834579_2018_残友软件_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 残友软件 NEEQ:834579 深圳市残友软件股份有限公司（Shenzhen Canyou Software Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月获深圳市深联电路有限公司优秀 IT 服务商称号 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 9 月获深圳市首届“残健共融”残疾人创新创业大赛企业组三等奖 2018 年 11 月获 2018 年广东“众创杯”创业创新大赛中获优胜奖 2018 年 07 月 21 日获深圳上步狮子会卓越公益伙伴奖 2018 年 11 月 25 日获志愿者服务工作中表现突出授予 2018 爱心公益合作单位称号 2018 年 12 月 06 日公司取得 4 份计算机软件著作权登记证书 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 残友软件、公司、本公司、股份公司 指 深圳市残友软件股份有限公司 股东大会 指 深圳市残友软件股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市残友软件股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市残友软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市残友软件股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1-12 月 残友集团 指 深圳市残友集团控股股份有限公司 CMMI 等级认证 指 CMMI 全 称 是 Capability Maturity Model Integration 即“软件能力成熟度集成模型”国高新 指 国家级高新技术企业 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人占炉华、主管会计工作负责人吴亮兵及会计机构负责人（会计主管人员）吴亮兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 近几年，由于受到国家政策的扶持，我国从事软件外包服务的 企业数量不断增加，大多数企业规模较小，市场竞争十分激烈，且未来仍维持激烈的竞争态势。新进入市场的外包服务公司不 断采取价格竞争战术开发市场，导致竞争加剧。人才流失的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。高素质的专业技术人员是企业的核心竞争力，是企业后续业务的重要保证。由于行业内竞争激烈，人员流动性较大，公司如想留住现有人才或对外招募其他人员，将会付出额的成本，如果公司内部的薪酬或激励制度无法匹配人才的需求，公司将面临人才流失的风险。技术更新的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，相关的新技术、新应用的更新日益加快，企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，并对产品和服务进行持续的改进与新，才能满足不断变化的竞争环境和市场需求。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为郑卫宁，郑卫宁持有公司 3105000 股，直接持股比例为 45%；同时深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司 3519000 股，持股比例为 51%，郑卫宁持有残友集团控股股份有限公司 89%的股权，郑卫宁通过深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司 45.39%的股权，郑卫宁合并持有公司 90.39%的股权，可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等 方式对本公司的人事安排、经营决策等进行控制。若公司实际 6 控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。客户地域较为集中的风险 公司地处我国经济发达的深圳市，信息技术咨询服务企业众多，公司通过多年的经营活动已在该区域建立较好的口碑，公司主 营业务的客户集中在深圳市。尽管公司依靠自身在定制管理软 件和信息技术咨询服务业方面积累了较强的研发能力及技术领 先优势，并逐步开拓其他地域客户，但目前公司客户地域较为 集中的情况将对公司业绩的持续增长构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市残友软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Canyou Software Co.,Ltd 证券简称 残友软件 证券代码 834579 法定代表人 占炉华 办公地址 深圳市龙岗区横岗街道深坑工业园财富联盟办公楼一层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴亮兵 职务 信息披露事务负责人 电话 0755-33269919 传真 0755-33269913 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区横岗街道深坑工业园财富联盟办公楼一层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 定制管理软件的开发与销售、软件维护与升级服务 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）6,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 深圳市残友集团控股股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 郑卫宁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91440300664166927Y 否 注册地址 深圳市罗湖区南湖街道深南东路 118 号世界金融中心 C 座 17 楼 否 注册资本（元）6,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 48 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金彬、谭瑛红 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,584,296.03 8,639,244.59 34.09%毛利率%22.66%8.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 411,187.83-1,039,983.95 139.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-94,850.05-2,112,075.36 95.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.38%-15.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.47%-31.25%-基本每股收益 0.06-0.15-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,338,409.37 10,779,211.13 5.19%负债总计 4,689,366.98 4,541,356.57 3.26%归属于挂牌公司股东的净资产 6,649,042.39 6,237,854.56 6.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.9 6.67%资产负债率%（母公司）41.36%42.13%-资产负债率%（合并）41.36%42.13%-流动比率 2.26 2.20-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-634,427.59 838,954.05-175.62%应收账款周转率 10.87 28.42-存货周转率 2.28 1.82-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.19%-2.66%-营业收入增长率%34.09%5.32%-净利润增长率%139.54%-1,010.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,900,000 6,900,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,862.4 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 394,725.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,450.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 506,037.88 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 506,037.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 24,108 583,809.92 应收票据及应收账款 24,108 583,809.92 管理费用 2,559,880.26 2,132,462.46 管理费用 1,806,043.25 2,132,462.64 研发费用 753,837.01 -12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司主营业务是定制管理软件的开发与销售、软件维护与升级服务。公司通过对定制软件进行开发与销售、软件维护与升级服务的经营模式，长年为各类企业和政府部门提供定制软件开发与销售、软件维护与升级等服务。通过软件平台的设计帮助客户解决其内部运营管理或业务运营支撑的问题。公司在现有技术水平基础上，尝试聚焦核心业务，以传统中小企业 ERP 平台为载体，开展前端咨询、定制化深度开发、实施运维全生命周期服务，从客户价值出发，不断为客户进行价值增值，为公司培养专业人才。在保持原有业务基础上，公司积极实施大客户战略，不仅为长期合作的大客户持续进行软件系统定制开发及升级，而且努力开展这些客户的软件运营业务。公司销售主要采取直销模式，主要是公司高管人员直接从事营销工作，加上通过“口碑营销”的方式获取新客户。由于公司多年的口碑及人员稳定性，老客户二次委托项目的比例较大。公司拥有 4 项商标，5 个顶级域名，22 个计算机软件著作权登记证书，2 个软件产品登记证书，1 个软件企业认定证书，具有深圳市信息系统集成资质、深圳市信息系统运维技术服务等级证书、通过 CMMI最高等级认证 CMMI 5 级、被评定为国家级高新技术企业。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。2018 年 12 月 31 日至今，公司商业模式未发生变化。2、采购模式 公司在经营活动中的采购主要为购买包括办公设备、工具软件等在内的固定资产以及针对公司已承 包项目的分包服务的采购。对于公司固定资产和办公用品的采购，公司制定了物资采购审批流程，由具 体人员或部门提出需求，经相关权限部门、职能主管审批后，由行政部门进行采购，根据需求申请安排 人员领用。对于外包服务的采购，公司制定了严格的考核指标，大多数情况下根据外包方的资质、技术、研发能力及项目成本等综合因素，同时结合客户目标需求及自有研发力量，对外包方进行筛选。3、研发模式 公司为了突破管理软件研发和应用的瓶颈，即“程序修改的不易”和“管理需求的易变”之间的矛 盾，公司设计并实现了特有的“管理模型体系”、“管理模式数据库”和“管理业务逻辑组件”技术，以 及“应用程序”-“管理模式数据库”-“业务数据库”的软件架构。在这种技术和架构下，公司可以用“管理业务逻辑组件”高效定制出用户所需的各种规模、各个层次的管理系统，用户可以在使用软件的 过程中通过自行改变“管理模式数据库”的内容来适应管理需求的变化，使公司的软件能够始终适用于 企业变化的管理理念、工作流程、业务需求。公司在后台开发技术、数据库技术及性能调优、移动终端开发三个方面具有技术优势。在后台开发 技术发方面，公司具有 CanYou Platform 三层式架构，附带各类组件模块，具体包括统一的权限管理和异常处理、工作流引擎、报表服务、消息队列引擎、定时调度服务、测试框架；在数据库技术及性能调优方面，公司具有高性能连接池的数据驱动层弹性域、遵行三范式的数据设计原则、支持多种数据库的方案、数据库双机热备、支持 Windows 与 Linux 的混合部署；在移动终端方面，公司具有跨不同浏览器和不同终端分辨率的 HTML5 前端展现方式。4、销售渠道 公司销售主要采取直销模式，主要是公司高管人员直接从事营销工作，加上通过“口碑营销”的方 式获取新客户。由于公司多年的口碑及人员稳定性，老客户二次委托项目的比例过半。公司高管直接在一线采取各种营销方式进行销售，对重点潜在客户通过各种途径沟通开拓。公司的 品牌和特色在区域内比较知名，公司是一些行业协会的会长或者副会长单位。公司的订单很多间接来自 13 于同行间的会议交流，或者以客户推荐客户的方式来进行宣传销售。现阶段公司将重心放在做好产品服 务上，这使得公司的产品、服务质量较好，客户满意度较高。因此公司的许多客户成为多次委托的长期 稳定客户，对应的业务线也比较长久。引进专业销售人员，组建售前技术团队和销售团队；同时与其他 相关公司进行战略合作与结盟来扩大自己的市场规模。5、关键资源 1）技术优势 公司通过了 CMMI 最高等级认证 CMMI5 级，公司的软件开发流程及项目管理知识体系是基于 CMMI 标 准流程体系进行本地化而来。在后台开发技术发方面，公司具有 CanYou Platform 三层式架构，附带各 类组件模块，具体包括统一的权限管理和异常处理、工作流引擎、报表服务、消息队列引擎、定时调度 服务、测试框架；在数据库技术及性能调优方面，公司具有高性能连接池的数据驱动层弹性域、遵行三 范式的数据设计原则、支持多种数据库的方案、数据库双机热备、支持 Windows 与 Linux 的混合部署；在移动终端方面，公司具有跨不同浏览器和不同终端分辨率的 HTML5 前端展现方式。2）主要无形资产情况 公司拥有 4 项商标，5 个顶级域名，32 个计算机软件著作权登记证书，2 个软件产品登记证书，1 个软件企业认定证书，具有深圳市信息系统集成资质、深圳市信息系统 运维技术服务等级证书、通过 CMMI 最高等级认证 CMMI 5 级、被评定为国家级高新技术企业。2018 年 01 月 01 日至今，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年，公司持续推进大客户战略转型，重点开发、培育潜在大客户并建立、稳固与其 战略合作关系，从而也取得预期的效果，新客户深圳华云基因生物科技发展有限公司累计签订合同 370万元，华云基因关联公司深圳华云生物科技发展有限公司累计签订合同 91 万元，老客户深圳市北科生物公司，累计签订并完成合同 360 万元，深联电路续签 270 万元合同，中广核签订新合同 315.8 万元、爱迪尔珠宝等核心客户也持续良性合作。经过这两年的战略转型，积累了一定的实践经验，提高了公司服务客户的工作效率和老客户的认可率进而提高了项目的结项率，同时还得到市场上同类型的客户（华云生物）关注和认可并和公司签订了服务合同。经验的累计提高了公司的产出率，使得公司在人员基本不变的情况下能够服务更多的客户，促进公司 2018 年的收入和利润取得良好的成果，收入同比增长 2,945,051.44 元，利润增长 1,451,171.78 元，2、大客户开发 14 1）9 月份与赣州深联电路继续深度合作（深联电路在赣州新开的公司），支持 ERP 的全面实施，签订补充协议金额 270 万元；2）经过 2017 年的尝试合作，2018 年和南京基石（国电南瑞科技股份有限公司子公司）进行深度合作，并在 18 年累计签订了 116 万元的合同。3）18 年和中广核苏州热工研究院有限公司签订后撤时间计算软件开发服务，合同金额 150 万元；4）深联、南京基石、北科生物、中广核等大客户持续开发，并与其深度合作，不仅给公司带来了稳定 的现金流业务，也加快了传统软件外包服务向行业运营解决方案的发展步伐，让公司更具有可持续发展 的能力。3、公司资质方面：1）11 月份公司新获得了 4 个计算机软件著作权登记证书。2）12 月份，获得企业社会责任评估 3A 级认证。(二二)行业情况行业情况 软件行业概述 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。盈利能力稳步提升。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。软件出口形势低迷。2018 年，全国软件和信息技术服务业实现出口 554.5 亿美元，同比增长 0.8%。从业人数稳步增加。2018 年，全国软件和信息技术服务业从业人数 643 万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%。一、细分领域情况 软件产品收入实现较快增长。2018 年，全行业实现软件产品收入 19,353 亿元，同比增长 12.1%，占全行业比重为 30.7%。其中，信息安全和工业软件产品实现收入 1698 和 1477 亿元，分别增长 14.8%和 14.2%，为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展。2018 年，全行业实现信息技术服务收入 34756 亿元，同比增长 17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4 个百分点，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，占信息技术服务收入比重达 30.0%；电子商务平台技术服务收入 4846 亿元，同比增长 21.9%。嵌入式系统软件收入平稳增长。2018 年，全行业实现嵌入式系统软件收入 8952 亿元，同比增长 6.8%，占全行业收入比重为 14.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。二、细分地区情况 东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。2018 年，东部地区完成软件业务收入 49795 亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重为 79.0%。中部和西部地区完成软件业务收入为 3163 亿元和 7189亿元，分别增长 19.2%和 16.2%，高于全国增速 5.0 和 2.0 个百分点；占全国软件业的比重为 5.0%和 11.4%，同比均提高 0.2 个百分点。东北地区完成软件业务收入 2914 亿元，同比下降 0.4 个百分点，占全国软件15 业的比重为 4.6%。重点城市软件业保持集聚发展。2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市实现软件业务收入51237亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重为 81.2%。其中，软件业务收入超过千亿元的城市包括 4个直辖市和 11 个中心城市，合计软件业务收入占全国的比重达到 78.3%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,007,792.75 44.17%5,093,445.34 47.25%-1.68%应收票据与应收账款 2,106,724.88 18.58%24,108.00 0.22%8,638.70%存货 3,239,270.65 28.57%4,629,362.69 42.95%-30.03%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 604,811.28 5.33%352,530.27 3.27%71.56%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 1,923,809.33 16.97%2,941,141.55 27.29%-34.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款增长的原因：一：北科项目结项和验收后，北科的相关领导对项目提出重新再审核一遍，致使北科到款不及时（应收款项 180 万，于 2019 年 1 月到款）二：苏州热工核电厂消防安全管理平台（2018）项目在结项后申请打款时客户（央企）18 年度已经封账致使将近 30 万的款项未收回。存货减少的原因：公司交付能力的提高，对以往和 18 年签订的合同完成了大量的交付使用，并最终带来经济利益的流入和成本的结转致使存货下降。固定资产增加的原因：公司原有的车辆使用时间较长，维修费用大，而随着外出商谈业务量越来越多对车的需求也越来越大，为了满足业务需求创造更好的业绩，公司为此增加了固定资产的投入购入勒克萨斯小轿车一辆，致使固定资产有所增加。预收款项：预收账款减少的原因：由于公司交付能力的提高，收入得到确认，收到的款项自然确认为应收账款，由应收账款的增加也能看出。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,584,296.03-8,639,244.59-34.09%16 营业成本 8,959,192.12 77.34%7,939,165.16 91.90%12.85%毛利率%22.66%-8.10%-管理费用 1,686,673.08 14.56%1,806,043.25 20.91%-6.61%研发费用 827,115.81 7.14%753,837.01 8.73%9.72%销售费用 363,501.45 3.14%314,894.26 3.64%15.44%财务费用-19,568.3-0.17%-32,291.78-0.37%39.40%资产减值损失 46,706.58 0.40%86,055.21 1.00%-45.72%其他收益 622,201.98 5.37%922,053.48 10.67%-32.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 3,862.4 0.03%4,854.37 0.06%-20.43%汇兑收益-营业利润 273,737.82 2.36%-1,340,546.21-15.52%-120.42%营业外收入 137,450.01 1.19%317,600.00 3.68%-56.72%营业外支出-净利润 411,187.83 3.55%-1,039,983.95-12.04%139.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的原因：一、工作经验和技术：经过几年对客户的服务，员工在经验和技术上都得到很大的提升，交付能力加强；使得在人员基本不增加的情况下能服务更多客户；二：稳定的客户：老客户基本上和公司签订了续签合同（北科 360 万，赣州深联 270 万，核电 315 万）并且都进行了结项和收入确认（北科 360 万合同、深联 300 万合同、核电 165 万合同进行了结项和收入确认）；三、客户的认可：经过几年的深度合作，客户对公司的技术服务比较满意，因此在 18 年合同量和合同金额有所提升；上述原因上公司收入增加的主要因素。2、成本增加的原因：技术和经验的提升、客户的认可、使得公司交付能力加强、进而使公司的项目结项越来越多、公司卖出的服务和产品越来越多进而结转的成本也越来越多。3、研发费用增加的原因：为了创造良好的研发环境，公司划分了一间办公室供研发人员使用，进而增加了研发费用场地租金费用。4、管理费用下降的原因：2018 年有三名管理人员离职，本年管理部门仅新入职一名员工，且本期仅有两名员工调薪，故本期管理人员工资总额相比 2017 年略有降低。5、销售费用增加的原因：公司为了能更多的开发新的客户、续签老客户，销售人员外出洽谈合作次数也相应增加导致相应的车辆使用费增加，此外公司增加了推广力度，本年度发生 50430.48 元的推广费用，致使销售费用增加，目前销售费用增加是合理的，销售费用总体增加费用 5 万多点，而销售收入取得了 200 多万的增加。6、财务费用增加的原因：公司为了加大研发争取实现公司战略转型，向集团公司进行了 100 万的借款，致使利息支出增加进而导致财务费用增加。7、其他收益减少的原因：相比于去年的科技创新局新三板挂牌补贴费 365,900.00 元，本年度政府不再进行补贴，致使其他收益减少。8、营业利润增加的原因：营业收入提高：员工经验的积累和技术的提升、客户的认可促使公司的交付能力得到显著提高致使营业收入提高，收入提高 2,945,051.44 元，而总体成本只增加了 1,032,606.39元，综上是导致营业利润增加的主要原因。9、营业外收入：营业外收入减少的原因：相较上期有高薪技术企业补贴 300000 元，本期不再进行补贴致使营业外收入减少。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,584,296.03 8,639,244.59 34.09%其他业务收入-主营业务成本 8,959,192.12 7,939,165.16 12.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务化业务 11,584,296.03 100%8,639,244.59 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构未发生较大的变动，营业收入增加的主要原因为：一、工作经验和技术：经过几年对客户的服务，员工在经验和技术上都得到很大的提升，交付能力加强；使得在人员基本不增加的情况下能服务更多客户；二：稳定的客户：老客户基本上和公司签订了续签合同（北科 360 万，赣州深联 270万，核电 315 万）并且都进行了结项和收入确认；三、客户的认可：经过几年的深度合作，客户对公司的技术服务比较满意，因此在 18 年合同量和合同金额有所提升；上述原因是公司收入增加的主要因素。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市北科生物科技有限公司 3,396,226.42 29.32%否 2 深圳市深联电路有限公司 2,830,188.68 24.43%否 3 苏州热工研究院有限公司 2,130,003.58 18.39%否 4 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 1,537,735.85 13.27%否 5 南京基石数据技术有限责任公司 376,415.09 3.25%是 合计合计 10,270,569.62 88.66%-公司董事徐戟系南京基石数据技术有限责任公司的股东，股份占比 20%因此和本公司存在关联交易。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳潮锋雷克萨斯汽车销售服务有限公司 367,802 79.23%否 2 3 4 5 18 合计合计 367,802 79.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-634,427.59 838,954.05-175.62%投资活动产生的现金流量净额-451,225-268,239.56 68.22%筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000 44,897.00 2,127.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少的原因：一、销售商品提供服务的现金流入减少：本期经营活动产生的现金流入为 9,192,758.46 元，上期经营活动产生的现金流入为 11,481,776.47 元，本期北科项目结项和验收后，北科的相关领导对项目提出重新再审核，致使北科回款延误（应收款项 180 万，于 2019 年 1 月到款）和苏州热工核电厂消防安全管理平台（2018）项目在结项后申请打款时客户（央企）18 年度已经封账致使将近 30 万的款项未收回导致经营活动现金流入减少；二、其他经营活动现金流入减少：本期新三板创业补贴到期，较上年减少 365000 元其他经营活动现金流入，导致本期经营活动产生的现金流入减少；本期经营活动现金流出 10,593,341.32，上期经营活动现金流出10,642,822.42，经营活动现金流出略有降低、变化不大；上述原因导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额减少原因：公司原有的两台车辆（17 年已经更新一辆）使用年限较长，损耗较大，维修费用增加，为了满足日益增加的业务需求，公司购入了小轿车一辆，致使投资增加进而导致投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：为了提高公司的研发能力和技术创新能力，公司向残友集团借款 100 万加大研发投入，致使筹资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 深圳市残友软件股份有限公司是残友集团旗下子公司，是国内第一家以残疾人人力资源为主体的新 三版挂牌公司（一线员工残疾人比例高达 95%），亦是全国为数不多的获得 SEICMMI5 级国际认证的国内软件企业。作为一家以残疾人为主的社会企业，公司依托残疾人人力资源特性与计算机、互联网技术融合之优势，定位于专业为各行各业提供信息化解决方案和配套软件产品与服务，以商业的手段解决问题。残友软件公司的公益目标：以公司业务保障的稳定现金流与利润，和残疾人技术团队与设备，来支 持公司的社会属性和为全球华语圈残障朋友及相关人群提供全方位网上服务，从高端填补民间公益网络 事业发展之不足，建设一个广大残友受益的互联网慈善平台。使每个残疾员工在最前沿的 IT 技术，高 效的培训体制和很好的开发项目中砥砺成长，开辟残疾人培训与就业新形式；推广信息无障碍环境；追 求缩小数字鸿沟、共享信息文明的互联网社会效益；发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极投身全面 建设小康社会的伟大实践，努力实现人生价值，不断创造美好生活。三、三、持续持续经营经营评价评价 本期公司主营业务收入约 1158.43 万元，上期主营业务收入 863.92 万元，较上一年增长约 34.09%；本期主营业务成本约 895.92 万元，上期主营业务成本 793.92 万元，较上一年增长约 12.85%；本期公司净利润约 41.12 万元，上期净利润为-103.99 万元，同比增长约 139.54%；本期利润提升和收入上升的原因：一、工作经验和技术：经过几年对客户的服务，员工在经验和技术上都得到很大的提升，交付能力加强；使得在人员基本不增加的情况下能服务更多客户；二：稳定的客户：老客户基本上和公司签订了续签合同（北科 360 万，赣州深联 270 万，核电 315 万）并且都进行了结项和收入确认；三、客户的认可：经过几年的深度合作，客户对公司的技术服务比较满意，因此在18 年合同量和合同金额有所提升；成本虽有提高，但是基本上是存货的卖出所结转的成本，而收入的增长率增加金额都远高于成本的增长量，因此营业利润也得到明显的提升。公司的经营模式、产品或服务的结构未发生重大不利变化，公司的所处行业的经营环境不存在发生 重大不利变化的风险，公司在用的专有技术等重要资产或技术的取得或者使用不存在重大不利变化的风 险，公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或重大不确定性的客户不存在重大依赖，公司具有稳定 的管理团队，具有较强的竞争优势，具有领先的创新机制，并重视新技术的研发，综合来看，公司具比较良好的发展前景和较强的持续盈利能力，持续经营能力不存在不确定性。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、行业风险 1、市场竞争加剧的风险 近几年，由于受到国家政策的扶持，我国从事软件外包服务的企业数量不