834304_2018_ST黑蜘_2018年年度报告_2019-06-05.pdf

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 1 2018 年度报告 ST 黑蜘 NEEQ:834304 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 Henan Black Spider Electronic Commerce Co.Ltd 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工董事、监事、高级管理人员及员工情况情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 20182018 年度财务报表附注年度财务报表附注 .5050 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、黑蜘蛛 指 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 中国登记结算、中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司监事会 公司章程 指 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 第一创业证券股份有限公司 会计师事务所、会计机构 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人聂卫献、主管会计工作负责人周小丽及会计机构负责人（会计主管人员）周小丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 目前中国已有的经济增长动力中固定资产投资的边际效应递减到了临界点，既有的成本优势在丧失，货币贷款超发造成的系统性风险已经若隐若现。同时，供给侧结构性改革、产能过剩和需求结构性升级矛盾突出，结构性失衡的问题突出，经济增长的内生动力不足，经济稳定运行面临的挑战增大。市场竞争的风险 我国电子商务行业发展进入快速扩张阶段，数家大市场份额企业仍然处于增长当中，给业内其他企业带来了不可忽视的竞争压力。虽然公司通过技术经验以及产业资源积累在行业内具有自身的竞争优势和业务特性，但公司面临市场竞争的风险依然存在。互联网安全风险 互联网具有开放性，若受到网络恶意攻击等人为破坏行为，将有可能导致在信息的存储、处理、发布、传递过程中出现失真、迟滞、被破坏等现象。同时互联网基础设施出现的故障、软件漏洞等其他系统风险也会影响互联网环境的稳定性，涉及到交易与支付结算的安全问题。实际控制人不当控制的风险 控股股东聂卫献先生持有公司 52.727%的股份，为公司的实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险 经营连续亏损的风险 公司目前公司正处于业务转型期，由于各地的产业互联网生态平台项目处于建设期，在平台实地建设方面需要有一定成本投入，加之在整体运营环节上并未正式进入收益期，从而导致公司报告期内经营出现连续亏损。本期重大风险是否发生重大变化：是 持续经营能力存在不确定性风险 根据审计机构出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-15,551,785.62 元，2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-79,669.84 元，2018 年发生净亏损 1,323,689.50 元，截止 2018 年 12月 31 日净资产为-5,024,052.44 元，合并报表资产负债率为 316.10%。另外黑蜘蛛 2017 年发生净亏损 3,779,940.03 元，已经连续两年出现大额亏损情况。上述事项导致公司持续经营能力存在重大不确定性。河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Black Spider Electronic Commerce Co.Ltd 证券简称 ST 黑蜘 证券代码 834304 法定代表人 聂卫献 办公地址 郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 20 层 AB2001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柴伯韬 职务 董事会秘书 电话 18903829966 传真 0371-65717557 电子邮箱 公司网址 http:/ 郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 20 层 AB2001,450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-11-14 挂牌时间 2015-11-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649 其他互联网服务-6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 公司定位为产业互联网生态平台。产品和服务包括推广服务、经销服务、仓储物流服务等，依托各地特色产业集聚优势，通过互联网技术搭建全流程一站式交易平台，建立品牌认知、实现产品销售，降低流通成本、提高配送效率、促进企业转型升级。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 聂卫献 实际控制人及其一致行动人 聂卫献 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101005860452647 否 注册地址 郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B塔楼 20 层 AB2001 否 注册资本（元）10,000,000 否 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 6 五、五、中介机构中介机构 主办券商 第一创业 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王猛,丁娜 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,339.62 1,922,028.83-95%毛利率%94.28%13.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,323,689.50-3,779,940.03-64.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,323,555.75-4,083,195.77-67.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）303.44%208.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）303.41%225.54%-基本每股收益-0.13-0.38-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,324,889.66 2,768,640.61-16.03%负债总计 7,348,942.10 6,469,003.55 13.6%归属于挂牌公司股东的净资产-5,024,052.44-3,700,362.94-35.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.5-0.37-35.14%资产负债率%（母公司）316.26%234.39%-资产负债率%（合并）316.09%233.65%-流动比率 24.85%31.24%-利息保障倍数-183.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-79,669.84-1,764,340.13 应收账款周转率 -存货周转率 -四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.03%-13.21%-营业收入增长率%-95.09%-92.07%-净利润增长率%-64.98%-89.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 500 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 500 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 9 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、商业模式商业模式 黑蜘蛛定位为产业互联网生态平台，是产业和互联网之间的“+”号和联结器，黑蜘蛛将传统企业与互联网联结在一起，通过智慧物流区块链技术搭建平台，实现全流程一站式交易服务，在各地建立分布式产业互联网平台网络。生态平台由本地产品交易馆、智能物流地接网和金融结算网组成，依托各地特色产业集聚优势，建立城市智能物流地接网络，打通产品双向销售渠道。黑蜘蛛将线上推广结合线下体验、虚拟展示结合实物展示、订单处理结合共享仓配平台模式，改变了传统的商品流通与贸易形式。黑蜘蛛产业互联网平台是以引导产业、服务产业、促进产业为核心，实现产业与互联网的融合。黑蜘蛛-产业互联网平台采用“前馆后仓”的形式，打造一站式交易服务平台，前馆为商品交易馆，以“展示+交易+仓储”方式布局，交易展示中心直接与入驻企业对接，将企业产品进行全方位的数字化包装，达到能够在线上推广和销售的要求，并通过交易展示中心与其他各地的终端店联结实现产品的推广。共享仓配平台提供城市仓储和配送共享，将过去分散的碎片化城市仓储集中共享，帮企业降低仓储配送成本，提升效率。黑蜘蛛-产业互联网生态平台依托多元产业间的联动，通过建立城市智能物流地接网络，整合当地闲散的配送资源，联合各地经销商、生产商和品牌商，改变分散存储的传统仓储模式，依靠强大的信息管理系统以及现代化的物流仓储硬件设施，建立城市共享仓配平台，对商品进行有计划的存储、分拣、配送。同时为用户提供全方位一站式的推广和配送服务，商家和消费者也将清晰地了解其产品流通的每一个环节，不仅能够降低物流成本、提升配送效率，也能够帮助供应商扩大市场覆盖、掌握终端数据。同时带动本地特色产业发展，促进企业与当地产业转型升级。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受商业零售变革、经济全球化和电子商务发展的多重推动，传统的经营方式已经不能满足产业发展的需要，更多产业正逐步从传统经营模式向产业+互联网迅速转型，并成为当前产业转型发展的必然趋势；同时，为扩大自身业务规模、增强持续经营能力，公司在互联网渠道运营服务的基础上，将传统企业与互联网联结在一起，通过互联网技术搭建全流程一站式交易服务，形成了独具特色的“黑蜘蛛产业互联网生态平台”。黑蜘蛛产业互联网生态平台由本地产品交易馆、智能物流地接网组成，依托各地特色产业集聚优势，通过黑蜘蛛基于区块链的一体化智慧供应链平台，建立城市智能物流地接网络和共享仓配平台，打通产品双向销售渠道。公司通过产业与互联网的融合，将线上推广结合线下体验、虚拟展示结合实物展示、通过各地分布式的共享仓配平台，通过订单处理结合共享仓配平台，改变了传统的商品流通与贸易形式。黑蜘蛛产业互联网生态平台采用“前馆后仓”的形式，依托多元产业间的联动，通过建立城市智能物流地接网络，整合当地闲散的配送资源，联合各地经销商、生产商和品牌商，改变分散存储的传统仓储模式，依靠强大的信息管理系统以及现代化的物流仓储硬件设施，对产品进行有计划的存储、分拣、配送。同时为用户提供全方位一站式的推广和配送服务，商家和消费者也将清晰地了解其产品流通的每一个环节，不仅能够降低物流成本、提升配送效率，也能够帮助供应商扩大市场覆盖、掌握终端数据。同时带动本地特色产业发展，促进企业与当地产业转型升级。2018 年公司全年实现营业收入 94,339.62 元，2018 年 1-12 月公司实现利润总额为-1,323,055.75 元，主要原因是公司的传统主营业务逐步收缩转型，黑蜘蛛产业互联网生态平台在各地落地建设过程中还未进入正式运营阶段，暂不能带来收入和收益，势必造成营业收入的减少。但同河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 11 时公司及时调整战略发展方向改变经营思路，减少了大量不必要的各种支出，因而亏损额度已较去年同期下降 2456884.28 元。随着郑州共享仓配平台项目的建设和运营，未来公司将继续在全省范围内推广产业互联网生态平台项目，依托各地特色产业集聚优势，通过建设智能物流地接网络，搭建城市配送公共服务平台，促进当地产业结构升级调整，带动当地经济发展,同时可保证公司的持续经营与健康发展。(二二)行业情况行业情况 2018 年全球贸易格局发生变化，新零售由于消费升级在面临变革，我国互联网行业保持强劲发展态势，随着 5G 网络的商用，人工智能，大数据等技术不断推进，物联网、数据、人工智能三大发展趋势明显，数字内容行业竞争加剧。同时，互联网市场集中度不断提高，数字内容野蛮生长等问题逐渐凸显。中国互联网协会数据显示，在 2017 年“中国互联网企业 100 强”中，大数据领域相关企业近一半，与往年相比，在地域覆盖面上也由 2016 年的 14 个省份扩大到 2017 年的 19 个省份，位列百强的中西部省份比 2016 年增加了 8 家。互联网主要业务领域覆盖综合门户、垂直门户、综合电商、垂直电商、产业服务、网络营销、B2B 电商、IDC 和 CDN3、网络游戏、网络视频、个人工具、在线旅游等。以互联网为代表的数字技术正在加速与经济社会各领域深度融合，成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。同时，在线政务、共享出行、移动支付等领域的快速发展，成为改善民生、增进社会福祉的强力助推器。伴随着我国互联网的高速发展，相关行业监管体系也逐步完善。2017 年上半年，国家互联网信息办公室出台互联网新闻信息服务许可管理实施细则，对互联网站、应用程序、即时通信工具、微博、直播等服务提出规范化管理要求，进一步提高互联网服务管理规范化、科学化水平，促进互联网服务行业健康有序发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,649.70 0.11%80,150.61 2.89%-96.69%应收票据与应收账款 1,325,550.21 57.02%1,411,655.11 50.99%-6.10%存货 5,634.23 0.24%5,634.23 0.20%0.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 210,490.96 9.05%415,971.61 15.02%-49.40%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 2,324,889.66-2,768,640.61-16.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司应收账款期末余额为 1,325,550.21 元，较期初 1,411,655.11 元减少 86,104.90 元，主要是向下游客户追缴和呆坏账处理。存货期末余额为 5,634.23 元，与期初一致，主要系存货货品积压所致。固定资产期末余额为 210,490.96 元,较期初 415,971.61 元减少 205,480.65 元，主要系本期折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 94,339.62-1,922,028.83-95.09%河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 12 营业成本 5,396.60 1,502.97%1,500,212.82 78.05%-76.39%毛利率%94.28%-13.16%-管理费用 1,092,067.90 1,157.59%2,376,473.96 139.65%-54.05%研发费用 24,498.88 25.97%307,548.48 16%-92.03%销售费用 182,691.08 193.65%1,734,234.82 90.23%-89.47%财务费用 2,148.06 2.28%7,367.43 0.38%-70.84%资产减值损失 110,849.34 5,160.44%77,723.52 4.04%42.62%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,323,555.75-1,402.97%-4,083,195.77-212.44%-67.59%营业外收入 500.00 0.53%310,200.01 16.14%-99.84%营业外支出-6,944.27 0.36%-净利润-1,323,689.50-1,403.11%-3,779,940.03-196.66%-64.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 94,339.62 元，较去年同期减少 95.09%，减少原因主要系本期公司处在战略转型期，原有的老业务已停止，新项目仍处于建设期，故导致营业收入大幅度减少。目前，公司在项目开发创新、经营业绩、品牌宣传和团队建设等方面已有众多突破，未来也将实质性推进郑州共享仓配平台项目的进度，保证公司的持续经营与健康发展。报告期内，营业成本同比减少 76.39%，主要系公司战略转型，新项目处于建设期所致。报告期内，销售费用同比减少 89.47%，主要系新业务处在建设期，新业务营销还没开展所致。报告期内，财务费用同比减少 70.84%，主要系减少汇兑损益所致。报告期内，营业外收入同比减少-99.84%，主要系本期减少政府财政奖励补贴所致。报告期内，营业外支出同比没有变化，没有新增营业外支出。报告期内，净利润亏损同比增加 64.98%，主要系公司处在战略转型期，新项目处在建设期，还未投入运营没有产生新的业务收入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 94,339.62 1,922,028.83-95.09%其他业务收入-主营业务成本 5,396.60 1,500,212.82-99.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销收入-941,249.45 48.97%出口外销收入-589,427.26 30.67%服务费、加盟费 94,339.62 100%391,352.12 20.36%合计 94,339.62-1,922,028.83-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务实现 94,339.62 元。较去年同期减少-95.09%，减少原因主要系本期公司处在战略转型期，原有的老业务已停止，新项目仍处于建设期，故导致营业收入大幅度减少。目前，公司在项目开发创新、经河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 13 营业绩、品牌宣传和团队建设等方面已有众多突破，未来也将实质性推进郑州共享仓配平台项目的进度，保证公司的持续经营与健康发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大宋官窑股份有限公司 94,339.62 100.00%否 合计合计 94,339.62 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-79,669.84-1,764,340.13-95.48%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-1,749,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-79,669.84 元，较上年度同期减少 95.48%，主要系公司战略转型已有经销业务减少，新业务还没有产生收入所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司全称：郑州黑蜘蛛机械设备有限公司 控股方式：全资 成立日期:2016 年 02 月 18 日 注册资本：人民币 50 万元 出资方式：货币 注册地：郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 20 层 经营范围：批发零售：机械设备、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、金属材料、建筑材料、家用电器、电动工具、电子产品、矿产品、五金交电、服装服饰、针纺织品、电动车；机械设备租赁；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述:“公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司实际的财务状况。针对公司的持续经营情况，公司已经制定了具体的提升公司盈利能力、保持公司持续经营的方案，河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 14 具体经营计划如下：（1）公司业务进行转型，公司已经启动郑州共享仓配平台项目，该项目是以共享仓为核心的生态平台项目，该公司预计 2019 年上半年投入正式运营，项目正式运营后，将为公司贡献新的收入来源和利润增长点，将明显改善企业的持续经营能力。（2）实质推进公司的项目融资进度，保障公司运营所需现金流。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任；公司在服务国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展等方面所采取的措施等。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司立足于传统企业在互联网发展上的痛点，利用公司成熟的互联网的技术、方法、思维为传统企业解决现有问题。公司所打造的产业互联网生态平台，是直接面向上游供应商和下游终端用户的电子商务平台，是汇集信息流、货物流、资金流为一体的供应链管理体系。关于公司的持续经营评价具体如下：1、业务发展能力 黑蜘蛛通过对信息流、物流、资金流、服务流的一体化协作，以最低的供应链总成本满足消费者需求，以供应链提升资金运作效率，通过信息共享与企业协同，从而实现产业链上下游企业间的整体成本最优，推动了供应链管理向智能化、平台化、生态化方向发展。以共享经济的方式去库存、去产能和降成本，实现产业结构的优化升级。黑蜘蛛依托于当地既有产业园区、集聚区，服务于当地特色产业与产品，充分利用当地土地、人力资源、仓储设施、社会车辆等资源。通过云仓带动当地物流园区向现代化智能物流中心发展，通过交易馆带动当地制造业向智能制造和跨境贸易发展，通过供应链管理带动当地便利超市向线上线下一体化和供应链配送网络化发展。2、企业发展空间 黑蜘蛛通过为企业和终端客户提供完善的一站式服务，减少企业经营支出，使商家获取更多利润，平台的使用能够使商品品类扩充，同时共享终端数据、增加铺货提升销量、线下进行统一商品仓储管理和物流集中配送，通过供应链金融，解决合作企业资金短缺问题。对下游商户，平台产品丰富、价格透明、货源稳定、利润率高、订货方便、配送高效，有效的支持了商家的终端销售。黑蜘蛛拥有丰富的多渠道碎片化推广资源，供应商可以通过黑蜘蛛产业互联网生态平台进行集中化交易，集中仓储管理、物流配送，实现多地域、多终端、多用户覆盖。线下终端通过黑蜘蛛产业互联网生态平台拓展互联网渠道，优化供货渠道和效率，能够使产品直接从仓库统一分练配送到终端，与此同时平台提供金融结算服务。3、亏损对持续经营的影响 由于公司目前公司正处于创新业务发展期，在平台设施建设、人员引进、渠道开发等方面有一定成本投入，故报告期内公司经营业绩上出现亏损。截至目前，公司的战略转型已初见成效，各地项目建设顺利进行，当地经销商客户已开始批量入驻，公司的盈利能力在未来将会有显著改善。公司将根据当地特色，依托政府提供的多项优惠政策与资源，进一步拓展公司的融资渠道，实质性推进已实施项目的融资进度，保证公司的持续经营发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 15 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 在 2018 年，我国电子商务发展正在走向密集创新和快速扩张的新阶段，日益成为拉动我国消费需求、促进传统产业升级、发展现代服务业的重要引擎。但是，目前中国已有的经济增长动力中固定资产投资的边际效应递减到了临界点，既有的成本优势在丧失，货币贷款超发造成的系统性风险已经若隐若现。同时，供给侧结构性改革、产能过剩和需求结构性升级矛盾突出，结构性失衡的问题突出，经济增长的内生动力不足，经济稳定运行面临的挑战增大。针对此风险，公司将加强对宏观经济的剖析与研究，利用海外业务带来的全球化信息交换优势，以及对地方产业的大数据整合优势，及时对自身进行相关调整，从而提升公司对外部市场变化的适应能力。2、市场竞争的风险 今年来，我国电子商务行业发展进入快速扩张阶段，数家大市场份额企业仍然处于增长当中，给业内其他企业带来了不可忽视的竞争压力。虽然公司通过技术经验以及产业资源积累在行业内具有自身的竞争优势和业务特性，但公司面临市场竞争的风险依然存在。针对此风险，公司将在建设产业互联网生态平台的同时，积极整合当地优势资源，加强专业技术研发，加快项目投入期进程。同时，公司继续引进专业人才、优化人才培养体系，提高员工的综合职业能力，从而加强公司的市场竞争力，为未来公司在行业内的不可替代性打下坚实基础。3、互联网安全风险 互联网具有开放性，若受到网络恶意攻击等人为破坏行为，将有可能导致在信息的存储、处理、发布、传递过程中出现失真、迟滞、被破坏等现象。同时互联网基础设施出现的故障、软件漏洞等其他系统风险也会影响互联网环境的稳定性，涉及到交易与支付结算的安全问题。针对此风险，公司将做好预案应对工作，通过更新应用软件、接入网络冗余、备份相关数据等方式实现事先预防准备，对关键环节设置访问控制。并由专业技术人员定期进行系统维护，提升其对病毒、木马等恶意程序的防范能力，尽量运用加密技术落实信息安全管理，最大限度的降低互联网安全问题可能带来的损失。4、实际控制人不当控制的风险 控股股东聂卫献先生持有公司 52.727%的股份，为公司的实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。针对此风险，公司近年来根据公司法、公司章程及相关法律法规，建立健全公司法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，通过规范化、流程化、标准化的规章制度，控制该风险。对控股股东或实际控制人可能发生的不当关联交易等行为已经形成较为健全的约束机制。5、经营连续亏损的风险 公司目前公司正处于创新业务发展期，转型效果已初显成效。由于各地的产业互联网生态平台项目处于建设期，在平台实地建设方面需要有一定成本投入，加之在整体运营环节上并未正式进入收益期，从而导致公司报告期内经营出现连续亏损。针对此风险，公司进行了系统性分析与研究，运营前期投入性的亏损，符合互联网企业的发展规律。公司未来将依托当地特色产业集聚、互联网平台技术、大数据整合等优势，结合国家政策引导进行适时调整，继续推行稳固跨境电商出口业务规模增长、加大快消品供应链终端布局等方针，缩短项目资金回流周期，弥补投入期所带来的亏损。同时，加快推进融资进度，保证公司持续健康发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 持续经营能力存在重大不确定性风险：2018 年度利润为-15,551,785.62 元，2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-79,669.84 元，2018 年发生净亏损 1,323,689.50 元，截止 2018 年 12 月 31 日净资产为-5,024,052.44 元，合并报表资产负债率为 316.10%。另外黑蜘蛛 2017 年发生净亏损 3,779,940.03 元，已经连续两年出现大额亏损情况。上述事项导致公司持续经营能力存在重大不确定性。河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计