831877_2018_小羽佳_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 2018年度报告 小羽佳 NEEQ:831877 厦门小羽佳家政股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.引入项目制管理方法。2018 年，公司对部分业务实行了项目制管理。项目制的管理方式有效的培养了团队整体项目策划和管理能力，提升了流程管理专业水平。项目成员有较高的工作热情和较明确的任务方向、有更好的工作能见度和更注重结果，项目制的管理方式减少了费用，提高了利润率。2.与京东、苏宁等大型线上平台签订了业务合作协议。报告期内，公司与京东、苏宁等大型线上平台签订了业务合作协议。作为这些大平台的服务供应商，小羽佳严格把控员工的服务品质，旨在为客户提供超乎预期的服务。同时希望借助这些线上平台的流量，使小羽佳品牌触达更多有家政服务需求的用户。3.开设福州、广州站点。2018 年，小羽佳先后筹划和落地了福州、广州业务站点。通过合伙人机制，将公司的业务向福州、广州两地拓展。在进行业务拓展的同时，公司还导入了严格的品质把控管理体系，确保在业务向外地拓展时也能为用户提供高品质的服务。福州、广州两地的试点将为公司业务的全国拓展提供可复制的模式。4.引入了“家务管家”理念。报告期内，公司从英国、香港引入了“家务管家”的理念。“家务管家“统筹管理客户家的一切家务，包括保洁、保姆、房屋养护、家电养护、洗衣、衣物收纳整理、宠物喂养等。家务管家为用户的家务进行科学的计划排期，并优先挑选优质员工服务，对服务交付的结果做跟踪和管理。接下来，公司将通过互联网工具进一步优化家务管家的功能，使更多家庭从”家务烦恼“中解脱出来，真正实现家务放心托管。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 厦门小羽佳家政股份有限公司 小羽佳投资 指 厦门市小羽佳投资管理有限公司，公司前身 小羽佳家政 指 厦门市小羽佳家政管理有限公司，公司前身 小羽佳商务 指 厦门市小羽佳电子商务有限公司，公司的全资子公司 厦门小羽佳 指 厦门市小羽佳服务有限公司，公司的全资子公司 翟姐投资 指 厦门市翟姐投资管理咨询有限公司，公司股东 深圳小羽佳 指 深圳小羽佳服务有限公司，公司的控股子公司 北京小羽佳 指 北京小羽佳家政服务有限公司，公司的控股子公司 点击网络 指 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 国金证券、推荐主办券商 指 国金证券股份有限公司 观韬所 指 北京观韬（厦门）律师事务所 大信所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 厦门小羽佳家政股份有限公司章程 家庭服务 指 狭义的家庭服务是指以家庭为主要服务对象，以家庭保洁、衣物洗涤、烹饪、家庭护理、婴幼儿看护等家庭日常生活事务为主要服务内容，由家庭服务经营者提供的营利性服务活动，包括居家服务（保姆）、钟点工、计件工等；即通常意义上的家政服务。而广义上，家庭服务还包括新兴的产后修复、健康管理、家庭宠物服务、入室物流、奢侈品清洁、儿童培训教育、家庭生活顾问等需要应用专业知识或专业技能的社会专业机构，专门的服务公司和专业服务人员来承担，以帮助家庭与社会互动，提高家庭生活质量，从而促进整个社会发展的服务。O2O 指 即 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 SOP 指 即 Standard Operation Procedure，标准作业程序。就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作 APP 指 即应用程序 Application 的缩写，随着 iPhone 等智能手机的流行，指智能手机的第三方应用程序。呼叫中心 指 通过坐席接听 400-6655888 和 0592-5178888 的业务电话，实现客户的电话订单和预约，主要是作为客户订单的一种渠道和网站订单等方式并行，未涉及对外经营及电信增值的相关业务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人翟焰、主管会计工作负责人邵培林及会计机构负责人（会计主管人员）陈素霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 完全竞争的风险 目前全国家政服务行业处在完全竞争的阶段，家政服务公司及人员良莠不齐，竞争相当激烈。绝大部分家政服务企业用工不规范，未与家政服务员签订劳动合同，未为其缴纳社会保险，未对其进行持续规范的培训等。在这种情况下，像公司这种规范管理与规范经营的家政服务公司的营业成本显著高于未规范经营的其他家政服务企业，因此公司在市场竞争中处于价格的不利地位。实际控制人控制不当风险 目前公司实际控制人翟焰控制公司 75%的股权，对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，翟焰对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。电商竞争风险 经历了多年的发展，电子商务在中国逐步走向成熟，走向规范。目前，电子商务在服务业领域的发展尚在起步阶段，在家庭服务领域，国内较大的家政平台有“58 到家”、“逸家洁”、“云家政”、“好慷家政”和“阿姨来了”，目前都没有形成稳定的盈利模式和规模，但电子商务在大数据需求分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势；从而对传统家政业务形成竞争，甚至替代的风险。公司治理风险 公司于 2014 年 8 月 19 日召开创立大会，并于 2014 年 9 月 24 6 日取得股份公司营业执照，整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适合股份公司的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断的完善。公司管理层的管理意识、治理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改进。存在公司未来在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门小羽佳家政股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen small Yuja Housekeeping Co.,LTD.证券简称 小羽佳 证券代码 831877 法定代表人 翟焰 办公地址 厦门市思明区湖滨东路 319 号 D 栋 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵培林 职务 信息披露事务负责人 电话 0592-2619627 传真 0592-2619624 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市思明区湖滨东路 319 号 D 栋 6 楼/361001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-07-14 挂牌时间 2015-02-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O 居民服务、修理和其他服务业-O79 居民服务业-O791 家庭服务-O7910 家庭服务 主要产品与服务项目 保洁服务、搬家搬场服务、家电水电服务、保姆月嫂中介服务等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）29,372,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 翟焰 实际控制人及其一致行动人 翟焰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913502005562167719 否 注册地址 厦门火炬高新区创业园轩业楼 3031 室 否 注册资本（元）29,372,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡宗宝，陈德上 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,761,144.53 48,266,612.89 9.31%毛利率%23.22 26.39-归属于挂牌公司股东的净利润 569,389.34-1,615,883.84 135.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 354,531.58-1,746,816.36 120.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23-6.21-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.39-6.71-基本每股收益 0.02-0.06 132.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,178,990.39 35,326,206.51 5.24%负债总计 12,185,888.67 9,142,273.36 33.29%归属于挂牌公司股东的净资产 24,897,451.58 25,216,860.43-1.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.86-1.27%资产负债率%（母公司）19.18 17.82-资产负债率%（合并）32.78 25.88-流动比率 1.35 2.54-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,953,820.35-583,324.29 949.24%应收账款周转率 782.83 369.71-存货周转率 528.61 386.47-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.24-5.51-营业收入增长率%9.31-7.38-净利润增长率%132.48-161.94-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,372,000 29,372,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）203,903.09 可供出售金融资产及银行理财产品取得的投资收益 59,344.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出）23,229.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 286,477.01 所得税影响数-71,619.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 214,857.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 71,461.08 188,063.17 应收票据及应收账款 71,461.08 188,063.17 应付账款 1,320.00 1,320.00 应付票据及应付账款 1,320.00 1,320.00 管理费用 5,134,026.22 4,748,484.45 4,469,969.91 4,217,483.57 研发费用 385,541.77 252,486.34 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要提供清洁保洁、搬家搬迁、家电水电维修、疏通粉刷、石材护理、地毯块毯清洗、空气净化、保姆月嫂、外墙清洗等服务，服务客户遍及个人家庭、政府机关单位、事业单位、企业单位、学校、民间组织等。公司拥有人才招聘和培训、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供个性化的服务。公司的业务模式具体如下：（一）人员招聘培训模式 公司的招聘渠道主要有老员工推荐和人才市场直接招聘这两个渠道，两者各占比约 50%。对于一线服务人员，公司会对应聘人员进行身份核验、面试，合格者进行岗前培训。培训结束后通过实操测试以及笔试后方可办理入职手续，确保每一位上岗服务的员工都能够按照公司标准服务流程为客户提供服务。同时，公司也为一线员工开设了良好的职业晋升通道，每个新入职的员工都可以通过自己的努力从初级员工晋升到高级员工，不断的提升自我。另外公司鼓励优秀一线员工和优秀管理人员通过承担兼职培训师、新员工导师、制作网上学习系统的电子课件等发挥自己的才能。（二）采购模式 公司采购的原材料主要包括保洁用品、装卸搬运用的背带、纸箱、气泡膜和一些公司对外的广告宣传材料等。因为公司所采购原材料的用量较小，所以公司按照市价向供应商进行采购。（三）营运管理模式 客户通过电话、网站、微信或者 APP 向公司下单，所有的订单信息集中于小羽佳家政云平台，云平台根据距离、等待时长以及员工评价等多重因素进行智能派单。员工通过手机接单后即可上门为客户服务。服务结束后 48 小时内公司品控部对客户进行电话回访，从仪容仪表、服务态度以及专业技能三个维度来了解员工的服务状况，再以满意度调查结果为基准，对员工进行绩效奖惩以及限时停工的回炉培训。（四）推广营销模式 公司销售系统由呼叫中心、WEB 网站、微信端、客户端 APP 等构成。公司产品的推广模式主要有以下几种：1.传统的呼叫中心模式 目前占公司总业务量的比重约为 40%。2.WEB 网站接入模式 客户可以通过登入小羽佳的官方网站，根据自己的需求，下单寻求服务。3.微信端模式 客户可以通过关注小羽佳微信公众号进行下单。4.客户端 APP 模式 客户可以通过移动终端下载小羽佳的 APP 客户端，通过客户端可以完成从下单到结算的整个环节。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 52,761,144.53 元，较上年同期增加9.31%；公司实现净利润 548,031.93元，较上年同期增加132.48%；经营活动产生的现金流量净额为4,953,820.35元，较上年同期增加949.24%；报告期末，公司资产总额 37,178,990.39 元，较上年末增加 5.24%；负债总额 12,185,888.67 元，较上年末 增加 33.29%；净资产 24,993,101.72 元，较上年末减少 4.55%。在报告期内，公司对保洁、搬家等标准化产品做了验证，标准化改革确实大大的降低了人力资源管理成本。公司产品标准化取得阶段性成果，在报告期内实现了扭亏为赢。公司利用互联网技术和工具改变传统的经营模式，在经营思路上做了尝试和突破，为公司实现全国战略规划指明了方向。(二二)行业情况行业情况 一、家政行业市场规模分析 根据中国产业研究院2018-2023 年中国家政行业发展深度调研与投资趋势预测研究报告数据，2017 年全国家政服务企业营业收入 4285 亿元，同比增长 21.3%。其中，规模以上企业营业收入 2626 亿元，收入同比增长 41.8%，占全国家政服务企业营业收入的比重为 61.3%；规模以下企业营业收入 1659 亿元，收入同比增长 7.1%，占全国家政服务企业营业收入的比例为 38.7%。二、家政行业市场结构分析 根据商务部商贸服务典型企业统计制度，家政服务业经营业态可以划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。从家政服务业经营业态数据来看，家政服务业中母婴护理占比 30.2%，养老看护占比 16.3%，小时工占比 26.2%，其他 27.4%。三、家政行业盈利水平分析 根据中国产业研究院2018-2023 年中国家政行业发展深度调研与投资趋势预测研究报告测算，2017 年家政服务业利润总额 325.66 亿元，同比增长 31.12%，利润率为 7.3%。四、家政行业发展趋势 下一个 20 年中国经济的增量最大的部分，相当大的比重会在服务业。第三产业服务业，在中国经济里面的比重会在下一个 20 年出现显著的变化，会成为中国经济构成里面占比最大的部分。而家庭服务业作为服务业里很重要的一个部分，也将在未来 20 年取得长足的发展。我们认为，未来新型的家庭服务业将会有以下四个发展趋势：第一，新型的家庭服务业会出现更加连锁、更加全国化、更加新的品牌。与线上结合的家庭服务企业将从以依托平台流量为主的时代进入由口碑传播主导的“品牌化”时代。第二，它会跟互联网进行更深度的结合，通过互联网来连接、保留客户，通过互联网来服务客户，通过互联网来树立品牌。第三，新型的家庭服务业会更充分利用人工智能、大数据等技术手段，实现社会资源更充分的匹配。从而实现更高的效率、更高的利润、更可持续的投入人力。第四，新型的家庭服务业也会和资本市场更好融合起来。一波崛起的新型的家政品牌，会和资本以及更好的渠道结合。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 15,647,787.65 42.09%10,893,992.56 30.84%43.64%应收票据与应收账款 62,680.57 0.17%71,461.08 0.20%-12.29%存货 87,008.74 0.23%65,443.18 0.19%32.95%投资性房地产 6,190,421.96 16.65%6,408,099.58 18.14%-3.40%长期股权投资 固定资产 1,092,866.88 2.94%1,270,040.41 3.60%-13.95%在建工程 短期借款 长期借款 资产总额 37,178,990.39 35,326,206.51 5.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加说明：本年公司业务战略调整，增加年卡及充值业务的销售以及公司营业收入增加。2.应收票据与应收账款减少说明：收回应收账款所致。3.存货增加说明：年末新制作一批员工冬衣。4.固定资产减少说明：计提折旧。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 52,761,144.53-48,266,612.89-9.31%营业成本 40,511,530.61 76.78%35,529,612.29 73.61%14.02%毛利率%23.22%-26.39%-管理费用 4,167,437.23 7.90%4,748,484.45 9.84%-12.24%研发费用 580,686.49 1.10%385,541.77 0.80%50.62%销售费用 7,028,612.05 13.32%9,103,191.97 18.86%-22.79%财务费用-2,261.86-0.0043%142,849.80 0.30%-101.58%资产减值损失-49,283.61-0.09%22,649.38 0.05%-317.59%其他收益 203,903.09 0.39%145,563.69 0.30%40.08%投资收益 59,344.64 0.11%公允价值变动收益-15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 605,091.22 1.15%-1,716,076.51-3.56%135.26%营业外收入 122,067.65 0.23%68,204.75 0.14%78.97%营业外支出 98,838.37 0.19%39,191.75 0.08%152.19%净利润 548,031.93-1,687,063.51-132.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本增加说明：主要原因是2018年销售策略改变，公司增加客户的优惠力度，充值赠送、年卡业务销售增加以及公司增加优惠券发行；2.管理费用说明：主要原因是严格控制各项成本支出以及减少后勤行政人员；3.研发费用增加说明：主要原因是电子商务技术研发人员增加；4.销售费用减少说明：主要原因是本年公司优惠券处理政策变化所致；5.财务费用减少说明：主要原因是本年减少财付通收款，引入建行商户平台减少第三方平台收费所致；6.资产减值损失减少说明：期末其他应收款余额下降，计提坏账损失减少所致；7.其他收益增加说明：主要是本年收到政府标准化战略资金资助补贴：62,500.00元；8.投资收益增加说明：本年度开始利用闲置资金做银行灵活性理财增加收入所致；9.营业利润增加说明：营业收入增长，成本控制良好因此营业利润增长；10.营业外收入增加说明：厦门美丽生活家政服务有限公司侵权我司，判决厦门美丽生活家政服务有限公司赔偿我司10万；11.营业外支出增加说明：厦门小羽佳服务有限公司与房东苏莎莎就房租押金纠纷，厦门市中级人民法院终审判决我司败诉，导致房租押金7万无法退回所致；12.净利润增加：同上9 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,505,346.33 47,974,722.43 9.44%其他业务收入 255,798.20 291,890.46-12.37%主营业务成本 40,293,752.99 35,308,981.89 14.12%其他业务成本 217,777.62 220,630.40-1.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入小计 52,505,346.33 99.52%47,974,722.43 99.40%家政类服务 35,729,814.50 67.72%31,231,622.51 64.71%搬家类服务 16,775,531.83 31.80%16,743,099.92 34.69%其他业务小计 255,798.20 0.48%291,890.46 0.60%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%厦门地区 52,592,511.14 99.68%47,913,156.11 99.27%北京地区 134,697.45 0.26%221,716.02 0.46%深圳地区 33,935.94 0.06%131,740.76 0.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内的各项目的收入比例基本与上期持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门集装箱码头集团有限公司 986,699.47 1.87%否 2 厦门白士德楼宇管理有限公司 738,068.53 1.40%否 3 厦门海润集装箱码头有限公司 633,326.34 1.20%否 4 厦门首开翔泰置业有限公司 620,426.27 1.18%否 5 厦门远海集装箱码头有限公司 569,584.83 1.08%否 合计合计 3,548,105.44 6.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门迅展物流有限公司 762,297.00 23.98%否 2 中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司 340,000.00 10.70%否 3 厦门市千允工贸有限公司 120,812.00 3.80%否 4 厦门飞云达物流有限公司 52,840.00 1.66%否 5 厦门市欣捷龙包装有限公司 55,403.26 1.74%否 合计合计 1,331,352.26 41.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,953,820.35-583,324.29 949.24%投资活动产生的现金流量净额-200,025.26-11,633,648.74 98.28%筹资活动产生的现金流量净额 0 100,000.00-100.00%17 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 5,537,144.64 元，主要的原因是因为营业收入增加了现金流入：5,857,357.25 元；2.投资活动产生的现金流量净额减少 11,433,623.48 元，主要原因是 2018 年对外投资子公司 98 万，购入可供出售金融资产 150 万，2017 年对外投资子公司 240 万，购入可供出售金融资产：900 万。2018 年购入可供出售金融资产减少所致；3.筹资活动产生的现金流量净额减少 10 万，主要原因是 2017 年收到子公司少数股东投资款 10 万而 2018年无上述事项影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 3 家全资子公司（小羽佳服务、小羽佳电子商务、深圳小羽佳）及 2 家控股子公司（北京小羽佳、厦门优管家教育咨询有限公司）。小羽佳服务于 1999 年 03 月 22 日成立，法定代表人翟焰，住所地厦门市思明区湖滨东路 319 号 D栋 6 楼，经营范围：家庭服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；洗染服务；建筑物清洁服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；家具和相关物品修理；日用电器修理；水污染治理；鞋和皮革修理；装卸搬运；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）。2018 年厦门市小羽佳服务有限公司营业收入 4,619,297.34 元，净利润-865,405.66 元。小羽佳电子商务于 2014 年 07 月 14 日成立，法定代表人翟焰，住所地厦门火炬高新区创业园轩业楼 3033 室，经营范围：软件开发；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未黎明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。2018 年厦门市小羽佳电子商务有限公司营业收入 1,514,563.09 元，净利润 401,556.46 元。深圳小羽佳于 2016 年 06 月 29 日成立，法定代表人翟焰，住所地深圳市南山区西丽街道沙河西路众望楼 1 楼，经营范围：家政服务、清洁服务、货物装卸、绿化服务、礼仪庆典服务、家电安装维修；国内贸易、货物及技术的进出口。2018 年深圳小羽佳营业收入 33,935.94 元，净利润-4,248.38 元。北京小羽佳于 2016 年 10 月 24 日成立，法定代表人翟焰，住所地北京市平谷区东高村镇东高村兴业路 55 号，经营范围：家庭服务、保洁服务、园林绿化、礼仪服务、维修家用电器。2018 年北京小羽佳营业收入 134,697.45 元，净利润：7,260.6 元。厦门优管家教育咨询有限公司，法定代表人翟焰,住所地中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之十一，经营范围：教育咨询，企业管理咨询。厦门优管家无收入，净利润：-8,918.18 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年度，合并报表范围减少了厦门市思明区优管家家政职业培训学校。(八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家具有二十年发展历史的老牌家政企业，公司积极承担社会责任。主要体现在以下几个方面：公司持续为农民工提供大量稳定的工作岗位；公司积极创建员工制家政企业，全员签订劳动合同，为员工缴纳医社保；公司响应各级政府号召，积极参与扶贫工作；公司积极参与公益活动，公司积极组建自己的义工队，计划在能力范围内为城市提供更多的干净、整洁和便利。企业以“让每个家拥有看的见的幸福”为使命，希望能“让每一位农民工在城市有尊严的生活”,积极地承担着企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家对家政行业的重视，对家庭服务行业投入的增加，以及出台家庭服务业发展的相关政策，这都将更有利于公司核心业务的持续经营。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营能力，建立了较为完善的内部控制制度会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务经营指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力和现金流能力五个方面等、业务经营指标等健康合理；经营管理层、核心业务人员队伍稳定并不断加强建设。因此，在公司所处行业的经营环境未发生重大不利变化或者其他不抗力事件情况下，公司具备较好的持续经营能力，在可预见的至少一个经营年度内不存在对本公司持续经营能力产生重大不利影响的事项或情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人控制不当风险 目前公司实际控制人翟焰控制公司 75.00%的股权，对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，翟焰对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将按挂牌公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、19 公司章程、关联交易管理办法，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险。2.完全竞争风险 目前全国的家庭服务行业处在完全竞争的阶段，家庭服务公司及人员良莠不齐，竞争相当激烈。绝大部分家庭服务企业用工不规范，未与家庭服务员签订劳动合同，未为其缴纳社会保险，未对其进行持续规范的培训等。在这种情况下，公司进行规范管理与规范经营的营业成本显著高于未规范经营的其他家政服务企业，因此公司在市场竞争中处于价格的不利地位。应对措施：公司将继续坚持走规范经营和管理的道路，加大培训力度，提升产品的标准化和差异化水平，以服务品质取胜，降低客户对产品价格的依赖。3.电商竞争风险 经历了多年的发展，电子商务在中国逐步走向成熟和规范。目前，电子商务在服务业领域的发展尚在起步阶段，在家庭服务领域，国内较大的电商有“58 到家”、“云家政”、“逸家洁”、”好慷在线“和“阿姨来了”，目前都没有形成稳定的盈利模式和规模，但是对线下家政服务行业的潜在冲击还是不言而喻的，家庭服务电商化是行业趋势。应对措施：公司也将积极拥抱互联网，利用互联网及电商平台拓宽客户渠道，提升客户满意度和订单的便利性，真正实现传统家政企业向家政+互联网模式的转型，同时积极探索新的盈利模式和业务拓展办法，快速实现市场的开拓。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告