831261_2018_天海科技_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

1 2018 年度报告 天海科技 NEEQ:831261 山东天海科技股份有限公司（Shandong Tianhai Science And Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，荣获山东省人民政府颁发的“全省先进中小企业”；2、2018 年 2 月，中通客车控股股份有限公司颁发“质量优胜奖”；中联重机股份有限公司授予 2018 年度“匠心质量奖”；3、2018 年 6 月被高唐县委县直机关工委评为“先进基层党组织”；4、2018 年 8 月被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”；5、2018 年 9 月被中华全国总工会授予“模范职工之家”；6、2018 年 10 月被山东省工业和信息化厅评为“山东省隐形冠军”、“制造业高端品牌培育企业”；7、12 月被山东省信息化与工业化融合促进中心评为“山东省两化融合优秀企业”；8、2018 年 12 月，MES 生产管理系统、SDTH 线束工艺分解系统荣获山东省工业和信息化厅“首版次高端软件”；9、2018 年 12 月，被中华人民共和国科学技术部、国家科学技术奖励工作办公室、中华民营科技促进会颁发“优秀民营科技企业”、“民营科技发展贡献奖”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天海科技 指 山东天海科技股份有限公司 天海有限、有限公司 指 山东天海电装有限公司及其前身高唐天海电装有限 润江智控 指 控股子公司山东润江智控科技有限公司及其前身聊 城天海汽车电器有限公司 润江泓扬 指 山东润江泓扬实业有限公司 股东大会 指 山东天海科技股份有限公司股东大会 股东会 指 山东天海电装有限公司及其前身股东会 董事会 指 山东天海科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东天海科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的山东天海科技股份 有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 华普天健、审计机构 指 华普天健会计师事务所 汽车零部件 指 组成交通运输工具汽车的各个部分的基本单元，也叫 汽车配件，简称汽配。汽车电子 指 车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的 总称。车身电子 指 包括车载网络、电动门窗、电动座椅、后视镜、气候 控制、灯光系统等在内的与汽车机械部件结合运作的 电子系统。前装市场 指 整车出厂时即已经装备的电子产品的市场。后装市场 指 是指车辆出厂后才装备的电子产品的市场。后装市场 和前装市场不同，是一个完全竞争的市场。5 车载电子 指 包括车载音响系统、导航系统、汽车信息系统和车载 家电产品等。线束 指 是电路中连接各电器设备的接线部件，由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。电子元器件 指 是电子元件和电子器件的总称。电子元件 指 在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。因为它本 身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。电子器件 指 在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。因为它本 身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），所以又称 有源器件。ISO/TS16949 指 国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非 常明确；此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配 件制造商。CAN 指 控制器局域网络，全称是 Controller Area Network，是德国 BOSCH 公司从 80 年代初为解决现代汽车中众 多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种 串行数据通信协议。它是一种多主现场总线，被广泛 应用于汽车上。组合仪表 指 以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及 控制等各种能够独立工作的单元仪表（例如水温表、燃油表转速表等）相互联系而组合起来的一种仪表。GPS 指 GPS 是英文 Global Positioning System（全球定位 系统）的简称。可以提供车辆定位、防盗、反劫、行 驶路线监控及呼叫指挥等功能。是利用 GPS 定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。北斗卫星导航系统 指 由中国自主研制和建立的用于导航和定位的卫星系 统。系统由空间端、地面端和用户端组成，可在全球 范6 围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可 靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，已 经初步具备区域导航、定位和授时能力，定位精度优 于 20m，授时精度优于 100ns。CAN 总线控制系统 指 由多个基于 CAN 总线技术的 ECU 控制单元和嵌入式软 件共同构成，进而实现特定控制功能的系统。报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘立江、主管会计工作负责人袁书宝及会计机构负责人（会计主管人员）王晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业市场波动风险 汽车生产和销售受宏观经济影响较大,汽车产业与宏观经济波动的相关性明显,全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业迅速发展,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于下降阶 段时,汽车产业发展放缓,汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品,尽管本公司的客户绝大多数是国内知名整车厂,市场表现稳定,经营业绩良好,但如果其经营状况受到宏观经济处于下降阶段的不利影响,将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况,因此公司存在受经济周期波动影响的风险。公司经营依赖下游行业的风险 汽车线束总成及汽车电子产品主要应用于载货汽车、客车、轿车等各类汽车制造业,因此各类汽车制造业的景气程度直接决定了汽车电子行业的市场前景,其市场规模直接决定了汽车电子 行业产品的市场容量。公司专注于载货汽车、客车、轿车等各8 类 汽车制造行业所用汽车线束总成、汽车电子产品的研发、生产与 销售,营业收入和利润的增长在很大程度上依赖于各类汽车制造 业的景气程度。客户相对集中风险 公司目前主要产品为汽车线束总成、汽车电子产品(CAN 总线数字组合仪表、汽车中央控制盒、北斗卫星导航监控系统、汽车智能网络、新能源汽车控制系统等)。2018 年公司前五名客户(中通客车控股股份有限公司、科乐收农业机械（山东）有限责任公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司)销售收入占当期营业收入的比例较大,如果 上述主要客户出现经营困难导致对本公司的需求量下降,则可能 对本公司的生产经营及产品销售带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东天海科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianhai Science And Technology Co.,LTD 证券简称 天海科技 证券代码 831261 法定代表人 刘立江 办公地址 山东省高唐县经济技术开发区风帆路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘敬文 职务 董事会秘书 电话 0635-3995369 传真 0635-3991106 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省高唐县经济技术开发区 风帆路 6 号 252800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东天海科技股份有限公司证券部、档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 25 日 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订)的 规定,公司所属行业为汽车制造业(C36);根据国民经济行业 分类代码(GB/T4754-2011)的规定,公司所处行业为汽车零部 件及配件制造业(C3660)。主要产品与服务项目 汽车线束产品;汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网 监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售;计算机软件的研发、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 10 普通股总股本（股）20,010,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘立江 实际控制人及其一致行动人 刘立江 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913715007346956067 否 注册地址 山东省高唐县经济技术开发区 风帆路 6 号 否 注册资本（元）20,010,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健 签字注册会计师姓名 范学军、顾庆刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,379,292.50 59,068,067.81-24.87%毛利率%42.22%27.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,921,574.21 5,397,998.37 9.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,027,978.81 5,680,210.34-11.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.95%18.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.39%19.40%-基本每股收益 0.31 0.29 6.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,150,082.76 73,821,817.76-15.81%负债总计 19,449,579.42 41,842,888.63-53.52%归属于挂牌公司股东的净资产 42,700,503.34 31,978,929.13 33.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 1.70 25.53%资产负债率%（母公司）33.73%58.36%-资产负债率%（合并）31.29%56.68%-流动比率 2.99 1.63-利息保障倍数 18.45 8.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,454,383.43 1,976,936.96 479.40%应收账款周转率 1.41 2.64-存货周转率 1.92 2.35-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.81%8.57%-营业收入增长率%-24.87%22.74%-净利润增长率%9.70%407.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,010,000 18,810,000 6.38%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 16,693.01 计入当期损益的政府补助 1,023,026.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,557.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,050,277.21 所得税影响数 156,681.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 893,595.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 6,966,622.81-1,470,000.00-应收账款 28,028,835.81-16,655,195.55-应收票据及应收账款-34,995,458.62 18,125,195.55 13 应付账款 20,177,542.75 15,891,241.58 应付票据及应付账款 20,177,542.75 15,891,241.58 管理费用 6,784,256.66 2,556,937.25 4,734,365.60 2,094,537.72 研发费用 4,227,319.41 2,639,827.88 应收票据(母公司)6,904,389.21 1,470,000.00 应收账款(母公司)27,697,381.88 15,847,533.50 应收票据及应收账款(母公司)34,601,771.09 17,317,533.50 应付账款(母公司)25,305,783.64 18,375,944.67 应付票据及应付账款(母公司)25,305,783.64 18,375,944.67 管理费用(母公司)6,436,729.38 2,209,409.97 4,142,867.93 1,503,040.05 研发费用(母公司)4,227,319.41 2,639,827.88 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事汽车线束总成、汽车电子产品（CAN 总线数字组合仪表、汽车中央控制盒、北斗卫星导航监控系统、汽车智能网络、新能源汽车控制系统等）的研发、生产及销售。是集汽车电子、电器研发、生产、销售为一体的创新性企业。本公司是处于汽车零部件及配件制造业，以产品研发为核心，以市场需求为导向，以技术创新为依托，向客户销售高性价比的汽车线束总成、汽车电子产品等产品。公司拥有多项自主研发的专利技术，为全国各大中型汽车制造企业提供高性价比的汽车线束总成、汽车电子产品等产品等。公司主要采用直销模式，公司的销售人员长期关注客户的动态，制定了用户回访计划，定期、不定期派销售人员走访用户，了解客户的各类产品信息，跟踪调查公司产品使用情况，及时收集市 场需求信息。公司收入来源主要是产品销售收入。近年来，公司联合高等院校、科研院所以及上下游企业共同建立了“山东省汽车电子控制产业技术创新战略联盟”，企业产品不断创新，已经形成了销售渠道、售后服务、商业配套等全面建设，统一管理的的商业营销模式，从产品质量、价格体系、基础服务等多方面综合管理。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。公司积极发挥与客户的良好关系，并且强化 质量管理，通过诚信经营、创新管理来开拓市场，销售渠道进一步拓展，研发能力进一步提高。一种销售渠道、售后服务、仓储物流、商业配套等全面建设，统一管理的的商业营销模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营情况良好，围绕 2018 年的年度经营计划有序开展工作，公司利用各种优势，15 完善公司产业链，加大市场拓展力度，继续深化企业改革，继续加速转型升级。公司全体员工统一思想，克服困难，协力推进各项工作，为增强企业发展的可持续性做出了积极贡献。主营业务呈现稳健发展的态势。报告期内，公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有效措施，加之国家诸多利好政策对公司业务增长的影响，公司顺利实现了公司年度经营计划和公司利润增长。在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品。在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。2018 年，公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入4437.93 万元；总资产达到 6215.01 万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 592.16 万元。一、主要业务发展计划 1、根据上述发展战略，公司的经营目标是：致力于建立符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系和管理团队。进一步规范和完善公司治理结构，加大技术创新投入力度，提高管理效率，并积极开展资本运作和规模扩张，快速提升公司的综合治理能力和创新发展水平。并在此基础上，实现公司营业收入和税后利润的持续增长，为股东创造最大价值；2、未来几年公司将继续提升产品质量，加大研发力度，开发并扩大市场占有率，提高客户满意度等措施，着力提升企业品牌形象、知名度。在“时龙”省级名牌、省级著名商标的基础上，逐步打造汽车零部件制造行业的知名品牌及知名企业。同时在现有的基础上，不断加大“北斗车联网”、“新能源转换”的研发力度和研发投入。二、优化人才计划 公司坚持“以人为本”的管理理念，把吸引高素质的员工提高员工忠诚度作为实现公司战略目标的 有力保证，随着公司规模的扩大和业务领域的扩张，对人才需求在素质和数量上都有更高的要求，公司 将继续加强人才引进和员工培训工作。积极创造有利于各方面人才充分发挥能力的平台，建立完善的用 人机制和淘汰机制。打造适应公司快速发展的员工队伍和经营管理团队。1、人才引进，优化人才结构。根据公司发展需求，建立并完善具有市场竞争力的薪酬福利体系，16 进一步引进技术开发、质量控制、生产、采购、物流管理，以及市场开发等方面的人才，形成一支能够 适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。2、建立和完善培训体系。密切结合公司的发展战略和现况，增加公司培训投入，系统的开展管理人员和员工的定期培训，逐步建立起关键岗位的人才储备，培养一支具有现代管理理念的生产、质量、采购、物流等基层管理骨干队伍，让员工更好地完成工作，达到公司经营目标，以实现公司、股东、员工、客户乃至社会的共赢。3、建立和完善岗位绩效考核、奖惩制度。通过现有的人才管理机制，形成科学合理的绩效考核和 奖励制度，实现有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，鼓励员工的工作积极性及工作热情，强化工作责任心根据公司员工守则相关内容，结合公司薪资待遇表格的规定进行奖励和处罚，做到赏罚分明。三、技术开发和创新计划 1、提高根据客户要求定制开发汽车零配件产品的能力，同时不断对现有产品的工艺、装备等进行改进，进一步提高产品性能和质量，巩固并提高公司产品的市场份额。不断优化工艺流程和设备选型，有效控制和降低固定资产投资，建设低成本的生产基地；2、公司将加大在技术研发方面人力和财力的投入力度，继续完善和充实公司科研条件、加大企业技术中心的开发力量，以进一步提升公司的技术水平。积极参与汽车零部件行业标准制定工作，并建立与之配套的网络信息管理系统，加强与国内外大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流，以保持公司技术水平的持续领先。四、实施上述计划面临的困难 1、实施公司发展战略和各项具体发展计划，需要充足的资金作为支持，目前，公司所拥有的自有资金不能满足全部发展计划的实施，完全依靠自身积累，有可能会延误公司的发展，公司拟运用多重手段筹措资金，以保证公司的正常运营与未来发展。2、作为汽车零部件的供应商，国内宏观经济运行状况、原料价格走势、以及汽车行业的市场状况 等公司无法控制的外部因素波动都将对公司的经营状况造成直接的影响。3、汽车零部件行业属于资金密集型产业，行业内企业绝大多数为民营非上市企业，资金来源主要为留存收益的滚动投入和银行的间接融资，渠道单一。因此，企业规模的持续扩张以及国际竞争力的提高受到一定制约，后续发展潜力受到一定限制。17 (二二)行业情况行业情况 汽车零部件行业为汽车行业发展的基础。全球汽车工业经过 100 多年的发展，已步入稳定发展的成熟期，产销量增长平稳，成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机。近十余年来，全球汽车行业呈现“快速增长整体下滑迅速增长稳定增长”的发展趋势。在整车行业高速发展的带动下，近年来我国汽车零部件行业增速明显加快。伴随着我国汽车保有量的不断上升。汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件，因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响行业整体的发展前景。1、我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链，而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一，全球化、国际化的步伐不断加快。我国汽车零部件主要出口至美国、日本、欧盟等汽车工业发达的国家和地区，同时正逐步开拓拉丁美洲等新兴市场。从全球范围而言，汽车零部件行业是充分竞争的行业，随着行业发展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土汽车零部件压铸企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模，才能在行业中保持自身的市场地位和竞争优势。随着消费市场竞争加剧，新车型开发周期和生命周期逐步缩短，大型主机厂对零部件供应商系统化供货能力提出了更高的要求，而不具备系统化供应能力的企业面临被淘汰和整合的局面，市场向具备系统化供货能力的企业靠拢。具备研发、生产、装配能力，产品质量稳定且能够及时供货的企业将获得更多的市场份额。2、由于政府和社会对节能减排的日益关注和重视，汽车轻量化的推广已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一。而铝合金由于其较低的密度、优异的性能、能在大幅度降低车身重量的同时保障汽车行驶的安全性，已成为各大汽车制造企业优先选择的零部件新型材料。汽车铝合金零部件的应用比例正在持续上升，并且新能源汽车行业超出预期的增长也将带来铝压铸零部件使用量的快速增长。根据工信部和中国汽车工业协会的预计，到 2020 年我国传统汽车产量将接近 3,000 万辆，新能源汽车产量将达到 200 万辆。按照传统汽车平均单车铝合金零部件使用量达到 190kg、新能源汽车平均单车用铝量达到 250kg 计算，则汽车行业铝合金零部件需求量大约为 620 万吨/年，规模约 2,500 亿元，这将为行业带给良好的发展前景和潜力。汽车零部件行业是汽车工业重要的组成部分，汽车零部件行业的发展状况影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。目前，我国建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。最近十五年是我国汽车工业飞速发展的时期，也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。3、汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、稳定、健康发展的先导型产业，是我国产业结构转型升级的关键。中央及地方相继出台了一系列扶持及鼓励政策，18 对汽车工业及上游汽车零部件行业的发展提供了政策保障。在排放标准愈发严格的大环境下，轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径，已被社会公众、政府部门以及各大汽车生产厂商所广泛接受，成为行业发展的趋势。4、生产技术革新成为汽车零部件供应商确立竞争优势的重要途径我国整车市场集中度低，竞争激烈。这种竞争形势促使整车制造商新车型、新技术的推出与产业化不断加快。在此背景下，汽车零部件生产技术革新成为各汽车零部件供应商满足整车制造商竞争需要的必要条件。经过几十年的发展，我国汽车零部件产业总体规模迅速扩大，整体实力不断提高，取得了显著进步：生产工艺、装备水平有了较大提高；产品种类增多，自主开发能力增强；管理水平和质量意识明显提高；产业结构进一步优化，生产集中度和生产规模不断提高，规模经济开始显现；汽车零部件出口额逐年提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上与上年期年期末金末金额变额变动比动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比比重重 金额金额 占总占总资资产产的的比比重重 货币资金 6,257,197.36 10.07%814,239.85 1.10%668.47%应收票据与应收账款 28,176,269.55 45.34%34,995,458.62 47.41%-19.49%存货 9,079,841.52 14.61%17,623,315.85 23.87%-48.48%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%19 固定资产 13,380,266.28 21.53%14,654,712.39 19.85%-8.70%在建工程 0 0 0 0 0%短期借款 5,000,000.00 8.05%6,400,000.00 8.67%-21.88%长期借款 0 0 3,000,000.00 4.06%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末货币资金余额较上期增加 668.47%，系主要客户今年回款及时所致；2、存货：期末金额较上期降低 48.48%，系今年公司加强管理，压缩库存所致；3、长期借款：期末余额较上期降低 100%，系上期借入的长期借款在本期提前归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例 金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重 金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重 营 业 收入 44,379,292.50-59,068,067.81-24.87%营 业 成本 25,643,706.99 57.78%43,051,982.52 72.89%-40.44%毛利率%42.22%-27.11%-管 理 费用 4,006,081.89 57.78%2,556,937.25 4.33%56.68%研 发 费用 8.18%7.16%-14.11%销 售 费用 721,531.78 1.63%1,036,993.55 1.76%-30.42%财 务 费用 526,515.61 1.19%864,613.69 1.46%39.10%资 产 减值损失 3,795,261.51 8.55%2,512,123.36 4.25%51.08%20 其 他 收益 901,026.91 2.03%2,062,189.17 3.49%-56.31%投 资 收益 0 0%0 0%0%公 允 价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处置收益 16,693.01 0.04%-46,401.96-0.08%135.97%汇 兑 收益 0 0%0 0%0%营 业 利润 6,352,791.09 14.31%6,320,061.42 10.70%0.52%营 业 外收入 137,255.98 0.31%309,360.39 0.52%-55.63%营 业 外支出 4,698.70 0.01%100,177.22 0.17%-95.31%净利润 5,921,574.21 13.34%5,397,998.37 9.14%9.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期营业成本较上期下降 40.44%，系收入大幅下降，同时原材料采购单价降低所致。2、管理费用：本期较上期增加 56.68%，主要系公司本期行政后勤管理人员工资、社保增加、业务招待费增加以及本期增发股本聘请中介机构费增加所致。3、销售费用：本期较上期下降 30.42%，主要系本期销售费用中冲回前期多计提、未发生的三包服务费 136,833.72 元。4、财务费用：本期较上期下降 39.1%，主要系本年贷款减少，贷款利息减少所致。5、资产减值损失：本期较上期增加 51.08%，系部分存货计提跌价所致。6、其他收益：本期较上期减少 56.31%，系今年与收益相关的政府补助减少所致。7、资产处置收益：本期较上期增加 135.97%，系处理检测台所致。8、营业外收入：本期较上期减少 55.63%，系与企业日常活动无关的政府补助减少所致。21 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,133,075.08 58,112,109.79-24.06%其他业务收入 246,217.42 955,958.02-74.24%主营业务成本 25,450,000.87 42,086,288.14-39.53%其他业务成本 193,706.12 965,694.38-79.94%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车线束总成 38,055,441.19 86.23%51,027,044.85 87.81%汽车电子产品 6,077,633.89 13.77%7,085,064.94 12.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入：本期较上期减少 74.24%，系其他业务销售减少所致。2、主营业务成本：本期较上期减少 39.53%，系收入大幅下降，同时原材料采购单价降低所致。3、其他业务成本：本期较上期减少 79.94%，系其他业务销售减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中通客车控股股份有限公司 29,647,559.86 67.18%否 2 科乐收农业机械（山东）有限责任公司 4,783,968.81 10.84%否 3 河南瑞创通用机械制造有限公司 2,939,623.51 6.66%否 4 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 1,502,311.71 3.40%否 5 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 664,246.16 1.51%否 合计合计 39,537,710.05 89.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏亨通电子线缆3,078,523.54 16.26%否 22 科技有限公司 2 嘉兴市天信电线有限公司 1,887,126.60 9.97%否 3 济南大众网通科技有限公司 1,760,110.76 9.30%否 4 湖北东联航空线缆电器有限公司 1,519,071.28 8.02%否 5 上海蕴邦电子有限公司 1,087,206.60 5.74%否 合计合计 9,332,038.78 49.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,454,383.43 1,976,936.96 479.40%投资活动产生的现金流量净额-1,239,719.00-1,236,161.86 0.29%筹资活动产生的现金流量净额-4,771,706.92-3,132,767.15 52.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 479.4%，系大客户回款及时，存货压缩库存，采购量减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 52.32%，系借款减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 山东润江智控科技有限公司 成立日期：2009 年 11 月 6 日 法定代表人：刘立江 注册资本：500 万元整 注册地：聊城市高新区黄河路 16 号科创大厦院内向南 500 米。经营范围：汽车电器、汽车电子产品、汽车线束产品、整车控制器、汽车空调、电控系统、空气净化 器及汽车配件的制造、加工；计算机软件及相关内容的研发、销售。报告期内，润江智控科技有限公司实现营业收入 334.18 万元；总资产达到 610.96 万元；润江智控是天海科技的全资公司，由天海科技 100%控股。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 23 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部于 2018 年度发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，对合并财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定后，对公司的整体资产、收入、成本、利润数据没有重大影响。对公司具体财务数据的影响请见“第三节第八点因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 在社会责任方面，公司把节能降耗、环境保护和发展循环经济作为公司的大政方针，围绕新能源汽车 20 车主题，研制了一系列的环保产品，通过 GB/T24001-2004 环境安全管理体系认证，实现企业利益、社会利益和环境利益的协调发展。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将根据自身的经营情况，积极参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。