831482_2018_和信基业_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 和信基业 NEEQ:831482 山西和信基业科技股份有限公司 Shanxi Hexinjiye Technology Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司参与天津市交通运输安全生产信息服务平台的内容建设，负责桥梁安全状态管理系统板块，公司提供的方案获得桥梁安全相关结构专家的肯定，12 月份合同签订，天津试点项目建设完成。2018 年 7 月 21 日凌晨，经过连续 68 小时的紧张作业，山西晋城地下管廊基坑支护安全监测项目施工及平台数据对接圆满完成，这是中铁三局与和信基业通力合作，将空间结构安全监测技术成功拓展至智慧工地的一项标志性时间，对于公司的业务领域具有开创性意义！2018 年 9 月 30 日，根据工业和信息化部办公厅关于组织开展2018年大数据产业发展试点示范项目申报工作的通知(工厅信软 2017987 号)要求，公司自主研发的路网安全智能服务平台进行了积极申报，并获评国家工业和信息化部信息化和软件服务业司 2018 年大数据产业发展“产业创新大数据应用示范项目”。2018 年 11 月 29 日，公司通过了高新技术企业评定，取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合下发的证书，证书编号：GR201814000458，公司已连续三次获得高新技术企业资格。2018 年 12 月，公司获“软件企业证书”认定资质，通过了 ISO9000标准建立质量管理体系认证，同年，通过了“科技型中小企业”资格审核、获得山西省“四新”中小企业（即：新技术、新产品、新业态、新模式）认定。在软件研发方面，公司取得了桥梁安全服务平台、应急指挥平台等 7项著作版权，3 项发明专利已受理，为各产品在细分领域的应用提供软实力支撑。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、和信基业、山西和信基业 指 山西和信基业科技股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）股东大会 指 山西和信基业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西和信基业科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西和信基业科技股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 中铁三局 指 中铁三局集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵秦、主管会计工作负责人赵秦及会计机构负责人陈冬霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测预测与承诺承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东赵秦持有公司股份 14,191,975 股，持股比例为 69.57%，超过公司股东会全部表决权的三分之二，对公司构成实际控制。同时，赵秦还担任公司董事长职务，对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若赵秦利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。此外，公司股东赵秦、赵春雷、赵忠汉系直系亲属关系，可能会影响公司化治理。客户集中度较高的风险 2018 年，公司前五名客户的合计销售额为 710.30 万元，占当期销售总额 755.40 万元的比例为 94.03%，公司客户集中度较高，将为公司带来一定程度的经营风险。新技术或新产品研发失败的风险 公司所处的软件和信息技术服务业属于技术密集型行业。该行业技术发展迅速、更新迭代较快，公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发，以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研发设计到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的资金投入，这期间存在开发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，给公司发展带来风险。核心技术人员流失的风险 公司自成立来便专注于软件和信息技术服务业，随着竞争对手对人才争夺的加剧，公司的不断发展，存在一定的人才流失风险，如果公司的核心技术（业务）人员有所流失，将对公6 司的未来发展产生较大的不利影响 坏账损失的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面金额为 934.41万元，应收账款净额占总资产的比例为 50.72%，其中，账龄在1 年以内的应收账款净额占总资产的比例为 15.07%。公司应收账款存在以下特点：（1）从应收账款账龄来看，账龄 1 年以内的应收账款余额占应收账款总额的 29.71%。（2）应收账款对应的客户为国企煤矿企业，信誉良好。（3）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（4）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。税收优惠政策变化的风险 根据财税【2011】100 号文关于软件产品增值税政策的通知，本公司属于软件企业，本公司销售自行开发的软件产品，按 17%的法定税率增收增值税后，均可对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。软件企业实行年审制度，年审不合格的企业，取消其软件企业的资格，并不在享受有关税收优惠政策。如公司未来不能通过软件企业认定年审，或通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生显著不利影响。根据国税函【2009】203 号国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知、高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）及晋科工发【2008】61 号高新技术企业认证管理实施办法，本公司属于高新技术企业，享受 15%企业所得税的优惠政策。公司于 2018 年 11 月 29 日顺利通过复审取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁布的高新技术企业证书，证书编号 GR201814000458，有效期三年。高新技术企业资格自颁发证书起有效期为 3 年，公司获得高新技术企业资格后，自高新技术证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，如果公司不再符合高新技术企业认定标准而被取消该资格或未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生显著不利影响。毛利以及费用变动幅度较大的风险 公司目前由于规模较小，还未拥有相当数量销售收入稳定的客户，公司对客户的议价能力仍然有限，定制化产品使得公司定价标准在目前阶段并不完备，造成不同合同的毛利率存在一定的差异，具有一定的不稳定性，公司的费用主要为职工薪酬、研发费用以及培训费用，此类费用与当前实现的销售收入关联性不强，又会受公司管理层短期经营思路的影响，在公司业务发展的不同时期存在比较大的变化幅度。市场环境风险 煤炭行业持续低迷，市场环境受国家政策调控、行业产能过剩、煤炭价格走低、进口煤冲击、新能源的推广使用等因素导致煤炭行业不景气，各煤矿企业资金相对紧缺，无力对信息化建设追加资金投入，新客户开展难度加大。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西和信基业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Hexinjiye Technology Co.Ltd.证券简称 和信基业 证券代码 831482 法定代表人 赵秦 办公地址 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王小元 职务 董事会秘书 电话 0351-7024979 传真 0351-7024979 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 20 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 基于智能感知技术的空间结构安全（数据）服务核心技术，为企业级客户提供专业的信息化软件产品、自动化系统集成服务及专业的风险防控解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵秦 实际控制人及其一致行动人 赵秦 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100778108565x 否 注册地址 山西综改示范区太原学府院区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 是 注册资本（元）20,400,000 否 2018 年 12 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司办公地址变更且相应修改公司章程的议案，公司办公地址由“山西综改示范区太原学府园区长治路 249 号 621B 室”变更为“山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室”。详情请见和信基业 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的编号为【2018-021】的 2018年第一次临时股东大会决议公告。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,553,998.60 10,054,146.78-24.87%毛利率%37.29%58.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,372,327.75 159,351.38-5,354.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,678,929.94 154,943.58-5,701.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-45.26%0.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.91%0.68%-基本每股收益-0.41 0.01-4,200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,423,891.70 26,712,868.88-31.03%负债总计 4,000,168.20 3,995,383.20 0.12%归属于挂牌公司股东的净资产 14,423,723.50 22,796,051.25-36.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 1.12-36.75%资产负债率%（母公司）21.67%14.91%-资产负债率%（合并）21.71%14.96%-流动比率 4.14 9.98-利息保障倍数-4,620.93 4.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,786,296.91-429,885.82 548.15%应收账款周转率 0.75 0.90-存货周转率 18.77 13.02-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.03%9.48%-营业收入增长率%-24.87%139.81%-净利润增长率%-5,354.00%104.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,400,000 20,400,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-177,337.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 495,040.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,100.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 306,602.19306,602.19 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 306,602.19306,602.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 10,882,384.69 12,050,351.24 应收票据 100,000.00 600,000.00 应收账款 10,782,384.69 11,450,351.27 应付票据及应付账款 1,807,051.50 198,270.45 应付票据 应付账款 1,807,051.50 198,270.45 管理费用 4,105,565.25 3,073,352.60 4,659,884.54 3,476,194.73 研发费用 1,032,212.65 1,183,689.81 本公司根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号）对财务报表格式进行修订，该修订对公司的报表列报影响包括：“应收票据”和“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”；“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报“其他应收款”；“应付票据”和“应付账款”合并列报为“应付票据及应付账款”；“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；原“管理费用”拆分为“管理费用”、“研发费用”在“财务费用”下增加“利息费用”和“利息收入”。本公司已按照上述通知编制了 2018 年 度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务归属于软件和信息技术服务业，公司的主营业务定位于“基于智能感知技术”的空间结构安全（数据）服务，服务于交通（公路、铁路、桥梁、隧道）、能源（工矿）等公共基础设施领域。一方面，公司利用自身的软件产品开发技术、自控系统集成能力、煤矿行业经验积淀及行业共性技术等要素，开发信息化空间结构安全监测软件产品、提供空间结构安全监测自动化系统集成及数据运维服务，实现交通、能源（工矿）等领域人、机、环、管的安全监测的信息化、自动化、智能化。另一方面，公司利用十多年煤矿行业安全信息化服务经验及一百余项安全风控智能服务项目实施经验，积累了大量的受限空间安全智能化应用方案和相关算法、模型、专利，与此同时，依托“北斗+互联网+物联网+大数据+云计算”等技术的快速发展，以交通领域为切口，面向公路路网、交通轨道、智慧城市、水利工程、非煤矿山等公共基础设施安全领域，向道路、桥隧等公共基础设施安全管理部门，提供以“人、物、环、管”为核心、以“监、检、管、养”一体化安全运营服务为目的系统解决方案及数据服务，以获得利润与现金流。公司的商业模式具体可分为研发、营销和项目实施三个环节，具体介绍如下：（1）研发模式 公司采用自主研发模式，必要时针对部分研究环节委托外部研究院或高校合作研究。公司设有独立的研发部门，该研发部门负责软件技术平台、软件产品及软硬件集成技术的研发。公司的研发工作基于对行业及市场的分析而制定研发方向，借鉴 IPD 集成研发模式，通过将研发流程细分为若干环节设置清晰的技术评审点和决策评审点，实现对研发全过程进行有效管控，确保研发工作的高效性、合理性和可控性。（2）营销模式 公司的销售模式，以直销为主，以招标方式为辅，针对工程类项目和具体产品类别销售模式具体如下：工程类项目：公司是以客户直接采购模式为主，以项目招投标模式为辅。公司营销的具体执行是以项目解决方案为营销基础，服务模式为托管式服务。在客户制定年度项目建设及设备采购计划时便为其提供技术咨询服务，以便更早地介入项目并更准确地把握客户需求；项目启动后，公司会基于客户的个性化需求为其提供系统化和专业化的技术实现方案，以更好的满足客户的应用需求，进而为公司产品及服务的营销提供支持和促进。产品类销售：公司主要依靠销售人员直接面对终端企业客户进行市场销售，利用网络资源为辅，建立公司网站，发布公司信息，以此获取企业客户；此外，公司也通过与相关研究单位、行业组织合作，通过增加行业影响力来发掘潜在客户。（3）项目实施模式 公司的项目实施主模式是订单导向制的定制化实施模式，即根据销售订单的签订状况及客户的个性化应用需求而进行细化的技术实现方案设计，并根据设计方案进行相应的配置与集成、安装与调试以及现场实施运行等工作。项目实施工作的具体执行方式与研发工作类似，公司把项目实施工作流程细分为若干环节并设置明晰的技术评审点和决策评审点，以对项目实施过程进行全程管控，进而确保项目实施工作的高效性、合理性和可控性。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务业绩情况 报告期内公司收入下降，且净利润及净资产也出现下降。具体情况如下：公司 2018 年实现主营业务收入 755.40 万元，较上年同期下降了 250.01 万元，降幅 24.87%；公司 2018 年实现净利润-841.38万元，较上年同期下降了-855.13 万元，降幅 6219.13%。公司 2018 年月总资产余额 1842.39 万元，较2017 年末下降了 828.90 万元，降幅 31.03%，2018 年归属于挂牌公司股东的净资产余额 1442.37 万元，较 2017 年度下降 837.24 万元，降幅 36.73%。2、业务开展情况 公司的主要业务为以“安全服务”为核心的平台开发、系统集成及运营服务。报告期内，公司主要的产品收入来源于三大类，结构物的安全监测（涉及桥隧、热力管道）、安全监管平台的建设以及其他类信息化建设（包括教育、能源、智慧园区等）；区域拓展方面，本省市场拓展忻州、长治、临汾、晋城，外省拓展至包头、天津、兰州、新疆等地；在合作伙伴发面，公司深化与中铁三局的合作，并与中交阳光、易行科技、山西省安科院签署了合作协议，确保各项目的顺利进行。3、业务创新成果 一方面，公司更新完善自身资质，报告期内完成了高新技术企业、软件企业、科技型中小企业、“四新”中小企业等资质的评定；另一方面，公司自主研发的路网安全智能服务平台，获评 2018 年大数据产业发展“产业创新大数据应用示范项目”，公司强化研发创新能力，完成了桥梁安全服务平台、应急指挥平台、态势分析与标会终端等项目的研发，获得著作版权 7 项，3 项发明专利已获得受理，等待进一步授权，公司在发展中坚持技术的研发与提炼，提升公司的技术实力，确保客户的服务。(二二)行业情况行业情况 1、行业行业分类分类 公司主营业务为以“空间结构安全服务”为核心的软件平台的开发与设计，信息化软件产品的研发与销售，以及与信息化相关的技术服务。根据中国证券监督管理委员会 2012 年修订颁布的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”，根据国民经济行业分类标准，公司所处行业归属于“I6520 信息系统集成服务”；而根据公司从事业务的细分市场领域来看，公司则归属于交通行业的信息化领域。2、行业概述、行业概述及发展状况及发展状况 智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，未来仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。针对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略的实施，迫切需要更加智能化、信息化的交通系统，也为智能交通创造了刚性需求。主要有以下几个方面：14 交通采集设备多样化、密集化 信息技术持续发展，使得行为预测、事故预警、交通引导策略等高级功能的实现成为了可能。然而，这些功能都需要强大的交通数据信息作为支撑。交通安全的智能化保障 交通基础设施安全状态监管的智能化保障将是智能交通发展的重要方向。交通基础设施安全状态监管的智能化保障将重点集中于：运用现代信息技术，采集海量交通数据，再使用多维聚类、回归分析、模式识别等数据挖掘算法对数据进行分析，以发现事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人、车、路协调的角度实现交通安全运行防控一体化，实现对危险情况的主动预警和事件的快速响应，为交通参与者提供更加安全可靠的交通环境。新兴技术改善交通系统的智能化服务水平 未来，物联网、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术和业态在智能交通行业中的应用将更加普及。在物联网技术支撑保障下，智能公路将快速发展，交通管理者对交通基础设施的安全运行状态情况和外部环境能够更加全面、及时、准确掌握。能够为用户提供交通基础设施安全状态信息服务，主动推送式服务水平也将得到大幅度改善。3、行业变动行业变动对企业的影响对企业的影响（1）产业政策的大力支持 国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划 提升交通发展智能化水平。促进交通产业智能化变革。将信息化智能化发展贯穿于交通全链条各环节。利用信息平台集聚要素，驱动生产组织和管理方式转变。推动智能化运输服务升级。完善危险路段与事故区域的实时状态感知和信息告警推送服务。优化交通运行和管理控制。建立高效运转的管理控制系统。建设综合交通运输运行协调与应急调度指挥中心，推进部门间、运输方式间的交通管理联网联控在线协同和应急联动。优化城市交通需求管理，提升城市交通智能化管理水平。健全智能决策支持与监管。完善交通决策支持系统。充分利用政府和企业的数据信息资源，挖掘分析枢纽客货流、车辆船舶行驶等特征和规律，加强对交通发展的决策支撑。加强交通发展智能化建设。打造泛在的交通运输物联网。推动运行监测设备与交通基础设施同步建设。强化全面覆盖交通网络基础设施风险状况、运行状态、运行组织调度信息的数据采集系统，形成动态感知、全面覆盖、泛在互联的交通运输运行监控体系。（2）庞大的市场需求 交通与城市基础设施的建设处于高速发展的时代，项目数量与投资额均处于持续上升的阶段，根据2017 年交通姝行业发展统计公报最新数据显示，截止 2017 年末全国公路总里程数 477.35 万公里，公路密度 49.72 公里/百平方公里。公路养护里程 467.46 万公里，占公路总里程 97.9%。全国公路桥梁 83.25万座5225.62 万米。全国公路隧道 16229 处。1528.51 万米。中国大陆地区共 30 个城市开通运营城市轨道交通，共计 133 条线路，运营线路总长度达 4152.8 公里。高速增长的交通建设必将带来大规模的管养维护，而核心则是安全隐患、安全防控。公司的优势在于拥有多年从事高危行业安全风控的经验及技术，以及沉淀多项核心算法的安全风控平台。依托“北斗+互联网+物联网+大数据+云计算”等技术的快速发展，向道路、桥隧等公共基础设施安全管理部门，提15 供以“人、物、环、管”为核心、以“监、检、管、养”一体化安全运营服务为目的系统解决方案。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,720,400.93 14.77%5,538,901.92 20.73%-50.89%应收票据与应收账款 9,344,074.47 50.72%10,882,384.69 40.74%-14.14%存货 98,269.43 9.62%406,510.87 1.52%335.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 204,558.97 1.11%448,309.65 1.68%-54.37%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1.货币资金货币资金 公司货币资金 2018 年末余额较 2017 年末减少 281.85 万元，主要系公司 2018 年度加大市场拓展力度，成本费用支出较大所致。2.2.公司应收票据与应收账款公司应收票据与应收账款 2018 年末余额较 2017 年末减少 153.83 万元，主要系应收账款组成大部分为原来煤矿客户，受煤炭环境影响，客户资金周转不良，导致公司应收账款账龄加长，坏账准备数额增加所致。3.3.存货存货 公司存货 2018 年末余额较 2017 年末减少 30.82 万元，主要系公司在 2018 年各项目周期短，存货结转率较高所致。4.4.固定资产固定资产 公司固定资产 2018 年末余额较 2017 年末减少 24.38 万元，主要是因为公司计提折旧及部分资产清理所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,553,998.60-10,054,146.78-24.87%营业成本 4,737,173.07 62.71%4,194,769.55 41.75%12.93%毛利率%37.29%-58.28%-管理费用 4,628,937.09 61.28%3,073,352.60 40.83%50.62%16 研发费用 1,173,584.23 15.54%1,032,212.65 13.70%销售费用 948,875.16 12.56%632,301.80 6.29 50.07%财务费用 2,131.08 0.03%34,307.07 0.34-93.79%资产减值损失 5,534,018.53 73.26%1,152,141.79 11.46%380.32%其他收益 20,341.88 0.27%329,059.82 3.27%-93.82%投资收益-120,000-1.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-9,670,467.15-128.02%140,397.83 1.40%-6,987.90%营业外收入 495,040 6.55%5,250.48 0.05%9,328.47%营业外支出 68,437.81 0.91%0 净利润-8,413,762.18-111.38%137,475.02 1.37%-6,220.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入营业收入 营业收入 2018 年度相比 2017 年度减少了 250.01 万元，主要原因为结构监测类：公司产品延伸至新的领域，市场拓展周期较长，收入增长缓慢；安全监管类：相较去年安全监管信息化建设公司中标 556万。今年公司只提供一部分执法装备，合同金额 143 万。2.营业成本营业成本 营业成本 2018 年度相比 2017 年度减少了 54.24 万元，主要是因为 2018 年度公司收入减少，对应的成本有所减少。3.期间费用期间费用 销售费用 2018 年度较 2017 年增加了 31.66 万元，主要为公司 2018 年度强化市场拓展、产品宣传，各项费用支出均有所增加，其中工资增加了 13.17 万元、招待费及汽车费增加了 6.14 万元、技术服务费及培训费增加了 5.96 万；管理费用 2018 年度相比 2017 年度增加了 155.56 万元，主要是主要为公司租用新的办公地址导致，工资增加了 84.62 万元、房租办公费增加了 62.18 万元；研发费用 2018 年年较 2017 年增加了 14.14 万元，主要为配合新产品的研发，外委费增加了 11.93万元；财务费用 2018 年度相比 2017 年度减少了 3.22 万元，主要是因为公司 2018 年无贴现。4.资产减值损失资产减值损失 资产减值损失 2018 年度较 2017 年增加了 438.19 万元，主要是因为应收账款组成大部分为原来煤矿客户，受煤炭环境影响，客户资金周转不良，导致公司应收账款账龄加长，坏账准备数额增加所致。5.营业外收入营业外收入 营业外收入 2018 年度相比 2017 年度增加了 48.98 万元，主要为 2018 年收到政府补贴增加所致。6.净利润净利润 净利润 2018 年度相比 2017 年度减少了 855.12 万元，主要系公司 2018 年收入减少、费用增大，同时原煤矿应收款项期限较长，资产减值损失增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,553,998.60 10,054,146.78-24.87%17 其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 4,737,173.07 4,194,769.55 12.93%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 5,002,063.80 66.22%5,762,231.04 57.31%软件销售收入 1,759,092.27 23.28%2,350,427.25 23.38%技术服务收入 792,842.53 10.50%1,941,488.49 19.31%合计合计 7,553,998.607,553,998.60 100.00%100.00%10,054,146.7810,054,146.78 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 7,036,575.20 93.15%10,054,146.78 100.00%东北地区 517,241.40 6.85%-合计合计 7,553,998.607,553,998.60 100.00%100.00%10,054,146.7810,054,146.78 100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西交通控股集团有限公司忻州南高速公路分公司 2,883,349.04 38.17%否 2 山西金地煤焦有限公司 1,640,324.68 21.71%否 3 山西省安全生产监督管理局 1,234,439.65 16.34%否 4 山西长治羊头岭红旗煤业有限公司 827,779.65 10.96%否 5 鸡西市彤凯网络科技有限公司 517,241.40 6.85%否 合计合计 7,103,134.427,103,134.42 94.03%94.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西锦力源贸易有限公司 1,081,939.66 34.98%否 2 北京华力创通科技股份有限公司 908,103.45 29.36%否 3 北京安信广通新技术有限公司 482,413.79 15.60%否 4 北京市安太通自动化技术有限公司 236,034.48 7.63%否 5 山东新云鹏电气有限公司 123,275.86 3.99%否 合计合计 2,831,767.242,831,767.24 91.56%91.56%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,786,296.91-429,885.82 548.15%投资活动产生的现金流量净额-32,204.08-136,019.36-76.32%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 现金流量分析现金流量分析：1.1.经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 2018 年度相比 2017 年度减少 235.64 万元，主要是公司 2018 年度收入减少所致。2.2.投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 2018 年度相比 2017 年度增加了 10.38 万元，主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有一家全资子公司，具体情况如下：全资子公司：山西宇宣梓机