831589_2018_吉福新材_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

1 2018 年度报告 吉福新材 NEEQ:831589 江苏吉福新材料股份有限公司 JIANGSU JOYFUL NEW MATERIAL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 8 8 月，月，公司公司成立支部委员会成立支部委员会 、工会委员会，更有利于、工会委员会，更有利于公司凝聚力和创新力的公司凝聚力和创新力的进一步提升与发展，进一步提升与发展，对对公司持续稳定发展具有重要意义。公司持续稳定发展具有重要意义。公司获得“公司获得“20182018 年度江苏省最具成长性年度江苏省最具成长性高科技企业百强”、“省工程研究技术中高科技企业百强”、“省工程研究技术中心获得十佳创新平台”、“第二届宿迁市心获得十佳创新平台”、“第二届宿迁市专利奖三等奖”等荣誉称号，标志公司专利奖三等奖”等荣誉称号，标志公司在科技创新方面进入新的里程碑。在科技创新方面进入新的里程碑。绿色环保全自动全封闭益维高浸渍胶膜纸绿色环保全自动全封闭益维高浸渍胶膜纸生产线、国内一流封边条生产线等欧洲绿生产线、国内一流封边条生产线等欧洲绿色环保智能制造生产线二期工程的投入，色环保智能制造生产线二期工程的投入，使公司在智能制造方面取得了突破性进使公司在智能制造方面取得了突破性进展，解决了多项技术难题。展，解决了多项技术难题。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、吉福新材料 指 江苏吉福新材料股份有限公司 有限公司 指 江苏吉福新材料有限公司 上海婉秋 指 上海婉秋国际贸易有限公司 宿迁福吉 指 宿迁市福吉建材有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏吉福新材料股份有限公司章程 三会 指 有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则 报告期、本期、本年度 指 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2017 年度，即 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛亚、主管会计工作负责人龚永红及会计机构负责人（会计主管人员）刘叶红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项及理由：豁免披露前五名客户、前五名供应商的名称信息。因公司所处行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特点。如果将所涉供应商信息、客户信息披露，将会引起相关经营风险。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际人控制人为葛亚，直接持有公司 68.97%的股权。此外，葛亚为公司的创始人，自有限公司成立至今一直担任公司的执行董事（董事长）。截止报告期日，葛亚担任公司董事长。因此，葛亚可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若葛亚利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司经营业绩受出口退税政策影响的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度公司外销收入占营业收入的比重分别为：88.28%、89.31%、78.29%。公司享受出口退税政策实际收到的退税金额分别为：2016 年度 459.39 万元、2017 年度 856.17 万元、2018 年度 1,030.35 万元。而 2016 年度公司利润总额为 1,703.74 万元、2017 年度利润总额为 1,106.51 万元、2018 年度利润总额为 1,301.41 万元。因此若国家出口退税6 政策发生变化，将对公司经营业绩产生重大影响。公司经营管理的风险 公司自设立以来法人治理结构得到不断完善，但随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。公司经营业绩受汇兑损失影响的风险 由于报告期内公司外销收入占营业收入的比例 78.29%，因此公司经营业绩受汇兑损益的影响。2016 年度、2017 年度、2018 年度公司汇兑损失金额分别为-83.36 万元、73.60 万元、-62.62万元，占当期营业收入的比例分别为 0.64%、0.49%、0.31%，占当期利润总额的比例分别为：4.89%、6.65%、4.81%。报告期内受外汇汇率波动影响，人民币贬值幅度较大，形成汇兑收益，但公司经营业绩仍存在受汇兑损失的风险。公司房屋及建筑物抵押的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行借款余额为 2,660.00 万元，涉及的被抵押的房屋及建筑物账面净值为 3,182.16 万元，占公司固定资产中的房屋及建筑物账面净值的 90.12%，占比非常大。如公司出现不能按时偿还以上资产作为抵押的银行借款的情况，则公司资产面临被抵押权人依法行使抵押处置的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏吉福新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU JOYFUL NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 吉福新材 证券代码 831589 法定代表人 葛亚 办公地址 江苏泗阳经济开发区浙江路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘叶红 职务 董事会秘书 电话 021-51086975 传真 021-58767791 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张杨路 188 号汤臣中心 B 栋 208 室 邮编 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 20 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-202 人造板制造-2022 纤维板制造 主要产品与服务项目 UV 中密度板、亚克力中密度板、PET 中密度板、同步对花板等建筑装饰及家具用板材、以及浸渍纸、封边条等配套产品的生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,668,000 优先股总股本（股）0 控股股东 葛亚 实际控制人及其一致行动人 葛亚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91321300560312432Y 否 注册地址 江苏泗阳经济开发区浙江路 15 号 否 注册资本（元）31,668,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 全普、林俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 204,204,423.72 149,785,250.74 36.33%毛利率%23.89%27.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,450,830.21 10,515,289.49 8.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,226,861.58 7,689,885.43 19.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.30%17.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.13%12.69%-基本每股收益 0.36 0.33 9.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,996,675.78 132,828,353.22 27.98%负债总计 94,000,305.87 68,282,813.52 37.66%归属于挂牌公司股东的净资产 75,996,369.91 64,545,539.70 17.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.04 17.65%资产负债率%（母公司）53.67%49.16%-资产负债率%（合并）55.30%51.41%-流动比率 0.9889 0.9515-利息保障倍数 8.35 71.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,581,520.07 19,484,897.86-123.51%应收账款周转率 10.39 8.90-存货周转率 3.97 4.14-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.98%19.05%-营业收入增长率%36.33%1.34%-净利润增长率%8.90%2.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,668,000 31,668,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-48,536.33 计入当期损益的政府补助 2,732,060.52 其他营业外收入和支出-83,056.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,600,467.97 所得税影响数 376,499.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,223,968.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收帐款 18,324,704.21-应收票据及应收帐-18,324,704.21-11 款 应付票据 20,815,500.00-应付帐款 23,434,328.38-应付票据及应付账款-44,249,828.38-管理费用 16,138,309.88 8,852,905.53-研发费用-7,285,404.35-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事各种建筑装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品生产与销售的企业，公司及其子公司自成立以来，始终全面致力于产品的研发、生产与业务拓展。目前，公司的主要产品包括 UV 中密度板、亚克力中密度板、PET 密度板、同步对花板等建筑装饰及家具用板材、以及浸渍纸、封边条等配套产品。公司建立了一套较为完备的生产销售体系，能力强、素质高的生产、销售队伍为公司的发展提供了强有力的保障。公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，2018 年新申请 3 项发明专利，其中 2 项为 PCT 专利，目前都还在受理中。截至报告期末，公司已经拥有 3 项发明专利、89 项实用新型专利。公司利用相关技术生产出高品质或个性化的产品，并由公司、子公司上海婉秋和宿迁福吉，将产品销售给国内外客户，从而为公司获取收入、利润和现金流。1、生产模式 公司销售部门根据客户订单，制定产品需求计划，交由生产部门制定生产计划，采购部门根据生产计划制定采购计划，同时生产部门根据生产计划适时组织生产。此外，公司还能根据客户的个性化需求生产个性化的产品，个性化定制已成为公司的一个特色。因此，公司的产品往往具有多品种、多型号的特点。2、销售模式 公司产品的销售对象主要是建筑装饰及家具用板材的进口商、批发商以及家具工厂等。公司日常的销售流程如下：客户确定产品具体图案和标准签定合同下作业单组织生产入库发货资金回笼。公司拥有二个全资子公司上海婉秋、宿迁福吉，其中公司主要负责产品生产，其生产的产品包括 UV中密度板、亚克力中密度板、PET 密度板、同步对花板等建筑装饰及家具用板材、以及浸渍纸、封边条等配套产品，生产出的产品由公司和上海婉秋、宿迁福吉销售给国内外客户。此外，上海婉秋、宿迁福吉作为贸易公司还直接从外部采购产品后销售给客户。3、盈利模式 公司的盈利模式是通过建筑装饰及家具用板材及浸渍纸、封边条等配套产品的生产和销售实现业务收入。公司利用现有的技术生产高品质的产品，并通过为不同的客户提供差异化定制服务，为公司获取收入、利润和现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理团队始终秉承“为客户和股东创造价值、为员工创造平台、为社会创造财富”的使命，根据董事会年初制定的年度经营管理目标和工作计划，结合当前公司所处的行业发展环境和自身实际情况，积极应对市场环境变化，拓展业务范围，逐步提高公司的综合市场竞争力。报告期内，在公司股东会、董事会、管理层的共同推进与员工的共同努力下，公司业绩同比实现较大幅度增长，各项核心工作取得新突破和新成效。1、经营业绩情况 公司在报告期内实现营业收入 20,420.44 万元，同比增加 5,441.92 万元，增长率 36.33%；实现利润总额 1,301.41 万元，同比增加 194.89 万元，增长率为 17.61%；实现净利润 1,145.08 万元，同比增加 93.55 万元，增长率为 8.9%。报告期末，公司总资产为 16,999.67 万元，同比增加 3,716.83 万元，增长率为 27.98%；净资产为 7,599.64 万元，上年期末为 6,454.55 万元，增长率为 17.74%。2、不断优化产品结构，丰富产品种类 报告期内，绿色环保全自动全封闭益维高浸渍胶膜纸生产线、国内一流的封边条全自动生产线等绿色环保智能制造生产线二期工程的全面投入可喜可贺，这标志着科技强企，坚持创新的发展理念已经开花结果，为公司在中高端市场产品开发提供了有效的技术支撑，产品的知名度和影响力也将逐步提升。各具特色的建筑装饰及家具用板材、以及与之相配套的封边条、浸渍纸等产品满足了国内外客户的不同需求，绿色环保的特点更是深得人心，面板色彩生机勃勃，配以逼真的天然实木手感，加以独特的浮雕工艺实现了人们对传统板材的想象。浸渍胶膜纸生产线、封边条全自动生产线等项目的实施，将为公司未来业绩带来新的亮点。3、国内外市场的布局，提高市场占有率 报告期内，公司继续加大国内外市场开拓力度，多次参加国内外重大行业展会。通过展会、行业交流不断提高公司产品在国内外市场的占有率。目前，公司产品已销往全球 60 多个国家，凭借产品的良好品质、及时的供货保证，产品“个性化”定制管理、周到的售后服务，与众多优质国外客户的合作进一步加深。随着国内市场的不断推广，及多年的行业积淀，公司目前与国内多家知名厂家建立了深度合作关系。4、积极参与行业交流活动 报告期内，公司积极参加行业举办的各大峰会，获取最新行业动态和政策讯息，不断提升公司在行业内的知名度。2018 年 12 月，由林科院木材工业研究所主办，以“智能家居，品质生活”为主题的第二届绿色家居产业发展峰会在江苏泗阳成功召开。峰会上，公司副总经理就“绿色产品、绿色材料与绿色家居”与行业权威人士进行交流和互动。2018 年度公司参与林科院木材工业研究所组织的人造板及其制品气味评价方法等 4 项行业标准的编制工作。2018 年度公司获得“江苏省最具成长性高科技企业百强”荣誉称号。公司品牌在行业内、客户中的口啤和影响力得到显著提升。5、公司战略投资方面 报告期内，按照公司法等相关法律法规，于 5 月投资设立全资子公司宿迁市福吉建材有限公司。福吉建材主要从事铝卷板、装饰板、木制品、五金机械加工、销售；家具研发、设计、制造、销售；纸14 制品、塑料制品的研发、设计、生产、销售。截止报告期末，共有 2 家全资子公司纳入一体化管理。相信秉承过去的辉煌，科学发展，福吉建材也将稳中求进，共同开创吉福新材料股份有限公司的新局面。6、内部管理方面 报告期内，公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，提升公司管理管控水平，提升公司整体运营成效。(二二)行业情况行业情况 1、行业概况 公司是一家专业从事各种建筑装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品生产与销售的企业，公司所处行业属于建筑装饰材料制造业，目前公司的主要产品包括 UV 中密度板、亚克力中密度板、PET 密度板、同步对花板等建筑装饰及家具用板材、以及浸渍纸、封边条等配套产品。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业应属于制造业中的其他制造业，分类代码为 C20。建筑业是我国国民经济五大支柱产业之一，有建筑就得有装饰，建筑物的档次主要体现在装修工程所占的比重，装修比重越高，建筑物的档次越高。随着我国国民经济持续稳定的发展以及人民生活水平的不断提高，尤其是建筑业及房地产业的迅猛发展，对装饰装修的需求日益扩大，给建筑装饰材料制造业提供了持续、良好的市场前景。在近十年的发展中，由于对建筑物外观质量和内在环境质量的要求不断提高，使装饰装修的比重在建筑工程总造价中不断提升，在高档建筑设施建设中，装饰装修已占工程造价的 40%以上。据统计，我国城镇和农村居民人均住宅建筑面积均已突破 40 平方米，我国的住房已经基本告别了短缺时代，人民的住房正在由生存型向舒适型发展，而建筑装饰业是这一转型的主要推动力量。目前，中国已经成为世界上建筑装饰材料生产大国、消费大国和出口大国，主导产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近或高于世界先进水平。2、市场规模（1）国内市场 随着我国人均 GDP 的快速增长，国内消费需求持续旺盛，消费升级迹象明显。1978 年到 2016 年，我国城镇居民人均住宅建筑面积从 6.7 平方米增长到 36.6 平方米。农村居民人均住宅建筑面积也从 8.1平方米增长到 45.8 平方米。城乡居民人均住宅面积都呈现持续增长趋势。按建设部颁布的中国小康社会住宅标准，1978 年末，全国城市共有 193 个。其中，地级以上城市 101 个，而截至 2017 年末，全国城市总数为 661 个，其中地级及以上城市 298 个，增加 197 个，增长 2.0 倍。我国城市建设用地面积也呈现不断增加趋势，城市建筑面积由 2005 年的 29,636.38 平方公里增加到 2017 年的 55,155.5 平方公里，提高了 86.11%。而截至 2017 年末，全国城镇人口达到 8.1 亿，占全国总人口 13.84 亿的 58.52%，城市化 15 年间提高 18.96%（2）国际市场 2016 年中国与阿拉伯国家（除以色列、土耳其、塞浦路斯和伊朗发中东国际）的贸易额达到 1,711.4亿美元，2012 年中国与海湾六国（沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、巴林）的贸易额达到1,010 亿美元，仅中国与沙特阿拉伯的贸易额就达到 734 亿美元。中东国家是单一经济结构的综合市场，除石油和石化工业外，其他轻重工业如建筑装饰材料制造业发展水平低，对国外市场需求量大，因此国际市场尤其是制造业欠发达的中东国家对我国的建筑装饰材料进口需求旺盛，进一步促进了该行业的发展。15 在国家“一带一路”倡议下，公司为“一带一路”沿线国家提供优质装饰家居建材和高品质服务，我们荣获了国家质量监督检验检疫总局颁发的出入境检验检疫信用管理 AA 级企业奖牌、宿迁市商务局颁发的重点培育和发展的国际知名品牌优秀型企业奖牌，在国际市场建立中国企业的良好形象，提高国际市场竞争力。在我们企业与“一带一路”沿线国家企业进行经贸往来的同时，积极传播中国传统文化，为当地政府与“一带一路”沿线国家相关城市建立友好城市牵线搭桥。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,708,732.93 6.89%7,813,766.09 5.88%49.85%应收票据与应收账款 19,944,204.75 11.73%18,324,704.21 13.80%8.84%存货 48,443,147.98 28.50%28,828,036.17 21.70%68.04%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 71,392,232.98 42.00%64,229,718.07 48.36%11.15%在建工程 1,598,273.98 0.94%636,500.00 0.48%151.10%短期借款 26,600,000.00 15.65%7,000,000.00 5.27%280.00%长期借款-应付票据与应付帐款 39,785,553.63 23.40%44,249,828.38 33.31%-10.09%其他流动负债 7,456,752.05 4.39%480,352.33 0.36%1,452.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额为 1,170.87 万元，上年期末为 781.38 万元，较上年期末增加 389.49 万元。增加的主要原因是报告期内公司销售收入大幅增加从而销售活动收到的现金较上期增加较大，以及期末银行承兑汇票保证金余额比上年期末增加 120.63 万元。2、存货 报告期末存货余额为 4,844.31 万元，上年期末为 2,882.80 万元，较上年期末增加 1,961.51 万元，增长率为 68.04%。存货余额增加较大的主要原因是：（1）原材料比上年期末增加 628.32 万元，因报告期内新产品封边条、浸渍纸生产线全面投入生产，正常生产所需的原材料合理备库；（2）半成品比上年期末增加 550.23 万元，主要是新产品封边条生产工序较多，未完工产品均记入“半成品“核算。新产品浸渍纸因部分公司自用，部分对外销售，因此均记入“半成品”核算。（3）发出商品比上年期末增加517.02 万元，主要是因报告期内公司业务大幅增长，产品已发出但未满足收入确认时点。3、在建工程 报告期末在建工程余额为 159.83 万元，上年期末为 63.65 万元，较上年期末增加 96.18 万元，增16 加原因系报告期末公司在建环保设备工程尚未达到预定可使用状态。4、短期借款 报告期末短期借款余额为 2,660.00 万元，上年期末为 700.00 万元，较上年期末增加 1,960.00 万元，增长率为 280.00%。增加的主要原因为报告期内公司因业务拓展原材料料采购需求，以及封边条、浸渍纸等二期工程扩产需求，向银行借款增加所致。5、其他流动负债 报告期末其他流动负债余额为 745.68 万元，上年期末为 48.04 万元，比上年期末增加 697.64 万元，增幅为 1,452.35%。其他流动负债大幅增加主要是报告期内公司因业务拓展所需，向融资租赁公司取得融资，期末融资租赁余额为 705.96 万元。综上，报告期末公司资产负债率为 55.30%，上年期末为 51.41%，变动趋势比较平稳。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 204,204,423.72-149,785,250.74-36.33%营业成本 155,425,601.13 76.11%108,888,982.31 72.70%42.74%毛利率%23.89%-27.30%-管理费用 9,760,128.79 4.78%8,852,905.53 5.91%10.25%研发费用 7,561,728.94 3.70%7,285,404.35 4.86%3.79%销售费用 18,200,295.45 8.91%14,896,722.48 9.95%22.18%财务费用 1,521,116.50 0.74%1,033,973.16 0.69%47.11%资产减值损失 460,730.68 0.23%331,422.02 0.22%39.02%其他收益 2,532,060.52 1.24%2,227,713.76 1.49%13.66%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-48,536.33 0.02%42,285.25 0.03%-214.78%汇兑收益-营业利润 12,897,124.30 6.32%9,974,145.21 6.66%29.31%营业外收入 200,002.53 0.10%1,100,979.84 0.74%-81.83%营业外支出 83,058.75 0.04%10,000.00 0.01%730.59%净利润 11,450,830.21 5.61%10,515,289.49 7.02%8.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司本期实现营业收入 20,420.44 万元，较上年同期增加 5,441.91 万元，增长率为 36.33%。增长的主要原因是：(1)在原产品方面，公司与原有客户开展深度合作，及产品工艺的不断优化，使密度板、板材贴面等原有产品收入增加 2,784.20 万元，增长幅度较大；(2)在新产品方面，因浸渍纸、封边条为17 公司所开发的新产品，报告期内分别增加收入 941.12 万元、1,029.19 万元。2、营业成本 报告期内公司营业成本为 15,542.56 万元，较上年同期增加 4,653.66 万元，增长率为 42.74%，主要原因是：（1）报告期内因营业收入增长，引起营业成本相应增长；（2）因新产品的全面投产，前期投入费用较大导致营业成本增长率略高于营业收入增长率。3、财务费用 报告期内财务费用为 152.11 万元，较上年同期增加 48.71 万元，增长率为 47.11%。主要原因是：（1）报告期内向银行及金融机构借款增加，导致支付的利息费用比上年同期增加 161.26 万元；（2）因报告期内美元汇率波动较大，使得汇兑损益比去年同期减少 136.22 万元。4、资产减值损失 报告期内公司资产减值损失为 46.07 万元，上年同期为 33.14 万元，较上年同期增加 12.93 万元，主要原因是报告期末部分存货的可变现净值低于存货成本，按照会计准则计提的存货跌价准备。5、资产处置收益 报告期内公司发生资产处置收益-4.85 万元，主要原因是公司将一台不需用机器设备进行处置，发生的固定资产处置损失 4.85 万元。6、营业外收入 报告期内公司营业外收入比上年同期减少 90.10 万元，主要是公司在本期收到的与日常经营活动无关的政府补助比上年同期减少 61.67 万元，政府补助具有不确定性。7、营业处支出 报告期内公司营业外支出比上年同期增加 7.31 万元，主要系上期已转入营业外收入的预收账款中有 6.5 万元在报告期内归还客户。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 203,947,121.02 149,769,423.39 36.17%其他业务收入 257,302.70 15,827.35 1,525.68%主营业务成本 155,118,818.49 108,888,982.31 42.46%其他业务成本 306,782.64-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%密度板 149,400,419.47 73.16%126,668,196.74 84.57%封边条 16,012,432.57 7.84%5,720,567.95 3.82%板材贴面 13,943,520.11 6.83%8,873,743.11 5.92%家具配件 15,137,239.48 7.41%8,469,967.53 5.65%浸渍纸 9,411,233.53 4.61%-其他 42,275.86 0.02%36,948.06 0.02%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司对产品结构略有调整，增加新产品浸渍纸的生产销售，将封边条的销售业务由原先的贸易模式积极转换为自产自销模式。通过一系列举措，使密度板销售额上升，但销售占比下降，同时提高封边条、浸渍纸等密度板配套产品的销售占比，是公司未来几年产品结构不断优化的趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 26,963,537.45 13.21%否 2 客户 2 16,509,836.76 8.08%否 3 客户 3 9,849,830.44 4.82%否 4 客户 4 8,623,515.45 4.22%否 5 客户 5 7,943,902.37 3.89%否 合计合计 69,890,622.47 34.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 11,926,254.16 7.61%否 2 供应商 2 11,178,351.84 7.13%否 3 供应商 3 9,455,230.62 6.03%否 4 供应商 4 8,458,393.58 5.39%否 5 供应商 5 6,019,948.01 3.84%否 合计合计 47,038,178.21 30.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,581,520.07 19,484,897.86-123.51%投资活动产生的现金流量净额-15,412,941.58-34,030,123.83 54.71%筹资活动产生的现金流量净额 22,683,078.49 4,754,676.35 377.07%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为-458.15 万元，比去年同期减少 2,406.64 万元，减幅为 123.51%。减少的主要原因是：报告期内，公司销售收入大幅增加从而销售活动收到的现金较上期增加 6,178.35 万元；因销售额增加导致相应的销售成本增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 7,341.21 万元，同时业务的增长使支付给职工以及为职工支付的现金增加 762.55 万元，以及销售过程中支付的运杂费增加 189.27 万元。2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,541.29 万元，去年同期为-3,403.01 万元，较去年同期减少净流出 1,861.72 万元。减少的主要原因是：去年公司因经营发展需要，新建 4#厂房以19 及购置德国全自动温康纳压贴生产线等现代化全自动生产线，固定资产集中投入较大。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 2,268.31 万元，去年同期为 475.47 万元，较去年同期增加 1,792.84 万元，变动比例为 377.07%。主要原因是公司因扩大生产经营所需，净增加短期贷款 1,960.00 万元，同时支付银行借款利息 177.02 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有二家全资子公司，具体情况如下：（1）上海婉秋国际贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：上海自由贸易试验区张杨路 188 号 208 室 法定代表人：葛亚 注册资本：400 万元 成立日期：2003 年 2 月 14 日 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，食用农产品、化工产品、机械设备、五金电器、装饰材料、百货、纺织品的销售。主要财务数据：截止报告期末，公司总资产为 1,209.43 万元，净资产 487.60 万元；报告期内，实现营业收入 7,164.12 万元，净利润 52.51 万元。（2）宿迁市福吉建材有限公司 经公司第二届董事会第五次会议审议通过关于设立全资子公司的议案，宿迁福吉公司于 2018 年5 月 10 日注册成立，成为公司第二家全资子公司。企业类型：有限责任公司 住所：宿迁市宿城区北海路 11 号青创魔方创业园 4 层 413 室 法定代表人：葛亚 注册资本：200 万元 经营范围：铝卷板、装饰板、木制品、五金机械加工、销售；家具研发、