831670_2018_捷福装备_2018年年度报告_2019-05-08.pdf

公告编号：2019-007 1 证券代码：证券代码：831670 831670 证券简称：捷福装备证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2018 年度报告 捷福装备 NEEQ:831670 捷福装备（武汉）股份有限公司 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 12 日，公司披露了股票发行方案（详见公告 2018-002）；2018 年 4 月20 日，完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的登记工作，并于 4 月 27日在全国中小企业股份转让系统公开转让。2018 年 2 月 1 日，公司获得了中国质量认证中心颁发的国家强制性产品认证证书（俗称 3C 证书）。2018 年 4 月 28 日，公司通过 ISO 9001:2015 质量管理体系，取得了管理体系认证证书，有效期 2018年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日。2018 年 5 月，我公司中标 VINFAST 项目，与德国 EBZ SysTec GmbH 和德国 FFT Produktionssysteme Gmbh&CO.KG 签订了合计 674.14 万欧元的销售合同（人民币约 5251 万元），该合同的履行将对公司 2018 年业绩提升、业务收入、国际市场开拓，品牌影响力产生积极影响。2018 年 7 月 4 日-7 日，公司参加了在上海新国展举办的“AMTS 2018 第 14 届上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会”，此次展会汇聚亚洲、欧洲、美洲的知名汽车制造商和一级供应商的工程师和决策者，有来自世界各地几百家展商参展此次展会，公司接洽国内外准客户 100 多位。本次展会的参展，对公司的市场拓展及企业知名度和品牌形象的提升起到了积极的推动作用。2018 年 2 月 12 日，公司披露了股票发行方案（详见公告 2018-002）公司通过定增 1333 万股吸收科大智能机器人技术有限公司成为股东；2018 年 4 月 20日，完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的登记工作，并于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。2018 年 5 月 28 日，公司完成了营业执照的变更，公司的注册资本由 3,637 万元增加到了 4,970 万元。2018 年 11 月 15 日，公司再次被认定为“湖北省高新技术企业”，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期 3 年。公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷福装备 指 捷福装备（武汉）股份有限公司 股东大会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司股东大会 董事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司董事会 监事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 意大利 ISI 公司 指 ISI ITALIA S.R.L.捷福鹰 指 武汉捷福鹰汽车装备有限公司 盛世欧亚 指 北京盛世欧亚控股有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 捷福装备（武汉）股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李贵生、主管会计工作负责人黄蔚及会计机构负责人（会计主管人员）谢小丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 股东李贵生、沈晓环系夫妻关系，二人直接持有公司5.13%的股份，通过控股股东北京盛世欧亚控股有限公司间接持有公司 51.01%的股份，合计持有公司 56.14%的股份，李贵生为公司实际控制人。李贵生任公司和北京盛世欧亚控股有限公司董事长，沈晓环任公司监事。如李贵生利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。原材料价格波动风险 公司电阻焊接控制柜的一部分零部件需要从国外进口，目前该类零部件市场供应充足、价格稳定，但不排除因汇率波动导致原材料价格上涨，从而影响公司的盈利能力。另外，公司电阻焊钳产品中铜材和铝材约占总成本的 20%30%，如果铜、铝价格发生较大波动，则会直接提升公司制造成本。市场开发风险 公司生产的电阻焊接类设备属于非消耗品，使用年限一般在 5-8 年，在没有开设新厂或更新生产线时，需求量会减少。另外，公司处于电阻焊接设备行业高端竞争行列，其他国外品牌先行占据大部分市场，如果公司不能有效的开发客户市场，公司的销售收入和市场占有率将 公告编号：2019-007 6 会受到影响。营运资金不足风险 意大利 ISI 公司 2016-2018 年期间在新产品的推广、客户恢复、市场开拓等方面都有了较大进步，但经营仍在恢复过程中，近三年持续出现亏损。且随着公司业务的持续快速扩张，公司的经营现金产生能力依然不能满足营运资金需求，经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：所得税税收优惠政策调整的风险已经消除，公司于 2016 年 3 月 4 日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法等相关法规、文件的规定，通过高新技术企业认定并向主管税务机关备案后，公司获得高新技术企业认定的三年内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。2018 年 11 月，公司再次获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期 3 年。公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 捷福装备（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 证券简称 捷福装备 证券代码 831670 法定代表人 李贵生 办公地址 武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄蔚 职务 董事会秘书、财务总监 电话 027-84899919 传真 027-84796721 电子邮箱 huangweiisi- 公司网址 www.isi- 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层 邮政编码：450060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3424 金属切割及焊接设备制造 主要产品与服务项目 电阻焊接类产品及相关设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）49,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京盛世欧亚控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 李贵生 公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100663464252B 否 注册地址 武汉经济技术开发区车城大道 234 号办公大楼 5 楼502-505 室 是 注册资本（元）49,700,000 是 注：公司于 2018 年 4 月完成了 2018 年的第一次股份发行，公司注册资本由 3,637 万元增加到 4,970 万元，于 2018 年 5 月办理了营业执照变更手续。根据公司实际业务情况，同时也将公司的注册地址变更为公司实际经营地址。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高连勇、何文阁 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 184,439,458.46 102,843,388.31 79.34%毛利率%20.29%25.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,077,398.25-8,848,144.24 53.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,752,453.45-8,638,201.04 44.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.39%-21.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.61%-20.52%-基本每股收益-0.0901-0.2433 62.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 168,132,816.29 131,394,725.36 27.96%负债总计 106,149,527.51 92,204,999.02 15.13%归属于挂牌公司股东的净资产 62,993,650.55 37,480,684.82 68.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.03 23.3%资产负债率%（母公司）34.36%40.47%-资产负债率%（合并）63.13%70.17%-流动比率 1.41 1.2-利息保障倍数-2.32-4.8-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,142,627.20-4,681,614.98-223.45%应收账款周转率 3.52 2.76-存货周转率 2.52 1.45-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.96%11.51%-营业收入增长率%79.34%29.97%-净利润增长率%45.11%-1.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,700,000 36,370,000 36.65%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,365.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）194,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 689,381.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 872,716.03 所得税影响数 4,230.96 少数股东权益影响额（税后）193,429.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 675,055.2 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,361,178.00 公告编号：2019-007 11 应收账款 36,001,263.81 应收票据及应收账款 39,362,441.81 应付票据 1,899,797.00 应付账款 22,929,146.64 应付票据及应付账款 24,828,943.64 管理费用 29,735,930.97 21,960,015.71 研发费用 7,775,915.26 1、本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2、财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是机器人智能焊接装备制造商和解决方案供应商，是机器人智能装备制造业领域的高新技术企业，依托自主技术开发能力，研发并生产出种类齐全的智能电阻焊接设备，提供多元化产品、多元化应用，通过产业上下链整合，提升系统服务能力，为包括汽车、轨道交通等行业客户提供全套智能化焊接解决方案，交钥匙工程。一、公司的采购模式：一、公司的采购模式：公司按照年度预算和销售订单，编制生产计划和采购计划，有效避免库存积压，保证生产的正常开展。公司建立了严格的采购制度，利用意大利 ISI、捷福鹰上下游的优势，形成了涵盖计划、检验、入库管理等完善的生产材料采购体系，并对采购过程实施了有效的监督管理。在国际采购中，依托意大利 ISI 的国际品牌、价格和地理优势，确保原材料的质量过关；对于国内材料供应商的供货能力、管理水平、质量管理、价格管理等均按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行严格评审。公司建立了稳定的材料采购渠道，与供应商之间建立了良好的合作关系，保证了材料的供应及价格优势。二、公司的生产能力：二、公司的生产能力：公司的生产管理采取销售订单生产和安全库存量生产相结合的模式，生产部根据客户订单、安全库存量制定生产计划，组织安排生产。公司在 2018 年通过公司获得了中国质量认证中心颁发的国家强制性产品认证证书（俗称 3C 证书）。同年，公司通过 ISO9001:2015质量管理体系，取得了管理体系认证证书，公司在生产过程中严格按照 ISO9001:2015 的标准进行各项作业流程管控，保证了公司产品的质量。二、公司的销售能力：二、公司的销售能力：在机器人智能电阻焊领域，公司拥有稳定的客户群，并为众多著名汽车制造企业提供过产品和服务。随着公司实力的不断壮大，公司业务范围由原有的电阻焊接设备生产和销售已延伸至焊接生产线系统集成领域，着力打造符合汽车制造企业需求的智能焊接生产线，业务主要包括：掌握核心技术的机器人智能电阻焊钳、掌握核心技术的伺服电机、量身定制的系统工艺规划及设计、系统建设、专业维护保养服务、提供专业零部件等。电阻焊接设备属于技术、专业性较强的产品，设备销售以直销为主，主要客户为包括一汽大众、神龙汽车、长安标致雪铁龙、上海大众、广汽菲亚特、众泰汽车、长安汽车等主机厂，同时公司还为柯马、大连奥拓、东风设备制造厂、成焊宝玛、天津福臻等自动化集成商的自动化焊接机器人提供整机销售、零配件及各项配套服务。公司积极开拓国际市场，已经合作的海外客户有：德国奔驰、法国雷诺、PSA、意大利菲亚特等，业务遍及越南、南非、法国、德国、捷克、摩洛哥、巴西、阿根廷、印度等地。三、公司的三、公司的研发能力：研发能力：公司拥有世界领先的电阻焊接设备核心技术及研发团队，与焊接自动化集成商配套合作等优势，设计技术、性能先进的产品，提供量身定制的产品和服务，盈利主要来源于焊接设备销售、系统集成服务解决方案、核心零部件的收入。公告编号：2019-007 13 四、公司的盈利模式：四、公司的盈利模式：在经营过程中，公司采取以“市场”为龙头、以“研发”为中心、进行新产品新技术研发和营销创新的哑铃型运营模式，并采取核心单元（控制软件）自主开发、零部件直接采购或者外协委托加工、公司内完成总装和调试的生产模式。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，通过产品集成的技术附加值来获取利润。五、公司的未来规划：五、公司的未来规划：聚焦行业、做深做强是企业的唯一出路，公司未来将始终围绕“一个方向、两大基地、三大战略、四大依托”的战略方针，努力实现经营规模的快速扩张，并借助规模效应改善公司的经营业绩，公司的具体实施措施是：一方面，公司将通过技术改进和创新机器人智能焊接设备，推动电阻焊转型升级，公司着力为客户提供以机器人智能焊为主的配套产品和服务，以智能焊接技术服务带动国内汽车制造业产业升级,从而带动客户对公司产品需求进一步 提高；另一方面，公司积极开拓系统集成业务领域，并已在 2018 年取得了非常大的进步，公司集成业务合同额创历史新高，已初步达到一个中型焊装线体集成商的专业能力与市场生存能力，为公司未来业务发展奠定了坚实的基础。同时公司 2018 年在国际业务取得较大的突破，2019 年公司将通过展会、与国外代理商合作等方式进行海外市场开发和产品推广，力争 2019 年的国际业务达到一个新的台阶。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着公司市场的开拓、技术创新投入的加大、售后服务品质的提升，公司经营业绩得以大幅改善，公司实现了销售收入高速增长，相比同期大幅减亏，部分财务指标达到年初预算水平。一、公司的业绩情况 2018 年实现销售收入 18,443.95 万元，比去年同期的 10,284.34 万元增加 8,159.61万元，同比增长 79.34%，实现净利润-678.86 万元，其中归属于母公司的所有者净利润为-407.74 万元，收入大幅增长，同时利润也大幅减亏，主要原因如下：1、国际市场逐步恢复，开拓新客户取得了重大进展。捷福公司本期收入确认与去年同期相比增长了 173.42%，本年收入主要的增长的原因是 公告编号：2019-007 14 2018 年与 FFT Prduktionssysteme GmbH&Co.KG 和 EBZ SysTec GmbH 就越南 VINFAST 项目签订了销售合同，合同总金额为 674.14 万欧元，单笔项目合同额为历史最大金额，直接带动了公司收入大幅增长；子公司意大利 ISI 公司 2018 年销售收入为 7,515.07 万元，较 2017年增长了 59.44%，主要是意大利 ISI 公司获取了客户法国雷诺的摩洛哥项目超过 100 万欧元的订单，并已与雷诺公司形成了长期战略合作关系；同时意大利 ISI 公司前期已经确定的奔驰项目，于 2018 年开始量产，也推动了意大利 ISI 公司后期的销售额的增长。子公司捷福鹰公司 2018 年新签合同金额 6,939 多万元，2018 年确认销售收入 3,520.55万元，较 2017 年同期增长了 30.77%，目前捷福鹰的的销售渠道已经扩宽并渐趋稳定，业绩预期也将保持稳步上升的趋势。2、虽然本年度公司利润大幅减亏，但依然受累于子公司意大利 ISI 公司固定支出较高，收入水平仍未达到盈亏平衡点，其净利润继续出现亏损的影响，造成并表后依然没有扭转亏损的趋势。子公司意大利ISI 前身GF WELDING 是一家拥有近60年历史的专业化电阻焊生产厂家，拥有全系列产品核心技术，在国际上拥有较高品牌知名度，是全球众多知名汽车品牌的供应商，且在全球拥有众多的合作伙伴，但其受到欧洲经济危机，主要客户搬移出意大利，内部管理不善等因素影响，从 2009 年开始逐步走下坡路，经营难以为续滑向破产的边缘，公司评估其品牌价值和技术实力后对其进行了收购，收购后公司注入了资金，进行了大量的工作以恢复其市场，虽也取得了不错的进展，但与其前身公司正常经营时期的收入规模仍有不小的差距，尚未达到盈亏平衡的水平，同时受制于人力成本等过高的影响，导致收购后持续亏损,2018 年意大利 ISI 公司在确保收入增长的同时，内部开始着手进行压缩成本的工作，一方面通过合理的流程调整提升工作效率削减冗员，减少人工成本；另一方面，开始着手进行市场调研，计划陆续购置加工中心对部分外协材料进行自产，以降低材料成本，提升经营质量，这些工作在 2018 年已经取得了一定的效果，意大利 ISI 公司 2018 年亏损 118 万欧元，相比 2017 年大幅减亏，公司目前正在积极推动这些工作的实施，其成效需要一定的时间体现，2019 年这些调整会为公司带来更加积极的影响。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,514.26 万元，较去年同期的-468.16 万元减少了 1,046.1 万元，主要是因为 2018 年销售额呈现一定的波动性，主要完成的收入集中在下半年，而应收款的回款期限通常在 3 个月以上，回款存在一定的错期现象，因而导致了报告期内的经营活动现金流量净额减少。二、经营计划的执行情况：1、报告期内，公司持续加大新产品研发投入力度，总研发费用 903.53 万元；围绕着汽车白车身生产需求，完成多个研发项目的立项，其中有：大 C 型机器人焊钳的研制、长行程电动缸的研制、机器人焊接控制柜测试平台以及标准中频变压器的开发，到目前为止，公司已经取得发明专利 2 个，实用新型专利 24 个，外观新型专利 3 个，计算机软件著作权登记证书 12 个，为提升公司核心竞争力提供了有力的技术基础。公司加强与意大利 ISI 研发的协作，建立海外技术研发中心，以保持公司在汽车电阻焊接行业的领先性。同时积极开拓智能化集成业务的技术创新，加强与客户的战略合作，提升公司的经营业绩。2、进一步扩大市场规模：本年度公司收入的大幅增长主要依赖于机器人焊钳在全球市场的大力推广，报告期内公司积极参加国内外的汽车装备展览，充分展示捷福品牌，得到了客户的广泛认可。3、严格执行内部控制制度：公司严格执行了股东大会、董事会、监事会和高级管理层议事规则，对公司各项重大经营决策执行了信息披露制度，公司内部控制体系得到不断完善。对股东及公司关联方资金占用问题进行了自查，加强了风险防控，切实保障了投资人利益。同时通过外部管理咨询团队对我司业务流程进行梳理和优化，确保了公司持续、稳 公告编号：2019-007 15 定、健康的发展。4、加强人力资源管理：公司有计划地公司各个层级的技术人员派往意大利 ISI 公司交流学习，同时通过技术人员外部引进等方式，使得高素质的核心技术队伍不断增强，保持了研发团队稳定，同时，加强对管理人员的管理能力培训，聘请外部咨询管理团队对公司管理人员培训指导，组织骨干员工专业岗位的实操型技能培训，鼓励员工在专业岗位上取得专业技能证书，激发骨干员工的工作积极性，推动公司管理水平的提升。(二二)行业情况行业情况 随着产业的发展，公司的主流产品逐渐转换为机器人智能焊接设备，汽车制造中的发动机、变速箱、车桥、车架、车身、车厢这六大总成加工都离不开焊接技术应用，随着我国汽车需求量的激增，汽车制造业急需适应市场需求的先进加工技术来改变传统的加工方法。在各种焊接技术及焊接系统中，以电子技术、信息技术及计算机技术综合应用为标志的焊接机械化、自动化系统乃至焊接柔性制造系统，是信息时代焊接技术的重要特点，实现焊接产品制造的自动化、柔性化与智能化己成为必然趋势。当今的汽车产品改型换代相当频繁，不同的车型需要不同的焊接生产线，如果重建新的焊接生产线，要花费大量资金，而原有的焊接生产线则被闲置或报废，造成极大浪费。假如焊接生产线具有柔性，则只须对生产线进行局部改造就可以满足新产品车型的生产需要。自动化焊接生产线是由焊接设备、焊接工装夹具及自动控制和机械化运输系统等组成，其中焊接设备的柔性是决定焊接生产线柔性的关键。而焊接机器人是机体独立、动作自由度多、程序变更灵活、自动化程度高、柔性程度好的焊接设备，具有多用途功能、重复定位精度高、焊接质量高、运动速度快、动作稳定可靠等特点，是焊接设备柔性化的最佳选择。伙伴产业研究院(PAISI)根据统计数据预计，2017 年中国焊接机器人市场规模将达到 98.2 亿元，同比增长 14.7%。2018 年中国焊机器人市场规模有望突破 113 亿。考虑到未来及汽车行业增速平缓，受此影响，预计焊接机器人市场规模将保持平缓增长，到 2020 年市场规模有望达到 146.8 亿元。?市场销量方面，伙伴产业研究院(PAISI)根据调研数据预计，2017 年中国焊接机器人 公告编号：2019-007 16 销量达到 3.02 万台，同比长 12.3%。考虑到目前中国汽车行业机器人密度仅在 100 左右，相较于美国、德国和日本超过 1000 的汽车行业机器人密度，机器人在中国汽车行业仍有较大的增长空间。预计到 2020 年其市场销量有望达到 5.18 万台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,428,177.13 7.99%5,539,485.51 4.22%142.41%应收票据与应收账款 66,770,091.99 39.71%39,362,441.81 29.96%69.63%存货 56,030,439.80 33.33%60,430,165.14 45.99%-7.28%投资性房地产 4,689,634.27 2.79%4,824,912.19 3.67%-2.8%长期股权投资 0 0 固定资产 5,107,269.39 3.04%6,104,192.20 4.65%-16.33%在建工程 0 0 短期借款 15,586,274.35 9.27%23,043,665.28 17.54%-32.36%长期借款 0 0 预付账款 4,142,949.25 2.46%2,462,732.41 1.87%68.23%其他应收款 4,086,945.71 2.43%2,437,178.04 1.85%67.69%长期待摊费用 427,976.77 0.25%829,079.73 0.63%-48.38%递延所得税资产 880,252.35 0.52%622,027.52 0.47%41.51%应付票据及应付账款 48,577,605.25 28.89%24,828,943.64 18.9%95.65%预收账款 5,151,759.37 3.06%3,744,385.08 2.85%37.59%应交税费 14,858,021.99 8.84%10,846,598.98 8.25%36.98%资产总计 168,132,816.29 131,394,725.36 27.96%公告编号：2019-007 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初大幅提高，主要原因系公司及其子公司销售收入的大幅增长带来了现金流的增加。2、应收票据与应收账款余额较上年增长 69.63%，主要原因是本年收入大幅增加，相应的年末应收款也相应的增加所致。3、短期借款本年较上年减少了 745.74 万元，主要系国内捷福装备较去年同期减少 900万元银行贷款。4、预付账款：较上年增长 68.23%，因公司销售收入增长导致采购量增大，预付账款增加。5、其他应收款：较上年增长 67.69%，因公司业务量增大，员工出差及项目备用金增多，引起其他应收款的增加。6、长期待摊费用：较上年减少 48.38%，主要是因为厂区改造维护及办公楼装修的正常摊销。7、递延所得税资产：较上年增长 41.51%，主要是计提的资产减值损失增加相应导致递延所得税资产增加。8、应付票据及应付账款：较上年增长 95.65%，应付账款的增长主要系本年收入大幅增加，相应的年末应付款也增加所致；应付票据主要是我公司为了节约资金成本，将收到客户的大额银行承兑汇票拆分成小额银行承兑汇票支付给供应商所致。9、预收账款:较上年增长 37.59%，主要系本年业务量增大，订单增多所致。10、应交税费：较上年增长 36.98%，主要系半年销售额增长，相应的各项税费增加所致。公司将抓紧收款工作，并积极推进项目进展，以减少存货，并做好合理的资金规划，银行提前做好贷款续期工作，保持贷款的正常衔接，保证公司经营的正常运行。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 184,439,458.46-102,843,388.31-79.34%营业成本 147,019,799.49 79.71%76,426,539.55 74.31%92.37%毛利率%20.29%-25.69%-管理费用 23,406,607.08 12.69%21,960,015.71 21.35%6.59%研发费用 9,035,264.00 4.9%7,775,915.26 7.56%16.2%销售费用 6,868,316.91 3.72%6,307,895.63 6.13%8.88%财务费用 3,209,858.17 1.74%1,431,485.25 1.39%124.23%资产减值损失 1,976,151.08 1.07%510,388.27 0.50%287.19%其他收益 194,700.00 0.11%230,977.75 0.22%-15.71%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-11,365.78-0.01%-10,574.01-0.01%7.49%公告编号：2019-007 18 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,224,834.8-3.92%-11,694,157.13-11.37%38.22%营业外收入 1,299,159.37 0.7%9,890.42 0.01%13035.53%营业外支出 609,777.56 0.33%412,070.99 0.4%47.98%净利润-6,788,563.06-3.68%-12,367,711.93-12.03%45.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司实现营业收入增长 79.34%，主要原因系：捷福装备销售额同比增长173.42%，其中主要是2018年公司中标了客户FFT Prduktionssysteme GmbH&Co.KG和 EBZ SysTec GmbH 的越南 VINFAST 项目，合同金额约 674.14 万欧元；意大利 ISI 销售同比增长 59.44%，主要系前期市场拓展初见成效，意大利销售订单趋于稳定增长。2、营业成本：较去年同期增加 92.37%，主要原因是：1、公司越南 VINFAST 项目收入占比较大，但其毛利率偏低；2、公司的集成业务尚处于市场开拓期，短期内采取了价格换市场的策略，拉低了整体盈利水平。3、本年度研发费用增加，公司新产品、新技术的研发，取得了很好的成果，为了保证持续竞争力，公司加大力度进行了研发投入。4、财务费用较去年同期增加了 177.84 万元，主要是捷福装备今年的出口收入大幅增加从而导致收汇金额相应大幅增加，汇率的变化导致出现汇兑损益。5、营业外收入：主要系本年度意大利 ISI 公司将收到的客户支付送货运费计入了营业外收入，同时捷福鹰收到政府对于小型企业进入规模工业企业的奖励 15 万元。6、营业外支出，主要为意大利 ISI 职工社保分期缴纳滞纳金及税费分期缴纳滞纳金。7、净利润：本年度净利润较去年增长 45.11%，主要系营业收入的大幅增加摊薄固定成本，改善了盈利水平。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 184,131,773.60 102,584,041.58 79.49%其他业务收入 307,684.86 259,346.73 18.64%主营业务成本 146,874,986.86 76,281,726.92 92.54%其他业务成本 144,812.63 144,812.63 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%焊接设备类收入 148,926,306.82 80.75%75,662,553.07 73.57%焊装集成类收入 35,205,466.78 19.09%26,921,488.51 26.18%其他收入 307,684.86 0.17%259,346.73 0.25%合计 184,439,458.46 100%102,843,388.31 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2019-007 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内的收