831162_2018_天河股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-005 1 证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：南京证券 2018 天河股份 NEEQ:831162 南京天河汽车零部件股份有限公司 NanJing TianHe Auto Parts Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司本年度设立了研究生工作站。公司本年度设立了研究生工作站。公司本年度进行了知识产权贯标。公司本年度进行了知识产权贯标。公司“多客户、多车型”的发展战略开始落地，公司“多客户、多车型”的发展战略开始落地，本年度本年度共完成共完成 1 15 5 个车型项目的开个车型项目的开发发/转移，且陆续开始量产。转移，且陆续开始量产。公司公司本年度本年度再度再度被认定被认定为国家为国家“高新技术企业”。“高新技术企业”。公司公司本年度本年度各季度均被奇瑞公司评为优秀供应商，年终被广岛技术授予优秀商务奖各季度均被奇瑞公司评为优秀供应商，年终被广岛技术授予优秀商务奖称号。称号。公司公司本年度本年度通过通过 VDA6.3VDA6.3 的审核。的审核。上饶天河完成基本建设和设备安装调试，其中上饶天河完成基本建设和设备安装调试，其中 13001300 吨、吨、800800 吨全自动智能化生产吨全自动智能化生产线、焊接自动化线及开平落料线均具备生产条件。线、焊接自动化线及开平落料线均具备生产条件。公司董事长公司董事长王保平先生王保平先生被授予南京市优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉。被授予南京市优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉。公告编号：2019-005 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、天河股份 指 南京天河汽车零部件股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京天河汽车零部件股份有限公司章程 三会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司股东大会 董事会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司董事会 监事会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司监事会 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 南京长安汽车 指 南京长安汽车有限公司 广岛汽车 指 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 马钢（芜湖）材料 指 马钢（芜湖）材料技术有限公司 北汽汽车 指 北京(镇江)汽车有限公司 众泰汽车 指 江苏金坛汽车工业有限公司 上海洋杰 指 上海洋杰汽车配件有限公司 中瑞 指 芜湖中瑞汽车零部件有限公司 汉腾 指 汉腾汽车有限公司 爱驰亿维 指 江西亿维汽车制造有限公司 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王保平、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人（会计主管人员）毛琴芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 整车制造行业波动影响的风险 本公司生产的冲压件、冲压焊接件的销售对象属于整车制造业，因此整车制造行业的发展状况对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势。但如果未来宏观经济出现周期波动或国家政策发生变化而使整车制造业陷入低谷，将对本公司的生产经营造成重大不利影响。主要原材料价格波动的风险 公司主要产品是汽车冲压件、冲压焊接件,其使用的主要原材料是冷轧钢板、高强度双向钢板(简称汽车板)。2017 年、2018年市场上汽车板的平均采购价格分别为 5,821.00 元/吨、6,380.00 元/吨，2018 年较 2017 年上涨 9.6%，致使 2018 年毛利率 15.05%较 2017 年毛利率 20.35%下降较大。实际控制不当控制的风险 公司股权高度集中,其中实际控制人王保平、薛萍合计持有公司 53.33%的股份，较挂牌时的 83%下降了 29.66%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。内部控制的风险 2014 年 6 月 3 日，股份公司成立，并制定了关联交易决策制度、重大投资管理制度、对外担保管理办法等制度；2016 年又建立了 董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、公告编号：2019-005 6 对外投资管理制度、对外担保管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。虽然公司内部控制制度体系逐渐完备，但相关制度的实际运行尚需一定时间，故仍可能存在公司治理不够规范、相关内部控制制度的执行不尽完善的情况。部分建筑物未取得房产证的风险 三号建筑物是以公司一号、二号厂房之间的空间增加钢结构顶部的简易建筑物，主要是便于货物发运、周转过程中避阳遮雨。四号建筑物主要用于存放生产过程中产生的废料。即三号、四号简易建筑物内无任何生产设备，非生产之用，故未办理规划许可，但已向政府报告备案。本期重大风险是否发生重大变化：是 关于本期重大风险发生重大变化的说明：与上一期年度报告相比较，本年度报告在“重要风险”中删除了“公司配套车型销售下滑导致对客户对公司产品需求减少的风险：2017 年受公司配套服务的欧尚车型、大迈 X5 车型销量下降的影响，公司为上述车型配套生产的产品产量及销量较上年同期大幅下降，导致对应产品销售收入较上年同期减少 6,361 万元，占 2016 年度收入金额 19,373 万元的比重为 32.83%。若公司配套生产的主要车型销量持续下滑，公司业绩将面临下滑的风险。”鉴于此项风险所涉及的车型为阶段型配套，目前已不作为公司重点车型，公司已拓展了新客户，开发了新产品，增加公司配套服务车型，丰富了公司产品类别，所以此项风险已消除。公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京天河汽车零部件股份有限公司 英文名称及缩写 NanJing TianHe Auto Parts Co.,Ltd.证券简称 天河股份 证券代码 831162 法定代表人 王保平 办公地址 南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 025-56238280 传真 025-56213730 电子邮箱 wanglitianhe- 公司网址 http:/www.tianhe- 联系地址及邮政编码 南京市溧水经济开发区团山东路 5 号 211200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 11 日 挂牌时间 2014 年 9 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车零部件的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）82,330,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王保平 实际控制人及其一致行动人 王保平、薛萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-005 8 统一社会信用代码 913201007652879120 否 注册地址 南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 否 注册资本（元）82,330,000 是 公司经 2017 年 11 月 24 日第二届董事会第三次会议及 2017 年 12 月 11 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过关于南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案、关于修改的议案等议案，公司于 2018 年 2 月 7 日办理完毕相关工商登记手续，于 2018 年 2 月 8日办理完毕本次股票发行新增股份中登公司登记并在全国股份转让系统挂牌公开转让。本次股票发行完毕后，公司注册资本由 7,787.84 万元变更为 8,233.00 万元；股本总额由 7,787.84 万股变更为 8,233.00万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周伟，周浩 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区江东北路 289 号银城广场 A 座 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 146,929,481.13 136,992,537.20 7.25%毛利率%15.05%20.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,487,336.20 12,597,692.20-80.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,199,717.68 11,526,017.81-80.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.24%7.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.10%6.81%-基本每股收益 0.03 0.16-81.25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 311,628,247.55 261,757,004.51 19.05%负债总计 108,825,795.70 81,219,371.88 33.99%归属于挂牌公司股东的净资产 202,802,451.85 180,537,632.63 12.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.32 6.03%资产负债率%（母公司）25.82%30.97%-资产负债率%（合并）34.92%31.03%-流动比率 1.72 2.29-利息保障倍数 2.35 57.53-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,447,425.35 30,794,192.55-66.07%应收账款周转率 2.62 2.39-存货周转率 2.84 2.79-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.05%20.28%-营业收入增长率%7.25%-29.29%-公告编号：2019-005 10 净利润增长率%-80.26%-53.81%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,330,000 77,878,400 5.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置收益-111,539.57 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 480,812.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,897.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 338,374.73 所得税影响数 50,756.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 287,618.52 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 2018 年年报期末总资产 31,162.82 万元，比 2019 年 2 月 28 日业绩快报【2019-002】总资产31,679.93 万元减少 517.11 万元，下降 1.63%；净资产 20,280.25 万元比 2019 年 2 月 28 日业绩快报净资产 20,529.51 万元下降 249.26 万元，下降了 1.21%；营业收入 14,692.95 万元，比 2019 年 2 月 28 日业绩快报营业收入 14,197.75 万元增加了 495.20 万元，增长 3.49%；净利润 248.73 万元，比 2019 年 2月 28 日业绩快报净利润 498.00 万元减少 249.27 万元，下降 50.05%，主要原因是按挂牌公司审计的要求，对 2018 年 12 月份对人员工资、年终奖金、电费、税金及附加、运输费等的预估计提造成了差异，故导致净利润下降了 50.05%。公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、众泰等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。公司也在大胆的进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家 B2B 平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值，从而提升公司的形象与市值。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、具有较强的研发能力、具有较强的研发能力 公司具有较强的技术和研发能力，公司有独立的研发部门，拥有一支经验丰富、研发能力强、核心人员稳定的研发团队，形成了以市场为导向，面向顾客需求的高效研发管理模式。2018 年公司新项目、新产品开发/转厂方面共计 17 个项目。具体如下：（1）、2018 年公司新项目开发：汉腾 ES01 焊接总成开发项目，共计 15 个供货产品，已移交完成且为量产。汉腾 ES01 焊接总成开发项目，共计 10 个供货产品，已移交完成且为量产状态。大乘 E02 冲压开发项目，共计 14 个供货状态，已移交完成，2018 年 10 月量产。福马 H7 冲压焊接开发项目，共计 24 个供货状态，已移交完成且为量产状态。福马横梁焊接总成开发项目，1 个供货状态，已移交完成且为量产状态。长安 F102-EV 开发项目，共计 1 个焊接总成，20 个冲压单件，2018 年 10 月份量产。广岛 72X 转厂项目，共计 1 个冲压产品，已移交完成，10 月已批量生产。（2）、2018 年公司新项目转产的：广汽 A5H 转厂项目，共计 8 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。奇瑞 J68 转厂项目，共计 2 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。汉腾 B15 转厂项目，共计 23 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。汉腾 B15H 转厂项目，共计 13 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。奇瑞 T18 转厂项目，共计 12 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。上汽 AS23 转厂项目，共计 8 个冲压产品，模具检具已转移我司，10 月已批量生产。上汽 IP31 转厂项目，共计 3 个冲压产品，模具检具已转移我司，10 月已批量生产。大众 Model Q 转厂项目，共计 2 个冲压产品，模具检具已转移我司，9 月已批量生产。大众 NMS NF/PHEV 转厂项目，共计 2 个冲压产品，模具检具已转移我司，10 月已批量生产。奇瑞 J60 转厂项目，奇瑞 J60 项目 6 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。2 2、生产设备齐整完备，满足各类汽车冲焊件产品的生产、生产设备齐整完备，满足各类汽车冲焊件产品的生产 公司具有各类生产、研发设备 70 多台套，设备投资额达 4000 多万元，拥有 6 条冲压生产线，冲压设备从 2000 吨油压机到 40 吨冲床均覆盖，能满足轿车、面包车、SUV、MPV 等车型上所有冲压件的生产。公告编号：2019-005 12 公司不仅能满足各类大、中、小冲压件的生产需求，而且实施了原材料的合理套裁，达到了节约资源、降低成本的目的，为客户提供了性价比良好的产品。截止 2018 年末公司拥有各类机器人工作站已达 11个。3 3、人力资源优势、人力资源优势 公司经过长期发展，形成了一支长期协作、优势互补、善于学习、从业时间长的管理团队。在此基础上，公司还吸引了一批技术、营销、生产、财务、人力资源等领域的优秀人才，组成了一支高素质的经营管理团队，此外还聘请一批从业时间长、动手能力强、经验丰富的模具方面的技工、技师。公司根据各部门对高端人才、一线职工等人员的必要需求，公司多渠道、多层次创新了招聘机制，如通过猎头、网络招聘、劳务公司劳务输出，季节性临时用工、招聘会等途径和方法，解决用才、用工问题。公司加强了内部用工机制的管理，建立了各部门的用工责任制度，使员工三级培训、新员工入厂管理、干部对员工定责贴心关心、薪酬待遇等更加科学、合理、透明并落实到位，通过实施老员工传帮带激励办法，年度星级员工评选奖励等方式，降低员工离职率，从而解决当下用工难的问题。4 4、地理位置的优势、地理位置的优势 公司位于南京市溧水区经济开发区，紧邻各个主机厂，包括南京长安、奇瑞、大众、长安马自达、北汽、众泰汽车等，紧邻主机厂能够更加方便保质保量的给主机厂进行配套，并在出现突发情况时能够及时到达主机厂进行处理，以此提升客户满意度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是公司发展史上攻坚克难的一年。在公司董事会的领导以及全体员工的共同努力下，我们克服了主要客户销量断崖式下滑（73.2%）、运输费用大幅上升（43.2%）、原材料钢材涨价（9.6%）、人力成本增加（12.6%）、融资利息增多（116.13 万元）等几大困难，积极主动开拓新客户、新车型，2018年共完成 15 个车型的开发或转移，实现年度销售收入 14,692.95 万元、比 2017 年上升 7.25%，净利润为 248.73 万元、比 2017 年下降 80.26%，2018 年年末总资产、净资产分别为 31,162.82 万元、20,280.25万元，比上年度增长了 19.05%、12.33%。公司内部管理如财务、人事、质量、计划、设备工装、安全生产等各项管理上都有了显著的改善和提升。公司坚持产品创新和技术研发，2018 年研发费用为 829.52万元，占销售收入的 5.65%，公司再度被评为国家级“高新技术企业”。公司坚持“以满足客户需求为宗旨、以产品质量为根本”做好各项服务工作，年度内满足了客户对产品质量、交付期、产品价格等的需求，通过了 VDA6.3 的认证审核，被奇瑞公司评为优秀供应商，被公告编号：2019-005 13 广岛技术授予优秀商务奖称号，做到了客户满意。同时上饶基地完成设备安装调试，其中 1300 吨、800吨全自动智能生产线、焊接自动化及开平落料线投产，为公司未来发展提供了强有力的产能保证。因公司的突出贡献，公司董事长被授予“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。2018 年经营计划未完成目标的主要原因：一是金坛众泰汽车整体车型下滑严重,2018 年度销售收入750 万元较 2017 年度销售收入 2803 万元下降了 2053 万元，下降了 73.2%；二是长安汽车整体销量下滑严重,2018 年度销售收入 1393 万元，较 2017 年度销售收入 2011 万元下降了 618 万元，下降 30.7%，三是成本增加明显,钢材价格、运输费用、人力成较上一个年度均有不同程度的增长。新项目开发和转移项目的投产不仅带弥补业已有订单减少,还带动公司未来业务快速攀升，同时也使大大降低单一客户波动对公司生产经营的影响,使得公司的多元化发展战略进一步巩固，也进一步提高我司在运营过程中的抗风险能力。在保持现有车型销售的同和做好客户服务的同时，我司继续通过加强技术创新和持续质量改善，提升企业核心竞争力。2018 年公司新产品开发/批产产品转移共计 17 个项目。具体如下：1、2018 年公司新项目开发：（1）汉腾 ES01 焊接总成开发项目，共计 15 个供货产品，已移交完成且为量产。（2）汉腾 ES01 焊接总成开发项目，共计 10 个供货产品，已移交完成且为量产状态。（3）大乘 E02 冲压开发项目，共计 14 个供货状态，已移交完成，2018 年 10 月量产。（4）福马 H7 冲压焊接开发项目，共计 24 个供货状态，已移交完成且为量产状态。（5）福马横梁焊接总成开发项目，1 个供货状态，已移交完成且为量产状态。（6）长安 F102-EV 开发项目，共计 1 个焊接总成，20 个冲压单件，2018 年 10 月份量产。（7）广岛 72X 转厂项目，共计 1 个冲压产品，已移交完成，10 月已批量生产。2、2018 年公司新项目转产的：（1）广汽 A5H 转厂项目，共计 8 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。（2）奇瑞 J68 转厂项目，共计 2 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。（3）汉腾 B15 转厂项目，共计 23 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态，。（4）汉腾 B15H 转厂项目，共计 13 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态，。（5）奇瑞 T18 转厂项目，共计 12 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。（6）上汽 AS23 转厂项目，共计 8 个冲压产品，模具检具已转移我司，10 月已批量生产。（7）上汽 IP31 转厂项目，共计 3 个冲压产品，模具检具已转移我司，10 月已批量生产。（8）大众 Model Q 转厂项目，共计 2 个冲压产品，模具检具已转移我司，9 月已批量生产。（9）大众 NMS NF/PHEV 转厂项目，共计 2 个冲压产品，模具检具已转移我司，10 月已批量生产。（10）奇瑞 J60 转厂项目。奇瑞 J60 项目 6 个产品转移我司，都已移交完成且为量产状态。2018 年度，公司在质量方面继续秉持“前进有你，质胜未来”的质量方针，严把产品质量关，始终以顾客满意为奋斗目标，积极有效的完成了本年度的质量指标，建立并完善内部产品检测能力和细化质量考核制度；积极推行自检制度的执行，杜绝重大质量问题发生；进一步加强对供应商质量的管控，确保供货质量 PPM 值均达到客户要求；公司通过内部质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核以及外部第二方、三方监督审核，保持了 IATF16949 体系的有效运行。计划管理作为企业内部运营核心五大管理职能之一，公司在 2018 年重点改善生产计划管理和采购管理，通过基础数据的梳理，计划管理制度的完善等具体措施，使得公司计划的准确性和合理性有了显著的提升，生产计划达成率提升 5 个百分点，因为计划导致的额外浪费比上一个年度有明显降低，全年冲（焊、剪）次数和发运量均提高 7%左右，100%完成客户交付任务。生产管理重点抓基层员工团队建设，通过改善了员工关怀制度，明确跟进者责任和职能和针对性的培训技能培训和晨会制度，增强员工凝聚力，调动员工积极性，打造一支“铁军”员工队伍。配合质量部制定的自检卡和自检要求，强调自检的有效性和不合格品的管理，通过一年的推进，员工的自检意识已经明显提升，工序批次不良数和一次交检合格率明显提升，现场不合格品评审、处置较上一年度有了公告编号：2019-005 14 较大改进。2018 年度，公司按照“区域划分、责任到人，每周检查，月度通报”的形式分区域分阶段推行“5S”。5S 主管与各部门确认区域责任人，每周检查并记录问题点，每月汇总横向纵向评比，在月度例会上进行通报、考核，大大促进各级管理干部对 5S 管理的重视程度。公司全年累计培训 34 次,各级管理人员现场指导改善 62 次，5S 改善意识普遍得到员工的认可，现场环境有了很大的提高，具体表现各车间生产线物品清单统一张贴，物品数量和位置明确规定，各区域统一划线，物品摆放整齐度有了较多改观。2018 年度，公司坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，落实安全生产管理，全年安全事故发生率同比上一年度略有下降。从董事长到各级管理干部高度重视安全管理，在积极主动巩固做好员工三级安全教育培训工作，落实安全责任制度的同时，2018 年新导入“海因里希法则”培训并建立安全提案制度和激励制度来提高调动员工识别安全隐患的积极性和主动性。安全主管定期组织人员评审，注意消除安全隐患，并对提案者针对进行奖励，定期通报表扬。通过持续的培训和宣贯，“三不伤”-即坚决做到不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害的已经普遍深入人心。2018 年在董事长及各领导的带领及指导下，人力资源配置得到了优化，员工素质进一步提升，员工收入稳中有增，员工福利及考核机制更加完善。在招聘配置方面，2018 年共完成 240 人次的招聘工作，员工整体工龄比上一个年度下降 1 岁，大专及以上学历有小幅提升，提升 1.2%；同时，按季度更新人员配置表，在管理、技术、辅助岗位上基本达到合理配置相应人员以满足生产需求。在员工培训方面，以提高员工技能及素质为目标，紧紧围绕企业安全与发展这个重心，按照员工三级培训教育流程，全年共计完成 301 次培训，人均培训小时达到 20.83 小时，较好的完成了员工培训教育工作。在绩效考核方面，从个别岗位进行试点，制定 KPI 考核指标，推行绩效考核模式。通过绩效考核，能否发现员工工作中存在的优点与不足，从而来帮助员工强化工作正确行为并采取措改进不足，2019 年公司将在各级领导及各部门的带领下，全面推行各岗位绩效考核模式。在薪酬方面，通过绩效改革及各项福利的完善，员工整体收入较 2017 年提升 21.2%，薪酬的提升体现了公司对各级员工才能、贡献、地位和价值的认可，激发了员工对工作的满足感与成就感。(二二)行业情况行业情况 中国的汽车工业经过多年的高速发展，目前连续十年成为全球第一汽车产销国。按产业划分汽车产业成为除了房地产以外的第二大产业，汽车产业 GPD 及对相关关联行业拉动和对国民消费的影响都很大。随着国内汽车工业产业链的发展和成熟，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显。公司是汽车零部件冲压焊接产品专业制造商，公司随着汽车产业的发展将不断提升自身的技术管理水平，加速实现智能制造，目前公司江西上饶智能化冲压焊接工厂已经投产运营。未来新工厂将依托上饶汽车产业园区，充分利用先发优势，配套更多车型和客户。2018 中国汽车产销是 28 年来第一次负增长，其中乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%；数据显示其中新能源汽车和豪华车销售分别为 160 万辆和 282 万台，逆市增长 33%、8%。这说明：一方面，汽车行业产品结构的变化，主要是国家针对新能源汽车政策起着主导作用；另一方面，经过几十年的发展，2018 年我国汽车保有量已经达到 2.4 亿辆，这其中相当大比例面临着消费升级的实际需求，消费者对品牌、质量等要求较第一辆车有明显提高。因此新能源汽车和传统燃油车的中高档车的前景更好，这对企业技术创新、掌握消费者需求和质量提出更大的挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与公告编号：2019-005 15 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 货币资金 33,483,978.57 10.74%45,761,418.37 17.48%-26.83%应收票据及应收账款 69,887,615.89 22.43%81,668,653.01 31.20%-14.43%存货 48,572,866.02 15.59%39,455,151.61 15.07%23.11%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,580,895.67 11.10%38,190,739.86 14.59%-9.45%在建工程 78,704,009.06 25.26%14,172,590.16 5.41%455.33%短期借款 9,170,000.00 2.94%-100%长期借款-递延所得税资产 1,335,510.71 0.43%510,464.80 0.20%161.63%预付款项 772,747.72 0.25%3,331,431.06 1.27%-76.80%其他应收款 9,060,490.65 2.91%1,914,633.02 0.73%373.22%其他流动资产 5,123,061.65 1.64%447,551.09 0.17%1,044.69%其他非流动资产 9,707,715.20 3.12%14,794,173.12 5.65%-34.38%应付票据及应付账款 67,564,418.53 21.68%45,882,350.81 17.53%47.26%预收款项 5,164,149.06 1.66%10,000.00 51,541.49%应交税费 1,651,078.40 0.53%2,204,594.91 0.84%-25.11%其他应付款 301,749.63 0.10%20,253,419.34 7.74%-98.51%一年内到期的非流动负责 11,399,866.55 3.66%5,107,907.76 1.95%123.18%长期应付款 11,633,387.64 3.73%5,818,475.48 2.22%99.94%资本公积 51,519,760.16 16.53%36,193,877.14 13.83%42.34%资产总计 311,628,247.55-261,757,004.51-19.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程比上年同期增加 6,453.14 万元，增长 455.33%，主要是上饶基地厂房建设及新设备的添置。2、短期借款比上年同期增加 917.00 万元，是 2018 年 10 月份本司增加了杭州银行贷款。3、递延所得税资产比上年同期增加 82.50 万元，增长 161.63%，主要是根据会计准则计提的往来坏账损失及子公司所得税未弥补亏损增加导致的可抵扣暂时性差异增加所致的。4、预付款项比上年同期减少 255.87 万元，下降 76.80%，主要是预付账款购买的原材料已入库且发票已记账。5、其他应收款比上年同期增加 714.59 万元，增长 373.22%，主要是本年度支付了中瑞 M31T、T18、广汽传祺项目保证金。6、其他流动资产比上年同期增加 467.55 万元，增长 1044.69%，主要是上饶子公司待抵扣进项税额重分类调整。7、其他非流动资产比上年同期减少 508.65 万元，下降 34.38%，主要是新项目的模具陆续交付转入长期待摊费用。8、应付票据及应付账款比上年同期增加 2,168.21 万元，增长 47.26%，主要是新购设备模具以及增加的铺底原材料而欠的款项。9、预收款项比上年同期增加 515.41 万元，增长 51541.49%，主要是预收上游客户-爱驰亿维的模公告编号：2019-005 16 具款。10、其他应付款比上年同期减少 1,995.17 万元，下降 98.51%，主要是大股东王保平增资的款转入了股本及资本公积。11、一年内到期的非流动负责、长期应付款分别比上年同期增加 629.20 万元、581.49 万元，增长123.18%、99.94%，主要是上饶子公司 2018 下半年增加了设备融资租赁贷款。12、资本公积比上年同期增加 1,532.59 万元，增长 42.34%，主要是大股东王保平增资形成的资本溢价。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 146,929,481.13-136,992,537.20-7.25%营业成本 124,822,071.17 84.95%109,118,612.16 79.65%14.39%毛利率%15.05%-20.35%-管理费用 6,414,082.79 4.37%5,953,795.18 4.35%7.73%研发费用 8,295,212.99 5.65%7,397,050.54 5.40%12.14%销售费用 3,039,746.13 2.07%2,100,226.69 1.53%44.73%财务费用 929,809.63 0.63%-231,443.22-0.17%501.74%资产减值损失 1,017,612.14 0.69%-982,016.63-0.72%203.62%其他收益 480,812.01 0.33%804,015