831392_2018_天迈科技_2018年年度报告_2019-03-24.pdf

郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 1 证券代码：831392 证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券 2018 天迈科技 NEEQ:831392 郑州天迈科技股份有限公司 zhengzhou Tiamaes Technology Co.,LTD.年度报告 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司收到中国公路学会颁发的科学技术奖证书，城市公共交通智能化系统（APTS）顶层设计及应用项目，荣获中国公路学会科学技术奖三等奖。2018 年 2 月 7 日，公司收到证监会下发的关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函，公司根据告知函的要求，积极准备并提交了回复文件。2018 年 1 月，公司获得CMMI 成熟度五级证书，CMMI 是专门针对软件产品质量管理和质量保证的标准，也是目前世界公认的衡量企业软件工程开发能力的评估标准。2018 年 3月 19日公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司签署了交通乘车码战略合作框架协议。2018 年 4 月，公司在第七届智能交通最具影响力企业评选中荣获“2017 年中国智能公交行业十大优秀企业”。2018 年 7 月下旬，公司通过了中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会组织召开的，关于运行维护服务能力成熟度符合性评估专家评审会，并获得了 运行维护服务能力成熟度二级符合性证书，标志着公司的运维服务能力迈上了一个新台阶。2018 年 9 月，公司的“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”被工业和信息化部确定为大数据分析挖掘方向2018 年大数据产业发展试点示范项目。2018 年 10 月 23 日-25 日，公司参加了 2018度年俄罗斯莫斯科客车展，展会上众多国外客户到天迈科技展台参观交流，其中自主研发的 TM8207 客流智能调度终端收到众多关注和好评。郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 大成瑞信 指 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业（原石河子市天迈股权投资有限公司原郑州天迈电子技术有限公司）河南天迈 指 河南天迈科技有限公司 新能源 指 郑州天迈新能源技术有限公司 北京天地启元 指 北京天地启元数字科技有限公司 蓝视科技 指 郑州蓝视科技有限公司 高创谷 指 郑州高创谷科技园开发有限公司 仕杰智能 指 上海仕杰智能技术有限公司 泰立恒 指 深圳泰立恒信息技术有限公司 天迈研究院 指 河南天迈智慧交通研究院有限公司 通恒科技 指 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 飞线网络 指 郑州公交飞线网络科技有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州天迈科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 智能车载终端 指 有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备，包括GPS/BDS 车载终端、监控一体机。物联网 指 通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。车联网 指 车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 5 从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。ERP 指 ERPEnterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ITS 指 Intelligent Transport System，即智能交通系统，是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线/无线通信等多种技术，所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成，具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。CAN 指 CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network)的简称，属于现场总线的范畴，是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH 公司开发的一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化，在欧洲已是汽车网络的标准协议。由于其高性能、高可靠性以及独特的设计而越来越受到人们的重视，被广泛应用于汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域。2G、3G、4G、5G 指 第二代、第三代、第四代、第五代移动通信技术的简称。郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭建国、主管会计工作负责人石磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）石磊磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公交行业波动的风险 公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通的投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。如果未来公交行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者公交公司对智能化管理、信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。成长性风险 尽管报告期内公司保持较快增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。客户集中风险 报告期内，公司对宇通客车的销售收入占同期营业收入比例较高。公司对宇通客车销售收入主要包括两部分，即通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售的远程监控系统。虽然公司来源于宇通客车的销售收入不完全依赖于宇通客车，但宇通客车作为国内最大的客车供应商，具备较大的业务影响能力，公司存在客户集中的风险。市场竞争风险 我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。但智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 7 技术人员流失的风险 公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能维持技术人员队伍的稳定和不断吸引优秀技术人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。业务规模迅速扩大导致的管理风险 报告期内，公司业务快速成长，经营规模将会进一步扩大，资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的经营将受到一定的影响，公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。销售收入季节性风险 公司主要客户为各地公交公司及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交公司，通常受其年度采购预算及审批周期影响，公交公司的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般在下半年，尤其是第四季度较高。控股股东和实际控制人控制的风险 公司控股股东、实际控制人郭建国持本公司的49.73%股权，郭建国之女郭田甜持有本公司的4.56%股权，郭建国之妻田淑芬持有公司股东大成瑞信62.56%的份额，郭建国及其家人直接或间接持有本公司66.68%的股权。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州天迈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd 证券简称 天迈科技 证券代码 831392 法定代表人 郭建国 办公地址 郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘洪宇 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0371-67989993 传真 0371-67989993 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 13 日 挂牌时间 2014 年 12 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C类制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-392通讯设备制造-3921通信系统设备制造 主要产品与服务项目 智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,851,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭建国 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：郭建国 一致行动人：郭田甜、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100760248041Q 否 注册地址 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608 号房 否 注册资本（元）50,851,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何国铨、周济平 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 365,343,579.99 325,104,846.87 12.38%毛利率%46.75%45.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 58,255,907.08 47,728,814.77 22.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,170,401.14 44,106,059.43 18.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.41%17.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.49%16.12%-基本每股收益 1.15 0.94 22.34%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 584,690,592.27 470,108,312.13 24.37%负债总计 239,099,856.19 182,856,889.40 30.76%归属于挂牌公司股东的净资产 345,555,179.51 287,299,272.43 20.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.80 5.65 20.35%资产负债率%（母公司）39.67%36.90%-资产负债率%（合并）40.89%38.90%-流动比率 2.38 2.80-利息保障倍数 17.70 21.06-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 49,627,269.78 34,515,436.08 43.78%应收账款周转率 1.92 2.27-存货周转率 3.44 3.13-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.37%36.04%-郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 11 营业收入增长率%12.38%25.06%-净利润增长率%22.75%22.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,851,000 50,851,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7,412.25 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,274,000.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,112.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,159,300.24 所得税影响数 1,073,793.98 少数股东权益影响额（税后）0.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,085,505.94 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,264,660.00 2,885,225.80 应收账款 165,798,523.70 97,661,872.58 应收票据及应收账款 168,063,183.70 100,547,098.38 应付票据 应付账款 67,651,652.74 52,159,731.47 应付票据及应付账 67,651,652.74 52,159,731.47 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 12 款 应付利息 应付股利 10,170,200.00 其他应付款 4,773,792.18 14,943,992.18 1,371,940.05 1,371,940.05 研发费用 34,109,637.18 28,715,463.94 管理费用 64,604,938.21 30,495,301.03 58,085,438.47 29,369,974.53 收到的其他与经营活动有关的现金 16,376,485.34 16,876,485.34 11,719,254.30 11,719,254.30 收到的其他与投资活动有关的现金 518,127.28 18,127.28 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司目前所处计算机、通信和其他电子设备制造业的通信系统设备制造行业（C3921），公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。公司的主要客户包括公交公司、客车企业以及交通行业管理部门。公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，经过十余年的努力，公司已经发展成为智能公交领域规模较大的研发中心和生产基地，是国内城市公交信息化、智能化整体解决方案主要的提供商之一，在技术水平和市场占有率方面均处于国内领先地位。公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。公司的销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案列，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额。公司客户中的公交公司实施大额采购时一般按照相关法律法规履行招投标程序；客车制造厂通常是根据终端客户（如公交公司）约定采购与其现有软件管理系统兼容的硬件从而向公司采购，具体执行时通过商务谈判确定合作条款，公司直接向客车制造厂销售，由客车制造厂装车后整体交付终端客户；对于小额或零星的采购，通常不需要公开招投标或正式的商务谈判，而由客户直接下订单实现销售。公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实施“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。与上年度相比，报告期内无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、核心技术人员 公司自成立以来，始终聚焦公共交通领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为公司的持续发展奠定了人才基础。公司制定一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，根据形势发展，不断更新完善创新激励机制，确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力创和新成果作为研发人员的重要绩效考核指标，研发团队人员稳定，为公司持续创新提供了坚强的保障。2、技术创新 公司注重技术创新，不断加大研发投入，多年来研发支出占当年收入的比重均在10%以上，公司将先进的车联网、大数据、云计算等先进技术与行业应用深度融合，开发了满足行业需求的智能调度系统、客流分析与自动排班系统、智能充电管理系统等。截止2018 年12 月31 日，公司共拥有117项专利，其中有18项发明专利、46项外观设计专利和53项实用新型专利。公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”、“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被认定为河南省科学技术成果；公司被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”；公司获得CMMI成熟度五级证书；公司的运行维护服务能力成熟度，通过了中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会专家评审会，并获得了运行维护服务能力成熟度二级符合性证书；“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”为工业和信息化部大数据分析挖掘方向2018年大数据产业发展试点示范项目。郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 14 3、行业经验 公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解，并在此基础上能创造性地提出行业问题解决方案，不断提升公交公司的经营管理水平，提高其经济效益和运营安全。4、客户资源 公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量和全国覆盖面逐步扩大。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略规划积极开展各项工作。根据客户需求，不断加大研发投入，完善产品体系，提升服务客户的能力，不断巩固和开拓市场，为销售规模和利润高速增长提供了强有力的支撑。（一）业务经营情况 1、报告期内，公司实现销售收入36,534.36 万元。其中，智能调度系统实现销售收入22,823.45 万元，车辆远程监控系统实现销售收入621.36万元，智能公交收银系统实现销售收入6,104.30万元，新能源充电监控系统实现销售收入4,252.43万元，软件产品及其他实现销售收入2,732.82万元。按区域划分：华中地区实现销售收入17,291.18万元，华南地区实现销售收入4,874.73万元，华东地区实现销售收入6,799.69万元，华北实现销售收入2,408.81万元，东北实现销售收入2,330.00 万元，西南实现销售收入2,146.94万元，西北实现销售收入671.29万元，外销实现销售收入11.72万元。2、开展资本运作，实现战略布局。本年度2月份，公司收到证监会下发的关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函，公司根据告知函的要求，积极准备并提交了回复文件，现处于预先披露更新阶段。对外投资方面：（1）2018 年 7 月总经理办公会议决定，追加对全资子公司天地启元的投资，追加投资人民币 300万元，天地启元的注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 400 万元。（2）2018 年 7 月总经理办公会议决定，全资子公司天地启元与郑州市公共交通总公司、河南道谷子大数据科技股份有限公司共同成立郑州公交飞线网络科技有限公司，天地启元认缴出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%。现已完成工商注册登记。郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 15 （3）经公司第二届董事会第九次会议审议，关于确认对哈尔滨交通集团通恒科技有限公司追加投资 50 万元，本次追加投资完成后天迈科技认缴出资 675 万，占注册资本 13.5%。截止报告期末，天迈科技已出资 135 万元。（4）报告期后，为开拓市场，推动公司产品在天津及周边区域的销售，2019 年 1 月 20 日公司总经理办公会议决定，成立启航（天津）电子科技有限公司，公司认缴出资 100 万元人民币，出资比例占注册资本的 100%。现已完成工商注册登记。事项 1、2、4 对外投资金额低于郑州天迈科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度规定的提交董事会审议的标准，故只提交本次总经理办公会议审议。（二）技术创新情况 公司积极进行技术创新，成功研发了多项核心技术，随着公司对技术研发的持续投入，公司在车联网技术，在云计算、大数据和人工智能等新兴技术方面已具有一定积累，有利于公司打开更广阔的成长空间。1、云计算方面 公司建立了自有云平台，为全国70多家公司提供云服务，尤其为济南公交集团提供的智能调度云平台，具备双活容灾备份管理功能。公司已与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司达成战略框架协议，合作方向包括智慧公交云的建设和运营合作等。2、大数据方面 公司利用已有硬件和平台，多年为公交行业提供服务的过程中积累了大量的数据，如定位类、车辆工况类、客流类、路况类、运营类、安全类、监管类等，通过分析挖掘公交运营数据可以辅助公交管理层决策支持，进一步提升公交规划建设与管理水平，同时能使线网优化和运力分配更科学、更合理、更实时、更准确、更吻合城市客流分布和客流走向。如公司开发、国内唯一的客流调查及自动排班系统，就是综合考虑线路信息、站点信息、路况信息，利用运筹学进行建模规划，建立包含多项参数的预测模型，基于客流仿真预测计算最优发车间隔、最小配车数，从而实现车辆智能排班，这个产品提升公交管理的科学化和精细化，给公交公司带来了很大的经济效益。公司研发项目“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”被工业和信息化部确定为大数据分析挖掘方向2018年大数据产业发展示范工程。3、人工智能方面 公交车辆运行线路固定，运行环境相对简单，是最有可能首先运用无人驾驶技术的领域之一。公司运用无人驾驶领域的最新成果，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统，通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故。（三）公司管理和品牌文化建设情况 1、管理方面 公司通过引入管理人才，聘请专业管理咨询机构培训等措施，经营管理体制更加科学合理，为经营规模进一步扩大对管理的需求做好准备。2、品牌文化建设 报告期内，品牌建设成果显著，公司积极参加国内外各种展会，如国际交通技术与设备展览会、城市发展与公共交通国际研讨会、俄罗斯莫斯科客车展，提升了公司品牌形象，加强行业的认可度，有利于海外市场的发展。2018年1月份，公司收到中国公路学会颁发的科学技术奖证书，城市公共交通智能化系统（APTS）顶层设计及应用项目，荣获中国公路学会科学技术奖三等奖；公司在第七届智能交通最具影响力企业评选中荣获“2017年中国智能公交行业十大优秀企业”；3、公司积极贯彻“天道酬勤，迈向成功”企业文化。通过举办运动会等各类活动，丰富员工的文化生活，提升了企业文化水平，营造了积极、健康、和谐、向上的企业文化。（四）员工队伍建设情况 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 16 公司始终坚持从战略高度重视技术人员的培养和成长工作，把培养中青年技术带头人作为企业创新人才工作的重心，把增强技术带头人综合素质和科技创新能力作为核心战略。报告期内，公司进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制，力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才，进一步完善以业绩为核心的员工考评与激励机制，利用多种手段建立公平透明、有竞争力的薪酬体系，提升员工对公司的认同感与归属感，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。同时，公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司与解放军信息工程大学测绘学院、郑州大学、河南工业大学等进行产学研建立了长期稳定的合作关系，合理利用外部力量提升公司技术创新能力，加快人才培养、技术开发和成果转化的速度和力度。（五）公司治理及投资者关系管理情况 公司董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会、监事会均按照公司法、证券法及中国证监会有关法律法规、公司章程及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内，公司保持与投资者的良性互动，通过投资者热线电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，妥善安排投资者来访调研接待工作，维护投资者权益。(二二)行业情况行业情况 智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。智能交通系统是交通系统的发展方向，智能交通是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术等有效的集成并运用于整个地面交通管理而建立的一种大范围内、全方面发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。随着经济的发展及收入水平的提高，居民对城市交通拥堵日益重视，对健康出行、便利出行的需求将不断增加，未来智能交通行业发展前景良好。影响行业发展的有利与不利因素。1、影响行业发展的有利因素（1）积极的产业政策促进了智能公交的快速发展 2017年8月，交通运输部印发关于公布“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市名单的通知，同意河北省张家口市等50个城市作为“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市。要求省级交通运输主管部门要在年度投资计划中优先安排各公交都市创建城市内符合要求的交通基础设施建设项目。各级交通运输主管部门要积极协调财政部门支持，按照财政部、交通运输部、农业部、国家林业局、关于调整农村客运出租车、远洋渔业林业等行业油价补助政策的通知（财建2016133 号）和 交通运输部办公厅关于做好农村客运和出租车油价补助政策调整成效考核有关事项的通知（交办财审201797 号）等文件要求，将调整后的农村客运、出租车油价补助资金统筹用于支持公共交通发展等，进一步落实好公交都市创建城市的项目、资金等配套支持政策。2017年9月，交通运输部办公厅关于印发智慧交通让出行更便捷行动方案（20172020 年）的通知，明确提出要提升城际交通出行智能化水平，加快城市交通出行智能化发展，建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数。到2020年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。2017年10月，习近平主席在十九大报告中明确指出网络强国、交通强国战略。（2）城镇化力促智能交通行业的发展 郑州天迈科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-009 17 改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十年的快速发展城市化 进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智 能交通管理行业的快速发展。（3）道路拥堵状况蔓延，公共交通及其智能化需求凸显 随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断 提高。根据建设部的统计，我国城市人均道路面积仅为10.60 平方米，远低于国外城市的人均道路面积15-20平方米，同时城市的机动车保有量正以约每年15.00%的高速率增长，而城市道路的增长率则仅为3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大，机动车保有量急剧增加，交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，所以公共交通及其智能化需求凸显。（4）移动互联网等新兴技术的快速发展为智能公交的发展奠定了基础 随着云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展，智能公交系列产品不仅能满 足公交公司对运营车辆有效管理的需求，还能通过平台将运营车辆的相关信息发送至公交乘客的客户 端，让公交乘客能够了解车辆位置、负载状况及路线调整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠。2、影响行业发展的不利因素（1）行业标准规范滞后 智能公交行业在我国是新兴行业，现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和 规范，制约了行业的协调发展。（2）行业研究相对滞后 与国外相比，我国智能交通（包括智能公交）系统技术研究跟踪较多、原创偏少、基础理论研究亟 待加强；系统集成较强，核心技术偏弱，例如作为ETC产业链的核心芯片技术在国内仍是空白。（3）区域性因素制约 目前国内智能公交的投资主体仍然以政府部门或事业单位性质的公交公司为主，未充分发挥市场对 智能交通行业技术的研发方向、路线选择、资源和创新要素配置的导向作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 165,690,243.32 28.34%142,053,401.29 30.22%16.64%应收票据及应收账款 203,301,885.82 34.77%168,063,183.70 35.75%20.97%存货 61,694,154.23 10.55%51,299,716.26 10.91%20.26%投资性房地产-长期股权投资 2,159,116.20 0.37%1,293,207.83 0.28%66.96%固定资产 39,550,057.55 6.76%40,393,652.16 8.59%-2.09%在建工程 79,053,208.49 13.52%39,801,862.77 8.47%98.62%短期借款 40,000,000.00 6.84%20,00