831917_2018_中电红石_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 中电红石 NEEQ:831917 北京中电红石科技股份有限公司 Beijing RedRock Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年，公司在湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂、郴州卷烟厂易地技术改造项目-动能集控系统采购及服务项目中标，常德卷烟厂易地技术改造项目金额17,813,943.00元，郴州卷烟厂易地技术改造项目金额23,379,995.00元。2018 年 7 月公司在江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂易地技术改造项目动力能源管控系统中标，金额 23,560,000.00 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中电红石、公司、本公司、股份公司 指 北京中电红石科技股份有限公司 克勒欧得 指 杭州克勒欧得软件科技有限公司 杭州维码 指 杭州维码科技有限公司 北京艾特 指 北京艾特同人数码科技有限公司 长沙埃森哲 指 长沙埃森哲能源科技有限公司 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京中电红石科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中电红石科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中电红石科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 北京中电红石科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 PROFINET 指 一种基于工业以太网技术的自动化总线标准 MODBUS 指 一个工业通信系统，由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接成 TCP/IP 指 一种网络通信协议，由网络层的 IP 协议和传输层的TCP 协议组成 FF 总线 指 基金会现场总线，为适用自动化系统专门设计的 PLC 指 可编程逻辑控制器 EMS 指 能源管理系统 WEBSERVICE 指 平台独立的，基于可编程的 web 的应用程序 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李铮、主管会计工作负责人赵卫及会计机构负责人（会计主管人员）赵卫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业集中的风险 公司的营业收入主要来源于国内烟草行业。我国烟草行业是国家计划管理的产业，其发展方向和操作规划都深受政策层面的影响。如果国内宏观经济形势发生波动或者国家出台相关政策，影响到烟草行业的发展，将会对公司的发展经营带来不利影响。人才流失的风险 专业人才是公司技术创新和发展的关键。如果未来由于公司对人才的激励、薪酬待遇等方面不具有市场竞争力，或者相关人才不认可公司的发展理念，从而造成人才的流失，将可能削弱公司的竞争优势。技术更新的风险 公司所处的节能技术服务行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点，技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的风险。控股股东滥用控股地位的风险 公司控股股东实际控制人控制了公司 64.81%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理机制，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司利益的风险。税收优惠风险 根据国家政策，公司在增值税、所得税上都享有相应的税收优惠，如果国家的税收优惠政策发生变化，公司会有税收增加的6 风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中电红石科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RedRock Technology Co.,Ltd 证券简称 中电红石 证券代码 831917 法定代表人 李铮 办公地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 627 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴林 职务 董事、副总经理、董秘、财务负责人 电话 010-82883988 传真 010-82883163 电子邮箱 zhaoweicneec- 公司网址 eec- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 627 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 4 日 挂牌时间 2015 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科技推广和应用服务业（M7514）主要产品与服务项目 能源管控系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）34,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李铮 实际控制人及其一致行动人 李铮 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108801172427X 否 注册地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 627 否 注册资本（元）34,020,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 投资者沟通电话 95565 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈发勇、陶雪茹 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 7 日，吴林辞去董事会秘书、副总经理、财务负责人的职务；2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，任命赵卫为董事会秘书、副总经理及财务负责人。任职期限自 2019 年 1月 10 日至第二届董事会任期届满。赵卫：男，汉族，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1994 年 7 毕业于清华大学电子工程系，本科学历，1997 年毕业于中国空间技术研究院，硕士学历。1997 年至 2004 年任职于北京卫星信息工程研究所，高级工程师。2004 年至 2016 年任职于航天恒星科技有限公司，先后担任研究室主任和事业部副总工程师。2017 年加入北京中电红石科技股份有限公司，担任公司首席技术官（CTO）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 75,500,974.36 60,754,133.32 24.27%毛利率%36.51%42.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,210,588.57 5,567,535.66 11.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,191,576.71 5,536,572.44 11.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.43%3.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.4%3.32%-基本每股收益 0.18 0.16 12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,594,641.08 155,102,975.74-4.20%负债总计 79,610,928.58 92,329,851.81-13.78%归属于挂牌公司股东的净资产 68,983,712.50 62,773,123.93 9.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.85 9.73%资产负债率%（母公司）62.13%68.72%-资产负债率%（合并）53.51%65.47%-流动比率 1.59 1.48-利息保障倍数 17.38-52.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,712,637.33-5,027,745.70 213.62%应收账款周转率 4.89 2.79-存货周转率 0.65 0.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.20%-13.09%-营业收入增长率%24.27%-1.47%-净利润增长率%11.55%-12.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,020,000 34,020,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-165.05 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,900.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,555.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,011.86 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,011.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,190,000.00-应收账款 19,243,980.40-应收票据及应收账款-20,433,980.40-应付账款 5,907,658.88-应付票据及应付账款-5,907,658.88-管理费用 16,462,655.96 6,844,370.14-研发费用-7,685,611.57-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自我定位为“系统实施+软件开发+技术服务”的综合信息服务提供商。公司致力于为工业企业提供专业全面的能源管理解决方案，通过为客户建立信息化软硬件平台、提供能源管理系统设计和实施、维护及应用软件开发等产品和技术服务来获得收入。根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司属“M75 科技推广和应用服务业”下的“M7514 节能技术推广服务”；根据证监会上市公司分类指引（2012）公司属于“M75 科技推广和应用服务业”。公司是国家高新科技企业。为消耗能源规模较大的工业企业提供能源管理系统的设计和实施及相关软件的开发是公司当前的主要业务。公司采用三层结构即现场控制层、集中监控层、信息管理层的能源管理系统目前已广泛应用于烟草行业。公司软件产品主要是能源管理相关的管理平台软件、控制平台软件、自动控制软件。公司主要采用投招标的形式面向客户直接销售，公司产品及服务的用户主要是国内的卷烟厂；取得业务后公司将依据客户要求进行硬件、软件的采购，业务中的软件主要由公司自主完成。公司的产品及技术服务在烟草行业具有较强的品牌效应。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成营业收入 7550 万元，相比上年同期增长 24.27%；净利润为 621.06 万元，相比上年同期增长 11.55%，经营性现金流净额-502.77 万元，相比上年同期增长 213.62%。报告期内公司尝试开拓了新客户。公司主要客户依然是烟草行业内的卷烟厂，但公司也在开拓新的行业和领域的客户。报告期内公司技术团队稳定，没有技术人员流失。研发的新产品在项目上得到应用。报告期内公司根据技术储备开始了一些新项目。通过对研发工作的持续投入，预计公司在今后年度将有新产品、新系统持续投入市场，促进公司业务发展。13 (二二)行业情况行业情况 目前，随着国家对企业节能减排要求的不断提高，企业能源管理系统已经成为新建企业和改造企业的必备系统；行业目前处于市场快速发展阶段。作为我公司占据优势的主要细分市场，烟草行业工业企业能源管理市场已处于稳定增长阶段；市场规模约为每年 2 亿元，每年增长率在 30%以上，预计到 2020 年该市场规模可达每年 8 至 10 亿元。全国企业能源管理市场正处于从启动到快速增长阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,952,582.07 15.46%13,447,300.85 8.67%70.69%应收票据与应收账款 10,448,729.88 7.03%20,433,980.40 13.17%-48.87%存货 71,788,213.50 48.31%76,712,677.05 49.46%-6.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,740,879.38 13.29%7,399,918.97 4.77%166.77%在建工程-短期借款 10,000,000.00 6.73%-100%长期借款-预收账款 50,111,135.51 33.72%81,376,213.20 52.47%-38.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长了70.69%，主要原因是收到新项目的预付账款和进行项目的到货款。2、应收账款较上年降低了48.87%，随着铜仁项目、杭州项目及南京项目等的结算收款，项目应收款 能按合同收回。3、固定资产较上年增长了166.77%,购入南宁商铺，金额327.93万元。4、短期借款较上年增长了100%，从银行获得1000万元流动资金贷款，主要用于新建项目前期采购。5、预收账款较上年降低了38.46%,公司对在建项目进行优化，公司各部门相互配合，提前各项目的进度，使项目提前到达验收标准，确认收入。综上，公司报告期末资产流动性与非流动性资产结构比较合理、短期负债与长期负债结构比较合理；资产负债率 53.51%，流动比率 1.59，其比率值都处于行业合理范围之内，表明公司资产质量比较好，负债对现金流影响可控，公司持续经营能力相对比较强。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 75,500,974.36-60,754,133.32-24.27%营业成本 47,934,132.71 63.49%34,726,195.27 57.16%38.03%毛利率%36.51%-42.84%-管理费用 6,844,370.14 9.07%8,777,044.39 14.45%-22.02%研发费用 11,402,444.33 15.10%7,685,611.57 12.65%48.36%销售费用 2,055,790.55 2.72%878,659.67 1.45%133.97%财务费用 898,263.22 1.19%-85,186.25-0.14%1,154.47%资产减值损失 199,770.30 0.26%3,684,771.58 6.07%-94.58%其他收益 248,018.87 0.33%1,972,563.38 3.25%-87.43%投资收益 2,555.27 0.003%-100%公允价值变动收益-2,702.21 0.004%-100%资产处置收益-165.05-0.0002%-221.69-0.0004%-25.55%汇兑收益-营业利润 5,598,144.23 7.41%6,617,464.41 10.89%-15.40%营业外收入 17,028.26 0.02%33,529.03 0.06%-49.21%营业外支出 406.62 0.0005%-100%净利润 6,210,588.57 8.23%5,567,535.66 9.16%11.55%项目重大变动项目重大变动原因原因：1、营业收入较上年增长了24.27%，主要原因公司加强对新、老客户的技术支持与技术服务，在建项目进度加快提前达到验收标准。2、营业成本较上年增长了38.03%，本年收入较上年有所增长，相应成本对应的增长。3、管理费用较上年降低了22.02%，主要原因是公司调整了一些人员岗位，计入管理费用的工资降低了，业务招待支出也下降了。4、研发费用较上年增长了48.36%，公司增加新的研发项目，研发人员工资也进行了调整。5、销售费用较上年增长了133.97%，主要是销售人员的奖金和差旅费增长。6、财务费用较上年增长了1154.47%，主要是新增银行流动资金贷款用于项目原材料的采购，增加了利息支出。7、资产减值损失较上年降低了94.50%，主要是公司相关部门与客户沟通，使前期应收账款回款增加，减少了坏账损失。8、其他收益较上年降低了87.43%，主要是其他收益主要是增值税即征即退收入，本年内软件收入较上年减少，相应的增值税即征即退收入减少。9、投资收益较上年增长了100%，主要是处置公司持有金融资产的收益。10、公允价值变动收益较上年降低了100%，公司持有的金融资产已经出售。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,500,974.36 60,710,737.09 24.36%其他业务收入-43,396.23-100%主营业务成本 47,934,132.71 34,704,995.27 38.12%其他业务成本-21,200.00-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%能管系统 68,993,069.84 91.38%58,261,607.70 95.97%软件销售 3,250,000.10 4.30%1,313,371.28 2.16%技术服务 3,252,571.08 4.31%1,082,360.28 1.78%商品销售 5,333.34 0.007%53,397.83 0.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：能管系统收入增加主要是2018年有多个项目达到验收合格，并取得验收报告，软件销售收入和技术服务收入增加，公司增加对技术开发和技术服务的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江中烟工业有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、厦门烟草工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司 57,968,821.28 76.79%否 2 福建鑫叶投资管理集团有限公司 1,483,288.70 1.96%否 3 上海金诺信息技术有限公司 853,448.28 1.13%否 4 上海英锞贸易商行 237,586.20 0.31%否 5 南通中东建设工程有限公司 115,376.00 0.15%否 合计合计 60,658,520.46 80.34%-注：报告期内，公司营业收入为 7550.09 万元，较上期增长1,474.68 万元，上涨比例为24.27%。报告期末，应收账款净值1,044.87 万元，较上期减少 998.53万元，下降比例为 48.87%。本年度应收账款周转率4.89，周转天数74天。上年度应收账款周转率2.79，周转天数129 天，从应收账款周转情况看，本年度实际情况也好于上年。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆太和空调自控有限公司 12,710,000.00 17.70%否 2 上海金诺信息技术有限公司 3,490,000.00 4.86%否 3 北京保捷天润控制系统开发有限公司 2,539,981.00 3.54%否 4 深圳市仪达智能科技有限公司 1,900,563.00 2.65%否 16 5 安庆宜天电气设备有限公司 1,960,075.00 2.73%否 合计合计 22,600,619.00 31.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,712,637.33-5,027,745.70 213.62%投资活动产生的现金流量净额-4,023,312.01-9,617,529.54 58.17%筹资活动产生的现金流量净额 9,862,768.83-5,562,600.00 277.31%现金流量分析现金流量分析：1、2018年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加213.62%，主要因为公司在2018年有新建项目的预付款和项目验收款，与经营活动相关的项目款增加。2、2018年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.17%，主要是本年购入南宁商铺金额为327.93万元。3、2018年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨277.31%，主要原因是从银行获得流动资金贷款1000万元，用于新增项目的采购。本年度净利润与经营活动产生的现金流量不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司拥有 2 家全资子公司。主要情况如下：长沙埃森哲能源科技有限公司是公司于 2015 年 7 月在长沙投资设立的全资子公司。注册资本人民 币 12,000,000.00 元。注册地为湖南省长沙市雨花区劳动东路 222 号旭辉国际广场 C1 栋 505 室，营业范围为“经营范围：能源技术研究、技术开发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件技术服务；通讯设备的研发、生产、销售、运营；电子产品研发；仪器仪表的研发、生产、销售、运营；机械设备租赁；合同能源管理；会议、展览及相关服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；社会调查；能源技术咨询服务；软件技术转让；电子商务平台的开发建设；智能化技术的服务、研发；黄金制品、化工产品的零售；计算机硬件、建筑材料、计算机软件的销售；基础软件、应用软件的开发。”截止日期 2018 年 12 月 31 日，长沙埃森哲资产总额为 11,727,228.99 元，负债总额为 455,454.63 元，所有者权益为 11,271,774.36 元；2018 年度营业收入为 3,256,775.92 元，利润总额为 390,849.43 元，净利润为 351,764.49 元。杭州克勒欧得软件技术有限公司是公司于 2014 年通过股权收购方式取得全资子公司。杭州克勒欧 得软件技术有限公司成立于 2011 年 8 月 4 日，注册住址为杭州市西湖区古荡街道蓝海时代大厦B12A12，注册资本 200.00 万元，营业范围为“一般经营项目：服务：机电设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，承接机电工程（凭资质经营）；批发、零售：机电设备（除小轿车）计算机软件、普通机械，仪器仪表”。截至 2018 年 12 月 31 日，克勒欧得资产总额为 18,386,300.21 元，负债总额为 646,413.22 元，所有者权益为 17,739,886.99 元；2018 年度营业收入为 2,327,586.30 元,利润总额为-2,449,425.35 元，净利润为-1,662,653.10 元。报告期内不存在取得和处置子公司的情况。17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018年6月15日，财政部发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响2017年12月31日/2017年度金额增加+/减少-应收票据 -1,190,000.00 1 应收账款 -19,243,980.40 应收票据及应收账款 20,433,980.40 应付票据 2 应付账款 -5,907,658.88 应付票据及应付账款 5,907,658.88 3 管理费用 -7,685,611.57 研发费用 7,685,611.57 其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 本公司未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全 体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展 实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司内部治理结构逐步完善。按照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，已形成 股东大会、董事会、监事会等三会治理制度，公司内控机制完善。2、市场能力及行业竞争力逐步加强。报告期内，2018 年实现销售收入 75,500,974.36 元，净利润 6,210,588.57 元。截至 2018 年末，公司总资产为 148,594,641.08 元，净资产为 68,983,712.50 元。公司所处的行业属于“科技推广和应用服务业”行业，细分行业属于节能技术推广服务行业，符合国家产业政策的方向，具有较好的发展前景。3、新技术新工艺：公司目前拥有 5 项实用新型专利，18 项软件著作权，并取得 8 项商标权。公司目前已形成自主核心技术体系，围绕着核心技术不但扩充产品链范围，是公司持续经营的源动力。公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大；不 存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖 欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生 产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等对持续经营能力造成的影响的事项。综上，公司具有较 强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游行业集中的风险。公司的营业收入主要来源于烟草行业，烟草行业作为国家计划管理的产业，其发展方向和操作规划都要受到政策层面的影响。如果国内宏观经济形势发生波动或者国家出台相关政策，影响到烟草行业的发展，将会对公司的发展经营带来不利影响。应对措施：公司紧密关注国家烟草行业政策，积极与政策制定部门保持沟通，适时根据政策的变动 及时调整战略规划；利用既有的能源管控、节能降耗的核心技术，向新行业进行推广，增加不同行业的 客户群体；研发新的技术，拓展新的业务领域。2、人才流失的风险。公司作为国家高新技术企业，所处的行业为技术密集型行业，专业人才是公 司技术创新和发展的关键。如果未来由于公司对人才的激励、薪酬待遇等方面不具有市场竞争力，或者 相关人才不认可公司的发展理念，从而造成人才的流失，将可能削弱公司的竞争优势。应对措施：公司继续培养专业的技术人才，努力建立一支专业技术强、行业经验丰富的人才队伍；完善健全人才培养机制，同时通过有竞争力的薪酬体系和激励机制，为员工提供良好的工作环境和发展空间，增强人才队伍的稳定性；公司还将加强核心技术的保密机制，减少技术泄露的可能性，保证公司的技术优势。3、技术更新的风险。公司所处的信息技术行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点，技术及 产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的风险。应对措施：公司积极跟踪国内外信息技术发展的趋势，完善公司技术研发的创新机制，不断学习并 应用新的技术，为公司的持续发展提供技术保障；另外，公司保持与客户的紧密联系，对客户需求进行 快速反应，不断研究满足客户需求的解决方案和产品。4、控股股东滥用控股地位的风险。公司控股股东、实际控制人控制了公司64.81%的股份，处于绝 19 对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理机制，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害 公司利益。5、税收优惠风险。根据国家政策，公司在增值税、营业税和所得税上都享有相应的税收优惠，如 果国家的税收优惠政策发生变化，公司会有税收增加的风险。应对措施：加强国家的税收优惠政策的学习，及时了解税收政策的变化；同时公司将利用资本市场 扩大营业收入总额，减少税收优惠政策对公司总利润的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类类型型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关关联担保联担保 北京中关村科 技融资担保有 限公司 30,000,000.00 2018.1.2-2020.1.1 抵押 连带 已事前及时履行 否 总计总计 30,000,000.00-21 注：公司以公司房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本次对外担保经公司第二届董事会第二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的北京中电红石科技股份有限公司对外提供反担保公告（公告编号：2017-035）。公司分别于2018年4月3日、2018年5月18日及2018年6月19日向北京银行北苑路支行借款500万元、300万元和200万元，借款利率分别为5.22%、5.23%、5.67%，借款期限均为1年。对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）30,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临