834554_2018_豪帮高科_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 豪帮高科 NEEQ:834554 无锡豪帮高科股份有限公司 Wuxi Haobang Hi-Tech Co.,Ltd.2 公公司年度大事记司年度大事记 2018 年 1 月，公司研发核心人员取得“太湖之光”人才殊荣。2018 年 5 月，公司通过了工信部两化融合体系贯标。2018 年 6 月，公司加入中国半导体行业协会。2018 年 9 月，公司取得无锡市科技局颁发的“无锡市光电集成电路工程技术研究中心”资质，同时申报了省光电集成电路技术研究中心。2018 年 12 月，公司自主研发的“高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的研发”项目经无锡市科技局审批，已经立项。2018 年 3 月，公司评定为江苏省 2018 年科技型中小企业。2018 年 11 月，公司研发核心人员取得“滨湖之光”人才殊荣。2018 年 12 月，传感器事业部成功进行了硅麦传感器、压力传感器产品试做，为 2019 年业绩提升打下扎实基础。2018 年 1-12 月，公司已申请发明专利 16 件，集成电路布图 2 件、软件著作权 2 件，实用新型授权 34 件。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .12122 2 第五节第五节 重要事项重要事项.2 20 0 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 24 4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 28 8 第九节第九节 行业信息行业信息.3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .37377 7 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 豪帮高科、本公司、公司、股份公司 指 无锡豪帮高科股份有限公司 发起人 指 豪帮高科的全部发起人 公司章程 指 无锡豪帮高科股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2013 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 股东大会 指 豪帮高科股东大会 董事会 指 豪帮高科董事会 监事会 指 豪帮高科监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 管理层 指 包括公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 12 月 31 日 本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SMT 指 Surface Mount Technology MES 指 制造企业生产过程执行管理系统 无锡夏普、夏普 指 无锡夏普电子元器件有限公司 PCBA 指 Printed Circuit Board+Assembly PWBA 指 Printed wire board+Assembly 硬质线路板 FPC 指 Flexible Printed Circuit board 柔性印制板 PCB、PWB 指 印制电路板 ERP 指 Enterprise Resource Planning 企业资源计划 基板 指 基板是制造 PCB 的基本材料，一般 PCB 用基板材料可分为两大类：刚性基板材料和柔性基板材料。IC 指 集成电路 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁野、主管会计工作负责人张国珠及会计机构负责人（会计主管人员）滕爱武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）实际控制人控制不当的风险 袁野为公司实际控制人，持有公司 94.99%的股份，对公司具有绝对控制权。袁野为公司的董事长及总经理。袁野利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。（二）竞争加剧风险 在我国 SMT/MES 行业持续快速发展的大背景下，公司立足于SMT 贴装技术发展和集成了 BGA 点胶、UV 胶快速固化、倒装片和点胶涂布等先进工艺，致力于先进电子组装技术的研究、集成创新、技术融合与成果推广。公司核心技术和产品相较于国内外同类或替代产品具有一定优势。然而，目前先进设备的提供仍为国外电子类及设备类科技巨头公司所掌握，国内厂商也纷纷提高设备技术水平和生产工艺。如果未来公司在核心工艺和相关配套技术的研究与发展上建立不了独特优势、跟不上市场需求变化，或者市场推广及标准建立迟缓或面对壁垒，都将面临在市场竞争中无法胜出的风险（三）汇率波动风险 公司外币结算的销售收入，应收账款的余额主要为外币，而公司的主材采购使用外币结算的比重超过 80%，故公司存在汇率波动风险。由于中美贸易战引起的美元汇率波动，造成汇兑损益；同时，由于汇率波动，会影响公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品的销售。故汇率波动会对公司经营产生一定的风险。6 （四）客户相对集中风险 公司为了与夏普公司加强合作，针对其开发了 FPCA 业务，成为了夏普公司旗下两个事业部的供应商，存在单一客户依赖风险。随着国内大型电子公司业务外迁，国内 OEM 业务量有降低的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡豪帮高科股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Haobang Hi-tech Co.,Ltd 证券简称 豪帮高科 证券代码 834554 法定代表人 袁野 办公地址 无锡市滨湖区胡埭镇胡阳路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 滕爱武 职务 董事会秘书 电话 0510-85120111 传真 0510-85122180 电子邮箱 tengaiwuhaobang- 公司网址 www.haobang- 联系地址及邮政编码 无锡市胡埭镇胡阳路 1 号 214161 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业 397 电子元件制造-3972 印刷电路板制造 主要产品与服务项目 SMT 和 PCBA（先进电子制造）技术的研究、集成与推广；FPC（柔性印制电路板）和 PWB（硬质线路板）的研发、设计和组装及其产业链的延伸产品制造、集成电路制造 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）42,040,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 袁野 实际控制人及其一致行动人 袁野 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200723522259P 否 注册地址 无锡市胡埭镇胡阳路 1 号 否 注册资本（元）42,040,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡学雷 王永康 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,306,153.95 164,036,669.95-16.91%毛利率%2.35%11.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,486,032.40-5,909,835.25-348.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,322,596.69-5,858,802.03-383.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.30%-4.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.05%-4.85%-基本每股收益-0.63-0.14-350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 187,973,559.70 218,136,107.45-13.83%负债总计 96,528,202.68 100,204,718.03-3.67%归属于挂牌公司股东的净资产 91,445,357.02 117,931,389.42-22.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.81-22.42%资产负债率%（母公司）51.35%45.94%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.00 1.19-利息保障倍数-17.70-7.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 447,754.02-20,907,405.92 102.14%应收账款周转率 2.83 4.88-存货周转率 8.74 12.12-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.83%26.08%-营业收入增长率%-16.91%82.21%-净利润增长率%-348.17%13.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,040,000 42,040,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经营性资产处置损益 423,664.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,781,481.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,481.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,160,663.87 所得税影响数 324,099.58 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,836,564.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 22,336,514.24 13,466,157.94 研发费用 0 8,870,356.30 应收票据及应收账款 0 49,299,674.26 应收账款 48,768,187.75 0 应收票据 531,486.51 0 应付票据及应付账款 0 35,452,687.61 应付账款 33,856,087.61 0 应付票据 1,596,600.00 0 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属制造业类别子行业，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业。主营业务为 SMT 和 PCBA（先进电子制造）技术的研究、集成与推广；FPC（柔性印制电路板）和 PWB（硬质线路板）的研发、设计和组装及其产业链的延伸产品制造。（一）研发模式 公司基于以集成电路设计和优化为研发方向，以客户和市场需求为导向推进研发工作。IC 事业部、传感器事业部和电子产品事业部开展一站式研发与制造平台，前置式的研发模式，将研发扩展至客户的新品开发阶段；从客户需求、产品实现研发、到产品提供一整套的解决方案，形成众多客户的唯一供方。2018 年公司自主研发推进的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目按照计划实施推进。（二）采购模式 企业根据产品的订单计划和实际能力运用 ERP 管理软件，通过 MRP 运算后下达采购订单，在执行的过程中对订单进行系统化跟踪，以最小化的库存量最短交期为生产部门和技术部门提供合格的基板、电子元件等主副材。针对 OEM 订单对应的原材料及部件，一般由客户方或者由客户的供应系统直接提供；针对自购料，采购订单中内容是从客户产品基本信息表中取得由客户指定的供应商或渠道负责提供；针对其他原材料提供，公司通过“供应商管理程序文件”进行合格供应商认定并履行采购程序。（三）生产模式 公司严格依照质量管理体系把控生产运行全过程，完成新产品过程开发、样品试制、客户对初试产品进行验收后，进入量产阶段。由于不同电子产品对质量、电气性能以及结构配套有不同的要求，因此不同订单的不同产品均会有所差异，公司主导产品是定制化产品而非标准件产品。基于这种特点，公司的生产模式是“以销定产、以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。以单定产避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性；同时，以销定产使原材料采购和生产更有计划性，可以大限度控制原材料库存，还可以大大降低库存积压导致的存货跌价风险，提高生产与运营效率。生产中最大化的实现生产线体和工治具的共通化。（四）销售模式 公司客户主要是国内外知名品牌制造商在中国的生产基地。公司产品具有复杂性、定制性和非标准化等特点；在与客户确定合作意向之前，需要调查客户信用和需求，充分与客户进行沟通。公司的产品营销和市场推广主要由公司营销部及管理层负责；通过自行开发或与国际知名企业合作的方式来发展客户。随着公司自主产品市场的打开，今后销售重心将以稳定原有客户的基础上，增大自主产品销售占比。公司主要定位于对中高端品牌及其供应链上客户的产品供应，目前公司客户群已由原来的日系客户为主，战略性调整增加了国内其他 500 强客户，使客户及产品多元化方向发展。新拓展了移动车载类、超级本类、复印机类、电脑主板、路由器、空调基板、集成电路和传感器等多类型产品。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司强化了各项管理体制，在客户数量上有所拓展，加大了新产品研发力度，产品类型多样化发展，从而提升公司综合竞争实力。考虑到公司部分客户电子加工外包业务海外迁移，报告期公司计划收入 15,000 万元，实际营业收入13,630 万元，计划达成 90.87%。与名硕电脑（苏州）电子有限公司、中磊电子（苏州）有限公司、黑田（香港）有限公司、EXCEL 电子（香港）有限公司、深超光电（深圳）有限公司等多家老客户的持续合作保证了基本业务量。集成电路封装事业部新开拓的无锡市晶圆微电子有限公司、无锡矽瑞微电子有限公司等客户 2018 年新增 IC 封装业务量，使实际营业收入计划达成 90.87%。报告期末公司总资产 187,973,559.70 元,较 2017 年末减少 13.83%，公司实现营业收入 136,306,153.95 元，同比减少 16.91%，营业利润-22,479,499.35 元，同比增加了亏损 233.51%，净利润-26,486,032.40 元，同比增加了亏损 348.17%。亏损原因是 2018 年度在 2017 年研发费用 887 万元的基础上新增研发费用 915 万元。电子事业部有部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少。集成电路事业部和传感器事业部新增大批先进设备，用于硅麦传感器、光耦合芯片等系列产品规模化生产，固定成本增加。新研发产品及新投资的经营业绩在 2019 年中会显现出来。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属制造业类别子行业，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业。主营业务为 SMT 和 PCBA（先进电子制造）技术的研究、集成与推广；FPC（柔性印制电路板）和 PWB（硬质线路板）的研发、设计和组装及其产业链的延伸产品制造。为满足电子产品或电子系统的高集成度和强大的功能变化，公司对 SMT 和 PCBA 制造不断提升技术能力。国家对物联网为龙头的信息技术产业和集成电路产业的大力支持为公司电子产品事业部和集成电路事业部的发展提供了机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,012,016.78 6.62%16,986,287.96 7.79%-23.40%应收票据与应收账款 43,395,623.33 22.08%49,299,674.26 22.60%-11.98%存货 12,825,742.11 6.53%17,626,676.22 8.08%-27.24%14 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 100,015,356.73 50.88%108,465,022.03 49.72%-7.79%在建工程 0-0 0.00%-短期借款 38,972,889.51 19.83%38,617,171.23 17.70%0.92%长期借款-资产总计 187,973,559.70 218,136,107.45 -13.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期末货币资金较期初下降 23.40%，主要是营业收入减少 16.91%；2.本期末应收账款较期初下降 11.98%，主要系本司 2017 年应收账款按账期如期到账；3.本期末存货较起初减少 27.24%，库存原材料比 2017 年减少了 4,800,934.11 元；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 136,306,153.95-164,036,669.95-16.91%营业成本 133,103,769.87 97.65%145,722,482.76 88.84%-8.66%毛利率%2.35%-11.23%-管理费用 16,496,648.16 12.06%13,466,157.94 8.21%22.50%研发费用 9,151,905.37 6.71%8,870,356.30 5.41%3.17%销售费用 906,866.03 0.67%1,014,414.27 0.62%-10.60%财务费用 329,966.39 0.24%1,115,829.97 0.68%-70.43%资产减值损失-68,510.29-0.05%745,126.94 0.45%-109.19%其他收益 1,781,481.08 1.31%1,084,499.75 0.66%64.27%投资收益 0 0%0-公允价值变动收益 0 0%0-资产处置收益 423,664.59 0.31%55,897.99 0.03%657.92%汇兑收益 0 0-营业利润-22,479,499.35-16.49%-6,740,242.94-4.11%-233.51%营业外收入 0 0 0.00%营业外支出 44,481.80 0.03%1,200,436.82 0.73%-96.29%净利润-26,486,032.40-19.43%-5,909,835.25-3.60%-348.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入较上期减少 16.91%，营业成本较上期减少 8.66%，主要系部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少，同时也减少了生产成本。2.本期管理费用较上期上升 22.50%，主要是公司为了保留和引进公司研发、工程技术工程等专业人员，同比工资性支出增加了 12.37%，同时公司集成电路的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目研15 发以及传感器事业部硅麦新产品研发导致技术服务费支出同比增加 613.20%。3.本期财务费用较上期减少 70.43%，主要是因为：本期汇兑损益减少 1,027,699.26 元。4.本期其他收益较上期增加 64.27%，主要因为本期新收到产业基金高品产业化奖励 50 万元。5.本期资产处置收益较上期增加 657.92%，主要因为应收账款减少，计提的坏账损失冲回发生额减少813,637.23 元。6.本期营业利润较上期增加亏损 233.51%，净利润较上期增加亏损 348.17%，系本期部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少，销售收入减少了 16.91%，而公司人工、折旧等固定成本依然存在，导致毛利率由 2017 年的 11.23%减少到 2018 年的 2.35%。7.本期营业外支出较上期减少 96.29%，主要系 2017 年对应付账款帐龄 3 年以上的进行坏账核销1,176,689.16 元；本期未作坏账核销。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,105,113.96 163,914,971.32-18.19%其他业务收入 2,201,039.99 121,698.63 1,708.60%主营业务成本 130,900,183.87 145,605,819.42-10.10%其他业务成本 2,203,586.00 116,663.34 1,788.84%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%线路板组品 88,465,806.13 65.97%121,729,382.11 74.21%电子板加工费 45,639,307.83 34.03%42,185,589.21 25.72%其他业务收入 0 0%121,698.63 0.07%营业收入总额 134,105,113.96 164,036,669.95 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营产品线路板组品收入较上期减少较大，主要原因：2018 年公司部分客户电子加工外包业务外迁东南亚，销售订单减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深超光电（深圳）有限公司 50,014,376.16 36.69%否 2 无锡夏普电子元器件有限公司 38,720,448.19 28.41%否 3 名硕电脑（苏州）电子有限公司 15,113,582.33 11.09%否 4 无锡晶源微电子有限公司 5,598,334.28 4.11%否 5 香港 EXCEL 3,817,144.42 2.80%否 合计合计 113,263,885.38 83.10%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑田电气株式会社 52,908,804.02 48.71%否 2 上海黑田贸易有限公司 16,757,070.86 15.43%否 3 江苏省电力公司无锡供电公司 3,689,859.62 3.40%否 4 昆山松航电子科技有限公司 3,216,312.93 2.96%否 5 东莞市一实机械设备有限公司 1,759,718.62 1.62%否 合计合计 78,331,766.05 72.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 447,754.02-20,907,405.92 102.14%投资活动产生的现金流量净额-4,809,754.77-18,115,234.76 73.45%筹资活动产生的现金流量净额 28,250.64 28,446,428.67-99.90%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 447,754.02 元,较上期增加 102.14%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加 11,705,180.41 元，收到其他与经营活动有关的现金增加了 1,695,186.81 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 3,050,166.11 元,购买商品、接受劳务支付的现金减少11,672,106.07 元。2.本期投资活动产生的现金流量净额为-4,809,754.77 元，较上期增加 73.45%，主要原因:本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加了 1,226,447.42 元，本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少了 12,079,032.57 元 3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 28,250,64 元，较上期减少 99.90%，主要原因：本期借款增加12,843,762.64 元，本期支付利息增加了 637,275.15 元。本期偿还债务支付的现金增加了 40,584,665.52元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策的变更如下：会计政策变更的内容和原因 备注 根据财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务 报表格式的通知（财会201815 号）的 相关规定，对本公司的财务报表格式进行修订。对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。1.资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”2、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；3、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815号文进行调整。根据会计政策的变更，2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：报表项目 对 2017 年 12 月 31 日相关财务报表项目的影响金额 影响金额增加+/减少-应收票据及应收账款 +49,299,674.26 应收账款 -48,768,187.75 应收票据-531,486.51 研发费用 +8,870,356.30 管理费用 -8,870,356.30 应付票据及应付账款 +35,452,687.61 应付账款 -33,856,087.61 应付票据-1,596,600.00 此次会计政策的变更，仅对于上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润无影响。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一贯履行的经营理念：诚信、创新、关心。公司在持续经营、不断为股东创造价值的同时，也积极履行企业应尽的对员工、客户、社会的责任，截止报告期公司录用员工共计 301 人。公司为员工按时缴纳五险一金，建立完善的员工晋升和培训体系，促进员工职业发展。公司积极足额缴纳各项税款，为当地的发展做出直接贡献。公司在发展之余不忘回报社会，每年通过所在街道向无锡市滨湖区慈善总会等部门进行捐款，并冠名无锡市滨湖区蠡园社区居家养老院。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的持续经营能力：（1）业务类型多元化发展：国内大型电子厂的外迁至东南亚国家对公司电子产品事业部的 PCBA 加工业务有一定影响，公司 2018 年积极开拓工业用线路板组品、通讯类线路板组品、工业用控制器主板等多类型产品客户，2019 年进入量产阶段。（2）客户群增多：集成电路事业部新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等 IC 封装客户已进入量产阶段。（3）2018 年度在 2017 年研发费用 887 万元的基础上新增研发费用 915 万元，2019 年度继续加大研发投入力度，开拓温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等新产品的试产与量产。新客户、新产品的经营业绩在 2019 年度将显现出来，从而改善公司持续亏损的局面。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人控制不当的风险 袁野为公司实际控制人，持有公司 94.99%的股份，对公司具有绝对控制权。袁野为公司的董事长及总经理。袁野利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。公司已通过建立了治理机制，并将进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低实际控制人对公司发展中的风险。2.竞争加剧风险 在我国 SMT/MES 行业持续快速发展的大背景下，公司立足于 SMT 贴装技术发展和集成了 BGA 点胶、UV 胶快速固化、倒装片和点胶涂布等先进工艺，致力于先进电子组装技术的研究、集成创新、技术融合与成果推广。公司核心技术和产品相较于国内外同类或替代产品具有一定优势。然而，目前先进设备的提供仍为国外电子类及设备类科技巨头公司所掌握，国内厂商也纷纷提高设备技术水平和生产工艺。如果未来公司在核心工艺和相关配套技术的研究与发展上建立不了独特优势、跟不上市场需求变化，或者19 市场推广及标准建立迟缓或面对壁垒，都将面临在市场竞争中无法胜出的风险。公司新发展的集成电路事业使公司业务向多元化发展，新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等 IC封装客户已进入量产阶段，集成电路事业部业绩已经显现，减少了公司经营业绩的压力。2018 年开拓中的温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等多种传感器客户，2019 年会进入规模化生产。继续增加自主产品研发投入，增大公司业务量，减小竞争加剧风险。3.汇率波动风险 公司外币结算的销售收入，随着客户群和业务量变化，外币结算的比重由之前的 80%左右降低到目前的 65%，故公司汇率波动风险降低。但是由于美元下跌，会造成收回的应收款项折算为人民币金额减少，造成汇兑损益；同时，由于汇率波动，也会影响公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品的销售。2018 年以来，公司开拓了国内客户，内销业务的增大降低了汇率波动风险。4.客户相对集中风险 公司为了与夏普公司加强合作，针对其开发了 FPCA 业务，成为了夏普公司旗下两个事业部的供应商，存在单一客户依赖风险。随着公司业务规模的不断扩大，客户群增多，集成电路事业部新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等 IC 封装客户已进入量产阶段。2018 年继续开拓温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等多种传感器客户，2019 年会进入规模化生产。（3）继续加大研发投入力度，提高公司自主产品销售占比。公司客户数量将不断增加，客户集中度会逐渐降低。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 袁野