834831_2018_盛实百草_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 2018 年度报告 盛实百草 NEEQ:834831 天津盛实百草中药科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 盛实百草在中国医保商会发布的 2018 年度“中国中药材及饮片行业会员企业出口十强”排名中名列榜首。盛实百草荣获天津市滨海高新区 2018 年度“科技创新先进企业”称号，该称号被授予天津滨海高新区科技创新先进十强企业。盛实百草“无公害中药材精细栽培关键技术与应用”项目获中华中医药学会科学技术奖一等奖。盛实百草在科学技术部牵头的甘草全产业链技术体系升级与产品开发项目（项目编号:2018YFC1706500）已立项并获得批复，该项目是国家重点研发计划中医药现代化研究重点专项 2018 年度项目。盛实百草在国家卫生计生委的基于中医典籍的经典名方研发（课题编号：2018ZX09721005）课题已立项并获得批复，该项目是“重大新药创制”科技重大专项 2018 年度实施计划第一批项目，公司是课题责任单位及主要参加单位。3 盛实百草被评为天津市 2018 年度药品生产企业量化分级管理 A 级企业，授予“放心药厂”称号，公司已连续六年荣获“放心药厂”称号。盛实百草获得中国民生银行天津分行授予的战略民企客户称号。盛实百草人参、远志、酸枣仁、五味子四个药材品种基地被中药材基地共建共享联盟授予 2018年度“三无一全”品牌基地荣誉称号。盛实百草成为“天津市中药饮片炮制技术企业重点实验室”。盛实百草为与行业多家协会及企业等共同发起中药材品质升级无公害行动计划北京共识，推动优质药材生产工程，实现中药材无公害栽培生产。盛实百草与中国中医科学院中药研究所等科研机构及企业发起的无公害人参药材及饮片的农药残留与重金属及有害元素限量团体标准正式发布。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、盛实百草 指 天津盛实百草中药科技股份有限公司或天津盛实百草中药科技股份有限公司及其合并范围内的子公司 报告期 指 2018 年 1 月-12 月 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)盛实药业 指 盛实百草药业有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司的子公司 吉林林村 指 吉林林村中药开发有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司的子公司 白山林村 指 白山林村中药开发有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司的子公司 盛实国医馆 指 北京盛实中医诊所有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司的子公司 盛实医药 指 天津盛实百草医药有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司的子公司 盛实重庆 指 盛实百草药业重庆有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司控股子公司 盛实厚德 指 天津盛实厚德科技合伙企业(有限合伙)、天津盛实百草中药科技股份有限公司股权激励平台 百草鉴真 指 天津百草鉴真科技合伙企业(有限合伙)、盛实药业股权激励平台 工信部、国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家中医药管理局 指 中华人民共和国国家中医药管理局 津村盛实 指 津村盛实制药科技有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司参股子公司 津村 指 株式会社津村 GMP 指 药品生产质量管理规范 GACP 指 药用植物种植和采集的生产质量管理规范 PMDA 指 日本独立行政法人医药品医疗综合机构 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment)PIC/S GMP 指 药品监管公约（Pharmaceutical Inspection Convention,PIC）/药品监管合作计划(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme,PIC Scheme),是 2 个并行运行的国家和卫生组织之间的国际组织,联合简称为 PIC/S。PIC/SGMP 为该组织的 GMP 认证体系。公司章程 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 天津盛实百草中药科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 年度报告 指 天津盛实百草中药科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李刚、主管会计工作负责人马晓东及会计机构负责人（会计主管人员）肖静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由?根据公司与客户、供应商签订的保密协议，公司对部分客户及供应商的名称负有保密义务。经公司申请，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司在年度报告中豁免披露相关主体的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 自然条件剧烈变化风险 公司主要从事中药材及饮片的全产业链管理和国内外营销业务，自然条件剧烈变化，会一定程度影响中药材的产量和价格，对公司生产经营会造成有利或不利影响。大客户依赖风险 报告期内，公司对津村的销售收入占公司营业收入的 71.39%，公司与其签署长期战略合作协议，形成了稳定的业务合作关系，但客户自身业务变化可能会增加或减少公司的订单，有可能对公司业绩产生较大影响。资产负债率过高的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 76.05%，资产负债率较高的主要原因是公司收到了津村金额较大的预付货款，该款项有益于公司开展业务。中药材的价格波动风险 公司主要经营中药材及饮片的生产和销售，受海内外经济状况、自然条件、产业政策、下游厂商采购、资本等因素的影响，中药材价格呈波动态势。原材料价格波动加大公司成本控制压力，导致存货价值波动等风险，上述因素，将对公司经营成果产生阶段性的有利或不利影响。税收优惠政策变动风险 根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税2008149 号）的相关规定以及国家税务总7 局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告（国家税务总局公告2011 年第 48 号）等，公司下属子公司从事农产品初加工、中药材种植为免税业务，免征企业所得税；中药材种植业务免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司的盈利能力和资金周转情况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津盛实百草中药科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA MEDICO Co.,Ltd.证券简称 盛实百草 证券代码 834831 法定代表人 李刚 办公地址 天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马晓东 职务 董事会秘书 电话 010-67611601 传真 010-87677371 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区广渠门内大街 80 号通正国际大厦 811/100062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-27-273-2730 医药制造业 主要产品与服务项目 中药材及饮片的生产和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）174,201,887 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李刚、赵卫卫 实际控制人及其一致行动人 李刚、赵卫卫 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000579057814M 否 注册地址 天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号 2 楼 206 否 注册资本（元）174,201,887 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶旭、唐蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 931,367,331.21 703,900,446.08 32.32%毛利率%18.86%18.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 111,117,758.25 88,528,197.30 25.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,257,851.06 80,397,822.25 30.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.44%25.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.09%23.18%-基本每股收益 0.64 0.51 注：根据财政部会计司企业会计准则讲解，为保持会计指标的前后期可比性，企业派发股票股利后应当在相关报批手续全部完成后按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。报告期内，公司派发股票股利并完成所有手续，因此，经重新计算，公司上年同期基本每股益由 1.4691 元/股调整为 0.51 元/股。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,205,305,199.72 1,250,288,685.88 76.38%负债总计 1,677,096,771.27 839,159,914.53 99.85%归属于挂牌公司股东的净资产 492,425,381.00 381,307,622.75 29.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.19 29.14%资产负债率%（母公司）41.52%37.04%-资产负债率%（合并）76.05%67.12%-流动比率 1.34 1.60-利息保障倍数 41.09 36.90-11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 46,366,475.06 80,512,242.43-42.41%应收账款周转率 11.37 10.13-存货周转率 0.74 0.90-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%76.38%3.07%-营业收入增长率%32.32%7.11%-净利润增长率%24%14.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 174,201,887 60,260,997 189.08%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益-6,885 2、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,977,080.72 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,484.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,366,679.77 所得税影响数 250.00 少数股东权益影响额（税后）506,522.58 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,859,907.19 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,053,526.88 75,716,446.89 应收账款 73,662,920.01 应收股利 0.00 2,051,269.53 应收利息 0.00 其他应收款 2,051,269.53 固定资产 224,538,250.96 224,538,250.96 固定资产清理 0.00 在建工程 2,951,244.96 2,951,244.96 工程物资 应付票据 193,377,468.2 应付账款 193,377,468.2 应付利息 202,051.26 6,810,533.64 应付股利 其他应付款 6,608,482.38 长期应付款 1,906,551.95 专项应付款 1,906,551.95 管理费用 23,738,157.83 21,042,130.62 销售费用 21,125,143.90 20,623,027.20 研发费用 0.00 3,198,143.91 （1）本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上所述。（2）财政部于 2017 年颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净额损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于已使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 盛实百草属于医药制造业，公司主要业务是中药材及饮片的生产与销售。一、公司愿景、经营理念与核心使命 公司经过多年发展，不忘初心，将“成为中国中药材及饮片产业的领军企业，国内领先、世界一流的中药企业”作为企业愿景，践行“立足全产业链优势，为国内外客户提供疗效确切、质量可控、安全可靠的中药产品和解决方案”的经营理念，为实现“让中国人用上真正的好中药”的核心使命而奋斗。二、公司行业地位 公司向客户提供优质的产品及服务，在全国中药材及饮片出口企业排名中连续三年排行第一，人参、甘草、麻黄等多个品种出口稳居全国前三。公司是中国医药保健品进出口商会常务理事单位，中国中药协会中药材种植养殖专业委员会副理事长单位、甘草专业委员会副理事长单位、中药材检测认证技术专业委员会副理事长单位、中药追溯专业委员会副理事长单位，北京医师协会企业理事会员单位。公司被评为 2017 年工业品牌培育示范企业，被天津市科委评为“行业领军企业”，技术中心被天津市认定为“天津市企业技术中心”，公司荣获中国证券报评选的“2016 年度新三板最具价值投资百强奖”。公司“中药材 DNA 条形码物种鉴定体系”荣获国家科学技术进步奖二等奖。三、公司阶段战略 公司已由以中药材出口业务为核心主业的外向型企业，转型为以优质中药材为基础，以高质量中药为核心，国内国际两个市场双翼齐飞的行业领军企业。公司将“精实战略”以及“升级战略”定位为当前工作主线。精实战略强调精干、实效，即在“做实、做精、做深”上下功夫，再加上“节省”，提高企业运营效率，通过组织精实、业务精实、管理精实三个维度来夯实企业内部基本功。升级战略即公司下定决心打通产品端，通过深挖品种价值，为客户提供解决方案，实现互利共赢，同时，围绕终端产品展开系列工作，为市场提供优质产品。四、公司业务板块及核心资源 中药材是中医药和大健康产业发展的物质基础。中药材基地建设是中药产业链的基础环节，为中医药临床、中药工业和大健康产业提供原料支撑。公司将中药材基地建设作为核心战略之一，中药材基地是公司发展的核心资源。以道地中药材种植基地为支撑，公司凭借多年建立的行业高标准的生产、品控、仓储、研发的全程质量可追溯体系的优势，整合全产业链资源，为客户提供质量可靠、品质均一、供应稳定的高品质产品。（一）生产板块 1、种植基地（1）战略先发优势 受益于公司决策层对中药产业基本框架及逻辑的深层次理解与判断，公司自成立伊始便布局并落实高品质中药材种植基地建设，从源头对产品品质进行把控。近年，中药行业监管趋严，尤其自中医药法出台后，行业中的优质中药企业逐步聚焦产业链种植端，寻找或者试图建立规范化、规模化、专业化的种植基地，以此满足监管及消费者对高品质中药材原材料的需求。公司基地建设经多年的积累，已形成了时间和管理经验上的先发优势，同时，辅以行业顶尖科研机构对基地建设的技术支持，基地建设及产品受到愈多客户认可，公司已与部分大型制药企业开展合作基地建设，同时，更多优质企业也向公司表达了合作建设基地的意愿。（2）扎实的基地建设 公司稳步推进基地建设，通过利用中药材道地产区区域适宜性技术等先进的工具进行基地选址，利用 DNA 技术筛选道地、基源纯正的种苗资源，田间作业严格执行公司根据 GACP 体系制定的高标准的种14 植管理规程。目前，公司已形成百余品种的种植管理大数据，真正打通了产业链全程可追溯链条的前端。公司已在东北、华北、西北、西南和东南等地建有十五万余亩百余品种的规范化、规模化、专业化道地无公害中药材基地，其中人参、荆芥等基地是工信部中药材扶持专项重点支持的示范基地。基地多次接待政府主管领导、行业专家及同仁前往现场考察、调研，基地建设工作受到各方高度肯定及大力赞赏，为我司业务的开展、探索共建合作基地等多个方面的工作奠定了扎实的基础。2、初、核心加工中心和仓储中心 为充分保证公司产品品质，公司将白山林村建设成为业内领先的人参等北药产地初加工中心，将盛实药业建设成为按照国际 PIC/S GMP 规范设计和运行的核心加工中心。盛实药业除拥有产品生产所必须的药品生产许可证和具有中药饮片炮制资质的 GMP 证书外，还拥有日本 PMDA 海外生产供应商认定资质。盛实药业生产全过程标准化、信息化，已实现可追溯管理，同时，盛实药业仓储能力达三千吨，低温、控湿的仓库可有效贮存中药材及饮片。盛实药业连续六年获得“天津市放心药厂”称号，获批“天津市中药饮片炮制企业重点实验室”。3、品质管理 公司对产品品质有卓越的追求，盛实药业建立了国际高标准的检测中心，中心获得 CNAS 实验室认可证书，通过“天津市企业技术中心”认定，能够完成国内外客户各项检验要求并得到广泛认可。其中，农药残留和重金属检测技术已达到了国际领先水平；中药材 DNA 分子鉴定系统，能够有效保证公司产品的基源准确。公司对检测能力的要求精益求精，与代表日本汉方药品质检测水平第一梯队的津村、国内权威的药检所等充分沟通、学习和交流检验技术，不断提升产品品质检测能力。公司经多年检测与试验形成并积累了大量珍贵的检测数据，为公司今后在品质检测方面的发展奠定了坚实的基础。（二）销售板块 公司中药材和饮片出口业务是公司当前核心主营业务；中药材和饮片国内销售业务是公司快速发展的支柱业务，面向终端医疗机构的中药精标饮片业务是重点培育和发展的战略业务。1、业务类别（1）中药材及饮片业务 公司中药材及饮片业务主要面向海内外优质生产型企业。公司依托全产业链资源布局和全过程可追溯体系的优势与海外客户建立了长期稳定的合作关系，公司出口业务稳步增长，该部分业务占全年营业收入的 64.65%。为国内大型中药企业提供产品及中药材解决方案的内贸业务处于快速成长阶段。（2）精标饮片业务 公司精标饮片业务主要面向民营国医堂馆及公立医院。公司以直接销售给客户的销售模式为主线，为国内终端医疗机构提供高品质的中药精标饮片产品和中药精标药房解决方案，已初步完成市场布局。公司不断挖掘并优化自身产业链优势，打造精标饮片在高端饮片市场的品牌影响力：公司与部分优质客户合作建立“精标药房”；通过互联网医药平台探索新合作模式；通过整合业内资深名医资源，在盛实国医馆进行精标饮片临床应用，打造终端认可度。（3）中医诊疗服务 盛实国医馆是“精标药房”的示范基地，不仅为终端客户提供中医诊疗服务，同时也将中药精标饮片应用于中医临床，为中药精标饮片有效地推广应用增添助力。2、产品及服务 公司主营人参、甘草、麻黄、细辛、半夏、五味子等百余种中药材产品，和临床常用的三百余种中药精标饮片产品。公司致力于为海内外客户提供中药材解决方案，为中医医疗机构提供中药精标饮片产品和中药精标药房解决方案。3、优质客户 公司已积累近两百家优质客户并在行业中树立了品牌影响力。公司出口贸易集中在日本、德国、法15 国、意大利、韩国和台湾等国家和地区，与当地知名中药（汉方药）、植物药制药企业等有深入合作；内贸客户以知名制药企业、医院、连锁药店、国医堂馆等为主。（三）科研板块 公司在中药材种子种苗、基地筛选、种植管理、产地加工、饮片生产及炮制、检验检测、仓储物流等产业链环节深耕细作、苦下功夫。公司采用自主研发与合作研究相结合的研发模式，公司与中国中医科学院中药研究所、中国医学科学院药用植物研究所、中国中医科学院中药资源中心、解放军总医院第五医学中心、北京中医药大学、天津中药大学、南京中医药大学等数十家国内中医药顶级科研院所建立科研战略合作关系，同时，与海内外大型制药企业展开多维度的系列合作。公司布局中药全产业链，整合科研力量、建立研发平台。公司研发团队由中药材、中药饮片科研团队及新建立的中成药研发团队组成。报告期内，公司研发人员已达 104 人，其中本科以上学历 82 人，主要集中在种质资源与育种、植物保护、中药资源、中药分析、中药药理、中药制药、中医临床等方向。1、中药材源头控制技术 公司与中国中医科学院中药研究所、中国医学科学院药用植物研究所等单位，在中药材 DNA 基源鉴定、种苗繁育、无公害种植等方面展开了一系列技术合作，共同研究并解决中药材种植环节遇到的问题：进行野生转家种试验，解决多品种稳定供应问题；对农田种参及人参连作障碍成立课题组进行技术攻关并已取得阶段性的成果。在种植基地管理方面，公司参照世界卫生组织颁布的 GACP 管理规范，制定了系统的中药材规范化种植管理体系并严格执行。公司甘草全产业链技术体系升级与产品开发项目获批科学技术部“国家重点研发计划中医药现代化研究重点专项项目”，公司是该项目牵头单位。2、中药饮片生产加工技术 公司与天津中医药大学、江西中医药大学和辽宁中医药大学等科研院校开展了深入的合作，承担国家中药标准化项目，并成为承担国家优质中药饮片标准制定项目数量较多的企业之一。公司与行业协会等积极筹建工作室，与中国中药协会联合筹建了张世臣中药炮制传承创新工作室，与中药鉴别大师张继在盛实国医馆建立张继中药鉴别传承工作室。3、中药终端产品研究与开发 公司中成药研发主要围绕经典名方开展，公司在充分市场调研基础上，围绕老年病、妇科、儿科、慢性病等中医优势病种及相关领域展开经典名方开发。目前已完成国家古代经典名方目录（第一批）中部分经方物质基准的研究。公司基于中医典籍的经典名方研发项目获批国家卫生计生委医药卫重大新药创制科技重大专项项目，公司是该项目的牵头单位；公司经典名方研究共性关键技术创新平台建设项目获批天津市科学技术局“新药创制科技重大专项项目”，公司是牵头单位。4、优质中药质量评价及控制技术 公司与科研机构等就优质中药质量评价技术展开系列合作，在优质中药质量评价体系和关键技术研究等方面处于领先水平。公司与解放军总医院第五医学中心合作，开展优质中药质量评价体系和中药精标饮片质量标准研究。公司与中国中医科学院中药研究所等相关单位发起的无公害人参药材及饮片农药残留与重金属及有害元素限量团体标准正式发布，该标准填补了人参检测国家标准方面的空白；联合制定了“中药材无公害生产标准操作规程”企业标准，标志着盛实百草开始迈入标准引领的新阶段。公司中药饮片质量识别关键技术研究项目获批科学技术部“国家重点研发计划中医药现代化研究重点专项项目”，公司是该项目联合申报单位。公司参与制定了中国医药保健品进出口商会“药用植物种植和采集质量管理规范（GACP）”团体标准。（四）知识产权及保护 公司在产业链关键环节展开相关科研工作，根据业务需要充分利用知识产权工具助力公司搭建知识产权及保护框架体系。截止报告披露日，公司已拥有“一种大黄趁鲜加工定尺寸颗粒饮片的制备方法”、“一种定尺寸的无胆附片颗粒及其制备方法”、“一种多组分综合量化的中药质量评控方法及应用”、“一种用于乌头类中药毒性效价检测的生物检定方法及装置”、“快速判定大黄等级的比色卡及其制备方法”等 9 项专利。公司拥有“精标”、“盛实”、“盛实 S”、“盛实百草+S”、“盛实元”5 个商标，公司将根据16 需要申请认定驰名商标。报告期内及报告期后至披露日，公司核心商业模式未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司将开源、节流融合在企业的日常经营中，持续优化各业务板块，通过加大对客户需求的开发，公司业务高速增长，取得了可喜的成绩。公司净利润首次破亿，在企业发展中具有里程碑式的意义。1、公司财务状况 公司财务状况良好，总资产和净资产稳步增长，总资产已达 22.05 亿元，较 2017 年增长 76.38%，净资产已达 5.28 亿元，较 2017 年增长 28.48%。2、公司经营成果 公司全年实现营业收入、营业利润、净利润分别为 9.31 亿元、1.11 亿元、1.17 亿元，较去年同期分别增长 32.32%、31.02%及 24.00%。公司与近两百家优质客户稳定开展业务，中药材及饮片出口业务实现销售收入 6.02 亿元，较去年同期增加 0.85 亿元，占营业收入比例由去年 73.51%下降至 64.65%，海外业务稳步增长的同时，国内业务正在迅速打开局面，公司品牌进一步得到市场认可。3、报告期内相关情况如下：（1）公司拥有完善的原材料采购及产品生产、包装、运输、仓储等方面的质量管理制度，并在企业运营中严格执行相关制度。公司产品不存在重大质量安全问题、质量不合格、被停产或停售、被召回等情况。（2）盛实药业通过 CNAS实验室认可证书换证复评审工作并取得新证书；盛实医药取得药品经营质量管理规范认证证书（GSP）。（3）公司生产经营活动中仅检测中心检测试剂存在少量危化品的情况，该部分危化品均采购自海内外具有相应资质的合格供应商，严格按照公司相关制度使用和管理，领用环节由公安管理系统依法监控，该部分废液由具有相应资质的废液处理公司依法处理。（4）公司不属于重污染行业。公司无新增工程建设项目。公司生产经营活动中产生的污染物主要是生产中药饮片产生的粉尘、污水等，公司通过建设及安装符合处理要求的设施、设备进行处理；普通废药材销售给市政绿化类公司；废包装料由物资部门回收；生活垃圾、污水处理站污泥由绿化工程类公司定期清运；生产过程产生的危险废物由相应公司处理。公司未达到申请污染物排放许可证的标准，公司未发生重大环境污染及环保处罚事件。公司生产经营活动未涉及列入国家危险废物名录的危险废17 物。（5）根据国家基本药物目录（2018 年版）第三部分，“颁布国家标准的中药饮片为国家基本药物，国家另有规定的除外。”及说明部分“目录中的中药饮片国家标准是指 2015 年版中华人民共和国药典收载的饮片标准”,公司经营的主要品种人参、半夏、苍术、柴胡、甘草均包含在国家基本药物目录。国家级基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录对中药饮片不支付费用的品种进行了规定，其中单味或复方均不支付费用的中药饮片及药材未包含公司上述品种，单味使用不予支付费用的中药饮片及药材包含公司的甘草产品，其他产品均不在列。公司客户主要是海内外大型制药企业，上述目录如有变化，对公司影响较小。（6）公司产品不涉及仿制药及生物类似药。（7）公司未参加省级药品集中招标采购。（8）公司无停止或取消的重大研发项目；无新呈交药品监管部门审批的产品；（9）公司不涉及商标、专利、商业秘密、字号、外包装等方面的重大法律纠纷或争议情况。报告期内，公司核心团队、产品结构、销售渠道未发生重大变化及调整，供应商稳定，客户结构较去年同期得到优化。(二二)行业情况行业情况 自 2017 年中医药法正式实施，中药行业步入快速发展与变革的机遇期，2018 年，政府发布了系列政策引领并支持中药行业健康发展，行业迎来天时、地利、人和的大好时机。为加强对中药饮片的管理，规范省级中药饮片炮制规范的修订工作，增强中药饮片质量的可控性，2018 年 04 月 19 日国家药品监督管理局组织制定了省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则。饮片炮制方法规范与否，直接关系到药品质量和临床用药的安全有效，关系到中医药的继承与发展。省级饮片炮制规范是对国家药品标准中未收载的地方临床习用饮片品规和炮制方法的补充，是地方饮片加工、生产、经营、使用、检验、监督管理的法定依据，对继承与发扬祖国宝贵医药遗产，提高当地中药饮片的质量，保障人民身体健康，促进饮片产业发展起到了积极的作用。公司从成立伊始便以高品质的产品及依托开展相关业务，该政策的发布，将有利于公司发挥自身优势，进一步进行业务的拓展。为进一步加强中药饮片监督管理，提高中药饮片质量，2018 年 8 月 28 日，国家药品监督管理局制定了中药饮片质量集中整治工作方案。方案提出严厉查处中药饮片违法违规行为和加快完善符合中药饮片特点的技术管理体系两个工作重点，并提出加大查处力度的工作要求。该方案将进一步规范中药饮片市场经营行为，对提振中药饮片质量产生积极影响。公司长期坚持生产高品质的中药饮片，在 2018年多次接受各级药监部门的飞行检查，获得了主管部门就公司各项工作的高度认可，公司将继续秉持初心，以产品品质优势继续扩展相关业务。随着国家调控、中药精准扶贫等政策发力，中药材种养殖得到较快发展。继中药材保护和发展规划（2015-2020 年）的通知、关于印发中药材产业扶贫行动计划（2017-2020 年）的通知）后，为推进道地药材基地建设，加快发展现代中药产业，促进特色农业发展和农民持续增收，助力乡村振兴战略实施，2018 年 12 月 18 日，农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局联合印发全国道地药材生产基地建设规划（20182025 年），对中药材种植产业提升道地药材质量安全水平提出了更高的要求。公司根据发展计划，将继续推进规范化、规模化、专业化的道地药材种植基地的发展。国家中医药管理局等单位发布的古代经典名方目录（第一批）、古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定，标志着国家正式对经典名方的研究开发、注册申报、审评审批、临床应用等全过程实施监督管理，公司将根据相关政策要求展开相关工作。为了不断满足人民对美好生活的向往，公司将不忘初心，继续坚守对产品品质的追求，正心诚意做好中药，让中国人用上真正的好中药！18 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 237,580,160.11 10.77%201,892,572.57 16.15%17.68%应收票据与应收账款 96,620,754.55 4.38%75,716,446.89 6.06%27.61%存货 1,356,205,540.99 61.50%680,610,724.45 54.44%99.26%投资性房地产 长期股权投资 23,552,168.97 1.07%固定资产 219,745,060.11 9.96%224,538,250.96 17.96%-2.13%在建工程 5,325,975.95 0.24%2,951,244.96 0.24%80.47%短期借款 36,000,000.00 1.63%长期借款 185,661,000.00 8.42%178,149,000.00 14.25%4.22%应付票据及应付账款 407,527,517.04 18.48%193,377,468.20 15.47%110.74%预收账款 972,504,601.05 44.10%407,937,711.65 32.63%138.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产总额较上年增长 76.38%。其中，流动资产占资产总额比例为 86.75%，流动资产较上年增长 94.57%；非流动资产占资产总额比例为 13.25%，非流动资产较上年增长 9.43%，公司资产结构优良。因客户业务需求量增大，公司对相关产品的采购量增大，存货期末金额为 13.56 亿元,占总资产的比重为 61.50%，较上年期末增长 99.26%，预付账款期末余额较期初余额增加了 1.87 亿元，增加比例为 1261.83%。报告期内，公司负债总额期末较期初增长 99.85%。其中流动负债占负债总额比例为 85.21%，流动负债期末较期初增长 131.90%；非流动负债占负债总额比例为 14.79%，较上年增长了 11.25%。预收账款期末金额为 9.73 亿元,占总资产的比重为 44.10%，较上年期末增长 138.40%，其中，1 年以内预收款项期末余额较期初余额增加 6.11 亿元，主要系客户需求增大，支付的预收款增加导致。报告期内，公司资产负债率为 76.05%，资产负债结构稳定良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入