831602_2018_昊华传动_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 图 片（如有）事 件 描 述 2018 年 5 月，公司与宁波中大力德智能传动股份有限公司（简称“中大力德”）签订代理协议，中大力德是一家集电机驱动、微特电机、精密减速器的研发、制造、销售、服务于一体的机电自动化企业。公司导入中大力德产品，丰富了产品线，对产品构成及提高利润有积极的作用。2018 年 1 月，公司全资子公司无锡力华智能科技有限公司新租生产厂房 1400 平方米，专业从事智能制造领域的机器人集成，自动化设备的研制；并为客户提供各种电气控制系统及执行机构的集成定制服务，为智能制造发展做好充分准备。公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、江苏昊华或股份公司 指 江苏昊华传动控制股份有限公司 力华科技、子公司 指 无锡力华智能科技有限公司 青岛昊华、子公司 指 青岛昊华机电科技有限公司 三会 指 股东会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1-12 月 ERP 系统 指 建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 SMC 指 SMC 株式会社,是世界著名的气动元件制造商 Schneider 指 Schneider(施耐德)电气是世界 500 强企业之一,总部位于法国吕埃,是全球效能管理领域的领导者 MOTOREDUCE 指 苏州摩多利传动机械制造有限公司总部设立在法国巴黎的贡比涅市,主要从事高精度行星减速机的研发、生产,为客户提供最优质的产品服务 PMI 指 台湾银泰科技(PMI),主要生产滚珠导丝杆,直线导轨和线性模组 DENSO WAVE 指 电装(中国)投资有限公司,1949 年 12 月从丰田集团独立分离出来,如今已发展到日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商集团公司,在全球 30 多个国家和地区设有 184 家关联公司 YASKAWA 指 安川电机(中国)有限公司,运用最擅长的运动控制技术开发生产出了日本第一台全电动的工业用机器人,此后相继开发了多种工业机器人,广泛用于焊接,装配,喷漆,搬运等行业 富士电机 指 日本富士电机株式会社,日本最大的综合机电产品制造企业之一 HOP 指 本公司自主品牌,广泛运用于气动管类系统,已注册商标 系统集成 指 通过工艺与设备、软件与硬件、构件、传动器件以及控制器等产品的集成,从而形成一套能够满足客户需求的整体功能解决方案 流通商 指 由外部资源完成将产品制造商、生产商或者进口商提供的商品或服务传递给最终消费者的方式 配件 指 在修理设备时用来更换磨损和老化零件的零件 一站式采购 指 客户从单一供应商采购所有或大部分商品 供应链服务商 指 通过对信息流,物流,资金流的控制,协调并整合供应链中所有的活动,将供应商,制造商,分销商,零售商,最终用户连成一体,是产品到客户之间的载体。公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆长利、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）陈琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陆长利与陈琼夫妇二人,其中陆长利担任公司董事长兼总经理,陈琼担任公司董事及副总经理,二人直接持有本公司股份 28,388,000 股,持股比例为 69.58%,处于绝对控股地位。如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。受宏观经济波动的行业风险 公司作为自动化元件流通商,提供的产品应用广泛,其最终用户分布在各个领域,宏观经济的波动对公司最终客户的需求会造成一定影响。当前国际经济形式起伏不定,对我国经济运行产生较大影响,预计未来几年经济仍有可能出现波动,因此宏观经济形势的波动有可能给公司经营带来市场需求下降的风险。依赖于主要供应商的风险 公司主要从事自动化元件产品的批发和分销业务。由于 SMC、PMI、Schneider、中达电通等跨国企业的产品在自动化产品市场上具有一定的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率,因此公司选择以上产品制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。其中 2016 年、2017 年及 2018 年,SMC(中国)有限公司的采购额分别为 157,730,326.79 元、235,442,587.31 元和 187,621,945.27 元,分别占同期采购总额的89.27%、88.36%和 84.91%,公司存在依赖于主要供应商的风险。公告编号：2019-005 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏昊华传动控制股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu HaoHua Transmission Control Co.,LTD 证券简称 昊华传动 证券代码 831602 法定代表人 陆长利 办公地址 江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国国际传感网国际创新园 F10 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜海 职务 财务部长、董事会秘书 电话 0510-82768786-8306 传真 0510-82755553 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国国际传感网国际创新园 F10,214135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 6 日 挂牌时间 2015 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订版)规定,公司属于 F51 批发业。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于 F5179 其他机械设备及电子产品批发。主要产品与服务项目 气动元件、机械元件、电气元件等,广泛应用于各类制造或使用自动化机电设备的产业。自动化相关系统的设计、开发、技术服务、制造、安装、维修等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）40,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 陆长利 陈琼 实际控制人及其一致行动人 陆长利 陈琼 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200722228330W 否 注册地址 江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号中国国际传感网国际创新园 F10 否 注册资本 40,800,000.00 是 2018 年 4 月 12 日第二届董事会第八次会议、2018 年 5 月 4 日 2017 年年度股东大会审议通过关于2017 年利润分派预案，2018 年 5 月 21 日完成 2017 年年度权益分派，2018 年 7 月 26 日完成工商变更并公告。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太糊新城金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟、丁艳平 会计师事务所办公地址 无锡市新吴区和风路 26 号新发汇融广场 6 号楼 17 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 243,409,960.95 310,084,204.50-21.50%毛利率%12.32%10.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,853,779.58 11,834,610.08-58.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,375,750.20 10,631,998.38-58.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.94%25.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.06%23.15%-基本每股收益 0.12 0.38-68.42%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 164,560,026.79 160,427,604.84 2.58%负债总计 109,258,663.98 106,587,549.91 2.51%归属于挂牌公司股东的净资产 55,301,362.81 53,840,054.93 2.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.58-9.49%资产负债率%（母公司）66.71%66.51%-资产负债率%（合并）66.39%66.44%-流动比率 146.55%146.28%-利息保障倍数 6.88 27.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,371,225.71 1,465,602.23-466.49%应收账款周转率 240.81%377.27%-存货周转率 1,417.04%1,532.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.58%64.73%-营业收入增长率%-21.50%63.50%-净利润增长率%-58.99%66.94%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,800,000 34,000,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)425,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,532.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 626,832.92 所得税影响数 148,803.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 478,029.38 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 26,671,433.23 0.00 应收账款 84,598,847.08 0.00 应收票据及应收账款 0.00 111,270,280.31 应收利息 应收股利 其他应收款 2,854,311.95 其他应收款 2,854,311.95 固定资产 2,483,152.48 固定资产清理 固定资产 2,483,152.48 应付利息 应付股利 其他应付款 352,606.06 其他应付款 352,606.06 管理费用 7,273,952.64 管理费用 6,170,109.71 研发费用 1,103,842.93 应付票据 38,708,783.23 公告编号：2019-005 11 应付账款 50,921,602.54 应付票据及应付账款 89,630,385.77 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司作为自动化行业的流通商，专注于自动化的供应链服务，代理多个知名品牌的自动化元器件，公司与主要供应商 SMC 气动、施耐德电气、PMI、摩多利减速机、电装（中国）投资有限公司等公司签订代理协议，为下游客户提供一站式集中采购和集成服务。公司主要以线下营销网络为基础，以贴近最终客户为目标，同时借助互联网打造出新的电子商务互动平台，对客户的需求做出准确预测，与客户保持良好的交流，提高客户粘度。另外，公司基于这个平台，对客户的二次需求做深入地开发，比如机器人集成需求、智能检测需求等，再借助新三板资本市场，通过并购和控股等途径，直接跟有制造和研发能力的厂家结成战略合作伙伴，与高校联合研发拓展产品面，满足客户需求，将昊华从元件的服务商提升为元件、系统均可提供的服务商，使昊华发生质的转变，极大的提升了盈利能力。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 秉承 2017 年的发展态势，2018 年公司全体员工克服种种困难，努力克服经济形势下行的影响，2018 年全年销售收入为 243,409,960.95 元，同比下降 21.50%;税后净利润为 4,853,779.58 元，同比下降 58.99%。为了保持公司的总体盈利能力，公司在保持营业人员基本不变的前提下，实施大客户战略，从单一产品销售走向多维产品复合销售，深挖大客户潜力，将有潜力的客户逐步培育成大客户，营业人员的营业效率得到大幅度提高，营业人员的人均销售额得到大幅增长。公司的盈利能力突破了边界效应有了极大的提升。2018 年，3C 智能手机行业和光伏行业市场需求萧条，对公司 2018 年销售的增长带来一定的影响。公司主要销售大客户的销售达成受到直接的影响。在 2018 年产品构成比中，SMC 的销售占比为86.97%，较 2017 年的销售占比 91.85%下降了 4.88%，今后公司将强化其他产品在智能手机行业及其他行业的推广，力争将 SMC 构成比降低到合理的收入占比。2018 年我们在新能源领域加大了产品及解决方案的推进力度，太阳能光伏设备制造及锂电池设备制造行业的重点客户开发卓有成效，不仅是 SMC 产品取得业绩提升，同时机械产品、电气产品等扩销上也有很大收获，新能源领域的销售已经成为我们销售收入的重要构成部分。智能制造方面，我们推进力华的智能制造方向转换取得了突破，洗衣机盖板组装搬运集成系统的开发及其应用项目研发成功，进入推广阶段，2018 年新增申报实用新型专利 11 项，获得的授权通知公告编号：2019-005 13 书 8 项。2018 年公司在产品导入方面也有新的进展，丹麦 UR 机器人、横川直驱产品、德国威玛电气已经正式导入昊华的销售平台，新产品的持续导入，为我们做大做强现有客户带来了新的商机，这些新产品的技术含量相对较高，市场容量大，为昊华后续的快速发展奠定了良好的基础。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年受 3C 智能手机行业和光伏产业政策等市场需求的影响，对行业内的产品需求产生消极的影响。但随着 2025 国家智能制造发展战略的深入推进，在新能源、锂电池等行业的拉动下，这给昊华今后的发展带来了巨大的商机和推动。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,939,092.50 24.27%29,147,050.54 18.17%37.03%应收票据与应收账款 90,889,994.24 55.23%111,270,280.31 69.36%-18.32%存货 18,806,153.89 11.43%11,242,317.29 7.01%67.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,200,141.23 1.34%2,483,152.48 1.55%-11.40%在建工程 37,735.85 0.02%短期借款 24,200,000.00 14.71%13,000,000.00 8.10%86.15%长期借款 资产负债项目重大变动资产负债项目重大变动原因原因：货币资金变动分析：货币资金变动分析：货币资金的增加是 2018 年公司加大应收账款的催收力度，期末货币资金余额充足，同时在 2018年公司用短期银行承兑汇票在银行质押开出长期银行汇票用于支付供应商的货款，但质押的短期银行承兑在 2018 年度实现到期解款，款项存于银行保证金户，应付票据尚未到期，导致货币资金存款金额增加。存货变动分析：存货变动分析：报告期期末存货金额相比上年度增加了 67.28%，主要是报告期公司为了完成 SND、PMI 等代理品牌的年度销售任务，同时也是为了快速应对 2019 年销售交货及时率，公司对两项产品做了备货。同时报告期末存在尚未及时交付客户的存货，导致报告期末相比上年同期存货金额增加。短期借款变动分析：短期借款变动分析：短期借款的增加是为了满足公司流动性的需要，为公司开展业务准备资金，向银行新增了 1120 万流动资金借款。公告编号：2019-005 14 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 243,409,960.95-310,084,204.50-21.50%营业成本 213,426,542.30 87.68%278,971,183.08 89.97%-23.50%毛利率 12.32%-10.03%-管理费用 8,966,445.04 3.68%4,547,068.15 1.47%97.19%研发费用 2,316,585.16 0.95%2,726,884.49 0.88%-15.05%销售费用 11,535,685.25 4.74%9,781,567.47 3.15%17.93%财务费用 919,958.75 0.38%461,124.93 0.15%99.50%资产减值损失 486,667.59 0.20%-315,645.10-0.10%254.18%其他收益 425,300.00 0.17%1,599,831.81 0.52%-73.42%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-8,700.72 0.00%-汇兑收益-营业利润 6,183,376.86 2.54%15,520,554.01 5.01%-60.16%营业外收入 275,014.92 0.11%13,491.22 0.00%1,938.47%营业外支出 73,482.00 0.03%18,034.11 0.01%307.46%净利润 4,853,779.58 1.99%11,834,610.08 3.82%-58.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入营业收入下降下降的原因：的原因：2018 年相比 2017 年营业收入下降比例为 21.50%，从销售产品分类对营业收入的影响来看主要是智能手机行业、光伏行业订单需求下降，对电气元件的需求量减少影响最大。报告期公司主要销售大客户同比上年存在销售下滑的情况，2017 年公司大客户瑞声声学科技有限公司销售收入 10,373 万元，占总销售额的比例为 33.45%，2018 年瑞声声学科技有限公司销售收入 6,926 万元,占报告期销售额的比例 28.45%，下降金额 3，447 万元。2017 年公司大客户无锡奥特维科技股份有限公司销售收入 1918万元，占总销售额的比例为 6.19%，2018 年无锡奥特维科技股份有限公司销售收入 1296 万元，占报告期销售额的比例为 5.32%，下降金额 622 万元。除此以外，其他的销售客户在 2018 年的销售收入都有不同程度的减少变动，对 2018 年总营业收入的减少造成直接的影响。营业成本营业成本减少减少的原因：的原因：本年的销售毛利率同比上年相比上涨了 2.29%，营业收入的减少促使营业成本对应减少。管理费用增长的原因：管理费用增长的原因：在 2017 年销售增长的良好形式下，公司在 2018 年增加的高级管理人员的引进与配备和管理人员工资及福利的调增，管理人员工资较前年增加了 202 万元，同时公司的办公租金同前年增加了 82 万元，管理费招待费也同前年比增加了 23 万元。公告编号：2019-005 15 财务费用增长的原因：财务费用增长的原因：2018 年公司材料采购最大供应商 SMC 公司的付款周期为 30 天，施耐德和 PMI 的付款周期为月结现汇付款，公司虽然加大了应收账款的催收力度，以加快运营资金的周转，但短期的资金现金支付压力依然存在，为了补充公司经营资金的流动性，公司大股东以个人房产以及公司股份为担保向银行申请短期流动资金贷款，短期借款比上年增加了 86.15%，财务费用比上年增长了 99.50%。净利润净利润减少减少的原因：的原因：2018 年营业收入的减少导致了公司净利润的对应下降，由于公司三项期间费用的增长比例高营业收入的增长比例，在公司毛利率变化不大的情况下，在边际效用影响下，2018 年公司净利润有较大减少。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 243,260,642.77 310,084,204.50-21.55%其他业务收入 149,318.18 0.00 主营业务成本 212,796,574.09 278,343,031.28-23.55%其他业务成本 102,749.32 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%气动元件 211,559,802.85 86.97%284,796,028.25 91.85%机械产品 13,187,761.86 5.42%11,515,040.52 3.71%电气元件 13,370,318.23 5.50%8,065,675.26 2.60%其他 5,142,759.83 2.11%5,707,460.47 1.84%合计 243,260,642.77 100.00%310,084,204.50 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入占比同上年相比没有太大变化，比例基本一致。按产品类别销售占比上来看，报告期气动元件销售收入占比同去年占比减少了 4.88%，主要是机械产品的销售、电气元件的销售占比增加所导致。机械产品类销售收入同去年增加了 1.71%，由于报告期总销售额的减少导致对应比例有所下降。电气元件类产品报告期销售收入同去年比增加了 2.9%，主要是由于公司加大了电气元件类产品的市场开发和投入；其他类产品属于非标产品，销售收入同上年相比基本一致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 瑞声声学科技有限公司集团 55,159,058.64 22.66%否 公告编号：2019-005 16 2 泰睿美精密器件（深圳）有限公司 14,099,998.72 5.79%否 3 无锡奥特维科技股份有限公司 12,959,360.48 5.32%否 4 苏州逸美德科技有限公司 10,200,846.12 4.19%否 5 聚光科技（杭州）股份有限公司 6,934,541.02 2.85%否 合计合计 99,353,804.98 40.81%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 SMC(中国)有限公司 187,621,945.27 84.91%否 2 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 8,308,598.02 3.76%否 3 银泰科技股份有限公司 5,626,594.00 2.55%否 4 银鼎精密元件（上海）有限公司 4,832,034.95 2.19%否 5 南京浩唐智能科技股份有限公司 3,168,041.90 1.43%否 合计合计 209,557,214.14 94.84%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,371,225.71 1,465,602.23-466.49%投资活动产生的现金流量净额-6,915,197.78-2,569,124.36-169.17%筹资活动产生的现金流量净额 6,747,469.26 8,612,931.54-21.66%现金流量分析：现金流量分析：经营活动现金流量变动分析：经营活动现金流量变动分析：报告期经营活动产生的现金流量净额为-5,371,225.71 元，同上年的 1,465,602.23 元有了较大比例的减少，减少比例为 466.49%，报告期内由于销售收入比上年有了较大的降低，销售商品、提供劳务收到的现金金额同比上年有了很大的减少，公司在报告期内虽然加大了应收账款的催收力度，但货款回笼多以银行承兑汇票为主，减少公司的经营性资金的流动性，因此报告期产生的经营活动现金净流量同上年比有较大比例的减少；投资活动现金流量变动分析：投资活动现金流量变动分析：报告期投资活动产生的现金流量净额相比上年数据比例减少了 169.17%，主要是报告期内公司增加了购买理财投资 600 万元，用于应付票据的质押；因此报告期产生的投资活动现金净流量比上年有较大幅度的减少。筹资活动现金流量变动分析：筹资活动现金流量变动分析：报告期内筹资活动产生的现金流量净额相比上年数据比例下降了 21.66%，主要原因分别是公司于2018 年 5 月份进行了一次股东权益分配，分配金额 340 万元，同时在报告期间内，为了补充公司的资金流动性向银行净新增申请了银行贷款 490 万元，2018 年支付贷款利息 108 万元，因此报告期产生的筹资活动现金净流量比上年有较大幅度的减少。公告编号：2019-005 17 （四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司有1 家全资子公司：无锡力华智能科技有限公司，公司成立于2007 年6 月，注册资本100万元。2017年9月，更名为：无锡力华智能科技有限公司，变更经营范围：智能控制系统、自动化成套控制装置系统、工业自动控制系统、自动测试系统、机床数控系统、遥控机械手、液压和气压动力机械的设计、开发、技术服务、加工、制造、安装、维修；通用设备及配件、电子工业专用设备、电气机械及器材、五金产品、金属材料、电子产品、仪器仪表的销售。力华科技从2015 年底开始对产品结构进行转型，经过多年不懈努力，成果初见：销售额从2016年的879.37万增加到2017年的904.09万，到2018年的640万元。在2018年，力华科技申请申请实用新型专利11项，获得授权通知，并实现了重点突破：成功地引进机器人，实现78万元销售，并不断的在机器人应用领域突破，先后在新能源行业、点胶行业，打磨行业等得到应用。经过2018年的整合发展，力华科技的团队建设也在不断的完善扩大，逐步形成以技术开发，产品研发为中心，对重点行业的深入研究应用为导向，不断地开发产品和市场，瞄准工业4.0（智能制造2025）的目标，不断探索前进。报告期内公司新增一家子公司：青岛昊华机电科技有限公司，公司占股51%。青岛昊华公司成立于2018年12月，注册资本100万元。经营范围：机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：机械设备及配件、电气设备及配件、五金产品、工业机器人、液压设备、工业自动化设备、五金机电、橡胶制品、钢材、化工产品（不含危险品）、管道、阀门、电线电缆、电力设备、仪器仪表、计算机、轴承、汽车零配件、日用百货、建筑材料、金属材料，货物及技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），智能控制系统设计、开发、技术服务、安装、维修。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 4 月 2 日购买宁波银行新区支行 600 万元智能定期理财 12 号（可质押）产品，用于应付票据开具的质押保证金，该笔产品已于 2019 年 3 月 29 日到期赎回。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新设控股子公司青岛昊华机电科技有限公司导致合并范围变动。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 1.2018 年 4 月，公司赞助合肥工业大学男排，使他们在安徽省排球联赛取得了前八名好成绩，这也是该队十多年来的最好成绩，公司后续将继续支持、赞助合肥工业大学的体育工作。公告编号：2019-005 18 2.2018 年 9 月在合肥工业大学的支持下，公司董事长积极参与筹建无锡市合肥工业大学校友会，促进了无锡及周边地区人才咨询的交流，实现了行业间的互通互惠。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、实际控制人不当控制风险一、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陆长利与陈琼夫妇二人，其中陆长利担任公司董事长兼总经理，陈琼担任公司董事及副总经理，二人直接持有本公司股份28,388,000 股,持股比例为69.58%，处于绝对控股地位。如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。应对措施：目前公司已根据公司法、证券法、公司章程等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司日常工作，严格按照三会制度执行，从而更好的保证公司经营的正确性以及维护其他少数权益股东的利益。二、受宏观经济波动的行业风险二、受宏观经济波动的行业风险 公司作为自动化元件流通商,提供的产品应用广泛,其最终用户分布在各个领域,宏观经济的波动对公司最终客户的需求会造成一定影响。当前国际经济形式起伏不定,对我国经济运行产生较大影响,预计未来几年经济仍有可能出现波动,因此宏观经济形势的波动有可能给公司经营带来市场需求下降的风险。应对措施：公司制定了配套的组织建设目标，特别加强了不同品牌的技术工程师、产品经理引进和岗位的细分，做到每个品牌由专业的技术工程师对应服务，满足客户差异化的需求。一方面将利用前期积累的市场经验，做好老客户的维护和二次开发，不断拓展市场份额；另一方面，公司通过新品牌推广、自主产品开发、智能制造项目的开发、电商平台的正常运行、新据点建设等。逐步扩宽渠道，扩大公司经营规模，以提升公司市场竞争能力。三、依赖于主要供应商的风险三、依赖于主要供应商的风险 公司主要从事自动化元件产品的批发和分销业务。由于SMC、PMI、中达电通、Schneider 等跨国企业的产品在自动化产品市场上具有一定的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择以上产品制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。其中2016年、2017 年及2018 年,SMC(中国)有限公司的采购额分别为157,730,326.79 元、235,442,587.31元和187,621,945.27元分别占同期采购总额的89.27%、88.36%和84.91%,公司存在依赖于主要供应商的风险。公告编号：2019-005 19 应对措施：公司通过不断引进新品牌如Schneider、MOTOREDUCER、UR机器人、PMI等，调整产品结构，降低对单一产品的依赖；同时与高校建立产学研基地，选择机器人应用集成这一客户需求作为突破口，结合自身的客户资源，全面开展机器人集成应用业务。2018 年将逐步从元件销售平台转型为满足客户全面需求的供应链服务平台。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-005 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 第五节二、（三）是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二