831569_2018_华牧天元_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年度报告 华牧天元 NEEQ:831569 山东华牧天元农牧股份有限公司 Shandong Huamutianyuan Agropastoral Co.,LtdShandong Huamutianyuan Agropastoral Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 序号序号 内容内容 1 报告期内，经山东省科学技术厅等有关部门审核，华牧天元顺利通过高新技术企业复审认定，有效期 3 年。2 报告期内，经济南市人力资源和社会保障局研究决定，公司下属“济南市院士专家服务基层工作站”正式成立。该机构是公司在博士后科研工作站之外，实施人才支撑计划、建立高层次专家服务平台的进一步举措。3 2018 年 3 月，子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司顺利通过济南市农业产业化龙头企业复审。4 2018 年 4 月，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案，完成新一届董事会、监事会等机构的选举工作。5 2018 年 5 月，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了2017 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、2017 年年度报告等议案。6 2018 年 7 月，公司正式启动梁山环保养殖综合服务中心的建设，目前已完成主体基建工作，实现了畜禽排泄物预处理；梁山华牧天元生物科技有限公司获济宁市生态循环农业示范基地称号。7 2018 年 8 月，公司位于济南高新区的复合预混合饲料生产基地，通过济南市环境保护局的环境保护验收，正式投入使用。8 2018 年 8 月，子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司积极参与农业产业化龙头企业动态监测，通过济南市农业局组织的监测评价。9 2018 年 8 月，公司被山东省饲料行业协会评定为“2018 山东创新型饲料企业二十强”。10 2018年12月，子公司济南华牧饲料有限公司承担的济南市科技计划“去除黄曲霉毒素的猪饲料发酵关键技术的研究”通过济南市科技局验收；济南自然养殖有限公司承担的金种子企业关键产品提升计划“节约环保型生猪养殖模式开发应用”项目通过济南市科技局验收。11 2018 年 12 月，公司被山东省农业农村厅认定为农业产业化省级重点龙头企业，为公司开展全省循环农业产业布局提供了强有力的支撑。12 报告期内，子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司养殖的生猪产品获农业部农产品质量安全中心的官方认证，被授予“无公害农产品”称号；济南自然养殖有限公司养殖的鲤鱼获得农业部颁发的“无公害农产品证书”。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 年报 指 山东华牧天元农牧股份有限公司 2018 年年度报告 公司、股份公司、华牧天元 指 山东华牧天元农牧股份有限公司 母公司 指 山东华牧天元农牧股份有限公司 董事会 指 山东华牧天元农牧股份有限公司董事会 监事会 指 山东华牧天元农牧股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营与管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘玉民、主管会计工作负责人刘玉民及会计机构负责人（会计主管人员）路新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收政策风险 公司是高新技术企业，按照有关规定享受高新技术企业的优惠政策。公司旗下饲料类产品属于增值税减免范围，净利润主要依靠销售产品的增值税减免政策，对于该增值税减免政策存在重大依赖。综合上述两项政策，若高新技术企业资质到期复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东刘玉民任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。作为控股股东，刘玉民能够通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理等。如刘玉民利用其持股优势及其对公司的实际控制权对公司进行不当控制，可能会给公司的经营和其他股东权益带来风险。土地租赁风险 公司旗下饲料板块的运营实体作为生产型企业，生产场地系租赁集体用地，出租方未取得相关土地房屋权属，公司租赁的原有房屋及自建部分房屋未履行有关建设规划审批程序或者备案等手续，存在被认定为违章建筑的风险。公司在畜禽粪污处理及资源化利用方面投资新建项目涉及生产场地亦系租赁而来，存在一定的风险。如因上述原因被要求拆除，或者随着地区经济发展及出租方变更出租意愿致使出现出租方违约的情形，将会影响公司的持续经营。公司管理风险 鉴于业务内容不同及开展需要，公司投资设立子公司及孙公司较多。受人力资源、管理水平等诸多因素的影响，该等公司的管理控制环境将有可能影响公司的运营效率和持续发展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东华牧天元农牧股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Huamutianyuan Agropastoral Co.,Ltd 证券简称 华牧天元 证券代码 831569 法定代表人 刘玉民 办公地址 济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座20 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵振华 职务 董事会秘书、董事 电话 0531-82687748 传真 0531-88767346 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区1 号楼 B 座 20 层；250102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 3 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F13 农副食品加工业F132 饲料加工F1320 饲料加工 主要产品与服务项目 向养殖户提供环保养殖综合服务；生态型复合预混合饲料、微生态制剂的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）74,883,598 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘玉民 实际控制人及其一致行动人 刘玉民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100267181373H 否 注册地址 济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1号楼 B 座 20 层 否 注册资本（元）74,883,598.00 是 公司于 2017 年 12 月 25 日完成 2017 年半年度权益分派方案的实施。报告期内，公司完成工商变更登记手续，注册资本由报告期初的 45,383,999 元变更为 74,883,598 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程汉涛、薛大龙 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,916,477.70 159,160,018.21-39.74%毛利率%12.44%7.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,904,477.20 6,179,534.20-69.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 524,379.58 5,313,810.31-90.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.96%7.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.54%6.24%-基本每股收益 0.03 0.09-66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 150,395,121.66 150,029,370.51 0.24%负债总计 52,541,582.80 53,995,353.18-2.69%归属于挂牌公司股东的净资产 96,234,656.48 94,330,179.28 2.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.26 2.38%资产负债率%（母公司）23.94%26.46%-资产负债率%（合并）34.94%35.99%-流动比率 2.01 1.83-利息保障倍数 2.32 8.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,674,289.19-6,896,859.74-32.23%应收账款周转率 6.88 9.16-存货周转率 1.27 2.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.24%28.44%-营业收入增长率%-39.74%2.59%-净利润增长率%-71.95%49.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 74,883,598.00 74,883,598.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-62,842.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。1,670,444.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,218.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,613,820.11 所得税影响数 233,329.70 少数股东权益影响额（税后）392.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,380,097.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以研发、生产和销售生态型复合预混合饲料、微生态制剂产品为主营业务的高新技术企业。公司本着发展绿色经济、促进人类健康的愿景，秉承确保产品对动物、对环境、对人类安全健康的理念，及让客户获得更多增值服务的价值观，致力于成为一家环保养殖综合服务提供商。公司主要产品为生态型复合预混料、微生态制剂。公司在传统预混合饲料的品类及生产技术基础上，通过饲料微生物添加、有机微量元素应用、完善产品生产工艺及精准配方设计等一系列技术的配套应用，根据动物品种、生长阶段、产品性能等开发生态型饲料产品；该等产品经添加能量饲料等饲喂畜禽，能够满足畜禽不同成长阶段的营养需求，促进畜禽生长。微生态制剂类产品主要分为饲料微生态、环境微生态两大系列，其中饲料微生态产品通过在饲料和饮水中直接添加及生产发酵饲料等途径进行利用；环境微生态产品主要应用于养殖废弃物处理、环保养殖模式的发酵床垫料制作、死亡畜禽无害化处理及生物消毒等领域。公司将微生物技术应用于养殖过程中的各个环节，以畜禽养殖废弃物的无害化处理及资源化利用为切入点，整合自有的生态型饲料产品及环保养殖技术，为客户提供多方位的环保养殖综合服务及配套产品。公司致力于用生物技术改善传统畜牧业，通过服务整个养殖过程，在解决传统模式下养殖废弃物重大污染同时，改善养殖环境及动物福利条件，实现真正的环保养殖。公司的服务及产品主要面向规模化畜禽养殖单位（包括企业法人、专业合作社、个体等形式的畜禽养殖群体），并通过该等销售行为实现收入。公司采取“直客开发”为主、“代理商销售”为辅的营销模式。直客开发的销售方式是指通过业务人员直接向终端养殖客户或者饲料加工企业推介，实现销售。代理商销售是公司寻找中间销售商，中间商进行产品推广并赚取差价，最终实现销售的模式。报告期内，公司主要销售对象集中在规模化养殖客户。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，生态型预混合饲料依然是公司营业收入的重要来源，合计占公司营业收入的 31.11%；因公司在环保养殖领域新模式的进一步拓展，饲料添加剂、饲用微生态制剂营业收入比去年同期上涨，占营业收入的 29.97%。报告期内，公司实现营业收入 95,916,477.70 元，较去年同期营业收入下降 39.74%；营业利润本期实现 821,710.17 元，较去年同期下降 87.85%；净利润本期为 1,819,521.53 元，较去年同期下降 70.42%；经营活动产生的现金流量净额本期为-2,258,799.19 元，同比下降 67.25%；投资活动产生的现金流量净额本期为 2,460,696.53 元，同比下降 109.97%；筹资活动产生现金流量净额本期为 279,777.79 元，同比下降 98.99%。综上所述，报告期内，公司经营数据指标与去年同期相比变动较大。具体原因如下：1、随着国家环保政策的进一步收紧，很大一部分原有客户被采取整改、关停、取缔的措施。该等情形在报告期内仍然持续存在，对公司产生较大影响。2、报告期初，公司集中资源推进畜禽养殖废弃物无害化处理及资源化利用方向的建设投资，但因项目前期审批手续办理及基础设施建设周期较长，导致新项目收益暂未体现。3、因报告期内生猪价格市场行情低迷及疫情爆发的养殖市场环境，公司定位实验示范基地的养殖项目缩减存栏量，导致该板块应收及利润不及预期。报告期内，公司积极推进以枣庄、梁山为核心区域的畜禽养殖废弃物无害化处理及资源化利用项目，目前枣庄项目已经基本具备生产条件，梁山项目已经完成预处理中心建设并推出预处理产品。报告期内，公司完成董事会、监事会的换届选举，通过专业性强的外部董事加入，推动公司在转型发展阶段的正确的战略方向。公司选举新一届监事会，进一步发挥监事职能，督促公司管理层依法合规决策。基于传统饲料板块业绩情况，以及公司在新模式方向的投资需求，报告期内，公司管理层积极寻找新的战略投资，拟通过新资金及资源的注入，助推公司在畜禽养殖废弃物无害化处理及资源化利用方向的快速突破。山东建设新旧动能转换综合试验区，是全国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。作为新旧动能转换的重要领域，农业有着重中之重的地位。利用生物技术改善传统畜牧业，大力推进整县制“G+C模式”（其中，G 指政府，C 指中等规模养殖场），是华牧天元对接区域发展战略的核心路径。公司积极打造“华牧天元生态模式”，凭借多年来在环保养殖领域积累的经验，为养殖场（户）提供畜禽粪污无害化处理服务。华牧天元改变传统产品定位及生产密集型的业务布局，进行平台型服务企业的定位与升级。公司通过打造有机肥原材料供应平台，构建废弃物资源化利用的业务模式；通过环保养殖综合服务方案的介入，带动前端生态型饲料类产品及微生态制剂类产品的销售，进一步扩大产品销量。公司从传统制造业企业转身为一家以环保养殖综合服务为核心的平台型、服务型企业。公司紧紧围绕“畜禽绿色环保养殖营养与环境这一链条”，从饲料重金属控制技术、无抗饲料开发、动物营养与环境控制技术协同作用及基于畜禽排泄物资源化利用等四个关键环节展开研究，实现“资源节约，环境友好”的健康养殖模式。公司拥有持续推动“G+C”服务模式实施及升级的技术创新能力。公司依托高新技术企业、山东省企业技术中心、工程技术研究中心、济南市工程实验室、中韩国际合作平台、博士后科研工作站及济南市院士专家服务基层工作站等创新平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或者产学研结合等形式，形成了有效的技术创新体系。公司以国家级高新区为创新载体，围绕服务模式创新、产品类型升级打造技术与服务的共享平台，为推进创新型企业建设、加快新旧动能转换、推动公司转型升级提供强有力的支撑。(二二)行业情况行业情况 随着畜牧业环保治理的进一步加强，饲料行业迎来快速整合的阶段。养殖户随着行业的规范管理呈现出向规模化、集约化的转变过程，中等规模的养殖户随着养殖习惯的改变及养殖技术的提升，进一步巩固市场地位，小规模养殖户陆续淘汰。随着国家在畜禽养殖环保政策收紧，小规模养殖户面临暂停营业、整改、关停的风险随着畜禽养殖污染问题的加剧，片面追求畜牧业高速发展带来了生态环境的恶化，对畜禽产品健康构成威胁，畜禽养殖污染问题已经成为制约畜牧业可持续发展的关键因素。我国畜禽养殖总量不断上升，每年产生 38 亿吨畜禽粪便，但受制于处理效率等原因，导致畜禽养殖废弃物成为农业面源污染的主要来源。随着国家对环境保护的重视，作为朝阳产业的环保产业近年来高速发展，一定程度上可以说环保行业已经进入了充分竞争时期。但畜禽粪污处理领域作为一个新兴的环保行业子行业，尚处于行业发展初期。总体来说，该领域的涉足企业数量较少，不具备专业的无害化处理技术，且处于探索阶段的企业居多。目前，我国化肥行业整体产能过剩。化肥的过度使用已经对土壤造成了不良影响，而且原材料滥用现象成为行业乱象，急需产品更新、产业升级。近年来，国家出台一系列法律、法规、规章、政策，在农业面源污染防治、农业废弃物资源化利用、畜禽粪污及病死畜禽处理等方面形成全面高压态势，整个行业的产业政策出现重大变化。随着有关政策的调整，在整体经营成本上升，小规模养殖户面临压力甚至急速淘汰的同时，对于从事环保养殖服务有关产业的公司，形成了巨大的市场机会。与此同时，伴随着经济快速发展，人民对生活质量的要求急速提高，食品安全作为生活中的重要因素，已经成为社会大众尤为重视的内容。同时，随着人民收入水平的提高，消费者消费意识发生转变。因此，生态环境建设及安全食品的生产，迎来行业发展的良好机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,285,530.00 1.52%1,801,183.25 1.20%26.89%应收票据与应收账款 5,851,361.52 3.89%22,011,134.37 14.67%-73.42%预付款项 5,744,306.80 3.82%3,677,128.91 2.45%56.22%其他应收款 6,865,866.62 4.57%12,235,745.79 8.16%-43.89%存货 78,212,687.91 52.00%53,686,061.20 35.78%45.69%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 30,681,229.48 20.40%32,499,200.35 21.66%-5.59%在建工程 11,101,508.04 7.38%11,101,508.04 7.40%0.00%生产性生物资产 2,234,974.41 1.49%5,392,305.92 3.59%-58.55%短期借款 17,620,000.00 11.72%25,000,000.00 16.67%-29.52%长期借款 0.00 0.00%0.00 0%0.00%递延所得税资产 215,438.75 0.14%583,174.82 0.39%-63.06%其他非流动资产 2,239,142.55 1.49%1,951,294.75 1.30%14.75%其他应付款 8,175,811.36 5.44%2,979,899.00 1.99%174.37%长期应付款 3,040,030.66 2.02%1,766,136.99 1.18%72.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期较上期减少 73.42%，主要是因为本期收回上期形成的应收账款较多，1 年以内的应收账款为4618056.54元，较上期19307157.40元下降76.08%；1-2年内的应收账款本期为1344087.32元，较上期 4582575.42 元下降 70.67%。2、预付款项：本期较上期增长 56.22%，主要是因为受原材料市场价格波动影响，部分供货商要求预先付款后交付订购产品的销售模式发生变化。3、其他应收款：本期较上期下降 43.89%，主要因为本期收回备用金较多导致。4、存货：本期较上期增长 45.69%，主要因为公司推行“G+C”商业模式，针对原配方技术进行调整，新老产品过渡期较长，因此新老配方下的原材料需同时保持一定库存量；另外公司有机肥项目已启动，因初期生产工艺的需要，需提前储备大量畜禽粪便用于前期发酵，因此期末库存增长较大。5、生产性生物资产：本期较上期下降 58.55%，是因为本期生猪价格跌幅较大，为控制养殖成本减少利润损失，报告期内降低了母猪生产率，减少生产性生物资产的存栏量导致。6、递延所得税资产：本期较上期减少 63.06%，是因为资产减值准备以及未弥补亏损下降导致。7、其他应付款：本期较上期增长 174.37%，主要是因为流动资金紧缺，公司暂借款增加导致。8、长期应付款：本期较上期增长 72.13%，主要是因为应付融资租赁款增加及一年内到期的长期应付款增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 95,916,477.70-159,160,018.21-39.74%营业成本 83,982,503.76 87.56%146,840,455.55 92.26%-42.81%毛利率%12.44%-7.74%-管理费用 8,935,679.27 9.32%11,023,102.59 6.93%-18.94%研发费用 1,978,543.08 2.06%5,585,206.77 3.50%-64.58%销售费用 4,155,226.07 4.33%4,324,203.76 2.72%-3.91%财务费用 2,318,814.07 2.42%1,362,498.60 0.86%70.19%资产减值损失-1,236,279.80-1.29%430,741.90 0.27%-387.01%其他收益 5,202,128.44 5.42%17,270,950.32 10.85%-69.88%投资收益 0.00 0.00%0.00 0%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0%0.00%资产处置收益-62,842.74-0.07%-273.00 0%22,919.32%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0%0.00%营业利润 821,710.17 0.86%6,760,799.50 4.25%-87.85%营业外收入 1,649,298.60 1.72%435,300.00 0.27%278.89%营业外支出 1,679.75 0.01%45,518.47 0.03%-96.31%净利润 1,819,521.53 1.90%6,485,573.87 4.07%-70.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期下降 39.74%，主要是因为持续受环保事件及疫情影响，公司饲料板块销量下降较大，生猪价格持续走低，养殖板块销量下降，加之报告期内公司持续推行环保养殖综合服务形态，因此本期营业收入较上期下降较大。2、营业成本：本期较上期下降 42.81%，是因为报告期内销量下降，生产成本相应下降导致。3、研发费用：本期较上期下降 64.58%，主要是因为报告期内营业收入下降，为控制研发成本降低了研发费用投入，加之公司以前年度已投入较大研发费用，大部分研发项目已进入收尾阶段，因此研发费用较上期下降。4、财务费用：本期较上期增长 70.19%，主要是因为贷款利息支出较大导致。5、资产减值损失：本期较上期下降 387.01%，为计提坏账损失下降导致。6、其他收益：本期较上期下降 69.88%，主要是营业收入下降导致计提的免征增值税下降所致。7、资产处置收益：本期较上期增长 22919.32%，主要是因为处置固定资产净损失导致。8、营业利润：本期较上期下降 87.85%，是因为报告期内营业收入较上期下降 39.74%、财务费用本期较上期增长 70.19%导致。9、营业外收入：本期较上期增长 278.89%，主要是因为政府补助增长导致。10、营业外支出：本期较上期下降 96.31%，主要是因为上期因环保问题交纳罚款 40000 元导致。11、净利润：本期较上期下降 70.42%，主要是因为本期营业收入较上期下降 39.74%，财务费用较上期增长 70.19%，其他收益较上期下降 69.88%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,916,477.70 159,160,018.21-39.74%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 82,982,503.76 146,840,455.55-42.81%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%复合预混合饲料 24,111,177.28 25.14%45,834,273.84 28.80%猪鸡用浓缩饲料 3,444,224.29 3.59%17,004,423.24 10.68%微量元素预混合饲料 2,280,482.86 2.38%7,718,947.46 4.85%混合型饲料添加剂 25,360,784.17 26.44%31,845,471.60 20.01%饲用微生态制剂 6,868,448.58 7.16%11,020,822.96 6.92%国际贸易 16,313,065.65 17.01%1,096,140.32 0.69%农产品养殖 17,387,887.11 18.13%44,639,938.79 28.05%有机肥 150,407.76 0.16%0.00 0.00%合计 95,916,477.70 100%159,160,018.21 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 79,603,412.05 82.99%158,063,877.89 99.31%国外 16,313,065.65 17.01%1,096,140.32 0.69%合计 95,916,477.70 100%159,160,018.21 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、复合预混合饲料：本期较上期下降 47.39，主要是因为报告期内，持续受环保政策收紧及疫情影响，公司部分客户受整改影响减少养殖规模或暂停营业导致饲料产品需求量减少。2、猪鸡用浓缩饲料：本期较上期下降 79.75%，原因同上。3、微量元素预混合饲料：本期较上期下降 7046%，原因同上。4、混合型饲料添加剂：本期较上期下降 20.36%，原因同上。5、饲用微生态制剂：本期较上期下降 37.68%，原因同上。6、国际贸易：本期较上期增长 1388.23%，主要是因为报告期内国际市场对糖精钠产品的市场需求及行情变化较大，国际贸易业务板块开发了巴基斯坦、孟加拉国、埃及等市场，导致公司外销商品销量大幅上升，以及 2017 年度国际贸易收入低迷所致。7、农产品养殖：本期较上期下降 61.05%，主要是因为报告期内生猪价格持续走低，为降低生产成本公司对养殖板块做出的经营调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州浩波科技股份有限公司 18,264,655.17 19.04%否 2 A M FOOD CHEMICAL.CO 13,578,309.23 14.16%否 3 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 2,570,557.00 2.68%否 4 山西铭信禽业有限公司 1,992,545.45 2.08%否 5 VBF BEARINGS 1,929,593.86 2.01%否 合计合计 38,335,660.71 39.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邹长芳 2,697,411.27 2.16%否 2 青岛艾美通达进出口有限公司 2,430,869.45 1.95%否 3 湖北诺鑫生物科技有限公司 2,118,697.46 1.70%否 4 广西金迈进出口有限公司 1,854,799.65 1.49%否 5 北京华诚海生科技有限公司 1,478,429.51 1.18%否 合计合计 10,580,207.34 8.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,674,289.19-6,896,859.74-32.23%投资活动产生的现金流量净额 4,876,186.53-24,672,177.15-119.76%筹资活动产生的现金流量净额 279,777.79 27,591,534.03-98.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 32.23%，主要是因为本期净利润较上期下降 71.95%、资产减值准备本期较上期下降 387.01%、固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧本期较上期增加 49.99%、长期待摊费用摊销本期较上期增加 3719.86%、资产处置损失本期较上期增加22919.05%、财务费用本期较上期增加 322.05%、递延所得税资产减少本期较上期增加 263.88%、存货的减少本期较上期增加 474.39%、经营性应收项目的减少本期较上期增加 186.19%所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 119.76%，主要是因为报告期内公司根据规划上马的有机肥项目建设已基本结束，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 98.99%，是因为偿还债务支付的现金以及支付利息的现金增加导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 济南科旺牧业发展有限公司 该公司为华牧天元全资子公司，成立于 2002 年 5 月 15 日，注册资本为 50 万元，法定代表人为李兆庆，经营范围为单一饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料的销售。山东华牧天元生态农业有限公司 该公司为华牧天元全资子公司，成立于 2007 年 10 月 22 日，注册资本为 2000 万元，法定代表人为刘玉民，经营范围为畜禽养殖废弃物处理及资源化利用的技术开发、技术服务；畜禽养殖技术咨询、技术开发及销售。济南世友国际贸易有限公司 该公司为华牧天元全资子公司，成立于 2008 年 4 月 28 日，注册资本为 60 万元，法定代表人为刘玉民，经营范围为批发零售机械设备、日用品、百货、工艺品、电子产品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、计算机及配件、办公设备、非专控农副产品、饲料添加剂、化工产品（不含危险品），及进出口业务。泰安广粮川农牧发展有限公司 该公司为华牧天元全资子公司，成立于 2013 年 1 月 22 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为邵振华，经营范围为农作物种植、销售，水产品销售，养殖技术开发及推广。济南七彩牧歌生态农业有限公司 该公司为华牧天元控股子公司，成立于 2012 年 7 月 24 日，注册资本为 510 万元，法定代表人为刘玉民，经营范围为畜禽养殖、农作物种植，食用农产品、鲜活水产品的销售，养殖技术开发及推广服务。济南华牧饲料有限公司 该公司为华牧天元控股子公司，成立于 2012 年 8 月 14 日，注册资本为 100 万元，法定代表人为刘玉民，经营范围为添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、销售，微生物（II）：枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌的生产、销售，以及牲畜、饲料原材料、饲料添加剂的销售。泰安华牧天元饲料有限公司 该公司为华牧天元控股子公司，成立于 2012 年 8 月 20 日，注册资本为 100 万元，法定代表人为高瑞祥，经营范围为配合饲料、浓缩饲料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，饲料及饲料添加剂的销售。山东齐祥饲料科技有限公司 该公司为华牧天元控股子公司，成立于 2015 年