831450_2018_金宏气体_2018年年度报告_2020-03-25.pdf

1 2018 金宏气体 NEEQ:831450 苏州金宏气体股份有限公司 SUZHOU JINHONG GAS CO.，LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司被苏州市人民政府授予“苏州市市长质量奖”。作为苏州市政府设立的最高质量荣誉，这是对公司实施质量管理提优，推行卓越绩效管理，走质量效益型发展道路的认可。2018 年 3 月，公司被江苏省质量技术监督局、江苏省社会信用体系建设领导小组办公室授予“江苏省质量信用 AAA 级企业”。获此殊荣，彰显了公司品牌实力、企业诚信和行业信誉。2018 年 6 月，公司被江苏省经信委授予“江苏省科技小巨人企业”。标志着公司专注细分产品创新、产品质量提升和模式创新再上新台阶，核心竞争力不断增强，在细分市场的话语权更加巩固，行业领先地位进一步提升。2018 年 8 月，公司被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”。这不仅是对公司长期以来知识产权工作的肯定，也是公司一直坚持走自主创新，可持续发展道路中的一项殊荣。2018 年 12 月，公司“用精馏分析提纯 7N 电子级超纯氨的方法”专利被国家知识产权局和世界知识产权组织评为“第二十届中国专利奖优秀奖”。2018 年，公司和全资子公司昆山金宏二氧化碳有限公司通过江苏省高新技术企业认定。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.41 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.46 第九节第九节 行业信息行业信息.49 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金宏气体、公司、本公司或股份公司 指 苏州金宏气体股份有限公司 金宏有限 指 苏州市金宏气体有限公司 金宏投资 指 苏州金宏投资发展有限公司 鑫福古玩 指 苏州鑫福古玩玉器城有限公司 徐州金宏 指 徐州金宏气体有限公司 昆山金宏 指 昆山金宏二氧化碳有限公司 金宏技术 指 苏州金宏气体技术开发有限公司 张家港金宏 指 张家港金宏气体有限公司 上海欣头桥 指 上海欣头桥隆申气体销售有限公司 金华润泽 指 苏州金华润泽能源有限公司 金瑞捷 指 苏州金瑞捷洁净技术有限公司 平顶山金宏 指 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 淮安金宏 指 金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司 金泡科技 指 苏州金泡电子科技有限公司 重庆金苏 指 重庆金苏化工有限公司 重庆金宏 指 重庆金宏海格气体有限公司 金宏控股 指 Jinhong Gas Holding Pte.Ltd.潜江润苏 指 潜江润苏能源科技有限公司 金华龙燃气 指 江苏金华龙燃气发展有限公司 报告期 指 2018 年度 公司法 指 中华人名共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州金宏气体股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州金宏气体股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金宏气体股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金宏气体股份有限公司监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员等的统称 工业气体 指 工业上广泛应用的气体，广泛应用于国民经济的各个行业，常被誉为“工业血液”，主要包括特种气体和大宗气体。空分气体 指 利用空气分离设备，从空气中分离出来的氧气、氮气、氩气等工业气体。特种气体 指 在特定领域中应用的，对气体纯度有特殊要求，主要为超纯氨、氦气、超高纯气体等高附加值的工业气体。标准气体 指 具有足够均匀并很好地确定某一种或多种特性的气体，用于校准仪器、评价测量方法或确定物质的量值。高纯气体 指 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体，常指纯度等于或高于 99.999%的为高纯气体。超纯气体 指 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体，常指纯5 度等于或高于 99.9999%的为超纯气体。危险化学品 指 危险化学品安全管理条例规定具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金向华、主管会计工作负责人钱卫芳及会计机构负责人（会计主管人员）昝锡锤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处的工业气体行业的下游行业主要是机械制造、光纤、LED、液晶面板、电子半导体、食品、医药医疗等新兴行业以及钢铁冶炼、化工等传统行业，均是国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响工业气体的部分下游行业，从而直接影响公司所处的工业气体行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。市场竞争的风险 国内气体行业内企业较多，特别是在华东区域，竞争较为激烈，主要体现为产品品种的丰富程度、品牌影响力、成本优势、配送能力和企业规模等方面的竞争。目前，在传统的钢铁冶炼、化工等对空分气体需求量巨大的大宗集中用气市场，跨国公司依靠资本优势，已经确立了较强的竞争地位；在机械制造、光纤、LED、液晶面板、电子半导体等新兴分散用气市场，国内企业充分利用本地资源，发挥产品品种丰富、成本低、经营灵活等优势占据重要的市场地位。但是在全国范围内，公司的市场占有率还比较低，与跨国7 公司相比，业务规模还比较小。如果公司不能进一步提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。销售区域集中的风险 公司客户主要集中在华东地区，2016 年、2017 年和 2018 年，江苏、上海、浙江三省市的合计销售收入占公司主营业务收入的比例分别为88.68%、88.60%和 87.85%，销售区域比较集中。如果华东地区客户对气体需求量下降或公司在华东地区的市场份额下降，将对公司生产经营活动产生不利影响。安全生产的风险 气体产品大多为危险化学品。国家对危险化学品的生产、储存、提纯、检测和运输都制定了相关规定，并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管理等相关部门进行监管。如果公司对生产、储存、提纯、检测和运输等环节要求不严，安全生产制度未得到有效执行，将有发生安全生产事故的风险。核心技术失密及核心技术人员流失的风险 公司自成立以来一直从事气体的研发、生产、销售和服务，致力于为客户提供一站式供气解决方案。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产，公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批结构合理、经验丰富的技术人员。公司被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“江苏省科技小巨人企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省科技型中小企业”和“江苏省创新建设示范企业”，并获准设立“博士后科研工作站”、“江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点研发机构”。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，公司存在核心技术失密及核心技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金宏气体股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU JINHONG GAS CO.，LTD.证券简称 金宏气体 证券代码 831450 法定代表人 金向华 办公地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 龚小玲 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-65789892 传真 0512-65789892 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号/215152 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 10 月 28 日 挂牌时间 2014 年 12 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619）主要产品与服务项目 气体的研发、生产、销售和服务，为客户提供特种气体、大宗气体和天然气的一站式供气解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）363,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 金向华 实际控制人及其一致行动人 金向华、金建萍（一致行动人：朱根林、金小红）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007149960577 否 注册地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 否 注册资本（元）363,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑磊、汪健、王占先 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,069,793,891.56 893,458,343.57 19.74%毛利率%44.39%39.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 138,968,058.45 79,325,072.54 75.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,510,866.80 72,166,052.44 85.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.94%15.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.08%13.72%-基本每股收益 0.38 0.22 72.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,667,015,036.77 1,447,311,449.02 15.18%负债总计 884,930,489.78 825,292,973.90 7.23%归属于挂牌公司股东的净资产 704,636,674.50 561,876,371.87 25.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.55 25.16%资产负债率%（母公司）51.91%54.83%-资产负债率%（合并）53.08%57.02%-流动比率 0.97 0.89-利息保障倍数 7.38 6.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 287,515,320.82 147,895,974.45 94.40%应收账款周转率 7.3 6.78-存货周转率 12.24 13.10-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.18%19.79%-营业收入增长率%19.74%36.51%-净利润增长率%70.35%518.89%-11 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 363,250,000 363,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 501,132.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,836,025.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 718,340.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-538,301.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,517,196.20 所得税影响数 877,723.73 少数股东权益影响额（税后）182,280.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,457,191.65 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 118,178,770.21 应收账款 136,435,176.49 应收票据及应收账款 254,613,946.70 应付票据 95,639,776.87 应付账款 188,207,287.93 应付票据及应付账款 283,847,064.80 应付利息 1,251,198.82 其他应付款 18,599,344.47 19,850,543.29 管理费用 76,298,971.12 53,702,244.62 研发费用 22,596,726.50 12 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于化学原料和化学制品制造业（C26）的专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。公司目前已初步建立品类丰富、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气的一站式供气解决方案。公司具备全国工业产品生产许可证、气瓶充装许可证、危险化学品经营许可证等多种生产经营所必备的许可和资质。公司拥有 132 项专利技术，公司技术和产品在行业中具有较强影响力，公司先后取得高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国工业气体工业协会理事单位、江苏省气体工业协会副理事长单位、苏州市工业气体协会理事长单位、博士后科研工作站、江苏省特种气体工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省重点研发机构等资质认证。公司为电子半导体、太阳能光伏、光纤光缆、食品、医药医疗等新兴行业以及机械加工、装备制造、钢铁冶炼、化工等传统行业等提供一站式供气服务。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要为产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、丰富的产品品种与一站式服务、丰富的产品品种与一站式服务 公司生产经营的气体涵盖特种气体、大宗气体和天然气三大品类，包括超纯氨、氢气、氦气、混合气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔、天然气等，品种达 100 种以上，是内资气体企业中生产经营气体品种最多的企业之一。相比于专业空分气体生产企业，发行人的气体产品品种更加丰富，供应方式更加灵活，可较好地满足中小型气体用户零散化、多样化的用气需求，具有明显的产品种类优势。公司还在积极推进“纵横发展战略”，不断进行新产品的研发，丰富产品种类，填补国内空白，最大限度满足客户对产品品种的要求；在目标区域持续布局，完善生产、配送、服务网络，覆盖更多客户。公司可根据客户不同阶段的用气需求，匹配与其相适应的气体品种、规格和使用量，规划相适应的供气模式（钢瓶气、液态贮槽和现场制气等），量身定制一站式供气服务解决方案，减少客户的采购成本与流程，保障客户用气的稳定供应，提高客户的生产效率，实现与客户共同成长。公司拥有专业配送体系和工程技术团队，可为不同行业、不同客户的所有发展阶段提供全方位、系统化的供气服务，并提供配套用气设施、气体管路的设计、建造、安装、运行服务及量身定制的物流支持。公司拥有专业技术人员组成的服务团队，为客户现场设施进行定期跟踪、巡检，完成常规保养，并14 可高效满足客户的临时性服务需求。丰富的产品品种和一站式服务模式为客户提供了更加便利的用气解决方案，大大简化了客户的采购流程，节约了采购成本，显著提高了客户的体验感和满意度。2、较强的特种气体研发生产能力、较强的特种气体研发生产能力 相比于大宗气体，特种气体的多品种国产化需求更高，下游行业需求快速增长。公司将特种气体作为研发重点，参与制定国家标准，研发的 7N 电子级超纯氨等超纯气体拥有自主知识产权，填补了国内空白，真正实现了超纯气体的国产化、产业化，能满足泛半导体产业的使用需求。7N 电子级超纯氨（99.99999%）项目获得了江苏省成果转化专项资金扶持，并先后荣获“国家重点新产品”、“国家专利奖优秀奖”、“江苏省优秀新产品”、“江苏省科学技术奖”、“苏州市优秀专利奖”、“苏州市科学技术进步奖”，被中国半导体行业协会评为“中国半导体创新产品和技术”，入选了“国家火炬计划”等。此外，公司创新研发的电子级高纯氢气、高纯二氧化碳、甲烷、八氟环丁烷、氯化氢、氯气、六氟乙烷、三氟甲烷等各类电子级超高纯气体产品，品质和技术已达到国际先进水平，其中部分最新产品符合国家科技部 2017年重点专项申报指南“战略性先进电子材料”中的微纳电子制造用超高纯电子气体，公司先后推出的电子级特种气体产品实现规模的国产化后，可为中国电子半导体制造业和其他行业的高端客户提供新的选择和更高的供应链保障。与外资巨头相比，公司生产的特种气体具有明显的成本优势，随着 LED、半导体、光伏、高端装备制造等下游行业的快速发展，以及特种气体国产化政策的不断推进，未来公司特种气体在进口替代方面具有广阔的市场空间。3、高效的配送管理系统、高效的配送管理系统 气体的品种、规格众多，下游客户分散，因此在配送服务环节需要较强的管控能力。公司的物流配送系统对车辆、产品、分配等相关因素全方位高效管控，实现对不同客户和气体品种配送的自动调配。公司的配送服务在客户的下订单、产品运送的分配、配送过程的管理、到达客户端的监控等过程都有训练有素的人员在系统中完成。公司拥有各种规格和介质的槽罐车、高压管束车及其他各种运输车辆，能够满足客户各种数量、品种、形态的气体运输需求。公司运输车辆安装了全球卫星定位系统，车辆和供气设施上安装了远程监测系统。配送监控中心对车辆运输状况和供气设施的液位、容积、压力等情况进行 24 小时全程监控，保证了产品运输和使用过程的安全，并及时与客户沟通以实现高效配送。4、雄厚的技术研发实力、雄厚的技术研发实力 公司研发实力雄厚，设有实验室、研发中心、江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心等。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产，公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批结15 构合理、经验丰富的技术人员，具备了持续研发突破的能力。高素质的研发团队为公司生产工艺的先进性、生产标准的高要求和产品质量的可靠性提供了持续有效的保障。在自身研发的同时，公司还与高校和科研机构进行良好的产学研密切互动和成果转化。近年来，公司先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”、“中国知识产权优势企业”、“江苏省科技小巨人企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省科技型中小企业”和“江苏省创新建设示范企业”等，并获准设立“博士后科研工作站”、“江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点研发机构”，标志着公司在气体技术和研发方面居于行业领先水平。5、区位发展优势、区位发展优势 公司总部所在的长三角地区是我国综合实力最强的经济中心、先进制造业基地。长江三角洲地区区域规划提出要做大做强先进制造业、电子信息产业等具有国际竞争力的战略产业；巩固提升装备制造业和纺织轻工等传统优势支柱产业；加快发展现代生产性服务业和生物医药、新型材料等具有先导作用的新型产业。公司在长三角地区拥有大量优质企业客户，公司研发的新产品能够在客户群中得到优先试用，建立了完善的销售服务网络，具有较强的区域内先发优势。随着国家长三角发展战略的深入实施，公司将借助产业集聚的优势，与区域内机械制造、高端装备制造、光纤光缆、电子半导体、LED、光伏太阳能等产业共同快速发展。作为中国高端人才的聚集地，长三角地区汇聚了一批优质高等院校和科研院所，良好的经济发展环境可吸引大量优秀人才前来就业，为企业发展提供了良好的人才支持。未来公司在继续做强做深长三角区域的同时，还将积极投资建设和并购重点区域的气体公司，积极争取优质的尾气回收项目、现场制气和空分管道气项目的投资合作，增加重点区域布点和优质项目的投资合作，业务范围将逐渐辐射至长江经济带、京津冀环渤海区域、珠三角区域等其他重要经济发展区域。6、优质稳定的客户资源、优质稳定的客户资源 公司产品质量可靠、供应稳定、服务及时，得到下游客户的普遍认可。公司与大量下游行业的代表性企业保持长期稳定供应关系，客户数量众多，结构层次稳定。在电子半导体领域，公司主要客户包括三安光电股份有限公司、华灿光电股份有限公司、江苏澳洋顺昌股份有限公司等；在机械制造领域，公司主要客户包括中核苏阀科技实业股份有限公司、中国船舶重工股份有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司等；在光纤光缆领域，公司主要客户包括富通集团有限公司、江苏亨通集团有限公司、江苏亨鑫科技有限公司等；在光伏太阳能领域，公司主要客户包括协鑫（集团）控股有限公司、常州天合光能有限公司、阿特斯阳光电力有限公司等。公司通过与这些知名客户合作，不仅能够避免产品陷入单纯价格战、保证应收账款回收率，而且可以提升公司的品牌形象和美誉度，加强企业品牌竞争力。16 除上述行业内知名企业外，公司还与电子半导体、机械制造、LED、太阳能光伏、食品、医药等行业的众多中小型客户建立了稳定的合作关系。这些客户单体的气体需求量较小，分布较为分散，大型空分气体厂商的销售网络难以达到，公司凭借强大、稳定的供应保障能力、快速响应的物流配送体系以及较强的本地化市场开拓能力，较好地满足了客户对多品种气体的需求，在各个行业聚集了大量的拥趸客户，保证公司的持续稳定发展。7、良好的品牌声、良好的品牌声誉誉 依靠丰富的产品和完善的服务，公司在行业内的地位不断提升，并树立了良好的品牌形象：公司现为中国工业气体工业协会理事单位、江苏省气体工业协会副理事长单位；2009 年，“金宏”品牌被江苏省苏州工商行政管理局评定为“苏州市知名商标”；2013 年，“金宏”品牌被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”；2016 年，“金宏气体 JINHONG GAS 及图”注册商标被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。这些品牌荣誉不仅标志着公司近年来实施的品牌战略取得了重大成果，也标志着公司的产品及服务得到了社会各界的认可和支持；同时也有利于加强公司知识产权保护，进一步提高公司品牌的知名度和市场认知度，使客户、企业与员工形成共同的理念和价值观，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。8、集约高效的管理体系、集约高效的管理体系 不同品种气体的生产工艺、标准、包装等各不相同。空分气体需通过空气分离装置生产；二氧化碳主要对工业企业的排放废气进行回收、提纯；超纯氨需要通过工艺提纯装置生产；乙炔主要通过电石法生产；医用氧则需在清洁环境下生产，并经过 GMP 认证。公司经过十几年的发展，积累了对气体生产、提纯、检测、清洁、充装和容器处理等工艺进行整合与集成的丰富经验。公司集中人力、物力、财力、管理等生产要素，进行统一配置，以节俭、约束、高效为价值取向，从而达到合理成本、高效管理，进而使公司集中核心力量形成了对多品种气体的标准化管理，获得可持续竞争的优势。在“纵横发展战略”的指导下，公司积极通过兼并收购和新建的方式扩大业务范围和市场占有率，为此，公司建立了从组织架构、部门职能分配，到各岗位职责、作业规范，再到执行激励及人员职业规划为一体的系统化标准化管理机制，使业务模式可以迅速复制到其他分、子公司，保证了扩张的分、子公司能够快速的实现安全生产和稳定盈利的目标，并为将来进一步实施扩张战略提供了保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 17 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，强化自身品牌优势，不断加大新产品的研发力度，优化产品结构，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入能力快速增强，取得了良好的经营业绩。全年实现营业收入 106,979.39 万元，较 2017 年度增长了 19.74%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,351.09万元，较2017年度增长了85.01%。截至2018年12月31日，公司总资产为166,701.50万元，净资产达到 78,208.45 万元。1、2018 年度，公司按照发展规划，不断加大新产品研发投入，提高产品质量，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境，规范公司会计行为，完善考核和激励体系，推行管理标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果，使得公司业务得到快速的增长。2、因公司发展需要，公司于 2018 年 8 月 30 日设立全资子公司上海苏埭新材料有限公司，注册资本人民币 2,000.00 万元。3、2018 年 3 月，公司被苏州市人民政府授予“苏州市长质量奖”。作为苏州市政府设立的最高质量荣誉，这是对公司实施质量管理提优，推行卓越绩效管理，走质量效益型发展道路的认可。同时，公司被中共苏州市委、苏州市人民政府授予“苏州市十大质量品牌示范企业”。通过提升全过程质量管理水平和下游用户服务质量，公司以产品打响品牌、引领市场，成为了具有品牌影响力、创新活力的企业。4、2018 年 3 月，公司被江苏省质量技术监督局、江苏省社会信用体系建设领导小组办公室授予“江苏省质量信用 AAA 级企业”，彰显了公司品牌实力、企业诚信和行业信誉。2018 年 6 月，公司被江苏省经信委授予“江苏省科技小巨人企业”，标志着公司专注细分产品创新、产品质量提升和模式创新再上新台阶，核心竞争力不断增强，在细分市场的话语权更加巩固，行业领先地位进一步提升。2018 年 8 月，公司被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”，2018 年 12 月，“用精馏分析提纯 7N 电子级超纯氨的方法”专利被国家知识产权局和世界知识产权组织评为“第二十届中国专利奖优秀奖”。5、2018 年 11 月，公司与全资子公司昆山金宏二氧化碳有限公司分别通过江苏省 2018 年第二批及18 第三批拟认定高新技术企业公示，均被认定为高新技术企业。2019 年，公司将继续推行纵横战略，纵向通过加大研发投入，开发附加值高的特种气体产品，填补国内空白，替代外资气体公司在国内的市场份额，横向凭借资金实力有计划地跨区域发展，提高销售规模和市场占有率。(二二)行业情况行业情况 1、工业气体行业简介、工业气体行业简介（1）工业气体的分类）工业气体的分类 工业中，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。根据制备方式和应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体，大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体，特种气体主要包括电子气体、高纯气体和标准气体。大宗气体产销量大，但对纯度要求不高。特种气体产销量虽小，但根据不同的用途，对不同特种气体的纯度或组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装贮运等都有极其严格的要求，属于高技术、高附加值产品。（2）工业气体的应用）工业气体的应用 工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的支撑作用，因此被喻为“工业的血液”。近年来，随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业乃至整个国民经济中的地位日益凸显。广义的“电子气体”指电子工业生产中使用的气体，是最重要原材料之一，狭义的“电子气体”特指半导体行业用的气体。电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂等工艺，被称为半导体、平面显示等材料的“粮食”和“源”。半导体、平面显示和太阳能光伏等器件的性能好坏与电子气体的质量息息相关。2、行业周期性、区域性和季节性、行业周期性、区域性和季节性（1）周期性）周期性 工业气体应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等众多基础性行业，故其周期性与国民经济整体发展周期一致，受下游单一行业波动影响较小。作为工业生产的重要原料，工业气体零售市场的经营状况与下游行业的景气程度密切相关。钢铁、化工等传统行业，与宏观经济的关联度较高，存在一定的周期性特征；随着新能源、新材料和环保等新兴产业的快速发展，工业气体的应用领域得到了极大拓展，同时食品饮料、医疗卫生等抗周期行业需求19 不断提升，行业周期性波动进一步弱化。现场制气市场的下游客户多为钢铁、冶金和新型煤化工等行业，受宏观经济周期性波动较大。但由于现场制气项目通常与客户签订有最低采购量的购销合同，价格也会根据成本的变化进行调整，供应商的收益能够基本稳定。即使下游客户的生产经营状况受到一定负面影响，气体供应商的业绩也不会受到显著影响。（2）区域性）区域性 零售市场上工业气体主要以汽车进行运输，受配送半径影响，使得其具有较明显的区域性特征。但随着特种气体应用领域的发展，因其具有高附加值等特点可有效突破运输半径的限制。现场制气业务在客户生产厂区附近建设气体工厂向其直接供气，通常只针对单一的或少数几个客户，没有运输半径的约束，故不存在区域性限制。从行业需求角度看，由于钢铁、化工、电子等下游行业客户分布相对不均衡，在中国，长三角、珠三角、京津冀等人口密集，经济发达区域，是本行业较为集中的区域。（3）季节性）季节性 工业气体的应用领域广泛，下游客户众多，本行业不存在明显的季节性特征；但是受天气和假期影响，工业气体下游行业在冬季的开工率普遍较平时低，因此对于公司产品的需求也有所下降。整体上，行业内销售收入实现较为均衡，季节性因素的影响并不显著。3、本行业与上下游行业之间的关联性、本行业与上下游行业之间的关联性 工业气体行业原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，其上游行业是气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业等。下游领域包括冶金、化工等传统行业以及电子半导体、机械制造、光纤光缆、LED、食品、医药医疗等新兴行业。20 （1）主要上游行业对本行业的影响）主要上游行业对本行业的影响 上游行业方面，空分设备、基础化学原料以及工业废气由于市场供应充足，能够获得稳定的供应，价格总体比较稳定。（2）主要下游行业对本行业的影响）主要下游行业对本行业的影响 下游行业方面，在中国制造 2025等政策的推动下，高端装备制造业面临重大发展机遇，我国产业结构的调整和战略性新兴产业的发展极大地拓展了工业气体的应用领域，多晶硅、磁性材料、电子半导体等新兴行业的快速增长，为气体行业打开了广阔的市场空间。随着我国“节能减排”政策的推进和技术进步，传统产业出于节能降耗的动因对工业气体的需求也在不断增加。4、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策（1）行业主管部门）行业主管部门 目前，我国对气体行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、国家食品药品监督管理总局、国家环境保护部，行业自律组织为中国工业气体协会。（2）行业监管体制）行业监管体制 根据相关法律法规，我国对气体行业实行严格的监督管理，行业监管体系主要由质量监督管理体系、安全生产监督管理体系、道路运输管理体系、食品药品监督管理体系、环境保护管理体系等构成。具体制度包括：工业产品生产许可制度、质量技术及标准化管理制度、计量监督管理制度、危险化学品登记制度、危险化学品经营许可制度、安全生产许可制度、道路运输经营许可制度、药品生产监督管理制度、21 食品生产许可制度、环境保护审批制度、排污许可制度等。（3）行业主要法律法规及政策）行业主要法律法规及政策 气体经营企业在气体的生产、充装、运输等经营环节中需要遵守相关法律法规，并依法办理相应各类经营许可和资质证书。工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。国家科技部 2009 年发布国家火炬计划优先发展技术领域，将“专用气体”、“节能型空分设备”等内容列入其中；2016 年科技部、财政部、国家税务局对高新技术企业认定管理办法进行了修订完善，新修订的管理办法中把工业气体相关多个领域列为国家重点支持的高新技术领域；国家发改委 2016 年发布的“十三五规划”提出要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系，相关行业的细化规划将于今年陆续公布，上述政策规划均对工业气体行业发出积极信号。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 158,760,848.53 9.52%118,609,945.64 8.20%33.85%应收票据及应收账款 327,069,699.97 19.62%254,613,946.70 17.59%28.46%存货 53,134,692.70 3.19%44,063,468.06 3.04%20.59%投资性房地产 39,023,916.53 2.34%39,865,829.58 2.75%-2.11%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 811,155,759.01 48.66%693,214,247.05 47.90%17.01%在建工程 42,616,250.28 2.56%69,541,878.74 4.80%-38.72%短期借款 43,000,000.00 2.58%70,000,000.00 4.84%-38.57%长期借款 190,450,000.00 11.42