831345_2018_海特股份_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

1 Jiangsu Haite fashion Co.,Ltd 2018 海特股份 NEEQ:831345 江苏海特服饰股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，经过全国股转公司对挂牌公司的筛选，江苏海特服饰股份有限公司满足全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）的规定又一次进入创新层。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司通过高新技术企业有效期满重新认定，证书编号为 GR201832002090，发证日期为 2018 年 11 月 28 日，有效期为 3 年。2018 年，公司新增三项发明专利：亲肤磨毛纱的生产方法；多结构花式钩编纱的生产工艺；钩编装置。另外又新增了 12 项实用新型专利。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海特股份 指 江苏海特服饰股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 江苏海特服饰股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海特服饰股份有限公司董事会 监事会 指 江苏海特服饰股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏海特服饰股份有限公司章程及章程修正案 嘉特网络 指 江阴嘉特网络信息有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱海荣、主管会计工作负责人朱莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）朱莉娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内部控制的风险 公司建立健全了法人治理机制,公司法人治理机制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩大的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司属于纺织行业,纺织行业受宏观经济波动的影响较大,因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加,则国内外消费需求亦会保持增长,公司的产品销量也会随之上升。反之,若经济发展速度放缓,而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略,则公司的业绩将存在下滑的风险。另外,如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更,导致下游行业发展放缓,可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响,给公司保持营业收入的持续增长带来风险。实际控制人控制不当的风险 公司股东朱海荣和曹建英分别持有公司 53.30%和 19.63%的股权,两人系夫妻关系,是一致行动人,为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使6 表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性,公司存在实际控制人控制不当的风险。出口退(免)税政策变动风险 2018 年,企业出口销售共计 122,768,363.26 元,占营业收入52.82%。如果国家关于出口退(免)税的政策发生变动,将会对公司的税负有较大影响,进而影响企业盈利水平。汇率波动风险 公司的产品销售市场包括国内和国外 2017 年和 2018 年外销收入分别达到了营业收入的 56.37%和 52.82%。来自国外的收入均以外汇的形式收款,部分应收外汇款存在报关后 60 天的收款期,因此这部分的款项将会受到汇率波动的影响。当人民币对应收外汇款的币种持续升值时,这部分应收外汇款将贬值,可能对公司的经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏海特服饰股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Haite Fashion Co.,LTD 证券简称 海特股份 证券代码 831345 法定代表人 朱海荣 办公地址 江苏省江阴市云亭街道长山大道 281 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈天韵 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0510-86150038 传真 0510-86150038 电子邮箱 J 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省江阴市云亭街道长山大道 281 号 214422 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 6 日 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业纺织业棉纺织及印染精加工棉纺纱加工 主要产品与服务项目 特种花式纱线的研发、生产和销售；应用电商平台推广销售产品并为客户提供售后服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）73,620,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 朱海荣、曹建英 实际控制人及其一致行动人 朱海荣、曹建英 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200743917768W 否 注册地址 江阴市云亭街道长山大道 281 号 否 注册资本（元）73,620,400.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王衍磊 刘大荣 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、2019 年 1 月，公司因长期战略发展规划及自身业务发展的需要，公司出资设立全资子公司“江阴市海特科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，注册地址为江阴市云亭街道小吴巷路 58 号，经营范围为针织品、纺织品、纺织原料、服装辅料、纺织专用设备的研究、开发、销售、网上销售；电子商务平台的开发、运营、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、2019 年 3 月，公司因长期战略发展规划及自身业务发展的需要，公司出资设立控股子公司“江苏海特纺织服装有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%；鞠浩出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，注册地址为江阴市云亭街道小吴巷路 58 号，经营范围为纺纱；织布；服装的制造、加工；服装绣花；针织品、纺织品、纺织原料、纺织工业专用设备、日用百货、其它家庭用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、2019 年 3 月，公司为满足经营发展的资金需求向中国工商银行股份有限公司江阴云亭支行申请办理贷款，申请额度为人民币伍佰万元，用于补充公司流动资金，期限为一年。本次贷款为信用贷款，追加公司 20%的保证金质押担保，同时朱海荣先生、曹建英女士提供连带责任担保。4、2019 年 3 月，公司董事缪正伟先生因个人原因辞去公司董事职务，提名孙琦先生接替董事职务，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任满止。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 232,421,585.88 178,790,951.48 30.00%毛利率%16.52%23.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,493,419.22 7,317,928.10 84.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,692,975.15 7,837,386.02-1.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.33%6.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.46%7.21%-基本每股收益 0.18 0.10 80.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 269,368,965.46 205,897,289.14 30.83%负债总计 144,217,971.12 94,133,283.08 53.21%归属于挂牌公司股东的净资产 125,864,421.26 112,371,002.04 12.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.53 11.76%资产负债率%（母公司）52.34%44.43%-资产负债率%（合并）53.54%45.72%-流动比率 165.94%162.21%-利息保障倍数 8.07 8.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,436,342.34-1,104,999.75 1,949.44%应收账款周转率 631.69%340.64%-存货周转率 246.56%315.95%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.83%24.68%-10 营业收入增长率%30.00%7.55%-净利润增长率%84.39%-30.93%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 73,620,400.00 73,620,400.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,757,592.87 计入当期损益的政府补助 687,334.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 399,419.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,829,345.96 所得税影响数 1,028,901.89 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,800,444.07 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收帐款 48,810,310.76 应收票据及应收帐款 48,810,310.76 应付票据 20,860,000.00 应付帐款 31,844,430.53 应付票据及应付帐款 52,704,430.53 11 管理费用 8,313,163.40 5,462,821.41 研发费用 2,850,341.99 应付利息 42,234.17 其他应付款 1,051,967.41 1,094,201.58 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于纺织行业，主要从事花式纱线的研发、生产、销售。凭借多年积累的技术成果、行业经验及差异化的竞争策略，将公司打造为行业一流品牌。公司通过销售各类普通纱线和花式纱线产品，实现销售收入。凭借优质的产品及售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。公司的销售分为内贸和外贸，内销通过公司直销和代理商销售模式，外销为公司直销。公司配备强有力的销售团队，负责产品销售、渠道建设、客户管理及维护及售后服务。未来，公司将在产业比较集中的区域大力发展区域代理，目前公司已逐步建立网络营销模式，发展线上业务，与线下业务齐头并进，扩宽销售渠道，把现有产品推广至全国各地，布局全国性营销网络。公司商业模式可概括为“一超多强”的模式。“一超”是公司经过十年行业累积和沉淀，处于行业领先地位；多强分别是公司各个电商淘品牌。1、“如意鸟”品牌，成为江苏省著名商标，“如意鸟”品牌的花式纱线在行业内已经具有一定的知名度。以亲民的价格，优质的产品在天猫占得一席之位，争取打造毛线类第一淘品牌。2、中国区总代理 DMC 品牌，DMC 是法国一家拥有 270 多年发展历史的世界领先的生产十字绣手工艺品和刺绣棉线的著名企业。2015 年 6 月中旬海特成为 DMC 品牌中国地区独家总代理，同时成为 DMC指定 OEM 供应商，这是 DMC 与中国区代理首次进行的深度合作。3、嘉特汇 APP，这款子公司嘉特网络自主研发的 APP 集合了多方力量，从工厂直接到顾客，省去中间环节，全程品质追踪，直接透明，以低于市场价的价格销售给顾客。嘉特汇坚持原创，最先开创了零基础视频教学的先河，同时积极制定编织行业教材，以原创作品为编织圈注入了新鲜的力量，让更多年轻群体感受到编织魅力。嘉特汇 APP，致力于打造中国第一家编织交流门户平台，提供编织方面的优质服务，为编织爱好者的提供聚集地，以编织为核心，形成粉丝效应，形成中国编织行业最有影响力的大平台。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：一、公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员。公司主要产品所采用的核心技术均为自主研发，公司的知识产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。并且，公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权的保护，截至目前公司拥有 37 项实用新型专利和 8项发明专利。此外，公司还指定了专人对公司拥有的知识产权进行管理和保护，并且与在公司任职的董13 事、监事、高级管理人员和相关技术人员签订了保密协议。在公司现有核心技术的基础上，公司也利用自身竞争优势，及时了解客户对公司产品的建议和意见，加强新技术的研发，改进公司现有产品，进一步丰富产品种类，巩固市场定位。二、品牌优势。经过多年经营发展，本公司已形成了较强的生产经营能力和明显的竞争优势，综合实力在国内同行业中处于前列，是全国花式纱线行业典型的管理效益型和质量效益型企业。通过长期的业务合作，积累了大量稳定且优质的客户资源，并向客户证明了公司突出的产品质量优势，进一步提升了公司在行业内的品牌知名度。另外，公司明确了品牌发展战略，旗下“如意鸟”品牌成为江苏省著名商标，“如意鸟”品牌的花式纱线在细分行业已经具有一定的知名度，销售状况良好。公司未来将以品牌建立为主，进一步加大品牌宣传力度，提升产品的品牌附加值，从而逐渐提升自身的盈利能力。嘉特汇 APP 平台，目前已集聚 200000 多名用户，形成了强大的粉丝效应，在嘉特汇上，海特以高品质、低价格这样极具竞争力的方式销售，减少中间环节，实现工厂到客户的一站式体验，全程品质追踪，直接，透明。三、市场准入优势。公司凭借自身一流的产品质量以及出色的服务水平，不仅获得的客户的高度好评，而且通过了 BSCI（全称 Business Social Compliance Initiative BSCI）认证。BSCI 是倡议商界遵守社会责任组织，由对外贸易协会（FTA）发起，旨在执行一套统一的程序，通过不断完善发展政策，来监控和促进生产相关产品的公司的社会责任的表现。BSCI 认证有助于提升工厂的形象及地位，为长期的发展奠定坚实的基础，减少不同的买家在不同时间来进行验厂的次数。另外，公司通过 ISO9001 质量管理认证，有利于公司提高产品质量，提高公司的管理能力。四、产品线宽度优势。公司经过多年的经营发展，极大的丰富了产品的生产线，能提供给客户齐全的产品类别，为客户提供一站式采购服务，节约客户采购成本。五、实现传统制造业的转型升级。公司逐步搭建 O2O 电商平台和线下创意品牌体验门店，把产业链单向垂直流动的行业属性打破，将生产商和消费者直接联系、沟通。实施批零一体化，效率、效益逐步提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，勇于创新，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，在 2018 年度公司累计拥有了 37 项专利，其中，发明专利数量达到了 8 项。国际业务方面，2018 年与加拿大客户、日本客户、美国客户等优质客户保持着良好的合作关系，进一步提升了公司的外销业绩，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头，并取得了较好的经营成果。截止2018年12月31日，总资产为269,368,965.46元,较期初增长30.83%；负债总额为144,217,971.12元,资产负债率为 53.54%；净资产为 125,150,994.34 元，较期初净资产增长 11.98%。报告期内，公司实现营业收入 232,421,585.88 元，较上年同期上升 30.00%，营业收入增加主要是因为内销与外销实现同步稳健增长；营业成本为 194,030,287.61 元，较上年同期上升 41.31%，毛利率为 16.52%，营业成本增加主要是因为受原材料和加工费价格上涨的影响。(二二)行业情况行业情况 2016 年 9 月，工业和信息化部编制发布了纺织工业“十三五”发展规划，提出要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。纺织工业“十三五”发展规划从提升产业创新能力、大力实施“三品”战略、推进纺织智能制造、加快绿色发展进程、促进区域协调发展、提升企业综合实力等六个方面提出了具体任务。在国家政策的大力支持下，纺织业将完成产业转型升级，创造新的竞争优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,716,671.01 6.95%25,059,141.17 12.17%-25.31%应收票据及应收账款 25,076,890.15 9.31%48,810,310.76 23.71%-48.62%存货 99,204,213.94 36.83%58,187,847.61 28.26%70.49%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 21,155,151.57 7.85%28,926,929.46 14.05%-26.87%在建工程 22,013,048.60 8.17%188,679.24 0.09%11,566.92%短期借款 28,000,000.00 10.39%33,000,000.00 16.03%-15.15%长期借款 38,344,337.42 14.23%497,000.00 0.24%7,615.16%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年 9 月，工业和信息化部编制发布了纺织工业“十三五”发展规划，提出要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。纺织工业“十三五”发展规划从提升产业创新能力、大力实施“三品”战略、推进纺织智能制造、加快绿色发展进程、促进区域协调发展、提升企业综合实力等六个方面提出了具体任务。在国家政策的大力支持下，纺织业将完成产业转型升级，创造新的竞争优势。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 232,421,585.88-178,790,951.48-30.00%营业成本 194,030,287.61 83.48%137,310,423.30 76.80%41.31%毛利率%16.52%-23.20%-管理费用 11,010,672.99 4.74%11,732,533.21 6.56%-6.15%研发费用 7,461,490.24 3.21%7,120,158.32 3.98%4.79%销售费用 10,075,091.09 4.33%8,401,956.21 4.70%19.91%财务费用 877,435.91 0.38%2,652,601.64 1.48%-66.92%资产减值损失-858,398.85-0.37%1,816,234.41 1.02%-147.26%其他收益 606,000.00 0.26%0 0.00%-投资收益 399,419.09 0.17%6,274.44 0.00%6,265.81%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 5,757,592.87 2.48%6,750.48 0.00%85,191.61%汇兑收益-营业利润 15,916,183.69 6.85%9,127,458.09 5.11%74.38%营业外收入 96,334.00 0.04%410,148.71 0.23%-76.51%营业外支出 30,000.00 0.01%985,799.30 0.55%-96.96%净利润 13,386,988.28 5.76%6,700,237.46 3.75%99.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司的应收票据及应收款项较上年同期减少 48.62%，主要是因为收回浙江圣格服饰有限公司货款 10,628,845.54 元。报告期内，公司的存货较上年同期增长 70.49%，主要是因为公司生产经营扩大，销售订单大大增加，需要增加备货，其中在产品增加48,229,719.58元，库存商品增加46,488,532.77元,原材料增加4,485,961.59元。报告期内，公司的在建工程较上年同期增长 11,566.92%，主要是因为公司为了扩大产能，投资年产7000 吨特种纱线和 500 吨新型纤维项目工程，预计于 2019 年竣工。报告期内，公司的长期借款较上年同期增长 7,615.16%，主要是因为投资年产 7000 吨特种纱线和 500 吨16 新型纤维项目工程，向江苏张家港农村商业银行股份有限公司贷款 38,000,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 227,701,105.31 173,850,443.31 30.98%其他业务收入 4,720,480.57 4,940,508.17-4.45%主营业务成本 191,323,267.15 134,882,377.88 41.84%其他业务成本 2,707,020.46 2,428,045.42 11.49%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%亲肤磨毛纱 76,419,306.73 33.56%49,617,338.62 28.54%高性能喷毛纱 48,517,964.23 21.31%31,569,294.34 18.16%花式钩编纱 36,213,833.69 15.90%30,057,445.91 17.29%高弹雪尼尔纱 32,504,172.14 14.27%23,288,395.04 13.40%普通纱线 21,746,860.23 9.55%21,990,829.73 12.65%DMC 及 E 流线 7,907,199.56 3.47%11,045,096.39 6.35%袜子袜胚 3,357,495.24 1.47%3,082,637.87 1.77%云外服装 723,904.07 0.32%1,920,144.31 1.10%纱加工 310,369.42 0.14%1,279,261.10 0.74%合计 227,701,105.31-173,850,443.31-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 104,932,742.05 46.08%73,062,643.05 42.03%外销 122,768,363.26 53.92%100,787,800.26 57.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司成熟产品亲肤磨毛纱、高性能喷毛纱和花式钩编纱因市场反响强烈，销售大幅增加。其余主营产品销售额基本保持同步稳定增长。内销与外销较去年同期相比占营业收入比例变动不大。国内销售增长了 31,870,099.00 元；国外销售增长了 21,980,563.00 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Spinrite LP 42,848,570.92 18.44%否 2 青岛格力特家居用品有限公司 19,705,981.40 8.48%否 3 AIMTEX IN TERNATIONAL LTD 13,351,316.27 5.74%否 17 4 DE BONOT TPSTILE FOURNIT 11,696,030.11 5.03%否 5 HOBBY LOBBY STORES 10,203,099.15 4.39%否 合计合计 97,804,997.85 42.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海桠力实业发展有限公司 20,348,601.70 6.67%否 2 江阴市云亭精毛纺染整有限公司 20,244,033.23 6.64%否 3 江阴思海纺织品有限公司 14,329,111.75 4.70%否 4 江苏恒力化纤股份有限公司 12,697,345.01 4.16%否 5 江苏盛虹科贸有限公司 11,863,802.22 3.89%否 合计合计 79,482,893.91 26.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,436,342.34-1,104,999.75 1,949.44%投资活动产生的现金流量净额-50,667,997.48-37,356,690.56-35.63%筹资活动产生的现金流量净额 30,172,527.52 12,492,239.78 141.53%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,949.44%，是因为公司 2018 年度销售收入较上年同期增加 53,850,662.00 元，导致经营活动现金流入大大增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35.63%，是因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 53,047,548.53 元。导致投资活动现金流出大幅度大于投资活动现金流入。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 141.53%，主要是因为取得借款收到现金103,584,828.12 元。导致筹资活动产生的现金流量较上年同期大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有以下控股子公司纳入合并报表范围：江阴市海特网络科技有限公司、江阴嘉特网络信息有限公司，无参股公司。有关情况如下：（1）江阴市海特网络科技有限公司：该公司于 2016 年 5月成立，截至报告期末，该公司注册资本为 200 万元，本公司持股比例 100%。（2）江阴嘉特网络信息有限公司：该公司于 2016 年 5 月成立，截至报告期末，该公司注册资本为 100 万元，本公司持股比例 60%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为进一步提高持有现金的回报率，经公司第二届董事会第五次会议及 2017 年第七次临时股东大会审议通过了关于利用闲置资金购买理财产品的议案。在确保公司正常经营所需的流动资金及资金安全的前提下，使用公司闲置流动资金购买总额不超过 5000 万元人民币的理财产品。公司在报告期内，购买理财产品明细如下：18 产品名称 购买日 到期日 购买金额（万元）智能定期理财 16 号 2018 年 8 月 9 日 2019 年 2 月 6 日 100 宝溢融 B6 机构 28 2018 年 7 月 11 日 2019 年 1 月 10 日 200 宝溢融 B6 机构 33 2018 年 8 月 15 日 2019 年 2 月 14 日 270 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,461,490.24 7,120,158.32 研发支出占营业收入的比例 3.21%3.98%研发支出中资本化的比例 0.00%2.36%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 26 35 研发人员总计 26 35 研发人员占员工总量的比例 16.56%16.67%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 37 22 公司拥有的发明专利数量 8 5 研发项目情况：研发项目情况：为了更好的提高公司在市场的知名度，自 2012 年开始成立研发部门，进行新产品的自主研发。对研发成功的新产品,进行市场推广，逐步获得市场的好评。2018 年新研发了 4 个项目：缤纷耐磨牙刷合股纱的研发；抗起毛起球的差别化毛腈色彩混纺纱的研发；防掉毛多彩圆融钩编圈圈纱的研发；高强摩擦纺彩色夹芯纱关键技术的研发，1-3 月按照市场变化进行研发项目的商定及立项，4-12 月进行项目研发的小试、中试、大试以及最后的推广，并获得市场好评。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发19 表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键事项。（一）外销收入确认 1、事项描述 海特公司 2018 年度外销收入金额为人民币 122,768,363.26 元，较 2017 年增长 21.81%，占当年营业收入比重达到 52.82%，基于外销收入对海特公司合并利润表的重要影响，我们将外销收入确认作为关键审计事项。2、审计应对（1）对销售与收款循环进行内控测试，检查公司内控控制有效性；（2）对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动，复核收入的合理性，与同行业毛利率进行对比；（3）抽取足够的样本量对应收账款及预收款项的发生额及余额进行函证，对未回函的样本进行替代测试；（4）根据海特公司外销收入确认的具体政策，检查与收入确认相关的合同、发票、出库单、报关单、海运单及外汇收款结算资料等单据；（5）对针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至合同、发票、出库单、报关单、海运单及外汇收款结算资料等支持性文件，评估销售收入是否在恰当的期间确认。（二）资产处置 1、事项描述 海特公司于 2018 年 10 月经董事会批准，将其名下位于长山大道的房产（澄房权证江阴字第 fys10069684 号及 15702.74 平方米无房屋产权证（具体以实际测量为准）和土地使用权（澄土（2014）第 12508 号）以人民币 18,000,000.00 元出售给江苏盈润纺织科技有限公司，海特公司由此确认资产处置收益 5,757,592.87 元。截至 2018 年 12 月 31 日，相关产权证已完成过户，海特公司收到处置款 3,200,000.00 元。由于该项交易所形成的处置收益对合并利润表产生重大影响，我们将资产处置收益的确认作为关键审计事项。2、审计应对（1）检查固定资产、累计折旧和固定资产清理明细账、凭证及相关原始单据，确认资产处置损益计算是否准确；