831284_2018_迈科智能_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：公告编号：20192019-007007 1 2018 年度报告 迈科智能 NEEQ:831284 珠海迈科智能科技股份有限公司 Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20192019-007007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年经第二届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过珠海迈科智能科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案 的议案，同意珠海市金航产业投资有限公司作为投资者参与我司股票发行，并在 2019 年 1 月 30 日取得全国中小企业股份转让系统 关于珠海迈科智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函，新增股份于 2019年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，我司成功融资 4999.47 万元。公告编号：公告编号：20192019-007007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：公告编号：20192019-007007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、迈科智能 指 珠海迈科智能科技股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海迈科智能科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：公告编号：20192019-007007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人缪克良、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）张勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）、财务分析”之“2、营业情况分析”之“（3）主要客户情况”与“（4）主要供应商情况”中，前五大客户的名称与前五大供应商的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策影响的风险 近年来国家广电总局对机顶盒、数字电视市场的监管趋于严厉趋势，其相关支持政策、发展规划、技术路线、运营模式及实施安排等都决定着行业需求的变化，行业受国家政策影响比较大。尽管目前国家出台的一系列政策性文件对行业发展具有推动作用，但政策变化及实施进度对行业发展带来的影响是行业内所处企业难以掌控的。国外市场占比较高的风险 公司约 70%的产品销售集中在海外市场，随着国际市场竞争进入白热化状态，许多国家和地区为了保护本国市场，推行新贸易保护政策和措施，贸易摩擦日益增多；同时发达国家利用技术上的先发优势，在安全标准、质量标准、环境标准等方面设置非关税壁垒，限制、打压包括中国在内的发展中国家消费类电子产业。一旦上述国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或公告编号：公告编号：20192019-007007 6 地区之间发生重大贸易争端等情况，将会对公司出口业务造成影响。产品相对单一的风险 公司一直专注于数字电视接收终端设备的研发、生产和销售，依托强大的研发能力、优秀的组织管理能力和强劲的市场开拓能力，取得了业绩的突飞猛进。目前公司主要依靠单一的数字电视机顶盒产品盈利，若数字电视机顶盒市场进入回落期，公司盈利能力将受到严峻考验。数字电视机顶盒作为消费电子产品，具有整体技术含量高、产品更新换代快等特点。如技术开发方向决策失误或新技术不能及时运用产品开发和升级，将面临技术和产品不能适应行业内技术进步与升级的风险，也就落后于市场发展的风险。技术进步与升级的风险 数字电视机顶盒作为消费电子产品，具有整体技术含量高、产品更新换代快等特点。如技术开发方向决策失误或新技术不能及时运用产品开发和升级，将面临技术和产品不能适应行业内技术进步与升级的风险，也就落后于市场发展的风险。综合管理水平亟待提高的风险 公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及其他业务的拓展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。未决境外诉讼风险 公司及子公司迈科国际科技有限公司与 Nagravision SA（以下称“耐瑞唯信”）在美国和香港存在境外诉讼，详见公司于 2018年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露了珠海迈科智能科技股份有限公司重大诉讼公告（公告编号：2018-004）。2018年3月27日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了 珠海迈科智能科技股份有限公司重大诉讼进展公告（公告编号：2018-011），公司申请的复审要求被美国第五年巡回上诉法院驳回。2018 年 6 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了珠海迈科智能科技股份有限公司重大诉讼进展公告（公告编号：2018-032），公司收到香港法院的裁决书，禁制令继续维持，公司提出的管辖权异议被否决。2018 年 12 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了珠海迈科智能科技股份有限公司重大诉讼进展公告（公告编号：2018-043），美国最高院驳回公司的上诉申请。目前，公司经营正常，公司将继续申请上诉。后期公司将持续关注诉讼的最新进展情况，积极做好应对措施，并做好信息披露工作。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-007007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海迈科智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 迈科智能 证券代码 831284 法定代表人 缪克良 办公地址 广东省珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张勇 职务 董事会秘书 电话 0756-6801656 传真 0756-6801919 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 519090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 10 日 挂牌时间 2014 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-视听设备制造（395）-影视录放设备制造（3953）主要产品与服务项目 数字电视机顶盒及 EPON、GPON、路由器、网关等网络通讯终端设备的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）361,625,000 优先股总股本（股）0 控股股东 缪克良 实际控制人及其一致行动人 缪克良、珠海迈科投资控股有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400675231413R 否 公告编号：公告编号：20192019-007007 8 注册地址 珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房 否 注册资本（元）361,625,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐士宝、张丽芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司截至 2018 年 12 月 31 日普通股总股本为 361,625,000 股。截至年报披露日，公司已完成 2018年第一次股票发行，新增股份于 2019 年 2 月 21 日在中国结算完成登记并在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至 370,396,000 股。公告编号：公告编号：20192019-007007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,088,877,094.43 1,363,841,993.80-20.16%毛利率%20.47%17.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 58,109,688.44 58,324,371.37-0.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,038,770.06 47,935,181.98-12.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.86%8.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.41%7.33%-基本每股收益 0.16 0.16 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,142,085,298.09 1,428,692,434.65-20.06%负债总计 453,329,014.76 801,570,356.28-43.44%归属于挂牌公司股东的净资产 688,756,283.33 627,122,078.37 9.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.73 9.83%资产负债率%（母公司）40.63%61.11%-资产负债率%（合并）39.69%56.11%-流动比率 1.59 1.21-利息保障倍数 11.37 10.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 253,848,002.44 24,754,990.99 925.44%应收账款周转率 3.70 3.82-存货周转率 4.06 5.63-公告编号：公告编号：20192019-007007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.06%9.88%-营业收入增长率%-20.16%4.12%-净利润增长率%-1.09%-57.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 361,625,000 361,625,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,649,060.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,763,767.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,497,097.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,523.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,940,448.58 所得税影响数 2,869,530.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 16,070,918.38 公告编号：公告编号：20192019-007007 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 14,602,642.44 20,991,635.95 应收账款 365,665,123.64 311,879,193.44 应收票据及应收账款 380,267,766.08 332,870,829.39 应付票据 150,168,149.74 128,810,282.24 应付账款 276,838,288.84 301,594,052.28 应付票据及应付账款 427,006,438.58 430,404,334.52 应付利息 1,852,827.23 其他应付款 14,410,125.80 16,262,953.03 11,382,745.35 11,382,745.35 管理费用 125,879,917.88 62,131,878.74 131,522,443.51 65,599,909.20 研发费用 63,748,039.14 65,922,534.31 公告编号：公告编号：20192019-007007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为专业的“云管端控”一站式方案提供商及家庭智能终端产品的制造商，公司主营业务是家庭智能终端产品、通信设备的研发、生产、销售，物联网云平台建设及服务，主要产品包括：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、4K 数字电视、光通讯终端、路由器、融合网关等，主要服务包括：云数据、物联网云平台建设及服务等，通过建立起“硬件+软件+平台+服务”四个基本点，以采集、汇总、分析、处理各个部分的数据，让各个部分能深度融合、有机联动，实现各方创造价值。公司机顶盒产品的经营模式为 ODM，即为品牌商、经销商、电视运营商等设计和制造产品，并以客户品牌销售，其产品主要以出口为主，主要集中在中东、北非、欧洲、南美等地区。通信交换设备的经营模式为：OEM/ODM，即为品牌商、运营商、系统集成商及渠道商等提供多元化、个性化的多类型宽带终端接入产品、无线模组及融合网关等，公司将以工业智能制造优势为基础，通过外延及内生式发展迅速整合内容资源、产品链和服务平台，从平台建设与产品融合技术出发，逐渐完成智能产品与智慧生活的个性化融合和分享。公司拥有 300 多人的专业研发队伍和珠海、深圳、成都三大技术开发中心，通过持续创新能力，高效产品设计，及时为客户提供贴身定制的软硬件服务，不断推出更为优化的整体解决方案，以满足客户不断变化的需求。公司长期耕耘海外市场，与国外品牌商、经销商、产品零售商等进行合作的过程中，具备了产品自主研发和技术创新能力，逐步建立了自身的产品生产体系和技术研发体系，形成了核心竞争力，享有较高的客户美誉度，同时公司培养了属于自己的海外终端用户群，走上了可持续发展的成长道路。报告期内，受全球经济影响，公司传统海外机顶盒产品销量稍有下滑，公司积极采取应对措施，控制成本、提高效率、优化流程，在公司销售收入下降的情况下，保证了公司毛利率的增长，同时公司也在积极推进智慧家庭及社区治理、智慧食安、智慧消防、健康养老、园区综合治理、视频应用、智慧城市业务的发展，完成了与珠海市公安局小林派出所、重庆汇景实业有限公司、重庆宏帆实业有限公司、邻水县宏帆广场开发有限公司、中石化工建设有限公司、珠海市金湾区红旗镇广益村民委员会、珠海市金湾区残疾人综合服务中心、珠海市金湾区红旗镇八一社区居民委员会、中共珠海市金湾区委政法委员会等多家政府机构及企业的项目，为未来市场发展打下坚实的基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20192019-007007 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 108,887.71 万元，与上年同期相比减少 27,496.49 万元，减少比例为20.16%,净利润 5,810.97 万元，与上年同期相比减少 64.08 万元，减少比例为 1.09%，总资产 114,208.53万元，与上年同期相比减少 28,660.71 万元，减少比例为 20.06%。2018 年，受全球经济影响，公司传统海外机顶盒产品销量稍有下滑，公司积极采取应对措施，控制成本、提高效率、优化流程，在公司销售收入下降的情况下，保证了公司毛利率的增长；报告期末，公司资产负债率减少了 16.42%，资产结构得到优化。(二二)行业情况行业情况 数字电视作为电子信息产业和文化产业有机融合的产物，是指采用数字技术实现节目内容制作、存储、播出、传输、接收及应用服务的整套系统，进而能为用户带来集高品质图像质量和特色化服务内容于一身的数字电视服务。数字电视代替模拟电视是广播电视发展的必然趋势。数字化可以提高节目收看质量，丰富频道资源，提供多媒体、个性化、互动型的信息服务，增强电视服务功能，同时也是广播电视安全播出、确保收费、提高收费标准的需要。国家广电总局于 2004 年底发布了我国有线电视向数字化过渡时间表，分四个阶段实现：第一阶段:到 2005 年，直辖市、东部地区地(市)以上城市、中部地区省会市和部分地(市)级城市、西部地区部分省会市的有线电视完成向数字化过渡；第二阶段:到 2008 年，东部地区县以上城市、中部地区地(市)级城市和大部分县级城市、西部地区部分地(市)级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡；第三阶段：到 2010 年，中部地区县级城市、西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡；第四阶段：到 2015 年，西部地区县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。2008 年 1 月，国务院办公厅以 1 号文件下发了关于鼓励数字电视产业发展的若干政策：（1）在发展目标上，以有线电视数字化为切入点，推进“三网融合”形成较为完整的数字电视产业链；加快有线电视网络由模拟向数字化整体转换，2010 年，东部和中部地区县级以上城市、西部地区大部分县级以上城市的有线电视基本实现数字化；2015 年，基本停止播出模拟电视信号节目。（2）在优化投融资环境上，积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。（3）在技术进步上，鼓励利用国内外资源，在现有科研院所和企业基础上组建数字电视国家工程技术中心；积极发展地面数字电视，大力推进广播电视网络的数字化升级改造。2012 年 2 月，工业和信息化部发布了数字电视与数字家庭产业“十二五”规划（以下简称“十二五规划”），其中提到在“十一五”期间，即从 2006 年到 2010 年，我国以数字电视为主的视听产业销售收入从 3,967 亿元增长到 10,039 亿元，工业增加值率从 17.4%提升到 21%。其中，2010 年我国彩电产量为 1.18 亿台，占全球彩电总产量的 49%，数字电视机顶盒产量为 1.23 亿台，占全球机顶盒产量的76.6%。十二五规划提出，“十二五”期间主要任务有：突破核心关键技术、推进应用模式创新、发展绿色优质产品、实施知识产权战略和开拓国内国际市场；“十二五”期间在数字电视终端设备方面的发展重点为：“密切跟踪网络化、智能化发展趋势，加快数字电视软硬件产品升级及关键标准研制，推进三维电视、智能电视嵌入式软件系统、超高清电视系统的研发与应用，支持数字电视终端安全系统的研发与应用。加快新型显示技术在电视终端中的应用，支持 LED 背光源液晶电视、节能型 PDP 电视、大尺寸有机发光显示屏（OLED）电视研发与产业化。发展基于地面、卫星、有线、IP 网络等传输方式的数字电视终端以及移动多媒体电视，满足广播电视发展多样化需求。推进高清晰三维投影、短焦投影、便携式微型投影和激光投影等产品的研发与产业化。”2017 年 11 月 28 日，国家新闻出版广电总局印发 关于加快推进高清电视发展的通知对当前高清电视发展做了重新部署，电视台播出高清化、有线网络传公告编号：公告编号：20192019-007007 14 输高清化、付费频道高清化、终端高清化等内容，大力推动 4K 等广电产业发展。广电运营商目前努力在向全业务链运营转型，尤其对网络建设投入高度重视。2018 年完善网络建设会成为广电运营商的首要任务，有线运营商双向网络改造的持续推进，网络资源利用率的提升，有线 IP 化、智能化趋势明显，智能终端、4K 用户规划加速增长等。同时，广电运营商实施增值业务的探索，物联网技术作为运营商网络能直接承载的业务，努力使运营商终端成为家庭的网络中心、控制中心和娱乐中心，物联网网关产品及外设等相关产品的开发和销售也将给智能终端厂家带来新的机会。2019 年 2 月 28 日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年），明确将按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022 年，我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 264,693,283.19 23.18%322,225,401.80 22.55%-17.85%应 收 票 据 与应收账款 207,812,458.01 18.20%380,267,766.08 26.62%-45.35%存货 200,376,201.02 17.54%226,653,021.93 15.86%-11.59%投 资 性 房 地产-0.00%-0.00%0.00%长 期 股 权 投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 235,522,910.37 20.62%251,728,428.18 17.62%-6.44%在建工程 29,829,229.64 2.61%5,415,540.08 0.38%450.81%短期借款 64,316,000.00 5.63%308,828,347.16 21.62%-79.17%长期借款-0.00%-0.00%0.00%预付款项 5,256,317.25 0.46%3,773,964.12 0.26%39.28%其 他 流 动 资产 2,748,799.25 0.24%18,547,105.50 1.30%-85.18%可 供 出 售 金融资产 30,000,000.00 2.63%40,000,000.00 2.80%-25.00%无形资产 142,545,195.91 12.48%146,275,208.28 10.24%-2.55%长 期 待 摊 费用 6,287,263.28 0.55%9,593,905.32 0.67%-34.47%应 付 票 据 及应付账款 303,438,123.92 26.57%427,006,438.58 29.89%-28.94%预收款项 35,956,938.06 3.15%18,090,137.87 1.27%98.77%其他应付款 9,650,870.52 0.85%16,262,953.03 1.14%-40.66%递延收益 18,368,451.30 1.61%7,463,950.38 0.52%146.10%公告编号：公告编号：20192019-007007 15 资产总计 1,142,085,298.09-1,428,692,434.65-20.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金为 26,469.33 万元，比上年度末减少 5,753.21 万元，变动比例为-17.85%。主要原因系公司当期银行贷款减少所致。2、应收账款及应收票据：报告期末应收账款及应收票据为 20,781.25 万元，比上年度末减少 17,245.53万元，变动比例为-45.35%。主要原因系公司当期收入较上年同期减少及客户账期缩短所致。3、存货：报告期末存货为 20,037.62 万元，比上年度末减少 2,627.68 万元，变动比例为-11.59%。主要原因系上年因容阻类等电子原材料大幅度涨价进行了备料，本期市场价格回缓没有再新增备料，并且消耗了上年的一些备料。4、固定资产：报告期末固定资产为23,552.29万元，比上年度末减少1,620.55万元，变动比例为-6.44%。主要原因系公司当期计提固定资产折旧导致固定资产账面价值减少所致。5、在建工程：报告期末在建工程为2,982.92万元，比上年度末增加2,441.37万元，变动比例为450.81%，主要原因系西部研发中心的投建所致。6、短期借款：报告期末短期借款为 6,431.60 万元，比上年度末减少 24,451.23 万元，变动比例为-79.17%，主要原因系公司归还部分银行贷款所致。7、预付账款：报告期末预付账款为 525.63 万元，比上年度末增加 148.24 万元，变动比例为 39.28%。主要原因系公司当期增加预付的设备及工程款所致。8、其他流动资产：报告期末其他流动资产为 274.88 万元，比上年度末减少 1,579.83 万元，变动比例为-85.18%。主要原因系公司当期未抵扣的增值税及多交的企业所得税较上期大幅度减少所致。9、可供出售金融资产：报告期末可供出售金融资产为 3,000.00 万元，比上年度末减少 1,000.00 万元，变动比例为-25%。主要原因系公司当期收回投资所致。10、无形资产：报告期末无形资产为 14,254.52 万元，比上年度末减少 373.00 万元，变动比例为-2.55%。主要原因系公司当期计提摊销导致无形资产账面价值减少所致。11、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用为 628.73 万元，比上年末减少 330.66 万元，变动比例为-34.47%，主要原因系长期待摊费用当期摊销导致账面价值减少所致。12、应付票据及应付账款：报告期末应付票据及应付账款为 30,343.81 万元，比上年度末减少 12,356.83万元，变动比例为-28.94%，主要原因系上年因容阻类等电子原材料大幅度涨价进行了备料，本期市场价格回缓没有再新增备料；另外当期产量较上年同期有所减少所致。13、预收账款：报告期末预收账款为 3,595.69 万元，比上年度末增加 1,786.68 万元，变动比例为 98.77%，主要原因系公司当年期末预收了客户货款较上期有所增加所致。14、其他应付款：报告期末其他应付款为 965.09 万元，比上年度末减少 661.21 万元，变动比例为-40.66%，主要原因系公司当年期末往来款及劳务费较年初数有所减少所致。15、递延收益：报告期末递延收益为 1,836.85 万元，比上年末增加 1,090.45 万元，变动比例为 146.10%，主要原因系当期收到与资产相关的政府补助增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,088,877,094.43-1,363,841,993.80-20.16%公告编号：公告编号：20192019-007007 16 营业成本 866,036,983.54 79.53%1,130,868,320.54 82.92%-23.42%毛利率%20.47%-17.08%-管理费用 61,687,679.31 5.67%62,131,878.74 4.56%-0.71%研发费用 73,465,814.31 6.75%63,748,039.14 4.67%15.24%销售费用 25,571,380.04 2.35%28,103,813.07 2.06%-9.01%财务费用 7,273,078.53 0.67%9,918,052.25 0.73%-26.67%资产减值损失 303,592.54 0.03%8,636,419.35 0.63%-96.48%其他收益 14,649,060.36 1.35%9,262,009.56 0.68%58.16%投资收益 2,794,290.35 0.26%1,768,750.96 0.13%57.98%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%25,551.05 0.04%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 64,045,471.27 5.88%61,536,580.77 4.51%4.08%营业外收入 2,108,063.00 0.19%3,402,706.46 0.25%-38.05%营业外支出 610,965.13 0.06%432,461.09 0.03%41.28%净利润 58,109,688.44 5.34%58,750,503.98 4.31%-1.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度的营业收入为 108,887.71 万元，比上年度减少 27,496.49 万元，变动比例为-20.16%，主要原因是受市场环境因素影响本年度销售收入较上年度有所下滑所致。2、营业成本：2018年的营业成本为86,603.70万元，比上年度减少26,483.13万元，变动比例为-23.42%，主要原因是受市场环境因素影响本年度销售收入下滑相对应成本也减少所致。3、管理费用：2018 年的管理费用为 6,168.77 万元，比上年度减少 44.42 万元，变动比例为-0.71%，主要原因是公司的办公费较上年有所减少所致。4、研发费用：2018 年的研发费用为 7,346.58 万元，比上年度增加 971.78 万元，变动比例为 15.24%，主要原因是当期研发人员工资、模具费、网络设备租赁费较上年同期有所增加所致。5、销售费用：2018 年的销售费用为 2,557.14 万元，比上年度减少 253.24 万元，变动比例为-9.01%，主要原因是公司的售后服务费、业务推广费以及运杂费等于收入相关的销售费用减少所致。6、财务费用：2018 年的财务费用为 727.31 万元，比上年度减少 264.50 万元，变动比例为-26.67%，主要原因是本期银行贷款金额减少，利息支出减少，以及本期汇率波动相对于上期波动有所下降所致。7、资产减值损失：2018 年的资产减值损失为 30.36 万元，比上年度减少 833.28 万元，变动比例为-96.48%，主要原因是本年度转回应收坏账准备及存货跌价准备所致。8、其他收益：2018 年的其他收益为 1,464.91 万元，比上年度增加 538.71 万元，变动比例为 58.16%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期有所增加所致。9、投资收益：2018 年的投资收益为 279.43 万元，比上年度增加 102.55 万元，变动比例为 57.98%，主要原因是本期收回可供出售金融资产在持有期间产生的收益。10、营业利润：2018 年的营业利润为 6,404.55 万元，比上年度增加 250.89 万元，变动比例为 4.08%，与上年基本持平。11、净利润：2018 年净利润为 5,810.97 万元，比上年度减少 64.08 万元，变动比例为-1.09%，与上年基本持平。公告编号：公告编号：20192019-007007 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,017,146,937.24 1,324,090,321.52-30.18%其他业务收入 71,730,157.19 39,751,672.28 44.58%主营业务成本 797,119,171.90 1,101,362,418.13-38.17%其他业务成本 68,917,811.64 29,505,902.41 57.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%机顶盒、网关等 1,017,146,937.24 93.41%1,324,090,321.52 97.09%SMT 加工业务、技术开发费等 71,730,157.19 6.59%39,751,672.28 2.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 221,155,182.62 20.31%365,641,699.7 26.81%外销 867,721,911.81 79.69%998,200,294.1 73.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度的营业收入为 108,887.71 万元，比上年度减少 27,496.49 万元，变动比例为-20.16%，主要原因是受市场环境因素影响本年度销售收入较上年度有所下滑所致。2018 年国内客户订单量减少，导致公司内销收入同比下降 14,448.65 万元，外销则受国外经济形势影响，由于公司主要业务为中东地区，中东地区动荡导致外销收入同比下降 13,047.84 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 130,152,507.96 11.95%否 2 第二名 112,786,315.25 10.36%否 3 第三名 109,494,608.13 10.06%否 4 第四名 92,476,732.37 8.49%否 5 第五