834822_2018_弘晨科技_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 弘晨科技 NEEQ:834822 浙江弘晨印染科技股份有限公司 ZheJiang HongChen dyeing and printingtechnologyco.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 12 日，被湖州市经济和信息化委员会及湖州市建设“平安湖 州”领导小组办公室拟认定为 2017 年度市级“平安企业”。2、2018 年 6 月 21 日，被湖州市科学技局列入“2018 年度第一批市级高新技 术企业研究开发中心建设。”3、2018 年 6 月 20 日，国家知识产权局，已受理公司申报“一种阻燃抗紫外床品面料”、“一种远红外负离子床品面料”、“一种透温保暖床品面料”、“一种 耐汗渍易清洁床品面料”、等四项专利。4.2018 年 9 月 10 日,公司完成换届工作，选举产生公司第二届董事会和监事会，任命高级管理人员。5.2018 年 12 月 16 日,“远红外负离子床品面料”和“透温保暖床品面料”确认为省级新产品。图 片（如有）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、弘晨科技 指 浙江弘晨印染科技股份有限公司 股东大会 指 浙江弘晨印染科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江弘晨印染科技股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上期 指 2017 年度 报告期、本期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 财通证券 师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 浙江浙北律师事务所 染整 指 印染，对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程 退浆 指 去除织物上浆料的工艺过程 漂白 指 除去纤维材料、纺织品等物中所含色质，使之变白的过程 皂洗 指 用肥皂或洗涤剂溶液将印染织物表面上未经固色的染料、所用助染剂、印花浆料等在近沸条件下进行净洗的加工工艺 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋旭峰、主管会计工作负责人钦建平及会计机构负责人（会计主管人员）钦建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、环保政策风险 公司染整工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。随着人们环境保护意识的逐渐增强以及清洁生产促进法的实施，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平审计、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求，满足这些要求将增加企业的环保治理成本。尽管公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，但是，近年来环保要求日趋严格。因此，有关环境保护政策的变化与调整，将对公司的生产经营带来一定的影响。2.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人蒋旭峰、臧燕妮夫妻持有公司 100.00%股份，且蒋旭峰担任公司董事长，臧燕妮担任公司副董事长，二人可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来利益受损的风险。3.市场竟争的风险 我国的印染行业产业集中度较低，市场竞争激烈，企业数量庞大且绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。整个行业处于完全竞争状态。公司面临一定的市场竞争风险。4.对政府补助存在依赖的风险 报告期内公司政府补助金额为 1,037,154.00 元，占本期利润总额6 的比例为比较大，公司经营业绩对政府补助存在重大依赖。5.应收账款余额较大风险 2018 年 12 月 31 日公司应收账款金额为 7,548,795.08 元，占总资产的比例为 6.9%,报告期内，公司已进一步完善应收账款管理和催收制组织专人进行应收账款的管理，也加强对主营业务收入的管控力度，尽量减少应收账款余额，减少坏帐发生。6.盈利能力较弱的风险 2018 年净利润为-1,856,571.74,同比减少 515.43%。主要系受环保政策和产业结构调整及天然气价格上涨因素的影响,成本上升,盈利能力下降,公司将加大研发力度,开发新的产品,拓展销售市场,提高产品销售价格,增加盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江弘晨印染科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang HongChen dyeing and printing technologyco.,LTD 证券简称 弘晨科技 证券代码 834822 法定代表人 蒋旭峰 办公地址 长兴县画溪街道东潘路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 臧燕妮 职务 董事、董事会秘书 电话 0572-6595666 传真 0572-6065568 电子邮箱 HCKJ8348163.COM 公司网址 无 联系地址及邮政编码 长兴县画溪街道东潘路 1 号 313100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 8 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-17 纺织业-171 棉纺织及印染精加工-1713 棉印染精加工 主要产品与服务项目 主要从事化纤织品的印染和销售及纺织研发 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）38,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋旭峰 实际控制人及其一致行动人 蒋旭峰、臧燕妮 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500147153570F 否 8 注册地址 长兴县画溪街道东潘路 1 号 否 注册资本（元）38,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路国际嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁志勇、谢争珍 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,261,327.85 61,765,157.94-4.05%毛利率%12.60%15.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,856,571.74 446,904.25-515.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,402,851.94-1,093,199.28-211.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.05%0.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.42%-2.35%-基本每股收益-0.05 0.01-600%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 109,221,690.02 115,734,390.63-5.63%负债总计 64,280,620.94 68,936,749.81-6.75%归属于挂牌公司股东的净资产 44,941,069.08 46,797,640.82-3.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.23-3.77%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）58.85%59.56%-流动比率 0.61 0.58-利息保障倍数-0.76 1.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,276,977.26-5,670,228.79 175.43%应收账款周转率 5.36 5.84-存货周转率 2.54 3.78-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.63%7.63%-营业收入增长率%-4.05%-10.13%-净利润增长率%-515.43%-70.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,000,000 38,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,037,154.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 509,126.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,546,280.20 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,546,280.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 120,000.00 应收账款 13,605,298.76 应收票据及应收账款 13,725,298.76 应收利息 应收股利 其他应收款 298,752.67 其他应收款 298,752.67 固定资产 65,430,005.98 固定资产清理 固定资产 65,430,005.98 在建工程 3,757,633.65 12 工程物资 806,011.09 在建工程 4,563,644.74 应付票据 12,551,144.00 应付账款 7,012,977.18 应付票据及应付账款 19,564,121.18 应付利息 289,220.19 应付股利 其他应付款 20,969,111.00 其他应付款 21,258,331.19 管理费用 6,920,762.77 管理费用 4,270,844.70 研发费用 2,649,918.07 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事服装的家用纺织面料染整的中小型印染企业，公司的经营范围为：棉布、化纤布、印花真丝绸染色、加工、销售；印花真丝绸涂层；化纤丝加工、销售；纺织研发、货物进出口、技术进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准），公司主营业务是化纤织品的印染和销售。所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“纺织业（C17）”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“化纤织物染整精加工（1752）”。根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“化纤织物染整精加工（1752）”1.生产模式 公司主要采取“以销定产”的订单生产方式，从取得客户订单开始，根据合同要求制定生产计划，公司以客户需求为导向，定制个性化产品，对客户样品进行测评，仿样确认后签订合同，确定生产工艺和技术标准后进行采购并生产，产品经质量检验合格后验收交货。2.采购模式 公司原料采购主要包括坯布、染料、染色助剂等。采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，选择的供应商证照齐全，具有相关资质。采购部为供应商建立档案，做好记录，会同客服、销售等部门对供应商进行定期的评估和审计。为确保供应渠道畅通，防止意外情况发生，公司一般保证有两家或者两家以上供应商作为后备供应商。3.公司的销售主要是采用合作、直销及外销并行的模式，公司业务分为两大类，一类是客户提供坯布，委托公司进行印染加工，公司将收取相应的加工费；这是公司收入及现金流主要来源，另一类为公司根据订单情况，自行采购坯布，经印染加工后对外销售。4.公司现阶段的研发模式主要为自主研发，公司利用自身资源，发掘公司内部效率，追求经营利润。这种方式的研究成果完全依赖于公司特有的资源和能力，所得的成果最大限度的集中在公司内部，不易被竞争者利用，有利于保护知识资产的专有性，同时也培养了公司技术人员的专业技能。企业的技术中心被湖州市经济和信息化委员会认定为市级工业企业技术中心，目前拥有专利 33 项，其中实用新型专利 26 项，外观 6 项，发明专利 1 项。报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生变化。报告期后到报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，客户的类型发生了变化,全部为境内客户。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年初制定行经营计划，精心经营，合理安排生产，加快新产品研发，积极开拓市场，调整企业内部管理模式，强化考核，提升公司经营及管理水平。1、财务状况：报告期内公司实现营业收入 59,261,327.85 元，比去年同期减少了 4.05 总资产 109,221,690.02 元比去年同期的减少了 5.63%,净资产 44,941,069.08，同比减少 3.97%。2、销售情况：2018 年，公司实现销售收入 59,261,327.85 元。报告期内受环保政策及产业结构调整影响，公司经营业绩有所下降，产品类型无重大变化。3、研发情况：湖州是“中国制造 2025”的试点城市，报告期内，公司研发支出 2,774,995.63 元，2018 年 6 月 20 日，国家知识产权局，已受理公司申报“一种阻燃抗紫外床品面料”、“一种远红外负离子床品面料”、“一种透温保暖床品面料”、“一种 耐汗渍易清洁床品面料”、等四项专利。其中“远红外负离子床品面料”和“透温保暖床品面料”已通过省级审核，认定为省级新产品，将给公司经营能力、效益带来较大提升。4、公司运营管理情况：报告期内公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求不断完 善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律、法规及规范性文件的要求。(二二)行业情况行业情况 纺织行业是我国传统的优势行业，在我国具有非常悠久的历史，是国民经济支柱不可或缺的一部分。随着国民经济的增长和消费水平的提高，我国对服装面料、工业及产业用布的需求高速增长，促进了印染行业的发展壮大。印染是纺织产业链中提高织物附加值的重要环节。但是随着环保政策趋严的情况下，行业运行面临较大压力。全行业加大转型升级力度，注重在提高节能减排效果的同时提升产品附加值，加大两化融合的力度，向个性化、多元化发展。作为纺织品深、精加工和提高产品附加值的关键环节，近年国内印染行业保持了良好的发展态势，加工生产能力已经位居世界首位；技术改造力度不断加大，逐步淘汰落后装备和工艺。小浴比、短流程等节能、降耗、环保的装备和工艺比重加大，在线检测和监控系统得到开发和应用，不但提高了印染布的附加值，而且节约了资源、减少了污染。随着工艺技术水平提高，印染布在品种、质量方面得到很大改善，传统产品附加值提升，新型纤维得到开发应用，面料的舒适性、功能性和环保性提高，国际竞争力增强。常规品种的制造技术和国外差距并不明显，产品结构基本上能紧跟国际市场的需求，纺织印染行业，尤其是其中的染色和后整理环节，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善。但是，行业增长方式仍以粗放型为主，研发、设计投入不足，多数产品缺乏高科技含量，平均单价较低，产业竞争优势主要体现在劳动密集型的中低档产品，高附加值的产品比重不高。因此，产品档次和质量、技术创新水平、装备水平、绿色生态发展等仍是印染行业存在问题。为此公司减少涂料印花、低档染色等品种的生产，重点发展平网数码印花、宽幅高档染色、高附加值分散印花、金粉类功能型印花等品种的生产，提高了产品的质量，减少了污染，在经济下行的情况下，保持收入的平稳增长。依靠科技进步和自主创新，着力加快印染企业转型升级，着力推进产业结构战略性调整，注重科技进步，注重产品研发和市场营销，注重资源节约和环境保护，提升产品质量和附加值，提高生产效率、15 降低生产成本、减少污染物排放，提升企业的赢利能力和水平，提高经济增长的质量和效益，推动行业由资源数量型增长向质量效益型增长的转变。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,274,659.17 4.83%6,696,923.04 5.79%-21.24%应收票据与应收账款 7,648,795.08 7.00%13,725,298.76 11.86%-44.27%存货 23,693,908.11 21.69%17,062,197.00 14.74%38.87%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 64,055,506.80 58.65%65,430,005.98 56.53%-2.10%在建工程 110,851.12 0.10%4,563,644.74 3.94%-97.57%短期借款 20,000,000.00 18.31%24,000,000.00 20.74%-16.67%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，应收票据与应收账款期末余额 7,648,795.08 元，同比减少 44.27%,货物，主要系公司加大应收款项回收力度。2.报告期内，存货末余额 23,693,908.11 元，同比增加 38.87%,主要公司扩展印花品种,新增原材料所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 59,261,327.85-61,765,157.94-4.05%营业成本 51,797,177.16 87.40%52,015,333.00 84.21%-0.42%毛利率%12.60%-15.79%-管理费用 5,888,909.03 9.94%4,270,844.70 6.91%37.89%研发费用 2,774,995.63 4.68%2,649,918.07 4.29%4.72%销售费用 899,817.45 1.52%1,196,630.43 1.94%-24.80%财务费用 502,083.63 0.85%1,642,253.62 2.66%-69.43%资产减值损失 123,284.42 0.02%672,627.09 1.09%-81.67%其他收益 1,037,154.00 1.75%762,830.00 1.24%35.96%投资收益 0 0%0 0%0%16 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-49,975.44 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,466,126.09-3.98%-638,945.29 1.03%-285.97%营业外收入 584,957.99 0.99%1,069,297.31 1.73%-45.30%营业外支出 75,831.79 0.13%28,328.61 0.05%167.69%净利润-1,856,571.74-2.98%446,904.25 0.72%-515.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内,毛利率下降 3.19%,主要系受环保政策及产业结构调整影响,其次天然气价格增长较大,致使主营业务成本增加,毛利率下降。2.报告期内,净利润下降了 515.43%,主要系管理费用增加,同比增加了 1,618,064.33 元，致营业利润减少 285.97%,其次,营业外收入减少,减少了 45.30%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,982,030.44 61,644,901.53-4.32%其他业务收入 279,297.41 120,256.41 132.25%主营业务成本 51,797,177.16 52,015,333.00 0.42%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%印花加工收入 23,765,795.89 40.29%18,106,316.84 29.37%染色加工收入 28,698,201.00 48.66%28,592,851.79 46.38%印花布收入 4,152,080.06 7.04%11,074,915.54 17.97%染色布收入 2,365,953.49 4.01%3,870,817.36 6.28%合计 58,982,030.44 100%61,644,901.53 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 58,982,030.44 100%52,712,028.18 85.51%国外 0 0%8,932,873.35 14.49%合计 58,985,030.44 100%61,644,901.53 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司的营业收入基本由主营业务收入构成，其它业务收入所占的比重较小。主营业务收入 17 根据产品结构比较可知，企业主要以染色加工业务为主，占收入的 48.6%以上，印花加工同比增加 31.25%，主要系印花加工设备进行技改，增加印花加工订单，增加加工量所致。染色布、印花布减少原因是主要减少外销染色布、印花布所致。报告期内,公司继续加大产品研发、对印染工艺改进及质量管理，同时加强与客户的合作和市场推广，从而促使公司能持续的发展 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖州市菱湖佳呈丝绸带业有限公司 4,991,367.26 8.46%否 2 长兴县海联纺织有限公司 3,739,584.15 6.34%否 3 长兴同创纺织有限公司 2,900,362.17 4.92%否 4 绍兴杰出纺织有限公司 2,663,197.17 4.52%否 5 长兴鼎强纺织有限公司 2,249,448.28 3.81%否 合计合计 16,543,959.03 28.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长兴华润燃气有限公司 8,721,242.72 16.84%否 2 浙江长兴东南势力有限责任公司 6,490,345.53 12.53%否 3 国网浙江长兴县供电有限公司 6,181,604.01 11.93%否 4 传化智能股份有限公司 3,952,378.19 7.63%否 5 绍兴市上虞明瑞化工有限公司 3,505,460.48 6.77%否 合计合计 28,851,030.93 55.7%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,276,977.26-5,670,228.79 175.43%投资活动产生的现金流量净额-3,315,469.60-8,314,397.83 60.12%筹资活动产生的现金流量净额-968,872.51 11,048,977.31-108.77%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为 4,276,977.26，主要是销售商品、提供劳务收到现金比同期增加了 16,606,162.932 元，是收回应收款项所致。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,315,469.60 元，较去年增加，主要本年构建固定资产较去年减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-968,872.51 元，同比减少，主要原因是取得银行借款和其它与筹资活动有关的现金减少导致。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 120,000.00 应收票据及应收账款 13,725,298.76 应收账款 13,605,298.76 应收利息 其他应收款 298,752.67 应收股利 其他应收款 298,752.67 固定资产 65,430,005.98 固定资产 65,430,005.98 固定资产清理 在建工程 3,757,633.65 在建工程 4,563,644.74 工程物资 806,011.09 应付票据 12,551,144.00 应付票据及应付账款 19,564,121.18 应付账款 7,012,977.18 应付利息 289,220.19 其他应付款 21,258,331.19 应付股利 其他应付款 20,969,111.00 19 管理费用 6,920,762.77 管理费用 4,270,844.70 研发费用 2,649,918.07 2.财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在努力做好自身生产经营的同时，始终把承担社会责任、感恩国家、关爱残疾职工工作放在公司发展的重要位置。公司领导十分重视残疾事业，关心、关爱、帮助残疾员，为残疾职工解决了就业问题，为残疾员工解决工作中、生活中的实际困难，使他们自强自立。公司连续 2 年被长兴县总工会评为“长兴县 2013年度幸福企业”，“2014 年度工人先锋号”，报告期内，公司向慈善总会和明门村委会作了捐赠。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，营业收入同比减少 4.05%,是受产业结构调整等政策影响，造成印花加工量下降营业收入减少；报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司为省级高新技术企业，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）环保政策风险 公司染整工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的20 排放量较大，属于重污染行业。随着人们环境保护意识的逐渐增强以及清洁生产促进法的实施，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平审计、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求，满足这些要求将增加企业的环保治理成本。公司已 ISO14001环境管理体系认证，但是，环保要求日趋严格，因此，有关环境保护政策的变化与调整，将对公司的生产经营带来一定的影响。针对废水，公司采用中水回用的方式，做到不向外新鲜水，引进了智能化、高效率废气治理设备来治理废气，与湖州南方水泥签订废渣回收的协议来处理废渣。（二）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人蒋旭峰、臧燕妮夫妻持有公司 100.00%股份，且蒋旭峰担任公司董事长，臧燕妮担任公司副董事长，二人可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来利益受损的风险。公司将按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定，进一步健全公司股东大会、董事会、监事会的运作机制，不断完善信息披露机制。公司亦会组织培训，要求公司管理层人员了解并熟知相关法律法规，提高公司内部管理水平，严格执行公司相关制度，以尽可能减少实际控制人不当控制的风险。（三）市场竞争风险 我国的印染行业产业集中度较低，市场竞争激烈，企业数量庞大且绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题，公司面临一定的市场竞争风险。公司加大了研发的力度，引进工艺居行业领先的设备，加强品牌建设，注册了自己的商标，向个性化、生态化发展。（四）对非经常性损益存在依赖的风险 报告期内公司政府补助金额为 1,037,154.00 元，占本期利润总额的比例为比较大，公司经营业绩对政府补助存在重大依赖。(五)应收账款余额较大风险 2018 年 12 月 31 日公司应收账款金额为 7,548,795.08 元，占总资产的比例为 6.9%,报告期内，公司已进一步完善应收账款管理和催收制组织专人进行应收账款的管理，也加强对主营业务收入的管控力度，尽量减少应收账款余额，减少坏帐发生。一方面，公司将不断完善自身，以使公司能继续满足节能环保与安全生产、加快建设工业强县等方面的政府补助条件；另一方面，公司将不断加强自身实力，扩大销售规模，提升经营业绩，以使政府补助对公司业绩的影响不断减小，公司持续经营能力不断得到加强。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素（一）盈利能力较弱的风险 2018 年净利润为-1,856,571.74,同比减少 515.43%。主要系受环保政策和产业结构调整及天然气价格上涨因素的影响,成本上升,盈利能力下降。应对措施:公司将加大研发力度,开发新的产品,拓展销售市场,提高产品销售价格,增加盈利能力。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否