831483_2018_汇通华城_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 1 证券代码：证券代码：831483 831483 证券简称：汇通华城证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2018 年度报告 汇通华城 NEEQ:831483 贵州汇通华城股份有限公司 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内重大项目 二、报告期内重大研究成果 三、报告期内，公司获发明专利 2 项、实用新型专利 1 项。2018 年 3 月，公司中标华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目冰机智能控制系统包（简称“华星光电 T4”），此次为汇通华城继中标“华星光电 T3”及“华星光电 T6”后第三次中标华星光电项目，连续中标大型电子工厂类项目，充分体现了华星光电等行业重要客户对汇通华城在电子工厂领域的高技术水平、优良的产品品质及专业工程服务能力的认可。2018 年，公司研发团队最新研发出新产品 EconRobot AI(简称 EcR)。EcR 是控制和管理中央空调机房设备的智能装置，以无中心技术、模糊预测技术、自适应优化技术等为依托，以暖通工艺为基础进行空调机房设备的控制和调节，通过自学习与自进化机制掌握受控设备的特性，确保中央空调机房设备安全、可靠、有效运行。专利号：ZL 2017 1 0505205.9 专利号：ZL 2017 1 0617627.5 专利号：ZL 2017 20915291.6 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汇通华城 指 贵州汇通华城股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州汇通华城股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 沙文园区 指 贵州省贵阳市白云区沙文工业园科新南街 777 号汇通华城工业园 电气公司 指 贵州汇通华城电气设备有限公司 科技公司 指 贵州汇通华城科技有限公司 节能投资公司 指 贵州汇通华城节能投资管理有限公司 北京公司 指 汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司 上海公司 指 汇通华城楼宇科技（上海）有限公司 深圳公司 指 汇通华城（深圳）科技有限公司 成都公司 指 成都汇通华城科技有限公司 绿云公司 指 贵州绿云科技有限公司 十方公司 指 贵州十方科技有限公司 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡小兵、主管会计工作负责人邹振松及会计机构负责人（会计主管人员）邹振松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新换代风险 中央空调节能控制技术是暖通空调技术与智能化控制技术结合的产物，其技术发展动向受暖通空调技术与智能化控制技术的影响。公司产品的主要应用领域轨道交通和电子工厂等用户的应用环境和需求也在快速变化，这些变化都可能引发中央空调节能控制技术的重大变革，对当前技术体系下的中央空调节能服务厂商造成影响。2、应收账款管理风险 公司的经营模式决定了部分项目的应收账款账期较长，部分应收账款的账龄有逐渐增高的趋势，如果不能及时回收，公司将面临坏账的风险，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。3、国家税收政策的风险 公司是高新技术企业和软件企业，享受国家税收优惠政策。随着宏观经济形势或国民经济发展的变化，国家的税收优惠政策有可能调整，税赋的变化将直接对高新技术企业和软件企业的盈利能力造成影响。4、公司股权结构分散的风险 一直以来，公司股权结构较为分散，核心人员占股比例较小，贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 6 很容易被稀释，不利于进一步引入战略投资者和核心人才，可能会对公司的进一步发展壮大产生限制效应。本期重大风险是否发生重大变化：否 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州汇通华城股份有限公司 英文名称及缩写 GuiZhou Huiton Huacheng Co.Ltd.证券简称 汇通华城 证券代码 831483 法定代表人 蔡小兵 办公地址 贵州省贵阳市白云区沙文工业园科新南街 777 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓彬 职务 董事会秘书 电话 085184873773 传真 085184872853 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市白云区沙文工业园科新南街 777 号 550014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 贵州汇通华城股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 20 日 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务 主要产品与服务项目 中央空调节能控制系统设备及节能产品的生产、销售、安装、调试和售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）69,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 蔡小兵 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520115736637848Q 否 注册地址 贵州省贵阳市乌当区火炬大道126号汇通工业园 否 注册资本（元）69,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张磊、李晓斐 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2019 年 3 月，公司完成了全资子公司“汇通华城楼宇科技(上海）有限公司”的工商注销，详见公司“2019-002”号公告。2、2019 年 4 月，公司完成了全资子公司“汇通华城楼宇科技(北京）有限责任公司”的工商注销，详见公司“2019-003”号公告。贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,524,816.72 87,640,203.42-16.11%毛利率%53.87%60.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,127,731.74 4,166,804.50-487.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,860,519.84 -6,729.59-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.33%3.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.59%-0.01%-基本每股收益-0.23 0.06-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,755,957.27 221,773,262.98-10.38%负债总计 78,530,076.52 84,376,250.73-6.93%归属于挂牌公司股东的净资产 112,937,202.10 129,064,933.84-12.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.86-12.50%资产负债率%（母公司）44.66%45.83%-资产负债率%（合并）39.51%38.05%-流动比率 1.64 1.83-利息保障倍数-7.14 1.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,234,752.99-7,567,779.60 235.24%应收账款周转率 1.15 1.21-存货周转率 1.75 1.52-贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.38%-1.21%-营业收入增长率%-16.11%-4.82%-净利润增长率%-596.75%406.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,300,000 69,300,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,963.01 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,269,297.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,815.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,266,444.20 所得税影响数 504,677.97 少数股东权益影响额（税后）28,978.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,732,788.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,786,400.00 0 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 11 应收帐款 63,559,162.54 0 应收票据及应收帐款 0 65,345,562.54 应付帐款 9,319,619.28 0 应付票据及应付帐款 0 9,319,619.28 应付利息 56,622.20 其他应付款 56,622.20 管理费用 27,236,406.62 19,438,193.57 研发费用 0 7,798,213.05 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）及相关解读，对一般企业财务报表格式进行了修订，采用尚未执行新金融准则和新收入测准的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额、净利润、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事节能技术研发、设备制造、节能方案设计、工程实施和运行保障等综合性节能服务的企业。经过多年探索发展，公司在中央空调全系统仿真及节能控制、轨道交通站房环境控制技术等前沿领域取得多项技术突破，多项产品列入国家重点新产品，技术开发被列入国家火炬计划、国家支撑项目计划等。公司核心技术获得多项授权专利，出版了专著中央空调系统模糊节能控制技术及其应用，主持编制了国家标准中央空调水系统节能控制装置，为推动行业技术进步做出了应有的贡献。公司产品主要应用于轨道交通站房、电子工厂、大型建筑等的中央空调系统，产品主要应用客户包括地铁、工厂、医院、机场、城市综合体、酒店、商场等。公司的研发、生产采购、销售、服务等模式简介如下：1、研发：公司研发中心负责新产品研发、技术改进工作，采取自主研发为主、外部合作为辅的研发模式，以适应市场需要、满足用户要求、提高产品技术水平为目标，致力为用户提供节能效率和节能价值更高的优质产品。公司拥有较强的软件开发、技术创新能力，与知名高校、科研机构进行深度合作，在多个领域展开联合科技攻关，取得多项技术突破。2、生产采购：公司产品的系统控制软件及核心控制器由公司自行生产，机箱、机柜及其他原材料器件则外协采购，公司完成产品的总装、测试、调试并检验合格后，包装发运至客户方。3、销售：产品销售模式为“直销+经销”。销售业务由设立的直销事业部和经销事业部完成，业务覆盖全国区域。直销事业部专门针对全国性和区域性集团客户、区域内重大项目客户进行产品销售。经销事业部负责开发经销商，通过向经销商提供产品和技术服务，协助经销商完成项目销售。4、服务：公司设有售后服务中心，服务范围覆盖全国区域，为全国用户提供质保期内的免费维保和质保期结束后的有偿维保。公司主要收入来源于产品销售及提供相关服务。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，国内宏观经济环境和市场环境仍然处于结构化调整阶段，不同区域和行业的经济总量增幅差异较大，行业竞争格局不断打破并持续变化中，市场竞争日益加剧。严峻的市场环境给公司的经营活动带来较大压力。2018 年度，公司全年实现营业收入73,524,816.72元，净利润-17,171,131.50。截止 2018年 12 月 31 日，公司总资产为 198,755,957.27 元，净资产为 120,225,880.75 元。2018 年，公司在业务调整、新产品研发及市场推广方面开展了以下工作：1、为了应对严峻的市场形式，提高营销效率，公司调整了组织结构，把业务活动分为三大板块大项目、节能服务、生产供应，明确了各板块的定位和目标。在传统主营业务上把主要精力转向大型行业项目；节能服务定位于既有客户的持续服务及节能改造。2、公司将大型行业市场目标定位在电子工厂、地铁、多元复合冷站、IDC 数据中心四个领域，作为 2018年的主要工作方向，成立了四大行业中心，就行业客户的需求特征、竞争环境、公司优势、竞争战略进行深入研讨并制定策略，组织市场推广及销售活动。3、在新产品、新技术研发方面，公司完成了适用电子工厂行业的 MCES 系统、适用地铁站房的SECMENS-pro 等产品的概念策划、样机制作、硬件定型、模组开发、群中心开发、能管平台开发、项目测试等工作，在以下关键技术取得突破：1）模组化设计技术：以供（热）冷模组为基本单位，标准化系统的软、硬件设计，在简化控制系统的同时，大幅提高了系统的可靠性；2）人工智能技术：通过在线学习，建立关键设备性能特性知识库，在此基础上利用遗传进化算法寻找系统运行最优解；3）群管理技术：以群为单位，整体进行优化控制，根据负荷需求自动增减群内设备，调整运行参数，确保群的整体效率；4）群间决策技术：通过群间交互、群间进化技术，提升群间协同能力；5）数据结存处理技术：能效管理平台为大型复合冷源系统建立了能效管理标准。2019 年，公司将继续加大市场开拓力度，保持经营业绩的连续性和稳定性。发挥技术和管理等综合贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 14 优势，抓住战略机遇，关注公司未来战略转型及新产品方向，持续创新。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 根据市场信息，公司主营业务所处的中央空调节能控制领域，水冷式机组每年的销量稳定在 2 万台以上，并持续缓慢增长。安装水冷机组的项目其规模相对较大，长期运行能耗是客户普遍的关注点。安装冷机机房群控系统如果以每台机组平均 30 万元产值计算，市场容量超过 50 亿元。目前机房群控的主流技术仍然是采用 PLC 或 DDC 方式，定制节能系统的市场份额还很低，公司的产品和技术具有广阔的市场空间。近几年，在政府的大力倡导下，通过绿色建筑评审、LEED 认证等方式，机房的能效评价已逐步进入到了管理者的视野，随着节能减排的压力逐渐增大，市场对专业的产品和服务的需求也逐渐增大。十七年的专注与积累，汇通华城掌握了中央空调系统节能运行的主要关键技术：冷热源的智慧控制、管网水力平衡、末端风水联动、云端在线支持。让用户在享受适宜环境的同时，利用先进的技术和产品显著降低能源消耗，这是我们的责任和使命。希望通过自身的努力，让所有中央空调用户都采用汇通华城的产品、技术或服务。公司主营业务所处的市场需求不存在明显的周期波动，不是影响公司经营业绩的主要因素。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货 币 资金 37,870,680.43 19.05%24,021,186.18 10.83%57.66%应 收 票据 与 应收账款 41,355,277.77 20.81%65,345,562.54 29.47%-36.71%存货 15,262,929.91 7.68%21,292,958.00 9.60%-28.32%投 资 性房地产 6,138,543.84 3.09%3,626,077.60 1.64%69.29%长 期 股权投资 301,636.08 0.15%605,185.22 0.27%-50.16%固 定 资61,920,860.33 31.15%70,516,442.73 31.80%-12.19%贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 15 产 在 建 工程 -0.00%0.00%0.00%短 期 借款 39,900,000.00 20.07%36,000,000.00 16.23%10.83%长 期 借款 -0.00%-0.00%0.00%资 产 总计 198,755,957.27 100.00%221,773,262.98 100.00%-10.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增加 1,385 万元，增幅 57.66%。主要原因：1）本期收到的货款比去年同期增加；2）本年新增银行贷款 390 万元；3）加强现金支出控制。2、应收票据及应收账款期末比期初减少 2399 万元，下降 36.71%，主要因素是本期收回华星光电T6 项目款 2164 万元。3、存货减少 603 万元，下降 28.32%，主要是库存物资储备随着销售量的下滑也随之减少。4、投资性房地产期末较期初增加 251 万元，增幅 69.29%，主要是本期出租房产面积增加使列入该资产项目的金额增加。5、长期股权投资期末较期初减少 30 万元，下降 50.16%，主要是参股的联营企业贵州十方科技有限公司 2018 年度经营亏损，按权益法核算该公司的长期股权投资，造成长期股权投资减少 30 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 73,524,816.72-87,640,203.42-16.11%营业成本 33,920,350.50 46.13%34,801,220.97 39.71%-2.53%毛利率%53.87%-60.29%-管理费用 15,916,410.26 21.65%19,438,193.57 22.18%-18.12%研发费用 12,293,487.61 16.72%7,798,213.05 8.90%57.64%销售费用 33,922,654.93 46.14%23,609,059.79 26.94%43.68%财务费用 1,060,308.31 1.44%2,659,042.75 3.03%-60.12%资产减值损失 3,483,150.05 4.74%2,576,742.98 2.94%35.18%其他收益 6,120,860.31 8.32%7,311,359.82 8.34%-16.28%投资收益-303,549.14-0.41%-795,575.78-0.91%-61.85%公允价值变动-贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 16 收益 资产处置收益 3,963.01 0.01%-34,647.25-0.04%-111.44%汇兑收益 -营业利润-22,581,995.21-30.71%1,237,547.89 1.41%-1,924.74%营业外收入 9,079.07 0.01%675,946.81 0.77%-98.66%营业外支出 15,895.00 0.02%127,821.65 0.15%-87.56%净利润-17,171,131.50-23.35%3,456,663.45 3.94%-596.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期减少 1412 万元,下降 16.11%。综合因素是：1）在严峻的市场竞争态势下，公司对毛利低、回款条款不理想的项目加强风控，摈弃了风险偏高的项目，使签单量大幅下滑，本期节能控制系统产品收入减少 1434 万元；2）维保项目的续签项目减少，节能服务收入减少 228 万元；3）零星器件销售增加 210 万元；4）闲置房屋及场地对外出租面积增加，物业收入增加 40 万元。2、营业成本较上年减少 88 万元，毛利率下滑了 6.42%。主要原因是：1）部分签约项目的毛利率下降；2）签单规模下降，使得单位销售额分摊的折旧、人工、固定费用增加，导致毛利率下降；3）山东银座合同能源管理项目由于项目到期未收到预计的合同额，需要补列成本 117 万元。3、本期管理费用较上期减少 353 万元，降幅 18.12%，主要是驻外销售机构调整，原来列入管理费用的机构各项费用，在 2018 年列到了销售费用。4、研发费用增加 449 万元，增幅为 57.64%，主要原因是本期绿云公司将 412 万元的集装箱项目研发费用列入了当期损益。5、本期销售费用较上期增加 1031 万元,增幅为 43.68%，主要是为开拓市场增加的费用：1)业务推广费增加支出 399 万元；2）薪酬支出增加 415 万元；3）驻外销售机构调整，上期列入管理费的费用，当期列入销售费用约 260 万元。6、本期财务费用较上期减少 160 万元，下降 60.12%，主要原因：1）腾讯青浦项目本期增加摊销未确认融资收益 153 万元；2）银行融资全部由公司园区不动产担保，减少担保费用 61 万元；3）本期新增银行借款 390 万元，利息增加 55 万元。7、本期资产减值损失增加 91 万元，增幅为 35.18%，主要是计提坏账准备及存货跌价准备增加。8、本期投资收益减少亏损 49 万元，降幅 61.85%，主要是对参股联营企业贵州十方科技公司的长期投资进行权益法核算，该公司今年亏损减少，故投资亏损也相应减少。9、本期资产处置收益减少损失 4 万元，主要是上期因车辆处置产生固定资产损失，本期未发生。10、本期营业外收入减少 66 万元，主要是上期上海公司拍卖车牌收款 16 万元，科技公司的经销商保证金 40 万元转收入等，本期没有发生。贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 17 11、营业外支出减少 11 万元，主要原因是上期对长期不使用的库存物资进行处置而产生的损失，而本期没有发生。12、本期营业利润、净利润下滑比较严重，主要是签单量不足，营业收入下滑，而销售费用、研发支出、资产减值准备支出反而增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,831,379.47 84,538,703.18-16.21%其他业务收入 2,693,437.25 3,101,500.24-13.16%主营业务成本 32,178,442.37 32,986,433.91-2.45%其他业务成本 1,741,908.13 1,814,787.06-4.02%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节能控制系统产品 61,550,003.89 83.71%75,888,154.24 86.59%节能服务 7,599,234.64 10.34%9,876,849.87 11.27%材料销售 3,491,147.43 4.75%1,392,913.58 1.59%物业收入 884,430.76 1.20%482,285.73 0.55%合计 73,524,816.72 100.00%87,640,203.42 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受国内宏观经济环境因素的影响，公司对毛利、回款不理想的投标项目进行严格风控，使签单量严重下滑，公司节能控制系统产品收入减少 1434 万元；维保项目的续签项目减少，节能服务收入减少 228 万元；2、零星器件销售增加使器件销售收入增加 210 万元。3、园区闲置房屋及场地对外出租面积增加，使得物业收入增加 40 万元，所占比例略微上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 17,745,956.51 24.14%否 2 贵阳海信网络科技有限公司 4,270,665.83 5.81%否 贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 18 3 邵阳嘉康仁颐医院 4,123,076.92 5.61%否 4 上海电科智能系统股份有限公司 3,326,702.03 4.52%否 5 中国电信股份有限公司江苏分公司 2,562,953.42 3.49%否 合计合计 32,029,354.71 43.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆祥明仪表机箱有限公司 2,187,460.28 9.80%否 2 重庆威博机电技术有限公司 1,404,529.23 6.29%否 3 贵州博远机电科技有限公司 807,220.68 3.62%否 4 贵州长电自动化设备有限公司 661,200.20 2.96%否 5 贵州冠企科技发展有限公司 620,810.20 2.78%否 合计合计 5,681,220.59 25.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,234,752.99-7,567,779.60 235.24%投资活动产生的现金流量净额-107,090.00-306,691.20 65.08%筹资活动产生的现金流量净额 1,145,555.56-4,450,010.85 125.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1023 万元，较上期增加 1780 万元，增幅 235.24%。主要措施：一是加强应收账款的收回；二是加强签约项目风控，摈弃回款不好的项目；三是严格控制现金支出。其中：1)“销售商品提供劳务收到的现金”增加 952 万元，而“购买商品接受劳务支付的现金”减少 401 万元；2）本期收入下降因此支付的各项税费减少 108 万元，“收到的税费返还”亦减少 42 万元；3）收到的政府补贴增加 143 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-11 万，同比变动幅度为 65.08%。主要原因为本期零星的固定资产支出比上期减少；3、筹资活动产生的现金流量净额为 115 万元，上年同期数为-445 万元，同比增加 560 万元，增幅为 125.74%。主要原因是本期增加银行贷款 390 万元，利息支出增加 55 万元，同时银行融资全部转由公司园区不动产担保而减少了担保费用的现金支出 24 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 19 公司名称公司名称 主要业务主要业务 成立日成立日期期 法定法定 代表人代表人 注册资注册资本（万本（万元）元）公司持公司持股股 比例比例 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州绿云科技有限公司 节能产品生产与销售 2015.07 蔡小兵 4000.00 75%322,721.88 -4,173,599.02 截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 8 家控股子公司，仅有绿云公司当期损益对合并损益的影响超10%，故在此未披露其他 7 家子公司的财务数据。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）及相关解读，对一般企业财务报表格式进行了修订，采用尚未执行新金融准则和新收入测准的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额、净利润、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司非常重视人才培养，同高校建立实习合作平台，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。2、公司在发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，结合公司经营需要，安置社会劳动力，适当安排残疾人员就业；诚信经营，自觉履行纳税义务。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在轨道交通、电子工厂、药厂等行业市场中加大市场开发力度,客户资源及经营业绩基本保持稳定。报告期内公司日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司资产状况良好，经营性贵州汇通华城股份有限公司贵州汇通华城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-004004 20 活动现金流尚可,不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司核心人员稳定，团队稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司业务、产品和服务未发生重大变化，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项流程制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术更新换代风险 中央空调节能控制技术是暖通空调技术与智能化控制技术结合的产物，其技术发展动向受暖通空调技术与智能化控制技术的影响。公司产品的主要应用领域轨道交通和电子工厂等用户的应用环境和需求也在快速变化，这些变化都可能引发中央空调节能控制技术的重大变革，对当前技术体系下的中央空调节能服务厂商造成影响。应对措施：紧跟前沿科技发展动向，及时更新市场需求信息，加大研发投入，持续保持产品更新换代。开发新产品，增强抵御技术更新换代风险的能力。2、应收账款管理风险 公司的