831306_2018_丽明股份_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 1 2018 丽明股份 NEEQ:831306 长春丽明科技开发股份有限公司（Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd）年度报告 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统正式发布创新层挂牌公司名单，公司再次入选新三板创新层。2.设立成都和佛山分公司，为外埠市场客户提供更加高效便捷的综合业务服务。3.车联网项目完成平台级产品研发与架构，并于 9 月份在杭州召开产品发布会，报告期内已合作平台客户 15 家 4S 店，产品客户 700+家 4S 店，车厂 1 家，覆盖 30%以上百强经销商。4.汽车电子技术服务业务新拓展整车厂客户 6 家，包括广汽汽车、众泰汽车、合众汽车、汉腾汽车、吉利商用车、北汽新能源。5.前装无线充电产品通过国际 QI 认证（报告期内，除公司外国内一共 3 户企业通过该项认证）。6.信息化业务推出平台级产品，“小薇、小智、小芸”系统正式上线并获得客户认可。7.通过 IATF16949（新版）体系认证，进一步完善公司体系平台建设。证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、丽明股份 指 长春丽明科技开发股份有限公司 基地公司 指 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 卡欧、卡欧公司 指 长春丽明科技开发股份有限公司全资子公司杭州卡欧科技有限公司 百艾特、百艾特公司 指 长春丽明科技开发股份有限公司全资子公司吉林省百艾特信息技术有限公司 恒明双创、恒明双创公司 指 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司全资子公司吉林省恒明双创科技孵化有限公司 股东大会 指 长春丽明科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 长春丽明科技开发股份有限公司章程 董监高 指 长春丽明科技开发股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 车联网 指 长春丽明科技开发股份有限公司推出的车联网项目。通过整合线上及线下资源，以“服务商专属一站式整合营销”为出发点，打造的专属、安全、便捷、社区化的一站式汽车后市场服务平台。V 服 指 长春丽明科技开发股份有限公司车联网项目品牌。证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程传海、主管会计工作负责人程丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）程丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前国内在汽车电子、行业信息化市场竞争激烈，各类产品层出不穷，产品更迭换代速度加快，未来将面临竞争集中、行业逐步整合的情况，技术与产品的创新是企业保持稳定发展的根本基础。虽然公司通过不断加大研发投入，并已形成多个软件著作权及专利，但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术成果转化不力等不确定性因素的影响，进而造成产品竞争力下降、利润下滑，甚至被迫退出市场的风险。对此，报告期内公司加强自主创新速度及业务开拓能力，在汽车电子技术、信息化技术服务与产品领域不断推陈出新，以优质的产品及服务提高市场占有率，同时加快战略布局步伐，在一线市场设立分部，深耕垂直细分领域，通过加大研发投入、强化市场团队建设及提升产品研发力度实现自身竞争优势，确保公司稳定发展。核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，对人才依赖度较高。拥有稳定、高素证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 6 质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司核心技术人员队伍稳定，但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。?对此，公司始终坚持贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过建立完善的知识管理体系、完备的人才梯队建设机制、富有竞争力的薪酬政策、持续的岗位培训及激励政策以保证核心技术人员的稳定性，提高其的归属感和工作积极性，最大限度的降低核心技术人员流失风险。内部控制风险 公司自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司业务规模的扩大，公司需要对内部控制体系的诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。?对此，公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度,定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理,确保内控制度的有效性与执行性。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春丽明科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd 证券简称 丽明股份 证券代码 831306 法定代表人 程传海 办公地址 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 程丽丽 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0431-81960681 传真 0431-81960680 电子邮箱 Z 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号，130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案保密室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 29 日 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 汽车电子嵌入式软件开发与服务、汽车电子产品、行业信息化及 系统集成。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 实际控制人及其一致行动人 程传海、于桂芝 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9122010169776718XR 否 注册地址 净月高新技术产业开发区康派小区 1 栋 17 号 否 注册资本（元）51,600,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗曼、黄冬玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 135,083,235.17 117,859,953.80 14.61%毛利率%22.77%22.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,826,498.47 11,101,526.87 6.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,121,729.87 10,645,243.59-4.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.84%11.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.28%10.59%-基本每股收益 0.23 0.22 4.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,489,760.56 131,062,490.86 19.40%负债总计 41,524,734.74 27,923,778.54 48.71%归属于挂牌公司股东的净资产 114,898,977.18 103,059,937.94 11.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.00 11.49%资产负债率%（母公司）26.10%21.18%-资产负债率%（合并）26.54%21.31%-流动比率 253.53%350.41%-利息保障倍数 20.77 138.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,487,269.35 7,402,887.30-309.21%应收账款周转率 3.11 5.29-存货周转率 4.03 3.82-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.40%26.19%-证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 10 营业收入增长率%14.61%48.94%-净利润增长率%6.57%-16.63%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,600,000 51,600,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,957,020.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,807.73 委托他人投资或管理资产的损益 38,582.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,005,410.48 所得税影响数 300,811.57 少数股东权益影响额（税后）-169.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,704,768.60 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司致力于汽车电子嵌入式软件研发及服务、行业信息化软件研发及服务领域方面的各项业务，为国内整车厂、汽车零部件厂商、汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT 系统集成商提供技术服务及产品。在汽车电子嵌入式软件研发及服务领域，公司主要通过整车厂、产品经销商、集团大客户、整车销售公司销售服务及产品。其中技术服务业务范围涵盖以汽车电子嵌入式软件为技术核心的技术支持工作及围绕内外饰、白车身相关的技术支持工作；产品业务推出以汽车总线技术为基础的多类汽车电子产品，包括舒适升级系统产品、智能辅助系统产品、电源管理系统产品等。在行业信息化软件研发及服务领域，公司积极打造集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务业务平台，并采取以软件方案带动硬件销售的营销模式，深耕传统业务，为客户提供包括软件开发、IT 基础设施及服务、建筑智能化等一系列信息化综合解决方案。1.研发模式 公司采用自主研发模式，技术部门根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务等，研发团队定期与客户保持沟通，及时了解客户需求，为客户设计符合其需求的各项产品或提供技术支持工作，研发人员的绩效考核指标与市场销售情况挂钩。2.采购模式 公司设有采购部门负责原材料采购，采购部门对公司采购所需的潜在供应商进行考评，考评合格后纳入合格供应商库，所有供应商均从合格供应商库中选取。采购初始，各部门根据采购需求制定采购计划，并提交总经理审核。采购部通过对多个符合要求的经销商进行询价和谈判，如价格及其他条件符合要求，则签订采购合同。所采购的材料送至公司后须经采购执行部门、采购申请部门、质保部门对其数量、价格和质量进行严格验收。公司严格执行采购负责制，即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。3.生产模式 公司现阶段的汽车电子产品采取以销定产，抓产品开发和市场销售，控制外委制造商的生产模式；公司的技术服务、行业信息化业务以项目管理方式进行组织，针对不同的项目分别成立项目部门负责项目的需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等全过程管控。4.销售模式 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 12 公司市场销售部全面负责公司的营销策略制定、产品市场分析、营销网络的建设管理、大客户营销及公司广告、宣传工作，通过了解市场发展方向、客户需求，以公司技术先进的产品、细致周到的服务为基础满足客户要求，实现与客户的签约，并与大客户形成了长期合作关系。报告期内，公司商业模式未发生变更。报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司成立以来，始终聚焦汽车电子、信息化业务领域，在设计研发、生产、销售、服务等过程中不断的加强投入、提升产品价值，积累了良好的客户资源，逐步打造“丽明”品牌形成竞争优势，已成长为具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力强、能为客户提供综合技术服务与产品、具备可持续发展能力的汽车电子与信息化业务服务商，竞争优势明显。1.品牌优势：公司自 2010 年成立以来，积累了深厚的市场及商业资源，打造了汽车电子及信息化行业的知名品牌，公司一直将维护品牌形象、创造品牌价值视为长期发展目标，努力为客户提供高质量的产品及技术服务，获得了包括整车厂、产品经销商等多家客户的认可，积累了良好的口碑和大量优质客户资源，特别是在汽车电子技术服务领域，公司已成为国内该领域知名供应商，是一汽大众、吉利汽车、北汽新能源等多家整车厂的长期合作伙伴。公司与客户所形成的良好关系为公司带来了最新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。2.技术优势：公司以汽车总线技术、云计算技术、整车匹配技术、多系统整合技术为核心，具有多年为整车厂提供技术服务、汽车电子产品研发及汽车行业信息化软件研发的经验，凭借长期积累的项目经验、服务信誉等优势牢牢把握住了公司在全国范围内的市场占有率，同时随着行业技术的更迭换代，公司将进一步向智能汽车的关键技术、车联网大数据方向拓展，以持续满足和支撑客户日益多样化的需求。3.人才与团队优势：公司核心研发团队熟悉汽车电子、信息化业务领域，充分理解行业政策、市场发展特点，90%人员拥有 5 年以上相关工作经验（车联网研发团队是目前国内最早从事车联网研发的技术团队）。同时，公司较为注重团队和人才的培养，并且建立了健全的激励机制和完善的人才培养机制，进而实现吸引、留住人才的目的，提升团队稳定性。4.营销网络及客户优势：公司客户主要以集团客户、经销商为主。在业务拓展中，公司深挖客户需求，以创建一流品牌、一流服务为目标，确立“丽明”的市场竞争力，经过多年的积累，公司拥有一批稳定的客户资源，目前公司营销网络涵盖了全国 32 个省市地区的整车经销商及 4S 店，并建立了线上产品证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 13 销售平台、线下直销门店，打造全方位的营销渠道。同时，公司以一汽为基础，面向全国拓展业务，目前汽车电子类业务主要客户包括一汽大众、一汽轿车、吉利汽车、比亚迪汽车、上汽汽车等全国 20 多家主机厂及 10 多家非主机厂的大型汽车研究院。5.管理优势：在汽车电子及信息化行业竞争日趋激烈的市场环境下，不断提升内部管理水平已成为保持行业领先的重要途径之一。目前公司通过了 IATF 16949、建筑智能化贰级资质、安防二级资质等认证，使公司的综合管理能力上升到新的台阶，提高了公司在生产制造、工程体系管理及系统集成等领域的竞争力。6.平台资源优势：（1）公司地处长春汽车城，能够充分利用一汽集团及众多零部件供应商的产业资源。（2）公司位于国家级汽车电子高新技术产业化基地内，得到了各级政府的大力支持，并能够充分利用产业园内 60 余家汽车电子产业链相关的企业资源。（3）公司始终保持新三板创新层，可充分利用新三板的资本市场资源。（4）公司已经取得多项资质认证，具备完善的汽车电子产品生产制造和工程体系管理平台。（5）公司高管及核心团队均出自汽车行业，对行业资源较为熟悉，具有丰富的业务及管理经验。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕发展战略及经营目标，密切关注行业趋势，采取灵活有效的营销策略应对市场变化，积极拓展营销领域，通过各种形式进一步巩固公司行业地位，提升公司品牌影响力的同时，大幅提升市场竞争力，实现公司整体平稳运行。截至报告期末，公司资产总计 156,489,760.56 元，同比增长19.40%；营业收入 135,083,235.17 元，同比增长 14.61%；净利润 11,810,190.11 元，同比增长 6.57%。1.汽车电子业务 在技术服务领域，受当前传统汽车智能化升级趋势影响，汽车电子技术服务市场需求量大，公司持证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 14 续加大在汽车电子嵌入式软件行业产品的设计、研发、测试验证等能力方面投入，并以市场为导向积极创新业务模式，进一步巩固以主动安全产品开发与验证、电子电气整改技术、新能源汽车电子技术为核心的业务板块，为多家整车厂、零部件供应商提供技术服务。报告期内公司在与原客户深度合作的基础上，新开拓一批主机厂客户，包括广汽汽车、众泰汽车、合众汽车、汉腾汽车、吉利商用车、北汽新能源等，项目案例包括智能网联开发项目、EMS（发动机管理系统）开发测试项目、新能源三电系统测试项目等，在汽车电子产品领域，公司根据市场需求持续进行产品升级以保持竞争力，推出的智能辅助系列产品进一步提升了市场占有率，市场覆盖全国 32 个省市 600 余家终端销售客户，客户数同比增长近 20%；同时，公司在前装市场重点推进无线充电产品项目，并通过国际 QI 认证，成为国内为数不多通过该项认证的车规级无线充电产品生产商，报告期内已同多家车厂进行业务对接并逐步开始供货。在车联网领域，完成产品、技术、销售、运营体系及核心能力的构建；完成平台级产品研发与架构，形成了终端、智能门店系列产品线，并于 2018 年 9 月份在杭州召开产品发布会，报告期内已合作平台客户 15 家 4S 店，产品客户 700+家 4S 店，车厂 1 家，覆盖 30%以上百强经销商，通过快速占领市场建立了领域先行者的行业影响力。2.行业信息化业务 报告期内，公司持续完善集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务平台，通过强化体系能力、软硬结合的业务模式，提升了信息化业务的市场推广效率。在产品方面，公司推出平台级软件产品，包括小微企业信息化综合系统“小薇”系列产品、智能安全消防运维平台“小智”系列产品、汽车工业互联网平台“小芸”系列产品等。在技术服务方面，公司完成的重点项目包括一汽集团数据中心环防系统项目、一汽集团 NAS 存储项目、一汽物流 PAD 运维项目等。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国汽车电子及信息化行业仍保持高速增长态势，虽然中国汽车市场出现拐点，产销量同比告别增长出现下滑，但受到汽车电子、信息化技术与商业模式的不断发展创新，整车厂商都在以此寻找契机进行重新调整，以应对未来市场变化，面临的重要挑战就是如何在多维度的竞争环境下避免由于产品同质化、技术缺乏创新而引发的核心竞争力缺失，进而加剧淘汰风险。各品牌分别确立了新能源、智能网联等战略方向，并提出向移动出行服务商转型。对此，公司紧密关注行业需求，聚焦汽车电子与信息化业务，依托自有技术与团队优势，以汽车电子技术服务、车联网产品、信息化技术为核心，为包括整车厂、零部件供应商在内的汽车产业链相关企业提供产品与服务，通过精准匹配行业需求实现业绩证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 15 稳步增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,635,116.87 4.88%33,338,554.42 25.44%-77.10%应收票据及应收账款 55,633,205.11 35.55%31,440,978.77 23.99%76.94%存货 28,883,839.57 18.46%22,762,713.66 17.37%26.89%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,393,128.65 1.53%1,544,019.38 1.18%54.99%在建工程-短期借款 23,000,000.00 14.70%10,000,000.00 7.63%130.00%长期借款-开发支出 25,343,915.34 16.20%7,211,616.24 5.50%251.43%资产总计 156,489,760.56 100%131,062,490.86 100%19.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期货币资金比上年同期减少 77.10%，主要原因系报告期内公司业务增长，但受主要客户账期影响致使应收账款增加，占用公司大量资金，导致货币资金同比减少。（2）应收票据及应收账款：本期应收票据及应收账款比上年同期增长 76.94%，主要原因系公司报告期内销售收入增加的同时，受整车厂等主要客户结算周期长影响所致。（3）固定资产：本期固定资产比上年同期增长 54.99%，主要原因系公司报告期内购置办公设备、电子设备以应对业务、人员增长需要所致。（4）短期借款：本期短期借款比上年期末增长 130%，主要原因系公司报告期内因业务发展需要，由关联方担保向招商银行、兴业银行借款所致，合计金额 23,000,000 元。（5）开发支出：本期开发支出比上年同期增长 251.43%，主要原因系本期研发项目大部分进入中后期的中试阶段，投入的原材料及耗用的人工成本增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 16 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 135,083,235.17-117,859,953.80-14.61%营业成本 104,322,890.02 77.23%91,353,575.11 77.51%14.20%毛利率%22.77%-22.49%-管理费用 11,620,046.19 8.60%8,363,416.06 7.10%38.94%研发费用 190,752.52 0.14%162,732.35 0.14%17.22%销售费用 5,555,382.92 4.11%5,055,838.91 4.29%9.88%财务费用 660,727.36 0.49%-49,212.65-0.04%-资产减值损失 541,337.14 0.40%172,931.64 0.15%213.04%其他收益 1,957,020.13 1.45%536,791.88 0.46%264.58%投资收益 38,582.62 0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,908,387.25 10.30%13,014,145.64 11.04%6.87%营业外收入 20,023.97 0.01%235.90 0.00%8388.33%营业外支出 10,216.24 0.01%98.65 0.00%10256.05%净利润 11,810,190.11 8.74%11,082,484.39 9.40%6.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用：本期管理费用比上年同期增长 38.94%，主要原因系报告期内公司业务市场占有率明显提升，团队规模扩大，员工数量大幅增长导致支付的职工薪酬同比增长 79.49%所致。（2）财务费用：本期财务费用比上年同期增加 709,940.01 元，主要原因系报告期内公司向银行贷款产生贷款利息所致。（3）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加 213.04%，主要原因系报告期内坏账及存货跌价准备金额同比增加所致。（4）其他收益：本期其他收益比上年同期增加 264.58%，主要原因系报告期内公司收到的政府补助比上期增多所致。（5）营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加 8388.33%，主要原因系报告期内公司车联网项目参加国家级赛事并取得名次，获得赛事奖励 20,000.00 元所致。（6）营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加 10256.05%，主要原因系报告期内公司处置超出使用期限的办公设备所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 17 主营业务收入 135,083,235.17 117,830,827.13 14.64%其他业务收入-29,126.67-主营业务成本 104,322,890.02 91,333,175.11 14.22%其他业务成本-20,400.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车行业软件 39,618,729.59 29.33%24,492,436.98 20.78%汽车嵌入式软件及服务 47,248,862.00 34.98%32,914,418.92 27.93%汽车电子系统产品销售及对外劳务 6,546,297.60 4.85%4,557,732.49 3.87%系统集成 41,669,345.98 30.85%55,895,365.41 47.43%合计 135,083,235.17-117,859,953.80-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现各项业务的稳定发展，收入提升显著，比上年同期增长 14.61%。主要包括：汽车电子技术服务业务客户认可度提升，成为国内该领域知名品牌，客户需求提升的同时公司通过过硬的技术实力与优质的服务获得了更多的客户订单；汽车电子产品业务以“乐行”系列智能辅助产品适应市场需求，销量大幅增长；信息化业务持续推进软硬结合的营销模式为公司获得了更多的销售机会。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 一汽-大众汽车有限公司 14,920,501.84 11.05%否 2 中国第一汽车股份有限公司 12,337,250.99 9.13%否 3 宁波吉利汽车研究开发有限公司 12,177,074.25 9.01%否 4 长春市海纳软件信息技术有限公司 7,509,400.00 5.56%否 5 吉林省骅舜天洪科技有限公司 7,283,466.79 5.39%否 合计合计 54,227,693.87 40.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州神州数码信息科技有限公司 15,891,954.10 19.48%否 2 翰林汇信息产业股份有限公司 15,454,078.42 18.94%否 3 重庆新科佳都科技有限公司 13,688,037.06 16.78%否 4 四川长虹佳华数字技术有限公司 8,218,616.61 10.07%否 5 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 2,413,793.10 2.96%否 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 18 合计合计 55,666,479.29 68.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,487,269.35 7,402,887.30-309.21%投资活动产生的现金流量净额-22,565,983.79-11,656,357.35-筹资活动产生的现金流量净额 12,329,873.62 4,745,666.67 159.81%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流净额同比上期减少 22,890,156.65 元，主要原因为虽然销售收入提升显著，但因客户结算周期长致使收到的现金有大幅下降，同时管理费用、销售费用等各项成本增加所致。（2）投资活动产生的现金流净额同比上期减少 10,909,626.44 元，主要原因为本期为适应客户需求，加大产品研发投入所致。（3）筹资活动产生的现金流净额同比上期增长 159.81%，主要原因为公司短期借款 23,000,000 元及偿还贷款 10,000,000 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司子公司、参股公司情况如下：（1）公司名称：长沙冰眼电子科技有限公司 成立日期：2015 年 8 月 10 日 统一社会信用代码：91430100351691309U 控股比例：15%公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园一期 9 栋厂房 410 室 经营范围：电子技术、电子产品、智能化技术、电子、通信与自动控制技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；电子技术转让；电子产品服务；电子元件及组件销售；电子技术服务；智能化技术转让；智能化技术服务；软件测试服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）公司名称：杭州卡欧科技有限公司 成立日期：2016 年 8 月 19 日 统一社会信用代码：91330110MA27YGRD4X 控股比例：100%证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2019-010 19 公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1 号楼 531 室 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：电子商务技术、网络科技产品、电子产品及计算机软硬件；电子产品及配件、计算机软硬件的安装、维护、保养、维修（限上门）；电子产品（除电子出版物）、办公用品的销售（含网上销售）；第二类增值电信业务。（3）公司名称：吉林省百艾特信息技术有限公司 成立日期：2016 年 7 月 8 日 统一社会信用代码：91220101MA0Y5JEF91 控股比例：100%公司住所：高新区高新路 4370 号 4 号厂房 A05 室 经营范围：计算机软、硬件、办公自动化设备开发、设计、销售、售后服务、技术咨询及技术服务、技术转让；互联网信息服务；企业管理咨询；人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）公司名称：日本麗明株式会社（译文：日本丽明科技株式会社）成立日期：2016 年 10 月 27 日 营业执照号：1400-01-103889 控股比例：77.78%公司住所：日本兵庫県川西市美山台丁目番号 经营范围：车载电子产品、手机的嵌入式软件及业务应用软件的营销、对外进行开发委托或本公司自行开发及售后服务；软件技术人员、车载电子产品设计人员的派遣业务；车载电子产品的进口销售.报告期内上述公司未有利润贡献达到 10%以上的情况，未发生取得或处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案，议案内容：利用闲置自有资金进行投资理财，投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），根据公司章程规定