834650_2018_之维安_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：华西证券 2018 年度报告 之维安 NEEQ:834650 成都之维安科技股份有限公司 Chengdu Zvan Technology Co.,Ltd 2 公司年度大公司年度大事记事记 报告期内，公司新增软件著作权 8 项；顺利获得了乙级涉密信息系统集成资质、GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证、ITSS信 息 技 术 服 务 运 行 标 准 符 合 性 证 书、GB/T28001-2011/OHOSAS-18001 职业健康安全管理体系认证。公司通过在工作实践中不断贯彻“四大管理体系”认证标准，持续为公司管理水平的提升夯实基础。2018 年 10 月 31 日，四川省环境科学学会与西华师范大学、成都之维安科技股份有限公司共同建立“环境科技创新驱动工作站”正式授牌。环境科技创新驱动工作站是深化环境科技支撑、推动科技创新、服务社会的新举措。报告期内，环保一网通 2.0 版本 2018 年 8 月上线，得到了各级环保主管部门的广泛关注和大力支持，与各环保事业单位、高校、IT 龙头企业达成战略合作协议。截止 2018 年 12 月，环保一网通注册用户已超过 10000 名，累计访问量超百万。2018 年 8 月，作为四川省第二次全国污染源普查的唯一线上培训平台，环保一网通为本次二污普提供了全部线上课程的培训，并且对各普查员与普查指导员的学习情况进行统计整理，形成报告供污普办领导作为评判各市（州）学习效果的参考依据。本次服务，环保一网通在“功能体验”、“安全防护”、“数据统计”及“移动端开发”方面经受住了考验并显著优化了自身性能、架构和实用性。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/之维安 指 成都之维安科技股份有限公司 车之联/控股子公司/子公司 指 成都车之联科技服务有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 律师/康达所 指 北京康达(成都)律师事务所 审计机构/华信所/四川华信 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都之维安科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 成都之维安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都之维安科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都之维安科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 审计报告 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2019)058 号 报告期/报告期内/本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期/上年 指 2017 年度 本期末/期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄福建、主管会计工作负责人王馨梅及会计机构负责人（会计主管人员）王馨梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场区域与客户集中的风险。西南、西北地区是公司产品和服务的主要销售市场。报告期内其主营业务收入占公司主营业务收入比例70%以上，因此公司存在一定的市场区域集中风险。目前在这些增量市场已经开始业务拓展并取得一定的成绩，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到一定影响。2、服务地域的团队管理风险 公司目前在新疆、西藏和青海都开始了业务拓展并取得了一定的成绩，这些区域的业务收入已成为公司总收入的重要组成部分，虽然公司在当地都已建立了本地化的拓展和服务团队，但当地团队的市场拓展需要公司统一的管理和有力的支撑，如果公司对外地办事处的管理跟不上，或是支撑力度不够，将会给公司经营和收入带来风险。3、市场竞争加剧风险“十三五”规划中，环保地位空前提升，带来投资需求大幅增6 长。除国内知名环保行业信息化服务商及软件企业，凭借其产品、技术、项目运营等优势，对公司现有业务造成冲击外，四川省内各地市的业务受到来自于当地集成服务商、运营商和外地企业的挑战越来越大。大量低门槛系统集成业务同业竞争者涌入环保行业，业务同质化较高，市场竞争加剧，压缩企业的利润空间，可能导致公司利润率降低。4、技术研发风险 公司拥有一支相对稳定的研发团队，保证公司通过不断的技术创新，开发符合市场需求的新产品，为公司的发展成长提供保障。然而，新产品的推出和成熟往往需要经历长期复杂的阶段，并且面临环保行业信息化的细分领域较多、环保行业客户需求变化较大、公司环保行业产品系统尚不完善等情况。新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。5、业绩季节性波动风险 公司的主要客户均为政府相关部门，其通常于上半年制定采购计划，下半年进行项目实施。项目完工时间和主要经营活动回款通常集中于下半年，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。6、运营资金紧缺风险 公司业务前期投资较大，资金回收周期长且收款存在季节性波动。公司计划向省外扩张、增加研发产品和扩大研发力量以及子公司新产品投入较大等必将会给公司的运营资金造成较大的压力。目前，公司的融资渠道较为单一，基本上通过银行借贷进行间接融资，而公司为轻资产公司,可供抵押的固定资产有限，且银行贷款的财务成本也较高。运营资金不足一方面限制了公司产品和核心技术的升级，另一方面也制约了公司业务规模和市场的拓展。7、新产品市场开拓风险 公司“环保一网通”平台的上线，面临“产品竞争力”、“团队能力匹配”及“投资回报周期”三个主要风险。首先，由于智慧环保的兴起，本产品对应的“线上环保服务”领域竞争日趋白热化，如产品创新力和服务成熟度不能跟上市场水平，7 将直接面临淘汰风险；其次，本产品作为“互联网+环保”双领域结合产物，要求团队具有良好的互联网基础同时对环保持续探索，而团队综合素质是否能跟上环保信息化的实际需求是另一个风险点；最后，作为一款互联网产品，持续消耗着高昂的资金，而营销获利是否能持续支持产品的更新迭代也将直接影响产品的寿命。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都之维安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Zvan Technology Co.,Ltd 证券简称 之维安 证券代码 834650 法定代表人 黄福建 办公地址 成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 1618 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王馨梅 职务 董事兼副总经理 电话 02885195288 传真 02885133705 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 1618 号 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 9 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务（I）软件和信息技术服务业（I65）信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 软件开发及计算机信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄福建 实际控制人及其一致行动人 黄福建、王馨梅（一致行动人：成都香樟树企业管理中心）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915101007856969452 否 注册地址 成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7层 1618 号 否 注册资本（元）22,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 余小龙、王映国 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,536,309.86 25,527,742.38 78.38%毛利率%38.88%29.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,509,049.20-9,077,484.04 138.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,395,656.59-11,041,402.65 112.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.91%-32.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.68%-38.20%-基本每股收益 0.16-0.41 139.02%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,063,352.44 46,723,482.05 17.85%负债总计 21,685,754.61 16,240,610.54 33.53%归属于挂牌公司股东的净资产 32,853,482.79 29,344,433.59 11.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.33 11.77%资产负债率%（母公司）36.67%32.96%-资产负债率%（合并）39.38%34.76%-流动比率 1.94 2.11-利息保障倍数 16.76 384.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,589,866.32-6,946,532.19 62.72%应收账款周转率 3.97 2.69-存货周转率 20.76 25.25-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.85%17.93%-营业收入增长率%78.38%38.16%-净利润增长率%127.12%314.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,100,000 22,100,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-30,515.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,468,418.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,722.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,499,624.98 所得税影响数 386,232.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,113,392.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于环境信息化行业，从事环境信息化解决方案和数据运营以及信息系统集成、运营维护、软件开发等信息技术服务，已取得2个专利技术及63个软件著作权。公司拥有系统集成、信息系统安全集成服务、安防、乙级涉密信息系统集成等重要资质，及高新技术企业、环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、CMMI认证、知识产权管理体系认证、ITSS3、职业健康安全管理体系认证等重要证书。公司通过不间断地挖掘和了解客户个性化需求，以自主研发生产为主的方式，为客户提供专业的环境信息化解决方案。经过多年的运营发展，形成了较为稳定的销售模式、采购模式、生产研发模式与盈利模式。公司主要通过招投标方式获得订单，主要客户为西南地区各地市州的环保与公安部门，现业务已拓展至新疆、青海、西藏等地。（一）销售模式 公司是环境信息化信息系统解决方案提供商，为客户提供“一站式”解决方案，包括软件开发、系统集成、运营维护和售后服务等。在销售过程中，公司营销人员深度挖掘客户需求，结合公司现有产品，由市场部门、研发部门与产品部门组成项目团队为客户提供技术咨询，设计信息系统技术解决方案，通过投标方式获取项目。整个销售过程分为以下几个关键阶段和节点：销售接洽、需求分析、技术咨询、方案设计、产品选型、招投标、合同签订、项目立项、需求确认、项目实施、验收、运行维护。此外，公司积极加强对外合作，和运营商、行业公司等形成战略合作关系，通过渠道或合作的方式扩大市场范围，挖掘更多的项目商机。（二）采购模式 公司按照项目需求定量采购原材料。公司通过招投标取得销售合同后，采购部门根据合同需求制定详细的采购计划，比选供应商后实施采购。通常采购人员于项目前期会加入项目，以充分了解采购需求进而保证项目顺利实施。（三）生产研发模式 公司专注信息领域的系统解决方案，核心业务是为环保行业提供高效的信息化产品和服务。公司主要的生产研发模式是根据客户个性需求，执行敏捷开发模式。公司在深入进行市场分析，剖析用户痛点的基础上，自主研发“环境智能监管平台”、“环境应急管理13 决策平台”、“工业园区智能协同预警平台”、“环保一网通”等产品，拓展客户，整合上下游企业资源，更好地服务于公众、政府相关部门、企业等。（四）盈利模式 公司目前的收入主要来源于提供信息化解决方案的软件开发、系统集成业务收入与运营维护收入。公司本期商业模式、主要客户及关键资源均无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营情况回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，努力克服宏观经济的不利影响，继续加大新产品研发力度，积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，有效预防各类风险发生的可能性,合理进行资源配置，进一步提高生产效率。在巩固原有产品市场占有率的基础上，不断进行横向行业拓展和开拓新产品市场，为公司未来快速健康发展奠定良好的基础，增强公司长期发展可持续发展的能力。1、经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入 4554 万元，较上年同期的 2553 万元增加了 2001 万元，增幅 78.37%。本期系统集成收入中自产软件的收入占比增大，这部分毛利要高于设备类收入毛利；西北地区的环保行业信息化才起步，毛利略高于川内项目；运维收入较上年略有调整，其毛利也高于系统集成项目。综合这些因素，本期毛利在上年基础上增加了 9 个百分点。本期对人员进行优化，组织结构进行了调整，减少了人数，调整薪酬结构，整体减少薪酬费用 242 万元。从整体营业收入来看，虽然受市场竞争加剧及季节性经营特征等诸多因素的影响，但公司不断进行横向行业拓展和开拓新产品市场，收入年度之间变化较大，但总体趋势向好。2、现金流量状况 14 报告期内，现金及现金等价物净增加额为-536 万元，较上年同期约-580 万元，减少支出 44 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-258 万元，较上年同期的-694 万元增加净额 435 万元；本期投资活动产生的现金流量净额为-255 万元；本期筹资活动产生的现金流量净额为-21 万元。3、资产状况 报告期末公司资产总额 5506 万元，较期初资产总额 4672 万元，增加 834 万元，增加 17.8%；主要是收入增加带来的盈利和应收款项的增加。4、市场拓展情况 从宏观方面来看，国家对环保的投入持续增大，环保信息化的建设也在持续升温；2017 年受环保督查的影响而推迟的项目也开始陆续启动。在市场利好因素的推动下，结合公司大力的市场拓展和产品化策略的施行，公司在四川、新疆、西藏和青海市场均取得较好的成绩。5、技术研发情况：公司坚持以技术创新引领发展，长期持续投入研发。重视人才战略，重视业务创新的投入和推广，报告期内继续引进人才，加强技术研发团队的综合实力，持续投入新项目、新产品的研发经费。二、经营计划 1、坚持横向和纵向的市场拓展 坚持横向纵向的市场拓展策略，扩大市场覆盖范围的同时加强对已有市场的深度开发，加强环境监测、智慧环保等领域的市场拓展，增加市场机会化解较小空间的竞争压力。2、加强业务交流与合作 加强与运营商、合作伙伴的业务交流和合作，以抱团合作的优势化解单打独斗的竞争劣势，并且增加销售渠道，扩大市场覆盖面。3、优化人才队伍，健全能力，加强管理 着力培养各片区和办事处的管理和销售能力，优化人才队伍，建设片区、办事处的交付和服务能力。加强片区办事处日常工作、销售方面的管理和考核，促进一线业务部门整体能力的提升。4、产品化的市场策略 市场推广以公司四个核心产品为基础，提高复制销售的比例，同时兼顾传统的行业系统集成或业务系统开发项目，作为公司业务销售的补充。5、优化资源配置和组织结构 根据公司的市场拓展策略和经营目标，调整和优化组织架构，将交付运维资源集中，提高资源利用率；同时改变采购模式，优化采购方法，降低外采成本。15 6、持续提高研发能力和产品质量 加强研发团队人员的能力提升，优化产品架构，快速响应客户需求或行业变化，将云计算、大数据和人工智能等新技术应用于环保领域，同时提升产品质量。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务为环境信息化整体解决方案和环境数据综合运营，得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资和旺盛的 IT 消费需求等因素，该行业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。信息化行业是知识密集型产业，而环保信息化又具有多细分领域交叉的特点，各领域新技术的进步和新需求都在不断为行业的发展提供新的动力。国务院关于积极推进“互联网”行动的指导意见明确提出，互联网与各行业的深度融合，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网成为提供公共服务的重要手段，逐步形成网络经济与实体经济协同互动的发展格局，未来“互联网”将成为经济社会创新发展的重要驱动力量。另外，大数据、云计算、人工智能等技术兴起和广泛应用，也为环保信息化行业的发展提供了有力的技术支撑。我国的行业信息化市场竞争激烈，企业发展正呈现两极分化：大型企业借助于自身品牌、技术、渠道等方面的优势，将会逐步扩展自身的实力，成为环保信息化市场的新参与者；而广大中小企业受自身资金、技术、人才等方面的约束，生存空间将会受到挤压，逐渐萎缩，市场集中度进一步提高。按需定制的产品和解决方案将成为行业应用的主流，企业正在根据用户多变、复杂的需求，提供按需定制的产品和服务，可以使客户以新的方式对其 IT 系统各部分重新组合和使用，并使商业流程自动化和彼此不同系统之间更易于共享信息。公司业务领域扎根于环保行业环境监测监控业务，致力于提供完整的“一站式”行业信息化解决方案。环境监测监控作为环境治理和环境管理的基础，为各项标准提供评判依据，能够辅助政府监管，越来越多地受到政府和公众的重视。近年来，国家出台一系列政策，推动环境监测监控网络的建设、监测远程化、智能化的实现以及生态环境的科学决策和精准监管的加强，体现了环境监测业务已成为环保领域刚性需求，彰显了未来环保行业以前端监测为一大重点的发展机遇。公司致力于“互联网+环保”领域，符合国民经济发展方向，是国家重点支持发展的产业之一。在复杂的总体经济形势下，公司整体态势较好。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 14,354,247.66 26.07%17,229,787.18 36.88%16.69%应收票据与应收账款 15,473,344.24 28.10%7,469,479.42 15.88%108.55%存货 1,725,725.17 3.13%954,828.70 2.04%80.74%投资性房地产 0 0%0 0 0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 2,828,589.89 5.14%3,423,703.64 7.33%17.38%在建工程 0 0 0 0 0%短期借款 3,000,000.00 5.45%3,000,000.00 6.42%0%长期借款 0 0%0 0 0%资产合计 55,063,352.44 46,723,482.05 0%17.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末较上期减少 287 余万元，主要原因是：(1)本期很多合同项目是在最后一季度签订，收入按施工进度确定，但未达到客户收款节点，因此有较大的应收帐款挂帐；(2)第四季度施工项目较集中，设备采购款支付 1470 万元，较上期多支付 980 万元；（3）第四季度履约保证金、投标保证金支付较集中，而在本期内未完全退回，挂帐 280 万元。2、应收账款：应收账款净额年末较年初增加 805 万元，主要原因（1）本期市场业绩较上期增加较大；（2）招投标太过集中在后两个季度，收入确认接近年底，造成收款不能及时完成。3、本期负债率 39%，主要负债集中于应付帐款和预收帐款，应付帐款的增加也是项目集中第四季度的原因。预收帐款主要是运维合同的预收，而其收入的确认根据运维任务的完成按月确认造成的。本期的资产中，流动资产的比例 70.8%，主要是应收帐款、应收票据、其他应收款的增加，应收帐款余额的增加说明已在上面说明过。本期发生的应收票据增加主要是新疆地区的企业客户年末以票据来支付款项造成的。本期其他应收帐款的增加也是因为投标保证金和履约保证金未完全回来，集中年底施工项目的差旅费及施工费用挂帐较多造成的。本期的资产与负债的结构在短期内，会对企业经营性现金造成短期压力，可通过企业向银行短期贷款予以缓解。4、资产总额：期末资产总额增加 833 万，增加 17.85%。主要原因是应收帐款增加和利润增加所致。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 45,536,309.86-25,527,742.38-78.38%营业成本 27,830,093.55 61.12%18,009,850.97 70.55%54.53%毛利率%38.88%-29.45%-管理费用 10,811,947.88 23.74%10,977,754.06 43.00%-1.51%研发费用 1,725,635.86 3.79%5,292,419.85 20.73%-67.39%销售费用 3,749,202.98 8.23%4,652,855.17 18.23%-19.42%财务费用 228,229.51 0.50%7,030.30 0.03%3,146.37%资产减值损失 806,704.08 1.77%1,384,156.14 5.42%-41.72%其他收益 3,435,986.60 7.55%2,687,241.44 10.53%27.86%投资收益 0 0%284,359.19 1.11%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-27,837.99 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,329,153.73 7.31%-12,080,706.11-47.32%-127.56%营业外收入 61,722.19 0.14%30,920.00 0.12%99.62%营业外支出 2,677.50 0.01%4,265.87 0.02%-37.23%净利润 2,894,726.32 6.36%-10,673,087.75-41.81%-127.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司业务主要通过招投标取得，本年度收入较上年增加 78.38%,增加 2001 万元。主要原因是：（1）上年受环保督查的影响消除，市场逐惭恢复；（2）办事处日趋成熟，陆续签单。2、本期毛利率较上期增加，主要原因：本期集成项目中软件部分占比高于上年，自产软件部分的毛利略高于设备部分。3、费用：本期费用总额比上期费用减少 463 万元，下降 22%，主要原因：（1）本期人员作了优化，总人数下降 22%，期末人数 113 人，子公司解散大部分人员，母公司也释放部分研发人员，整体人工成本减少；（2）因公司一网通事业部的费用主要是研发费用，现仍在产品升级迭代中，该项目未资产化，从研发费用转入到研发支出中；（3）本期有自产软件产品完成登记测试，归集的研发费用资产化。4、财务费用：本期因业务分布时间特点，为支持临时性货款采购资金的短缺，作了短期的订单贷，利息支出超过上期。5、其他收益：本期的软件退税 96 万元，高于上期 35 万元；政府补贴收入 160 万元，高于上期 38 万元。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,536,309.86 25,527,742.38 78.38%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 27,830,093.55 18,009,850.97 54.53%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 38,022,221.69 83.50%19,771,856.73 77.45%产品销售 67,767.00 0.15%34,643.72 0.14%维护收入 4,280,597.08 9.40%3,673,698.01 14.39%技术服务收入 2,128,625.00 8.34%建安收入 -81,081.08-0.32%信息消费收入 3,165,724.09 6.95%合计 45,536,309.86 100.00%25,527,742.38 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西南地区 32,925,077.27 72.31%19,982,580.00 78.28%西北地区 12,611,232.59 27.69%5,545,162.38 21.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期西北地区三个办事处日趋成熟，均有合同签订，西南地区市场需求较上期有较大好转，收入较上期增长大，西南地区的收入仍占主要地位。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省环境保护厅机关服务中心 16,896,758.56 37.16%否 2 泸州市应急服务中心 2,576,366.26 5.67%否 3 巴中市环境保护局恩阳区分局 2,395,517.26 5.27%否 4 拉萨市环保局 2,096,982.75 4.61%否 5 四川省环境信息中心 1,942,674.15 4.27%否 19 合计合计 25,908,298.98 56.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京神州数码有限公司 11,154,576.00 49.30%否 2 中国铁通集团有限公司四川分公司 1,335,200.00 5.90%否 3 霍尔果斯恒博盈创科技有限公司 1,045,600.00 4.62%否 4 成都和盛昌科技有限公司 879,780.00 3.89%否 5 四川省创真科技有限公司 642,000.00 2.84%否 合计合计 15,057,156.00 66.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,589,866.32-6,946,532.19 62.72%投资活动产生的现金流量净额-2,556,517.27-1,828,177.56-39.84%筹资活动产生的现金流量净额-214,225.93 2,967,810.00-107.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 258 万元，较上年同期的 694 万元减少了 436 万元左右。主要原因 是本年度收入增加，本期比上期多收到货款 1476 万元。经营活动流出中：购买商品、接受劳务支付的现金因收入增加，支付的现金增加 1045 万元左右；因人员减少、薪酬结构变动等原因而导致支付给职工以及为职工支付的现金减少 224 万元；因业务发展等原因导致支付的管理费用销售费用增加约 316 万元，其中 248万元是保函保证金，受限需要调出。2、本期投资活动产生的现金流量净额 255 万元，与上期 182 万元，相差 73 万元。主要原因是：（1）本年度无交易性金融资产交易，投资活动现金流入只有处置固定资产收回的现金 4.6 万元；（2）本期购置固定资产降低，研发项目资本化减少或结束资本化，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少约147 万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额基本持平，较上期减少约 318 万元，主要原因是本期有笔订单贷977 万元，货款回收后就归还，另有一笔上期 300 万元贷款到期，同时又贷了 300 万元贷款，因此筹资活动现金流量净额大致持平，只有一些利息发生费用流出。20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 成都车之联科技服务有限责任公司成都车之联科技服务有限责任公司 根据成都市工商行政管理局于 2016 年 01 月 27 日核发的统一社会信用代码为 91510100MA61TEDG9X 号营业执照以及工商档案，成都车之联科技服务有限责任公司系成都之维安科技股份有限公司的控股子公司，基本情况如下：公司名称：成都车之联科技服务有限责任公司 类型：其他有限责任公司 住所：成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 18 层 1802 号 法定代表人：黄福建 注册资本：800.00 万元 成立日期：2016 年 01 月 27 日 营业期限：2016 年 01 月 27 日至永久 经营范围：开发、设计、销售软件、电子产品并提供技术服务；计算机系统服务；计算机技术服务；计算机系统维护；网络工程、安防工程设计及施工（工程类凭许可证经营）；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告日，车之联的股权结构如下：序号 股东名称 认 缴 出 资 额（万元）实 缴 出 资额（万元）出资方式 持股比例 1 成都之维安科技股份有限公司 520 520 货币 65%2 黄福建 166 166 货币 21%3 高明镜 72 72 货币 9%4 贾渠平 32 32 货币 4%5 岳波 10 10 货币 1%2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 21 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相适应，坚持诚信经营，依法纳税，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对政府、员工、客户、供应商等利益相关者合法权益方面的责任。报告期内，公司积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，并为社会残疾人员提供就业岗位。为在校贫困学生提供实习机会，优先解决贫困毕业生就业问题。公司根据自身的发展情况，力所能及地履行企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员比较稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场区域与客户集中的风险 西南、西北区是公司产品和服务的主要增量销售市场。报告期内其主营业务收入占公司主营业务收入比例70%以上，因此公司存在一定的市场区域集中风险。目前在这些增量市场已经开始业务拓展并取得一定的成绩，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到一定影响。22 针对上述风险，一方面公司会加强这些重点市场的市场拓展力度和支撑力度，全力保障优势项目顺利中标；另一方面公司已在开展