831307_2018_佛罗伦萨_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

公告编号：2019-008 佛 罗 伦 萨 NEEQ:8 3 1 3 0 7 佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 Florece(Beijing)HVAC Florece(Beijing)HVAC Technology.,LTD.Technology.,LTD.年度报告 2018 公告编号：2019-008 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 公告编号：2019-008 2 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、佛罗伦萨 指 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司 佛罗伦萨新型 指 佛罗伦萨(北京)新型采暖科技有限公司 温州定石 指 温州定石投资管理中心（有限合伙）关联方 指 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程、章程 指 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司章程 会计师、中兴华、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、券商 指 国泰君安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-008 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高晓忠、主管会计工作负责人林建影及会计机构负责人（会计主管人员）高丽慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业及市场竞争风险 公司致力于采暖散热器产品的研发、生产和销售,多年来通过自身品牌的不断积累和对市场的研究和把握,逐步形成了包含产品品牌在内的核心竞争力,成为行业内较有影响力的散热器设备生产厂家。但随着市场的变化和客户需求的个性化,以及采暖散热器厂家的增加和其他采暖产品的替代,公司将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Florece(bei jing)HVAC technology Co.,LTD.FLORECE 证券简称 佛罗伦萨 证券代码 831307 法定代表人 高晓忠 办公地址 北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 B 区一层 109 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高丽慧 职务 董事会秘书兼董事兼财务主管 电话 010-60723572 传真 010-60723572 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区邓庄村昌建公司南院 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 6 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业/M75 科技推广和应用服务业/M751 技术推广服务/7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 节能散热器,相变储能设备,空气源热泵及智能煤改电供暖采购、施工、运营等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄献锋、林建影 实际控制人及其一致行动人 黄献锋、林建影 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101147461127461 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路23号院B区一层109 是 注册资本 30,000,000.00 否 公告编号：2019-008 5 2018 年 2 月 9 日，佛罗伦萨将注册地址由北京市昌平区科技园区超前路 5 号 4 幢 B 座 3 层 302室变更为北京市昌平区超前路 23 号院 B 区一层 109（公告编号：2018-003）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振、赵丽红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 固定投资者沟通电话：021-38677798 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,086,482.43 13,972,625.61-63.60%毛利率%-46.37 30.51-归属于挂牌公司股东的净利润 3,934,529.59 1,456,203.27 170.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,349,475.42-213,004.82-2,411.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.71 13.80-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.39-2.02-基本每股收益 0.13 0.05 160.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,083,229.86 36,567,251.86-53.28%负债总计 1,871,717.53 25,290,269.12-92.60%归属于挂牌公司股东的净资产 15,211,512.33 11,276,982.74 34.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.38 34.89%资产负债率%（母公司）10.96 10.96-资产负债率%（合并）10.96 10.96-流动比率 733.97%86.83%-利息保障倍数 11.96 3.64-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,888,757.50 666,669.58-1,283.31%应收账款周转率 89.00%225.00%-存货周转率 101.00%105.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-53.28 12.20-营业收入增长率%-63.60-54.63-净利润增长率%170.19 114.76-五、五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2019-008 7 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,740,302.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,262,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,943.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,922,358.83 所得税影响数 1,638,353.82 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 9,284,005.01 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-008 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司属于智能空气源储热供暖整体方案解决的服务提供商，拥有生产智能空气源储热供暖设备及散热器产品的关键技术，为北方地区、不通天然气、不具备市政供暖的非住宅单位（如学校、医院、工厂等）提供适宜的、智能的煤改电供暖方案，并为客户进行采购、施工、运营等一条龙服务。报告期内，公司的主要产品、技术包括：1、空气源热泵是目前最先进、能效比较高的供暖设备之一，在不同的工况下热泵热水机组每消耗1KW 电能就能从低温热源中吸收 2-6KW 的免费热量，节能效果非常显著。2、相变储能技术是在夜晚低谷电价时启动电锅炉烧水，产能的热量储存在新材料“热魔方”里，白天高峰电价时电锅炉停机，“热魔方”里的热量源源不断地给暖气提供热水。3、智能控制技术是利用不同空间、不同时间、不同温度的需求，利用工控系统进行自动识别，制定满足任何工况状态的运营，以达到有效的节能效果。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源以产品销售、房屋租赁为主。报告期内，公司的商业模式：（1）报告期内公司销售的产品以委托加工为主；（2）报告期内公司销售渠道以工厂、学校、农业大棚、村镇煤改电终端等为主。报告期后至报告披露日，公司的商业模式与报告期相同。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，公司管理层按照年初董事会制定的战略规划和经营计划，不断加强质量和内部控制管理的完善，同时，整合公司业务，理性选择优质客户，有效进行风险把控，有步骤、有规划的进行产品的拓展，公司业务发展前景呈现良好发展态势。1、财务状况 公司资产总额为 17,083,229.86 元，较本年年初减少了 19,484,022.00 元，主要原因为报告期内为配合昌平区政府工业大院腾退政策，公司与北京市昌平区崔村镇真顺村村民委员会、北京市昌平区崔村镇真顺村股份经济合作社签订崔村镇真顺村工业大院自主腾退补偿协议书，对厂房进行了拆迁，对固定资产及存货进行了处理，导致资产总额大幅下降。2、经营成果（1）公司实现营业收入 5,086,482.43 元，较去年同期降低 63.60%，主要原因 2018 年度公司产品市场的拓展没有达到预期目标，导致销售大幅下降。（2）公司营业成本 7,445,146.03 元，较去年同期降低 23.32%，主要原因为公司的销售业绩大幅公告编号：2019-008 9 降低，导致成本降低。（3）本期公司净利润 3,934,529.59 元，同比增加 170.19%，主要原因为公司与北京市昌平区崔村镇真顺村村民委员会、北京市昌平区崔村镇真顺村股份经济合作社签订崔村镇真顺村工业大院自主腾退补偿协议书，对厂房进行了拆迁，资产处置收益大幅增加。3、现金流量（1）公司经营活动产生的现金净流量为-7,888,757.50 元，较去年同期减少了 8,555,427.08 元，主要原因为报告期公司向个人及其他公司的借款减少，同时偿还了个人及其他公司以前年度的借款。（2）公司投资活动产生的现金流量为 21,008,263.60 元，较去年同期增加了 19,835,118.77 元，主要原因为公司与北京市昌平区崔村镇真顺村村民委员会、北京市昌平区崔村镇真顺村股份经济合作社签订 崔村镇真顺村工业大院自主腾退补偿协议书，对厂房进行了拆迁，处置固定资产收回的现金净额大幅增加。（3）筹资活动产生的现金流量为-10,367,031.25 元，较去年同期增加了 9,840,802.08 元，主要原因为北京银行短期贷款 1000 万元到期后偿还了贷款，未继续贷款，筹资活动现金流入减少，导致筹资活动产生的现金流量大幅降低。（二）（二）行业情况行业情况 随着采暖散热器行业的快速发展，散热器品牌数量与日俱增，市场竞争也愈演愈烈。在这种情况下，不管是产品还是营销模式，同质化现象突显，削弱了散热器品牌的竞争力。中国采暖散热器行业品牌竞争进入白热化阶段，采暖散热器行业发展面临着巨大的压力。1、国家节能环保战略的要求，使得采暖散热器行业要更好地研发、改进工艺，提高产品节能、环保性能，促使行业更好的发展。2、竞争加剧、消费升级以及房地产行业深入调控等新形势，需要采暖散热器行业不断调整自身，以高质量、高效能适应市场需要。采暖企业没有核心的品牌塑造力。3、未来几年，采暖散热器行业将呈现精益化、标准化、模块化、自动化、服务化、智能化等特点，要求采暖散热器行业要顺应发展潮流，加快转变发展方式、大力推进自主创新，加大产品质量举措，提高产品的市场竞争力，促进行业健康发展。综述，采暖散热器行业要加强大局意识，重管理，促合作，加强风险防范、节能环保、知识产权保护、诚信体系建设等，推动行业发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 4,854,433.41 28.42%2,101,958.56 5.75%130.95%应收票据与应收账款 2,831,490.58 16.57%8,606,936.48 23.54%-67.10%存货 5,568,344.30 32.60%9,186,895.18 25.12%-39.39%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 2,220,000.00 13.00%0.00 0.00%-固定资产 225,088.68 1.32%11,572,239.46 31.65%-98.05%在建工程 0.00 0.00%1,771,893.17 4.85%-100.00%短期借款 0.00 0.00%10,000,000.00 27.35%-100.00%公告编号：2019-008 10 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付款项 368,905.26 2.16%657,734.11 1.80%-43.91%其他应收款 9,957.22 0.06%729,302.14 1.99%-98.63%长期待摊费用 0.00 0.00%838,964.83 2.29%-100.00%应付票据及应付账款 530,055.84 3.10%2,909,745.52 7.96%-81.78%应交税费 11,201.23 0.07%146,671.76 0.40%-92.36%其他应付款 188,194.00 1.10%10,326,862.72 28.24%-98.18%预计负债 0.00 0.00%49,385.01 0.14%-100.00%递延收益 0.00 0.00%296,031.74 0.81%-100.00%其他非流动负债 0.00 0.00%649,416.75 1.78%-100.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额4,854,433.41元，与上年期末相较上涨130.95%，原因为工业大院腾退拆迁款拨付到账。2、应收票据与应收账款本期期末金额2,831,490.58元，与上年期末相较减少67.10%，原因为收回以前年度应收款项。3、存货本期期末金额5,568,344.30元与，上年期末相较减少39.39%，原因为工业大院腾退拆迁，对存货进行了处理。4、长期股权投资本期期末金额2,220,000.00元，上年期末金额为0.00元，原因为公司购买了张思伟持有的温州定石投资管理中心（有限合伙）的股份。5、固定资产本期期末金额225,088.68元，与上年期末相较减少98.05%，原因为工业大院腾退拆迁，对固定资产进行了处理。6、在建工程本期期末金额0.00元，与上年期末相较减少100.00%，原因为在建工程在当期结转为固定资产，后因工业大院腾退，公司又对固定资产进行了处理。7、短期借款本期期末金额0.00元，与上年期末相较减少100.00%，原因为北京银行短期贷款到期后未继续贷款。8、预付款项本期期末金额368,905.26元，与上年期末相较减少43.91%，原因为本期销售业务大幅降低，公司相应的减少了商品采购。9、其他应收款本期期末金额9,957.22元与，上年期末相较减少98.63%，原因为以前年度应收保证金本期收回。10、长期待摊费用本期期末金额0.00元与上年期末相较减少100.00%，因为工业大院腾退拆迁，将长期待摊费用中装修费余额转入费用。11、应付票据及应付账款本期期末金额530,055.84元与上年期末相较减少81.78%，原因为以前年度应付款项本期支付，同时由于本期销售业务大幅降低，应付款项减少。12、应交税费本期期末金额11,201.23元与上年期末相较减少92.36%，原因为本期销售收入降低，应交增值税减少。13、其他应付款本期期末金额188,194.00元与上年期末相较减少98.18%，原因为公司偿还了个人及关联公司的无偿借款。14、预计负债本期期末金额0.00元与上年期末相较减少100.00%，原因为法院已对抵押担保设备进行了拍卖，预计负债终止确认。15、递延收益本期期末金额0.00元与上年期末相较减少100.00%，原因为工业大院腾退拆迁，房屋拆迁，不再出租办公厂房。16、其他非流动负债本期期末金额0.00元与上年期末相较减少100.00%，原因为公司退出生产、工业大院腾退拆迁，与生产相关的政府补贴转入收入。公告编号：2019-008 11 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 5,086,482.43-13,972,625.61-63.60%营业成本 7,445,146.03 146.37%9,708,913.76 69.49%-23.32%毛利率%-46.37-30.51-管理费用 3,089,431.04 60.74%3,234,617.33 23.15%-4.49%研发费用 611,805.76 12.03%1,116,666.31 7.99%-45.21%销售费用 572,867.12 11.26%2,710,808.26 19.40%-78.87%财务费用 368,374.90 7.24%529,363.89 3.79%-30.41%资产减值损失-304,710.47-5.99%269,798.40 1.93%-212.94%其他收益 1,259,000.00 24.75%2,301,561.00 16.47%-45.30%投资收益 0.00 0.00%2,909,063.78 20.82%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 9,740,302.74 191.49%2,640.63 0.02%368,762.84%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 4,099,997.37 80.61%1,467,530.20 10.50%179.38%营业外收入 12,409.45 0.24%15,947.23 0.11%-22.18%营业外支出 89,353.36 1.76%94,538.07 0.68%-5.48%净利润 3,934,529.59 77.35%1,456,203.27 10.42%170.19%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额5,086,482.43元，与上年期末相较减少63.60%，原因为本期以工厂、学校、农业大棚、村镇煤改电终端业务为主，公司本期投入的销售费用降低，进而导致签订的订单大幅减少。2、研发费用本期期末金额611,805.76元，与上年期末相较减少45.21%，原因为本期研发人员减少，投入的研发费用减少。3、销售费用本期期末金额572,867.12元，与上年期末相较减少78.87%，原因为本期公司终止了与北京居然之家家居建材超市有限公司及北京百安居装饰建材有限公司的合作，发生的促销费大幅降低；公司本期减少了差旅费、招待费、服务费等费用；公司本期产品销售大幅降低，因此发生的产品漏水赔偿费用大幅减少。4、财务费用本期期末金额368,374.90元，与上年期末相较减少30.41%，原因为本期北京银行短期贷款1000万元到期后未继续贷款，对应贷款利息费用减少。5、资产减值损失本期期末金额-304,710.47元，与上年期末相较减少212.94%，原因为本期收回以前年度应收账款及其他应收款的款项，导致计提坏账减少。6、其他收益本期期末金额1,259,000.00元，与上年期末相较减少45.30%，原因为2016年度公司退出生产，2017年度收到工业污染企业退出生产奖励。7、投资收益本期期末金额0.00元，与上年期末相较减少100.00%，原因为为2017年度，公司将佛罗伦萨(北京)新型采暖科技有限公司100%股权进行转让产生投资收益。8、资产处置收益本期期末金额9,740,302.74元，与上年期末相较上涨368,762.84%，原因为工业公告编号：2019-008 12 大院腾退拆迁，对固定资产进行了处理，拆迁补偿款拨付到账。9、营业利润本期期末金额4,099,997.37元，与上年期末相较上涨179.38%，原因为工业大院腾退拆迁，对固定资产进行了处理，拆迁补偿款拨付到账。10、净利润本期期末金额3,934,529.59元与上年期末相较上涨170.19%原因为工业大院腾退拆迁，对固定资产进行了处理，拆迁补偿款拨付到账。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,611,580.64 12,106,985.69-70.17%其他业务收入 1,474,901.79 1,865,639.92-20.94%主营业务成本 5,094,781.26 9,708,913.76-47.52%其他业务成本 2,350,364.77 0.00-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%散热器 1,304,319.34 25.64 8,010,584.38 57.33 地暖 399,374.00 7.85 266,415.91 1.91 相变储热设备 734,532.94 14.44 3,139,387.08 22.47 相变储热设备安装及服务费 316,833.96 6.23 0.00 0.00 电锅炉及水泵等 776,017.27 15.26 0.00 0.00 空气源热泵及维护费 80,503.13 1.58 690,598.32 4.94 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、散热器销售为公司的主营业务，公司将销售业务进行整合后，2018年度散热器销售大幅下降。2、地暖业务2018年度销售金额比2017年度有小幅增加，增加原因为客户需求增加。3、相变储热设备收入2018年度大幅降低、设备安装及服务费有所增加，主要原因为迁西县公安局和教育局项目2017年度销售相变储热设备，2018年度对相变储热设备进行安装。4、2018年度，增加了电锅炉及水泵收入，主要原因为2018年度对迁西县公安局和教育局项目相变储热设备进行安装出售的设备款。5、2018年度，公司推展了农业大棚空气源热泵的安装业务，由于农业大棚空气源热泵的安装未完工，2018年未确认收入。6、其他业务收入本期有所降低，原因为工业大院腾退，办公用房不再出租，租赁收入降低。7、其他业务成本本期大幅增加，原因为工业大院腾退，对库存原材料进行了处理，成本有所增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 迁西县教育局 1,199,589.18 23.58%否 2 佛罗伦萨（北京）新型采暖科技有限公司 943,396.20 18.55%否 公告编号：2019-008 13 3 迁西县公安局 627,794.99 12.34%否 4 天津市北大资源置业有限公司 374,938.81 7.37%否 5 河南佛罗伦萨暖通科技有限公司 197,032.78 3.87%否 合计合计 3,342,751.96 65.71%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 迁西县城关佰进建材营业部 2,130,648.04 59.27%否 2 浙江中广电气股份有限公司 765,450.93 21.29%否 3 天津市伊娜尔金属制品有限公司 435,958.36 12.13%否 4 北京红枫恒业管道科技有限公司 176,485.18 4.91%否 5 北京市昌平兴华金属制品厂 68,965.52 1.92%否 合计合计 3,577,508.03 99.52%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,888,757.50 666,669.58-1,283.31%投资活动产生的现金流量净额 21,008,263.60 1,173,144.83 1,690.76%筹资活动产生的现金流量净额-10,367,031.25-526,229.17-1,870.06%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,888,757.50 元，与上年期末相较减少1,283.31%，原因主要为报告期公司向个人的无偿借款减少，同时偿还了个人及关联公司以前年度的无偿借款。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 21,008,263.60 元，与上年期末相较上涨1,690.76%，原因为公司与北京市昌平区崔村镇真顺村村民委员会、北京市昌平区崔村镇真顺村股份经济合作社签订 崔村镇真顺村工业大院自主腾退补偿协议书，对厂房进行了拆迁，处置固定资产收回的现金净额大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-10,367,031.25 元，与上年期末相较减少1,870.06%，原因为北京银行短期贷款 1000 万元到期后偿还了贷款，未继续贷款，筹资活动现金流入减少，导致筹资活动产生的现金流量大幅降低。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、温州定石投资管理中心（有限合伙）温州定石投资管理中心（有限合伙），统一社会信用代码：91330301MA295XF874，主要经营场所：浙江省温州市经济技术开发区滨海二十一路 366 号，类型：有限合伙企业，执行事务合伙人:黄献锋，成立日期：2017 年 05 月 16 日，合伙期限至：2067 年 04 月 26 日，经营范围：经济贸易信息咨询服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公告编号：2019-008 14 2018 年 12 月 25 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于购买资产的议案和对温州定石投资管理中心（有限合伙）实缴出资的议案，公司与张思伟签订出资额转让协议，购买其持有的温州定石投资管理中心（有限合伙）37%的出资额，此 37%出资额对应的认缴资本为 740 万元，实缴资本为 222 万元，此次出资额转让价格为人民币 222 万元。公司将在交易完成后履行剩余 518万元认缴资本的出资义务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司为国家经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。公司以安全生产为首要，提高效益，尽可能的扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益相关者的合法权益。公司遵守各项法律法规，照章纳税。公司严格履行合同义务，诚信、合法经营，带动企业员工和公司所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司根据市场变化情况及时调整客户结构，确保在保持原有客户的基础上，积极开拓新的客户，根据市场情况及时调整业务发展策略。未来期间公司将借助于技术研发、成本控制、客户资源、专业人才等方面的竞争优势，加快市场开发、拓宽销售渠道，同时加强内部管理制度建设，推动公司业务的持续稳定增长，实现可持续经营。因此，公司不存在重大经营风险，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业及市场竞争风险 几十年来，市场上无论是工程采购还是零星购买都是个性化订制需求，非标准化的客户需求造成散热器生产企业不敢也无法进行提前进行生产备货或存货，无法进行标准化、规模化、连续化大生产，从而带来生产非常不均衡，增加了生产成本、运营和管理成本。同时市场出现其他产品替代采暖散热器，导致行业产能过剩和市场竞争更加激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。应对措施：根据公司的战略规划和发展目标，以“智能化供暖技术方案及产品系统集成”为主，以“采暖散热器、地暖设备”等产品为辅，以“空气源热泵”、“智能储热”、“煤改电供暖”等技术、服务为核心。通过提升技术水平、开发新产品、强化市场营销等经营计划，以巩固行业领先的地位，公告编号：2019-008 15 并逐步向智能供暖服务领域延伸，以应对行业及市场竞争风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司未发现新增的风险因素。公告编号：2019-008 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 第五节二(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 450,000.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）20,000,000.00 9,530,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 10,000,000.00 0.00 （二）（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易交易金额金额 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 临时报告披露时临时报告披露时间间 临时报告临时报告编号编号 天润电传（北京）科技有限公司 公司无偿使用天润电传（北京）科技有限公司位于北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院 2 间房屋用于经营 0.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 12 日 2019-010 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次偶发性关联交易的目的是为了保证公司经营需求，无偿使用天润电传（北京）科技有限公公告编号：2019-008 17 司位于北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院的 2 间房屋，不存在损害公司利益的情形，有助于公司的经营发展。（三）（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 温州定石投资管理中心（有限合伙），统一社会信用代码：91330301MA295XF874，主要经营场所：浙江省温州市经济技术开发区滨海二十一路 366 号，类型：有限合伙企业，执行事务合伙人:黄献锋，成立日期：2017 年 05 月 16 日，合伙期限至：2067 年 04 月 26 日，经营范围：经济贸易信息咨询服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 12 月 25 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于购买资产的议案和对温州定石投资管理中心（有限合伙）实缴出资的议案，公司与张思伟签订出资额转让协议，购买其持有的温州定石投资管理中心（有限合伙）37%的出