834644_2018_楚誉科技_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

公告编号：2019-010 1 证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券 2018 年度报告 楚誉科技 NEEQ:834644 武汉楚誉科技股份有限公司（Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd）公告编号：2019-010 2 公 司 年 度 大 事 记公 司 年 度 大 事 记 公司于2018年5月31日取得由湖北省软件行业协会核发的软件企业证书。证书编号：鄂 RQ-2016-0131；有效期一年。该资质证书的取得属于对原有证书的复审更新，进一步肯定了公司在自主研发、科技创新及成果转化能力等方面的优势，将对公司业务发展产生积极影响。公司于2018年8月13日取得由北京恒标质量 认 证 有 限 公 司 批 准 认 证 的 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证 证 书、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系认证证书和GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书。上述三项证书的取得，将有利于公司持续加强管理和服务，为客户持续提供更具竞争力的产品和服务，有助于进一步提升公司品牌价值和核心竞争力，对公司的生产经营和业务拓展将产生积极影响。公司于2018年9月30日取得由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会核发的信息技术服务运行维护标准符合性证书。证书编号：ITSS-YW-3-420020180247；证书等级：叁级；有效期至：2021 年 8 月 7日。公司通过 ITSS 符合性评估，标志着公司在信息技术服务能力等方面达到了较高的标准化管理水平，有利于公司管理优化，提升了公司的综合竞争力和整体实力。2018 年 4 月 2 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了 关于设立武汉楚誉科技股份有限公司北京分公司的议案。2018 年 4 月 24 日，公司取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。该分公司的设立有利于加快公司在相应地区的业务拓展，将对公司未来财务和经营成果有积极影响。公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工董事、监事、高级管理人员及员工情况情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、楚誉科技 指 武汉楚誉科技股份有限公司 子公司楚戎创 指 湖南楚戎创信息科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 武汉楚誉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉楚誉科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉楚誉科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 现行有效的武汉楚誉科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 01 月 01 日-2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明声明与提示与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡涛、主管会计工作负责人胡涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为胡涛、吴凡夫妇，直接持有公司 90.93%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，胡涛担任公司的董事长、总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。2、期末存货余额较大的风险 2018 年末、2017 年末，公司存货余额较大，分别为 14,845,066.09元、9,295,844.86 元，主要原因是在项目未验收之前项目成本费用在存货中归集核算，随着公司研发技术的不断提升，公司承接大型信息系统集成项目及信息技术平台项目会逐年增加，这类项目金额一般较大、周期较长，可能导致公司存货余额逐渐累积，占用公司经营性现金，影响公司经营活动现金流，给公司经营带来风险。公告编号：2019-010 6 3、产品毛利率波动的风险 2018 年、2017 年公司的主营业务毛利率分别为 34.66%、21.86%。预计未来一段时间内，行业竞争的加剧有可能会带来毛利率的下降。另外，公司的信息系统集成项目、信息技术平台项目均属于非标准化项目，无论是项目价款还是实施成本均差异较大，将导致整体毛利率水平的波动。4、销售区域集中的风险 报告期内，公司的营业收入主要来自于湖北省，最终用户为政府相关部门及国有企业，存在销售区域集中的风险。如果未来湖北省地区的地方财政政策发生改变使得公司业务减少，而公司又无法实现在其他地区的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉楚誉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd 证券简称 楚誉科技 证券代码 834644 法定代表人 胡涛 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘超 职务 董事会秘书兼人事行政总监 电话 027-87745111 传真 027-87745353 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层02 号 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 28 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息系统集成服务信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,791,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡涛 实际控制人及其一致行动人 胡涛、吴凡 公告编号：2019-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100792406593Y 否 注册地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号 否 注册资本（元）38,791,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨勇胜、金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,360,034.81 19,868,361.85 118.24%毛利率%34.66%21.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 511,010.64-13,691,989.81 103.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-557,071.73-14,183,432.20 96.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.59%-35.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.74%-36.68%-基本每股收益 0.01-0.35 102.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,025,334.36 52,863,978.08 15.44%负债总计 28,261,499.01 20,065,144.02 40.85%归属于挂牌公司股东的净资产 32,329,815.49 31,818,804.85 1.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.82 1.61%资产负债率%（母公司）46.12%38.67%-资产负债率%（合并）46.31%37.96%-流动比率 2.14 2.61-利息保障倍数 0.87-52.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,426,526.96 8,656,640.16-232.00%应收账款周转率 2.97 1.54-存货周转率 2.35 1.46-公告编号：2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.44%4.10%-营业收入增长率%118.24%-7.25%-净利润增长率%99.74%-495.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,791,500 38,791,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）744,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,317.63 委托他人投资或管理资产的损益 337,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,068,082.37 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,068,082.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务包括信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务，是信息技术平台的开发商、集成商和运维商。公司研发技术力量雄厚，建立了三位一体的研发团队，拥有涉密信息系统集成（软件开发类）甲级、涉密信息系统集成（系统集成及运行维护类）乙级、CMMI 伍级、ITSS 叁级、高新技术企业证书和信息系统集成及服务资质证书等多项资质。截至报告期末，公司已获得 53 项具有自主知识产权的计算机软件著作权。公司专注于“互联网+政务服务”领域，通过“软件平台+自主研发+技术服务+产品销售+运管服务”的业务模式进行市场拓展，主要面向智慧城市、纪委巡视巡察、智慧文博和退役军人服务等细分行业市场，根据公安系统、党政系统、文博系统和民政系统等特定行业用户的特点及需求，提供定制化的信息化解决方案。收入来源是销售自主研发的软件平台产品和核心硬件设备，同时提供售后技术支持等运维服务。截至报告期末，公司客户以政府单位为主，主要集中在湖北省内。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 43,360,034.81 元，较上年增加 118.24%；总资产为 61,025,334.36 元，较上年增加 15.44%；净资产为 32,763,835.35 元，较上年减少 0.11%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 511,010.64 元，较上年增加 103.73%。公告编号：2019-010 12 坚持自主知识产权，发展信息技术平台是公司未来发展方向，公司致力于成为国内一流的“互联网+政务服务”整体解决方案提供商和服务商。鉴于信息技术平台业务市场开拓与项目研发周期长、资金与人员投入大的行业特性，报告期内公司继续采取信息技术平台与信息系统集成业务并行的经营方针。一方面公司凭借多年深耕信息系统集成行业的经验，聚焦行业，整合团队，加强项目过程管理，建立并执行以结果导向的项目考核体系，不断提升项目毛利率，为公司战略转型提供充足的物质保障。报告期内信息系统集成业务新签订合同 2,686.57 万元，完成项目验收并确认收入 3,732.64 万元，较上期增加 163.63%。另一方面在信息技术平台业务方面，为尽快实现在某一行业的突破，快速签订合同和回款，报告期内公司继续采取“全面布局、重点突破、资源倾斜、尽快落单”的经营策略。其中，纪委行业：巡视巡察工作管理系统取得较大突破。1）报告期内，纪委巡视巡察工作管理系统得到中央巡视办的高度肯定和认可，并统一采购，下发全国使用；2）报告期内，巡视巡察工作管理系统系列产品累计签订合同 646.00 万元；3）报告期内，纪委行业形成六大产品线，公司初步实现了在纪委行业的产品化战略，为快速占领全国市场和实现业务快速增长打下了基础。文博行业：报告期内，公司根据文博行业的业务特点，确立了“先以方案与项目营销为主，为产品营销及内容营销做铺垫”的市场拓展策略，以文物大市荆州为核心选取了数个文博项目，并量身定制了古遗址保护平台和数字博物馆平台，预计在 2019 年度有若干项目落地。退役军人行业：报告期内，公司依托湖南退役士兵就业创业服务促进会，以退役军人的就业创业服务为切入点，开发并运营一套为退役军人群体进行全方位综合服务的软件平台，实现线下资源与线上平台的强强联合，初步建立起具有中国特色的退役军人服务平台体系。(二二)行业情况行业情况 软件是新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”是信息革命的新标志和新特征。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。据中华人民共和国工业和信息化部 2018 年软件和信息技术服务业统计公报显示，报告期内我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。一、软件业保持较快增长，为促进稳增长、稳就业发挥重要作用 公告编号：2019-010 13 产业规模进一步扩大，有力拉动了经济增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78 万家，比上年增加 2,881 家；累计完成软件业务收入 63,061 亿元，同比增长 14.2%。据国家统计局数据显示，2018 年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长 30.7%，增速居国民经济各行业之首，占 GDP 比重达 3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8,079 亿元，同比增长 9.7%。从重点监测的龙头软件企业看，利润总额增长 19.6%，销售利润率 9.2%，全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。从业人数平稳增加，为稳定就业做出贡献。2018 年末，我国软件和信息技术服务业从业人员为 643万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%；占我国城镇就业总人数的 1.47%，比 2017 年末稍有提升；软件和信息技术服务业从业人员工资总额增长 13.4%，人均工资增长 8.8%。出口保持增长，产业结构持续优化。2018 年，我国软件和信息技术服务业实现出口 554.5 亿美元，同比增长 0.8%，占全行业业务收入的 6%左右，其中软件外包服务出口增长 5.1%。全行业业务收入中，软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件收入比例为 31：55：14，结构与上年相比基本保持一致，其中信息技术服务收入同比增长 17.6%，快于行业平均水平 3.4 个百分点。二、新兴信息技术快速发展，为培育新动能发挥积极作用 新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018年，云计算相关的运营服务收入同比增长 21.4%，在信息技术服务中占比达 30.0%；电子商务平台技术服务收入同比增长 21.9%，占比 13.9%，两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长 4.9 个百分点，成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP 软件等快速兴起，软件产品实现收入增长 12.1%。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2018 年工业软件收入增长14.2%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。三、软件业科研创新活力进一步提升，创新体系不断完善 公告编号：2019-010 14 企业研发投入不断增强。软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的监测显示，2018 年企业研发投入增长达 20.4%，高于其业务收入增速 13.3 个百分点，研发强度达 10.4%。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长，部分企业国际专利申请量已居于全球前列。应用拉动型的创新体系正在形成和完善。云计算、大数据技术逐渐成熟和落地，已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向；人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径，初步形成多种创新应用成果，在计算机视觉、语音识别等领域引领发展；开源社区改变传统开发模式，正在成为新的创新原动力；以应用拉动创新的体系，催生出大量新兴业态，吸引了来自不同行业和领域的投资和资源，不断向软件和信息技术服务业倾斜。四、软件业集聚发展效应进一步凸显，布局合理调整 东部地区产业优势地位更为突出。2018 年，东部地区的软件业务收入占全国软件业的比重为 79.0%，软件业利润占全国的比重为 85.1%。从占比变化看，东部地区软件业经历了“规模占比下降、又重新上升”的过程，2013 年东部地区软件业务收入占比低至 74.8%，2014 年之后逐年提升，2017 和 2018 年稳定在 79.0%的水平。从分省情况来看，广东、江苏、北京、山东、浙江、上海牢牢占据软件业发展的第一梯队地位，年软件业务收入超过或接近 5,000 亿元规模，多年保持两位数增长，企业数量多、实力较强、转型较早。中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出。2018 年，中西部地区分别完成软件业务收入 3,163亿元和 7,189 亿元，同比分别增长 19.2%和 16.2%，高出全国增速 5.0 和 2.0 个百分点；合计占全国软件业的比重上升至 16.4%，同比提高 0.2 个百分点。中西部地区部分省市利用新业态迅速发展、产业转型升级、布局出现调整的机遇期，积极打造特色产业，推动软件业快速发展。如安徽省大力发展智能语音产业，软件业务收入增长 27.7%；湖北省在打造地理空间信息产业基础上，大力发展新型互联网信息服务，实现软件业务收入增长 19.2%；贵州省抢先布局大数据领域，实现软件业务收入增长 23.4%。重点城市在软件业发展中的作用突出。2018 年，全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市共实现软件业务收入 51,237 亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重达 81.2%；其中有 15 个城市软件业务收入超千亿元规模，北京、深圳、上海软件业务收入超过或接近 5,000 亿元规模；软件业务收入增速超过全国平均水平的中心城市和直辖市共 9 个，其中杭州、宁波市增速超过 20%。重点城市立足人才、创新、资源等方面优势，形成各自的软件产业发展特色，获得质量效益双提升，并辐射和带动周边地区发展。2018 年，全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市利润总额占全国软件业比重为 86.2%，同比增长 11.5%，高于全国平均水平 1.8 个百分点。公告编号：2019-010 15 未来五年是我国软件和信息技术服务产业转型发展的黄金时期。根据工信部软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年），到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2,000 亿元，年均增长 20%以上。软件出口超过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。公司专注于“互联网+政务服务”领域，根据公安系统、党政系统、文博系统和退役军人系统等细分行业用户的特点及需求，致力于为客户提供个性化的信息化解决方案。公司将全力抓住国家政策支持和市场需求快速增长的有利条件，加大产品研发力度，深耕市场，瞄准客户需求，做好售前售后服务，为客户提供优秀的个性化解决方案，争取在软件和信息技术服务业脱颖而出。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,478,329.45 10.62%18,413,753.35 34.83%-64.82%应收票据与应收账款 21,424,896.34 35.11%7,206,992.37 13.63%197.28%存货 14,845,066.09 24.33%9,295,844.86 17.58%59.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 520,266.67 0.85%507,859.95 0.96%2.44%在建工程-短期借款 5,000,000.00 8.19%5,000,000.00 9.46%0.00%长期借款-预付款项 1,162,465.51 1.90%1,169,704.00 2.21%-0.62%其他应收款 1,538,241.48 2.52%1,119,788.02 2.12%37.37%其他流动资产 15,032,152.24 24.63%15,085,118.91 28.54%-0.35%长期待摊费用 23,916.58 0.04%64,916.62 0.12%-63.16%应付票据及应付账款 5,067,054.92 8.30%5,943,421.92 11.24%-14.75%预收款项 14,016,495.26 22.97%6,318,283.72 11.95%121.84%应付职工薪酬 2,126,089.81 3.48%1,768,685.48 3.35%20.21%应交税费 1,100,976.25 1.80%424,010.29 0.80%159.66%其他应付款 950,882.77 1.56%610,742.61 1.16%55.69%资产总计 61,025,334.36-52,863,978.08-15.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2019-010 16 1、货币资金同比减少 64.82%，主要原因为 1）报告期内实施的项目较多，支出较多；2）报告期内应收账款增加较多。2、应收账款同比增加 197.28%，主要原因为报告期内营业收入增加，应收账款同比增加。3、存货同比增加 59.70%，主要原因为上期和本期签订的部分项目尚未验收。4、其他应收款同比增加 37.37%，主要原因为北京分公司员工借支备用金较多。5、长期待摊费用同比减少 63.16%，主要原因为报告期内没有新增待摊费用，仅根据会计政策摊销前期费用。6、预收款项同比增加 121.84%，主要原因为报告期内新签合同预收了部分货款。7、应交税费同比增加 159.66%，主要原因为报告期内营业收入增加，增值税及附加税同比增加。8、其他应付款同比增加 55.69%，主要原因为报告期内收到的项目质保金增加较多。2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,360,034.81-19,868,361.85-118.24%营业成本 28,331,667.75 65.34%15,525,645.20 78.14%82.48%毛利率%34.66%-21.86%-管理费用 5,122,449.14 11.81%4,265,443.61 21.47%20.09%研发费用 6,776,873.85 15.63%6,378,990.97 32.11%6.24%销售费用 3,451,368.86 7.96%2,761,895.77 13.90%24.96%财务费用 270,105.91 0.62%235,416.52 1.18%14.74%资产减值损失 168,774.52 0.39%4,789,461.92 24.11%-96.48%其他收益 744,900.00 1.72%1,155,827.14 5.82%-35.55%投资收益 337,500.00 0.78%340,125.00 1.71%-0.77%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-20,681.08-0.05%-12,804,991.30-64.45%99.84%营业外收入 0.00 0.00%8,762.39 0.04%-100.00%营业外支出 14,317.63 0.03%0.00 0.00%-净利润-34,998.71-0.08%-13,691,960.60-68.91%99.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 118.24%，主要原因为报告期内公司经营情况向好，往年项目在本年度通过验收并公告编号：2019-010 17 确认收入，且同比基数较小。2、营业成本同比增加 82.48%，主要原因为报告期内公司收入增长幅度较大，往年项目在本年度验收并确认成本，且同比基数较小。3、毛利率同比增加 58.55%，主要原因为 1）报告期内公司有意识地减少了毛利率较低的信息系统集成项目，选择优质项目；2）报告期内公司集成事业部加强项目过程管理的措施初级成效，降低了项目成本。4、资产减值损失同比减少 96.48%，主要原因为上期确认存货跌价准备 5,054,593.49，本期没有发生存货跌价准备。5、其他收益同比减少 35.55%，主要原因为报告期内公司没有申请销售软件产品增值税即征即退。6、营业利润同比增加 99.84%，主要原因为 1）报告期内公司经营情况向好，营业利润随营业收入的增长随之增长；2）报告期内验收确认收入的项目毛利率较高。7、净利润同比增长 99.74%，主要原因为 1）报告期内营业收入增长 118.24%；2）报告期内验收确认收入的项目毛利率较高；3）上期亏损较多，同比基数较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动变动比例比例 主营业务收入 43,360,034.81 19,868,361.85 118.24%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 28,331,667.75 15,525,645.20 82.48%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统集成收入 37,326,392.25 86.09%14,158,770.80 71.26%信息技术平台收入 5,889,993.49 13.58%5,343,409.00 26.89%技术服务收入 143,649.07 0.33%366,182.05 1.85%合计 43,360,034.81 100.00%19,868,361.85 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入收入构成变动的原因：构成变动的原因：报告期内公司收入构成以信息系统集成收入为主，信息技术平台和技术服务收入为辅，与上年同期相比无重大变化，这与公司当前的战略决策一致。鉴于信息技术平台业务具有市场开拓与项目研发周期长、资金与人员投入大的行业特性，为保证公司战略转型的平稳进行，公司采取信息技术平台与信息系公告编号：2019-010 18 统集成业务并行的经营方针。报告期内公司取得信息系统集成业务收入 3,732.64 万元。而信息技术平台业务或处在市场开拓阶段，或处在前期运作阶段，或处在战略布局阶段，在报告期内签订合同较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北鄂广信息网络有限公司 19,020,000.00 43.87%否 2 武汉中科通达高新技术股份有限公司 4,000,000.00 9.23%否 3 浙江省一建建设集团有限公司 3,077,000.00 7.10%否 4 安华智能股份公司 2,765,421.00 6.38%否 5 湖北省广播电视信息网络股份有限公司天门分公司 2,410,754.00 5.56%否 合计合计 31,273,175.00 72.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大唐广电科技（武汉）有限公司 15,664,166.92 45.05%否 2 荆州市明亮安防工程有限公司 1,690,650.00 4.86%否 3 武汉新盛洁源照明科技有限公司 1,636,784.00 4.71%否 4 浙江大华技术股份有限公司 1,017,893.75 2.93%否 5 湖北民顺建筑劳务有限公司 1,015,788.35 2.92%否 合计合计 21,025,283.02 60.47%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,426,526.96 8,656,640.16-232.00%投资活动产生的现金流量净额-233,761.04-145,800.00-60.33%筹资活动产生的现金流量净额-275,135.90 5,738,889.30-104.79%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,426,526.96 元，变动比率为-232.00%，主要原因为受行业周期影响，上期签订的项目大多在报告期内开始施工，报告期内采购额较上期增加 2,130.16 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-233,761.04 元，变动比率为-60.33%，主要原因为报告期内公司采购办公家具和办公电脑等固定资产较多。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-275,135.90 元，变动比率为-104.79%，主要原因为上期吸收投资 980,000.00 元。公告编号：2019-010 19 4、本期净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为 11,401,834.69 元，主要原因为 1）报告期内正在施工的项目较多，采购额较上期增加 21,301,633.55 元；2）报告期内公司人员增加 12.20%，支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,623,345.98 元；3）报告期内营业收入增加 118.24%，税费和其他支出增加较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 11 月，公司投资设立控股子公司湖南楚戎创信息科技有限公司，该子公司注册资本 2,000.00万元，本公司认缴出资 1,020.00 万元。公司目前持有其 51.00%的股份。报告期内，子公司楚戎创净利润对公司净利润影响达到 10%以上，净利润为-1,114,233.26 元，营业收入为 594,339.61 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 退役军人行业：报告期内