831380_2018_地矿股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-015 1 2018 年度报告 地矿股份 NEEQ:831380 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 Guizhou Geological and Mineral Resources Development Co.,Ltd 公告编号：2019-015 2 司年度大事记司年度大事记 公司与阿根廷胡胡伊省签署战略合作框架协议。2018 年 5 月 27 日，公司与阿根廷胡胡伊省在贵阳签署战略合作框架协议，双方在矿产资源开发合作方面达成相关协议。公司荣获年度经营业绩先进单位。2018 年 2 月，公司荣获西南能矿集团颁发“2017 年度全资和控股子公司领导班子经营业绩先进单位”。2018 年，子公司贵州西南紫金黄 金开发有限公司与多家银行机 构合作举办贵金属展销活动，并 获得较高的市场认可度。图为该 公司在举办贵金属展销活动。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、地矿股份 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 控股股东、西南能矿集团 指 西南能矿集团股份有限公司 奥达物资 指 贵州奥达物资有限公司 西能建设 指 西南能矿建设工程有限公司 公司章程 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程 股东大会 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会 监事会 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本年 指 2018 年 上期、上年 指 2017 年 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 贵州紫金/贵州水银洞金矿 指 贵州紫金矿业股份有限公司 西南紫金 指 贵州西南紫金黄金开发有限公司 烂泥沟公司 指 贵州省烂泥沟金矿有限责任公司 天地国际 指 天地国际矿业有限公司 进出口 指 贵州省能矿进出口有限公司 大亮锌业 指 贵州大亮锌业有限公司 大龙物流 指 中国物流大龙有限公司 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈绍华、主管会计工作负责人贾崇智及会计机构负责人（会计主管人员）周红艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势影响的风险 现阶段，国际经济形势总体仍处于发展动力不足，经济增长乏力，复苏进程艰难曲折；国内经济发展速度由高速转入中高速发展阶段，产品由低端发展转向中高端发展。在全球经济下行压力下，矿业行业发展存在诸多不确定因素，矿产品需求结构将受市场进入深度调整期的影响。如果未来国际国内宏观经济运行出现较大幅度的波动，将对公司生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。有色金属市场价格波动的风险 目前公司主要利润来自投资收益，并且公司的发展定位于金、锌、铅等有色金属的开发和运营，如果该等有色金属价格持续波动，将对公司的收益带来直接影响。境外投资风险 在几内亚、坦桑尼亚、吉尔吉斯斯坦等发展中国家，公司直接或间接持股的国外企业有 10 多家，上述国家大多经济发展水平相对落后，虽然目前对中国矿业公司前去开发资源持鼓励态度，但是不排除未来政策发生不利变化的可能性。境外矿业投资风险主要包括政治风险、政策法律风险、汇率风险等，公司无法排除上述风险的发生，未来如果发生上述风险，可能会对公司人员安全、境外整体经营造成较大影响。控股股东控制的风险 公司控股股东西南能矿集团目前直接和间接合计持有公司 97.00%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司通过制定公司章程、关联交易决策制度等一系列制度使公司的法人治理结构得到了进一步的规范。但如果西南能矿集团利用其绝对控公告编号：2019-015 6 股地位对公司的人事、生产和经营管理等作出不当决策，将给公司独立性和生产经营发展带来不利影响。矿业权投资风险 矿业权投资是一种高风险、高回报的投资活动。由于矿产资源赋存隐蔽，地质条件复杂多样，成分复杂多变，在对它的寻找、勘查及开发利用的过程中，不同程度地存在风险。如发现经济的、可采选的矿产资源，将获得巨大的投资回报；反之，则前期找矿勘查投入将大部分损失。故公司矿业权投资存在较大的不确定性，如未达到预期效果将对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Geological and Mineral Resources Development Co.,Ltd 证券简称 地矿股份 证券代码 831380 法定代表人 陈绍华 办公地址 贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘迪志 职务 董事会秘书 电话 0851-86889297 传真 0851-86889297 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层，550004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 9 月 10 日 挂牌时间 2014 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-747 地质勘查-7472 固体矿产地质勘查 主要产品与服务项目 投资国内金、锌、铅、铜、银等为主要矿种的矿产资源勘查和开发；投资国际矿产资源勘查和开发；国内和国际矿产品贸易。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）132,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 西南能矿集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520000214411585C 否 注册地址 贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号 否 注册资本（元）132,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王晓明、王云霞 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,740,205,246.61 1,269,209,739.59 37.11%毛利率%0.50%1.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 160,522.11 8,257,407.60-98.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,465,038.06-81,507,965.18 74.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.03%1.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.01%-17.77%-基本每股收益 0.001 0.07-98.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,101,900,358.06 1,283,508,428.54-14.15%负债总计 450,197,491.79 630,760,794.84-28.63%归属于挂牌公司股东的净资产 508,901,809.11 510,791,782.10-0.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 4.26-9.39%资产负债率%（母公司）36.23%35.46%-资产负债率%（合并）40.86%49.14%-流动比率 0.80 1.11-利息保障倍数 1.29 3.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,976,660.57 14,349,015.32 199.51%应收账款周转率 361.79 47.19-存货周转率 15.97 11.44-公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.15%-25.53%-营业收入增长率%37.11%-24.24%-净利润增长率%-96.02%196.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 132,000,000 120,000,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 53,893.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）728,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,708,590.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,491,084.13 所得税影响数 6,874,976.23 少数股东权益影响额（税后）-9,452.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 20,625,560.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 8,652,075.40 8,652,075.40 公告编号：2019-015 11 应付票据及应付账款 28,093,740.27 28,093,740.27 其他应收款 739,257.99 3,351,742.49 其他应付款 61,125,692.53 65,725,324.05 研发费用-6,493,245.44 利息费用-27,625,186.78 利息收入-20,254,346.70 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是以投资金、锌、铅、铜、银等有色金属矿产勘查开发为核心业务的矿业公司，经营范围包括投资国内金、锌、铅、铜、银等为主要矿种的矿产资源勘查和开发；黄金和银加工；黄金和银产品、饰品的批零兼营；投资国际矿产资源勘查和开发；国内和国际贸易；铁矿、锰矿、铅锌矿、铝矾土、磷矿、重晶石、硫铁矿、硅矿、萤石、铜矿、宝玉彩石、水晶、冰洲石、钢材、有色金属、贵金属、电解锰的批零兼营；货物和技术进出口贸易。公司现有全资及控股子公司贵州地质矿业国际投资有限公司、贵州省能矿进出口有限公司、西能国际投资有限公司、黔能（坦桑尼亚）矿业有限公司、天地国际矿业有限公司、贵州西南紫金黄金开发有限公司等企业。公司作为主要发起股东投资了贵州紫金矿业股份有限公司、贵州省烂泥沟金矿有限责任公司、贵州金州能矿股份有限公司、镇远鹰泰钒业股份有限公司、几内亚金谷矿业股份有限公司等 10多家国内外企业。公司现依法持有国内外金矿、锌矿等矿业权 33 个（国内矿业权 19 个，境外矿业权 14个），其中包括 1 个金矿采矿权和 1 个锌矿采矿权。截止本期末，公司拥有按股比折算的金资源量近 60吨、锌资源量约 10 万吨、五氧化二钒资源量 120 余万吨、铜金属资源量近 5000 吨、铁矿资源量 4000余万吨、稀土矿资源量 5 余万吨、镉金属资源量 1000 余吨。公司目前的商业模式主要为矿权投资业务商业模式和贸易业务商业模式，同时公司正在大力实施转型发展战略，积极推进矿山开发主营业务的培育、打造探采选一体化运营模式。矿权投资业务商业模式为：公司通过申请、控股股东注入、并购等方式获取矿权后，利用公司在行业内多年的找矿经验，开展找矿地质勘查工作，发现和挖掘矿权的价值，然后通过合作开发、矿权转让等方式获取收益。贸易业务商业模式为：公司贸易的经营产品主要为合质金、贵金属及珠宝饰品、电解镍等矿产品，均属于大宗商品。公司接到下游客户订单之后，开始贸易流程，以市场价为采购价，买入客户所需产品，销售给下游客户，下游客户与公司按照合同约定完成结算。公司收入的确认时间的具体判断标准是：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则是：销售商品，当成本可靠计量时，以货物已经发出并取得客户结算漬单或收货确认函时作为收入确认时点；销售矿权在公共资源交易中心履行规定的程序后，以取得从购货方已收或应收合同或协议价款的金额确认销售收入。公司本期利润主要来源于贵州烂泥沟金矿投资收益。收入主要来源于合质金、贵金属及金银珠宝饰品销售及矿产品贸易业务。其中烂泥沟金矿的投资收益是公司长期的、稳定的利润来源。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2019-015 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现经营收入 174,020.52 万元，与上年同期相比增加 47,099.55 万元，增加 37.11%；销售收入增加的主要原因是：一是由于上游供应商黄金矿山开采量增加，导致本期合质金收入增加；二是本期矿产品行情较好，矿产品贸易规模增加。本期实现净利润 297.58 万元，与上年同期相比减少7,173.09 万元，减少 96.02%，其中：归属于母公司所有者的净利润 16.05 万元，与上年同期相比减少 809.69万元，减少 98.06%。净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因系：上期营业外收入高于本期。本期营业收入主要来源于合质金、电解镍等矿产品贸易收入，其中：矿产品销售 14,178.56吨，收入 77,078.38 万元；合质金销售 3,536.40 公斤，收入 95,450.15 万元；贵金属及珠宝销售 45.40 公斤，收入 1,180.59 万元；矿权转让收入 240.57 万元；贸易咨询收入 70.84 万元。报告期内，公司在内部管理方面，强化管理，严格控制成本、优化公司财务结构，优化贸易结构，拓宽贸易渠道；在外部拓展方面，凝心聚力抓主业，攻坚克难抓项目，构建了公司稳定、健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 2018 年全球金属市场表现整体不及预期，主要商品价格震荡回调，矿业公司业绩改善步伐减缓，资本市场对矿业资产追逐显著降温。同期，矿业勘探投入加速增长，全球矿业并购金额创近几年新高，显示对于矿业中长期的乐观预期未改。重要资源国加强战略资源管控，提高对矿产资源开发收益的诉求。2018 年，国际黄金价格整体表现为宽幅震荡，金价最高触及 1,366 美元/盎司，最低跌至 1,160 美元/盎司，全年平均价格为 1,269 美元/盎司，同比上涨 0.8%。国内金价受美元指数影响整体呈先抑后扬的趋势，全年最高上探至 288 元/克，最低下行至 263 元/克，全年均价为 271 元/克，同比下跌 1.5%。锌金属方面，全球锌精矿供应恢复性增长，海外地区锌精矿产量呈稳步增长态势，但同期国内精锌需求增速放缓，房地产投资、家电、汽车等终端需求对精锌消费拉动作用减弱，需求端的缩紧导致工业金属处于震荡偏弱格局，锌金属价格下跌幅度约 20%，矿业业绩提升面临较大压力。虽然全球地缘政治和经济依然充满不确定性，商品价格短期波动加剧，但行业内对金属的长期价格依然看好，具有优势资源储备且运营效率高的优质矿业企业逐步显现出强劲的抗风险和盈利能力。黄金及有色金属行业大致呈现以下趋势：各黄金及有色金属企业采取各种措施，提高经济效益，致力于推进结构调整，加快行业转型升级步伐；加快科技创新步伐，降低生产成本，引领行业转型发展；严抓安全环保，注重生态文明，创建绿色矿山；当“一带一路”先行者，积极开发利用海外资源、海外市场。此种形势下，公司持续推进“并购拓展”、“矿山开发”和“找矿增储”三大战略行动，全力培育矿山开发运营实体，确保自主掌控资源储量的可持续发展，有效推动公司战略转型；在管理方式上，继续优化管理、提质增效，重点建设项目积极推进、稳步实施。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-015 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 213,202,261.00 19.35%422,198,452.06 32.89%-49.50%应收票据与应收账款 99,710.95 0.01%8,652,075.40 0.67%-98.85%预付款项 22,255,123.27 2.02%991,353.02 0.08%2144.92%其他应收款 2,740,865.50 0.25%3,351,742.49 0.26%-18.23%存货 87,161,248.27 7.91%129,696,950.78 10.10%-32.80%其他流动资产 28,664,507.14 2.60%14,651,361.30 1.14%95.64%长期股权投资 315,429,645.76 28.63%307,446,493.12 23.95%2.60%固定资产 45,387,705.99 4.12%47,711,834.39 3.72%-4.87%在建工程 3,874,922.64 0.35%2,196,197.87 0.17%76.44%无形资产 420,873.87 0.04%446,482.78 0.03%-5.74%可供出售金融资产 24,428,915.71 2.22%2,598,100.00 0.20%840.26%递延所得税资产 1,790,741.00 0.16%2,107,163.36 0.16%-15.02%其他非流动资产 356,443,836.96 32.35%341,460,221.97 26.60%4.39%短期借款 243,168,645.88 22.07%387,403,432.24 30.18%-37.23%一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 8.17%长期借款 0.00 0.00%100,000,000.00 7.79%-100.00%资产总额 1,101,900,358.06 100.00%1,283,508,428.54 100.00%-14.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末较上期末减少 49.50%，主要原因是：本期用货币资金支付到期借款导致货币资金减少。2、应收票据与应收账款：本期末较上期末减少 98.85%，主要原因是：公司本期加大对应款项催收力度，收回贸易欠款。3、预付款项：本期末较上期末增加 2,144.92%，主要原因是：本期末预付海关进口矿产品增值税进项税及合质金贸易采购款，上述预付款已在 2019 年一季度进行结算。4、其他应收款：本期末较上期末减少 18.23%，主要原因是：公司本期加大对应收款项催收力度，收回款项。5、存货：本期末较上期末减少 32.80%，主要原因是：公司本期末合质金库存较上期末减少所致。6、其他流动资产：本期末较上期末增加 95.64%，主要原因是：本期末银行理财产品余额较上期末增加。7、长期股权投资：本期末较上期末增加 2.60%，主要是：本期新增对贵州大亮锌业有限公司的长期股权投资。8、固定资产：本期末较上期末减少 4.87%，主要原因是本期计提固定资产折旧导致固定资产较上期减少。6、在建工程：本期末较上期末增加 76.44%，主要原因为：公司结算饰面石材项目勘查工程款所致。7、无形资产：本期末较上期末减少 5.74%，主要原因是本期计提无形资产摊销导致无形资产较上期减少。公告编号：2019-015 15 8、可供出售金融资产：本期末较上期末增加 840.26%，主要原因是本期新增对中国物流大龙有限公司投资。9、递延所得税资产：本期末较上期末减少 15.02%，主要原因是本期应收款项收回转回以前年度计提的资产减值损失，从而导致减少递延所得税资产。10、其他非流动资产：公司其他非流动资产是矿权勘查开发成本，本期末较上期末增加 4.39%，主要原因是本期对矿权进行勘查投入。11、短期借款：本期末较上期末减少 37.23%，主要原因是公司偿还了到期银行短期借款。12、一年内到期的非流动负债：本期余额为 9,000 万元，为一年内到期的长期借款余额。13、长期借款：本期长期借款余额为 0 万元，较上年期末减少的主要原因是：公司的长期借款余额9,000 万元已列报一年内到期的非流动负债项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润构成润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 1,740,205,246.61-1,269,209,739.59-37.11%营业成本 1,731,550,992.42 99.50%1,253,765,434.79 98.78%38.11%毛利率%0.50%-1.22%-管理费用 18,501,085.50 1.06%20,560,845.40 1.62%-10.02%研发费用 0.00 0.00%6,493,245.44 0.51%-100.00%销售费用 6,619,344.97 0.38%5,765,945.38 0.45%14.8%财务费用-6,100,995.29-0.35%21,159,995.19 1.67%-128.83%资产减值损失-853,082.97-0.05%45,570,409.00 3.59%-101.87%其他收益 717,500.00 0.04%167,380.00 0.01%328.67%投资收益-10,448,122.70-0.60%-6,751,402.24-0.53%54.75%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 53,893.20 0.003%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-20,533,025.95-1.18%-91,787,162.15-7.23%-77.63%营业外收入 26,808,400.39 1.54%168,919,008.58 13.31%-84.13%营业外支出 88,709.46 0.01%238,030.13 0.02%-62.73%净利润 2,975,811.20 0.17%74,706,687.29 5.89%-96.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期与上年同期相比增加 47,099.55 万元，增加 37.11%；销售收入增加的主要原因是：一是由于上游供应商黄金矿山开采开采量增加，导致本期合质金收入增加；二是本期矿产品行情较好，矿产品贸易规模增加。2、营业成本本期较上期增加 47,778.56 万元，同比增加 38.11%，主要原因是营业收入增加,营业成本相应增加。公告编号：2019-015 16 3、本期毛利率 0.50%，低于上期的主要原因是：本期矿产品贸易毛利相比上年同期减少。4、管理费用本期较上期减少 205.98 万元，同比减少 10.02%，减少主要原因是：同时本期加强费用管控,严控不必要的管理费用支出。5、研发费用本期未发生。6、销售费用本期较上期增加 85.34 万元，同比增加 14.80%，增加主要原因是本期贸易咨询费较上期增加。7、财务费用本期较上期减少 2,726.10 万元，同比减少 128.83%，主要原因是：本期因受汇率影响汇兑收益增加。8、资产减值损失本期较上期减少 4,642.35 万元，同比减少 101.87%，主要原因是：本期应收账款收回转回以前年度计提的资产减值损失。9、其他收益本期较上期增加 55.02 万元，同比增加 328.67%，主要原因是：本期收到与日常经营活动相关的政府补助高于上期。10、投资收益本期较上期减少 369.67 万元，同比减少 54.75%，主要原因是：本期参股公司投资损失增加。11、资产处置收益本期较上期增加 5.39 万元，主要原因是：本期出售了报废车辆。12、营业利润本期较上期增加 7,125.41 万元，同比增加 77.63%，增加主要原因是：本期资产减值损失及财务费用低于上期。13、营业外收入本期较上期减少 14,211.06 万元，同比减少 84.13%，减少主要原因是：上期控股子公司天地国际矿业有限公司折价收购债权产生营业外收入，本期无。14、营业外支出本期较上期减少 14.93 万元，减少 62.73%，减少主要是赞助费支出减少。15、净利润本期较上期减少 7,173.09 万元，同比减少 96.02%，减少主要原因是：本期营业外收入低于上期。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,740,205,246.61 1,269,209,739.59 37.11%其他业务收入-主营业务成本 1,731,550,992.42 1,253,765,434.79 38.11%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%合质金贸易 954,501,538.19 54.85%757,182,988.93 59.66%黄金等贵金属国内贸易 11,805,878.60 0.68%3,065,173.73 0.24%矿产品贸易 770,783,814.50 44.29%500,711,203.95 39.45%矿权转让收入 2,405,660.37 0.14%7,241,037.76 0.57%贸易咨询收入 708,354.95 0.04%1,009,335.22 0.08%合计 1,740,205,246.61 100.00%1,269,209,739.59 100.00%公告编号：2019-015 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、合质金贸易增加是由于上游供应商矿山开采量增加导致；2、矿产品贸易增加是因市场行情较好导致增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 紫森（厦门）供应链管理有限公司 591,609,455.14 34.00%否 2 贵州紫金矿业股份有限公司 362,876,915.51 20.85%是 3 上海金田铜业有限公司 217,129,478.56 12.48%否 4 Kingstream Investment Holdings Pte.ltd.（注册地：新加坡）106,725,528.94 6.13%否 5 盐城市同创物资贸易有限公司 84,266,981.39 4.84%否 合计合计 1,362,608,359.54 78.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国黄金集团公司 809,174,074.55 46.73%否 2 PETRAM PTE.LTD（注册地：新加坡）268,358,353.56 15.50%否 3 云南滇中创业投资有限公司 139,154,989.43 8.04%否 4 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 120,138,291.55 6.94%否 5 贵州锦丰矿业有限公司 82,537,687.21 4.77%否 合计合计 1,419,363,396.30 81.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 42,976,660.57 14,349,015.32 199.51%投资活动产生的现金流量净额-88,976,721.26 100,717,562.17-188.34%筹资活动产生的现金流量净额 120,537,422.02-40,749,730.51-395.80%现金流量分析现金流量分析：本期公司现金及现金等价物净增加 8,691.01 万元。其中：经营活动产生的现金流净额 4,297.67 万元，同比增加 199.51%，增加原因主要是:本期加大应收账款催收；本期末预收账款增加；上期偿还到期票据导致上期经营现金流出增加。综上原因共同导致本期经营活动产生的现金流净额高于上期。本期经营活动现金流净额较净利润增加 4,000.09 万元，增加主要原因是：本期加大应收账款催收以及本期末预收账款增加导致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 18,969.43 万元，同比减少 188.34%，主要原因是：本期赎回公告编号：2019-015 18 银行理财产品净额及收到的投资收益低于上期。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 16,128.72 万元，同比增加 395.80%，增加主要原因是：本期偿还债务支付的现金低于上期且本期收回的受限资金高于上期。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司主要有：贵州省能矿进出口有限公司，公司控股 100%；西能国际投资有限公司，公司控股 100%；贵州地质矿业国际投资有限公司，公司控股 100%；贵峰（坦桑尼亚）矿业有限公司，公司控股 70%；天地国际矿业有限公司，公司控股 51%；贵州西南紫金黄金开发有限公司，公司控股 50%。2、主要参股公司有：贵州紫金矿业股份有限公司，公司持股 18%；贵州省烂泥沟金矿有限责任公司，公司持股 19.81%；贵州金州能矿股份有限公司，公司持股 41%；贵州能矿锰业集团有限公司，公司持股 38%；贵州省贵金属矿产资源综合利用工程技术研究中心有限公司，公司持股 46%；镇远鹰泰钒业股份有限公司，公司持股 40%；几内亚金谷矿业股份有限公司，公司持股 50%；贵山（坦桑尼亚）矿业有限公司，公司持股 40%；贵州金州能鹏矿业有限公司，公司持股 25%；贵州大亮锌业有限公司，公司持股 30%；3、2018 年度，净利润超过公司整体净利润 10%的子公司有：天地国际矿业有限公司、贵州省能矿进出口有限公司及贵州西南紫金黄金开发有限公司。报告期内天地国际矿业有限公司无营业收入，净利润为 497.97 万元，利润主要来源于汇兑收益；贵州省能矿进出口有限公司营业收入为 77,078.38 万元，净利润为 428.32 万元；贵州西南紫金黄金开发有限公司营业收入为 96,700.06 万元，净利润为 76.00 万元；4、纳入可供出售金融资产核算的参股公司贵州省烂泥沟金矿有限责任公司本期确认的投资收益超过公司整体净利润 10%，为 799.89 万元。该公司 2018 年度无营业收入，投资收益为 4,957.38 万元，净利润为 4,769.99 万元。5、报告期内无处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、本期累计购买银行理财产品本金金额为 111,234.00 万元，取得投资收益 140.48 万元，期末银行理财产品本金余额为 2,07