831562_2018_山水环境_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-040 1 2018 山水环境 NEEQ:831562 山水环境科技股份有限公司（ShanshuiEnvironmentTechnologyInc.）年度报告 公告编号：2019-040 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，山水环境成功中标牧野区王村镇河流污染防治工程项目，项目金额 7,068.08 万元；2、2018 年 3 月，山水环境完成 2017 年第二次股票发行，发行 8,000 万股人民币普通股，共募集资金 27,040.00 万元。其中中信建设有限责任公司认购6,500 万股；3、2018 年 3 月，山水环境成功中标前士郭遗址生态文化公园建设项目设计施工（EPC）标段，项目概算金额 6,000 万元；4、2018 年 4 月，山水环境成功中标河南省辉县市牛王庙风景旅游区新增建设工程设计施工总承包（EPC）项目，项目投资规模约 6,000 万元；5、2018 年 5 月，山水环境成功中标新乡市凤泉区采用 EPC 模式实施城区绿化项目和监理，项目投资估算 22,240 万元；6、2018 年 6 月，山水环境成功中标新密市云蒙山水源地生态修复工程设计施工（EPC）标段，项目概算金额 7.86 亿元；7、2018 年 9 月，山水环境完成 2018 年第一次股票发行，发行 3,000 万股人民币普通股，共募集资金 18,000.00 万元；8、2018 年 11 月，山水环境完成以股票发行溢价形成的资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 5 股，转增完成后的总股本为 393,781,500 股。公告编号：2019-040 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.35 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节第九节 行业信息行业信息.46 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 公告编号：2019-040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、山水环境 指 山水环境科技股份有限公司 原主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 中航证券 指 中航证券有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 PPP 模式 指 Public-Private-Partnership 公共私营合作制 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 山水环境科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2019-040 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁建伟、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事王红敏因工作原因未能出席董事会，也未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、流动资金不足的风险 公司所处行业为工程类行业,工程类项目“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式及通常实施的质保金制度造成公司工程结算回款往往滞后于工程成本的付款时间。2018 年度，公司经营活动产生的现金净流量为-39,939.33 万元，现金及现金等价物净增加额为16,904.44万元。目前公司通过增加银行贷款、经营性负债、定向增发融资，基本能保持营运资金满足业务发展的需求，未来随着公司业务规模的快速扩张及 PPP 项目的扩展，将需要更多的资金来满足日常经营需求。若未来公司不能多渠道及时筹措资金，公司将面临流动资金短缺的风险。公司计划对内加强工程结算管理及应收账款回收，对外通过银行信贷、银行票据业务、定向增发等各种融资手段，保证资金及时到位。2、应收账款坏账风险 公司所处行业内的公司普遍具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期营业收入比例偏高的特点。2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 43,676.89 万元，占期末总资产的比重为 20.09%。虽然公司客户大多是地方政府，信用等级较高，违约风险较小，但受地方政府债务压力及经济持续下滑的影响，公告编号：2019-040 6 仍然存在应收账款无法及时回收的潜在风险。并且随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。公司将逐步加大欠款的催收力度，建立客户信用档案，对客户信用进行评级，实施动态管理，降低坏账风险。3、存货风险 2018 年 12 月 31 日，公司存货余额为 122,475.22 万元，占期末资产总额比例 56.34%，其中消耗性生物资产 3,541.54 万元，建造合同形成的已完工未结算资产 116,920.05 万元。园林工程施工项目具有户外作业的特点，不可预期的自然灾害(如旱、涝、冰雹、火灾、病虫害、地震等)可能会对公司的苗木资产、工程项目产生不利影响，给公司带来工程成本的增加，从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成不利影响。公司未来将加强对苗木培育、防护技术的创新和改进，建立完善的灾害防治系统，及时应对自然灾害风险。4、对外担保或有负债风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司向无关联第三方提供的担保合同余额为 500 万元，未来期间，若被担保方企业发生财务困难，公司面临的潜在连带责任风险将进一步加重公司的财务风险。公司也在逐渐减少对外担保的金额来降低产生或有负债的可能性。5、管理风险 随着公司业务的扩展及规模的逐年扩大，高端专业人才的培养及管理、组织架构的复杂化致使公司管理难度增大，这些都成为公司高度关注的问题。能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影响到公司的长期经营与发展。公司将不断优化组织架构，提高管理效率，加强人才储备及管理团队建设，实行不同的绩效考核体系，打造良好的企业文化，注重塑造创新精神和团队精神。6、市场竞争风险 园林绿化行业门槛较低，未来可能会有更多的企业加入该领域，这些企业的竞争将加剧市场竞争的程度，稀释市场份额，使行业的盈利水平降低。公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势，吸引行业的优秀人才，扩大公司的市场份额，不断加强技术研发，提高公司核心竞争力，在激烈的市场竞争中保持竞争优势。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-040 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山水环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanshuiEnvironmentTechnologyInc.证券简称 山水环境 证券代码 831562 法定代表人 袁建伟 办公地址 封丘县工业路与工业三路交叉口产业集聚区创业服务中心 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛永平 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0373-5822112 传真 0373-8398792 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 封丘县工业路与工业三路交叉口产业集聚区创业服务中心 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 3 日 挂牌时间 2014 年 12 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业 48 土木工程建筑业 489 其他土木工程建筑 4890 其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 生态修复、环境治理、水污染治理、水土保持、湿地保护与建设、重金属污染土壤治理、流域治理与保护、生态景观建设、生态环境规划设计；园林绿化工程施工、养护；苗木的研发、种植、销售等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）393,781,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 袁俊山 实际控制人及其一致行动人 袁俊山 公告编号：2019-040 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914107007850928484 否 注册地址 封丘县工业路与工业三路交叉口产业集聚区创业服务中心 否 注册资本（元）393,781,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A 栋 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 靳红建、宋其美 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-040 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 842,227,251.03 538,081,879.41 56.52%毛利率%30.08%33.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 74,553,734.95 63,686,435.39 17.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,818,645.12 64,169,106.16 10.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.06%17.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.61%18.01%-基本每股收益 0.19 0.28-32.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,173,731,532.80 1,398,223,768.90 55.46%负债总计 1,275,125,539.30 1,010,949,671.25 26.13%归属于挂牌公司股东的净资产 882,208,572.26 372,632,462.94 136.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.44-8.20%资产负债率%（母公司）58.07%72.66%-资产负债率%（合并）58.66%72.30%-流动比率 2.48 1.32-利息保障倍数 4.09 7.18-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-399,393,327.81-115,259,810.74-246.52%应收账款周转率 2.08 1.50-存货周转率 0.59 0.67-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.46%57.89%-公告编号：2019-040 10 营业收入增长率%56.52%38.30%-净利润增长率%13.91%76.96%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 393,781,500 152,521,000 158.18%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,275.85 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,330,711.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-41,972.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-501,442.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,786,020.39 所得税影响数 1,123,559.20 少数股东权益影响额（税后）-72,628.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,735,089.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 本年度有关部门高度关注商誉的减值问题，要求评估机构出具报告。评估机构对此也非常审慎，按谨慎性原则出具了商誉减值 603.86 万元的报告。审计机构据此调整了净利润和扣非净利润。公告编号：2019-040 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为提供项目规划、设计、投融资、建设、运维一体化服务的城乡生态环境综合服务商，能够为客户提供生态环境建设与运营的整体解决方案，以生态修复、环境治理、景观打造三大业务板块为主，其核心为水体、土壤及湿地的修复。公司将实施“科技创新、人才兴企”的两大战略，秉承“让祖国更生态”的企业使命，全面进军生态环境建设领域，打造一条包括规划设计、生态修复、环境治理、景观建设、固废处理的完整生态产业链。报告期间，公司全面贯彻党的十九大等会议精神，大力推进生态文明建设，积极推进研发与项目的紧密结合，强化水生态修复、土壤修复的技术研发，并充分运用到工程项目中，特别是盐碱滩地黏质盐土改良技术、盐碱地地下排盐绿化技术的应用等，为完成各类高质量、高品位、高技术含量的生态修复工程提供了可靠的技术保障。公司已逐步实现了从传统的园林绿化施工向水污染治理、湿地修复与治理、土壤重金属治理、海绵城市建设等环保工程的转型。公司拥有城市园林绿化施工壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质、古建筑工程专业承包叁级资质、城市及道路照明工程专业承包叁级资质、环保工程专业承包叁级资质，公司及子公司拥有湿地环境及水生态修复、土壤修复的多项专利技术和科技成果。公司主要通过参与项目的投标或议标进行项目承揽，并组建专业的项目团队，以高质量、严要求、创新的技术为客户提供优质的服务，以获取公司利益，提升公司经济价值及社会价值。公司目前主要客户仍为二三线城市政府及下属国有企业，收入主要来源于项目当地的财政收入。公司本年度商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司经过不断努力，凭借良好的信誉、专业的服务、优质的工程质量和良好的运营管理能力，打造了公司自有品牌，拥有稳定的客户资源。经过多年积累，公司培养了专业营销团队、技术、工程施工团队，使公司成为提供项目规划、设计、施工、运营及养护全产业链企业，成为城市生态环境建设综合服务商。公司也积累了丰富的项目施工及成本管理经验。目前，公司凭借品牌优势，业务范围已拓展到华北、华中、华东等地区，具备较强的跨区域经营能力。公司目前设置了十多家分、子公司，为公司进入新的区域市场奠定了坚实基础。公告编号：2019-040 12 1、资源优势 目前，我国对市政工程施工和园林景观设计企业实行资质审查管理。企业资质的差异决定了其业务范围和可承接项目的规模，规模越大的市政园林绿化工程项目，其综合性越强，复杂性越高，往往涉及绿化、市政道路、照明、古建等多个专业工程领域，对企业的资质要求较高。经营资质是园林绿化企业实力的直接体现。公司及子公司获得的与城市园林绿化行业相关的经营资质：风景园林专项设计甲级资质、城市规划设计甲级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、水利水电施工总承包叁级资质、古建筑工程专业承包叁级资质、城市及道路照明工程专业承包叁级资质、环保工程专业承包叁级资质、环境工程专项（水污染防治工程）设计乙级资。2、品牌和工程质量管理优势 公司自成立以来，长期注重品牌建设，凭借着良好的诚信度、专业的服务、优质的工程质量和较强的运营管理能力。经过多年的积累，公司品牌建设已经取得了显著成绩，在园林绿化市场建立了一定的品牌优势。公司的品牌优势已成为公司业务开拓和维持客户资源稳定的重要保障。公 司 通 过 了GB/T19001-2008/ISO9001：2008；GB/T50430-2007质 量 管 理 体 系 认 证、GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系认证和 GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证。公司视工程质量为安身立命之本，重视工程质量管理，以准确的产业定位、优质的工程质量和规范的施工管理，在业内树立了良好的品牌形象。3、跨区域经营优势 园林绿化行业内企业具有明显的地域特征，一般园林绿化企业局限于当地的业务。报告期内，公司在我国华北、华中、华东、华南、西北等地区均有业务开展，具备较强的跨区域经营能力。公司目前开设了十多家分子公司，为公司进入新的区域市场奠定了坚实基础。公司的跨区域经营优势有利于收集整理不同地区生态园林的需求及变动趋势等方面的信息。这种信息可以丰富公司的招投标经验，在一定程度上提高工程项目的中标率。4、技术优势 公司经过多年的应用技术研究和经验积累，已经掌握了多项设计和施工方面的关键技术，并在工程项目中进行运用，特别是盐碱滩地黏质盐土改良技术、盐碱地地下排盐绿化技术和毛细透排水带在盐碱公告编号：2019-040 13 地园林绿化中的应用等，为完成各类高质量、高品位的园林工程提供了可靠的技术保障，并取得了显著的经济效益和艺术效果。2015 年，公司研发的“园林绿化水体改造中淤泥处理技术及其应用”、“新型园林水体净化植物钝叶腺柳的研究与应用”两项技术通过河南省科技厅专家组鉴定，达到国内领先水平。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 100 项专利（已授权）。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，积极响应“生态文明”和“新型城镇化”的政策，牢牢把握园林行业升级发展的战略机遇，深入布局园林绿化和生态修复领域，借助多年努力造就的良好品牌和企业形象，在全国范围内开拓市场业务，统筹优势资源，动员公司全体力量，积极推进工程进度，狠抓工程项目质量。在公司管理层的不懈努力下，公司实现营业收入 84,222.73 万元，较去年同期增长56.52%；利润总额 10,692.79 万元，较去年同期增长 17.04%；归属于母公司所有者的净利润 7,455.37 万元，较去年同期增长 17.06%。公司管理层勤勉尽责履行自身的管理职责，不断提升自身的管理能力，增强科学管理理念和规范管理意识，致力于维护投资者利益以及公司长期、稳定、健康、可持续发展，报告期末，公司总资产规模达到 217,373.15 万元，较去年同期上涨 55.46%；归属于母公司的股东权益为 88,220.86 万元，较去年同期上涨 136.75%。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展状况 公告编号：2019-040 14 近年来，园林绿化行业快速发展，园林项目的应用领域逐渐由城市公园、地产配套园林拓展到整个城市绿地系统的规划建设、城市开敞空间的构建、风景名胜区的管理和保护、城乡工业遗址和废弃地整治、水系及流域的风景建设、人类游憩空间的开发、生态修复、生物多样性保护、重大自然灾害后的生态和景观重建等多个领域。2018 年以来，园林绿化市场继续保持快速增长的趋势，在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。大企业凭借产业链一体化经营能力、跨区域经营能力、大项目施工能力等优势，在抗风险经营及市场开拓能力方面远高于中小企业，行业集中度呈现增高态势，随着 PPP 模式的快速兴起与发展，园林行业集中度不断提升，龙头强者愈强。2、行业发展空间 党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，强调必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计。加强环境保护、推动绿色发展，加强生态文明建设与发展经济是正相关的。同时，这也对中国生态环保企业的发展提出了新的更高的要求；生态文明写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障。国家积极推广 PPP 模式、推进特色小镇建设等一系列政策利好，环境保护产业蓬勃发展，流域环境综合治理、生态系统保护和修复、土壤修复发展空间更加广阔。生态园林是满足新时代人民美好生活需要的重要供给领域：生态治理（更加优美的人居环境）、生态旅游（更丰富的旅游资源）、特色小镇（更多创新产业服务供给）。十九大报告还指出“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”，生态旅游迎来发展新机遇。生态旅游成为园林公司积极布局的新业态之一，发展趋势契合了新时代人民对于高质量生态产品的需要，发展空间广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 212,780,615.84 9.79%44,536,187.04 3.19%377.77%应收票据及应收账款 437,185,052.72 20.11%315,434,799.34 22.56%38.60%存货 1,222,109,558.47 56.22%780,845,046.11 55.85%56.51%公告编号：2019-040 15 投资性房地产 22,305,887.30 1.03%23,618,875.22 1.69%-5.56%长期股权投资-固定资产 39,717,473.37 1.83%28,989,658.89 2.07%37.01%在建工程 21,920,228.83 1.01%2,518,170.52 0.18%770.48%短期借款 80,000,000.00 3.68%260,000,000.00 18.60%-69.23%长期借款 19,092,217.55 0.88%-0.00%100.00%应付票据及应付账款 580,291,713.38 26.70%475,324,763.49 33.99%22.08%长期应付款 427,024,649.97 19.64%1,781,011.39 0.13%23,876.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上年末增加了 377.77%，主要系报告期内完成两次定向发行股票所募集资金尚有结余所致；2、报告期末，应收票据及应收账款较上年末增加了 38.60%，主要系报告期公司结算增加所致；3、报告期末，存货较上年末增加来了 56.51%,主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加较多所致；4、报告期末，固定资产较上年末增加了 37.01%，主要系报告期内公司新增了一批试验及生产设备所致；5、报告期末，在建工程较上年末增加了 770.48%，主要系报告期内子公司下属的山水生态产业园项目新投入建设资金较多所致；6、报告期末，长期借款较上年末增加了 100%，主要系报告期内子公司取得了长期借款所致；7、报告期末，短期借款较上年末减少了 69.23%,主要系报告期内公司偿还且并未续贷部分短期借款所致；8、报告期末，长期应付款较上年末增加了 23,876.53%，主要系公司从重要股东中信建设有限责任公司借到 3.7 亿元股东借款列示在该指标项目所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 842,227,251.03-538,081,879.41-56.52%营业成本 588,890,730.66 69.92%359,898,269.28 66.89%63.63%毛利率%30.08%-33.11%-管理费用 74,822,664.03 8.88%47,225,297.47 8.78%58.44%研发费用 1,171,519.49 0.14%1,994,243.63 0.37%-41.25%公告编号：2019-040 16 销售费用 13,447,260.82 1.60%15,169,340.69 2.82%-11.35%财务费用 36,923,047.66 4.38%9,872,012.35 1.83%274.02%资产减值损失 22,866,315.82 2.71%13,970,265.77 2.60%63.68%其他收益 600,000.00 0.07%-100.00%投资收益-6,844.37 0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-57,162.25-0.01%营业利润 102,741,840.93 12.20%91,295,319.77 16.97%12.54%营业外收入 4,764,326.29 0.57%179,414.34 0.03%2,555.49%营业外支出 578,305.90 0.07%118,188.34 0.02%389.31%净利润 74,748,362.18 8.88%65,618,820.79 12.19%13.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年增加了 56.52%，营业成本较上年增加了 63.63%，主要系报告期内公司开工工程项目较多，有关项目进展较为顺利所致；2、报告期内，管理费用较上年增加了 58.44%，主要系报告期内职工薪酬等增加较多所致；3、报告期内，财务费用较上年增加了 274.02%，主要系报告期内债务增加较多，相对应利息费用增加较多所致；4、报告期内，资产减值损失较上年增加了 63.68%，主要系报告内公司计提了存货跌价准备及商誉减值准备所致；5、报告期内，其他收益较上年增加了 100%，主要系报告期内公司取得了与经营相关的政府补助；6、报告期内，营业外收入较上年增加了 2,555.49%，主要系报告期内与企业日常活动无关的政府补助增加较多所致；7、报告期内，营业外支出较上年增加了 389.31%，主要系对外捐赠支出和赔偿金、违约金增加较多所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 841,638,054.47 536,912,044.69 56.76%其他业务收入 589,196.56 1,169,834.72-49.63%主营业务成本 587,564,547.78 358,447,935.30 63.92%其他业务成本 1,326,182.88 1,450,333.98-8.56%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2019-040 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%景观环境打造 580,823,369.34 68.96%235,662,525.52 43.80%生态修复 150,494,384.52 17.87%285,343,186.23 53.03%苗木研发销售 73,178,681.66 8.69%28,545.13 0.01%设计收入 37,141,618.95 4.41%15,877,787.81 2.95%其他业务 589,196.56 0.07%1,169,834.72 0.22%合计 842,227,251.03 100.00%538,081,879.41 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较上年增加了 56.76%，主营业务成本较上年增加了 63.92%，主要系报告期内公司开工工程项目较多，有关项目进展较为顺利所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 商丘市睢阳区公用事业局 147,348,883.93 17.50%否 2 新乡凤凰山文化旅游有限公司 123,414,441.37 14.65%否 3 莫力达瓦达斡尔族自治旗达瓦山文化旅游投资有限公司 122,360,130.14 14.53%否 4 永修县建设局 98,401,641.42 11.68%否 5 新乡市牧野区王村镇人民政府 60,094,517.03 7.14%否 合计合计 551,619,613.89 65.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽国信建设集团有限公司 29,751,500.33 6.15%否 2 河南兴发建筑劳务有限公司 25,873,782.24 5.35%否 3 新乡市筑鑫建筑工程有限公司 25,249,433.71 5.22%否 4 河南腾辉路桥工程有限公司 18,359,279.50 3.79%否 5 商丘市旭龙渣土清运有限公司 15,157,193.08 3.13%否 合计合计 114,391,188.86 23.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-399,393,327.81-115,259,810.74-246.52%公告编号：2019-040 18 投资活动产生的现金流量净额-20,517,162.12-5,828,890.74-251.99%筹资活动产生的现金流量净额 588,954,918.73 150,875,120.65 290.36%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 246.52%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加较多所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 251.99%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金增加较多所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 290.36%，主要系报告期内完成两次定向增发发行股票所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）全资子公司美丽国土（北京）生态环境工程技术研究院有限公司 住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区岭上东路中粮营养健康研究院研发楼五层 516 注册资本：8,000.00 万元 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：李云飞 经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；建设工程项目管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、机械产品、建筑材料、五金交电、金属材料；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2）全资子公司修武县盛和农业有限公司 住所：修武县五里源乡东水寨村 注册资本：100.00 万元 类型：有限责任公司 法定代表人：王庆芳 经营范围：林木种植、培育和销售。（3）控股子公司河南山水抗逆抗旱苗木有限公司 住所：封丘县曹岗乡人民政府二楼 公告编号：2019-040 19 注册资本：3,076.95 万元 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：袁培海 经营范围：苗木的种植、培育、研究、销售；文化旅游项目、资源的开发、建设、经营、管理；景区游览服务及相关配套服务；旅游景区配套设施建设、旅游宣传、文化旅游商品开发销售；园林绿化技术咨询、信息服务；园林养护机械工具的销售；园林绿化施工、养护。（4）控股子公司河南山水生物科技有限公司 住所：牧野区纬一路和新六街交叉口向北 30 米路西房屋 注册资本：7,000.00 万元 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：火艳玲 经营范围：污水处理生物制剂（不含危化品）的研究、生产、销售及技术服务；水源及供 水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施 工程建筑；港口及航运设施工程建筑；水污染治理；大气污染治理；市政设施 管理；环境卫生管理；苗木、花卉、草坪、盆景培育、种植、销售。（以上各项凡涉及 前置许可经营项目及国家禁止经营项目 除外）（5）控股子公司中垣联合（北京）城乡规划设计有限公司 住所：北京市朝阳区阜通西大街 20 号院 1 号楼 2 层 201 内 207 房间 注册资本：2,550.00 万元 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李璇 经营范围：工程勘察设计；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（6）控股子公司山水文旅（北京）旅游管理有限公司 住所：北京市朝阳区阜通西大街 20 号院 1 号楼 2 层 201 内 206 房间 注册资本：1,000.00 万元 类型：其他有限责任公司 法定代表人：田翼飞 经营范围：旅游管理服务（不含旅行社业务）；旅游资源开发；旅游信息咨询；企业管理咨询；经公告编号：2019-040 20 济贸易咨询；产品设计；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育场馆经营；承办展览展示活动；工艺美术设计；设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程勘察设计；物业管理；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（7）控股子公司虞城县豫盛生态环境科技有限公司 住所：虞城县华山路和谐北大花园北门 8 号 注册资本：14,731.09 万元 类型：其他有限责任公司 法定代表人：武俊举 经营范围：生