831367_2018_红山河_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 2018 红山河 NEEQ:831367 宁夏红山河食品股份有限公司 Ningxia Hongshanhe Food Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司被自治区科技厅认定为科技“小巨人”企业 2018 年 7 月，公司被认定为“2018 年度自治区中小企业技术标杆”2018 年 7 月，公司荣获“宁夏名牌产品生产企业”称号 2018 年 12 月，公司获“2016-2017 年度吴忠市守合同重信用企业”称号 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变股本变动及股东情况动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 指宁夏红山河食品有限公司 公司、股份公司、红山河食品 指 宁夏红山河食品股份有限公司 红山河投资公司 指 指宁夏红山河投资管理有限公司 红山河物流 指 吴忠市红山河农副产品物流有限公司 红川、红川科技 指 指宁夏红川农业科技有限公司 汇好、汇好食品 指 指宁夏汇好食品有限公司 伊味源、餐饮公司 指 指宁夏伊味源餐饮有限公司 股东大会 指 指宁夏红山河食品股份有限公司股东大会 董事会 指 指宁夏红山河食品股份有限公司董事会 监事会 指 指宁夏红山河食品股份有限公司监事会 三会 指 指公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 指财达证券股份有限公司 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 指全国中小企业股份转让系统 报告期 指 指 2018 年年度 吴忠工商局 指 指吴忠市市场监督管理局 公司章程 指 指宁夏红山河食品股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 指宁夏红山河食品股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 指宁夏红山河食品股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 指宁夏红山河食品股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 指宁夏红山河食品股份有限公司关联交易管理办法 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 复合调味料 指 指在科学的调味理论指导下，将各种基础调味品根据传统或固定配方，经一定工艺手段，进行加工、复合调配出具有多种味感的调味品 商超 指 指商场超市的合并简称 中高端餐饮模式 指 指公司营销模式的一种，一般特指针对餐饮行业中的中高档饭店等进行营销的行为 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王占河、主管会计工作负责人张玉红及会计机构负责人（会计主管人员）张玉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司主要产品为固态、半固态、液态清真调味料，如：干辣椒、火锅底料、复合调味料等，所属行业为食品制造业。随着我国监管部门对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识逐步加深以及权益保护意识的增强，对公司食品质量安全控制提出了更严格要求，虽然公司高度重视质量安全，但仍不排除由于工作疏忽或其他不可预见的原因发生质量问题，并因此产生赔偿风险，从而对公司信誉和产品销售产生重大不利影响。人才缺乏风险 由于公司定位为中国清真复合调味料领导品牌，目前正在拓展全国市场，对技术研发和营销类人才的引入和培养非常迫切，但由于公司地处西北，在人才引进上存在缺乏风险。政策变化风险 依据宁夏回族自治区吴忠市利通区国家税务局利国税企优字201301 号批准，企业所得税享受西部大开发 15%优惠税率，政策变化带来税收压力，影响净利润，增加现金流负担。财务风险 由于公司目标是拓展全国市场，经营规模扩大，并致力于将红山河打造成为中国清真复合调味料龙头企业，因此公司对资金需求较大，公司财务面临一定风险。市场竞争风险 国内大的集团开始涉足复合调味料行业，市场竞争程度及加剧。在现有企业中，既包括少数知名品牌，更有数量众多的规模小、技术弱的小规模工厂和家庭作坊式企业。红山河公司凭借良好的市场信誉、先进的生产工艺、有效的产品质量管控体系及研发了较多的新产品，近几年公司维持了较高的增长速6 度，但如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业，可能会加剧本行业的竞争，从而对公司增长能力造成一定不利影响。原材料价格波动风险 公司生产经营所需采购的原材料及辅料今年出现价格剧烈波动，会对公司产品成本构成重大影响。虽然公司可凭借自身的优势及在长期业务开展过程中所建立起的原材料供应渠道优势，根据市场供求信息、未来市场需求及对价格变动趋势的预测，不断优化原材料采购策略，以最大限度降低原材料价格变动对公司盈利所造成的不利影响，但公司原材料占比较高的产品成本构成特点仍使公司面临一定由于原材料价格变动所引发的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏红山河食品股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Hongshanhe Food Co.,Ltd 证券简称 红山河 证券代码 831367 法定代表人 王占河 办公地址 宁夏回族自治区吴忠金积工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈志坚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0953-2222111,18995352258 传真 0953-2222111 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁夏回族自治区吴忠金积工业园区 751101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 3 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-14 食品制造业-146 调味品、发酵制品制造-1469 其他调味品、发酵制品制造 主要产品与服务项目 研发、制造和销售固态、半固态、液态清真调味料，干辣椒、火锅底料、复合调味料等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）108,600,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宁夏红山河投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 王占河 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91640300799903568X 否 注册地址 宁夏回族自治区吴忠金积工业园区 否 注册资本（元）108,600,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯为征、邵明鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 152,722,267.91 124,319,525.34 22.85%毛利率%21.05%19.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,621,417.19 11,281,926.48 47.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,566,930.37 11,307,673.90-15.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.19%8.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.44%8.25%-基本每股收益 0.16 0.11 45.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 274,004,736.60 266,942,346.12 2.65%负债总计 111,208,853.32 124,490,743.59-10.67%归属于挂牌公司股东的净资产 162,404,123.40 140,195,970.31 15.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.32 13.29%资产负债率%（母公司）38.99%44.12%-资产负债率%（合并）40.59%46.64%-流动比率 1.50 1.23-利息保障倍数 4.52 4.52-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,342,044.77 9,201,226.51 153.68%应收账款周转率 6.13 6.42-存货周转率 1.57 1.54-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.65%15.72%-营业收入增长率%22.85%10.29%-净利润增长率%47.33%-0.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 108,600,000 106,600,000 1.88%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,778,153.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,970.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,752,183.32 所得税影响数 697,696.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,054,486.82 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-23,475,579.83 应收账款 23,475,579.83-其他应收款 7,008,189.80 7,058,018.13 应收利息 49,828.33-11 应付票据及应付账款-20,237,136.55 应付账款 20,237,136.55-其他应付款 4,107,625.04 4,505,501.84 应付利息 397,876.80-管理费用 12,932,351.43 10,947,732.97 研发费用-1,984,618.46 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 业绩快报：2018 年度业绩快报公告中披露的的财务数据与本年度报告中披露的财务数据差异除 去“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，其他数据差异幅度未达到 10%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润形成差异的主要的原因：收到部分政府补助其中7,778,153.37 元，属于计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营产品清真复合调味料，无污染、低能耗，所用原料大多为农副产品，属于国家鼓励类行业，公司目前是宁夏回族自治区农业产业化重点龙头企业、国务院确定的享受西部大开发优惠政策的企业。公司目前拥有专利 33 项，其中发明专利 13 项，具有较强的自主研发能力和自主知识产权。本公司属于食品制造业中的细分行业调味品行业，其中调味品又分为基础调味品和复合调味品，基础调味品包括酱油、味精、鸡精、盐、醋、食用油等，市场发展相对已经成熟；而复合调味品则是指经过炒制等加工工艺或手段，将不同种类的食材或原辅料混合在一起后，加工为具有专门用途或作用的风味食品，以其方便快捷、适口性好、能满足各类消费群体的需求为主要特点，如火锅底料、辣椒酱及各种烹饪酱、炒菜料等调味料，公司的主营业务是清真调味料的研发、生产、销售、清真餐饮管理和清真食品研发，清真调味料产品主要包括清真复合调味料、精炼油脂、豆瓣酱、干辣椒等。公司的销售区域主要集中在西北（宁夏、甘肃、青海、新疆等地），目前正在逐步拓展华北和东北区域，为适应新开发销售区域的营销需求，在原有“麻辣鲜香”川味特色火锅底料的基础上，充分利用宁夏地方特产枸杞、甘草、贺兰山紫蘑菇等作为辅料，研发了以突出“自然鲜香”为特色的清汤系列复合调味料，通过研发和生产差异化的产品，能较好的满足了人口基数和消费水平较高的华北、东北地区的消费需求，以实现公司未来几年的发展规划。公司注重以研发和营销为核心，储备了较多的专利技术和产品品牌，目前拥有各类专利共 33 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 20 项，经自治区科技厅批准组建“自治区级技术创新中心”、经自治区经信委等部门联合批准建立“自治区级企业技术中心”、获得“国家知识产权优势企业”等荣誉、获批建设“宁夏半固态复合调味料加工技术工程研究中心”；拥有红山河、赛大厨、老火锅、塞上一锅、伊味源、朵斯达尼、珍椒、多吃饭、汇好、红川农科等产品品牌（注册商标），获得“宁夏著名商标”荣誉等。公司业务的商业模式及销售渠道包括：1、传统渠道：公司与各区域经销商、代理商签订年度经销合同，授权其代理销售我公司产品。我公司营销人员指导和帮助经销商建立红山河系列产品在当地区域的销售渠道，然后利用经销商的配送能力，进入所辖区域内的商超、便利店、蔬菜店、农贸市场及中小餐饮店等终端进行销售，公司根据合同对其给予相应的任务奖励、促销支持和营销约束，以保障年度销售目标的完成；2、电子商务渠道：公司主要通过天猫、京东、拼多多等渠道向广大电商消费者进行直营销售，目前公司在天猫网站中调味料行业的关注度和点击率排名位居前列；3、大客户渠道主要是中高端餐饮连锁客户的中央厨房供应业务、流通产品的贴牌代工业务、同时将积极拓展高校、航空、高铁等大客户的配餐业务，公司目前中高端火锅餐饮连锁客户的中央厨房供应业务和代工贴牌业务发展较快；4、精炼油脂、豆瓣酱及大包装干辣椒制品主要销售给火锅底料生产厂家及其他食品生产商和餐饮店作为原辅料或食材，尤其是精炼油脂和大包装干辣椒制品销售获得订单较多；5、餐饮服务管理业务主要集中在宁夏的银川、吴忠地区。公司收入来源主要是清真调味料的研发、生产和销售；餐饮服务管理收入等。报告期内，公司商业模式没有发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、风味优势 公司主打产品赛大厨系列汤料、蘸料、烧烤酱和塞上一锅火锅底料系列，在原有“麻辣鲜香”川味13 特色火锅底料的基础上，充分利用宁夏地方特产枸杞、甘草、贺兰山紫蘑菇等作为辅料，研发了以突出“自然鲜香”为特色的清汤系列复合调味料，通过研发和生产差异化的产品，能较好的满足了人口基数和消费水平较高的华北、东北地区的消费需求，从而深受华北、东北地区客户的喜欢。2、品牌优势 公司成立至今，一直从事调味料行业，积累了丰富的调味料研发生产经验，所产产品品质优良，风味独特，获得多项资质和荣誉，公司主持起草了清真复合调味料企业标准，填补了国内无清真复合调味料标准的空白，目前公司拥有红山河、赛大厨、老火锅、塞上一锅、伊味源、朵斯达尼、珍椒、多吃饭、汇好、红川农科等产品品牌 19 项，2016 年获得“宁夏著名商标”获得“宁夏名牌产品”、2018 年荣誉，因此在西北少数民族聚居区中知名度较高，具有较高的品牌优势。3、在产品研发和专利储备上的优势 公司注重以研发和营销为核心，储备了较多的专利技术，目前拥有各类专利共 33 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 20 项，经自治区科技厅批准组建“自治区级技术创新中心”、经自治区经信委等部门联合批准建立“自治区级企业技术中心”、获得“国家知识产权优势企业”荣誉等近年以来研发上市数十款产品。公司还与相关研发机构、科研院校建立了技术研发合作关系，为公司的产品研发奠定了基础。4、质量品控优势 公司经过多年的发展，已经建立起一套完整的生产管理流程、质量控制流程、检验检测标准和程序、原材料采购标准及合格供应商评价控制体系，对原材料采购及生产进行全过程监控，公司目前已通过了质量管理体系认证、食品安全管理体系认证、清真食品准营证，并获得标准化良好企业 AA 级证书。5、成本优势 公司经过多年的发展，在精细化管理方面积累了一定的经验，公司建立了生产成本控制管理体系和原辅料采购标准，很好的控制了产品的生产成本。同时公司生产产品所需原料牛油和豆瓣酱已经实现自产，在此方面具有优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面公司稳步推进各项经营战略，继续专注于主营业务的稳健发展，实施市场拓展工作，使得公司内部管理和品牌形象都得到了一定程度的提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面不断加大对新产品的研发力度，增强了公司综合竞争能力。1、公司财务状况：14 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 27,400.47 万元，较上年末增加 2.65%，其中：流动资产期末总额 14,115.39 万元，较上年末增加 6.19%；非流动资产期末总额 13,285.08 万元，较上年末减少 0.87%。流动资产增长的主要原因如下：应收账款期末余额 2,636.23 万元，较上年增长 12.30%，主要是报告年度收入增长，应收账款相应有所增加。预付账款期末余额 2,420.83 万元，较上年增长 4.49%，主要是预付材料款的增加。非流动资产增长的主要原因如下：在建工程期末余额 2,502.33 万元，较上年增长 20.19%，主要就公司新建设项目复合调味料研发及食品安全检测公共服务平台建筑工程增加所至。截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,120.89 万元，较上年末减少 10.67%，其中：流动负债期末总额 9,390.21 万元，较上年末减少 15.40%；非流动负债期末总额 1,730.67 万元，较上年末增加28.22%。流动负债减少的主要原因如下：1）短期借款期末余额 5,980.00 万元，较上年减少 23.33%，主要是报告年度内减少银行借款 1,820万元。2）应付账款期末余额 2,051.30 万元，较上年增长 1.36%，主要是报告年度内原料价格上涨，以及公司争取与长期优质供应商取得延长账期付款。3）预收账款期末余额 117.99 万元，较上年减少 64.66%，主要是公司新产品研发上市，客户采取预定货款方式预订产品。非流动负债主要增长的原因如下：1）长期应付款期末余额 284.04 万元，主要是报告年度内公司新增融资租赁 600 万元。2、公司经营成果：截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 15,272.23 万元，相比上年同期增长 22.85%；归属于挂牌公司股东净利润 1,662.14 万元，相比上年同期增加 47.33%。营业收入增长的主要原因：一是公司拓宽销售渠道和销售区域，公司持续进行研发投新品，二是生产工艺技术水平提升，新品上市增加了公司的销售收入。归属于挂牌公司股东净利润报告期内增加，主要原因一是公司在报告期内优化产品质量收入增加。二是其他收益政府补助资金增加。报告期内公司资产规模扩大，经营收入增长，毛利率较上年有所增长，公司盈利能力较好，总体发展趋势保持良好势头。(二二)行业情况行业情况 1、国家产业政策的大力支持 公司所处行业为清真调味料的研发、生产和销售，加工所需原辅料以农产品为主，在带动清真食品发展、优化农业产业结构、促进农民增收等方面发挥作用，因此受到国家相关产业政策的大力支持。2、市场需求持续快速增长 公司所处行业为食品制造业的细分行业-复合调味料行业。复合调味料以其便利、快捷、适口性好15 等特点，逐步赢得广大消费者尤其是年轻消费群体的认可，因此，市场容量不断增长，市场销售增速较快。3、市场行业集中度将不断提高，市场竞争不断加剧 随着市场容量的不断扩大，本行业将吸引更多经营者加入，因此，行业竞争将趋于激烈，行业集中度将不断提高，市场份额将向优势品牌集中，对产品的品牌要求和质量控制要求有所提高。4、日趋严格、完善的食品安全管理制度将提高行业门槛 近年来，随着社会公众对食品安全的关注度日益提高，国家食品安全监管部门不断出台完善更趋严格食品安全监管政策，迫使许多小企业难以达到要求而退出市场，将有利于整个行业的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,338,339.84 0.49%6,991,932.04 2.62%-80.86%应收票据及应收账款 26,362,291.56 9.62%23,475,579.83 8.79%12.30%存货 81,365,457.26 29.69%71,772,157.01 26.89%13.37%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 96,249,015.32 35.13%99,140,585.03 37.14%-2.92%在建工程 25,023,313.38 9.13%20,819,341.77 7.80%20.19%生产性生物资产 974,190.75 0.36%778,454.08 0.29%25.14%短期借款 59,800,000.00 21.82%78,000,000.00 29.22%-23.33%长期借款 合计 291,112,608.11-300,978,049.76-3.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少 80.86%，主要原因是报告年度定期存款到期，较上年末减少了 620 万元定期存款。2、在建工程期末较期初增长 20.19%，主要原因是报告期内，公司新建复合调味料研发及食品安全检测公共服务平台建筑工程项目投入。3、短期借款期末较期初减少 23.33%，主要原因是报告期内，公司较上年期初减少银行存款 1,820万元。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 152,722,267.91-124,319,525.34-22.85%营业成本 120,581,743.14 78.95%99,628,003.07 80.14%21.03%毛利率%21.05%-19.86%-管理费用 8,891,950.36 5.82%10,947,732.97 8.81%-18.78%研发费用 5,482,466.52 3.59%1,984,618.46 1.60%176.25%销售费用 4,730,658.03 3.10%2,662,798.32 2.14%77.66%财务费用 5,089,663.07 3.33%3,652,463.25 2.94%39.35%资产减值损失 665,774.76 0.44%979,208.63 0.79%-32.01%其他收益 11,110,313.37 7.27%8,072,414.05 6.94%37.63%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 17,025,289.00 11.15%11,368,992.31 9.14%49.75%营业外收入 17,255.52 0.01%35,834.49 0.03%-51.85%营业外支出 43,225.57 0.03%66,125.57 0.05%-34.63%净利润 16,267,617.44 10.65%10,752,871.44 8.65%51.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内发生额 15,272.23 万元，相比较 2017 年度增长 22.85%，公司开拓新市场客户，销售量有所增加 营业成本：报告期内发生额 12,058.17 万元，相比较 2017 年度增长 21.03%，随着公司收入的增 长成本相应增长。研发费用：报告期内发生额 548.25 万元，相比较 2017 年度增长 176.25%，主要原因是公司加大研 发力度，研发费用相应增加。销售费用：报告期内发生额 473.07 万元，相比较 2017 年度增长 77.66%，主要原因是公司市场销售 力度，职工薪、运输促销费用增加。财务费用：报告期内发生额 508.97 万元，相比较 2017 年度增长 39.55%，主要原因是公司融资借款 利率提高。资产减值损失：报告期内发生额 66.58 万元，相比较 2017 年度减少 32.01%，主要原因是公司加大 清收应收类账款。利率提高。其他收益：报告期内发生额 1,111.03 万元，相比较 2017 年度增长 37.63%，主要原因是政府补助资 金的增加。17 营业利润：报告期内发生额 1,702.53 万元，相比较 2017 年度增长 49.75，是主原因 1、收入增长利润增加。2、其他收益当年收到政府补助资金较 2017 年有所增加。营业外收入：报告期内发生额 1.73 万元，相比较 2017 年度减少 51.85%，主要原因是其他收入的减少。营业收支出：报告期内发生额 4.32 万元，相比较 2017 年度减少 34.63%，主要原因是其他支出的减少。净利润：报告期内发生额 1,626.76 万元，相比较 2017 年度增长 51.29%，主要原因为一是收入增加，二是其他收益政府补助资金增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 152,593,412.31 124,243,102.23 22.82%其他业务收入 128,855.60 76,423.11 68.61%主营业务成本 120,509,512.22 99,604,720.10 20.99%其他业务成本 72,230.92 23,282.97 210.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%火锅底料类 47,150,057.91 30.90%40,248,139.78 32.35%干辣椒类 56,764,114.61 37.20%36,382,861.75 29.25%酱 类 10,614,682.80 6.96%4,675,293.03 3.76%牛油类 17,485,231.45 11.46%15,958,278.06 12.83%火锅餐饮 17,935,533.07 11.75%20,937,368.88 16.83%其 他 2,643,792.47 1.73%6,041,160.73 4.98%合计 152,593,412.31 100.00%124,243,102.23 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司为更好地适应市场的发展，进一步优化商业模式，形成了新的收入增长来源。同时公司适应市场需求，研发更适合于新开发区域的产品，进一步扩展了火锅底料类、牛油类的产品市场。报告期内各类营业收入未发生大的变动，继续保持稳定增长的趋势，收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 李演福 19,797,881.00 12.96%否 2 马学祥 17,738,678.20 11.61%否 18 3 刘阳 11,751,566.36 7.69%否 4 成都汇好食品有限公司 9,304,981.00 6.09%否 5 沈奎 7,921,727.90 5.19%否 合计合计 66,514,834.46 43.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黄丽娟 30,084,188.23 25.87%否 2 中卫市绿韭果蔬流通农民专业合作社 11,116,849.50 9.56%否 3 马明燕 10,699,915.00 9.20%否 4 中卫市刘立国蔬菜种植农民专业合作社 7,647,604.15 6.58%否 5 君悦润达（天津）国际贸易有限公司 4,109,738.00 3.53%否 合计合计 63,658,294.88 54.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,342,044.77 9,201,226.51 153.68%投资活动产生的现金流量净额-11,955,271.30-29,612,953.85 59.63%筹资活动产生的现金流量净额-10,840,365.67 20,231,475.13-153.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年经营活动产生的现金流量净额 2,334.20 万元，较去年同期增加 1,414.08 万元，变动比例 153.68%。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年投资活动产生的现金流量净额-1,195.53 万元，较去年同期增加 1,765.77 万元，变动比例 59.63%，主要原因是 2017 年建设项目复合调味料研发及食品安全检测公共服务平台建筑工程投入较大，该项目建设在 2018 年接近后期，投入减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年筹资活动产生的现金流量净额-1,084.04 万元，较去年同期减少 3,107.18 万元，变动比例-153.58%，主要原因是 1）报告期内偿还到期银行借款较上年增加2,093.14 万元。2）报告期支付财务费用增加 608.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内控股子公司情况如下:公司拥有 3 家全资子公司和 2 家控股子公司。报告期末全资子公司情况如下：报告期末全资子公司情况如下：1、宁夏红川农业科技有限公司：经营范围：豆瓣酱的加工及销售、辣椒、大枣的种植、加工及销19 售、辣椒、大枣的冷链仓储。注册资本 1,000 万元，投资比例 100%；资产总额 3,064.94 万元，所有者权益 968.82 万元，收入 338.75 万元。2、吴忠市红山河农副产品物流有限公司：经营范围：水果、蔬菜的种植及销售；场地租赁；畜禽产品、干鲜果、干鲜菜、水产品、饮料、酒类、预包装食品兼散装食品（以食品经营许可证许可范围经营）；食品加工设备的批发及零售*，注册资本 1,000 万元，投资比例 100%；资产总额 1,317.77万元，所有者权益 1,200.05 万元，收入 27.58 万元。3、宁夏吴忠市汇好清真食品有限公司，经营范围：食用动物油脂（牛油）的加工、销售(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*，主要产品为：精炼、精选牛油类产品，注册资本 1,000 万元，投资比例 100%；资产总额 2,886.13 万元，所有者权益 1,039.33 万元，收入 2,200.82万元。报告期控股子公司情况如下：报告期控股子公司情况如下：1、宁夏伊味源清真餐饮有限公司：经营范围：餐饮服务；餐饮企业管理；餐饮企业市场营销策划；食品加工技术咨询转让；餐饮文化交流及餐饮产品展览；酒店用品、厨房设施及用品、洗涤用品、日用百货的销售*。主要业务餐饮企业管理；餐饮企业市场营销策划；食品加工技术咨询转让；餐饮文化交流及餐饮产品展览；酒店用品、厨房设施及用品、洗涤用品、日用百货的销售。注册资本 500 万元，投资比例 84%。资产总额 358.63 万元。所有者权益 55.19 万元，收入 1,794.67 万元。2、宁夏春发食品研发有限公司：经营范围：食品研发与技术转让、服务；食品制造按食品生产许可证核定的范围经营及网上销售。主要经营业务食品研发与技术转让、服务；注册资本 50 万元，投资比例 51%；资产总额 44.53 万元，所有者权益 39.24 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,482,466.52 1,984,618.46 研发支出占营业收入的比例 3.59%1.60%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 16 16 研发人员总计 17 17 研发人员占员工总量的比例 14.17%10.20%20 专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 33 33 公司拥有的发明专利数量 13 13 研发项目情况：研发项目情况：公司研发主要是对清真复合调味料领域方面的技术研究，研究内容主要为与清真复合调味料在风味、形式（固态、半固态、液态等）、包装方式等相关。通过研发投入，构建公司核心竞争力，继续发挥公司技术和科研开发优势。针对火锅蘸料、汤料、烧烤酱新型复合调味料项目加大加强研发力度。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明