831536_2018_太能电气_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 2018 年度报告 太能电气 NEEQ:831536 河南太能电气股份有限公司 Henan Taineng Electric Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，“一带一路”水利水电产学研战略联盟在郑州成立，太能电气当选为常务理事单位，公司董事长戴继涛当选为联盟副秘书长。2018 年 7 月，郑州市商务厅授予太能电气“郑州市电子商务示范企业”称号。太能电气连续多年参与社会公益活动，2018 年 12 月，被河南省省委党校授予“公益爱心企业”，并颁布感谢信。2018 年 1 月，太能电气获得国家版权局颁发的 6 项计算机软件著作权登记证书。2018 年 10 月，太能电气即 2015 年之后，再一次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省税务局认定为高新技术企业，并颁发高新技术企业证书。2018 年 3 月，太能电气获得郑州市科技局颁发的 3 项软件产品证书。2018 年 1 月，公司董事长当选第十二届河南省政治协商会议委员，代表了市场和社会对公司价值的认可，也为公司提供了良好的发展和成长空间。2018 年 11 月，公司董事长当选为河南省青年企业家协会副会长。2018 年 6 月，太能电气获得国家版权局颁发的 12 项 计算机软件著作权登记证书。2018 年 9 月，公司凭借自身技术与市场实力，被世界 500 强西门子认定为制订系统集成供应商。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/太能电气/股份公司 指 河南太能电气股份有限公司 股东大会 指 河南太能电气股份有限公司股东大会 董事会 指 河南太能电气股份有限公司董事会 监事会 指 河南太能电气股份有限公司监事会 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河南太能电气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴继涛、主管会计工作负责人王春娇及会计机构负责人（会计主管人员）李姗姗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司通过线下和线上等多种渠道开展销售业务，客户主要分布于工业能源、交通设施、城乡基础设施建设、商业及民用能源供应等领域，这些领域受宏观经济波动影响较大。如客户因宏观经济因素减少投资，可能直接影响公司的经济效益。控股股东及实际控制人不当控制的风险 戴继涛先生直接持有公司 54.57%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。戴继涛可以利用其控制权，决定公司经营决策。若戴继涛利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理的风险 随着市场的变化和公司的发展，公司业务结构和人员调整需要随着市场的变化和公司的需要而改变，组织结构和管理体系都将承受变化带来的压力。公司在战略规划、资金管理和内部控制方面都将持续面临挑战。若公司治理机制不能健全且发挥有效作用，可能造成阻碍公司持续、稳定、健康发展的风险。6 公司业务发展区域集中的风险 公司目前处于扩张成长期，为了高效利用公司的人力和技术等资源，科学规划运营，将公司业务在重点区域集中扩展，利用公司在当地的渠道优势重点进行业务推进。报告期内，公司业务主要集中在华东地区和华中地区，两地区营业收入占到公司全部营业收入的 89.21%。如果华东地区和和华中地区的市场出现萎缩或波动,可能带来公司业务量下降的风险。客户较为集中的风险 公司向前 5 大客户销售金额占公司营业收入的比重为 62.53%，相对比较上年基本持平。虽然公司通过市场持续开拓、业务区域扩展和互联网销售等方式，力图减少大客户对于公司营业收入的占比，但是行业特性与市场环境决定了公司仍然存在客户较为集中的风险。依赖主要供应商的风险 公司向前 5 名供应商采购货款金额占公司全年采购总额的58.13%。公司持续致力于多元化采购渠道和供应商管理，但如果供应商提高产品价格，公司利润可能会有所下降，存在依赖主要供应商的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南太能电气股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：Henan Taineng Electric Co.,Ltd/缩写：TNDQ 证券简称 太能电气 证券代码 831536 法定代表人 戴继涛 办公地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王春娇 职务 董事会秘书 电话 0371-68085705 传真 0371-68085705 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1号楼 17 层 158 号；邮政编码：450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层158 号，董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 12 日 挂牌时间 2014 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5176 电气设备批发 主要产品与服务项目 公司通过传统渠道和互联网等新兴渠道销售电力能源行业的智能电气设备装置和智能电气系统集成系统，涉及业务从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到“互联网+”；公司自行研发、生产、销售先进的智能电力监控系统，为电能管理和数据采集分析工具提供高效的能效管理、智能化集成和能源安全等系统化集成方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 戴继涛 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：戴继涛；无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101005686439068 否 注册地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层158 号 否 注册资本（元）2,000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨谦、谭智青 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,448,055.94 22,006,699.95-2.54%毛利率%31.77 32.51 -归属于挂牌公司股东的净利润 562,096.01 602,767.58-6.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-91,840.24-189,835.73 51.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.53 2.78 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.41-0.88 -基本每股收益 0.03 0.03 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,172,626.02 26,044,741.45 15.85%负债总计 7,672,517.90 4,106,513.85 86.84%归属于挂牌公司股东的净资产 22,512,123.53 21,950,027.52 2.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.10 2.73%资产负债率%（母公司）25.34%15.71%-资产负债率%（合并）25.43%15.77%-流动比率 3.13 6.38 -利息保障倍数 31.43 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 804,392.97-5,779,022.51 113.92%应收账款周转率 4.13 3.22 -存货周转率 3.60 7.46 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.85%2.31%-营业收入增长率%-2.54%25.01%-净利润增长率%-5.15%-44.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 103,600.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,793.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 671,530.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 769,336.77 所得税影响数 115,400.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 653,936.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 太能电气是能源电力领域的系统性方案集成服务提供商和装置装备提供商，根据国家统计局 2011年修订的国民经济行业分类（GB/T4754-2011）分类标准，本公司属于“F5176 电气设备批发”；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“F51 批发业”；根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“F5176 电气设备批发”。公司是国家高新技术企业，河南省科技型中小企业、双软企业等资质认证。为能源、化工、制造等相关工业和商业客户提供先进的智能电气系统集成和智能电气设备装置，帮助客户安全、便捷、高效、经济的利用电力能源进行生产活动。公司通过灵活的销售策略和专业的技术支持团对搭建了完善的自有营销体系，通过招投标、直接洽谈等方式获取客户订单，通过专业的技术服务为客户提供产品、方案支持。公司根据产品和技术的创新和研发，为客户提供更为先进的设备管理体系和网络支持系统，为公司巩固老客户，助力公司扩展、开发新的客户。同时，公司根据客户情况，通过专业需求和环境分析、设计，向新老客户提供系统性解决方案和配套设备，通过现场安装调试完成项目的实施，获得软硬件产品销售和服务的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年国内宏观经济持续低迷，公司的主营业务受到了不利的影响。公司通过调整营销策略、加强资源整合，保证了公司利润率基本持续水平。在宏观经济环境不佳的情况下，公司通过技术积累和资源沉淀，为公司 2019 年的发展奠定了良好的基础。12 1、经营情况回顾 公司在报告期内实现营业收入 21,448,055.94 元，较上年下降 2.54%；实现营业利润 664,992.74元，较上年减少了 46,386.82 元，经营业绩出现了小幅下降；报告期末，公司总资产达到 30,172,626.02 元，同比增长 15.85%；负债总额 7,672,517.90 元，同比增长 86.84%，资产负债率为 25.43%。报告期内公司营业收入小幅下降，然而毛利率未出现较大波动，资产结构良好，偿债能力较强。2、经营计划回顾 公司按照既定的战略规划，通过灵活的营销策略，主要业务持续围绕着“从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到互联网+”等领域扩展市场。同时以智能电气系统集成和智能电气设备装置为主要产品，坚持以高新技术和产品设备的知识产权自主化为核心竞争力，在根植中原、立足全国、面向全球的发展战略下，通过建立立体化的销售渠道保证营业收入的稳健发展，逐步扩展经营区域和业务范围。2018 年度，公司根据市场环境和客户反馈，持续投入研发，持续以智能电气系统领域的技术和产品知识产权自主化为核心竞争力。公司已经拥有完整的智能电力监控、电能管理、数据采集分析、智能化系统集成、电气安全等系统性解决方案的自主知识产权，能够达到进口替代的初步要求。公司也在持续进行本土化创新，力图将智能电气设备装置领域中的电力元器件、智能表计、信息模块等设备装置进行改进，设计、制造出更为稳定、先进的、具有自主知识产权的智能电气设备装置。2018 年度，公司除华中区地区外的营业总收入占公司营业总收入的比例由 33.78%上升到了54.87%，总体提升了 21.09%，公司多元化的业务扩展和灵活的营销策略初显成效，为公司的主要产品和技术“走出去”提供了有力的支持和印证。2018 年，公司持续进行团队建设和人才储备，通过目标责任书等制度化管理，大幅提升了员工的自主学习能力、业务能力。良好的管理制度为公司展现了一批优秀的企业人才和业务团队，并且通过人才建设，使得公司能够提供给相应的人才更多的资源和机会，为公司获得更多收益和回报。(二二)行业情况行业情况 根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，2018 年，国内电源基本建设投资完成 2,721 亿元，同比下降 6.2%，其中火电投资完成 777 亿元，同比下降 9.4%；电网基本建设投资完成 5,373 亿元，同比仅上涨 0.6%。同时，国家发改委、国家能源局共同发布了关于深入推进供给侧结构性改革 进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见，提出了“等容量替代原则”的思路，即新增煤电总规模应该小于等于关停的总规模，预示着传统煤电领域的能源发电投资额将进一步缩小。国内传统电力能源的市场需求增长乏力，预计国内传统电力能源市场将长期进入行业下行区间和结构调整中。然而，我国新能源领域的能源建设仍在持续增长。2018 年，国内并网风电 18,426 万千瓦，同比增长 12.4%；并网太阳能发电 17,463 万千瓦，同比增长 33.9%。未来，新能源发电领域的持续增长将为电力能源行业提供新的动力和市场。目前，国内新能源领域的能源建设处于增长期，同时传统能源也处于海外市场扩展期。中国电力建设集团、中国葛洲坝集团公司等大型集团化企业在海外的火电、水电项目持续加大投资与合作，预计将会继续带动国内电气能源行业的发展。在国家“一带一路”倡议的指导下，走向海外将成为国内电气能源产业出现新增长的选择之一。13 公司将积极响应国家“一带一路”倡议，关注和参与国内外新能源和传统能源领域的相关项目，持续通过先进的系统集成方案、系统集成设备和良好的成本控制、资源成本优势，灵活运用公司在电力电气领域的软硬件技术研发和创新实力，通过进口替代完成产品的升级改造，抓住国内能源领域在海外市场的扩张为公司未来的发展带来了新的机遇，做大公司营业收入，提高公司的利润率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 714,869.96 2.37%510,433.54 1.96%40.05%应收票据与应收账款 2,357,893.99 7.81%8,287,624.58 31.82%-71.55%存货 5,936,213.77 19.67%2,197,001.33 8.44%170.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 197,875.19 0.66%308,301.97 1.18%-35.82%在建工程 短期借款 3,000,000.00 9.94%长期借款 预付账款 10,359,788.84 34.34%8,882,761.21 34.11%16.63%无形资产 8,453,102.35 28.02%5,566,037.74 21.37%51.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金货币资金 2018年末公司货币资金714,869.96元，较上年末的510,433.54元,增加了204,436.42元,增加幅度为40.05%，主要原因是：（1）公司在2018年加强了对于应收票据及应收账款的收款工作，2018年公司应收票据及应收账款为2,357,893.99元，较上年末的8,287,624.58元减少5,929,730.59元；（2）本年度公司向银行借款300万元；（3）公司通过合理的财务规划和市场情况，相应减少了研发费用的支出，报告期内研发费用的1,375,578.93元较上年同期的3,769,470.91元减少2,393,891.98元；（3）公司通过人员优化等措施，优化管理费用，较上年同期的1,997,901.91元减少289,359.69元，达到1,708,542.22元。2 2、应收账款应收账款 2018年末公司应收账款2,357,893.99元，较上年末的8,287,624.58元减少5,929,730.59元,占总资产的比例同比下降71.55%，主要原因是：公司加强了对货款的催收工作；随着部分业务订单的付款周期达到，相应的账款回收工作也得到以顺利完成。公司将持续加强应收账款账龄管理，尽量提高公司的应收账款周转率。3 3、存货存货 2018年末公司的存货余额为5,936,213.77 元，较上年末的2,197,001.33 元，增加了14 3,739,212.44元,增长幅度为170.20%。主要原因系公司在2018年度末时，公司获得了总金额较大的订单，根据合同约定向客户供应货品，其中部分货品为进口产品，公司已支付采购货款并由原产地向客户发货，因货期原因客户暂未确认收货，发出商品价值3,194,797.26元，造成存货较去年上升。4 4、短期借款短期借款 为优化公司财务结构，增加公司流动资金，支持公司业务扩展和产品销售，公司于2018年11月20日召开了2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易议案，向银行借款300万元。5 5、预付账款预付账款 报告期内公司预付账款为10,359,788.84元，较上年的8,882,761.21元，增加了1,477,027.63 元，增加幅度为16.63%。主要原因是（1）公司持续通过自有电子商务平台进行电气能源领域相关产品、软件的销售和推广，为了维持电子商务平台及时的供货能力和产品质量，公司持续预购部分标准化货物，但为了减少公司库存产品的仓储管理费用和提高资金利用率，公司在与上游货品供应商采购时并不支付全部货款和提货，仅通过预付货款的形式获得货品的优先提货权和优惠价格，在公司和平台获得订单后以便能够及时发货、成交（2）公司于报告期末获得了600余万元的订单，根据订单需求和约定，公司提前支付的部分货款用以货品的交易。综合上述原因，公司报告期内预付款增长。6 6、无形资产无形资产 报告期内公司无形资产为8,453,102.35元，较上年末的5,566,037.74元，增加了2,887,064.61 元，增长幅度为51.87%。主要原因是2018年公司根据业务需要和订单要求，购入了价值3,899,425.30元的项目管理系统相关软件，用以补充公司智能电气系统集成系列产品和服务的相应功能。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,448,055.94 -22,006,699.95 -2.54%营业成本 14,634,768.06 68.23%14,851,453.28 67.49%-1.46%毛利率%31.77%-32.51%-管理费用 1,708,542.22 7.97%1,997,901.91 9.08%-14.48%研发费用 1,375,578.93 6.41%3,769,470.91 17.13%-63.51%销售费用 3,617,500.84 16.87%1,269,253.39 5.77%185.01%财务费用 43,473.18 0.20%32,409.19 0.15%34.14%资产减值损失 98,217.88 0.46%226,545.81 1.03%-56.65%其他收益 775,130.18 3.61%932,475.21 4.24%-16.87%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 15 汇兑收益 0 0 营业利润 664,992.74 3.10%711,379.56 3.23%-6.52%营业外收入 0 0.18 0.00%-100%营业外支出 5,793.41 0.03%0.91 0.00%636,538.46%净利润 561,880.52 2.62%592,363.68 2.69%-5.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业成本营业成本 报告期内公司营业成本为 14,634,768.06 元，较上年末的 14,851,453.28 元，减少了 216,685.22 元，减少幅度为 1.46%，主要原因系公司营业收入较上年度基本持平，公司通过持续的产品渠管理和技术升级创新，维持了公司产品和服务的生产成本基本不变。同时，公司持续通过自有的电子商务系统进行科学管理和采购，有效维持了公司的毛利率水平，保证了公司的盈利能力。2 2、研发费用、研发费用 报告期内公司的研发费用为1,375,578.93元，较上年末的3,769,470.91元，减少了2,393,891.98元，减少幅度为 63.51%。主要原因系：（1）因公司自有电子商务平台的运营模式、内部结构已趋于完善，公司将平台通过外部运营公司进行维护，使得公司上年度软件维护费用减少了 2,632,075.48 元；（2）公司根据目前的产品构成，优化的未来主要产品的研发领域，未来公司将重点进行智能电气设备装置的创新和研发工作，目前公司的智能电气设备装置产品的知识产权自主化仍处于初级阶段，研发资金需求暂时不高。3 3、销售费用、销售费用 报告期内销售费用为 3,617,500.84 元、较上年的 1,269,253.39 元，增加了 2,348,247.45 元，增长幅度为 185.01%。主要原因系（1）公司持续加大了非传统区域的业务扩展和投入，增加广告宣传费用 1,970,812.23 元，通过线上线下渠道构建立体式的营销扩展推广，使公司传统的非核心业务区域的营业收入突破了公司营业总收入的 50%；（2）随着业务人员和技术人员的出差频次增加，业务招待费用较上年度增加 214,137.55 元，交通费用较上年度增加了 29,864.95 元；（3）计入销售费用的折旧与摊销费用主要为公司电子商务平台和项目管理系统计提的折旧摊销额共573,181.37元,因2018年度电子商务平台等折旧摊销 12 个月，相对比 2017 年度 2 个月的折旧摊销费用有明显增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,448,055.94 22,006,699.95-2.54%其他业务收入 0 0 主营业务成本 14,634,768.06 14,851,453.28-1.46%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%智能电气设备装置 11,666,435.81 54.39%11,916,932.82 54.15%16 智能电气系统集成 9,781,620.13 45.61%10,089,767.13 45.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 9,454,135.86 44.08%2,588,460.64 11.76%华中地区 9,678,744.76 45.13%14,573,794.15 66.22%西北地区 467,805.12 2.13%华北地区 2,289,534.29 10.67%4,206,939.59 19.12%西南地区 25,641.03 0.12%169,700.45 0.77%合计 21,448,055.94 100%22,006,699.95 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的核心业务区域行业环境下行压力持续。因公司所在的以河南地区为主的华中地区受到国家对于火电政策和环保政策的影响，新开工、改造的火力发电项目持续减少、关停，造成公司在华中地区传统领域的市场机会减少。同时，因河南地区的新能源发电与能源替代项目刚刚起步，公司暂未在当地获得更多的新能源发电订单，使公司在华中地区营业收入占公司营业总收入较上年同比下降 34%。但是，公司通过灵活的销售策略和营销方向调整，加大了对周边地区的销售投入，并且通过传统合作伙伴共同开发华东等地区的新能源、工商业能源设备等项目，使公司在华东地区的销售收入较上年增加 265%。公司因处于扩张成长阶段，为了高效利用公司的人力和技术等资源，将公司业务在重点区域集中扩展。报告期内，公司在维持华中地区的业务推广的基础上，重点扩展了华东地区的销售推广，使公司华东地区的销售收入占到公司营业收入的 44.08%，与华中地区的 45.13%基本持平，成功缓解了公司主营业务区域较为集中的风险。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建福安闽东亚南电机有限公司 3,706,896.62 17.28%否 2 上海熠艾能源科技有限公司 3,130,436.21 14.60%否 3 河南森源电气股份有限公司 2,566,639.38 11.97%否 4 河南邦德工程设备销售有限公司 2,126,731.66 9.91%否 5 南京大全电气有限公司 1,880,341.34 8.77%否 合计合计 13,411,045.21 62.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州华水电气设备有限公司 3,114,924.54 16.85%否 2 南京云仙智慧信息科技发展有限公司 2,182,758.61 11.81%否 17 3 广州西门子变压器有限公司 1,880,341.37 10.17%否 4 康明斯动力技术有限公司 1,858,741.38 10.06%否 5 上海恩诺物流有限公司 1,708,388.13 9.24%否 合计合计 10,745,154.03 58.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 804,392.97-5,779,022.51 113.92%投资活动产生的现金流量净额-3,583,813.22-5,743,524.33 37.60%筹资活动产生的现金流量净额 2,983,856.67 589,446.00 406.21%现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 804,392.97 元，较上年末的-5,779,022.51 元，增加了 6,583,415.48 元,增加幅度为 113.92%，主要原因是：（1）公司加强了对货款的催收工作，相应的账款回收工作顺利完成，2018 年度公司应收账款 2,121,893.99 元，较上年末的 8,267,624.58 元减少 6,145,730.59 元。（2）因公司减少软件维护费用和优化研发费用支出结构，报告期内公司的研发费用较上年末减少了 2,393,891.98 元。2 2、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,583,813.22，较上年度的-5,743,524.33 元减少了 2,159,711.11 元，减少幅度为 37.60%。主要原因系公司购买相关技术、软件，以完善公司智能电气系统集成软件的功能所进行的投资，同时报告期内因此类投入较上年有所下降，造成投资活动产生的现金流量净流出额下降。3 3、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 2,983,856.67 元，较上年度的 589,446.00 元，增加了2,394,410.67 元，增加幅度为 406.21%。主要原因是报告期内公司获得了银行贷款 300 万元，产生了筹资活动现金流量净额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 1、河南太能电子商务有限公司、河南太能电子商务有限公司，成立于 2016 年 4 月 18 日，注册资本 100 万元，太能电气独资，认缴出资人民币 100 元，拥有 100%表决权，出资时间为 2036 年 12 月 31 日前。法定代表人为戴继涛，企业类型为非自然人投资或控股的法人独资，住所为河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1号楼 17 层 158 号，经营范围为“网上经营：批发零售：机电设备、机械设备、仪器仪表、灯具、照明产品、水处理设备、电力设备、摄录器材、环保设备、办公用品、计算机软硬件；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品贮藏除外）；会展服务；从事货物和技术的进出口业务”。18 2 2、河南太能电气设备有限公司、河南太能电气设备有限公司，成立于 2017 年 10 月 12 日，注册资本 5050 万元，太能电气独资，认缴出资人民币 5050 元，拥有 100%表决权。出资时间为 2027 年 12 月 31 日前。法定代表人为戴继涛，企业类型为自然人投资或控股的法人独资，住所在许昌市城乡一体化示范区魏武大道东侧尚集街北侧中原电气谷许继能源互联网产业园，经营范围为“高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品、仪器仪表、智能变配用电控制保护设备、谐波治理及电能质量产品、电气火灾监控设备、节能装置及电力电子设备、变配用电屏、台、柜、箱、楼宇自动化产品、交直流开关设备及不间断电源、防雷产品、地铁及轨道电气产品、输变配用电设备、变压器、开关、自动化控制系统及相关软件的研发、设计、生产、销售、安装及技术咨询服务；从事信息系统集成及服务；电力工程设计、安装、施工、检修及试验；电力技术服务；新能源发电场站及配套电力设施的研发、设计、生产及安装；充电桩的研发、设计、生产、销售及维护；从事货物和技术的进出口业务”。3 3、河南太能售电有限公司、河南太能售电有限公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，注册资本 2000 万元，太能电气认缴出资人民币 1100 元，拥有 55%表决权，出资时间为 2036 年 12 月 31 日前。法定代表人为王春娇，企业类型为其他有限责任公司，住所为河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号，经营范围为“售电；批发零售：电气设备；新能源技术开发；电力工程设计与施工”。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司董事会和监事会长久以来持续支持公司工会的建设和组织工作，常态化组织员工进行专业技术等多方面议题的学习和讨论，帮助员工解决在工作和生活中遇到的相关问题。积极配合员工进行户籍、资质、医疗等方面的认证和帮扶。同时，公司长期坚持人性化的企业管理和目标责任制，充分激发了基层活力，并且除了给全部员工缴纳法律规定的“五险一金”外，公司和工会自费为员工购买商业保险，充分保障员工的合法权益。公司和以公司董事长为首的员工，都积极响应国家号召，肩负企业的社会责任，2018 年参加专项扶贫及扶贫相关活动 10 余次，承担的驻马店上蔡县丁楼村的对口扶贫工作，同时与新郑市新村镇水泉小学的贫困学子结成针对性扶贫助学单位。公司多次组织公司员工，带领扶贫小组和相应物资对贫困对象进行了生活、经济、教育和可持续发展等方面的扶贫帮助，获得了相关组织的高度评价与认可。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机