831195_2018_三祥科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 三祥科技 NEEQ:831195 青岛三祥科技股份有限公司 Qingdao Sunsong Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 8 月，公司荣获青岛市第六批“专精特新示范企业”称号。2.2018 年 11 月，公司获得青岛西海岸新区第二批工业“琅琊榜”上榜品牌。3.2018 年 11 月，公司成功通过高新技术企业的认证。4.2018 年 12 月，公司获得上汽通用东岳汽车有限公司优秀供应商表彰。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三祥科技、本公司 指 青岛三祥科技股份有限公司 金泰达 指 青岛金泰达橡胶有限公司 重庆电控 指 重庆三祥汽车电控系统有限公司 三祥金属 指 青岛三祥金属制造有限公司 三祥北美 指 三祥北美股份有限公司 三祥机械 指 青岛三祥机械制造有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛三祥科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 黄汉清 指 泰国人 VIRA WONGCHAMCHAROEN，黄汉清为其常用中文名 安盛和 指 青岛安盛和经济信息咨询有限公司 海纳兆业 指 青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）恒业海盛 指 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）Harco 指 Harco Manufacturing Group,LLC.Holding、三祥控股 指 三祥控股股份有限公司 恒诺汽车电子 指 青岛恒诺汽车电子科技有限公司 EPS、转向连接传动轴总成 指 汽车电动助力转向系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业与宏观经济风险 汽车胶管行业与汽车行业景气度相关，而汽车作为重要的工业产品和消费品与宏观经济的波动关系密切。对于产品同时出口与内销的行业企业，一方面受全球经济波动的影响，若全球宏观经济不景气影响投资与消费，整体汽车行业增长放缓甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业整体的销售增长与盈利能力；另一方面，虽然我国汽车行业近年来保持了较快的增长，且未来仍有较大的潜在需求，但阶段性经济波动和部分地区对于汽车消费的限制性措施，将降低车辆年产量，进而影响配套汽车胶管的市场规模。原材料价格波动风险 橡胶与石化产品是生产汽车胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业面临利润率下行的风险。技术革新风险 汽车胶管行业属技术密集型行业。随着汽车行业的快速发6 展，人们对汽车产品提出了诸如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。控股股东不当控制风险 截至报告期末，控股股东金泰达持有公司 53.09%的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果控股股东利用其控股股东地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛三祥科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Sunsong Co.,Ltd.证券简称 三祥科技 证券代码 831195 法定代表人 魏增祥 办公地址 青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛艳艳 职务 董事会秘书 电话 0532-83113737 传真 0532-83113911 电子邮箱 xyysun- 公司网址 http:/www.sun- 联系地址及邮政编码 青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 266425 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 16 日 挂牌时间 2014 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品，为国外汽车后装市场提供配件，为国内外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、汽车电动助力转向系统（EPS）产品、金属连接件、传感器等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）83,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 青岛金泰达橡胶有限公司 实际控制人及其一致行动人 魏增祥、李桂华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137020074720583XM 否 注册地址 青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号 否 注册资本（元）83,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕建幕、刁乃双 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 567,192,854.43 522,515,810.00 8.55%毛利率%22.87%24.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-59,280,978.30 20,391,029.71-390.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-58,648,409.46 17,638,405.00-432.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.53%7.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.29%6.23%-基本每股收益-0.71 0.24-390.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 566,215,989.01 639,301,278.92-11.43%负债总计 328,299,616.65 345,989,727.96-5.11%归属于挂牌公司股东的净资产 234,239,229.18 289,431,268.33-19.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 3.45-18.84%资产负债率%（母公司）38.08%43.00%-资产负债率%（合并）57.98%54.12%-流动比率 1.39 1.31-利息保障倍数-6.21 4.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,863,889.58 30,168,811.66-10.95%应收账款周转率 3.57 3.21-存货周转率 2.27 2.59-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.43%14.53%-营业收入增长率%8.55%22.23%-净利润增长率%-379.99%49.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 83,800,000 83,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 790,282.43 其他营业外收入和支出-1,499,466.95 非经常性损益合计非经常性损益合计-709,184.52 所得税影响数-76,615.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -632,568.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 51,605,661.70 应收账款 149,390,785.31 应收票据及应收账款 200,996,447.01 在建工程 9,499,666.88 16,251,017.95 11 工程物资 6,751,351.07 应付票据 58,170,800.00 应付账款 124,550,565.48 应付票据及应付账款 182,721,365.48 应付利息 145,546.80 应付股利 192,856.18 其他应付款 24,641,061.58 24,979,464.56 管理费用 55,184,492.36 38,106,720.00 研发费用 17,077,772.36 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额影响如上所列。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品、金属连接件、汽车电动助力转向系统（EPS）产品、传感器等，为国外汽车后装市场提供配件，为国内、国外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、汽车电动助力转向系统（EPS）产品、传感器等。公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第一”，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“全国胶管胶带行业最具成长性企业”荣誉称号。公司目前拥有专利 105 项，其中发明专利 19 项，软件著作权 9 项。公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下:1.销售模式 对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种渠道。经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，其零售网络分布相对广泛，公司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。对于国内、外主机市场，销售公司直接与主机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。2.采购模式 公司采购的主要原材料为各类橡胶，各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、芯片、电机、板材、硬管、五金件等。客户订单下达后，公司 ERP 系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行比对，公司物流管理中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协加工。3.研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。工艺、配方研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，公司设有研发中心负责该项工作。产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部门成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量生产的能力。报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是不平常的一年，经济出现新的下行压力，制造业发展面临国内外复杂严峻的形势。在经营管理方面，尽管大家都付出了努力，但经营结果不乐观。全年公司实现营收 5.67 亿元，较上年同期增长8.55%。归属于上市公司股东的净利润为-0.59 亿元，较上年同期减少 7,967.20 万元，主要原因一是汽车行业下滑、北美通用关闭工厂等原因，并购 Harco 产生的商誉计提减值准备 4,533.03 万元；二是三祥科技及子公司重庆电控因客户知豆电动汽车有限公司涉及资产重组、全部停产而全额计提坏账 1,781.62 万元。其中，母公司实现净利润为 3,243.29 万元。(二二)行业情况行业情况 1.产业政策 （1）高新技术企业认定管理办法（科技部、财政部、国税总局，2008 年）办法指出，将“采用现代橡胶加工设备和现代加工工艺的共混、改性、配方技术”等高分子材料加工应用技术以及新型橡胶功能材料及制品列入“国家重点支持的高新技术领域”。（2）石油和化工产业结构调整指导意见（中国石油和化学工业协会，2009 年）意见指出，加快发展高附加值、安全、节能、环保的胶管胶带产品，以及为汽车等高技术产业配套服务的非轮胎橡胶制品；优先发展国内供不应求的紧缺产品和高端产品，努力提升自给率；鼓励企业兼并重组；促进龙头和优势企业进一步做强做大，中小企业做特做专。（3）橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要（中国橡胶工业协会，2011 年）纲要指出，行业要淘汰产能落后、污染严重、资源浪费的企业，促使强势企业以高技术含量、高附加值、无污染、长寿命的产品为发展方向，努力开拓中高端市场；提升汽车用胶管制造技术和产品性能，填补国内高档汽车用胶管的空白。（4）产业结构调整目录（国务院，2011 年，2013 年修订）目录将“汽车电子控制系统”列入鼓励类产业。（5）促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见（商务部，2011 年）意见指出，汽车流通规模进14 一步扩大。“十二五”期间汽车销量持续增长；积极培育二手车市场；促进和规范汽车配件流通。（6）节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）（国务院，2012 年）规划指出，实施节能与新能源汽车技术创新工程，增强技术创新能力是培育和发展节能与新能源汽车产业的中心环节，要强化企业在技术创新中的主体地位，引导创新要素向优势企业集聚，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，通过国家科技计划、专项等渠道加大支持力度，突破关键核心技术，提升产业竞争力；加强新能源汽车关键核心技术研究，加强新能源汽车关键零部件研发，重点支持驱动电机系统及核心材料，电动空调、电动转向、电动制动器等电动化附件的研发。在上述国家政策的鼓励与扶持下，本行业将继续保持蓬勃发展，开发高技术含量、高附加值产品，具备自主知识产权与创新研发能力的企业将在未来发展中受益。2.行业发展 国际汽车零部件行业概况 国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大。面对日益激烈的市场竞争，日趋严格的环保法规，以及突飞猛进的高新技术，国际汽车零部件行业近年来呈现出如下发展趋势：（1）产业转移速度加快 日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度，中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。（2）采购全球化 在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,681,581.47 8.24%32,094,088.85 5.02%45.45%应收票据与应收账款 128,006,297.59 22.61%200,996,447.01 31.44%-36.31%存货 198,838,760.74 35.12%172,864,580.44 27.04%15.03%投资性房地产 446,802.17 0.08%853,373.31 0.13%-47.64%15 长期股权投资-固定资产 100,182,173.83 17.69%103,608,382.34 16.21%-3.31%在建工程 17,494,690.07 3.09%16,251,017.95 2.54%7.65%短期借款 92,400,000.00 16.32%102,400,000.00 16.02%-9.77%长期借款 16,500,000.00 2.91%-总资产 566,215,989.01 100.00%639,301,278.92 100.00%-11.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 45.45%，主要原因为报告期公司加强子公司资金计划统筹、以收定支，严控资金；期末外币资金汇率上涨。2、应收票据和应收账款同比下降 36.31%，主要原因为公司加快资金回收、应收账款周转率加快；用银行承兑转付供应商货款，应收票据减少；同时三祥科技及子公司重庆电控因客户知豆电动汽车有限公司涉及资产重组、全部停产而全额计提坏账 1,781.62 万元。3、存货同比增长 15.03%，主要原因为公司销售增加，特别是北美销售公司销售大幅增加，为零售商备货金额加大。4、投资性房地产同比下降 47.64%，主要是公司减少对外租赁厂房面积。5、长期借款同比增加 1,650 万元，主要因为报告期内公司新增项目贷款 2,200 万元，其中一年内到期 550 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 567,192,854.43-522,515,810.00-8.55%营业成本 437,448,681.94 77.13%393,081,073.06 75.23%11.29%毛利率%22.87%-24.77%-管理费用 49,169,784.42 8.67%38,106,720.00 7.29%29.03%研发费用 22,294,861.75 3.93%17,077,772.36 3.27%30.55%销售费用 33,367,248.30 5.88%26,020,353.79 4.98%28.24%财务费用 3,120,561.89 0.55%14,187,465.09 2.72%-78.00%资产减值损失 69,840,242.30 12.31%4,076,904.81 0.78%1,613.07%其他收益 790,282.43 0.14%0.00 0.00%-投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%16 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-51,326,061.83-9.05%25,420,325.76 4.86%-301.91%营业外收入 80,418.93 0.01%3,588,233.14 0.69%-97.76%营业外支出 1,579,881.44 0.28%174,506.61 0.03%805.34%净利润-59,168,842.60-10.43%21,132,240.03 4.04%-379.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用同比增长 29.03%，主要原因为报告期因 HARCO 并购诉讼支付律师费等，中介费同比增加 784.03 万元；三祥北美增加销售渠道摊销费，折旧及摊销同比增加 307.95 万元；2、研发费用同比增长 30.55%，主要原因报告期研发项目增加，研发直接投入增大；3、销售费用同比增长 28.24%，主要原因为中美贸易摩擦，进出口关税税率增加，运杂费同比增加477.68 万元；4、财务费用同比下降 78.00%，主要原因为报告期人民币贬值，汇兑收益 775.57 万元，而 2017 年人民币升值，汇兑损失 442.00 万元；5、资产减值损失同比增长 1,613.07%，主要原因为因汽车行业下滑、北美通用关闭工厂等原因，报告期对并购 HARCO 产生的商誉进行减值计提 4,533.03 万元；因重庆电控和三祥科技的客户知豆电动汽车有限公司涉及资产重组，全部停产，公司对其欠款 1,781.62 万元全额计提坏账准备；6、营业利润、净利润分别同比下降 301.91%、379.99%，主要原因为：1）报告期内计提资产减值损失增加；2）因产品结构变化，整体毛利率下降 1.90 个百分点；3）因中美贸易摩擦、支付诉讼律师费等，销售费用、管理费用同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 563,000,001.30 519,285,728.41 8.42%其他业务收入 4,192,853.13 3,230,081.59 29.81%主营业务成本 434,948,468.09 391,365,403.40 11.14%其他业务成本 2,500,213.85 1,715,669.58 45.73%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%胶管产品 109,679,967.34 19.34%110,386,472.33 21.13%总成产品 420,561,325.93 74.15%373,497,200.01 71.48%转向连接传动轴总成 32,758,708.03 5.78%35,402,056.07 6.78%其他 4,192,853.13 0.74%3,230,081.59 0.61%17 合计 567,192,854.43 100.00%522,515,810.00 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入、主营业务成本同比分别增长 8.42%和 11.14%，主要因为三祥北美销售大幅增加；其他业务收入、其他业务成本增加的主要原因为三祥北美转租收入同比增加 110 万。报告期内各产品大类之间的销售比重变化不大，较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 106,335,238.06 18.75%否 2 General Motors 92,399,948.19 16.29%否 3 Ozark Purchasing LLC 39,932,652.63 7.04%否 4 Affinia Group INC.BPI：NAPA 28,528,512.76 5.03%否 5 AAP 22,050,957.74 3.89%否 合计合计 289,247,309.38 51.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司 29,220,617.01 9.50%否 2 米勒工程线绳（苏州)有限公司 15,003,627.37 4.88%否 3 青岛盛达丰国际贸易有限公司 10,211,080.69 3.32%否 4 HENDERSON STAMPING AND PRODUCT 9,831,254.94 3.19%否 5 金华市亚轮化纤有限公司 9,649,201.61 3.14%否 合计合计 73,915,781.62 24.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,863,889.58 30,168,811.66-10.95%投资活动产生的现金流量净额-11,147,098.55-9,677,216.34 15.19%筹资活动产生的现金流量净额-2,937,321.86-20,714,378.90-85.82%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 2,686.39 万元，同比减少 330.49 万元，主要原因销售商品收回款项减少；投资活动产生的现金流量净额为-1,114.70 万元，同比减少 146.99 万元，主要为处置固定资产等现18 金流入减少；筹资活动产生的现金流量净额为-293.73 万元，同比增加 1,777.71 万元，主要原因为同期归还部分短期贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家全资子公司和两家控股子公司：1）重庆三祥汽车电控系统有限公司成立于 2008 年 7 月 1 日，法定代表人为魏增祥，注册资本为 1,500万元，住所为重庆市北部新区翠桃路 37 号（凉井工业园）2 号楼第 2、3 层，经营范围为“研发和生产汽车动力转向系统总成及零部件、汽车刹车系统总成及零部件、汽车电子稳定系统总成及零部件、汽车电子助力系统总成及零部件、汽车电子转向系统总成及零部件。（法律、法规规定禁止和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需前置审批的，未获审批前不得经营）”。2018 年度，重庆三祥汽车电控系统有限公司营业收入 32,908,105.36 元，占合并营业收入 5.80%，净利润-21,297,726.33 元。2）三祥控股股份有限公司（Sunsong Holdings,Inc.）成立于 2015 年 4 月 15 日，注册资本为不超过 1,000 美金，注册地点为 615 South DuPont Highway,Dover,Delaware 19901,USA（美国），经营范围为“生产经营胶管、金属件加工及总成管路，销售汽车、摩托车配件以及工业用各种管路，公司在特拉华州普通公司法下从事任何合法的行为或活动”。2018 年度，三祥控股股份有限公司营业收入 208,663,672.55 元，占合并营业收入 36.79%，净利润-63,561,647.17 元。3）青岛三祥金属制造有限公司成立于 2007 年 1 月 18 日，法定代表人为魏增祥，注册资本为 25 万美元，住所为青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号，经营范围为“研发、生产、销售：汽摩配件（不含汽车电子装置）；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018 年度，青岛三祥金属制造有限公司营业收入 38,391,251.87 元，占合并营业收入 6.77%，净利润 1,976,068.54 元。4）青岛恒诺汽车电子科技有限公司成立于 2016 年 1 月 27 日，因公司经营发展需要，于 2018 年 9月 12 日进行了更名，由“青岛三祥高科汽车电子有限公司”变更为“青岛恒诺汽车电子科技有限公司”，并一并办理了营业执照变更，法定代表人为唐功友，注册资本为 1,000 万元，住所为山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号，经营范围为“从事电子产品、机械设备生产领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的销售、维修、技术咨询服务；销售：电子产品、汽车配件、机电19 产品；计算机系统集成；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018 年度，青岛恒诺汽车电子科技有限公司营业收入 513,115.89 元，净利润-779,349.86 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，本公司根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体科目变化金额见本年报第三部分第八项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承诚实、协作、尊重、卓越的价值观，肩负为改善人类生存环境而建立的使命，明礼诚信，确保产品货真价实。公司将企业社会责任融入到公司运营的各个方面，以发展为前提，不断扩大企业规模，扩大纳税份额，完成纳税任务，在科学发展观指导下，优化生产工艺减少对环境的影响、自觉担当起保护环境维护自然和谐的重任。此外，公司积极支持教育，与当地多所名校开展产学研合作。未来，公司将继续扮演好社会公民的角色，积极履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年公司实现销售收入 5.67 亿元，2017 年销售收入 5.23 亿元，预算收入 6.82 亿元。同比增长 8.55%，较预算下降 16.93%。2018 年，中国汽车销售 28 年来增速首次出现负增长，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.16%和2.76%。专家预测中国汽车销售拐点出现，未来几年仍将持续低迷。受此影响，2018 年公司国内销售收入同比降低。尽管 2018 年公司业绩不理想，但公司立足长远战略规划，加快国际化布局，加强集团化建设，积20 极应对外部环境各种不利因素，这些均为 2019 年及以后经营打下坚实基础。公司持续经营多年，积累了深厚的行业管理、营销经验和良好的口碑。公司管理层及骨干人员稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营前景看好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.全球化、专业化、规模化布局 经济全球一体化的进程对汽车零部件产业的发展产生了巨大的影响，汽车零部件产业逐步由区域性分布向全球化转变，汽车零部件全球化涉及采购、生产、研发、销售、服务等诸多环节，具体表现为零部件采购全球化、生产外包化、合作研发外延化和售后服务网络化等。同时，汽车零部件企业总数大幅减少，全球化、专业性、集团化零部件配套商越来越集中；劳动密集型产业向低成本国家和地区转移，并与大型跨国公司形成层级供应关系。产生的结果是零部件产业全球资源的再配置和全球采购范围的扩大，这极大地提高了零部件产业的规模经济性，降低了成本，提高了零部件企业的技术水平和新产品开发能力。2.属地化 由于新兴市场具有潜力巨大、成本低的特点，跨国公司在实施全球化战略的同时，积极推行属地化策略，即利用当地资源，在投资国生产适合当地消费者需求的车型和零部件产品，同时提供营销和金融服务，形成区域竞争力，以实现贴近当地客户和市场的目标。而中国是目前最大的汽车消费市场，这为零部件制造厂商提供了很好的配套机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司致力于研发、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品，公司的发展战略定位为打造世界级先进制造业；做客户不可替代的供应商；与客户、供应商建立成熟的伙伴关系，不断提高客户满意度；为实现企业价值最大化而不断努力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 经过对各个业务模块的深度分析，公司制定了 2019 年的工作目标。公司 2019 年将继续拓展销售渠21 道，完善产品布局，强化内部管理，使公司经营业绩出现较大幅度的增长。为确保实现今年的工作目标，我们将从以下几个方面全面开展工作：2019 年，公司将继续坚持两个市场并重，同步发展。1、国际市场：国际贸易 2019 年增长点依然主要在美国、印度、东欧等几个市场。新客户开发及新产品线开拓将是新的增长点。2、国内市场：2019 年国内将重点开发和维护合资和国内几大自主品牌主机厂，在新开发客户处全力开拓新项目，最大化地提升销售额和市场占有率。为确保实现全年业绩指标，2019 年公司将重点抓好以下几方面工作：1、确保销售目标实现；2、严控资金，管控好现金流；3、各项工作成本优先；4、发挥质量管理的监督监察的作用；5、培训复合型人才；6、精益化管理，提升效率；7、加大力度抓子公司管理。(四四)不确定性因素不确