834439_2018_华腾科技_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 1 2018 年度报告 华腾科技 NEEQ:834439 内蒙古华腾科技股份有限公司 Inner Mongolia Huatech Technology 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 2 公司年度大事记公司年度大事记 一 公司新增中国传媒大学、北京外国语大学、北京国家会计学院、北方工业大学、天津理工大学、大连民族大学、西安外事学院、桂林电子科技大学、无锡职业技术学院等近二十所高等院校客户。二 公司新取得“学生德育成绩管理系统 V3.0”“微信信息管理平台 V3.0”“基于大数据的智慧服务平台 V3.0”“数据隐私保护平台软件”“政企通云服务平台”及“统一智慧信息门户软件”等六项计算机软件著作权。三 2018 年 12 月，公司完成高新技术企业的重新认定，并取得“高新技术企业”证书。内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华腾科技公司、华腾科技 指 内蒙古华腾科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构会计师事务所、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 公司章程公司章程 指 经 2015 年 7 月 16 日公司创立大会暨股东大会审议通过的内蒙古华腾科技股份有限公司章程及其后续经股东大会审议通过的修改内容 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司定位公司定位 指 高等教育/政务行业移动信息化解决方案提供商和大数据服务提供商 华腾未来华腾未来 指 华腾未来科技（北京）有限公司 SOA 架构架构 指 面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互 HT-EIP 指 华腾科技的核心技术主要集中在“HT-EIP 企业级开发框架平台”上，主要业务“智慧校园”和“智慧政务”都是基于该平台开发，同时能够方便集成其他公司的系统。它的优势在于，率先将移动互联网技术和企业级应用技术相结合，建立起了一套适合产业互联网领域信息化的移动应用开发框架平台；该平台有三个显著特点，一是满足移动终端应用，二是具备大用户量访问，三是解决了产业互联网大数据应用。该平台使用了大数据、SOA负载均衡和集群技术，平台提供了：网盘、消息中心、全文检索引擎、计划任务引擎、工作流引擎协同引擎、工单引擎、集群缓存、集群化 RBAC 权限角色控制体系、基于 RESTful 的全服务架构、移动开发框架，平台还集成了国内一流的商业 UI 组件、报表引擎、大数据交换引擎等中间件，为做到业务快速开发、业务需求快速低成本响应、平台低成本运维、软件二次开发和周边系统平滑接入奠定了基础 智慧校园智慧校园 指 华腾“智慧校园”是指以个性化教育为目标，以服务为准绳，以学校教学、科研、生活、资产等的全面互联网化物联网化为手段，以大数据应用为支撑，实现校园社内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 5 区一体化支撑一体化管控和智能化管理与服务。智慧校园基于校园智能化顶层设计基础之上，是一项长期的，多厂家专业分工，协同共建的智能化平台。华腾科技可以提供校园统一的集成框架平台供学校使用，该平台完全开放，既支持华腾自身的业务开发，也支持合作伙伴基于该平台的软件开发和各类系统的集成。同时，华腾科技提供部分专业领域的软件产品，包括“掌中校园（移动校园）”“校园办事大厅”“智慧党建”等，合作伙伴可以开发“移动教务”和“移动学工”等，通过长时间不断地业务迭代开发和集成，最终形成校园应用全面的移动化、大数据化智能化和智能化，实现对学生的基于大数据的 360 度评价，最终实现个性化教育 掌中校掌中校园园 指“掌中校园”也称“移动校园”，支持 PC 和智能手机的高校掌中校园；目前，其主要功能包括：消息中心、业务查询、工单（任务）和随手拍、班主任助手、新生服务、微信企业号新媒体发布平台、移动支付、微课堂、学生德育成绩管理、教学活动管理、数据分析和领导看板、学生培养报告 智慧政务智慧政务 指 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务 SAAS 指“SaaS”是 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，它是一种去中心化的应用模式。SAAS 化去中心化的应用模式是基于华腾独特的流程虚拟化技术而实现的，它是践行“信息中心搭台，业务部门唱戏”的关键技术，依托于底层平台强大的设施组件和低门槛的业务生成能力，各部门和二级单位可以自行生成自己的服务，平台中将彻底激发业务部门的信息化热情，同时一举解决过去信息中心大包大揽的但又力不从心的困局，为新时代服务化转型和业务不断丰富构建了强大的应用生态系统。SAAS 化创新性地抛弃了业务代码实现模式，而引入了业务拼装概念及可视化表单、可视化流程设计器等极简工具，极大降低业务生成的门槛和时间，普通的业务人员也可以利用平台资源拼装服务，而不需要代码工程师去做，省钱、省时、省力。SAAS 化分级管理，分级授权，让业务部门参与进来，自己做自己的事情，通过数据来说明工作成绩。这样的建设模式，才叫做“信息中心搭台，业务部门唱戏”，用户的信息化平台才真的能够接地气，活跃和充实起来 网络态势感知网络态势感知 指 网络态势感知(Cyberspace Situation Awareness，CSA)，是指在大规模网络环境中对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示以及最近发展内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 6 趋势的顺延性预测，而最终的目的是要进行决策与行动。它具备网络空间安全持续监控能力，能够及时发现各种攻击威胁与异常；具备威胁调查分析及可视化能力，可以对威胁相关的影响范围、攻击路径、目的、手段进行快速判别，从而支撑有效的安全决策和响应；能够建立安全预警机制，来完善风险控制、应急响应和整体安全防护的水平 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于树军、主管会计工作负责人万红霞及会计机构负责人（会计主管人员）万红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、研发风险 研发是公司的传统优势，公司被认定为自治区企业技术中心、自治区级研发中心、市级研发中心。尽管公司已经建立了较为完善的研发部门及研发体制，并取得了一系列的突出成果，但是对于研发和创新而言，其本身就是一项高技术、高风险的事业。公司亦继续进行一系列的后续研发，如果公司未来的研发方向不适应市场的需求，或者没有产生预期的研发成果，或者研发成果无法进行产业化，或者公司核心技术人员流失，或研发经费投入不足等情况，都可能对公司的生产经营产生不利的影响。2、行业竞争风险 中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险 3、核心技术人员流失风险 公司属于高新技术企业，核心技术人员是公司核心能力的主要创造者，公司高新技术及产品的研发很大程度依赖于核心技术人员。由于我国软件企业规模普遍偏小，其中 67%的软件企业员工少于 50人，26%的软件企业员工在 50-300 人之间，大部分企业无核心竞争力，只是简单模仿，低层次人才过剩，使具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。4、知识产权风险 软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 8 专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。5、往来款坏账风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收内蒙古金豪家具有限公司往来借款的期末余额为 172 万元、坏账准备期末余额 137.6 万元；呼和浩特市永立科贸有限责任公司往来借款期末余额为 3.5 万元、坏账准备期末余额 3.5 万元。均已逾期，存在坏账风险。6、控股股东不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为于树军，持有公司 91.15%的股份。虽然公司建立了对外担保管理办法 关联交易管理办法等各种相关制度，但仍存在着控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权影响公司人事任免、经营战略决策等，若权利行使不当则可能对公司经营及未来投资者的权益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古华腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Huatech Technology Company 证券简称 华腾科技 证券代码 834439 法定代表人 于树军 办公地址 呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场 C 座 11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董海峰 职务 董事会秘书 电话 0471-4635151 传真 0471-4635151 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场 C 座 11 层；010020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 3 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司主营业务主要定位在产业互联网大中型机构的面向互联网大数据时代的信息化；华腾教育华腾教育提出“平台之上”战略，为客户提供：1、“信息门户”+“一站式服务大厅”+“SAAS 化流程中心”、“移动校园”和“公共域服务”、“教学过程”和“教学质量管理系统”等产品；2、服务领域提出“一季度一更新”服务理念和工作细则，为用户每季度进行系统升级更新，让客户终生使用华腾最新的产品和贴身的服务；华腾政务华腾政务面向政府提供信息安全和信息化产品，产品主要包括网络态势感知平台集成、网站群、公文审批系统、协同办公平台、五位一体考核系统等。内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 10 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）10,170,000 优先股总股本（股）0 控股股东 于树军 实际控制人及其一致行动人 于树军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150100790163591M 否 注册地址 呼和浩特市如意开发区滨河路 8号职工之家酒店五层锡林郭勒 否 注册资本（元）10,170,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王静、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,857,484.60 16,064,934.17-13.74%毛利率%43.15%57.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,642,465.88-236,760.86-1,860.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,656,514.45-467,855.64-895.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.09%-2.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.27%-7.63%-基本每股收益-0.46-0.02-2,200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,761,553.18 21,802,727.41-13.95%负债总计 13,430,638.43 11,801,169.90 13.81%归属于挂牌公司股东的净资产 5,404,757.52 10,047,223.40-46.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.53 0.99-46.46%资产负债率%（母公司）66.36%51.95%-资产负债率%（合并）71.59%54.13%-流动比率 263.87%419.14%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,306,888.54 2,470,203.43-274.35%应收账款周转率 258.30%269.43%-存货周转率 1484.04%508.81%-内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.95%12.07%-营业收入增长率%-13.74%35.51%-净利润增长率%-1,719.28%75.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,170,000 10,170,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,478.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 584.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,062.57 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）14.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 14,048.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于高等教育和政务领域互联网化解决方案提供和大数据服务。经过十年的发展，公司已成长为是国内高等教育领域“智慧校园”产品的主要开发者和引领者，也是当地重要的政务领域信息化平台的开发者。公司的商业模式：顺应产业互联网化发展趋势，专注于高等教育，为客户提供领先的开发平台、创 新的校园产品和独特的技术服务，帮助客户在管理和服务领域全面互联网化，进而推动客户实现产业升 级，顺应时代发展趋势。公司产品强调以学校教学管理和师生教学服务为核心，切实以提升学校教学水 平，提高学生综合素质为己任。公司的收益主要是三个环节，即产品销售收益，服务租赁收益和大数据 运营收益。产品销售收益：这是传统软件公司最基本的盈利模式，这也是公司一直以来的主要盈利模式，服务租赁收益：响应国家购买服务的号召和产业发展趋势，公司率先提出了服务租赁模式，即客户不需要再一次性投资购买华腾的产品，只需要用较低成本以购买服务的方式使用我们的产品即可，大大降低了客户信息化投入门槛和购买软件投资风险。“一季度一更新”：服务领域提出“一季度一更新”服务理念和工作细则，为用户每季度进行系统升级更新，让客户终生放心使用华腾最新的产品和贴身的服务。大数据运营收益：该部分收益属于远期潜在收益，目前大学有的大部分属于统计数据，缺乏教学过 程数据，随着互联网化的推进，多维度的过程数据会同步沉淀成为有价值的大数据，基于这样的大数据 跟学校共同开发应用，为教学改革，学生再教育，学生就业指导以及社会商业应用等提供有偿数据服务。公司的商业模式属于软件销售、服务租赁和大数据运营相结合的组合型模式。公司最大商业价值在 于教育大数据的商业化开发，而“信息门户”+“一站式服务大厅”+“SAAS 化流程中心”、“移动校园”和“公共域服务”、“教学过程”和“教学质量管理系统”等产品组合既能够实现产品和服务销售利润，又能支撑促进教育大数据业务快速布局，可谓一举两得，相得益彰；同时，公司的政务领域的软件产品和服务也在不断产生新的销售利润，是公司稳健发展的重要补充，这也是公司有别于传统互联网公司的优势。两种商业模式相辅相成，短期利益和长期效益相结合，共同推动公司整体价值的提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度内，华腾开始战略性扩张，在研发上继续加大投入，保持产品持续领先，同时扩充产品线，大幅度增加单均额度。在市场销售上，立足夯实北方市场的情况下，积极尝试南方市场营销，陆续突破了江苏、广西、云南等市场，把公司由一个地区性公司提升到面向全国市场销售的全国性公司，公司高等院校信息化业务的主要软件产品，正在引领着国内高等院校“智慧校园”的建设方向；2018 年新增了中国传媒大学、北京外国语大学、北京国家会计学院、北方工业大学、天津理工大学、大连民族大学、西安外事学院、桂林电子科技大学、无锡职业技术学院等国内著名院校用户。产品优势明显，市场前景广阔，竞争占有率将会持续提高。(二二)行业情况行业情况 2017 年，国务院发布的国家教育事业发展“十三五”规划“十三五”国家政务信息化工程建设规划和教育部发布的2017 年教育信息化工作要点进一步为公司软件业务的发展提供了良好的政策环境，也蕴含着巨大的市场开发机会。公司业务符合国家产业政策，更符合社会发展趋势和市场需求。同时，国务院发布的政务信息系统整合共享实施方案 “十三五”信息化标准工作指南和国家工业与信息化部发布的移动互联网综合标准化体系建设指南标志着软件和信息技术服务业的发展进入了新阶段；该行业的未来发展对于公司而言，既面临新的挑战，又存在巨大机遇。2019 年初，中共中央、国务院印发了中国教育现代化 2035，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了加快推进教育现代化实施方案(20182022 年)(以下简称实施方案)，文件明确“信息化是教育现代化的重要支撑”、把“加快信息化时代教育变革：建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。”列为面向教育现代化的十大战略任务之一；同时明确“教育信息化是推进教育现代化的有力支撑”、“大力推进教育信息化：着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式。创新信息时代教育治理新模式，开展大数据支撑下的教育治理能力优化行动，推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程。构建“互联网+教育”支撑服务平台，深入推进“三通两平台”建设”作为推进教育现代化的十项重点任务之一。从行业发展实际情况看，上述行业政策对公司经营情况而言，存在积极影响。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长14.2%；经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%。20011-2018年中国软件和信息技术服务业规模增长情况，如下图所示：（单位：亿元；数据来源：国家工业和信息化部（单位：亿元；数据来源：国家工业和信息化部2018 年软件和信息技术服务业统计公报；年软件和信息技术服务业统计公报；2019 年年 2 月月 1 日）日）公司主营业务面向的国内高等院校信息化和政务信息化细分市场，目前处于稳定发展阶段。内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,307,693.50 33.62%10,372,403.23 47.57%-39.19%应收票据与应收账款 5,084,567.23 27.10%5,645,259.39 25.89%-9.93%存货 157,069.90 0.84%904,694.91 4.15%-82.64%预付账款 14,057.69 0.07%69,174.32 0.32%-79.68%其他应收款 5,070,836.32 27.03%3,132,174.73 14.37%61.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 202,767.00 1.08%230,730.3 1.06%-12.12%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 1,332,034.48 7.10%55,000 0.25%2,321.88%应交税费 463,118.07 2.47%946,178.14 4.34%-51.05%其它应付款 139,637 0.74%334,613.59 1.53%-58.27%资产总计 18,761,553.18-21,802,727.41-13.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期较上期变动减少39.19%，主要因为报告期内销售软件产品上线运行项目减少，确认回款及前期项目验收回款减少所致。2.存货本期较上期变动减少82.64%，主要因为报告期内收入确认与存货匹配转入成本所致。3.预付账款本期较上期变动减少79.68%，主要原因是收到前期供应商软件（设备）或已提供了服务，对方开来发票冲减预付账款导致减少。4.其它应收款较上期增加61.9%，主要是因为报告期内客户要求为保证产品及项目质量交付的质保金导致。5.预收款项本期较上期增加2321.88%，主要是因为与客户签订金额较大合同时增加了预收条款导致金额增加。6.应交税费较上期变动减少51.05%，主要因为本期年底比上期同期业务规模减少，相应增值税、企业所得税减少所致。7.其它应付款较上期减少58.27%，主要因为完成业绩的销售人员奖金采取全年一次性奖金的优惠计税方式，发放时按公司制度分次发放，重分类调整到应付职业薪酬导致。内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 13,857,484.60-16,064,934.17-13.74%营业成本 7,878,516.30 56.85%6,757,603.31 42.06%16.59%毛利率%43.15%-57.94%-管理费用 3,537,261.38 25.53%2,537,427.15 15.79%39.40%研发费用 2,514,754.92 18.15%3,769,179.71 23.46%-33.28%销售费用 4,744,420.14 34.24%3,269,685.78 20.35%45.10%财务费用-2,690.42-1,198.02-124.57%资产减值损失 1,148,722.79 8.29%445,883.78 2.78%157.63%其他收益 647,473.63 4.67%582,315.38 3.62%11.19%投资收益-29,490.3 0.18%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,442,322.96-204,213.69-2,565.01%营业外收入 584.57 0.0042%22,885.91 0.14%-97.45%营业外支出-净利润-4,670,642.76-256,730.53-1,719.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：本期销售费用较上期增加了45.1%，主要原因是报告期内公司战略性扩张的必要性开支，教育产品在前期稳固北方市场如内蒙古、北京、天津、河北、陕西、山西、甘肃、山东、辽宁，同时启动南方市场如江苏、广西、云南等的费用增加及销售人员薪酬增加所致。2.管理费用：本期管理费用较上期增加了39.4%，主要原因是报告期内中高级管理人员薪酬增加及管理活动需要外部招聘增加导致。3.财务费用：本期财务费用减少124.57%，主要原因是报告期内有大量银行存款滞留银行，导致银行存款利息增加所致。4.资产减值损失：本期资产减值损失较上期增加了157.63%，主要原因是报告期内有应收账款及质保金账龄增加导致。5.投资收益：本期投资收益较上期减少100%，主要因为报告期内没有理财产品导致减少。6.营业外收入：本期营业外收入减少97.45%，主要原因是报告期内政府其他补助减少导致。7.所得税费用：本期所得税费较上期减少了1122.64%，主要原因是所得税汇算清缴调整冲回导致减少。8.净利润：本期净利润减少1719.28%，主要原因是报告期内营业收入较上年减少13.74%，期间费用的增长以及毛利率降低最终导致净利润减少。内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,857,484.6 16,064,934.17-13.74%其他业务收入 0 0-主营业务成本 7,878,516.3 6,757,603.31 16.59%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件收入 321,311.98 2.32%2,856,535.00 17.78%软件收入 7,067,631.99 51.00%4,847,119.61 30.17%服务费收入 6,468,540.63 46.68%8,361,279.56 52.05%合计合计 13,857,484.60 100%16,064,934.17 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 13,857,484.60 100%16,064,934.17 100%合合 计计 13,857,484.60 100%16,064,934.17 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：软件收入，在报告期内占营业收入 51%，比上期 30.17%增加了 20.83%，主要由于公司高等院校信息化建设项目软件销售订单显著增加，导致相应的主营收入中软件类收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古自治区经济和信息化委员会 4,323,396.11 31.20%否 2 内蒙古化工职业学院 1,511,955.12 10.91%否 3 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 678,103.40 4.89%否 4 内蒙古广播电视网络集团有限公司新巴尔虎左旗分公司 429,741.38 3.10%否 5 桂林电子科技大学 419,034.48 3.02%否 合计合计 7,362,230.49 53.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古网信信息安全服务有限公司 2,470,000.00 33.43%否 2 江苏金智教育信息股份有限公司 1,100,000.00 14.89%否 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 18 3 安百科技（北京）科技有限公司 890,000.00 12.05%否 4 内蒙古极道信息技术有限公司 500,000.00 6.77%否 5 内蒙古浪潮科技有限公司 470,600.00 6.37%否 合计合计 5,430,600.00 73.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,306,888.54 2,470,203.43-274.35%投资活动产生的现金流量净额-29,925.00 8,224.99-463.83%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-4,306,888.54 元，报告期内，虽然产品及项目达到上线验收状态增多、但符合回款条件的没有足够增加,且金额较大项目需要提前支付履约保证金导致。2、投资活动产生的现金流量净额减少是因为公司为确保公司经营需要，采购了稍许固定资产，从而导致投资活动产生现金流减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 9 月 6 日，华腾未来科技（北京）有限公司登记，统一社会信用代码：91110114397741076Y，法人代表：张建兵，注册资本：100 万元，其中公司货币出资 95 万元，持股比例：95%。2018 年度，其净利润对公司净利润影响达 12.14%。该公司本年度的营业收入为 22,641.51 元，净利润为-563,537.63 元。本报告期内，不存在取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 内蒙古华腾科技股份有限公司 2018年度报告年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-018018 19 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）财政部于 2018 年度颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款 5,645,259.39 应收票据 应收账款 -5,645,259.39 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据及应付账款 3