831578_2018_路嘉路桥_2018年年度报告[2019-001]_2019-04-11.pdf

河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 1 2018 年度报告 河南省路嘉路桥股份有限公司 Henan Lujia Road and Bridge Co.,Ltd 路嘉路桥 NEEQ:831578 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司营业执照于 2018 年 2 月新增 11 项业务，变更后的经营范围为：公路路面工程、工程技术服务、路面清扫；建筑材料销售；工程加固补强设计与施工；道路养护设计与施工；园林绿化工程设计与施工；环保工程施工；工程新材料研究与推广；市政工程；桥梁工程；公路工程；公路交通工程；建筑劳务分包；工程机械设备租赁；房屋租赁；汽车租赁；建筑幕墙工程施工；防水防腐保温工程施工；建筑装修装饰工程；地基基础工程；建筑机电安装工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；交通设施及涂料（易燃易爆及危险化学品除外）的生产；标牌、标线、护栏、信号灯、电子产品、交通器材的销售；隧道工程；凿井工程；水利水电工程；工程勘察设计。公司于 2018 年获得国家知识产权局授予的水泥混泥土路面分层病害修补结构、用于高速公路的简易定位装置、一种组合式施工伸缩围栏、一种沥青路面养护车、一种路面切割机、一种高速公路地面保养装置、一种路面破损快速修复机等 7 项实用新型专利，新增加的专利将进一步完善知识产权保护体系，提升公司核心竞争力，为业务开展提供坚实保障。河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 32 2 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、路嘉路桥 指 河南省路嘉路桥股份有限公司 股东大会 指 河南省路嘉路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省路嘉路桥股份有限公司董事会 监事会 指 河南省路嘉路桥股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河南省路嘉路桥股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭霁云、主管会计工作负责人曲凯及会计机构负责人（会计主管人员）胡艳皎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的风险 公司应收账款包括未结算工程款和质保金及其他应收款，个别款项存在不能收回的可能性。核心业务人才流动风险 目前本行业专业人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。管理风险 公司的管理团队汇聚了行政管理、生产、销售、技术、财务等方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营管理更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。公司如果不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，将存在不能实施有效管理的风险。客户销售集中度较高风险 公司 2018 年前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例比较高，前五大销售客户集中度相对较高，一旦区域市场竞争加剧或客户需求大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南省路嘉路桥股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Lujia Road and Bridge Co.,Ltd 证券简称 路嘉路桥 证券代码 831578 法定代表人 彭霁云 办公地址 河南省郑州市高新开发区莲花街 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李勇 职务 董事会秘书 电话 0371-60621255 传真 0371-60621252 电子邮箱 HNLJLQ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南省郑州市高新开发区莲花街 11 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 24 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑（481）-公路工程建筑业（4812）主要产品与服务项目 公路路面工程、工程技术服务、路面清扫；建筑材料销售；工程加固补强设计与施工；道路养护设计与施工；园林绿化工程设计与施工；环保工程施工；工程新材料研究与推广；市政工程；桥梁工程；公路工程；公路交通工程。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 张永军 实际控制人及其一致行动人 张永军 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100769458379A 否 注册地址 郑州高新开发区莲花街 11 号 否 注册资本（元）31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李留庆、陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,568,822.17 47,980,496.51 17.90%毛利率%20.54 20.62-归属于挂牌公司股东的净利润 2,575,239.80 2,152,542.63 19.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,732,902.84 1,885,399.55 44.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.67 5.94-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.08 5.20-基本每股收益 0.08 0.07 18.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,284,722.16 46,584,555.01 12.24%负债总计 12,384,493.24 9,259,565.89 33.75%归属于挂牌公司股东的净资产 39,900,228.92 37,324,989.12 6.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.20 6.90%资产负债率%（母公司）23.69 19.88-资产负债率%（合并）-流动比率 3.47 4.03-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,798,985.42-2,753,070.77-165.34%应收账款周转率 3.18 3.46-存货周转率 2.77 3.62-河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.24 23.21-营业收入增长率%17.90 77.96-净利润增长率%19.64 72.28-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,000,000.00 31,000,000.00-计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250,485.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-185,485.93 所得税影响数-27,822.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -157,663.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 6,965,045.70 4,522,250.86 研发费用-2,442,794.84 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 10 应收账款 14,924,565.84-应收票据-应收票据及应收账款-14,924,565.84 应付账款 6,003,404.34-应付票据-应付票据及应付账款-6,003,404.34 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公路养护和工程施工服务行业归类为“土木工程建筑业”。公司主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位、市政道路管理部门、园区道路管理部门和路面施工企业，进行公路养护工程施工、公路路面施工、桥梁加固（结构补强）施工及材料销售。公司长久以来专注公路养护业务，作为一家高新技术企业，公司取得了多项专利技术，并自主研发了反光柱帽。公司养护业务的主要技术有：水泥混凝土路面高聚物超薄修补技术、沥青混凝土路面抗滑保护层施工技术等；其它销售业务有专利产品反光柱帽等材料。采购模式：公司业务区域由中标标的决定，各项目施工地点较为分散。同时，养护和施工过程中所需要的原材料多为大沙、石料、水泥、沥青、石子等普通货物，此类原材料供应充足，各地销售价格差异不大，为避免远距离运输成本高的缺点，公司对基础原材料未采用“统一采购，统一发送”的采购模式，而是采用“就地取材”的采购策略，即在中标路段就近选择供应商提供以上材料。服务模式：公司的道路养护服务，通常为接受道路业主的委托或竞标方式取得。公司在接受客户委托或中标后，按照客户要求或招标文件的养护服务项目及内容、时间、质量要求，由工程管理部会同项目管理部组织制定项目的养护服务实施计划并组建项目团队负责具体的养护服务。公司工程管理部及企业技术中心严格按照 ISO9001 的标准和技术规范进行养护服务质量控制。在养护施工完成后，经过项目团队自检、客户检查验收合格后即完成服务，业主进行中间计量工作。销售模式：公司所提供的服务直接面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位、市政道路管理部门以及部分园区道路管理部门和部分路面施工企业。公司项目管理部收集并筛选公司可能参与的项目信息，根据建设单位的招标公告参与投标，中标后双方签订施工合同，公司按照建设单位提出的要求进行施工。在实施养护或施工过程中，公司缴纳履约保证金（比例为 5%10%），待交工验收合格后，建设（管理）单位归还履约保证金。报告期内，公司商业模式各要素未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 12 广工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头。另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。报告期内公司实现营业收入 56,568,822.17 元，同比增加 17.90%，利润总额 2,890,354.97 元，净利润2,575,239.80 元，同比增加 19.64%。本期营业收入增加较多的主要原因是，公司战略性的加大项目承接力度，加大项目投标工作进度，因此承接工程明显增加，公司将继续跟踪和深入了解国家政策导向、行业市场动态，加快开拓新产品，引进和培养人才，保证公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强并搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。报告期内，公司共计投入研发费用2,804,371.06元，同比增加 14.80%，占营业收入的 4.96%。报告期内，公司新增加水泥混泥土路面分层病害修补结构、用于高速公路的简易定位装置、一种组合式施工伸缩围栏、一种沥青路面养护车、一种路面切割机、一种高速公路地面保养装置、一种路面破损快速修复机等多项新型实用专利，为公司持续经营、主营业务的稳健发展打下基础，同时也为企业在行业拓展、渠道下沉、扩大产能和服务规模上，强化了竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、路面检测智能化 路面检测的智能化，与之相适应的许多路面检测设备应运而生，如路面综合检测车、横向摩擦力系数检测车、弯沉仪、激光平整度仪等等，通过这些检测设备进行路面数据自动采集。2、预防性养护常态化 从目前国内养护情况看，基本上都是事后性养护，就是出现了病害才去处理问题，而真正实行预防性养护有个过程，并且取决于智能化数字处理的准确性。3、道路养护设备一体化 随着高速公路的不断发展，社会对高速公路的要求随之增高，要求高速公路提供快速、安全、高效的道路运输条件，如继续采取传统的修补坑槽、裂缝等方法，耗时长、效果差，影响道路安全畅通，其发展趋势必然是养护施工设备的一体化。4、养护材料节能环保化 沥青路面材料再生利用可以缓解资源压力，有利于环境保护和降低养护成本，受到了各国的普遍重视。5、路面结构材料新型化 普通沥青路面设计寿命为 15 年，也就是说在 15 年内沥青路面需进行大修养护。6、养护施工社会化 发达国家高速公路管理部门与养护施工单位基本分离，其社会化程度高不高，取决于养护管理水平、技术能力的高低，我国养护管理也逐渐在向这个方向转化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,249,971.99 6.22%3,246,303.57 6.97%0.11%应收票据与应收账款 17,318,613.09 33.12%14,924,565.84 32.04%16.04%河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 13 存货 19,365,243.86 37.04%13,038,806.63 27.99%48.52%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,859,436.53 9.29%6,008,175.44 12.90%-19.12%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 12,005,587.69 22.96%6,003,404.34 12.89%99.98%资产总计 52,284,722.16-46,584,555.01-12.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：本期末公司应收账款余额较 2017 年末增加的主要原因是公司本期收入增加。2、存货：本期末公司存货较 2017 年末增加的主要原因是公司本期承接项目数量增加，因此报告期末未验收结算的项目增加，造成存货增加。3、固定资产：报告期内虽有新购进固定资产，但金额小于本期计提折旧金额，造成本年固定资产账面价值减少。4、应付票据及应付账款：本期末公司应付票据及应付账款较 2017 年增加的主要原因是公司本期业务量较 2017 年增加，所需材料等有所增加；因应付账款账期未到，因此公司尚未支付对应供应商的货款，进而导致应付账款期末增幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 56,568,822.17-47,980,496.51-17.90%营业成本 44,950,007.37 79.46%38,087,597.21 79.38%18.02%毛利率%20.54-20.62-管理费用 5,052,774.39 8.93%4,522,250.86 14.52%11.73%研发费用 2,804,371.06 4.96%2,442,794.84 5.09%14.80%销售费用-财务费用 1,341.46 0.002%-3,980.58-0.01%-133.70%资产减值损失 418,363.73 0.74%732,179.08 1.53%-42.86%其他收益 65,000 0.11%260,000 0.54%-75.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-232,381.57-0.41%-汇兑收益-营业利润 2,908,459.33 5.14%2,211,810.23 4.61%31.50%河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 14 营业外收入-135,000.02 0.28%-100.00%营业外支出 18,104.36 0.03%77,981.67 0.16%-76.78%净利润 2,575,239.80 4.55%2,152,542.63 4.49%19.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加 8,588,325.66 元，同比增加 17.90%。由于公司 2018年承接的工程项目较 2017 年有明显上升。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加 6,862,410.16 元，同比增加 18.02%。2018 年承接的工程项目较 2017 年有明显上升，工程完工结算量也较 2017 年增多，导致营业成本相应的增加。3、营业利润：报告期内营业利润较上年同期增加 696,649.10 元，同比增加 31.50%。2018 年重点开拓新市场，扩大业务承接量，增强盈利能力。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,545,774.55 47,842,210.79 18.19%其他业务收入 23,047.62 138,285.72-83.33%主营业务成本 44,899,917.21 38,037,507.05 18.04%其他业务成本 50,090.16 50,090.16 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%道路维护 56,501,878.00 99.88 47,242,262.06 98.46 材料销售 43,896.55 0.08 599,948.73 1.25 其他业务收入 23,047.62 0.04 138,285.72 0.29 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%河南省内 35,804,022.09 63.29 42,528,309.02 88.64 河南省外 20,741,752.46 36.67 5,313,901.77 11.08 其他业务收入 23,047.62 0.04 138,285.72 0.29 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按区域分类分析，报告期内河南省内营业收入占总营业收入的比例较上年同比减少 25.34%，河南省外营业收入占总营业收入的比例较上年同比增加 25.59%，主要原因是公司战略性调整，积极拓展省外业务，加大项目承接数量。本报告期省外项目收入增加金额较大，造成占比变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 15 1 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）公路设施管理中心 9,087,197.75 16.06%否 2 郑州市四环道路管理中心 6,857,733.41 12.12%否 3 河南平正高速公路发展有限公司 5,135,987.53 9.08%否 4 安徽省交通控股集团有限公司 3,940,732.05 6.97%否 5 巩义市公路管理局 3,141,818.18 5.55%否 合计合计 28,163,468.92 49.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东营同浩石油化工有限公司 2,062,132.80 7.18%否 2 南京市鼓楼区沃硕宸建材经营部 1,649,400.00 5.75%否 3 南京市秦淮区文之康建材经营部 1,272,270.00 4.43%否 4 南京市江宁区菲雯汤建材经营部 1,006,915.00 3.51%否 5 东营市海星化工有限公司 1,000,220.80 3.48%否 合计合计 6,990,938.60 24.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,798,985.42-2,753,070.77-165.34%投资活动产生的现金流量净额-1,795,317.00-726,339.94 147.17%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,552,056.19 元，主要原因是 2018 年收入较 2017年增加，使得 2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 914.92 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,068,977.06 元，主要原因是 2018 年购置机械设备和运输设备等固定资产较 2017 年有所增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无主要控股子公司、参股公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行上述四项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据-应收账款-14,924,565.84 应收票据及应收账款 14,924,565.84 2 应付票据-应付账款-6,003,404.34 应付票据及应付账款 6,003,404.34 3 研发费用 2,442,794.84 管理费用-2,442,794.84 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，我公司在社会扶贫方面的举措主要体现在扶持残疾人就业，带动残疾人家庭的经济发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、路面检测智能化 路面检测的智能化，与之相适应的许多路面检测设备应运而生，如路面综合检测车、横向摩擦力系数检测车、弯沉仪、激光平整度仪等等，通过这些检测设备进行路面数据自动采集。2、预防性养护常态化 从目前国内养护情况看，基本上都是事后性养护，就是出现了病害才去处理问题，而真正实行预防河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 17 性养护有个过程，并且取决于智能化数字处理的准确性。3、道路养护设备一体化 随着高速公路的不断发展，社会对高速公路的要求随之增高，要求高速公路提供快速、安全、高效的道路运输条件，如继续采取传统的修补坑槽、裂缝等方法，耗时长、效果差，影响道路安全畅通，其发展趋势必然是养护施工设备的一体化。4、养护材料节能环保化 沥青路面材料再生利用可以缓解资源压力，有利于环境保护和降低养护成本，受到了各国的普遍重视。5、路面结构材料新型化 普通沥青路面设计寿命为 15 年，也就是说在 15 年内沥青路面需进行大修养护。6、养护施工社会化 发达国家高速公路管理部门与养护施工单位基本分离，其社会化程度高不高，取决于养护管理水平、技术能力的高低，我国养护管理也逐渐在向这个方向转化。(二二)公司发展战略公司发展战略 2019 年公司在做好日常养护的同时，逐步实现战略转移，让公司重新回归高、精、尖，做好日常养护是公司发展的支柱，重回高、精、尖是公司真正的出路，公司要逐步成为设计、科研、施工一体化的建筑公司。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2019 年计划实现主营业务收入总额 8,000 万元。（该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。）为保证经营计划的实现，公司计划做好以下几方面工作：1、加强后备人才力量的培养及引进，特别是高端人才，具有非常强的引领带动和关键支撑作用。公司将会制定出人才激励机制，引进外部的高端人才，为公司的发展壮大出谋划策。并在加快人才队伍建设的基础上，提升现有人员的技术能力和管理水平；2、提升公司现有的资质水平，增强公司的综合实力。随着投标的规范化，公司的资质必须与时俱进，才能在众多公司中脱颖而出；3、加大高新企业的投入，使之转化为生产力。公司于 2015 年被认定为高新技术企业，在今后的工作中，公司要抓住机遇，寻求合作，特别是与其他优秀企业、高等院校以及科研单位加强联系与合作，尽快把科技成果转化为生产力，运用公司现有的专利成果把她推广出去，为企业增加新的利润点；4、做好安全管理工作，安全工作对企业来说是重中之重，公司 2019 年要定期或不定期的召开公司员工的安全知识讲座，针对不同的岗位进行相关的安全培训工作。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 18 1、应收款项发生坏账的风险：公司应收账款包括未结算工程款和质保金及其他应收款，个别款项存在不能收回的可能性，如果出现客户无法按期付款的情况，将会对公司资金周转产生不利影响。公司将会加大应收账款的回款力度，更好的控制因应收账款带来的财务风险。2、核心业务人才流动的风险：公司所处的公路养护行业处于快速发展的阶段，对养护和施工的技术人才需求较旺盛。所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。因此，公司正逐步建立健全员工福利保障制度，提高薪酬的市场竞争力，加强岗位培训，为员工提供更大的发展平台和上升通道，营造良好的工作环境。3、管理的风险：公司的管理团队汇聚了行政管理、生产、销售、技术、财务等方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营管理更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。公司如果不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，将存在不能实施有效管理的风险。因此，公司将建立健全各项规章制度和内控制度，引进先进的管理办法，不断提升公司的管理水平。4、客户销售集中度较高的风险：公司 2018 年前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例比较高，前五大销售客户集中度相对较高，一旦区域市场竞争加剧或客户需求大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。为降低客户集中度过高的风险，公司积极参加行业展会、峰会等社会活动，并对客户定期回访维护以及潜在客户的开发，同时提高公司知名度及行业地位，积极拓宽业务渠道，拓展业务类型，从而降低客户集中的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前，公司实际控制人张永军先生及公司董事、监事、高级管理人员，均出具了避免同业竞争承诺函、关于规范和减少关联交易承诺函、竞业禁止承诺函。报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。河南省路嘉路桥股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,924,166 67.50 0.00 20,924,166 67.50 其中：控股股东、实际控制人 10,118,666 32.64 0.00 10,118,666 32.64 董事、监事、高管 1,505,500 4.86 0.00 1,505,500 4.86 核心员工-0.00-有限售条件股份 有限售股份总数 10,075,834 32.50 0.00 10,075,834 32.50 其中：控股股东、实际控制人 5,559,334 17.93 0.00 5,559,334 17.93 董事、监事、高管 4,516,500 14.57 0.00 4,516,500 14.57 核心员工-总股本总股本 31,000,000.00-0.00 31,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 12 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 张永军 15,678,000 0 15,678,000 50.57 5,559,334 10,118,666 2 刘建廷 4,650,000 0 4,650,000 15.00-4,650,000 3 王嫣妍 2,906,25