834323_2018_韩华建材_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 韩华建材 NEEQ:834323 安徽韩华建材科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 荣获 2017 年度市长质量奖 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。荣获 2018 年度郎溪县转型升级奖型升级 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 韩华建材、股份公司、本公司、公司 指 安徽韩华建材科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 安徽韩华建材科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会、监事会 指 安徽韩华建材科技股份有限公司董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 PVC 地板、木塑地板、SPC 地板 指 指公司生产销售的产品 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李小林、主管会计工作负责人周海云及会计机构负责人（会计主管人员）周海云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李小林持股比例为 62.96%,形成对公司的绝对控制权。李小林可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。2、经营风险 出口美国市场产品受加征关税影响，如果不及时开拓其他国家、地区和国内市场客户，那么公司的经营存在一定的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽韩华建材科技股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI HANHUA BUILDING MATERIALS CO.,LTD 证券简称 韩华建材 证券代码 834323 法定代表人 李小林 办公地址 安徽省宣城市郎溪经济开发区金桥西路 16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭志峰 职务 副总经理、董秘 电话 0563-7371658 传真 0563-7371852 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省宣城市郎溪经济开发区金桥西路 16 号 242100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 24 日 挂牌时间 2015 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2922 塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 PVC 地板生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李小林 实际控制人及其一致行动人 李小林 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91341800586145521K 否 注册地址 安徽省宣城市郎溪经济开发区金桥西路 16 号 否 注册资本（元）54,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民 江峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 233,501,315.78 196,566,246.40 18.79%毛利率%21.10%33.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,027,577.35 21,829,777.26-76.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,677,059.57 17,850,993.39 68.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.70%23.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.31%19.47%-基本每股收益 0.09 0.41 78.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 242,655,699.90 208,280,480.70 16.50%负债总计 133,199,956.57 103,852,314.72 28.26%归属于挂牌公司股东的净资产 109,455,743.33 104,428,165.98 4.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.93 5.18%资产负债率%（母公司）49.86%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.93 1.21-利息保障倍数 22 126.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,773,722.06 18.71%应收账款周转率 5.61 5.10-存货周转率 7.25 5.31-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.50%26.81%-营业收入增长率%18.79%26.58%-净利润增长率%-76.97%53.9%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,000,000.00 54,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 1,743,374.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,507,471.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-764,096.73 所得税影响数-114,614.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -649,482.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-38,561,723.27 -38,561,723.27 -39,567,615.83 -39,567,615.83 应收票据及应收账款 38,561,723.27 38,561,723.27 39,567,615.83 39,567,615.83 其他应收款-304,539.17-304,539.17-309,140.24-309,140.24 10 其他应收款 304,539.17 304,539.17 309,140.24 309,140.24 固定资产-108,149,834.12 -108,149,834.12 -71,748,538.46 -71,748,538.46 固定资产 108,149,834.12 108,149,834.12 71,748,538.46 71,748,538.46 在建工程-7,041,219.74 -7,041,219.74 -7,930,644.97 -7,930,644.97 在建工程 7,041,219.74 7,041,219.74 7,930,644.97 7,930,644.97 应付票据-19,516,250.14 -19,516,250.14 -17,245,230.00 -17,245,230.00 应付账款-60,059,759.62 -60,059,759.62 -52,049,840.93 -52,049,840.93 应付票据及应付账款 79,576,009.76 79,576,009.76 69,295,070.93 69,295,070.93 其他应付款 -22,973,230.20 -22,973,230.20 -14,027,113.26 -14,027,113.26 其他应付款 22,973,230.20 22,973,230.20 14,027,113.26 14,027,113.26 管理费用 -8,947,305.39 -8,947,305.39 -8,815,463.35 -8,815,463.35 研发费用 8,947,305.39 8,947,305.39 8,815,463.35 8,815,463.35 本财务报告编制参照了证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）以及 关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知（会计部函 2018453 号）的列报和披露要求。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事 PVC 地板、木塑地板、硬质 PVC 地板的研发、生产及销售，可为商场、宾馆、酒店、写字楼、体育场馆等公共建筑及居民住宅等室内场所提供防潮、耐磨、环保、防火、美观的优质地板。公司经营宗旨：“以塑代木，少用木材，节约地球有限森林资源，为保护地球生态环境做出贡献”。公司报告期盈利主要来源于 PVC 地板、木塑地板、硬质 PVC 地板对外出口销售。公司产品通过了欧盟 CE、美国 FloorScore 等权威认证，主要经营模式是通过行业展销会、经销商、网上电子商务平台等渠道发布产品信息，接洽联系国内外客户。报告期公司 88%以上的收入来源于对外出口，主要销往欧洲、北美、南美、东南亚、澳大利亚等地区。公司不断加强产品研发，推出符合客户需要的新产品。严格执行各项生产工艺和质量标准，保证产品性能优良稳定，在稳定并扩大出口外销的基础上，积极拓展国内市场，为客户提供经济环保的装饰铺地材料。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事 PVC 地板、木塑地板、硬质 PVC 地板的研发、生产及销售，可为商场、宾馆、酒店、写字楼、体育场馆等公共建筑及居民住宅等室内场所提供防潮、耐磨、环保、防火、美观的优质地板。公司经营宗旨：“以塑代木，少用木材，节约地球有限森林资源，为保护地球生态环境做出贡献”。公司报告期盈利主要来源于 PVC 地板、木塑地板、硬质 PVC 地板对外出口销售。公司产品通过了欧盟 CE、美国 FloorScore 等权威认证，主要经营模式是通过行业展销会、经销商、网上电子商务平台等渠道发布产品信息，接洽联系国内外客户。报告期公司 88%以上的收入来源于对外出口，主要销往欧洲、北美、南美、东南亚、澳大利亚等地区。公司不断加强产品研发，推出符合客户需要的新产品。严格执行各项生产工艺和质量标准，保证产品性能优良稳定，在稳定并扩大出口外销的基础上，积极拓展国内市场，为客户提供经济环保的装饰铺地材料。12 (二二)行业情况行业情况 根据我国塑胶地板行业投资分析，传统实木地板难于打理，成本高，更有腐蚀和发霉的情况发生、一般强化地板具备不防水、不环保的特点。而 PVC 地板无论性能、成本，制造过程远胜于实木、强化地板，PVC 地板将带领地板业走向新纪元。传统木地板是由树木加工而成，因此制造木地板会采伐大量树木，不但破坏环境，更违背环保理念。不确定因素有中美贸易摩擦加征关税的风险及国内市场没有形成规模，销售可能不达到预期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,984,302.61 16.48%48,093,358.34 23.09%-16.86%应收票据与应收账款 38,561,723.27 15.89%39,567,615.83 19.0%-2.54%存货 27,276,075.99 11.24%23,538,854.52 11.30%15.88%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 108,149,834.12 44.57%71,748,538.46 34.45%50.73%在建工程 7,041,219.74 2.9%7,930,644.97 3.81%-11.21%短期借款 10,562,971.50 4.35%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金为3,998.43万元，比上年同期减少810.91万元，同比下降了16.86%。报告期末应收账款收款余额为3，856.17万元，比上年同期减少100.59万元，同比下降了2.54%。固定资产较上年同期增加了3640.13万元，同比增长50.73%，主要是二期项目扩建。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 233,501,315.78-196,566,246.40-18.79%营业成本 184,224,064.36 78.74%131,507,226.57 66.90%40.09%13 毛利率%21.10%-33.10%-管理费用 19,554,745.83 8.37%18,291,981.66 9.31%6.90%研发费用 8,947,305.39 3.83%8,815,463.35 4.48%1.50%销售费用 15,359,566.47 6.58%11,983,543.17 6.10%28.17%财务费用-1,558,675.79-0.07%3,250,860.29 1.65%-147.95%资产减值损失-56,405.96-0.02%1,538,897.61 0.78%-103.66%其他收益 1,743,374.46 0.75%3,589,228.82 1.83%-51.43%投资收益 38,093.77 0.01%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,257,370.07 3.27%22,731,798.91 11.56%-68.07%营业外收入 94,000.00 0.04%1,164,883.38 0.59%-91.93%营业外支出 2,601,471.19 1.11%73,190.00 0.04%3,454.41%净利润 5,027,577.35 21,829,777.26 -76.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、净利润变动原因：报告期，净利润为 502.76 万元，比上年同期的 2,182.98 万元减少了 1,680.22 万元，同比下降了 76.97%，净利润下降的主要原因一是报告期内公司二期项目扩建，增加了大量的一线员工和辅助部门的员工，工资费用增加；二是添置大量的生产设备，报告期设备折旧增加；三是设备试运行和试生产过程中造成用电增加和材料耗用的浪费，设备的综合利用率没有得到充分的发挥和劳动生产效率不高的所致。虽然本年度销售收入比上年同期增长了 18.79%，但由于上述三项综合因素的影响直接导致报告期毛利率下降。2、营业收入变动原因：报告期，营业收入为 23,350.13 万元，比上年同期增加了 3,693.51 万元，同比增长了 18.79%，营业收入增长的原因是销售数量的增加和市场规模的扩大造成。3、管理费用变动原因：报告期发生管理费用为 1,955.47 万元，比上年同期增加了 126.27 万元，同比增长了 6.90%，增长的主要原因是使用国外特许权使用费增加了 62.35 万元，同比增长 6.32%；员工薪酬减少了 64.94 万元，同比下降 11.77%，主要是管理人员的减少所致；折旧费用 94.08 万元，同比增加了 1.31 万元，同比增长 1.41%；报告期发生业务招待费用 14.58 万元，比上年同期增加了 1.63 万元，同比增长 12.59%，主要是公司拓展业务增加的；本期维修费用比去年同期增加了 4.62 万元，同比增长94.87%，主要是平时加强了固定资产的日常维护保养，导致维修费用增加；本期办公费用为 28.19 万元，比上年同期增加了 21.72 万元，同比增长 335.7%；出口信用保险费为 82.33 万元，比上年同期增加了28.75 万元，同比增长 53.66%，主要影响因素是由于 2017 年度外销出口量比 2016 年度增加，按 2017年出口收入比例计征的出口信用保险费也随之增加；报告期发生的通讯费为 16.35 万元，比上年同期增了 13.20 万元，同比增长 419.05%，主要是二期扩建项目。增加光缆费用及员工通讯费用。报告期发生员工培训费 17.37 万元，比上年同期增加了 1.9 万元，同比增长 12.28%，主要是新增员工的上岗前培训及职工技能培训费用增加；报告期发生排污费 11.24 万元，同比增加了 5.95 万元，同比增长 112.48%，主要原因是 2018 年开征了环境保护税计 6.34 万元。4、报告期发生研发费用为 894.73 万元，比上年同期增加了 13.18 万元，同比增长 1.5%，主要是报告期研发人员增加，为保持研发团队的研发能力提供保障；5、销售费用变动原因：报告期发生销售费用 1,535.96 万元，比上年同期增加 337.60 万元，同比增长28.17%，增长的主要原因是销量增加导致运输费用增加了 124.7 万元，同比增长 19.36%；销售人员的工资减少了 30.96 万元，同比下降 16.57%，主要是本年度销售激励政策的调整；销售佣金增加了 199.5514 万元，同比增长 80.53%，主要是新增中间业务代理商所致；业务宣传费增加了 5.62 万元，同比增长 7.93%，提升了公司在业内的知名度。6、财务费用变动原因：报告期发生财务费用为-155.87 万元，比上年同期减少了 480.95 万元，同比下降 147.95%，主要原因是由于本期人民币与美元汇率影响产生汇兑收益比去年同期增加了 475.16 万元,；本期利息收入比上年同期增加了 13.14 万元，同比增长 76.17%；本期借款利息支出比上年同期增加了3.61 万元，同比增长 18.99%，主要是本期流动资金借款增加所致；本期金融手续费增加了 3.73 万元，同比增长 34.60%，主要是业务发生增加影响。7、其他收益：政府奖励资金为 174.34 万元。8、营业外收入变动原因：报告期，营业外收入为 9.40 万元，比上年同期减少了 107.09 万元，同比下降 91.93%，主要原因本期会计政策的变化非经常性政府补贴列入了营业外收入，其他政府奖励列入其他收益。9、营业外支出变动原因：报告期，营业外支出为 260.15 万元，比上年同期增加了 252.83 万元，同比增长 3,454.41%，主要原因是报告期内发生未决诉讼赔偿支出 257.27 万元及公益性捐赠和扶贫资金支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 232,409,283.28 196,045,123.11 18.55%其他业务收入 1,092,032.50 521,123.29 109.55%主营业务成本 183,419,502.50 130,776,293.61 40.25%其他业务成本 804,561.86 730,932.96 10.07%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PVC 地板 122,108,079.30 52.54%132,944,235.67 67.82%木塑地板 27,149,874.51 11.68%43,424,934.38 22.15%硬质 PVC 地板 83,151,329.47 35.78%19,675,953.06 10.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期PVC地板的销售占比与上年同期发生较大变化，报告期PVC地板销售收入结构占比为52.54%，15 比上年同期的结构占比67.82%，同比下降了15.28个百分点；报告期木塑地板销售收入结构占比为11.68%，比上年同期的结构占比的22.15%，同比下降了10.47个百分点，主要是硬质PVC地板的市场需求大幅增加；报告期硬质PVC地板的销售结构占比为35.78%，比上年同期的结构占比10.03%，同比增加了25.75个百分点，预计硬质PVC地板的销售结构占比还会有较大幅度提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 117,557,683.29 50.35%否 2 第二名 18,520,988.72 7.93%否 3 第三名 14,448,065.48 6.18%否 4 第四名 13,890,610.26 5.95%否 5 第五名 7,896,408.04 3.38%否 合计合计 172,313,755.79 73.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 18,961,540.00 9.46%否 2 第二名 10,266,699.70 5.94%否 3 第三名 9,138,457.50 5.29%否 4 第四名 9,114,002.18 5.28%否 5 第五名 5,641,940.00 3.27%否 合计合计 53,122,639.38 29.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 32,773,722.06 27,607,173.47 18.71%投资活动产生的现金流量净额-51,031,789.46-21,164,870.75 141.12%16 筹资活动产生的现金流量净额 10,350,553.37 8,843,875.38 17.04%现金流量分析现金流量分析：报告期由于销售收入总量增加了 3,693.51 万元，报告期导经济活动产生的现金流量净额为3,277.37万元，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 516.65 万元，增长幅度为 18.71%；报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,103.18 万元，比上年同期减少了 2,986.69 万元，主要是报告期内二期扩建与技改项目投入的减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 141.12%；报告期筹资活动产生的现金流量净额为 1,035.06 万元，报告期累计借款取得的资金为 1,056.3 万元；取得政府补助资金 183.74 万元；报告期内累计归还借款为 1,857.72 万元，支付借款利息 22.62 万元；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 17.04%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本财务报告编制参照了证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）以及关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知（会计部函2018453 号）的列报和披露要求。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：单位：元 序号 序号序号 科目 2017年12月31日期末余额 2018 年 12 月 31 日期末余额 1 应收票据 应收账款-39,567,615.83-38,561,723.27 应收票据及应收账款 39,567,615.83 38,561,723.27 2 应收利息 应收股利 其他应收款-304,539.17-309,140.24 其他应收款 304,539.17 309,140.24 3 固定资产-71,748,538.46-108,149,834.12 17 固定资产清理 固定资产 71,748,538.46 108,149,834.12 4 在建工程-7,930,644.97-7,041,219.74 工程物资 在建工程 7,930,644.97 7,041,219.74 5 应付票据 -17,245,230.00 -19,516,250.14 应付账款 -52,049,840.93 -60,059,759.62 应付票据及应付账款 69,295,070.93 79,576,009.76 6 应付利息 应付股利 其他应付款-14,027,113.26-22,973,230.20 其他应付款 14,027,113.26 22,973,230.20 7 管理费用-8,815,463.35-8,947,305.39 8 研发费用 8,815,463.35 8,947,305.39 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司积极响应国家扶贫攻坚战略，直接与当地贫困村建立帮扶对子，先后帮助贫困村委添置宣传设备和贫困家庭生活用品，捐出一定资金帮助特困家庭购买鱼苗，帮助特困家庭解决脱困问题，解决下岗人员再就业达 68 人。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的稳步发展，具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。十分重视品牌建设和技术创新，创新是企业可持续发展的核心竞争力。当前我国塑胶地板行业属于快速发展阶段，客户分散、质量不高。我们有信心把韩华建材打成行业品牌的引导者。为此我公司从以下方面开展工作：1.开发新产品，报告期再添两个省级高新产品；2.企业质量管理获得宣城市的最高质量奖-宣城市长质量奖；3.力创国家驰名商标；4.报告期取得发明专利 3 项授权；5.公司拥有核心研发团队和素养较高的管理团队；6.建立了良好的企业文化氛围；7.市场开拓能力明显增强。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 18 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据我国塑胶地板行业投资分析，传统木地板难于打理，成本高，更有腐蚀和发霉的情况发生。而 PVC地板无论性能、成本，制造过程远远胜于木地板，PVC 地板将带领地板业走向新纪元。传统木地板是由树木加工而成，因此制造木地板会采伐大量树木，不但破坏环境，更违背环保理念。木地板更需悉心打理、小心翼翼，以保持观感和性能。因为木地板容易受潮、白蚁、水等而使其变形，甚至腐蚀。而 PVC地板的保养则要简单的多，一些特殊的脏迹可用柔和的清洁剂或温水进行清洗，绝不要用大量水来清洗地板。PVC 地板由于不需要使用胶水粘合，也不需要用像木地板增加防腐、防蛀的化学药品，且经济环保，其甲醛含量为零，并且还具有无毒、无辐射、耐水、耐磨、防滑、防火阻燃、防潮、抗菌等特点，深受国内外客户喜欢，目前已逐步取代了强化地板和多层实木复合地板市场，市场发展前景良好。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司计划未来实现线上线下同步销售的模式，在保持原有国外客户的基础上发展新客户，积极开拓国内市场。现已在海南、深圳、常州、盐城、宣城、上海设立了办事处，建立了国内代理商经营模式，加大了线上电商的投入，已开设了淘宝店和京东店，并计划再设立天猫店，建立网络平台销售体系。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年预计实现销售收入 3 亿元，通过自有资金，计划再投资 2000 万元，建立配套完善的生产管理体系。(四四)不确定性因素不确定性因素 2019 年中美贸易摩擦解决方案尘埃未定，加征关税的风险依然存在，出口美国市场仍存在很大的不确定性，目前国内市场接受度不高，销售有可能达不到预期。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、销售区域相对集中风险 公司产品主要销往国外、2018 年度产品外销比例为 88.5%，产品主要销往北美、欧洲和东南亚等地。如果上述地区所在国对华贸易政策发生重大变化、发生金融危机、政治动乱等导致经济形势恶化情形或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。二、原材料价格波动风险 公司产品以 PVC 为主要原材料，PVC 价格的波动对生产成本的影响至关重要。PVC 价格与原油价格相关度较高，2018 年度国际原油价格波动较大，报告期内聚氯乙烯市场价格波动每吨达到 690 元，全年价格高低波动幅度达到近 13.02%，原材料价格的波动会给公司的盈利情况带来较大影响。三、出口退税政策风险 19 目前公司出口产品享受 13%、16%的出口货物退税率，公司 2018 年实际收到国家返还的出口退税金额是 1846.1 万元，占公司当期净利润的比重为 245.41%，出口退税额对公司的经营状况存在很大影响。若未来国家调整或取消对公司所处行业产品的出口退税政策则公司的经营将受到很大程度的影响。四、公司治理风险 有限公司变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于管理层的经营理念仍比较保守，部分内控管理制度没有较好的得到落实执行，公司治理结构和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 15,000,000 5,948,850.04 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 21 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 皖（2017）郎溪县不动产权第0008327-0008340 号 质押 34,640,174.93 14.28%银行借款抵押 总计总计 -34,640,174.93 14.28%-22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,605,000 17.79%9,605,000 17.79%其中：控股股东、实际控制人 2,544,356 4.71%254,435 4.71%董事、监事、高管 560,644 1.04%560,644 1.04%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 44,395,000 82.21%44,395,000 82.21%其中：控股股东、实际控制人 32,455,644 60.10%32,455,644 6