834536_2018_金诺佳音_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 金诺佳音 NEEQ:834536 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 Beijing Jinnuojiayin International Culture and Media Co.,ltd 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 新年伊始，万象更新。2018 年 1 月 3日上午，北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司与江苏师范大学科文学院合作培养播音与主持专业高素质应用技术型人才签约仪式隆重举行。此次校企合作双方达成深度共识，本着以“服务学生、服务社会”为原则，真正做到学院与企业资源共享、优势互补、合作共赢、长效发展。2018 年 7 月 1 日，由金诺佳音承办的三间房地区纪念建党 97 周年暨“七一”表彰大会隆重举行。区、地、乡各级领导及党代表齐聚一堂，共同庆贺党的 97 周年诞辰。自金诺佳音党支部成立以来，在公司领导的大力支持下，引领表率，陆续组织开展了朗诵会、亲子朗读绘画等多项活动，增加社区人民的凝聚力，传播正能量。2018 年 3 月，北京金诺佳音国际文化传媒股份公司总裁王双胤女士，与太平洋证券股份转让业务部总经理王晨光先生，共同做客中国新三板栏目，就金诺佳音的发展情况进行了深入探讨和交流。王双胤女士对金诺佳音有声产业链进行了详细讲解，并就有声产业的发展前景做出精确的分析；王双胤女士表示，金诺佳音的未来发展规划将围绕着“一体两翼”的模式展开。金诺佳音总裁，为有声产业代言！2018 年 7 月 5 日，北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年第一次临时股东大会顺利召开，大会选举出了新一届的董事会成员；金诺佳音自挂牌以来，在第一届董事会的带领下，在股东们的大力支持下，在公司团队的辛勤付出下，金诺佳音在战略规划上取得了巨大的进步，第二届董事会的成立使金诺佳音迎来了发展上一个新的起点。北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.37 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、金诺佳音 指 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、太平洋 指 太平洋证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计工作负责人刘春香及会计机构负责人（会计主管人员）刘春香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事：谭梅女士，因个人原因未出席，未委托其他董事代为表决。董事：王艾炜先生，因个人原因未出席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 6 月变更为股份公司,股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、重大投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票开展公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。控股股东不当控制风险 公司实际控制人张岩、王双胤二人系夫妻,合计持有公司 3674.02 万股份,占公司股份总数的 69.45%。实际控制人能对 公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够 健全、运作不够规范,可能存在实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风险。产业政策风险 有声产业作为具有意识形态的特殊属性，因此有声产业的政策法规多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联，目前国家尚缺少专门针对有声产业而设立的政策北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 法规。随着有声产业的发展，不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规，来规范和推动有声产业的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 英文名称及缩写 BeijingJinnuojiayin International Culture and Media Co.,ltd 证券简称 金诺佳音 证券代码 834536 法定代表人 张岩 办公地址 北京市朝阳区建国路 18 号 6 号(住宅)楼 3001 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘春香 职务 董事会秘书 电话 010-65460606-802 传真 010-65468863 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区新房路 1 号动漫大厦 3 层、100024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 围绕我国国民文化产业建设需求,提供专业的配音配乐服务,艺术语言学习、教育和推广,服务的产品形式主要是有声产品文件,多种形式的艺术语言教育,多样化艺术语言的推广和传播。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张岩 实际控制人及其一致行动人 张岩、王双胤 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105760911210A 否 注册地址 北京市朝阳区建国路 18 号 6 号(住宅)楼 3001 室 否 注册资本（元）52,900,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 主办券商联系方式 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 密惠红，王卓 会计师事务所办公地址 北京市海淀区学院路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,391,229.59 34,155,788.32-11.02%毛利率%63.06%62.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 869,088.84 1,656,143.28-47.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-164,795.68 1,607,040.01-110.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.34%2.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.25%2.52%-基本每股收益 0.02 0.03-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,262,493.53 66,854,655.47 2.11%负债总计 2,757,584.09 2,218,834.87 24.28%归属于挂牌公司股东的净资产 65,504,909.44 64,635,820.60 1.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.22 -资产负债率%（母公司）6.00%3.37%-资产负债率%（合并）4.04%3.32%-流动比率 10.63 14.53-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,580,802.84-77,570.66-4,716.18%应收账款周转率 10.61 13.37-存货周转率 0 148.41-北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.11%0.81%-营业收入增长率%-11.02%-4.44%-净利润增长率%-47.52%-14.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,900,000 52,900,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分-88,417.83 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,448.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,216,030.23 所得税影响数 182,145.71 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,033,884.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,057,734.56 2,669,515.49 其他应收款 774,957.16 376,229.43 固定资产 12,726,595.80 12,231,787.39 其他应付款 905,960.71 835,134.08 管理费用 5,789,110.24 5,260,888.36 研发费用 2,000,677.36 1,822,330.45 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主要商业模式 金诺佳音是国内配音及配乐服务、有声艺术教育培训、声音秀场演艺、声音智能应用等有声产业方向的优势企业。产品和服务主要包括以下几方面：（1）纪录片配音、专题片配音、广告片配音、动画片配音、外语（英语及全球各小语种）配音和配乐等音频制作；（2）企业微型宣传片、产品宣传片、人物宣传片等短视频设计制作服务；（3）青少儿、声音爱好者、企业管理人员及专业配音人员的语言艺术培训服务；（4）声音秀场、演艺直播、配音选秀、有声综艺节目等有声娱乐化业务和产品研发；（5）声音智能应用互联网软件的开发及艺术语言教育学习平台的营销推广；（6）与国内国际艺术高校联合，广泛建立校企合作，共同培养和孵化语言艺术类的优秀人才，并建立大学生实习实训基地，广纳人才，充足储备。配音及配乐的主要服务对象有央视各频道及各地卫视和广播电台、各类影视制作公司、传媒公司、有声读物平台、视听网站等；公司自成立以来不断涌现出优秀的音频作品，如大型纪录片我们的奥林匹克、2012 伦敦奥运会新晋纪录片体育的力量、180 集大型纪录片中国通史以及纪录片高官访谈、冰封的记忆、中国的世界文化遗产、深呼吸、丝路等高品质作品。有声教育培训主要着力在有声课程研发和教育培训应用上，通过行业内顶尖的播音配音人才经验总 结和积累，通过教育培训将有声文化推向民众，同时也为公司选拔和储备更多优质的声音人才，从而让更多的企业和民众认识了解播音配音行业乃至整个有声传媒产业。微片产品主要定位国内中小企业宣传片的制作和推广，充分利用公司自身技术和资源优势，历史性 的低成本价格，让选择我们的企业能够拥有自己满意的宣传片，提升企业影响力。声音秀场主要是通过自身研发优秀的声音剧，利用公司人才和空间资源，通过互联网技术将有声产 业娱乐化发展，是公司未来重点业务发展之一，公司希望通过有声文化产品研发让更多的人们认知并喜 爱神秘的配音行业。声音智能应用一是通过自主研发的配音交易综合服务互联网平台“天声第一网”，一站式解决各类关于配音、配乐等各语种各类型的有声语言专业服务。二是通过公司自主研发的声音镜子、声音教练系列 APP，互联网产品和教育培训相结合，线上线下同步开设“爱的声音训练营”系列课堂，弘扬中华传统文化，传播汉语大美声音，把专业的学习普及化，推广到需要的用户身边。目前，我司已与江苏科文学院、四川艺术职业学院以及加拿大皇家山大学、纽约电影学院等国内国外多家院校实现校企合作，以产学融合为路径、嵌入式教学为基本模式，共同培养高水平应用型技术人北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 才；同时金诺佳音在河北大厂新办公区建立了大学生实习实训基地，为推动校企合作的深入开展添油助力。校企合作的广泛建立不仅有利于语言艺术人才的培育和孵化，同时也是打造有声文化产业的“声态圈”重要方式。2、公司的销售模式 通过多种销售模式相结合，一是通过互联网进行销售推广，公司自主研发的配音交易综合服务互联网平台“天声第一网”，是国内规模较大的配音、配乐服务平台，涵盖纪录片配音、专题片配音、广告片配音、动画片配音、外语（英语及全球各小语种）配音和配乐等音频制作服务，一站式解决客服对声音的需求和服务。二是通过销售人员主动营销，通过电话、社交软件、上门拜访等方式和客户沟通交流，准确找取所需样音、课程及视频制作等有声产品。三是语言艺术培训通过全国渠道代理加盟的方式进行全国范围的推广，公司采取统一定价，互联网课程互动直接授课等多种模式提供教育培训服务，通过定期的有声体验让学员寓教于乐，从而对声音有更深刻的认知。报告期内，公司商业模式较上期无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司稳步发展不断推进战略实施，坚持现有中小客户战略合作伙伴路线的同时开发大客户，开发新 的市场需求以及融合不同行业的客户，2019 年不断提升有声产业的影响力，同时不断加强有声互联网的建设，加强客户网上自主下单和成交，致力打造行业最大的有声平台。同时通过教育培训和声音秀场演艺，提升行业影响力和企业核心竞争力。1、公司财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 68,269,342.03 元，比期初上升 2.12%，主要是因为非流动资产的增加和利润的增加，应收回款及时导致资产总额略有上升；公司净资产总额65,511,757.94 元，比本期期初上升 1.36%。2、公司经营情况：2018 年公司业绩呈现较为稳定趋势，公司 2018 年实现销售收入 30,391,229.59 元，与上期收入相比下降 11.02%；实现归属于母公司股东的净利润 869,088.84 元，和去年同期相比下 降 47.52%。公司 2018 年利润略有下滑主要原因是杭州子公司第一年的运营未达到预期目标，对应的管理成本有所上升，转型中利润没有完全释放：（1）加大对互联网平台的资金投入和人员投入，加快业务结构转型，此次转型将能够有效降低公司中长期发展的高人工成本劣势；（2）继续加强对管理人才和配音大咖人才的培养和引进；（3）加强市场开拓，扩大客户覆盖范围以及配音供给能力，为公司发展打下坚实的基础；（4）拓展有声新业务领域的开拓，研发娱乐化节目和产品，加强推进上下游产业链的有效延伸；北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 （5）校企合作的广泛建立，并建立大学生实习实训基地，产学相融、人才经营，逐步摆脱对传统上下游的依赖，建立可持续发展的“声态圈”。3、公司采取多元化布局发展战略，围绕“产、学、研”模式布局公司发展：（1）传统配音业务发展 第一，通过同行业并购，快速提升市场占有率及影响力，稳固公司的配音市场主导地位，制定行业规则并引导行业健康发展；第二，垂直领域延伸，通过并购有声产业相关的上下游企业，形成完善的产业链，例如公司正在开展的以声代投项目，就是为公司向上游发展摸索经验，目前已经完成多部网大和院线电影的以声代投尝试，同时公司从营销层面开展“组合营销”模式，通过“配音+配乐+英文”等多种模式的组合，提升单个客户业务量，提升客户粘性，逐步向产业链上游发展。（2）有声教育培训 第一，公司组织的“金诺佳音影视配音大咖班”，是行业高端的专业培训，汇聚了“石班瑜、姜瑰瑾、陈季霞”等多位业内顶尖的配音名咖，引爆了行业内配音专业学习的热潮；第二，青少儿培训已经签约淘乐思集团幼儿园等多家集团化幼儿园，快速布局青少儿有声语言培训，公司采取集团化合作，送教入校派遣授课老师的模式受到普遍的认可和欢迎；第三，针对当下互联网学习热潮，公司布局远程互联网培训渠道，通过在各省市区招聘培训代理，快速将有声培训做大规模，提升市场占有率。第四，“开言大讲坛”作为有声行业内专业的讲堂论坛，免费为更多的声音爱好者提供好的作品，目前公众号粉丝快速增长，深受广大声音爱好者的喜爱。（3）有声娱乐化业务发展 公司积极组织和参与有声行业赛事，丰富有声文化活动，争取为有声爱好者打造更有影响力的平台；公司在已研发的声音秀场项目基础上，利用多年来配音行业的积累，将优秀作品快速推向市场，更多形式的呈现给观众，让观众体验声音带来的快乐。公司将以天声第一网为依托，实现有声行业的整合和创新发展，未来天声第一网将汇聚有声文化全产业版块，形成对企业和个人为基础的平台化网站，也会支持更多优秀声音创作者积极参与天声网的建设。（4）对有声艺术人才的培育和孵化 近几年，集团致力于对有声艺术人才的培育和孵化，加强与国内国际艺术高校的联合，广泛建立校企合作，共同培养和孵化语言艺术类的优秀人才，并建立大学生实习实训基地，广纳人才，充足储备。同时联合国内多位知名播音大咖发起成立中华文促会语言艺术委员会，结合广大学生和语言爱好者的需求，自主研发声音镜子、声音教练系列 APP,互联网产品和教育培训相结合，线上线下同步开设“爱的声音训练营”系列课堂，弘扬中华传统文化，传播汉语大美声音，受到学习者和社会各界的广泛关注和赞誉。4、报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较大变化。?(二二)行业情况行业情况 随着我国不断推动文化事业的全面繁荣和文化产业的快速发展，有声行业成为未来就业领域的热点和亮点，。例如播音类专业，随着文化事业的发展播，播音类专业迅速崛起，和当前我国的发展阶段相适应，进入二十一世纪，我国传统产业增长潜力逐渐变小，人口红利逐渐消失，经济发展方式出现转型，文化产业应运而生，作为传媒产业链条中的重要一环，播音主持专业在各个行业都出现了不同的需求。近几年伴随着不少配音演员逐渐从幕后走到幕前，甄嬛传中给甄嬛配音的季冠霖，三生三世十里桃花中给夜华配音的边江都被大家熟识，观众也开始关注配音行业，同时随着国产动漫兴起，配音行业也有了更好的发展契机，配音需求越来越多。除了动漫，广告配音、课件配音、有声读物等需求也呈现上升趋势。北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 随着文化事业和文化产业的快速发展，我司应势而生，十余年的资源积累和人才储备，我司目前处于国内配音行业前列。我司自主研发的配音交易综合服务互联网平台“天声第一网”，能够一站式解决各类关于配音、配乐等各语种各类型的有声语言专业服务；自主研发的声音镜子、声音教练系列APP，互联网产品和教育培训相结合，线上线下同步开设“爱的声音训练营”系列课堂，弘扬中华传统文化，传播汉语大美声音，把专业的学习普及化，推广到需要的用户身边；同时，我司广泛建立校企合作，已与江苏科文学院、四川艺术职业学院以及加拿大皇家山大学、纽约电影学院等国内国外多家院校实现校企合作，以产学融合为路径、嵌入式教学为基本模式，共同培养高水平应用型技术人才。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,179,638.09 35.42%26,833,944.22 40.14%-9.89%应收票据与应收账款 3,057,734.56 4.48%2,669,515.49 3.99%14.54%存货 0 0.00%76,802.00 0.11%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,726,595.80 18.64%12,231,787.39 18.30%4.05%在建工程 短期借款 长期借款 预收账款 1,376,290.01 2.02%922,294.93 0.14%49.22%无形资产 23,595,359.21 34.56%13,260,325.61 19.83%77.94%其他应收款 774,957.16 1.13%376,229.43 0.56%105.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货本期金额为 0，较上期减少了 100%，是以前年度的低耗品转入成本未购买新的所致。预收账款本期金额为 1,376,290.01 元，较上期上升 49.22%，是由于年末广告类作品未制作完成。无形资产的金额为 23,595,359.21 元，比上年度增加 77.94%，源于公司自主研发的声音教育产品“声音教练”APP 的资本化。其他应收款本期金额 774,957.16 元，较上年增加 105.98%，是增加了大厂新租赁场地的押金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 30,391,229.59-34,155,788.32-11.02%北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15 营业成本 11,226,756.74 12,825,777.70 37.55%-12.47%毛利率%63.06%-62.45%-税金及附加 238，00875 0.78%480，80262 1.41%-50.50%管理费用 5,789,110.24 19.05%5,260,888.36 15.40%9.91%研发费用 2,000,677.36 6.57%1,822,330.45 5.34%9.79%销售费用 11,398,232.22 37.51%12,560,336.15 36.77%-9.25%财务费用-429,736.55-1.41%-694,384.06-2.03%-38.11%资 产 减 值 损失 87,858.37 0.29%84,604.51 0.25%3.85%其他收益 13,214.44 0.04%0 0.00%-投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公 允 价 值 变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资 产 处 置 收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 93,536.90 0.31%1,815,432.59 5.32%-94.85%营业外收入 1,304,826.89 4.29%62,719.78 0.18%1,980.41%营业外支出 88,796.66 0.29%2,657.03 0.01%3,241.95%净利润 869,088.84 2.86%1,656,143.28 4.85%-47.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期金额 5,789,110.24 元，比上期金额增加 9.9%，主要是人力成本比上年度上升所致。财务费用本期金额-429,736.55 元，比上期金额减少 38.11%，主要是货币资金没有进行理财，而是进行存款的利息，所以比上年度有大幅度的减少。营业利润本期金额 93,536.90 元，比上期金额减少 94.85%,主要是新项目成本、费用的增加所致。营业外收入本期金额 1,304,826.89 元，比上期增加 1980.41%，主要是研发新项目申请了两项的政府资金补助 800,000.00 元和 500,000.00 元所致。营业外支出本期金额 88,796.66 元，较上期金额增加 3241.95%,是固定资产中电子产品到期报废清理所致。净利润本期 869,088.84 元，较上期减少 47.52%，是收入减少、管理费用增加所致。营业税金及附加本期金额 238,00875 元，比上期金额减少 50.50%，主要是今年的房租、水电、物业费用都可以进行抵扣所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,234,152.91 33,902,782.26-10.82%其他业务收入 157,076.68 253,006.06-37.92%主营业务成本 11,226,756.74 12,825,777.70-12.47%其他业务成本-北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%配音配乐 30,234,152.91 99.48%33,902,782.26 99.26%党建社区活动 117,270.98 0.39%53,575.47 0.16%互联网培训 39,805.7 0.13%199,430.59 0.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：我公司主营业务收入本期金额 30,234,152.91 较上期金额 33,902,782.26 变动比例-10.82%，收入构成指标无重大变化。原因：报告期内我公司正处于转型期，由传统的有声制造业务逐渐向有声教育业务拓展，为加快业务结构转型，公司加大对互联网平台的资金投入和人员投入，同时也在加强拓展有声业务的市场的投入；转型期在一定程度上造成公司主营业务发展的缓慢，导致收入略有下降。通过多元化布局，公司将会在短期内渡过转型期，并快速提升市场占有率及影响力，稳固公司的配音市场主导地位，制定行业规则并引导行业健康发展。报告期内收入构成指标无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 科文学院 1,122,000.00 3.69%否 2 北京嘉毅教育科技有限公司 405,600.00 1.33%否 3 福州智永信息科技有限公司 222,550.00 0.73%否 4 中新棠国业（北京）科技有限责任公司 200,000.00 0.66%否 5 重庆北美观照影视文化传媒有限公司 199,790.00 0.66%否 合计合计 2,149,940.00 7.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京诚信腾远投资管理有限公司 3,108,667.10 45.11%否 2 北京三间房动漫投资管理有限公司 110,037.67 1.60%否 3 华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司 185,050.09 2.69%否 4 合肥市冠涵科技有限公司 141,100.00 2.05%否 5 北京爱新聚福电子音乐设备有限公司 102,400.00 1.49%否 合计合计 3,647,254.86 52.94%-北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,580,802.84-77,570.66-4,716.18%投资活动产生的现金流量净额-6,235,108.97-5,682,957.83 9.72%筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 4716.18%应收款的政策，欠账减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、播动乾坤（北京）国际文化传媒有限公司 注册号：911101050592855064 成立时间：2012 年 12 月 4 日 注册资本：100000 元 法定代表人：张岩 住址：北京市朝阳区双柳北街 39 号一层 102 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业 策划；体育运动项目经营（不含棋牌）；翻译服务；市场调查；文艺创作；电脑动画设计；美术设计；产品设计；会议服务；公司控股播动乾坤 100%股权，报告期内子公司实现营业收入 56.12 万元，净利润 6.34 万元。2、北京友声力量国际管理咨询有限公司 注册号：91110105599678060L 成立时间：2012 年 6 月 27 日 注册资本：500000 元 法定代表人：张岩 住址：北京市朝阳区双柳北街 39 号商业一层(北侧 101)经营范围：经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；教育咨询（不含 出国留学咨询及中介服务）；投资管理；企业策划；公关关系服务；翻译服务；市场调查；文艺创作；电脑动画设计、制作；工艺美术设计；承办展览展示活动；计算机技术培训；租赁音响设备；技术推广 服务。公司控股友声力量 100%股权，报告期内子公司实现营业收入 238.06 万元，净利润 24.54 万元。3、金诺佳音（天津）文化传播有限公司 统一社会信用代码：91120222MA05RPX90E 类型：有限责任公司（法人独资）住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C12 座 299 室-29（集中办公区）法定代表人：张岩 注册资本：100 万元人民币 经营范围：组织文化艺术交流活动，录音制作，文艺创作，动漫设计，基数推广服务，工艺美术设 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 计，产品创作，动漫设计，技术推广服务，工艺美术设计，产品设计，会议服务，教育信息咨询，企业 形象策划，展览展示服务，翻译服务，市场调查，舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）公司控股金诺佳音（天津）100%股权，报告期内子公司实现营业收入 5.83 万元，净利润 0.82 万元。4、北京金彩世家科技有限公司 统一社会信用代码：91110105MA01CARJ80 类型：有限责任公司（非自然人投资）住所：北京市朝阳区双柳北街 38 号楼-1 至 4 层 101 内四层 415 室 法定代表人：刘彰 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开张经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5、金诺佳音（杭州）文化传媒有限公司 统一社会信用代码：91330108MA2B2T0Q36 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）住所：浙江省杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 401-403,405-410 室 法定代表人：林峙栋 注册资本：500 万元人民币 经营范围：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：文化艺术交流策划（除演出及演出中介）、动画设计、工艺美术品设计、企业营销 策划、会务服务、市场调查（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控股金诺佳音（杭州）100%股权，报告期内子公司实现营业收入 23.34 万元，净利润-31.77 万元。6、北京金诺佳音国际文化传媒股份公司安徽分公司 统一社会信用代码：91340104MA2T9YED4H（1-1)类型：股份有限公司分公司 住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 320 号新华国际广场 B 座 1609 室 负责人：高波 经营范围：组织艺术交流活动（不含演出）；录音制作；文艺创作；电脑动画设计、制作；工艺美术设计；产品设计；会议服务；教育咨询；企业策划；承办展览展示活动；翻译服务；租赁舞台灯光音响设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况