834276_2018_澳冠智能_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-004 澳冠智能 NEEQ:834276 苏州澳冠智能装备股份有限公司 Suzhou Aoguan Robotization Equipment Co.,Ltd 年度报告 2018 公告编号：2019-004 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2、公司股票转让方式于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）由协议转让方式转为集合竞价转让方式。3、公司之子公司苏州澳克机械有限公司于2018年10月24日通过复审，获得编号为GR201832000227的高新技术企业证书，有效期 3 年，2018 年至 2020 年企业所得税税率为 15%。4、公司于2018年6月19日对原合并范围内子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自75.25%下降为 37.625%，由控制转为具有重大影响，故不再将其纳入合并范围。5、公司自 2017 年 9 月 30 日重组澳克机械,2018 年实现营业收入 223,525,565.86 元，较上年同期增长 219.82%；营业利润 6,815,350.64 元，较上年同期增长 214.73%；净利润 7,653,143.14 元，较上年同期增长 279.93%。1、2018 年 1 月 15 日，我公司取得了变更后的营业执照，具体变更事项为，原住所:苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号；原注册资本:555.5555 万元人民币；现住所:苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号；现注册资本:800 万元人民币。2018 年 11 月 21 日，我公司取得了变更后的 营业执照，具体变更事项为，原注册资本:800 万元人民币；现注册资本:3120 万元人民币。公告编号：2019-004 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-004 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 澳冠智能、公司、本公司、挂牌公司 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司 有限公司 指 苏州澳冠自动化设备有限公司 艾吉尔 指 苏州艾吉尔企业管理有限公司 奇才股份 指 苏州奇才电子科技股份有限公司 澳克机械 指 苏州澳克机械有限公司 云切供应链 指 嘉兴云切供应链管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 公司律师 指 北京市鑫诺律师事务所 大信会计事务所、会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东（实际控制人）指 洪峰 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 质监局 指 国家质量监督检验检疫总局 公司章程 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 焊接机器人工作站 指 焊接机器人工作站是一种高度自动化的焊接设备 切割机器人工作站 指 切割机器人工作站是一种基于六轴工业机器人进行二次开发的高度自动化的切割设备 机器人自动化生产线 指 机器人自动化生产线是由多台机器人及辅助设备组成的多台机器人联动、通讯的生产流水线 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪峰、主管会计工作负责人廖维启及会计机构负责人（会计主管人员）项英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司系于 2015 年 7 月 23 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为洪峰，洪峰直接持有公司 1,776.6669 万股股份，占公司股本总额的 56.9445%。洪峰自公司设立以来，一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若洪峰利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。核心技术泄露风险 经过 6 年的研发积累，公司成功掌握了集成机器人工作站及生产线的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的公告编号：2019-004 目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生重大变化：与 2017 年度风险因素相比删除了非经常性损益占比较大风险，非经营性损益占比较大风险逐年明显下降趋势，2018 年、2017 年公司非经常性损益占净利润绝对值比例分别为 5.78%、14.65%。目前，公司非经常性损益占净利润绝对值的比例较低，对非经常性损益不存在依赖。公告编号：2019-004 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州澳冠智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Aoguan Robotization Equipment Co.,Ltd 证券简称 澳冠智能 证券代码 834276 法定代表人 洪峰 办公地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 项英 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0512-88819157 传真 0512-63282282 电子邮箱 xiangyingagr- 公司网址 www.agr- 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 215213 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 18 日 挂牌时间 2015 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34-通用设备制造业-348 通用零部件制造-3484 机械零部件加工 主要产品与服务项目 风力发电设备结构件和工程机械结构件的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）31,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 洪峰 实际控制人及其一致行动人 洪峰 公告编号：2019-004 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9132050059564228XE 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 否 注册资本 31,200,000.00 是 2018 年 10 月 11 日，公司完成 2018 年半年度权益分派，以权益分派股权登记日总股本 800 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 29 股，共计转增 2320 万股，公司注册资本由 800 万元变更为 3120 万元，公司于 2018 年 11 月 21 日完成注册资本工商变更登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王健鹏、杨雪婧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 223,525,565.86 69,890,791.45 219.82%毛利率%21.36%10.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,221,456.24-2,257,245.28 279.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,779,087.78-2,880,179.67 231.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.77%-14.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.43%-18.49%-基本每股收益 0.14-0.37 137.84%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 151,840,895.26 156,037,225.08-2.69%负债总计 100,533,461.74 109,279,237.74-8.00%归属于挂牌公司股东的净资产 36,266,471.37 30,393,348.52 19.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 3.80-69.47%资产负债率%（母公司）12.30%17.37%-资产负债率%（合并）66.21%70.03%-流动比率 1.07 1.15-利息保障倍数 2.71-4.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,068,451.87-7,604,861.22 311.29%应收账款周转率 4.45 2.87-存货周转率 3.81 2.33-四、四、成长情况成长情况 公告编号：2019-004 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.69%1,150.17%-营业收入增长率%219.82%596.54%-净利润增长率%279.93%-297.52%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,200,000 8,000,000 290.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,578,774.10 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-384,425.97 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,650.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,131,697.69 所得税影响数 169,754.65 少数股东权益影响额（税后）519,574.58 非经常性损益净额非经常性损益净额 442,368.46 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 50,000.00 应收账款 44,951,258.32 应收票据及应收账款 45,001,258.32 公告编号：2019-004 应付票据 0.00 应付账款 51,188,838.72 应付票据及应付账款 51,188,838.72 应付利息 257,462.45 应付股利 0.00 其他应付款 2,615,547.18 其他应付款 2,873,009.63 管理费用 8,430,729.55 4,569,744.65 研发费用 3,860,984.90 公告编号：2019-004 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:苏州澳冠智能装备股份有限公司为用户提供风力发电设备结构件、工程机械结构件的生产和销售及高质量的机器人自动化焊接工作站、机器人自动化生产线。公司的主营业务及产品是风力发电设备结构件和工程机械结构件的生产和销售。1、生产模式 公司实行订单式生产，主要制造和销售复杂钢材焊接结构件。营业部接收客户图纸要求后，转达至技术部进行客户需求拆分，将工作分配到各个制造环节，生产计划部实现从钢材原材料切割到机加工、表面处理等全 OEM 工序，为客户提供可以直接用于生产制造装配整机设备的零部件。2、采购模式 公司采购主要根据设计部门下发的采购清单实施采购。目标公司原材料主要分为标准部件、机械结构件、钢板板材和生产过程消耗品，营业部采购科负责原材料的采购。为了避免库存占用资金，目标公司原材料基本依据销售合同采购，部分交期较长、公用性好且价格不高的部品会做适当库存。3、销售模式 公司的销售工作由营业部负责，均为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。营业部通过实地拜访、电话联络、客户介绍等方式了解潜在客户的需求，研发部协助营业部与客户进行沟通，确认合作的可行性。初步方案得到客户认可后营业部进行方案报价、议价、签订销售合同及技术协议。对于老客户，营业部会不定期拜访客户，收集最新市场信息，不断增强目标公司的市场拓展能力，促进销售；对于新客户，对行业中的潜在客户进行研究，对于有合作可能的客户进行拜访和交流，寻找合作契机。4、研发模式 公司的研发主要以自主研发为主。公司下设研发部，负责根据客户提供的图纸，实现具体工艺细节的研发，包括工艺流程设计、焊接工装设计、焊接自动化应用、机加工工装设计、作业标准化设计等的研究工作，并对所有工艺和生产线不断改善，获得优于同业竞争对手的成本和效率。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-004 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司围绕 2018 年经营目标和任务，稳步推进各项工作，公司 2018 年实现营业收入 223,525,565.86 元，较上年同期增长 219.82%；营业利润 6,815,350.64 元，较上年同期增长 214.73%；净利润 7,653,143.14 元，较上年同期增长 279.93%。1、公司的财务状况：报告期末，公司的资产总额为 151,840,895.26 元，较上年末减少了 4,196,329.82 元，降低了2.69%，公司的负债总额为 100,533,461.74 元，较上年末减少了 8,745,776.00 元，降低了 8.00%；净资产为 51,307,433.52 元，较上年末增加了 4,549,446.18 元，增长了 9.73%。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 223,525,565.86 元，较上年同期增长 219.82%。主要原因是由于2017 年 9 月重组了澳克机械。本期实现的净利润为 7,653,143.14 元，比上年同期增长了 279.93%，主要原因是 1、原材料较上年有所下降，同时公司也采取了成本节约的措施，2、由于从 2018 年 1 月1 日起会计估计变更导致本公司少计提坏账准备 243.03 万元，增加本公司 2018 年度的净利润 206.58万元。3、现金流量情况：（1）报告期内，经营活动现金流量净额为 16,068,451.87 元，去年同期为-7,604，861.22 元，较去年同期净流入增加 23,673,313.09 元。其中：经营活动现金流入 249,266,667.37 元，较去年同期增加 164,214,772.10 元。经营活动现金流出 233,198,215.50 元，较上年增加 140,541,459.01 元。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额-8,820,856.31 元，去年同期为-3,030,833.99 元，比去年同期减少 191.04%。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-6,756,769.37 元，去年同期为 10,858,844.41 元，比去年同期减少 162.22%。以上数据的大幅度变化，主要原因：1、澳克机械于 2017 年 9 月 30 日起纳入公司合并报表范围；2、公司于 2018 年 6 月 19 日丧失对嘉兴云切供应链管理有限公司的控制权，由公司的控股子公司变更为有重要影响的联营企业。（二）（二）行业情况行业情况 公司属于机械零部件加工及非标自动化设备行业，公司主营业务为风力发电设备结构件和工程机械结构件的生产和销售，焊接、切割机器人工作站及生产线的研发设计、生产和销售。近年来，风电行业高速发展，风电规模实现高速增长。据数据显示，2018 年新增并网风电装机2059 万千瓦，累计并网装机容量达到 1.84 亿千瓦，占全部发电装机容量的 9.7%。2018 年风电发电量3660 亿千瓦时，占全部发电量的 5.2%，比 2017 年提高 0.4 个百分点。2018 年全国风电平均利用小时数 2095 小时，同比增加 147 小时；全年弃风电量 277 亿千瓦时，同比减少 142 亿千瓦时，平均弃风率 7%，同比下降 5 个百分点，弃风限电状况明显缓解。公司在风电行业的主要客户丹麦维斯塔斯 2018年订单同比增长 27%，实现收入 101 亿欧元。2018 年全年纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 20.3 万台，同比增长公告编号：2019-004 45%，创历史新高。销量超预期增长的 3 个主要原因：（1）房地产固定资产投资超预期增长。（2）更换需求为主要原因。（3）出口销量的大幅增长。2019 年挖掘机销量有望超 21 万台，同比小幅增长，再创历史新高。国际机器人联合会（InternationalFederation of Robotics，简称为 IFR）在其年度报告中预测，中国市场 2018 年对机器人的需求增长约为 15-20%，低于去年的增长 59%。2017 年，中国机器人市场得益于智能手机和汽车工厂加速自动化。外国供应商，主要是欧洲和日本的机器人制造商，它们占中国机器人销量的 75%，其中包括他们在中国本土生产的机器人。IFR 在报告中称:“与 2017 年上半年的销量大幅增长相比，2018 年初中国对机器人的需求失去了动力。”不过，IFR 预计，从 2019 年开始，机器人市场的增长将再次提速，预计到 2021 年，每年平均增长 14%。据 IFR 统计，在全球范围内，自动化发展程度前五个国家分别为：韩国、新加坡、德国、日本、瑞典，亚洲国家占有三席。同时，亚洲作为近几年全球经济发展最活跃的地区，机器人装机量的增速在全球也排在首位，在20102016 年之间，亚洲机器人密度的年均增长率为 9%，美洲为 7%，欧洲为 5%。中国是全球机器人密度增速最快的国家，在 20132016 年，机器人装机量显著增长，由 2013 年的 25 台/万人增长到2016 年的 68 台/万人。在最新数据统计中，中国的机器人密度位于全球排名的第 23 名，政府也不断通过政策扶持，欲在 2020 年之前，将中国打造为全球自动化程度前十的国家，在产业政策机器人产业发展规划（20162020 年）中，规划到 2020 年实现工业机器人密度达到 150 以上，到 2020 年之前国产工业机器人年销量达到 10 万台（2017 年数据显示，在中国，国产机器人销量为 2.7 万台，外资品牌机器人销量为 6 万台），其中六轴以及上工业机器人年产量达到 5 万台以上。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,966,145.63 5.25%5,571,521.78 3.57%42.98%应收票据与应收账款 52,850,599.19 34.81%45,001,258.32 28.84%17.44%存货 39,412,281.21 25.96%52,986,947.05 33.96%-25.62%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 4,539,918.13 2.99%0.00 0.00%固定资产 25,352,944.09 16.70%25,946,951.33 16.63%-2.29%在建工程 514,191.57 0.34%2,496,402.04 1.60%-79.40%短期借款 29,334,980.00 19.32%28,588,957.01 18.32%2.61%长期借款 0.00 0.00%5,000,000.00 3.20%-100.00%应付票据及应付账款 39,831,512.19 26.27%51,188,838.72 32.81%-22.19%公告编号：2019-004 衍生金融资产 195,624.00 0.13%0.00 0.00%预付款项 1,768,577.19 1.16%2,006,129.15 1.29%-11.84%其他应收款 364,735.89 0.24%635,725.08 0.41%-42.63%一年内到期的非流动资产 800,100.00 0.53%1,324,720.00 0.85%-39.60%其他流动资产 694,752.48 0.46%3,872,341.53 2.48%-82.06%长期应收款 3,528,000.00 2.32%2,628,650.00 1.68%34.21%无形资产 6,496,830.88 4.28%6,246,477.15 4.00%4.01%商誉 5,215,443.44 3.43%5,215,443.44 3.34%0.00%长期待摊费用 739,816.39 0.49%1,020,763.57 0.65%-27.52%递延所得税资产 411,615.17 0.27%838,739.64 0.54%-50.92%其他非流动资产 989,320.00 0.65%245,155.00 0.16%303.55%预收款项 621,885.60 0.41%2,456,946.54 1.57%-74.69%应付职工薪酬 3,254,824.17 2.14%121,155.25 0.08%2586.49%应交税费 472,271.68 0.31%296,445.05 0.19%59.31%其他应付款 5,714,903.16 3.76%2,873,009.63 1.84%98.92%长期应付款 3,023,530.71 1.99%6,947,091.57 4.45%-56.48%递延所得税负债 691,172.28 0.46%744,277.28 0.48%-7.14%一年内到期的非流动负债 17,588,381.95 11.60%11,062,516.69 7.09%58.99%资产总计 151,840,895.26 100.00%156,037,225.08 100.00%-2.69%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一年内到期的非流动负债比上年上升58.99%，主要原因是转入了一年内到期的长期借款500万元及一年内到期的长期应付款售后回租12,588,381.95元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 223,525,565.86-69,890,791.45-219.82%营业成本 175,790,728.46 78.64%62,278,466.64 89.11%182.27%毛利率 21.36%-10.89%-管理费用 10,181,196.50 4.55%4,569,744.65 6.54%122.80%研发费用 13,584,265.97 6.08%3,860,984.90 5.52%251.83%公告编号：2019-004 销售费用 12,591,535.47 5.63%4,097,425.35 5.86%207.30%财务费用 5,455,570.24 2.44%1,252,822.13 1.79%335.46%资产减值损失-2,007,318.24-0.90%-53,983.77-0.08%-3,618.37%其他收益 425,974.10 0.19%523,224.39 0.75%-18.59%投资收益-612,637.95-0.27%0.00 0.00%公允价值变动收益 35,850.00 0.02%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%1,591.03 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 6,815,350.64 3.05%-5,940,578.71-8.50%214.73%营业外收入 1,152,800.00 0.52%617,400.00 0.88%86.72%营业外支出 62,650.44 0.03%1,000.00 0.00%6,165.04%净利润 7,653,143.14 3.42%-4,253,374.55-6.09%279.93%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业成本变化的主要原因是由于2017年9月重组澳克机械，“上年同期”合并期从2017年10月-2017年12月，“本期”合并期从2018年1月-2018年12月。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 221,048,712.11 67,230,163.11 228.79%其他业务收入 2,476,853.75 2,660,628.34-6.91%主营业务成本 175,194,189.83 60,232,725.55 190.86%其他业务成本 596,538.63 2,045,741.09-70.84%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%金属结构件 195,926,808.08 88.64%44,339,701.27 65.95%机器人工作站 17,666,762.43 7.99%13,304,273.49 19.79%金属切割部件 4,405,928.03 1.99%7,164,109.03 10.66%金属切割服务 3,049,213.57 1.38%695,583.73 1.03%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于2017年9月重组澳克机械，“上年同期”合并期从2017年10月-2017年12月，“本期”合并期从2018年1月-2018年12月，由于澳克机械业务规模很大，主要为金属结构件，所以本年占总收入比例比去年公告编号：2019-004 有明显上升。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Vestas Manufacturing A/S 74,681,362.38 33.41%否 2 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司 50,692,358.41 22.68%否 3 Geith International Limited 25,000,532.13 11.18%否 4 嘉兴云切供应链管理有限公司 17,063,009.90 7.63%是 5 卡特彼勒（吴江）有限公司 13,154,531.77 5.89%否 合计合计 180,591,794.59 80.79%-应收账款联动分析：截止报告期末，公司应收账款期末余额 5,269.51 万元，较上年上升 11.86%，主要原因是 2018 年销售额较上年增加引起的应收账款余额增加。公司应收账款前五大客户占应收账款余额前五的有 4 家，共计金额 4,338.91 万元，占比 81.83%。其中Vestas Manufacturing A/S 占比 22.61%，维斯塔斯风力技术（中国）有限公司占比 36.77%，Geith International Limited 占比 13.29%，卡特彼勒（吴江）有限公司占比 9.16%。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海儒易金属材料有限公司 25,815,896.53 17.02%否 2 嘉兴云切供应链管理有限公司 21,219,988.38 13.99%是 3 上海湛钧实业有限公司 20,761,720.67 13.69%否 4 永丰镀锌有限公司 7,574,513.32 4.99%否 5 唐山松下产业机器有限公司 4,940,773.20 3.26%否 合计合计 80,312,892.10 52.95%-应付账款联动分析：截止报告期末，公司应付账款期末余额 3,783.15 万元。前五大供应商占应付账款余额前五的有 4 家，共计金额 1912.68 万元，占比 50.56%。其中上海儒易金属材料有限公司占比 15.72%，嘉兴云切供应链管理有限公司占比 17.15%，上海湛钧实业有限公司占比 14.09%，永丰镀锌有限公司占比 3.59%。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,068,451.87-7,604,861.22 311.29%投资活动产生的现金流量净额-8,820,856.31-3,030,833.99-191.04%筹资活动产生的现金流量净额-6,756,769.37 10,858,844.41-162.22%现金流量分析：现金流量分析：由于 2017 年 9 月重组澳克机械,“上期金额”合并期从 2017 年 10 月-2017 年 12 月，“本期金额”合公告编号：2019-004 并期从 2018 年 1 月-2018 年 12 月。1、经营活动产生的现金流量净额变动比例大的主要原因是由于澳克机械的业务规模很大，导致报告期内经营活动现金流量净额比例变动很大。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例大的主要原因是 1、由于上期金额中“收到其他与投资活动有关的现金”，其中取得子公司收到的现金净额 206 万，2、本期金额中“支付其他与投资活动有关的现金”，由于公司对嘉兴云切由控制权变为重大影响而支付的现金 371 万。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例大的主要原因是 1、由于上期金额中“吸收投资收到的现金”，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金 464 万，2、其他关于筹资活动比例变化的主要原因是由于澳克机械偿还债务利息及归还到期借款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共拥有 1 家控股子公司，1 家参股公司。控股子公司情况如下：苏州澳克机械有限公司 成立日期：2003 年 06 月 24 日 注册资本：1,200 万元 注册地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 公司持股比例：公司持有 55%的股权 法定代表人：洪峰 经营范围：工程机械、机械零部件生产、加工、销售；机电设备的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。参股公司情况如下：嘉兴云切供应链管理有限公司 成立日期：2016 年 11 月 09 日 注册资本：1222.2200 万元 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区秀园路 966 号智富中心 42 幢 1 层 102-2 室 公司持股比例：公司持有 24.627%的股权 法定代表人：洪峰 经营范围：供应链管理；工业物联网及智能制造技术的研发；机械配件、五金制品、金属材料、机电产品销售；从事进出口业务。公司于 2018 年 6 月 19 日对原合并范围内子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自 75.25%下降为 37.625%，由控制转为具有重大影响，详见公司于 2018 年 6 月 20 日披露的关于嘉兴云切供应链管理有限公司由公司控股子公司变更为参股公司的提示性公告（公告编号：2018-022）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止报告期末，澳克机械持有衍生金融资产 195,624.00 元,衍生金融工具产生的公允价值变动收益为公告编号：2019-004 35,850.00 元，主要是通过中梁期货有限公司购买的钢材期货衍生金融产品，持有目的为在一定程度内对冲弥补钢材原材料价格波动造成的材料成本影响。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收