831509_2018_中科英泰_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 2018 年度报告 中科英泰 NEEQ:831509 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 Qingdao Wintec System Co.,Ltd.青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 完成第一次员工持股计划完成第一次员工持股计划 报告期内，公司完成挂牌后第一次员工持股计划，涉及 34 名员工，共计买入公司股票 1,970,000.00 股，约占公司总股本 2.33%，买入价格约为 2.69 元/股，总购买金额为 5,301,931.64 元。员工持股计划所购买的股票锁定期为 2018 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 7 日。（公告编号：2018-038）完成完成 20172017 年年年度权益分派年度权益分派 报告期内，公司以 2018 年 5 月 25 日的总股本 60,399,999 股为基数，以 2017 年度经审计的资本公积（全部为资本公积溢价）向全体股东每 10股转增 4 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元，共计转增 24,159,999 股，分配现金红利 12,079,999.80 元，本次权益分派完成后，公司总股本变更为 84,559,998 股。（公告编号：2018-017）子公司获得国家高新技术企业证书子公司获得国家高新技术企业证书 报告期内，全资子公司英泰产业及控股子公司英泰技术收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为：GR201737100569、GR201737100297，发证时间分别为：2017 年 12 月 4 日、2017 年 9 月 19日，有效期均为三年。（公告编号 2018-002）签署重大合同签署重大合同 报告期内，公司与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司签署了采购框架合同，合同金额为人民币壹亿贰仟壹佰柒拾万贰仟贰佰肆拾贰元玖角陆分（121,702,242.96 元）。本合同主要内容是对方向公司采购支持人脸识别支付的自助收银设备及后续服务。（公告编号 2018-037）青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中科英泰 指 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 英泰产业 指 青岛英泰信息产业有限公司 英泰技术 指 青岛英泰信息技术有限公司 英泰软件 指 青岛英泰软件技术有限公司 英泰国际 指 青岛中科英泰国际贸易有限公司 苏投赛尔 指 苏州市苏投赛尔信息科技有限公司 众英鸿泰 指 青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）众英舜泰 指 青岛众英舜泰投资管理合伙企业（有限合伙）智汇方象 指 青岛智汇方象（软件）有限公司 报告期、报告期内、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会、董事会、监事会议事规则 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的 股份转让系统 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 中汇、会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)金杜、律师事务所 指 北京金杜律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦丕敬、主管会计工作负责人陈须常及会计机构负责人（会计主管人员）陈须常保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司为国内商用 POS 品牌前三甲，行业竞争激烈，为防止不正当竞争，降低风险，更好地维护公司和股东的合法利益，经向全国股份转让系统公司申请，特豁免披露客户与供应商的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司产品适用于流通行业，作为国家重点支持发展的战略性新兴产业，有机会分享国家产业转型升级的政策红利。但是,如果相关产业政策发生变化，会对该行业造成一定的影响。人才流失风险 公司产品的竞争优势体现在自有核心技术的应用，该核心技术由公司关键技术人员所掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，而且一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。技术更新换代风险 作为嵌入式技术应用产品，竞争的焦点在应用层面，即对青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 5 于用户行业需求的把握和技术集成能力，公司如果不能及时深刻理解流通行业用户的业务和管理需求、洞悉 IT 行业技术发展和变革趋势、率先发掘用户需求的变化并通过持续的技术创新快速研发满足用户需求的领先产品，则将在市场的激烈竞争中处于劣势，并最终被行业所淘汰。电子商务冲击的风险 传统 POS 业务的市场风险，主要来自于电子商务对传统零售模式的挑战，商业连锁企业的零售总额虽然保持较高的增长，但在电子商务销售模式的冲击下，线下零售商的业绩受到影响，特别是传统 POS 机的目标用户百货和连锁超市业态的投资趋于谨慎，从而可能导致商业 POS 机行业的市场销售率增长率下降。税收优惠政策变化风险 2018 年 11 月 12 日，公司通过高新技术企业资格复审，继续享受高新技术企业税收优惠，从 2018 年度至 2020 年度减按15%的税率缴纳企业所得税。此外，报告期内，公司全资子公司英泰产业及控股子公司英泰技术分别收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间分别为：2017 年 12月 4 日、2017 年 9 月 19 日，两家子公司自 2017 年度至 2019 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15%的税率缴纳企业所得税。若公司及两家子公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本30.00%，任何一方无法左右股东大会决议，且无法控制董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够独自决定和作出重大实质影响，因此公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，公司的所有重大事项必须经民主决策，由全体股东充分讨论后青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 6 确定，因此，可能存在决策效率降低或者无法作出决策的风险。政府补助及奖励资金的变化风险 公司 2017 年度、2018 年度，计入当期损益的政府补助金额分别为 1,728,900.00 元、3,841,158.27 元，政府补助金额占净利润的比重分别为 5.92%、10.60%。如上述非经常性损益金额变动较大，公司面临因政府补助及奖励资金发生变化对公司经营业绩带来影响的风险。子公司经营用房产的所有权证的办理存在风险 由于全资子公司英泰产业原规划建设 3 个单体，但根据当时的经营需要和资金情况，没有建设作为机加工车间的 2 号厂房,青岛市规划局高新区分局于 2012 年 8 月只对办公楼和 1 号厂房进行了单体验收，而没有进行项目整体规划验收，因此无法办理房产证。但是，该项目其他手续齐全，已竣工部分可以正常使用，不影响公司生产经营。2012 年，青岛高新区被青岛市定位为软件科技城，公司已与政府相关部门沟通，拟将原规划的 2 号厂房变更为软件研发大楼，待该单体建成后一并办理房产证，政府尚未做出明确回复。该事项存在一定的不确定性。公司治理风险 有限公司阶段，存在股东资金拆借以及第三方借款等问题，内部控制比较薄弱。在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。产品进口国政治经济政策及局势的风险 公司产品销售到国外市场，进口国家和地区的政治经济政策、国内外竞争格局、国内政治局势等均会对出口业务造成一定程度的影响。当销售地区出现政局不稳、经济下滑等不良情况时，会对当地经济发展以及公司产品需求产生不利影响，进而可能影响到公司经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 证券简称 中科英泰 证券代码 831509 法定代表人 焦丕敬 办公地址 青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈须常 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0532-55716871 传真 0532-55716800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 266114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 8 日 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造业-C3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 商用 POS 机、智能终端、智慧零售解决方案、食品安全流通追溯解决方案、智能印章管理系统 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）84,559,998 优先股总股本（股）-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200760266450M 否 注册地址 青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园 3#楼 否 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 8 注册资本（元）84,559,998 是 报告期末，公司不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈大智、马敬举 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 284,625,169.43 185,733,084.36 53.24%毛利率%41.83%48.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,562,357.01 29,261,987.28 24.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,100,353.30 27,867,002.81 25.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.04%25.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.03%24.59%-基本每股收益 0.43 0.38 13.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 324,622,243.79 196,537,451.53 65.17%负债总计 160,208,069.55 60,078,276.09 166.67%归属于挂牌公司股东的净资产 163,080,663.05 134,805,375.84 20.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 2.23-13.45%资产负债率%（母公司）49.59%25.11%-资产负债率%（合并）49.35%30.57%-流动比率 2.48 2.93-利息保障倍数 18.96 1,537.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-65,587,840.24-21,640,279.60-应收账款周转率 3.70 3.58-存货周转率 3.83 3.68-青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%65.17%12.45%-营业收入增长率%53.24%38.04%-净利润增长率%24.18%26.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,559,998 60,399,999 40.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-53,234.65 计入当期损益的政府补助 1,614,068.00 委托他人投资或管理资产的损益 12,512.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,317.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,736,663.19 所得税影响数 260,499.48 少数股东权益影响额（税后）14,160.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,462,003.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业，是专业从事交易结算设备和智慧零售解决方案的集研发、生产、销售、服务为一体的创新型的科技企业。报告期内，公司开展主营业务的关键性资源因素包括：1、管理团队资源，公司管理团队深耕于交易结算和流通信息化领域二十余年，对零售、流通行业需求及发展趋势有深刻的理解，能够提前把握市场动态，引导客户需求，及时应对行业发展与挑战；2、技术资源，公司是国家级高新技术企业、青岛市级企业技术中心、青岛市流通业信息化工程技术研究中心、计算机系统集成三级资质企业，建立了嵌入式软件、硬件开发平台，承担了火炬计划、创新基金和电子发展基金等多项国家项目，以技术创新推进零售智慧化；3、人才资源，公司拥有以国内最早从事商业自动化软、硬件研发人员为骨干的专业技术团队，且五年以上同类产品开发经验的人员超过 50%；4、知识产权资源，公司拥有专利 31 项，软件著作权 56 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 5 项；5、市场营销服务资源，公司建立了覆盖全国及全球 50 余个国家和地区的营销服务网络，打造了行业内唯一的“金牌 315”英泰全程无忧服务体系，保障产品售后服务质量，提升客户体验满意度。报告期内，公司依托丰富的行业经验及资源，发挥技术优势，特别是快速定制、及时交付的优势，快速、及时地为商业流通领域、食品安全追溯体系以及智能印章安全等行业客户提供安全、便利的产品、服务及整体定制解决方案，充分满足了客户的多元化需求，推进了行业的发展与进步。报告期内，公司的营销方式为渠道销售和大客户直销，公司营业收入和利润的主要来源是商用 POS机、智能 POS 机、智能 POS 秤、肉菜追溯批发自助交易终端、智能印章管理系统等产品的研发、生产、销售、服务以及项目整体解决方案。报告期内及报告期至披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国内宏观经济下行压力巨大，外汇市场汇率波动频繁，给国内外市场带来了很大的不确定性，与此同时，国内互联网巨头纷纷在线下零售行业跑马圈地，商用 POS 系统成为商家开展 O2O 闭环营销服务的入口，亦成为互联网巨头布局的重点，深刻影响行业格局，给公司发展带来重大机遇和挑战。面对挑战与机遇，公司发挥技术创新优势，快速反应，及时交付，积极拥抱“新零售”，与互联网巨头达成深度合作；同时，优化内部控制，强化品质管理，完善供应链管理，降成本、提效益，从而实现了公司业绩的较快增长。报告期内，公司实现营业收入 284,625,169.43 元，同比增长 53.24%，增长动力主要来源于与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司进行的深入合作，并与之签署了重大合同；归属母公司的净利润36,562,357.01 元（该部分扣除了因实施员工持股计划计入管理费用的股份支付，减少归属于母公司净利润 3,792,930.00 元），同比增长 24.95%，主要是由于业务量增加带来营业收入随之增加，归属母公司利润相应增加；营业成本 165,572,836.38 元，同比增长 71.74%，主要是由于营业收入大幅度增长导致营业成本的相应增加；经营活动产生的现金流量净额-65,587,840.24 元，同比下降 43,947,560.64 元，主要是由于报告期内执行与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司签署的合同，形成长期应收账款以及一年内到期的长期应收款共计 71,925,518.85 元所致。报告期末，公司总资产 324,622,243.79 元，同比增长 65.17%，主要系报告期内存货增长36,555,864.63 元、应收票据及应收账款增长 6,707,255.15 元、长期应收款增长 39,243,376.41 元以及一年内到期的非流动资产增长 32,682,142.44 元所致；负债总额 160,208,069.55 元，同比增长了166.67%，主要是由于增加了长期借款 48,717,075.73 元、一年内到期的非流动负债 26,229,079.89 元和应付票据及应付账款 11,781,060.25 元；所有者权益合计 164,414,174.24 元，同比增长 20.49%，主要是因为增加了 2018 年度净利润 36,242,068.60 元。(二二)行业情况行业情况 1、全球 POS 产业格局 从全球市场来看，POS 品牌市场集中度越来越高，东芝、NCR、WINCOR、HP 等品牌全球市场占有率超过三分之二。自本世纪初，西门子、OMRON、NEC、IBM、三星等综合性大企业纷纷出售或关闭 POS 事业部门，大中华地区品牌逐步渗透，产品研发制造越来越向大中华地区集中。可以预见，未来十年中国青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 13 POS 厂商将会复制家电、PC 等产品的奇迹，依靠技术创新和专业化水平，成为 POS 行业的主导力量。2、POS 市场潜力 商用 POS 作为计算机市场的一个细分市场，目前尚无国内权威市场调查机构针对该细分市场的研究报告，根据 RBR、及美国 VSR 杂志增刊的数据，2019 年传统商用 POS 机预计全球销量为 240 万台(引自Retail Banking Research)，分区域看，欧美市场缓慢增长，中国、东欧、南美、非洲增长潜力巨大，完全可以弥补欧美的增长放缓。随着人工成本的增长和消费者对体验要求的提升，自助收银系统步入成长期，2019 年全球或将部署 20 万套(引自 Retail Banking Research)。随着互联网巨头布局线下零售，新的移动支付、身份识别、商品识别等产品和解决方案将快速增长。3、POS 产业的技术趋势 随着移动互联网的普及和零售行业细分市场的发展，POS 产品技术和形态都在快速发生变化。最重要的趋势就是移动化、融合化、自助化、定制化。POS 系统不仅仅是一个收银的设备，更是商家开展 O2O闭环营销服务的入口，也是商家与顾客沟通的工具，客人可以通过该设备自助结账下单、便捷支付、兑换积分和礼品、观看服饰搭配效果、甚至与商家对话等等。未来，在不同的消费场景中，POS 将结合行业应用以不同的形态呈现。如果说在传统 POS 时代国外品牌尚有部分技术优势的话，Android 平台的智能 POS 或云 POS，则给国内品牌提供了弯道超车的机会。4、挑战与机会 传统 POS 业务的市场风险，主要来自于电子商务对传统实体零售的挑战，虽然商业连锁企业的零售总额继续保持较高的增长，但在电子商务销售模式的冲击下，线下零售商的扩张已经颓势毕现，特别是传统百货商店和超市。由于地租、人工费用的上涨，传统零售商业绩大幅下滑甚至频频关店，这从一定程度上会制约 POS 市场的增长。但是，危机也意味着机会。一方面，实体零售业开始大规模进行门店升级改造，例如布局精品店、O2O 体验店，增设专柜收银、自助收银等；同时，业态创新也成为实体店转型另一条思路，门店小型化、小业态，零食店、生鲜专卖店，餐饮加强型的新一代便利店遍地开花，传统零售巨头华润万家 OLE、永辉超级物种、步步高鲜食演义等打造线上线下一体化的新的消费场景，带来对 POS 产品及智慧零售解决方案的新的需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 14 货币资金 48,093,215.89 14.82%57,775,721.71 29.40%-16.76%应收票据与应收账款 71,609,306.04 22.06%64,902,050.89 33.02%10.33%存货 61,464,609.00 18.93%24,908,744.37 12.67%146.76%投资性房地产-长期股权投资 188,938.64 0.06%-固定资产 17,755,985.05 5.47%15,106,010.12 7.69%17.54%在建工程-短期借款 1,000,000.00 0.31%1,000,000.00 0.51%-长期借款 48,717,075.73 15.01%0.00%-长期应收款 39,243,376.41 12.09%一年内到期的非流动资产 32,682,142.44 10.07%应付票据及应付账款 33,662,026.29 10.37%21,880,966.04 11.13%53.84%一年内到期的非流动负债 26,229,079.89 8.08%-资产总计 324,622,243.79 196,537,451.53 65.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，存货同比增长 146.76%，同比增加了 36,555,864.63 元，主要系报告期末与部分新客户签订合作协议，加上年底处于旺季，需集中采购原材料备货所致。（2）报告期末，一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期应收款，其与长期应收款两者合计同比较上期增加了 71,925,518.85 元，主要系执行与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司签署的合同，该合同约定的收款方式为分期收款，即蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司在确认交付的设备后，分 36个月支付 90%的采购款项，剩余 10%的款项在支付完全部分期款项后的 30 个自然日内一次性支付。（3）报告期末，应付票据及应付账款同比增长了 53.84%，同比增加了 11,781,060.25 元，主要系年末集中采购原材料致使应付账款增加 11,181,060.25 元。（4）报告期末，一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款，其与长期借款两者合计同比较上期增加了 74,946,155.62 元，主要系与浙江网商银行股份有限公司签订了经营性贷款合同增加长期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 15 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 284,625,169.43-185,733,084.36-53.24%营业成本 165,572,836.38 58.17%96,406,393.34 51.91%71.74%毛利率%41.83%-48.09%-管理费用 17,838,182.13 6.27%9,462,627.47 5.09%88.51%研发费用 24,165,935.31 8.49%15,246,131.65 8.21%58.51%销售费用 31,364,239.28 11.02%22,406,451.10 12.06%39.98%财务费用 90,587.67 0.03%3,542,753.40 1.91%-97.44%资产减值损失 1,701,510.07 0.60%5,266,948.09 2.84%-67.69%其他收益 2,617,090.27 0.92%705,000.00 0.38%271.22%投资收益-77,407.33-0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-53,234.65-0.02%-52,241.80-0.03%1.90%汇兑收益-税金及附加 3,867,431.62 1.36%2,205,703.39 1.19%75.34%营业利润 42,510,895.26 14.95%31,848,834.12 17.15%33.48%营业外收入 1,432,822.05 0.50%1,043,400.00 0.56%37.32%营业外支出 45,436.54 0.02%10,000.00 0.01%354.37%净利润 36,242,068.60 12.73%29,185,967.68 15.71%24.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业收入同比增长 53.24%，主要是因为与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司进行了深入的合作，签署了重大合同所致。（2）报告期内，营业成本同比增长了 71.74%，主要是由于营业收入同比增长 53.24%，导致营业成本的相应增加。（3）报告期内，销售费用同比增长了 39.98%，主要是由于公司销售规模扩大，职工薪酬、运费以及差旅费支出相应增加所致。（4）报告期内，营业利润同比增长了 33.48%，主要是由于营业收入同比增长 53.24%所致。（5）报告期内，净利润同比增长了 24.18%，主要是由于营业收入同比增长 53.24%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 284,625,169.43 185,733,084.36 53.24%其他业务收入-主营业务成本 165,572,836.38 96,406,393.34 71.74%其他业务成本-青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能硬件 275,465,385.83 96.78%176,681,744.55 95.13%软件、服务及其他 9,159,783.60 3.22%9,051,339.81 4.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 192,558,892.94 67.65%105,517,996.49 56.81%国外 92,066,276.49 32.35%80,215,087.87 43.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，国内业务收入占营业收入比重为 67.65%,占营业收入的比重同比提高了 10.84%，主要是由于报告期内执行与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司签署的重大合同所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 71,380,081.29 25.08%否 2 第二名 15,123,461.75 5.31%否 3 第三名 13,339,492.65 4.69%否 4 第四名 10,915,016.67 3.83%否 5 第五名 6,103,866.79 2.14%否 合计合计 116,861,919.15 41.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 15,465,476.40 6.58%否 2 第二名 14,047,273.67 5.97%否 3 第三名 11,871,258.00 5.05%否 4 第四名 10,481,299.67 4.46%否 5 第五名 8,379,350.00 3.56%否 合计合计 60,244,657.74 25.62%-青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 17 3.3.现金流量状现金流量状况况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-65,587,840.24-21,640,279.60-投资活动产生的现金流量净额-4,850,347.29-3,847,236.33-筹资活动产生的现金流量净额 60,421,525.83-3,919,013.23-现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 43,947,560.64 元，且比净利润少101,829,908.84 元，主要是由于本期执行与蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司签署的合同形成长期应收账款 39,243,376.41 元和一年内到期的非流动资产 32,682,142.44 元所致。此外本期由于销售规模的增加，期末存货增长 36,555,864.63 元，而应付账款只增加 11,181,060.25 元，导致与净利润差异进一步增大。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,003,110.96 元，主要是由于购买固定资产支出增加。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 64,340,539.06 元，要是由于收到网商银行长期贷款 83,208,059 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 3 家全资子公司、1 家控股子公司、1 家参股公司，上述公司均为内资公司。报告期内，公司出资人民币 500.00 万元设立全资子公司英泰国际。全资子公司英泰产业成立于 2010 年 5 月 25 日，注册资本为 1,500.00 万元，注册地址为青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园，法定代表人为焦丕敬，主营业务为商用 POS 机的研发、生产等。全资子公司英泰软件成立于 2017 年 11 月 17 日，注册资本为 200.00 万元，注册地址为山东省青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 208 室，主营业务为嵌入式软件、商用 POS 应用软件等的开发、设计及销售。全资子公司英泰国际成立于 2018 年 1 月 29 日，注册资本为 500.00 万元，注册地址为山东省青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 108 室，法定代表人为柳美勋，主营业务为商用 POS 机及配件的出口。控股子公司英泰技术成立于 2016 年 5 月 24 日，注册资本为 1,000.00 万元，注册地址为山东省青青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年年度报告 18 岛市崂山区苗岭路 52 号 906 室，法定代表人为柳美勋，主营业务为智能印章机的研发、销售。参股公司苏投赛尔成立于 2017 年 12 月 20 日，注册资本为 150.00 万元，注册地址为苏州市东大街83 号，主营业务为智能印章产品的销售及服务等；公司控股子公司英泰技术持有苏投赛尔 20.00%股权，参股目的为共同开拓智能印章产品市场。报告期内，不存在处置子公司股权或资产的情况；报告期内，无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到 10.00%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，在保障公司正常经营和本金安全的前提下，公司及子公司利用闲置资金在民生银行购买短期银行理财产品，累计获得 12,512.33 元理财收益。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司设立了全资子公司青