834519_2018_华能环保_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 华能环保 NEEQ:834519 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 ChinaGreen Environmental Protection Project Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 28 日，取得“建筑机电安装工程专业承包叁级”资质，证书编号为：D332185359，有效期为五年。2、2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度利润分配方案，分配方案：以公司总股本2000万股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税）。该分配方案于 2018 年 6 月 8 日完成。3、2018 年 7 月 17 日，取得“安全生产许可证”，证书编号：（苏）JZ 安许证字2018002247 号，有效期为三年。4、2018 年 10 月 24 日，公司经重新认定取得了高新技术企业资格，证书编号为 GR201832000822，有效期为三年。5、2018 年 11 月，与古河产机株式会社共同签署战略合作协议，授权了我公司在中国使用超净电气除尘专利技术。6、2018 年 12 月，通过了安全生产标准化三级标准与双重预防机制的评定。7、2018 年公司获得国家知识产权局授权专利 8 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 7 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫华能环保 指 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 华能冶金 指 江苏华能冶金工程技术有限公司，系公司全资子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏苏明律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 旋流除尘器 指 由除尘器、风机、引风管、风门、排风管、导料槽等设备组成利用旋转运动产生的离心力，分离、捕集空气中粉尘的装置 黏性粉尘 指 拉断力 300600Pa 的中粘尘，以及大于600Pa 的强粘尘 袋式除尘 指 一种环境除尘技术，通过对经过除尘器的含尘气流的阻力的控制,使除尘器利用滤料捕获烟气中的尘粒。滤料捕获尘粒的能力决定除尘器的除尘效率。电除尘 指 一种环境除尘技术，又称“静电除尘”，含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵颏宇、主管会计工作负责人王莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）崔颖葵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为赵跃、赵颏宇父子，截止 2018 年 12 月 31日，赵跃、赵颏宇父子合计持有公司 60.00%的股份，赵颏宇任公司董事长兼总经理，赵跃任公司副董事长。若赵跃、赵颏宇父子利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。应收账款较大的风险 公司 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额 38,058,051.61，占当期营业收入 52.81%，占期末总资产 33.78%，公司报告期的应收账款余额较大。公司主要客户为大中型钢铁企业，该类客户信誉状况较好，由于近年来钢铁行业不稳定，导致资金流趋紧，出现一定情况的付款逾期，回收可能性较大。但应收账款数额较大，一旦发生实质性坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。下游行业需求波动的风险 2018 年公司业绩同比增长，得益于钢铁行业回暖，钢材价格回升，钢企盈利较好，同时也由于国家进一步加强环保治理力度，钢企面临大规模环保改造和升级，需求增加。公司业绩受钢铁行业景气度影响较大，如宏观经济的下滑对钢铁等行业产生负面影响，将对公司业绩造成较大冲击。公司治理风险 公司逐步完善了法人治理结构，加强人力资源管理，积极引进更高层次专业人才，管理规范性和治理意识有一定提升，但公司治理仍有一定瑕疵，将进一步加强规范化、流程化、信息化管理。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 ChinaGreen Environmental Protection Project Co.,Ltd 证券简称 华能环保 证券代码 834519 法定代表人 赵颏宇 办公地址 江苏省常熟市高新技术开发区 5-6 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王莉娟 职务 董事会秘书/财务负责人 电话 0512-52843688 传真 0512-52843977 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常熟市通林路 1 号 邮政编码：215500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3599 制造业-专用设备制造-社会、公共服务及其他专用设备-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 除尘工程设备的研发、制造、销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东-实际控制人及其一致行动人 赵颏宇 赵跃 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913205007235292234 否 注册地址 常熟市高新技术开发区 5-6 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘震 陈志岗 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,066,609.24 67,385,178.78 6.95%毛利率%41.21%44.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,221,411.73 8,446,003.70 9.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,658,427.91 7,462,484.40 16.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.77%13.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.93%11.73%-基本每股收益 0.46 0.42 9.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 112,680,139.62 106,032,128.05 6.27%负债总计 41,608,446.75 43,181,846.91-3.64%归属于挂牌公司股东的净资产 71,071,692.87 62,850,281.14 13.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.14 13.06%资产负债率%（母公司）46.15%49.57%-资产负债率%（合并）36.93%40.73%-流动比率 2.37 2.14-利息保障倍数 52.87 218.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,827,244.64-12,196,962.46 139.58%应收账款周转率 1.24 1.56-存货周转率 3.16 5.60-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.27%7.72%-营业收入增长率%6.95%118.02%-净利润增长率%9.18%15.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,805.73 计入当期损益的政府补助 123,500.00 债务重组损益 445,725.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,970.77 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,820.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 589,181.42 所得税影响数 26,197.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 562,983.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 70,161,415.91 应收票据 18,190,225.93 应收账款 51,971,189.98 应付票据及应付账款 7,632,741.63 应付账款 7,632,741.63 管理费用 14,131,994.28 7,977,646.74 研发费用 6,154,347.54 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 基于 2017 年引进的超净排放电除尘技术的成功运用，公司将拓展除冶金行业外的其他领域，如电力、建材、水泥、化工等，重点拓展各领域中优质客户，主打精品项目。公司战略定位将由环保设备制造商向环保治理综合解决方案提供商和服务商转变，从传统设备买卖的商业模式转变为“融资租赁+合同能源管理”的现代化商业模式，同时引入销售代理模式，拓展销售渠道，通过自主直销和辅助分销的模式，迅速打开市场；原自主研发的节能型高温高效除尘技术、脱硫脱硝技术、氧化球团技术等核心技术继续优化改进巩固市场，同时进一步优化改进，开发组合式新除尘工艺和技术，继续“走出去、引进来”，面向海外市场，扩大客户群体，确保公司长期处于竞争优势和可持续发展的良好局面。面向海内外大型冶金行业客户，以订单式和差别化生产和销售模式，在保证或优化产品性能的基础上降低客户成本，并建立长期合作关系，最终获得长期持续的收入、利润和现金流。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于主营业务,凭借国内领先的生产技术,抓好产品质量和公司日常管理工作,超额完成了年初任务目标。尤其在签订销售合同、资金回笼、工业产值、科技研发上取得了较好成绩，公司注重开源与节流并重的经营策略和风险防控策略，不断完善内部管理制度，始终把客户服务和产品质量放在首要位置，为公司未来的发展奠定了良好基础。报告期内，公司实现营业收入 7206.66 万元，同比增长 6.95%，利润总额 1090.01 万元、归属于母公司的净利润 922.14 万元，同比增长 9.18%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 11268.01 万元，同比增长 6.27%,净资产为 7107.17 万元，同比增长 13.08%.。(二二)行业情况行业情况 报告期内，我国环保设备领域还是处于发展阶段，国内企业结构分散，从业企业数量众13 多，但以中小企业为主，集中度不高，企业产品中科技含量高的设备仍然较少。另外具体到上市公司而言，涉及该领域的公司数量有限，而且很少有在技术或市场规模上占据显著优势的企业，行业代表度也很弱。不过国家正在运用政策和市场双轮驱动发展行业发展，未来两年行业将加速发展，此次国家加大投资力度，扩大内需就将给环保设备业带来巨大的发展机会。国务院出台的扩大内需十项措施，其中包括对环保、节能减排方面的投入，对环保设备行业来讲，很明显将受益于此。环保产业为“十二五”期间重点支持产业，到2020 年环保将成为我国国民经济的支柱产业。环保设备行业快速发展背景下，行业竞争不断加剧，国内优秀的环保设备企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产业需求者的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的环保设备企业迅速崛起，逐渐成为环保设备行业中的翘楚。环保是当今世界的主题，是所有工业的核心发展问题，虽然国内对于环保生产的关注和执行力度比不上发达国家，但防止盲目扩张之风盛行、杜绝重复建设、减少生产能耗大、效率低等问题依就是当下全局之重。面对我国经济社会发展过程中逐渐凸显的环境矛盾，切实解决突出环境问题，努力改善环境质量，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，已经成为我国环境产业发展的主要目标。在国家政策刺激下，预计未来几年我国环保设备市场将保持高速发展态势，行业发展前景十分乐观。公司在华东、东北地区市场，主要得益于目前正在调试运转的清洁生产示范项目“钢板表面无酸除锈”生产示范线和引进日本先进技术建设的超净排放电除尘器”示范项目。项目将填补国内空白，受到市场欢迎。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,131,459.34 9.88%8,302,134.87 7.83%34.08%应收票据与应收账款 63,441,557.54 56.30%70,161,415.91 66.17%-9.58%存货 17,157,968.07 15.23%9,660,254.07 9.11%77.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,748,666.94 7.76%8,368,340.61 7.89%4.54%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末存货 17,157,968.07,较上年末增加 7,497,714.00,增长 77.61%,主要原因是：a、年末合同订单较多,工期紧，批量采购原材料备库存，b、多个项目同时开工，年末未完工在产品增加。2、报告期末存货周转率 3.16，较上年末的 5.60 下降的主要原因：a、营业收入增加同时增14 加营业成本，b、期末因合同订单较多，批量采购原材料增加库存材料所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 72,066,609.24-67,385,178.78-6.95%营业成本 42,370,010.64 58.79%37,251,408.88 55.28%13.74%毛利率%41.21%-44.72%-管理费用 8,872,002.82 12.31%7,977,646.74 11.84%11.21%研发费用 9,800,843.56 13.60%6,154,347.54 9.13%59.25%销售费用 4,777,873.61 6.63%3,949,295.13 5.86%20.98%财务费用 87,106.86 0.12%160,642.46 0.24%-45.78%资产减值损失-4,783,985.35 -6.64%1,839,826.35 2.73%-360.02%其他收益 80,000.00 0.11%723,000.00 1.07%-88.93%投资收益 19,970.77 0.03%316,317.19 0.47%-93.69%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,805.73 148,253.39 0.22%-98.78%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,412,734.88 14.45%10,506,155.84 15.59%-0.89%营业外收入 506,325.06 0.70%301,500.00 0.45%67.94%营业外支出 18,920.14 0.03%331,636.11 0.49%-94.29%净利润 9,221,411.73 12.80%8,446,003.70 12.53%9.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用较上期增长 59.25%，主要原因增加了新产品“超净排放电除尘”，“钢板表面无酸除锈”的研发材料投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 66,974,087.31 67,290,768.66-0.47%其他业务收入 5,092,521.93 94,410.12 5,294.04%主营业务成本 39,933,602.87 37,251,408.88 7.20%其他业务成本 2,436,407.77-15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%除尘器 66,750,811.45 99.67%61,512,402.52 91.41%安装 223,275.86 0.33%5,778,366.14 8.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 本钢耐火材料有限责任公司 16,715,131.78 23.19%否 2 北京中日联节能环保工程技术公司 7,530,008.57 10.45%否 3 莱钢集团矿山新元分公司 5,515,078.37 7.65%否 4 宝山钢铁股份有限公司 4,779,600.00 6.63%否 5 中冶北方（大连）工程技术有限公司 4,675,213.77 6.49%否 合计合计 39,215,032.4939,215,032.49 54.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常熟市风祥铸件厂 8,210,721.76 14.62%是 2 上海宝烨实业有限公司 6,245,965.31 11.12%否 3 无锡泓创达贸易有限公司 4,576,547.32 8.13%否 4 常熟市虞山镇立东钢结构安装 3,260,934.19 5.14%否 5 无锡市华友特钢有限公司 1,730,163.42 3.08%否 合计合计 24,024,332.00 42.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,827,244.64-12,196,962.46 139.58%投资活动产生的现金流量净额-1,737,037.62 13,977,250.94 -112.43%筹资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00-10,000,000.00-90.00%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长 139.58%，主要原因是公司营业收入增加，应收款回收较大所致。16 2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额比上年增长 112.43%，主要原因是公司购买的银行理财产品到期赎回所致。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 90%，主要原因是公司 2018 年分配股利、利润的现金 100 万元比 2017 年分配股利、利润的现金 1000 万元减少 900 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下：江苏华能冶金工程技术有限公司，注册资本为 2188 万元，主要业务为冶金工程技术管理、咨询；冶金设备工艺新技术研究及开发；氧化球团成套设备销售、安装；环保成套设备销售、安装；金属化球团成套设备销售、安装；焦化、炼铁、轧钢成套设备销售、安装；机械设备制作、加工、销售；机电设备（不含特种设备、输供电设备）安装工程施工；冶金工程设计及设计管理；冶金设备维修（不含特种设备、输供电设备）；厂房、冶金设备、管道保温及防腐工程施工；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期内的营业收入为 559,482.76 元，净利润为-569,059.35 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买的理财产品为：(1)2018 年 5 月 25 日购买工商银行理财产品，金额 100 万元，利率为 3%,已于 2018 年 5月 29 日到期赎回并获得本金 100 万元和利息 260.28 元。(2)2018 年 7 月 12 日购买工商银行理财产品，金额 400 万元，利率为 3%,已于 2018 年 7 月30 日到期赎回并获得本金 400 万元和利息 5258.54 元。(3)2018 年 8 月 1 日购买工商银行理财产品，金额 600 万元，利率为 3%,已于 2018 年 8 月28 日到期赎回并获得本金 600 万元和利息 14712.23 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更：财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持 ISO900 体系和安全标准化管理，为客户提供优质的产品和服务。17 公司始终将社会责任放在企业发展的重要位置，积极承担社会责任，诚信经营、依法纳税。对公司全体股东和每一位员工负责，关注员工健康、安全，组织员工进行健康体检；三八妇女节、中秋节举办各项活动，发放福利，多次慰问困难职工家庭；重视员工培训。为地区经济与社会发展贡献自己的一份力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司资产负债率较低，现金流情况良好；公司实际经营情况良好，公司业务、资产、财务、人员、机构等完全独立，公司内控体系运行良好，经营管理团队和核心业务团队人员稳定，具备持续经营能力，报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为赵跃、赵颏宇父子，赵跃、赵颏宇父子合计持有公司 60.00%的股份，赵颏宇任公司董事长兼总经理，赵跃任公司副董事长。若赵跃、赵颏宇父子利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。管理措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、投融资管理办法、对外担保管理办法、货币资金管理办法等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、应收账款较大的风险 公司 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额 38,058,051.61，占营业收入 52.81%，占同期总资产 33.28%，公司报告期的应收账款余额较大。公司主要客户为大中型钢铁企业，该类客户原本信誉状况较好，由于近年来钢铁行业整体走弱，导致资金流趋紧，出现一定情况的付款逾期，回收可能性较大。但应收账款数额较大，一旦发生实质性坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。管理措施：公司已充分认识到应收账款较快增长的风险，计划采用以下方式改进：加快回收已发生的应收账款；控制与有逾期付款行为的客户发生新的交易；与客户签订合同时约定更短的信用周期并严格执行；重点发展回款及时、风险较小的下游客户，形成稳定合作 3 下游行业需求波动的风险 2018 年公司业绩同比增长，得益于钢铁行业回暖，钢材价格回升，钢企盈利较好，同时也由于国家进一步加强环保治理力度，钢企面临大规模环保改造和升级，需求增加。公司业绩受钢铁行业景气度影响较大，如宏观经济的下滑对钢铁等行业产生负面影响，将对公司业绩造成较大冲击。管理措施：根据中国钢铁业协会的数据，钢铁价格已开始持续回升，库存持续下降，如下18 游钢铁行业情况持续好转，也能有效防止公司业绩下滑的风险。此外，公司亦积极开拓钢铁以外行业的客户，并投入脱硫脱硝行业的市场拓展，在钢铁行业外寻找新的增长点。4、公司治理风险 公司逐步完善了法人治理结构，加强人力资源管理，积极引进更高层次 专业人才，管理规范性和治理意识有一定提升，但公司治理仍有一定瑕疵，将进一步加强规范化、流程化、信息化管理。管理措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、关联交易决策制度、投融资管理办法、对外担保管理办法、货币资金管理办法等制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本报告期内，无新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 9,000,000.00 8,210,721.76 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,300,000.00 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 20 6其他 0 0 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，公司股东、实际控制人赵跃、邵玉芬、赵颏宇均出具了避免同业竞争承诺函，承诺在持有公司股份或担任公司董事、监事、高级管理人员期间将不以任何形式取得任何在商业上对股份公司构成竞争的经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、2015 年 7 月 30 日,公司全部股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程及关联交易管理制度等规定，履行相应的决策程序。3、公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函、承诺避免不必要的关联交易，并减少、规范必须的关联交易，同时均已签署避免同业竞争承诺函和关于诚信状况的书面声明。上述承诺在报告期内得到履行。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例 发生原因发生原因 货币资金 质押 629,001.83 0.56%保函、银行承兑汇票保证金 应收票据 质押 2,660,000.00 2.36%质押用于开具银行承兑汇票 总计总计 -3,289,001.83 2.92%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100%0 20,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 12,000,000 60%0 12,000,000 60%董事、监事、高管 12,000,000 60%0 12,000,000 60%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 赵跃 8,000,000 0 8,000,000 40%8,000,000 0 2 赵颏宇 4,000,000 0 4,000,000 20%4,000,000 0 3 邵玉芬 8,000,000 0 8,000,000 40%8,000,000 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%20,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：赵跃与赵颏宇系父子关系,邵玉芬与赵颏宇系母子关系,除此以外,股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 22 公司无控股股东。公司实际控制人为赵跃和赵颏宇，报告期末持股数量为 1200 万股，持股比例为 60%。赵颏宇，男，1983 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高级经济师。2005年 6 月毕业于新加坡淡马锡理工学院，本科学历。2005 年 9 月至 2015 年 6 月于有限公司历任监事、总经理、执行董事。2008 年 1 月至今于常熟市凯罗德国际贸易有限公司任执行董事。2012 年 2 月至今于江苏华能冶金工程技术有限公司任监事。2015 年 7 月起至今于股份公司担任董事长兼总经理，任期三年。赵跃，男，1957 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。1972 年8 月至 1978 年 6 月学工，1978 年 7 月至 2000 年 8 月于常熟市喷嘴厂历任技术员、工艺员、销售员。2000 年 9 月至 2012 年 1 月于有限公司历任总经理、执行董事、监事。2012 年 2 月至今于江苏华能冶金工程技术有限公司任执行董事、总经理。2015 年 8 月至今于常熟市凯罗德国际贸易有限公司任监事。2015 年 7 月起至今于股份公司担任副董事长，任期三年。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计个会计年度内年度内普通股股票发