834792_2018_贝博电子_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 1 证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财富证券 2018 年度报告 贝博电子 NEEQ:834792 郑州贝博电子股份有限公司 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 2 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、贝博电子 指 郑州贝博电子股份有限公司 天星资本 指 北京天星资本股份有限公司 股东大会 指 郑州贝博电子股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州贝博电子股份有限公司董事会 监事会 指 郑州贝博电子股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的郑州贝博电子股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等。主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末、期初 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘自力、主管会计工作负责人鲁小琳及会计机构负责人（会计主管人员）鲁小琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 报告期末,公司实际控制人刘自力、曾岿然夫妇直接持有公司82.41%的股份,处于绝对控股地位,公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业,拥有多项自主知识产权与核心技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,尤其是核心技术人员。报告期内,虽然核心技术团队没有发生过重大变化,但是如果公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力。因此,公司存在核心技术人员流失及核心技术流失的风险。市场竞争风险 粮食储备领域的粮情监控、仓储信息化市场属于国内信息化市场细分领域,虽然国家粮食局发布了 粮食仓库建设要点 和 粮油仓储信息化建设指南(试行),但是该领域的行业和产品标准仍不够完善,缺乏标杆性的产品,也没有对市场进入者明确从事相关业务的资质和门槛,国内小生产厂家多,且技术落后,形成市场竞争乱象,同类产品的比质比价需要较长时间才能体现出来,行业集中度较低,短期内低水平的竞争尤为激烈。销售季节性风险 公司所处行业为粮库仓储智能化、信息化行业,行业的销售收入存在一定的季节性波动。前三季度的销售收入占比相对较低,销售收入的季节性波动在一定程度上影响了公司的经营业绩。应收账款回收风险 公司截至本期末的应收账款余额占期末资产总额的比率为郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 6 27.60%。虽然公司正采取积极措施加快应收账款的回笼,并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。税收优惠政策变化的风险 公司目前享受软件产品增值税即征即退以及高新技术企业所得税优惠政策,如果未来国家相应的税收优惠政策发生变化,公司纳税可能增加,会影响到公司净利润,面临税收优惠风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州贝博电子股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Beibo Electronics Co.,Ltd.证券简称 贝博电子 证券代码 834792 法定代表人 刘自力 办公地址 河南省郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨洁 职务 董事会秘书 电话 0371-68630906 传真 0371-68630905 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢12层23号 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 9 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 专业从事仓储库房的智能环境监测、控制与信息管理系统的研发、生产、销售及技术服务,主要为粮食、档案、烟草等仓储物资安全储存提供一揽子解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,002,400 优先股总股本（股）0 控股股东 刘自力 实际控制人及其一致行动人 刘自力、曾岿然 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 8 统一社会信用代码 91410100752266717B 否 注册地址 郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23 号 否 注册资本（元）15,002,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李新葵、李丹 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,167,862.07 22,904,802.72 18.61%毛利率%43.72%49.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,287,695.57 3,229,904.33 1.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,167,003.59 2,677,948.25 18.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.51%13.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.05%11.33%-基本每股收益 0.22 0.22 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,556,559.15 41,103,581.75-1.33%负债总计 13,068,171.86 15,852,722.03-17.57%归属于挂牌公司股东的净资产 27,488,387.29 25,250,859.72 8.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.68 8.93%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）32.22%38.57%-流动比率 2.93 2.41-利息保障倍数 3.46 14.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,263,405.75 1,395,548.41 133.84%应收账款周转率 1.96 1.40-存货周转率 1.19 1.62-郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.33%20.41%-营业收入增长率%18.61%-19.58%-净利润增长率%1.79%-2.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,002,400 15,002,400 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）140,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,190.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 141,990.57 所得税影响数 21,298.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 120,691.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 16,589,242.51-16,131,919.88 -郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 11 应收票据及应收账款-16,589,242.51-16,131,919.88 应收利息-应收股利-其他应收款 562,319.08-1,140,969.18 -其他应收款-562,319.08-1,140,969.18 固定资产 7,384,621.10-7,377,049.06 -固定资产清理-固定资产-7,384,621.10-7,377,049.06 应付票据 241,187.94-应付账款 6,340,512.34-3,758,629.51 -应付票据及应付账款-6,581,700.28-3,758,629.51 应付利息-应付股利-其他应付款 1,118,866.65-3,070,562.57 -其他应付款 1,118,866.65-3,070,562.57 管理费用 5,147,624.67-5,559,770.18 -管理费用-2,882,084.45-2,781,841.16 研发费用-2,265,540.22-2,777,929.02 注：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 贝博电子专注于仓储库房的智能环境监测、控制与信息管理系统研发、生产、销售、技术服务及系统集成，为粮食、档案、烟草等仓储物资安全储存提供一揽子解决方案，属 I65 软件和信息技术服务业。公司自主研发的产品主要包括粮情检测与管理信息系统、库方环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、通风与气调系统、粮仓机械设备、粮仓专用空调系统等，在粮食仓储环境监测和检测领域，公司已拥有稳定的客户群，产品广泛用于国家粮食储备库、中国储备粮管理总公司、中粮集团等，并多次入围中国储备粮管理总公司供应商招标项目，可有效监测、调节粮仓储粮生态环境。公司现有专利共 28 项，其中发明专利 2 项、计算机软件著作权 10 项、实用新型专利（自有）6 项、实用新型专利（合作）4 项、软件产品登记证书 6 项。公司依托于自主创新的技术优势以及研发生产经验，陆续开发出适应性强、性价比高的系列产品，为有需要的客户提供多样化、定制化的产品智能设备。经过多年的运作和实践，逐步取得了市场认可。公司以自主软硬件产品研发和销售为主，收入来源是产品销售、安装调试及后续维护服务。公司主要通过参与招投标、竞争性谈判或依托战略合作伙伴的销售资源获得项目订单。公司凭借高效及优质的售前、售中、售后服务有效维护客户关系，提高客户忠诚度，确保公司业务可持续发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，依托公司董事会制定的发展战略，公司管理层持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，夯实生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。1、主要财务指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 27,167,862.07 元，较上年同期增长 18.61%；归属于挂牌公司股东净利润 3,287,695.57 元，较上年同期增长 1.79%。报告期末，公司的总资产和净资产分别 40,556,559.15元和 27,488,387.29 元。2、市场销售方面 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 13 2018 年，市场定单金额 4,400 万元，已实现销售收入 27,167,862.07 元，报告期内受公司优化市场布局和产品整合调整的影响，公司经营业绩较去年同期增长 18.61%，主营业务无重大变化。3、技术研发方面 报告期内，公司研发支出 2,767,343.84 元。报告期内，公司申报并授权审理了 2 项专利权、1 项计算机软件著作权和 1 项实用新型专利权，取得了 1 项发明专利、1 项产品软件证书、1 项计算机软件著作权和 1 项实用新型专利证书。4、投融资方面 报告期内，公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请贷款，中国银行股份有限公司给公司综合授信贷款 400 万元，期限为 1 年。5、公司治理方面 报告期内公司按照公司法、证券法及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求和其他相关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理情况符合相关法律、法规及规范性文件的要求。(二二)行业情况行业情况 公司的产品主要应用于粮食仓储库房的智能环境监测、控制与信息管理领域。粮食是国民经济的基础，是关系国计民生的特殊战略物资，其数量、质量、安全直接关系到国民经济的健康发展和社会大局的安全稳定。因此，进一步完善国家粮食储备体系具有重大战略意义。但我国整体粮食储备状况自建国以来并没有得到明显改善，全国 80%左右粮食仍采用原始储备方式，部分库点甚至还要进行人工检测，往往不能及时发现和处理粮食温度、湿度、含水率、害虫密度超标等现象，引起粮食霉变，造成品质劣化。据统计，全国每年因此而损耗的粮食约占总产量的 6%以上。为此，国家兴建了众多规模巨大的现代化粮库，采用科学保粮方法，大力推广“谷物冷却”、“机械通风”、“环流熏蒸”、“粮情测控”等四项储粮新技术，其中，粮情测控技术是基础，是开展科学保粮的关键，是粮库内粮食状态的实时观察者和保粮设备运行情况的真实反映者，其准确性、可靠性直接关系到各项储粮新技术的应用效果，关系到粮食储备的安全。另外本公司业务所处的粮油仓储信息化、智能化行业受国家产业政策的支持，相继出台了一系列的鼓励支持政策。2014 年国家粮食局明确提出“智慧粮食”行业发展规划，包括粮食供需平衡平台建设、粮食库存监依托于自主创新的技术优势以及研发生产经验，我公司陆续开发出适应性强、性价比高的系列产品，为有需要的客户提供多样化、定制化的产品智能设备，经过多年的运作和实践，逐步取得了市场认可。随着国家土地流转和粮食产业政策，地方政府、国有大型企业及民间资本加速进入粮食行业，自主新建粮库，每年近 300 亿斤，其中至少 60%将配置信息化系统，初步估算平均每亿斤投资近 160 万元，平均每年约 3 亿元市场容量。同时，现代粮食物流信息系统、粮油加工控制及信息系统、粮食质量追溯系统、粮油电子交易、粮油价格预警预测系统等领域，市场前景广阔。在现有成规模粮库中，国家粮食局在 粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015-2020 年）的基本要求中将“强化粮情监测预警”作为粮安工程的核心内容，提出信息化体系的建设目标，大约 30%至 40%粮库将进行维修改造、功能提升并配置信息化系统，以平均每亿斤投资 200 万元计算，按 8 年平均，每年约 9 亿元市场容量。国家粮食局 2015 年 1 月发布的粮食仓库建设要点（征求意见稿）第二十二条明确指出“收纳仓、标准储备仓、高标准储备仓宜根据粮油储藏技术规范GB/T29890 划分的不同储粮生态区配置不同的储粮工艺及装备。1.收纳仓：应配置机械通风装备及粮情测控系统，第四、五、六、七储粮生态区应配置环流熏蒸设备。2.标准储备仓：应采用储粮四合一技术（机械通风、环流熏蒸、粮情测控、谷物冷却系统）或四合一升级新技术（平房仓横向通风技术、平房仓横向谷冷通风技术、多介质横向环流技术、多参数（温度、湿度和气体浓度）粮情测控技术）；其中第一、二、三储粮生态区可不配置环流熏蒸设备和谷物冷却系统。3.高标准储备仓：在标准储备仓储粮工艺装备配置基础上，应配置气调或郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 14 控温及多功能粮情测控等设备，应优先采用绿色储粮新技术，24m 跨度及以下的散装平房仓宜优先采用四合一升级新技术。”2015 年 6 月 15 日，国家发改委、国家粮食局和财政部联合印发粮食收储供应安全保障工程建设规划（20152020 年），这是粮食流通建设方面的首个国家级专项规划。规划提出六大建设任务：建设粮油仓储设施、打通粮食物流通道、完善应急供应体系、保障粮油质量安全、强化粮情监测预警、促进粮食节约减损，规划要求全面建成粮情监测预警体系作为主要目标，使粮情监测预警能力不断加强，建成指标科学合理、技术先进适用、监测灵敏高效、数据权威可靠、发布及时通畅的粮情监测预警体系，先期启动了湖南、河南、江苏等 3 省的 2015 年中央补助地方“粮安工程”危仓老库维修专项资金智能化升级项目，由中央财政投入约 6 亿元资金，地方及企业按 1：1 进行配套，三省总投资约 20 亿元，拉开了建设期 5 年，全国约 300 亿元投资规模的粮库智能化升级大幕，加上“粮安工程”规划中“危仓老库改造”项目中基本粮情测控系统的建设需求，粮情监测及智能化控制市场潜力巨大。随着“粮安工程”试点项目的启动，2016 年 5 月 20 日，依据财政部办公厅 国家粮食局办公室关于启动 2016 年“粮安工程”危仓老库维修改造工作的通知（财办建 2016 第 59 号）的有关规定，经财政部、国家粮食局共同组织专家评审，山东、安慰、四川、湖北、贵州、河北、重庆、青海、宁夏、甘肃、广西、浙江、陕西、江西共 14 省（市、区）被确定为 2016 年“粮安工程”智能化升级重点扶持省份，国家已把危仓老库改造工程逐步在全国范围铺开，粮库信息化智能化改造的需求逐步增加，行业迎来难得的发展机遇。公司主要产品为粮情监测与管理信息系统、库房环境监测系统、环流熏蒸系统、通风与气调系统、粮仓专用空调、谷物冷却机等，覆盖政策指向，符合国家发展规划。报告期内，公司专注自身业务发展，提升市场占有率，且公司主营业务没有变化，符合国家发展规划。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,834,892.13 6.99%1,683,021.82 4.09%68.44%应收票据与应收账款 11,192,767.30 27.60%16,589,242.51 40.36%-32.53%存货 14,797,113.34 36.49%10,881,766.35 26.47%35.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,372,557.65 18.18%7,384,621.10 17.97%-0.16%在建工程-短期借款 4,000,000.00 9.86%3,000,000.00 7.30%33.33%长期借款 2,103,859.62 5.19%2,331,725.10 5.67%-9.77%预收款项 2,231,883.80 5.50%1,205,860.80 2.93%85.09%应交税费 583,006.37 1.44%1,488,424.48 3.62%-60.83%其他应付款 129,934.37 0.32%1,118,866.65 2.72%-88.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 15 1、报告期内，应收账款及应收票据较去年同期下降 32.53%，主要原因为公司加大了应收账款的催收 力度，应收账款相应减少。2、报告期内，存货较去年同期增加 3,915,346.99 元，变动比例增加 35.98%，主要是 2018 年末大额 定单增加，为了按时交付产品，公司增加原材料的储备；2018 年末在建项目没有完工验收，未达到收入确认条件。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,167,862.07-22,904,802.72-18.61%营业成本 15,291,281.89 56.28%11,643,204.76 50.83%31.33%毛利率%43.72%-49.17%-管理费用 2,870,102.90 10.56%2,882,084.45 12.58%-0.42%研发费用 2,767,343.84 10.19%2,265,540.22 9.89%22.15%销售费用 3,624,048.15 13.34%3,701,985.20 16.16%-2.11%财务费用 389,795.66 1.43%389,912.94 1.70%-0.03%资产减值损失 300,574.23 1.11%13,303.50 0.06%2,159.36%其他收益 1,827,368.82 6.73%1,931,411.25 8.43%-5.39%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,436,000.12 12.65%3,646,678.40 15.92%-5.78%营业外收入 1,193.00 0.00%180.00 0.00%562.78%营业外支出 2.43 0.00%1,319.91 0.01%-99.82%净利润 3,287,695.57 12.10%3,229,904.33 14.10%1.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本较去年同期增加 31.33%，主要是收入增加相应的成本也要增加，营业成本的 增长速度高于收入增长速度，主要是项目精细化管理要求越来越高，相应的管理成本也相应增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,167,862.07 22,904,802.72 18.63%其他业务收入-主营业务成本 15,291,281.89 11,643,204.76 31.33%其他业务成本-郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%粮情检测与管理 14,486,551.81 53.32%12,264,373.95 53.54%机械通风与环流熏蒸 2,391,655.83 8.80%4,810,748.52 21.00%环流熏蒸系统 564,648.09 2.08%1,019,856.44 4.45%智能环流气调系统 299,047.60 1.10%2,411,623.95 10.53%准低温储粮系统 8,379,809.63 30.84%-监控系统 465,517.24 1.71%-维修售后 580,631.87 2.14%2,398,200.34 10.47%合计 27,167,862.07 100.00%22,904,802.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、粮情监测与管理销售收入是 14,486,551.81 元，较去年同期增长了 53.54%，粮情监测与管理是公司的核心产品，2018 年公司加大开发市场力度，此类业务订单在 2018 年大幅度增加。2、准低温储粮系统和监控系统收入分别是 8,379,809.63 元和 465,517.24 元，主要是新研发的准低温储粮系统在本年度开始实现收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏安防科技有限公司 3,579,504.00 13.18%否 2 湖南雷诺科技发展有限公司 3,480,127.00 12.81%否 3 浪潮通用软件有限公司 3,038,078.03 11.18%否 4 南京东大智能化系统有限公司 2,594,472.00 9.55%否 5 浙江求是嘉禾信息技术有限公司 1,510,580.00 5.56%否 合计合计 14,202,761.03 52.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 廊坊康拓测温技术有限公司 1,749,175.41 5.96%否 2 深圳伟联安科技有限公司 2,014,924.00 6.87%否 3 河北睿达峰电器设备有限公司 1,533,119.74 5.23%否 4 郑州新德盛液压气动设备有限公司 1,209,588.00 4.12%否 5 河南粮好仓储设备科技有限公司 1,001,724.92 3.42%否 合计合计 7,508,532.07 25.60%-郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,263,405.75 1,395,548.41 133.84%投资活动产生的现金流量净额-355,249.23-431,616.63-17.69%筹资活动产生的现金流量净额-1,682,978.27 401,032.92-519.66%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期变动较大的主要原因：随着公司营业收入的大幅增长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长较多所致。2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期变动较大的主要原因：本期分配股利、利润和偿付利息 139.5 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部财会201815 号发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2018 15 号)，本公司按照财政部的要求及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收票据及应收账款 16,589,242.51 应收账款 16,589,242.51 应收利息 其他应收款 562,319.08 应收股利 其他应收款 562,319.08 固定资产 7,384,621.10 固定资产 7,384,621.10 固定资产清理 郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 18 应付票据 241,187.94 应付票据及应付账款 6,581,700.28 应付账款 6,340,512.34 应付利息 其他应付款 1,118,866.65 应付股利 其他应付款 1,118,866.65 管理费用 5,147,624.67 管理费用 2,882,084.45 研发费用 2,265,540.22 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在从事生产经营活动中，遵纪守法、积极履行应尽的义务、承担社会责任、照章纳税、提供就业，为社会创造价值，始终秉持和谐发展、合作共赢定的经营理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时接受政府和社会公众的监督。报告期内，公司坚持以人为本，积极承担对员工、客户等其他利益相关者的责任，不断完善各项福利。今后，公司将持续履行社会责任，以自身发展支持地方经济，促进公司与社会、自然的和谐发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司股权清晰，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力，同时会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化，核心业务人员队伍和核心技术人员队伍稳定。报告期内，公司主营业务明确，公司业务发展顺利，未来将会进一步加强开拓市场力度，充分发挥公司行业经验及专业积累，力争营业收入呈稳定增长趋势。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 报告期末，公司实际控制人刘自力、曾岿然夫妇直接持有公司 82.41%的股份，处于绝对控股地位，公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。对策：公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照公司法 证券法等法律法规及相关规定，进郑州贝博电子股份有限公司（2018 年年度报告）公告编号：2019-014 19 一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。2、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有多项自主知识产权与核心技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，尤其是核心技术人员。核心技术团队人员的流失将对本公司的生产经营造成较大的影响，因此，公司存在核心技术人员流失及核心技术流失的风险。对策：公司在管理上实行人性化的人力资源管理，建立立体的激励政策，不但保证了队伍的物质要求，调动其工作积极性，更多的为员工提供了一个发展平台，满足其自我实现的需求。3、市场竞争风险 粮食储备领域的粮情监控、仓储信息化市场属于国内信息化市场细分领域，虽然国家粮食局发布了粮食仓库建设要点和粮油仓储信息化建设指南（试行），但是该领域的行业和产品标准仍不够完善，缺乏标杆性的产品，也没有对市场进入者明确从事相关业务的资质和门槛，国内小生产厂家多、且技术落后，形成市场竞争乱象，同类产品的比质比价需要较长时间才能体现出来，行业集中度较低，短期内低水平的竞争较为激烈。对策：一方面，公司将始终保持年研发经费不低于销售额 6%的额度，持续增加产品的技术含量，使公司的核心技术始终处于同行业领先地位，同时丰富产品结构，提高公司产品的市场占有率；另一方面，公司继续积极参与行业标准的制定工作，并利用市场占有量的优势和技术优势，促进行业标准化进程。促进本行业的产品升级及技术更新换代。4、销售季节性风险 公司所处行业为粮库仓储智能化、信息化行业，行业的销售收入存在一定的季节性波动。前三季度的销售收入占比相对较低，销售收入的季节性波动在一定程度上影响了公司的经营业绩。对策：公司扎实做好市场营销工作，通过适当的激励措施，