831229_2018_木兰花_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号:2019-009 1 2018 年度报告 木兰花 NEEQ:831229 湖北木兰花家政服务股份有限公司 HUbei Mulanhua Home Service Co.,Ltd 公告编号:2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，湖北木兰花社会工作服务中心以家庭教育公益讲座为突破口，教育进社区、服务进社区，公益进社区，打造社区创新公益新模式，现中心服务领域涵盖儿童、青少年、妇女、残疾人、老年人，形成符合本土特色的社工专业服务模式，特别是家庭教育、居家养老、女子戒毒、青少年成长发展以及社区特色服务引起了社会关注，2018年获得“公益风尚奖”称号。木兰花家政和物业大融合，业态服务项目增加，2018 年 6 月建立的水果湖街道办事处机关食堂，公司经营范围增加餐饮服务，当年利润增幅 40 万。木兰花培训学校在湖北省内举办“湖北省首届百名少儿汉绣大赛”，获得省妇联领导好评；9 月份，应武汉市残疾人联合会及大赛组委会邀请，积极参与 2018 年武汉市残疾人职业技能大赛裁判组相关组织工作。2018 年成立木兰花艺术团，受邀到全国各地、甚至台湾、柬埔寨等地演出 2018年共演出各类节目共 31 场,受到社会各界广泛认可与高度评价。木兰花家政官微平台全新上线，重塑业务流程，构建新的管理模式，实现事前、事中、事后全程控制，确保服务质量。服务更加标准化、预定更加智能化、信息更加透明化、家政员收入来源多元化。公告编号:2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号:2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、木兰花 指 湖北木兰花家政服务股份有限公司 有限公司 指 湖北木兰花家政服务有限公司 木兰花学校 指 湖北木兰花职业培训学校 木兰花物业 指 武汉木兰花物业管理有限公司 省文资办 指 湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室 省妇联 指 湖北省妇女联合会 知音集团、知音传媒集团 指 湖北知音传媒集团有限公司 省妇儿中心 指 湖北省妇女儿童发展中心 孝感巾帼 指 孝感市巾帼家政服务中心 宜昌妇儿中心 指 宜昌市妇女儿童活动中心 宜昌木兰花 指 宜昌木兰花物业服务有限公司 公司章程 指 湖北木兰花家政服务股份有限公司章程 股东大会 指 湖北木兰花家政服务股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会 监事会 指 湖北木兰花家政服务股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 湖北木兰花家政服务股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修订）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号:2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王玉主、主管会计工作负责人王小曼及会计机构负责人（会计主管人员）周晓雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东控制风险 公司股东湖北知音传媒集团有限公司持有公司 69.063%的股份。这种股权结构的存在，使控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。因此，公司存在控股股东控制风险。公司治理的风险 随着国民收入的不断提高及家政服务需求的快速增长，公司从事的家政服务行业，面临市场规模快速膨胀的局面。随着公司业务规模的扩大，公司治理的重要性日渐凸显。目前家政服务行业从业者总体受教育程度较低，虽然木兰花在服务、管理标准化方面做了大量工作，但对现代公司的规范化管理仍需提高。电子商务竞争的风险 公司目前承接业务多半依赖于传统渠道，即直营门店及招投标机会。而市场上已经出现了以电商渠道为基础的家政服务营销手段。虽然公司现有渠道在贴近用户需求，快速反应方面占有优势，但电子商务在需求大数据分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势。公司在利用网络平台方面的劣势有可能成为公司发展的短板。“员工制”成本较高的风险 家政服务行业市场主体总体而言还处于较为分散的阶段。大量家政服务公司采用“中介制”的商业模式，这种模式虽然对客户和家政服务员提供的保障作用较弱，但是具有成交快、经营成本低的特点，从而可以用较低的价格冲击市场。木兰花采用“员工制”的商业模式，在工资、社保、商业保险方面承担较高的经营成本，只能锁定高附加值的客户。如果公司不能实现其商业定 公告编号:2019-009 6 位，则存在一定的经营风险。员工来源缺乏的风险 木兰花设立时，以帮助农村富余劳动力、下岗失业人员就业为己任。随着中国劳动力结构的变化，现在农村、城镇的富余劳动力已经大大减少。虽然家政服务人员的薪酬水平不断提高，家政服务员职业地位不断提升，但在一定时期内公司面临员工来源缺乏的风险。资本规模不足的风险 随着公司承接项目的增多，对公司营运资金的要求不断提高。公司受制于资本规模，如果项目运营资金需求超出公司自身能力，将面临较大的资本不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2019-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北木兰花家政服务股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Mulanhua Home Service Co.,Ltd 证券简称 木兰花 证券代码 831229 法定代表人 王玉主 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号湖北知音传媒集团 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王小曼 职务 董秘 电话 027-87129205 传真 027-87129205 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区东湖路 169 号湖北知音传媒集团 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 26 日 挂牌时间 2014 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商业服务-72 商务服务业-726 人力资源服务-7263 劳务派遣服务 主要产品与服务项目 劳务派遣、家政服务、职业培训、幼教、社工服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 湖北知音传媒集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号:2019-009 8 统一社会信用代码 91420106665488952J 否 注册地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 否 注册资本（元）5,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋中友 李海京 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场 5 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2019 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过 关于追认变更会计师事务所的议案聘请致同会计事务所为公司 2018 年度审计机构。公告编号:2019-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,045,119.42 25,391,196.20 30.14%毛利率%8.6%8.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-683,549.33-685,838.41 0.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-858,522.84-899,348.76 4.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.36%-10.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.23%-13.50%-基本每股收益-0.14-0.14-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,696,241.38 15,075,059.39 10.75%负债总计 11,019,452.06 8,714,720.74 26.45%归属于挂牌公司股东的净资产 5,676,789.32 6,360,338.65-10.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.27-10.24%资产负债率%（母公司）49.37%40.91%-资产负债率%（合并）66.00%57.81%-流动比率 1.14 1.19-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 605,749.42-629,879.62 196.17%应收账款周转率 4.63 5.11-存货周转率 -公告编号:2019-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.60%4.09%-营业收入增长率%30.14%21.47%-净利润增长率%0.33%9.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 233,298.02 所得税影响数 58,324.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 174,973.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 8,201.17 5,260.00 其他收益 276,507.63 279,448.80 公告编号:2019-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是全国家庭服务百强企业，同时也是家政服务行业国家标准的起草单位之一，在行业内享有较高的声誉。公司提供家政服务、劳务派遣、清洁服务及绿化管理等服务。公司拥有职业技能培训学校，提供员工完整的服务培训体系，为公司输送高素质员工。公司拥有湖北省妇联系统的宣传网络，是湖北省家政服务行业的代表企业。木兰花总体经营模式是采用“员工制”的劳动用工制度，传统的家政服务公司大多属于中介公司，木兰花是与员工、客户形成了长期稳定的合作关系，同时通过培训提高员工素质，通过购买保险，消除经营中发生的人身、财产风险，等等。公司采用“员工制”，消除了目前传统家政服务行业的种种弊端，使家政服务行业走上规范化可持续发展的道路。“员工制”也是国家商务部大力提倡扶持的商业模式。木兰花的营销模式有两种一是自营模式，通过在社区设立木兰花营业门店，直接有效地建立公司与客户沟通平台，为客户咨询、公司开拓业务、品牌推广提供便利，并且也为公司招聘人员提供平台；二是授权模式，公司选取符合条件标准的有意向公司，授权其使用公司商标、管理模式、培训模式等事项管理建设其授权店，公司派遣熟悉业务的管理人员和经验丰富的专业家政培训老师与授权店管理人员、培训老师沟通交流，传授其公司的商业模式、公司治理模式和具体业务的开展心得。目前公司授权店均为试点性质，主要为拓展公司市场知名度，仅象征性收取授权费用和管理费。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 充分利用十九大对家庭服务业发展重大利好的契机，把握机遇，依托国家相关扶持政策，发挥木兰花的品牌和公信力优势，紧紧围绕信息化、标准化、专业化、品牌化建设，针对行业痛点、难点，重塑家政服务管理流程，建立木兰花特色的家政服务模式。做强家政争取尽快实现扭亏为盈，从根本上解决木兰花公司长期对物业收入的依赖，实现公司的可持续性发展。同时，通过加强管理和培训，提升服务水平和服务质量，使物业管理，幼儿教育、居家养老等相关项目在 2018 年良好发展态势的基础上实现 公告编号:2019-009 12 提质扩容。为了实现任务目标准，木兰花将做好以下几个方面的工作：一是建设木兰花社区居家养老服务中心，布局社区服务网络。十九大后，国 家出台一系列居家养老发展的政策，武汉市政府将居家养老列为十大为民工程。二是加大信息化平台建设，在集团的大力支持下，完成新信息平台（木兰花官微、官网）打造工作，建立新的家政管理模式做到家政和物业的大融合，三是建设家政员之家大力开展职业技能培训。加大力度推广社区居民技能服务培训；稳固大学生创业就业合作培训；积极参与汉绣公益帮扶送教活动，整体完成各项计划指标。(二二)行业情况行业情况 家政行业属于微利行业，“互联网+”给发展家庭服务业带来巨大机遇和严峻挑战。2013 年底以来，出现了“阿姨帮、阿姨来了、e 家洁、95081、云家政”运用互联网，快速抢占市场。2014 年 7 月，马云投资 3 个亿的 58 到家，两年时间，已拥有 300 万的客户群体。这些都为家政公司的持续发展提供了有利契机，目前家政公司规模化、职业化、标准化的现状与市场的需求不相符合，家政公司要加快向现代化公司转轨、提升的步伐，坚持诚信为本，培养大批和专业的家政员队伍，实现以员工化来为我们广大家政人员提供优质的管理和服务，做为省妇联重点打造的劳务品牌，要加快实现现代化企业建设步伐，实现主业大发展，目前木兰花（OC.831229）是新三板第一家家政服务类挂牌企业，也是全国妇联系统唯一一家登陆资本市场的企业。公司将进一步加大深化改革的力度，设专人对木兰花有形与无形的存量资产通过流动、裂变、组合、优化配置等各种方式进行有效运营，抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,240,190.61 25.40%4,128,420.68 27.39%2.71%应收票据与应收账款 7,892,060.84 47.27%5,646,170.53 37.45%39.78%存货-投资性房地产-长期股权投资-公告编号:2019-009 13 固定资产 411,732.38 2.47%381,439.13 2.53%7.94%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期较上期增加了 2245890.31 元，是因为本期新增了物业项目，现金回款较上期减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例 金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重 金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重 营 业 收入 33,045,119.42-25,391,196.20-30.14%营 业 成本 30,216,004.97 91.44%23,333,587.15 91.90%29.50%毛利率%8.60%-8.10%-管 理 费用 2,951,234.70 8.93%2,545,194.54 10.02%15.95%研 发 费用-销 售 费用-财 务 费用-3,011.33-0.01%-5,191.17-0.02%-41.99%资 产 减值损失 100,694.68-0.30%101,240.49 0.40%-0.54%其 他 收益 224,340.01 0.68%279,448.80 1.10%-19.72%投 资 收益-公 允 价值变-公告编号:2019-009 14 动收益 资 产 处置收益-汇 兑 收益-营 业 利润-77,163.51-0.23%-366,500.14-1.44%78.95%营 业 外收入 8,958.01 0.03%5,260.00 0.02%70.30%营 业 外支出-28.33-100%净利润-683,549.33 -685,838.41-2.70%0.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：收入与成本增加是因为增加了物业项目对应增加了相关收入和成本 财务费用减少是因为利息收入增多 利润增加是因为收入增多 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,045,119.42 25,285,477.75 30.69%其他业务收入-105,718.45-100%主营业务成本 30,216,004.97 23,333,587.15 29.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%家政保洁 165,508.69 0.50%175,643.89 0.69%派遣劳务 25,133,833.77 76.06%21,487,001.87 84.62%盲残服务 2,788,533.81 8.44%173,126.47 0.68%职业培训 142,582.11 0.43%253,730.00 1.00%保育收入 4,052,724.00 12.26%2,993,001.00 11.79%其他收入 761,937.04 2.31%202,974.52 0.80%公告编号:2019-009 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉船舶重工集团有限公司 4,885,714 14.77%否 2 武汉武船和园有限责任公司 3,735,849 11.29%否 3 湖北知音传媒股份有限公司 3,398,470 10.26%是 4 武汉船舶职业技术学院 1,164,915 3.51%否 5 武汉武船机电模块有限责任公司 1,723,809 5.15%否 合计合计 14,908,757 44.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购采购金额金额 年度采购占比年度采购占比 是否存是否存在关联在关联关系关系 合计合计 0 0%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 605,749.42-629,879.62 196.17%投资活动产生的现金流量净额-493,979.49-88,530.66-457.98%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加是因为本年期末回款 100 多万。投资活动产生的现金流量净额较上期减少了是因为对幼儿园投资款项增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉木兰花物业管理有限公司为公司全资子公司，注册资本 70 万元，主营清洁用品的开发、研制、技术服务、日 用化学品、建筑及装饰材料、汽车配件、文教用品零售兼批发。2、湖北木兰花职业培训学校为公司举办的民办非企业单位，注册资本 50 万元。主营家政服务员、育婴员、保洁员、插花员的培训。3、湖北木兰花社会工作服务中心是公司举办的民办非企业单位，注册资本 100 万元。4、武昌知音幼儿园是公司创办的民办幼儿园，注册资本 300 万元。公告编号:2019-009 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 2,941.17 元，调减 2017 年度营业外收入2,941.17 元。公告编号:2019-009 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 湖北木兰花家政服务股份有限公司作为我省六个重点劳务品牌之中的唯一的家政服务重点品牌、知音集团控股的中国家政第一股“木兰花”，有责任、有义务引领行业的发展，地推进家庭服务业规范化、职业化进程的进程中，时刻不忘企业所肩负的社会责任。1、做好家政培训。合理设计课程，精心组织安排，根据广大女性自身需求，使有意愿到家政服务行业从业的女性劳动者都能接受一次就业技能培训，家政服务企业在岗的女性家政服务员都能接受一次岗位技能提升培训或高技能人才培训，有意愿或已经在家政服务行业创业的女性劳动者都能接受一次创业培训。将从事家政服务的农村转移就业女性劳动者为重点对象，尤其是农村贫困妇女、城镇女性失业人员、毕业年度高校女毕业生、劳动年龄内的城乡未继续升学的应届初高中女毕业生，通过加强农民工职业技能培训和家庭服务业职业化建设，实现精准脱贫。“木兰花”公司出资组建了以培训初、中、高级家政服务员为主的湖北木兰花职业培训学校，以及加盟商培训机构。学校与机构都聘用了相关专业师资，拥有培训教室和实操场地，至今已培训家政员近万人。2、做好重残服务项目，公司连续两年被评为武昌区残疾人工作先进单位。使这个项目成为服务对象满意、政府放心、家政员受益、木兰花收益的民心工程。积极拓展社区养老服务中心，活动开展得丰富多彩，深受居民欢迎和好评。3、承接社区公益项目。在社区建设木兰花书屋，意在建立更直接更有效的联系社区居民群众的平台，收集客户服务需求、收集求职需求。目前，我们已经建立东亭社区木兰花书屋、百瑞景社区木兰花书屋。引进北大书同家庭公约项目，在社区开展家长教育课堂，把爱传出去，把幸福带回家。同时率先在全国开展家政员家庭公约协同教育公益培训，共同研发全新家政培训体系，搭建行业培训认证与专家鉴定平台、建立家政单位与个人诚信体系。创新家政行业、服务家政行业。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从成立之初起，就瞄准了做一流家政企业的目标，制定了品牌化、标准化和产业化的发展思路。公司打破传统家政企业组织格局与营运模式，业务范围从家政服务、劳务派遣延伸至物业服务、职业培训、居家养老、盲残服务、少儿托管、幼儿教育 等，同时成立了木兰花社会服务中心，迅速在同行业中脱颖而出。新格局下的木兰花将紧跟上市节奏，大力推进品牌化、标准化、信息化建设。全面引进人才，完善组织机构，扩大产业规模，走“规范化、规模化、标准化、连锁化和品牌化”经营之路，实施整合、兼并、收购战略，打造木兰花信息平台、家政服务平台、儿童产业平台、养老产业平台，形成以服务家庭为核心的家政产业链。报告期内，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营的风险事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2013 年 12 月 6 日，习近平总书记在济南考察时对家政服务提出明确指示：“家政服务大有可为，要坚持诚信为本，提高职业化水平，做到与人方便、自己方便”。为贯彻党中央、国务院决策部署，适应家庭服务业发展需要，人力资源社会保障部 国家发展改革委等八单位联合发文，要求加大工作力度，公告编号:2019-009 18 到 2020 年，努力实现家庭服务行业规范化、家庭服务从业人员职业化的目标。要求依法经营，诚信为本；标准服务，顺畅对接；充分自律，有效监管；以诚信建设为重点推进家庭服务业规范化建设立。当前现代社会对家庭服务的需求越来越迫切，规范化、职业化正是顺应家庭服务产业发展规律的内在要求，也是社会对家庭服务知识和技能专业化的迫切要求，同时是劳动者实现自我发展和自我价值的重要途径，职业化正为家庭服务企业提升核心竞争力的不二选择。(二二)公司发展战略公司发展战略 木兰花公司作为省妇联、知音集团联合打造的知名家政劳务品牌，无论是在企业的规范化、标准化，还是企业的管理上都是有较高的公信力，这为我们争取政府支持，整合各地市家政公司提供了得天独厚的优势，2014 年 10 月木兰花成功在新三板挂牌上市，成为中国第一家登陆资本市场的企业。依托省妇联的组织优势，紧紧围绕妇女儿童产业的发展，对接妇联资源，实施整合、兼并、收购战略，打造木兰花信息平台、家政服务平台、儿童产业平台、养老产业平台，形成以服务家庭为核心的家政产业链。一方面通过搭建创业就业供需平台、创业女性交流沟通平台、信息服务平台、智力支持平台、资金帮扶平台和宣传表彰平台，拓宽开展妇女创业就业工作渠道。另一方面不断拓展服务网点，在发展线上平台的同时，努力探索新形势下，客户和家政从业人员的需求，找出行业的痛点和热点，积极对接各地市妇联、人社局，联合进行创业就业培训合作，紧紧围绕服务，创新办学形式和内容，培养符合社会需求的，适应市场发展的高素质队伍，为线上平台提供服务保障。加大门店建设的力度，通过联营合营，借力借势，融合互通，做大做强，实现线上线下相互促进，同步发展。三是木兰花新三板上市后，通过市场融资，可扩大产业规模，立足家政服务，衍生出一系列的相关业务，木兰花在省妇联的正确领导下，在大股东知音集团、省妇女儿童发展中心及各位股东的大力支持下，将不断规范管理，夯实基础，走“规范化、规模化、标准化、连锁化和品牌化”经营之路，成为名符其实的中国家政第一股。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年度，（一）物业版块物业版块加强推进业务合同签订力度，积极进行项目员工队伍建设，特别是管理班子建设，逐步实现管理干部年轻化；探索物业家政融合新模式，助力木兰花家政发展；充分利用“物业公司成功进入湖北省政府采购目录”这一有利条件，借助政府集中采购模式，拓展政府机关物业和劳务派遣项目。（二）家政版块：家政版块：（1）继续稳步做大传统家政：以做精、做出品牌为目标，以质取胜，以质求量，再以量的积累突破市场临界点，最终改变传统家政经营状态，使向走上良性循环发展。主要措施为以中心门店为核心，逐步蚕食周边社区，建立木兰花服务特色，树立品牌效应，有效占领市场区域；（2）深耕社区：稳定现有服务社区平台，扩大服务社区数量，增强社区服务功能、丰富社区活动、完善商业延伸办法，以公益服务带动商业服务；（3）加大项目拓展力度（商业、政府购买），以项目收益为传统家政输血，为传统家政的成长提供必不可少的支持和支撑；（4）建立专业的业务团队，18 年出现过多次业务扩张的机会，但因木兰花公司缺乏必要的技术和人员基础而错失良机，同时行业逐步成熟，简单的劳动力供给模式在快速淘汰，行业正快熟进入专业化、职业化，我们再不跟上，将会出现满目大餐我们却无力张口的绝境。措施有二：现有团队内培，开启自我成长模式，跟上市场需求，启动淘汰机制；引进专业人员，因岗求人，因岗定薪，不论资历其他。（三）培训学校版块培训学校版块（1）积极配合主管 公告编号:2019-009 19 部门工作要求，做好人社定点培训机构和民非年检及其它工作，密切联系各相关部门专干，按章办学，规范各培训项目资料收集、上报、归档流程。消防工作是主管部门每年重点强调的工作，也是学校工作的重中之重。按主管单位及消防部门要求，全年做好教职员消防培训、自查记录、接收定期检查工作；（2）家政员之家：拓展业务，积极对接其它家政公司、月子中心、医院，做好家政员输送、培训、线上注册、实习、就业工作。重视“家政员之家”大家政业务，大力推广网络信息化社会效益，人员供需及内、外训相结合，发挥好“家政员之家”人员枢纽中转站的功能。每月定期举办 4 次活动；做到技能培训（家政、育婴、护老、职业素养）随到随学。与其他专业学院联系，充实相关师资；（3）公司内训：与相关版块经理对接，根据实际需求，完善培训课程体系和课件，每月进行 3-4 次培训（公共区域保洁、保安、养老护理、安全生产、消防与健康知识）；（4）创业培训：与知音学院联系，办理 200 名应届毕业生就业创业证；与市区局专干联系，积极了解国家政策变化，争取继续开设共 150 人的 5 期培训班；（四）线上运营中心版块：线上运营中心版块：2019 年将着重围绕微信小程序来开展家政工作，信息化平台将从系统用户数据、订单数据、每月用户活跃数据、获客渠道、市场推广、粉丝运营、营销策划、客户体验、家政员使用便利等全方位展开工作，并通过线上平台宣传推广招聘更多阿姨、做好业务培训、获取更多流量，扩大地盘。（五）社会工作服务中心版块：社会工作服务中心版块：（1）勤学习练内功。以北环社区为切入点，认真扎实做好家庭教育的课程研发和活动设计，斩一口井，打出水来，真正做出效果再全方位复制到其他学校、社区、幼儿园；（2）找项目做项目。紧扣木兰花社会工作服务中心章程，在家庭教育、社区养老、青少年成长支持，女性创业就业等方面与社区需求紧密对接。在项目实施中不断完善人员、制度、和经验方法；（3）创业绩打品牌。招聘和培养专业社工人才，不断拓展木兰花社会工作服务项目，家政服务体系跟进，实现公益搭台，企业唱戏，带动木兰花家政主业发展，打造木兰花社会工作服务中心诚信公益品牌。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东控制风险 公司股东湖北知音传媒集团有限公司持有公司 69.063%的股份。这种股权结构的存在，使控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。因此，公司存在控股股东控制风险。应对措施：公司将通过进一步发挥董事会及监事会的作用，通过内部控制制度的建设并有效执行，来减少控股股东不当控制的风险。公告编号:2019-009 20 2、公司治理的风险 随着国民收入的不断提高及家政服务需求的快速增长，公司从事的家政服务行业，面临市场规模快速膨胀的局面。随着公司业务规模的扩大，公司治理的重要性日渐凸显。目前家政服务行业从业者总体受教育程度较低，虽然木兰花在服务、管理标准化方面做了大量工作，但对现代公司的规范化管理仍需提高。应对措施：公司将根据自身发展情况，积极引进高素质、有经验的管理人才、市场人才 和技术人才，加快向现代化公司转轨、提升的步伐，坚持诚信为本，培养大批和专业的家政员队伍，真正实现以员工化来为我们广大家政人员提供优质的管理和服务。3 电子商务竞争的风险 公司目前承接业务多半依赖于传统渠道，即直营门店及招投标机会。而市场上已经出现了以电商渠道为基础的家政服务营销手段。虽然公司现有渠道在贴近用户需求，快速反应方面占有优势，但电子商务在需求大数据分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势。公司在利用网络平台方面的劣势有可能成为公司发展的短板。应对措施：随着互联网时代的到来，家政行业正处于一个大洗牌的过程，信息化正逐步颠覆着传统的服务领域，对于传统家政服务这块，木兰花一直处于探索阶段。先后开发出在线下单服务网站 、木兰花手机 APP 和木兰花微信服务公众号，同时开通 24 小时服务热线。2015 年 6 月木兰花信息服务平台正式上线。2016 年开始实行木兰花卡新模式；通过信息化手段拓展业务，逐步打开局面。3 月开始推出了家政服务卡，打造“一卡在手，家庭无忧”家政首选卡。木兰花要充分利用“完善信息平台，整合省网格化系统，湖北 e 家庭，打通线上线下”等渠道。利用“中国家政第一股”品牌及规范优势，与高科技公司联手，同全国妇联共同打造“诚信系统”。在互联网的时代实现自身价值。4、“员工制”成本较高的风险 家政服务行业市场主体总体而言还处于较为分散的阶段。大量家政服务公司