834762_2018_清鹤科技_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 清鹤科技 NEEQ:834762 上海清鹤科技股份有限公司 Shanghai ClearTV Corp.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司通过了CMMI 软件能力成熟度集成模型三级评估，标志着公司研发实力获得国际认可，达到业界先进水平。报告期内，公司取得了包含“清鹤全域旅游大数据平台软件”等 25 项行业计算机软件著作权登记证书。2018 年 5 月，公司满足创新层维持标准，再次跻身全国股份转让系统创新层。报告期内，公司取得了由中国软件行业协会颁发的“企业信用登记证书”，评级结果为 AAA。2018 年 8 月，公司召开临时股东大会，开展了第二届董事会及第二届监事会成员的换届选举。2018 年 12 月，公司获得上海市软件行业协会颁发的“2018 上海市软件企业核心竞争力评价（创新型）”证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、清鹤科技、上海清鹤 指 上海清鹤科技股份有限公司 有限公司 指 上海清鹤数码科技有限公司 股东会 指 上海清鹤数码科技有限公司股东会 股东大会 指 上海清鹤科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海清鹤科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海清鹤科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海清鹤科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 上海清鹤科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 苏州子公司、苏州清云 指 苏州清云网络科技有限公司 北京子公司、北京清鹤 指 北京清鹤科技有限公司 浙江子公司、浙江清鹤 指 浙江清鹤科技有限公司 可视化 指 利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来，再进行交互处理的理论、方法和技术。智慧化 指 智能化是指事物在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，所具有的能动地满足人的各种需求的属性。云计算 指 云计算是一种通过互联网来提供动态易扩展及虚拟化资源的新技术。大数据 指 大数据技术，是一种获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的新技术。人工智能 指 AI,一种研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术。微云 指 Micro Cloud,小范围内的云计算或云计算应用,无需做大规模部署且可动态拓展。多服务云 指 Multi-Service Cloud,多个微服务云整合到同一应用场景，确保服务的专业性、多样化及可配置性。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶德建、主管会计工作负责人叶剑君及会计机构负责人（会计主管人员）叶剑君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 叶德建通过直接与间接持有公司股份的表决权超过 50%，为公司的控股股东，同时，其在公司担任董事长职务，能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司的实际控制人，如其利用控股股东与实际控制人地位不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，将会给公司带来业务、财务方面的风险。公司治理风险 公司于 2015 年 8 月 17 日由原上海清鹤数码科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立、健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营管理过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。报告期内公司业绩发生亏损的风险 2018 年度公司的营业收入为 83,640,814.15 元，较去年同期实现了 46.29%的大幅增长。但公司净利润亏损 823,536.58 元,累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。公司 2017 年度由于对业务升级进行了大量的研发投入及升级后业务的市场开拓，导致严重亏损。2018 年度公司继续投入研发及市场，但通过管理的调整及效率的优化，公司的营收实现大幅增长且成本费用得到了控制，有效的减少了公司的亏损额度。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海清鹤科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai ClearTV Corp.,Ltd.证券简称 清鹤科技 证券代码 834762 法定代表人 叶德建 办公地址 上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄世和商务中心 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜英 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-55896261 传真 021-55896261 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号 201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 商用智能屏应用系统与云计算平台的研发和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 叶德建 实际控制人及其一致行动人 叶德建 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007390387015 否 注册地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A160 室 否 注册资本（元）人民币 28,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭海龙、金琳 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,640,814.15 57,173,252.83 46.29%毛利率%46.70%43.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-823,536.58-15,676,029.65 94.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,777,602.77-17,384,524.48 66.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.89%-43.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.31%-47.84%-基本每股收益-0.03-0.56 94.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 104,147,471.80 96,413,117.84 8.02%负债总计 73,643,285.58 67,551,154.92 9.02%归属于挂牌公司股东的净资产 28,104,186.22 28,861,962.92-2.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.02-2.64%资产负债率%（母公司）53.16%54.12%-资产负债率%（合并）70.71%70.06%-流动比率 1.00 0.84-利息保障倍数 0.78-8.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,022,516.90-12,711,561.13 84.09%应收账款周转率 2.00 1.75-存货周转率 8.09 15.69-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.02%5.47%-9 营业收入增长率%46.29%0.25%-净利润增长率%94.75%-559.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,300,000.00 28,300,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,488,943.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,318,719.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 216,007.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,023,671.56 所得税影响数 1,069,605.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,954,066.19 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 32,976,849.12 25,480,951.70 应收票据 437,520.00 208,140.00 应收票据及应收账款 33,414,369.12 25,689,091.70 应收利息 应收股利 其他应收款 3,269,388.40 3,269,388.40 2,994,745.56 2,994,745.56 固定资产 42,288,000.20 42,288,000.20 42,563,144.34 42,563,144.34 固定资产清理 工程物资 在建工程 39,108.49 39,108.49 2,873,978.93 2,873,978.93 10 应付票据 应付账款 9,924,008.15 3,938,624.15 应付票据及应付账款 9,924,008.15 3,938,624.15 应付利息 应付股利 其他应付款 10,240,615.47 10,240,615.47 14,380,093.74 14,380,093.74 长期应付款 专项应付款 管理费用 25,406,391.91 16,655,896.52 研发费用 12,663,393.26 7,357,637.10 财务费用 1,765,998.08 1,765,998.08 920,554.91 920,554.91 其中：利息费用 1,816,162.81 861,210.36 利息收入 9,279.99 14,772.37 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司年度报告中披露的财务数据与最近一次业绩预告、业绩快报披露的财务数据存在差异。修正前后的财务指标和数据如下：项目 本报告期 上年同期 修正前数据与去年同期的变动比例%修正后数据与去年同期的变动比例%修正前 修正后 营业总收入 84,469,125.41 83,640,814.15 57,173,252.83 47.74%46.29%营业利润 448,697.62 -518,999.02 -16,825,248.44 102.67%96.92%利润总额 364,705.49 -548,864.31 -16,434,269.26 102.22%96.66%归属于挂牌公司股东的净利润 194,814.96 -823,536.58 -15,676,029.65 101.24%94.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,996,962.06 -5,777,602.77 -17,384,524.48 71.26%66.77%基本每股收益 0.01 -0.03 -0.56 101.79%94.64%加权平均净资产收益率 0.67%-2.89%-43.13%101.55%93.30%项目 本报告期 本报告期初 修正前数据与去年同期的变动比例%修正后数据与去年同期的变动比例%修正前 修正后 总资产 106,262,450.70 104,147,471.80 96,413,117.84 10.22%8.02%归属于挂牌公司股东的所有者权益 29,126,894.06 28,104,186.22 28,861,962.92 0.92%-2.63%股本 28,300,000.00 28,300,000.00 28,300,000.00 0.00%0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 0.99 1.02 0.98%-2.64%业绩预告、业绩快报中披露的财务数据存在差异的主要原因如下：1、业绩快报中将西塘多媒体云平台项目 2018 年度发生的费用计入管理费用及研发费用，而本次修正后11 的则冲减期去年预提费用，影响本次利润增加 1,530,356.04 元；2、业绩快报中计提应收账款坏账准备时，由于账龄统计错误，导致影响本次利润减少 1,590,072.73 元；3、业绩快报与本次修正后的营业收入差异 828,311.26 元；4、业绩快报与本次修正后的成本费用差异 25,541.85 元，影响本次利润减少 25,541.85 元。由于上述差异的原因，减少当期的利润总额 913,569.80 元，所得税费用 104,781.74 元，最终影响净利润 1,018,351.54 元，并同时导致了其他科目的修正数据。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为提供基于先进的视频相关技术在旅游景区、酒店、医疗、政法、传媒等垂直行业场景内的应用解决方案，搭建“Micro Cloud”（微云）及“Multi-Service Cloud”（多服务云）的云平台，以大数据、人工智能技术为支撑，解决各个行业场景的可视化、智慧化问题。1、产品与服务 公司自主研发的产品体系涵盖清鹤智慧酒店整体解决方案、清鹤智慧景区整体解决方案、清鹤智慧医疗信息服务行业整体解决方案、清鹤智慧监狱数字教育系统、清鹤传媒广告公网运营云平台等产品与服务。公司拥有多项核心产品的发明专利、软件著作权等自主知识产权，公司产品研发全面遵循高新技术企业的研发及测试制度规范，严格按照国家认证体系要求并且已经通过了ISO9001质量体系认证及信息安全管理体系认证。2、经营模式 公司目前主要经营模式有两类：一是以项目为单位，通过提供与各垂直细分行业深度结合的解决方案，向行业客户提供平台软件以及与之配套的终端软硬件产品及服务获得收益；二是在以上终端和系统平台的产品销售、技术服务业务模式基础上，将服务进一步延伸至广告、电子商务等领域，并以合作运营、收入分成等方式获得收益。3、客户类型 公司主要客户为旅游景区、酒店、医疗、政法、传媒等行业的企业级用户、终端客户或系统集成商等，按项目订单组织产品开发、生产、交付，并提供技术支持、增值运营等全程解决方案。4、销售渠道 公司建立了通过上海、北京、深圳、苏州、武汉、台州、成都、青岛、郑州、南京、西安等城市覆盖全国垂直行业市场的直营销售网络，并与上下游的各大运营商、各大知名显示屏生产厂家、国内大型系统集成商建立了战略层面的合作，为营销业务的开展打下了扎实的基础。5、收入模式 多媒体信息发布系统、商用屏互动电视系统和云计算与大数据平台三大类产品构成公司的主营业务收入。截至报告期末，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司核心团队稳定，未发生管理团队人员或关键技术人员离职的情况，也未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。2018 年公司核心竞争力进一步提升，具体体现在以下几个方面：1、持续的研发投入增强了公司的研发实力及创新能力。2018 年，公司继续投入研发，继续深入云计算、大数据及人工智能等先进技术在垂直行业领域的应用研发，研发投入总金额约为 1,216.16 万元，占公司当年营业收入的 14.54%。2018 年公司及子公司共申请计算机软件著作权 25 项。这些研发投入产生的技术成果增强了公司在技术上的领先优势，产品的市场竞争力稳步提升。2、培养并打造了稳定核心管理团队及优秀的技术人才。公司非常重视人才的培养，拥有良好的技术支撑能力和丰富项目管理经验，通过人才培养、技术研发、项目实施各个方面的合作，打造了稳定的核心管理团队和优秀的技术人才，给公司带来较强的市场竞争力。3、领先的解决方案及优质的个性化服务提供能力。公司客户具有数量相对较多、行业跨度广、个性化需求差异较大的特点，客户需求的差异性也为公司带来较强的客户粘性，公司依托强大的研发技术团队13 和完善的营销服务体系，为客户提供满足需求的解决方案，为公司带来较强的市场竞争力。通过与客户保持常年的沟通、持续提供优质的服务，使得公司能够深刻理解客户的行为和痛点需求，从而形成良好的合作关系。4、丰富的跨行业融合经验及拓展能力。公司通过多年的技术沉淀及各行业上千个项目经验积累，已经具有较强市场反应能力和新产品开发能力，公司的产品不仅仅是单一的产品开发，而是以全产业链的生态思维，整合公司的技术和资源，通过综合性的解决方案，提升了整体竞争力并取得显著成效。各行业产品线均推出了结合了云计算、大数据及人工智能等先进技术的智慧化解决方案，得到用户的高度认可，公司业绩实现快速增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务全面升级的效果显著，使用云计算、大数据、人工智能等先进技术支撑的旅游景区、酒店、医疗、政法、传媒等行业产品线均取得了较好的市场反响，公司的营业收入实现 46.29%的大幅增长，达 83,640,814.15 元。为了保持产品的竞争力与领先性，公司继续保持了比较高的研发投入，报告期内发生研发费用 12,161,613.36 元，与上年同期基本上持平。2018 年度公司通过管理的调整及效率的优化，在营业收入大幅增长的同时，有效的控制了成本费用，实现净利润-823,536.58 元，同比大幅减亏 94.75%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 104,147,471.80 元，较上年增加 8.02%；净资产为28,104,186.22 元，较上年度下降 2.63%。公司将继续优化管理，通过高效的精细化管理严格控制时间及经济成本，最大化增加利润，比如公司已经在搭建 ERP 及 CRM 系统，用于优化提升效率，同时不断完善内部控制体系建设，提升内部控制管理水平，为公司持续发展及发展效率的优化提供强有力的保障。(二二)行业情况行业情况 公司的智慧视频行业场景应用解决方案产品属产业结构调整指导目录（2011 年本）所涉及的第三十一项“科技服务业”中“行业（企业）管理和信息化解决方案开发”类，为国家重点支持的高新技术信息产业领域。随着国家智慧城市战略的实施，智慧视频领域的各行业应用系统也迎来了新一轮快速发展。目前，我国高新技术信息产业正处于转型升级关键期，随着跨界融合步伐的加快，信息产业格局也在发生深刻变革。经济新常态下，信息产业企业正加快转型升级、融合发展，深挖行业场景特色，努力开辟市场新空间。14 公司的智慧化行业应用产品是企业客户日常工作所需，行业不具有明显的周期性特点。但由于部分项目受工程项目建设影响，以及部分政府机关及企业年度预算制影响，下半年的项目建设数量要明显多于上半年，存在一定的季节性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,735,657.95 11.27%5,512,806.06 5.72%112.88%应收票据及应收账款 40,060,097.97 38.46%33,414,369.12 34.20%19.89%存货 8,552,166.13 8.21%2,474,721.38 2.57%245.58%投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0%固定资产 28,346,733.30 27.22%42,288,000.20 43.86%-32.97%在建工程 516,633.32 0.50%39,108.49 0.04%1221.03%短期借款 33,600,000.00 32.26%22,100,000.00 22.92%52.04%长期借款 -9,089,046.92 9.43%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年末公司的货币资金较去年末增长了 112.88%，主要是 2018 年实施的新疆监狱项目及青海监狱项目施工进度款的回款，相应导致了本年末的货币资金大幅度增加。2、2018 年末公司的应收票据及应收账款较上年末增长了 22.21%，主要是由于公司营业收入的大幅增长导致，但是应收票据及应收账款占本期营收的比例为 48.06%，比上年同期下降了 9.62%，公司加大了对应收账款的催收力度，导致其占比同比下降。3、2018 年末公司的存货金额比去年末增长了 245.58%，主要是报告期内大型项目（如青海监狱项目、临海江景国际大酒店客控项目等）未完工验收，还在其生产成本科目中，导致存货科目金额增长幅度较大。4、2018 年末公司的固定资产比去年末下降了 32.97%，主要是报告期子公司苏州清云将房产进行了出售。5、2018 年末公司的在建工程比去年末增长了 1221.03%，主要是上期基数较低，绝对额增长 477,524.83元，主要是酒店样板间还在搭建中，公司 ERP 软件也在实施中，未全部完工，以上余额暂归集在在建工程核算。6、2018 年末公司的短期借款比去年末增长了 52.04%，主要是长期借款提前归还，而同时公司增加了银行的短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 83,640,814.15 -57,173,252.83-46.29%15 营业成本 44,577,723.95 53.30%32,415,479.49 56.70%37.52%毛利率%46.70%-43.30%-管理费用 11,773,468.33 14.08%12,742,998.65 22.29%-7.61%研发费用 12,161,613.36 14.54%12,663,393.26 22.15%-3.96%销售费用 19,402,970.02 23.20%14,070,925.43 24.61%37.89%财务费用 2,640,713.89 3.16%1,765,998.08 3.09%49.53%资产减值损失 1,580,902.66 1.89%2,517,053.42 4.40%-37.19%其他收益 6,339,956.63 7.58%3,044,942.86 5.33%108.21%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,489,153.10 2.98%-108.80 0.00%2,287,924.54%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-518,999.02 -0.62%-16,825,248.44-29.43%96.92%营业外收入 65,270.52 0.08%451,143.82 0.79%-85.53%营业外支出 95,135.81 0.11%60,164.64 0.11%58.13%净利润-823,536.58 -0.98%-15,676,029.65-27.42%94.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入 83,640,814.15 元，比上年同期增长了 46.29%。主要公司通过业务升级并加强市场推广力度，深入酒店、司法、医疗、旅游、传媒连锁等垂直行业，随着公司平台规模变大，有效的落地了若干大型项目。2、报告期内公司营业成本 44,577,723.95 元，比上年同期增长了 37.52%。主要是公司营业收入增长，同时导致其成本增加，但增长幅度小于其营业收入增长幅度，主要原因是本年度的硬件设备电视机销售相对较小，收入结构的调整相应导致毛利率有所提高。3、报告期内公司管理费用 11,773,468.33，比上年同期减少了 7.61%。主要是公司对管理人员进行结构优化调整，办公费用进行了合理控制。4、报告期内公司研发费用 12,161,613.36 元，研发投入仍然较高，与上年同期基本上持平。5、报告期内公司销售费用 19,402,970.02 元，比上年同期增长了 37.89%。主要是 2018 年度公司加快市场营销投入力度，销售人员整体薪酬上调，导致整体费用有所上升。6、报告期内公司财务费用 2,640,713.89 元，比上年同期增长了 49.53%。主要一方面是 2018 年对公司的按揭贷款提前进行还贷转换成了商业银行的短期借款，导致其资金成本提高；另一方面是子公司（北京清鹤、浙江清鹤）在 2017 年下半年开始银行贷款，在 2018 年全年进行续贷，导致整体资金成本大于2017 年度。7、报告期内公司资产减值损失 1,580,902.66 元，比去年同期减少了 37.19%。主要原因是 2017 年有个别项目的货款确认无法收回，计提了坏账准备 103.15 万元。8、报告期内公司其他收益 6,339,956.63 元，比上年同期增长了 108.21%。主要原因一是 2018 年度软件销售额的提高，增值税即征即退金额增加了 134.89 万元，二是政府补贴，包含上海清鹤的杨浦区公司股改补助 50 万元、苏州清云国家高新技术政府的补助 40 万元、浙江清鹤台州 500 精英人才引进补贴政策的首笔款 160 万元。9、报告期内公司资产处置收益 2,489,153.10 元，比上年同期增长了 2,287,924.54%。主要原因是苏州清云房产的出售。10、报告期内公司营业外收入 65,270.52 元，主要是高新技术企业奖励等，整体金额较小，比上年同期减少了 85.53%。11、报告期内公司营业外支出 95,135.81 元，比上年同期增长了 58.13%。主要原因是苏州清云房产出售，16 导致对南洋银行苏州支行的按揭贷款提前还贷产生的违约金。12、报告期内公司营业利润和净利润分别增长了 96.92%和 94.75%，主要是公司的营收增长及成本费用的控制，有效的减少了公司的亏损额度，实现了微亏的状态。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 83,640,814.15 57,173,252.83 46.29%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 44,577,723.95 32,415,479.49 37.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%多媒体信息发布系统 38,286,910.66 45.78%27,492,234.14 48.08%商用屏互动电视系统 30,119,565.02 36.01%23,548,025.40 41.19%云计算及大数据平台 15,234,338.47 18.21%6,132,993.29 10.73%合计 83,640,814.15 100.00%57,173,252.83 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于公司从2017年开始对主营业务进行全面升级，各细分行业全面部署并基于已有云平台的基础上，搭建了“Micro Cloud”（微云）及“Multi-Service Cloud”（多服务云），云计算及大数据平台产品的市场竞争力在2018年度见到了成效，如新疆全疆监狱项目等，都是以云计算及大数据平台作为支撑，实现了细分行业的智慧化，使得2018年度其云计算及大数据平台的收入大幅度提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆维吾尔自治区监狱管理局 12,911,275.65 15.44%否 2 新疆天辰投资有限公司 2,884,404.47 3.45%否 3 广德县万达汽车销售服务有限公司 2,297,309.31 2.75%否 4 武汉建工集团股份有限公司 2,262,832.57 2.71%否 5 贵州润和森科技有限公司 1,797,169.85 2.15%否 合计合计 22,152,991.85 26.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市因伦科技股份有限公司 5,697,839.31 12.08%否 2 广东德壹科技有限公司 4,153,448.28 8.80%否 17 3 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司 3,939,724.14 8.35%否 4 晋声(上海)贸易有限公司 1,958,387.93 4.15%否 5 深圳康荣电子有限公司 1,703,672.41 3.61%否 合计合计 17,453,072.07 36.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,022,516.90-12,711,561.13 84.09%投资活动产生的现金流量净额 13,461,930.73-3,848,494.49 449.80%筹资活动产生的现金流量净额-5,216,561.94 15,389,032.27-133.90%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了 84.09%，经营活动现金流入较上年同期增长了 69.56%，经营活动现金流出较上年同期增长了 43.86%。主要原因是公司业绩增长的同时有效的对应收账款进行了管理和催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加了 3,594.13 万元，但支付货款及劳务只增加了 2,486.20 万元所导致的。2、报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长了 449.80%。主要原因是出售苏州清云公司的房产所产生的现金流入 1,488.58 万元。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 133.90%。主要原因一方面是 2018 年公司未进行股权融资，而 2017 年的股权融资 560 万元，第二方面原因是归还部分股东借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、苏州清云网络科技有限公司是公司的全资子公司，成立于 2014 年 9 月，注册资本 300 万元，实缴资本 300 万元，主要负责江苏区域市场，主要经营范围为网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成；计算机软件、电子产品的销售等。报告期内实现营业收入 3,713,276.29 元，净利润2,361,691.09元。截至2018年12月31日，该公司总资产为4,112,980.40元，净资产为319,961.07元。2、北京清鹤科技有限公司是公司的全资子公司，成立于 2016 年 3 月，注册资本 2000 万元，实缴资本 1099 万元，是公司北方研发中心及业务营销中心，主要经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；数据处理等。报告期内实现营业收入 5,123,509.60 元，净利润-8,913,259.95 元。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,392,183.66 元，净资产为-6,368,835.98 元。3、浙江清鹤科技有限公司是公司的控股子公司，成立于 2017 年 1 月，注册资本 2000 万元，实缴资本 800 万元，主要负责浙江、福建等区域市场。主要经营范围为计算机软硬件、电子产品、电气设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品销售，广告服务，票务服务，电信服务等。报告期内实现营业收入 4,157,655.62 元，净利润-879,306.07 元。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,443,405.45 元，净资产为 4,216,569.97 元。4、北京清鹤吟数字媒体科技有限公司是公司的全资子公司，成立于 2008 年 5 月，注册资本 50 万元，暂未实缴，主要经营范围为技术推广、