嘉一医疗器械有限公司 股权转让 四川嘉一三维技术应用有限公司 股权转让 辽宁圣文嘉亿科技服务有限公司 股权转让 武汉嘉一美迪克医疗科技有限公司 股权转让 贵州柴火三维科技有限公司 股权转让 公告编号：2019-008 16 南京嘉一宁瑄三维科技有限公司 注销 (八八)企业社会责任企业社会责任 嘉一高科秉承“3D 技术造福百姓”的信念，将 3D 技术在医疗和教育领域的应用作为主业，并在实践中践行社会责任，主要体现在：1、旨在缩短手术时间、提高手术质量，研究并积极推广 3D 技术在临床手术中的应用，已在多家医院实施临床应用并受到患者一致好评。2、积极开展 3D 技术在职业技术院校和中小学的教育教学应用推广，积极推动职业技术院校学生提高创新能力，培育中小学生创新思维，为中华民族发展和社会进步增添创新动力。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司是处在 3D 打印这个新兴技术领域和技术应用新行业的一家新兴企业，面临着技术研发和新产品开发、商业模式的构建和盈利主业的培育双重挑战，既要实现当期收益，又要具备后期持续经营能力，拓展市场和抵御风险是摆在公司面前的两大任务。公司自挂牌新三板以来，采取了多项措施，推进技术研发和新产品开发，探索并建立符合公司实际与行业趋势的商业模式和盈利主业，在改善当期收益和增强后期持续经营能力方面，取得了一定成效。主要体现在以下几个方面：一、通过建立横向技术研究平台、申请政府资助等措施，利用外部技术力量加快新产品开发，为公司后期持续经营构建稳定的技术支撑体系。二、通过建立业务平台积累市场资源，为公司后期持续经营培养具有较大潜力的市场源。三、通过对前期业务的提炼，聚焦主业。将医疗业务的重点放在骨科和口腔，并进一步聚焦在 3D 打印个性化医疗器械。将教育业务的重点放在装备集成和专业共建，并进一步聚焦在职业技术院校和中小学的创新实验室建设。其中数字齿科业务、3D 数字医疗技术服务及现代教育装备（3D 打印）应用实验区（校）业务推广已取得明显成效。四、通过推行“四小”管理，对公司各业务板块、各部门、子公司全面实行相对独立核算、经营管理目标责任制，划小核算单位、小化费用指标、组建业务小分队、制定若干经营小目标；对相对独立的经营部门逐步推行事业部制。建立稳定、有效的经营机制，并加强内部管理，开源节流，为构建公司后期持续经营能力提供原动力。五、通过梳理投资和经营项目，扩盈止亏。一是对未盈利的省级控股子公司实行关停并转，变成长期合作性质的省级区域代理公司。二是退出与公司主业关联度不高的参（控）股公司，以便集中精力抓主业。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、有利因素（1）国家产业政策的支持为行业发展提供了良好的环境 装备制造业是保证国民经济发展、国防尖端建设的基础行业，是衡量一个国家工业实力的主要标志之一，在国家工业中具有显著的战略性地位。中国制造 2025明确提出加快发展智能制造设备和产品，公告编号：2019-008 17 组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、增材制造等智能制造装备以及智能化生产线，推进工程化和产业化。2017 年 11 月 30 日工业和信息化部、发展改革委、教育部、财政部等十二部门联合印发增材制造产业发展行动计划（2017-2020 年）强调“推进示范应用、完善支撑体系、探索产业发展新业态新模式、营造良好发展环境、促进增材制造产业做强做大，为制造强国建设提供有力支撑，为经济发展注入新动能”。国家及政府的重视以及支持行业发展政策的不断推出，为行业发展提供了良好的环境。（2）广泛的应用为产业发展提供了广阔的空间 3D 打印与国民经济的众多领域密不可分，如航空航天、工程机械、电子信息、高端制造，这些领域为 3D 打印的应用提供了广阔的空间，这些领域的发展不断对 3D 技术提出的新的要求，使 3D 打印在规模上和技术上都必须与这些领域保持同步，不断发展。（3）产业结构调整为产业发展提供了良好的契机 当前，我国正处于调整经济结构、转变经济增长方式的重要阶段，淘汰落后产能，优化产业结构必然会为 3D 打印的发展带来契机。3D 打印能够提供个性化、定制化的产品和服务，满足客户个性化需求，随着机械、医疗、教育等行业的发展及产业结构调整，对产品的个性化需求越来越大，为 3D 打印产业发展提供了良好的契机。2、不利因素（1）技术滞后风险 3D 打印技术近几年得到了快速发展。但是，材料、工艺的逐步成熟，还需一定时间。3D 打印技术在医疗的应用，特别是用于人体硬组织修复的可降解个性化假体临床应用，虽然我们已经认识和感受到了其现实意义，也完全可以想象到其巨大的市场前景，仍有赖于材料、工艺尤其是国家行政许可等多重要素的实现。（2）专业人才匮乏 3D 打印行业尤其是“3D+医疗”、“3D+教育”都对从业者的专业知识和专业技术有较高的要求。不仅需要懂机械、材料、设计等专业技术，还需要这些人才具有医疗、教育领域的专业知识和专业实践经验。这类专业人才培养比较困难，需要较长时间。目前专业人才相对紧缺，也是行业发展的制约因素之一。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来 3-5 年的发展战略是：致力于 3D 打印技术应用的研究与推广，采取“临床需求为导向、技术研发平台为依托、3D 技术应用为抓手、产品销售为目的”的四合一组合策略，将“3D+医疗”作为公司主营业务，以骨科和口腔为重点，围绕人体硬组织修复的临床需求，开展医用材料和 3D 打印医疗器械的技术研发、产品开发，拓展产品销售和技术服务。主要体现在“两主两辅”：以“3D+数字医疗”业务为主，并聚焦在骨科和口腔，逐步发展成为数字骨科和数字齿科专业技术服务商；以“3D+教育”业务为辅，提供以课程及培训为核心的专业服务。以 3D 打印个性化医疗器械及相关材料为主，并聚焦在骨折、骨缺损修复、口腔修复的手术（教学）3D 模型、个性化手术导板、个性化植入假体、个性化矫形康复器具以及 3D 打印义齿等 3D 打印个性化医疗器械，为各级各类医疗机构提供临床应用和技术服务，逐步发展成为 3D 打印个性化医疗器械专业制造商；以技术服务和相关产品代理销售为辅。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 在“3D+医疗”业务板块，一是进一步扩大 3D 手术（教学）模型、3D 手术导板的产品销售