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博圣云峰
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江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 1 证券代码:834350 证券简称:博圣云峰 主办券商:恒泰证券 2018 年度报告 博圣云峰 NEEQ:834350 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 Jiangsu Boosen Interactive Consulting Co.,Ltd.江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获“金匠奖”2018 年度 B2C 最佳跨界营销奖铜奖、B2C 最佳短视频营销奖铜奖 第八届娱乐营销 5S 金奖 博圣云峰 21 天元气打卡 口碑传播力案例大奖 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .25253 3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、博圣云峰 指 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 博圣公司有限、有限公司 指 江苏博圣云峰信息咨询有限公司 北京博圣云峰、子公司 指 北京博圣云峰信息咨询有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 董事会 指 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会 监事会 指 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马向群、主管会计工作负责人周敬轩及会计机构负责人(会计主管人员)周敬轩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、社会公众认知风险 依托互联网尤其是移动互联网的社会化战略咨询、媒体、创意、传播、营销等开展的商业服务在中国的发展时间较短,属于新兴行业,处于初级发展阶段。虽然该行业的发展潜力很大,成长势头迅猛,但许多国内公司对此行业的理解和认知处于较低水平,可能导致社会化营销服务行业存在社会公众认知风险,并在一定阶段内影响行业发展。公司需要持续对外宣传加强公众认知理解。二、人才短缺和流失的风险 人才资源是媒体、创意、营销服务业的核心资源,人才能力水平决定着服务品质。目前,国内社会化营销的专业人才呈现短缺状态,行业内公司已将人才资源战略作为公司未来发展的核心战略之一。优秀人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象,人才流动率较高,各公司均面临着人才短缺和流失的风险,因此公司可能面临人才短缺的风险,对公司的主营业务造成不利影响。针对该风险,公司未来将继续加强公司文化、凝聚力的建设,另一方面按照需求招聘优秀人才、培养业务骨干、制定员工考核制度和股权激励机制来吸引和留住行业高素质人才。三、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人是马向群、孙健夫妇,其合计直接持有公司8,270,000股份,持股比例为78.16%。作为实际控制人,马向群和孙健能够实际决定公司的各项经营决策并通过其享有的表决权对公司的人事任免、利润分配等事项产生重大影江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 6 响。若实际控制人未来通过其控制地位实施不当控制,则可能会损害公司中小股东的利益。四、市场竞争加剧的风险 当前,社会化媒体、创意、营销行业公司数量多且规模偏小,市场化程度较高,呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。随着市场化运作的深入以及市场空间的不断扩大,将有更多的公关、广告、活动、媒体公司加入竞争行列。虽然公司具有一定的行业知名度优势、理论优势、先发优势、经验优势等,但公司也存在着规模较小、客户单一等劣势。如未来行业内出现较多竞争者,尤其是中大型竞争者,将对公司的业务产生较大冲击。因此,公司面临市场竞争加剧的风险。五、公司收入客户集中的风险 2018年,公司的前五大收入占比为83.68%,其中深圳华润三九医药贸易有限公司收入占比23.69%、HUROM Co.,Ltd.收入占比21.53%,公司收入具有客户集中性对公司生产经营活动产生一定的影响。原因为公司为客户提供的服务主要有项目运营及微博、微信代运营两大类服务,而重要客户往往同时要求提供项目运营及月费服务,导致公司针对少数重要客户的收费较高。客户收入集中是行业内业务特性,若部分客户因经营情况的变化或客户因政策变化从而降低公司产品和服务的采购,公司将面临其带来的收入不稳定风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Boosen Interactive Consulting Co.,Ltd.证券简称 博圣云峰 证券代码 834350 法定代表人 马向群 办公地址 常州市新北区太湖东路 9-1 号 326-3 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方园园 职务 董事会秘书 电话 18910138212 传真 010-67788202 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 常州市新北区太湖东路 9-1 号 326-3 室 邮编:213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 7 日 挂牌时间 2015 年 11 月 27 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-其他商务服务业(L729)-其他未列明商务服务业(L7299)主要产品与服务项目 公司主营业务是公共关系服务,具体为客户提供社会化公共关系服务,包括社会化传播、社会化营销和社会化运营服务等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)10,580,000 优先股总股本(股)-控股股东 马向群 实际控制人及其一致行动人 马向群、孙健 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400586657981A 否 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 8 注册地址 常州市新北区太湖东路 9-1 号326-3 室 否 注册资本(元)10,580,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商投资者沟通电话 010-56673926 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王梅、汪明卉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,257,751.92 8,446,328.48 45.13%毛利率%39.03%28.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 385,056.47-5,238,676.00 107.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,264.10-3,986,000.96 104.75%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)2.96%-33.90%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.45%-25.80%-基本每股收益 0.04-0.50 108.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,136,438.07 13,570,185.15 4.17%负债总计 919,177.74 737,981.29 24.55%归属于挂牌公司股东的净资产 13,217,260.33 12,832,203.86 3.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.21 3.30%资产负债率%(母公司)6.18%5.16%-资产负债率%(合并)6.50%5.44%-流动比率 10.93 16.53-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,657,757.82-2,509,089.39 33.93%应收账款周转率 4.09 2.72-存货周转率-江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.17%-27.78%-营业收入增长率%45.13%-22.04%-净利润增长率%-107.35%-2,310.29%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,580,000 10,580,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 11,700.36 投资或管理资产的损益 249,356.13 其他营业外收入和支出 0.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 261,056.50 所得税影响数 65,264.13 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 195,792.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于社会化战略咨询、品牌、媒体、创意、营销服务行业,专注于为客户提供社会化传播、社会化营销和社会化运营服务,具体包括公众媒体账号托管运营和项目运营等业务。公司所服务的客户群体包括美容医疗、办公设备、影视传媒、互联网、IT、医药、教育行业等。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务等方式,及时、全面了解客户的信息与需求,通过积极参与市场招投标、接受客户主动合作与原有客户推荐等方式,获得业务来源;在实施阶段,公司针对不同的客户需求,采用个案服务的原则,即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计,并依据方案进行人员和资源投入,通过提供专业的品牌营销服务,实现提升客户品牌价值,树立和维护客户良好的品牌形象,以及产品营销推广、媒体宣传等目的。1 1、客户获取方式 公司目前获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两类。直接获取方式主要是指公司通过与客户约谈、交流,直接建立客户关系。经过多年的专业实践和积累,公司在业内有一定的品牌知名度,也吸引了部分客户主动要求业务合作。同时,公司积极参与各类公开竞标业务。渠道获取方式是指公司利用主要股东、管理团队成员的人脉资源、媒体资源等与客户建立合作关系,同时以往合作过的客户也会为公司推荐新的客户资源。通过渠道获取方式所产生的客户也带动了公司品牌的提升和口碑的传播,同时带动了直接获取客户数量的增加。2 2、盈利模式 公司的盈利模式(1)通过为企业提供基于社会化媒体的粉丝运营服务获取收入。服务内容包括:社会化媒体内容、创意、粉丝关系维护、粉丝互动、粉丝数据管理、品牌传播营销服务、O2O 线上线下活动执行、舆情公关等服务等。具体包括社会化媒体运营、项目策划执行服务的两种形式,其中社会化媒体运营类的服务公司以收取月费的方式取得收入,项目策划类服务在服务完毕后收取费用,收费方式则视服务内容、服务周期与频率的不同而不同。(2)社会化媒体服务:公司通过提供社会化媒体发布,媒体发布等收取费用,媒体范围包括微博大号、微信自媒体、知乎、豆瓣等各类新兴社会化媒体平台的工作室、博主等,收费金额根据企业不同需求不同。(3)社会化媒体数据服务:通过为企业提供社会化媒体账号查询、社会化媒体账号分析、传播舆情分析等为企业提供社会化传播影响力评估,助力企业社会化战略的实施及效果评估。报告期内,公司商业模式总体上未发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的战略方针和经营目标,进一步完善经营管理、丰富销售渠道、努力拓展优质客户、加强人才培养。公司本期营业收入为12,257,751.92元,与上年同期相比上升了45.13%。公司的主营业务收入分为两方面,即:公众媒体号托管运营和项目运营。因国内宏观经济增速继续放缓,新媒体社会化营销准入门槛不高,市场竞争越加激烈,企业获得了一定的社会化营销经验,开始自主经营各自的项目运营,导致部分客户流失,但是2018年下半年公司新进入苏宁体育部分项目,使得收入提升,较上一年有所上升。营业总成本12,143,856.51元,与上年同期相比上升0.99%,随营业收入增加,公司成本相比有所增加,但是公司在成本方面进行严格控制,使得成本的上升比例不是很明显。公司正在积极努力开拓新项目,即客户开始自主运营微博、微信后,对于项目性事件创意策划等持续需求的业务内容;同时,公司不断拓展新服务内容,如正在兴起的直播相关项目事件策划;另外,公司不断开拓新的客户范围,目前正在开拓金融类、地产类、汽车类、智能硬件类、美容医疗类等各类新业务。公司加强了人力资源整合,优化部门结构和人员配置,提高人力资源效率。同时通过募集资金能有效的补充公司流动资金,进一步更好的支持公司发展。1、社会化营销服务:作为品牌社交形象管理公司、移动互联营销公司、粉丝运营公司的代表,公司管理层在业内有着丰富的新媒体运营经验,积极发展新的客户,遍布互联网、美容医疗、休闲娱乐、金融、房地产等,如海医悦美、孔雀城、钜宝盆、惠人榨汁机、平安壹钱包等。2、社会化媒体数据分析:博圣云峰微风云网站,是社会化新媒体营销数据分析平台,有两个技术平台产品,针对企业、咨询广告公关公司、研究机构、政务等机构提供数据服务,目前累计用户6万个,累计客户400家:(1)博圣云峰社会化管理平台,属于面对企业的社会化资产管理运营工具;具有竞争分析、社媒发布、客户关系管理、营销管理、客服管理等功能模块,帮助企业来识别和洞察目标客户,明确品牌定位,进行品牌塑造,并通过互动来维系好各层级的客户关系,其中客户类别智能识别和分析、粉丝验证和还原、互动跟踪记录分析等都是领先业界的产品特色,助力企业的社会化布局和经营品牌的粉丝经济。(2)微风云网站,属于第三方社会化数据服务平台。微风云积累了2,000多万微博最有价值的活跃用户,同时积累了5万多个微信公众号用户评估。独特的用户价值评估算法已获得行业的广泛认可,独有的影响力指标、分行业排行榜为企业评估提供了客观的决策依据。成为社会化资产的评估标杆产品,微风云数据平台的价值和优势显而易见。3、社交网络媒体服务:微风云联盟,属社会化媒体精准传播平台。提供一站式解决方案的新锐社会化媒体投放平台,拥有社交影响力的优质自媒体资源,保障高性价比的投放效果;提供一对一的人性化在线专员代理服务,保障高效沟通和执行可控;整合挖掘多个新兴社会化媒体平台资源,保障一站式社交营销红利。系统融合了公司多年的社会化媒体运营经验,多年社会化媒体积累的良好口碑是我们的市场优势。(二二)行业情况行业情况 新媒体较之传统媒体的优势,是能在很大程度上打破时空界限,一个新的产品的出现会迅速在江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 13 互联网上得到传播,使传统口碑效应进一步扩散,用户对产品的体验,都会以病毒式的传播方式被无限放大。很多企业看中了此契机,纷纷转变向用户传达产品信息、品牌信息的形式,由报刊、杂志、电视等传统形式转变为经营自己的媒体,即网络、博客、播客、官方网站等。只有满足客户的需求,他们才会为企业自觉自愿地传扬口碑。自身所要分享的信息才能够迅速地传播,时效性大大的增加。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,157,820.38 36.49%9,566,222.07 70.49-46.08%应收票据与应收账款 4,212,902.00 29.80%1,856,420.70 13.68%126.94%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 144,853.36 1.02%208,551.91 1.54-30.54%在建工程-短期借款-长期借款-资产资产总计总计 14,136,438.0714,136,438.07 -13,570,185.1513,570,185.15 -4.17%4.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:货币资金:期末货币资金相比期初降低了 46.08%,主要系 2018 年度公司受让了杭州热电场正基投资合伙企业(有限公司)10.00%股份,支付出资额 300.00 万元。详见 2018 年 8 月 8 日对外投资公告(公告号:2018-022)应收票据与应收账款:期末应收票据与应收账款相比期初增加了 126.94%,一是公司营业收入增加导致应收账款有所增加;二是与客户约定的回款账期时间较长。固定资产:期末固定资产相比期初减少了 30.54%,主要系固定资产进行折旧,部分固定资产折旧提足,所以固定资产同比上期有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 12,257,751.92-8,446,328.48-45.13%营业成本 7,473,245.67 60.97%6,007,274.79 71.12%24.40%毛利率%39.03%-28.88%-管理费用 4,602,310.23 37.55%5,595,352.66 66.25%-17.75%江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 14 研发费用-357,816.76 4.24%-销售费用-财务费用-16,442.31-0.13%-13,185.74-0.16%24.70%资产减值损失 40,418.20 0.33%42,341.00 0.50%-4.54%其他收益 11,700.36 0.10%-100%投资收益 249,356.13 2.03%236,526.23 2.80%5.42%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 374,951.90 3.06%-3,342,501.63-39.57%88.78%营业外收入 0.01-330.39-营业外支出-1,907,090.01 22.58%-净利润 385,056.47 3.14%-5,238,676.00-62.02%92.60%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业收入:报告期内,营业收入为 12,257,751.92 元,较上年同期 8,446,328.48 元,同期增加45.13%,主要原因是公司增加部分新客户,所以收入有所增加。其他收益:报告期内,其他收益为 11,700.36 元,同比去年 0 元,增加了 100%。主要原因是地方税务优惠政策,个税税点返还。营业利润:报告期内,营业利润为 374,951.90 元,较上年同期-3,342,501.63 元,同期增加 88.78%,主要原因是营业收入上升,而营业成本主要为人工成本,并未随营业收入的上升同比例上升,导致营业利润增加。净利润:报告期内,营业利润为 385,056.47 元,较上年同期-5,238,676.00 元,同期增加 92.60%,主要原因是营业利润同期增加,同时无其他支出,所以增利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,257,751.92 8,446,328.48 45.13%其他业务收入-主营业务成本 7,473,245.67 6,007,274.79 24.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公众媒体账号托管运营 3,784,338.49 30.87%5,024,222.23 59.48%项目运营 8,473,413.43 69.13%3,422,106.25 40.52%江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 15 按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司的主营业务收入分为两方面,即:公众媒体号托管运营和项目运营。因国内宏观经济增速继续放缓,新媒体社会化营销准入门槛不高,公众媒体账号托管运营的市场竞争越加激烈,很多客户开始自主经营维护公众媒体账号,所以导致公司在公众媒体账号托管运营的收入有所减低。但是公司为了顺应市场要求以及公司利益需要,开始将收入方向转向项目运营,通过 2018 年下半年新增加了像苏宁体育等客户的项目运营的合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳华润三九医药贸易有限公司 2,903,906.60 23.69%否 2 HUROM Co.,Ltd.2,638,957.52 21.53%否 3 苏宁体育文化传媒(北京)有限公司 2,627,864.16 21.44%否 4 珠海随变科技有限公司 1,073,920.73 8.76%否 5 柔持(北京)科技有限公司 1,013,039.60 8.26%否 合计合计 10,257,688.61 83.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波创巢新业企业服务有限公司 882,000.00 19.50%否 2 上海初六小雨广告设计工作室 660,000.00 14.59%否 3 人事人(天津)科技有限公司 463,866.91 10.26%否 4 北京创格文化传播有限公司 350,000.00 7.74%否 5 成都畅玩互动科技有限公司 300,000.00 6.63%否 合计合计 2,655,866.912,655,866.91 58.7258.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,657,757.82-2,509,089.39 33.93%投资活动产生的现金流量净额-2,750,643.87 183,323.17-1,400.43%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,657,757.82元,较上年同期-2,509,089.39元,同比上升33.93%,主要原因一是,随着营业收入上升,本期销售商品、提供劳务收到的现金上升;二是,购买商品、接受劳务支付现金与销售商品、提供劳务收到的现金同比例上升;三是,固定现金流量支出随着营业规模的上升而上升。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-2,750,643.87 元,较上年同期 183,323.17元,同比减少 1,400.43%,主要原因是报告期内公司于 2018 年投资杭州热电场正基投资合伙企业(有江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 16 限合伙)3,000,000.00 元。本公司于 2018 年 8 月 7 日召开第一届第十七次董事会会议,审议通过了关于拟对外投资杭州热电场正基投资合伙企业(有限合伙)的议案。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京博圣云峰信息咨询有限公司为江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司100%全资子公司,2018年无业务收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用保障资金流动性、安全性的前提下,公司分批购买了招商银行步步生金8699保本型理财产品,自2018年1月1日至2018年12月27日,公司累计已购买理财产品金额人民币8,000,000.00元,获取收益249,356.13元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于 2018 年度及以后期间的财务报表,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 首先,企业承担并履行好经济责任,为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。尽可能扩大销售,降低成本,正确决策,保证利益。其次,企业在遵纪守法方面作出表率,遵守所有的法律、法规,包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务,带头诚信经营,合法经营。带动企业的雇员、企业所在的社区等共同遵纪守法,共建法治社会。江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 17 第三,增大企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司的业务、资产、人员、财务、机构等保持独立运作,具有较好的独立自主经营能力。公司的市场定位比较明确,发展方向比较清晰,主营业务特征突出,产品创新紧扣市场发展方向,对资产享有完整的支配权,经营管理层、核心技术骨干和生产、项目管理队伍保持整体稳定,会计核算、财务管理等相关体系运行良好,公司建立了完整的治理结构,持续健全了相关治理制度,“三会一层”治理运作逐步规范,依法依规对重大事项履行决策程序和信息披露义务,内设各部门的职能明确,人岗匹配,各司其职,相关工作有序开展。公司没有发现对公司持续经营能力已经产生或存在潜在不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 19 1、社会公众认知风险社会公众认知风险 依托互联网尤其是移动互联网的社会化战略咨询、媒体、创意、传播、营销等开展的商业服务在中国的发展时间较短,属于新兴行业,处于初级发展阶段。虽然该行业的发展潜力很大,成长势头迅猛,但许多国内公司对此行业的理解和认知处于较低水平,可能导致社会化营销服务行业存在社会公众认知风险,并在一定阶段内影响行业发展。应对措施:公司加强品牌效应,提升服务质量,增强在同行业的知名度。2 2、人才短缺和流失的风险人才短缺和流失的风险 人才资源是社会化公共关系服务业的核心资源,人才的业务能力决定着服务的质量和品质。目前,国内公共关系领域的专业人才呈现短缺状态,行业内公司已将人才资源战略作为公司未来发展的核心战略之一。优秀人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象,人才流动率较高,各公司均面临着人才短缺和流失的风险。因此,公司如不能稳定现有核心团队并及时引进和培养足够的高素质专业人才,将面临人才短缺的风险,对公司的主营业务造成不利影响。应对措施:公司通过建立学习型企业文化、完善人事管理机制、创造良好行业口碑、提供温馨工作氛围、建立日常福利制度等方面提升公司的凝聚力,为员工创造个人职业发展的机会,以减少人员流动。3 3、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人是马向群、孙健夫妇,其合计直接持有公司 8,270,000 股股份,持股比例为78.17%。作为实际控制人,马向群和孙健能够实际决定公司的各项经营决策并通过其享有的表决权对公司的人事任免、利润分配等事项产生重大影响。若实际控制人未来通过其控制地位实施不当控制,则可能会损害公司中小股东的利益。应对措施:承诺内控沟通 成立股份公司之后,公司建立了一系列内控制度,目前已经建立了“三会”议事规则、募集资金管理制度、年报信息披露重大差错责任责任追究制度、信息披露管理制度等严格内控制度,公司承诺在券商的持续督导下,对全面重大事项进行及时披露。挂牌之后,公司也完全按照内控制度执行,与券商建立良好的沟通机制,如按月开沟通会。4 4、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 当前,我国公共关系行业中公司数量众多且规模偏小,市场化程度较高,呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。随着公共关系服务市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,将有更多的公司加入竞争行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势等,但公司也存在着规模较小、融资渠道单一等劣势。如未来行业内出现较多竞争者,尤其是中大型竞争者,将对公司的业务产生较大冲击。因此,公司面临市场竞争加剧的风险。应对措施:由于社会化传播和营销是全球范围的新课题,完全没有先例可循,博圣云峰公司基于长期的执着探索,终于形成了独特的只有方法论体系,我们拥有不同于其他公司的优势:行业先发优势、行业理论体系方法论领先优势、成功案例背书、技术系统领先优势、高层沟通能力。5 5、公司收入客户集中的风险公司收入客户集中的风险 2018年,公司的前五大收入占比为83.68%,其中深圳华润三九医药贸易有限公司收入占比23.69%、HUROM Co.,Ltd.收入占比 21.53%,公司收入具有客户集中性对公司生产经营活动产生一定的影响。原因为公司为客户提供的服务主要有项目运营及微博、微信代运营两大类服务,而重要客户往往同时要江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 20 求提供项目运营及月费服务,导致公司针对少数重要客户的收费较高。客户收入集中是行业内业务特性,部门客户因经营情况的变化或客户因政策变化从而降低公司产品和服务的采购,公司将面临其带来的收入不稳定风险。应对措施:扩展大客户,选择优秀客户,提高公司形象,产生粘度,逐渐增加扩大服务能力,稀释大客户占比,加深服务深度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内公司没有新增风险因素的情况。江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-008 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五、(二)、1 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信