834249_2018_神鹰城讯_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 1 证券代码：证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券主办券商：华林证券 2018 年度报告 神鹰城讯 NEEQ:834249 北京神鹰城讯科技股份有限公司（BeiJingShenYingChengXunTechnologyCo.,Ltd）北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年1月召开了2017 年年度总结会，对2017年的业绩，市场、管理、团队等相关内容进行了总结并对2018 年的目标进行了展望。二、2018 年3月召开了2018 年战略会议，细化了具体的目标和战略方针。三、2018 年4月升级公司的管理体系引入KSF（关键成功指标）管理系统；推推微聊新产品上线。四、2018 年5月修订全国代理商相关制度，加大代理商发展力度。五、2018 年 6 月进行了半年总结和第二次战略会议，确定的下半年的工作重点。六、2018 年 8 针对品牌公寓业务进行了产品创新，推出针对租赁行业专门优化的产品线。七、2018 年 12 月新获得 7 项软件著作权，对新业务进行了更好的知识产权保护。北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、神鹰股份、神鹰城讯公司、本公司、股份公司、神鹰股份、神鹰城讯 指 北京神鹰城讯科技股份有限公司 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 律师、海润 指 北京市海润律师事务所 会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 北京神鹰城讯科技股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的其他人员 tuitui99、推推 99 指 推推九九房地产中介服务系统 V1.0 董事会 指 北京神鹰城讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京神鹰城讯科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余细香、主管会计工作负责人夏薇及会计机构负责人（会计主管人员）汤惠杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.税收优惠政策改变风险 本公司享受的税收优惠政策包括:1、增值税优惠政策。根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)和财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定:“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品,按 17%/16%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。”2016 年至 2018 年公司享受的增值税退税金额分别为、318.43 万元、320.95 万元、227.37 万元。2、所得税优惠政策。根据企业所得税法的规定,公司作为高新技术企业,报告期内享受减免按 15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。2.技术研发风险 公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权,并已成功将北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 6 各项专利技术进行成果转化并运用于房地产软件服务业中。但目前软件系统行业正处于快速发展阶段,软件产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对现有技术、产品不能及时更新和优化,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,将导致公司的市场竞争能力下降,对公司持续经营带来不利影响。3.人才流失的风险 软件系统行业属于知识密集型行业,对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性,能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要,发生管理人员和技术人员流失的情况,则会对公司经营产生负面影响。4.知识产权被侵害的风险 公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业,是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特点,公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒,将会对公司的盈利水平产生不利影响。公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计算机软件著作权;在日常生产经营中,制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃;与核心员工签订保密协议或竞业禁止协议以保护公司知识产权不受侵害。公司通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业,是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特点,公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒,将会对公司的盈利水平产生不利影响。公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 7 算机软件著作权;在日常生产经营中,制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃;与核心员工签订保密协议或竞业禁止协议以保护公司知识产权不受侵害。公司通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。5.信息安全风险 信息安全及运营安全是软件及信息技术行业不可避免的问题。公司数据库若未做好一定的防护措施,存在被黑客入侵的可能。若公司网络安全和运营安全方面工作不得当,公司业务开展可能受到不利影响。6.公司治理风险 2018 年公司在新的股份公司体制下运行了 3 年多的时间。运行期间公司严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管理制度执行。公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立期间还未进行资本运作相关的操作,因此公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程,存在一定的公司治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京神鹰城讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJingShenYingChengXunTechnologyCo.,Ltd.证券简称 神鹰城讯 证券代码 834249 法定代表人 余细香 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 幢威地科技大厦 9 层 902 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 夏薇 职务 董秘 电话 010-62169187 传真 010-62169167 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 幢威地科技大厦 9层 902 室 100193 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 4 日 挂牌时间 2015 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 公司现有以房产中介服务人员为核心用户而设计的 3 大类产品,分别为:可提升房产经纪人个人工作效率的“推推 99”(含店长管理平台、推推微店);专门用于帮助房产经纪公司店长的软件产品“智能刷新系统”;针对房产经纪公司区域销售经理等高层管理者的工具软件,用于管理人员了解市场竞争情况的“雪枭情报系统”。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）6,000,000.00 优先股总股本（股）0 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 9 做市商数量 0 控股股东 余细香 实际控制人及其一致行动人 余细香 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108696329129Y 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 幢威地科技大厦 9层 902 室 是 注册资本（元）6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王宇桥、孟俊峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,836,336.48 23,187,637.21-18.77%毛利率%77.87%74.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-186,917.01 1,671,386.95-111.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-496,116.12 1,423,381.19-134.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.68%16.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.46%13.68%-基本每股收益-0.03 0.28-110.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,116,332.93 15,036,957.78-6.12%负债总计 3,081,896.20 3,809,679.02-19.10%归属于挂牌公司股东的净资产 10,993,706.49 11,180,623.50-1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.86-1.13%资产负债率%（母公司）20.76%24.10%-资产负债率%（合并）21.83%25.34%-流动比率 3.67 3.05-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,080.74 571,920.21-94.04%应收账款周转率 42.01 33.17-存货周转率-北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.12%2.87%-营业收入增长率%-18.77%-4.99%-净利润增长率%-111.67%-39.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,938.10 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,516.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,292.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 291,328.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 309,199.11 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 309,199.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是为房产经纪企业及从业人员提供房产大数据云服务。公司通过自主开发的拥有核心专利和自主知识产权的技术，帮助客户实现房产信息的大数据营销，极大提升客户的工作效率。神鹰城讯专注房产经纪行业信息和管理工作近 9 年，积累了丰富的房产经纪行业的经验。在深入了解行业特性的基础上，神鹰城讯推出了推推 99、雪枭情报系统、智能刷新等软件，为客户提供专业、精准的信息和管理服务，帮助客户全面提升企业运营效率。凭借多年行业经验，神鹰城讯软件系统实现了房产经纪企业信息化、透明化、普及化、迅捷化四位一体，协同管理，在业务操作过程中施加控制管理以及数据信息采集，从而实现科学的决策分析。神鹰城讯软件基于自主开发的平台构建，为房产经纪企业提供了满足不同发展阶段、个性化需求的解决方案。公司根据行业特点和客户应用需求建立了一套标准化与个性化结合的产品服务策略。标准化方案就是提供给客户一套体现行业共性的整体解决方案，包括房源收集、房源推送、人员配比、门店分布、价格比较等管理解决方案，个性化方案就是根据每个房产经纪人不同的习惯设定方案。公司主要通过直销方式将产品销售给客户，目前公司取得发明专利 2 项,软件著作权 20项，软件产品认证 19 项，每日活跃客户达到 10 万人次，公司同麦田地产、丽兹行、中原地产、裕丰地产、乐有家地产等知名企业签订合作框架协议。公司的主要商业模式如下：（1）采购模式 公司系一家软件开发、销售为主的高新技术企业，主要采购项目为网络带宽、机房租赁、服务器、办公电脑及相关配件、办公用品等。公司在产品和设备采购上综合供应商市场品牌、产品价格、性能等多方面进行综合评价并最终选择供应商。所有的采购工作由人事行政部门管理。（2）盈利模式 神鹰城讯作为通过研究、开发、销售计算机软件，为房地产经纪行业提供实时信息服务的高新技术企业。目前，公司的主要创收软件为“推推 99”，公司采取月授权的形式进北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 13 行销售。客户注册“推推 99”的使用账号后，即可登陆软件后台，使用一部分免费功能。当需要使用付费功能时，客户通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购一定期限内授权，购买后即可获得“推推 99”相应期限内的使用权。（3）销售模式 公司销售中心负责产品的销售和市场开发，制定年度、季度、月度营销计划，制定营销策略，策划公司产品的市场推广方案，负责货款的催收回笼工作等。公司目前主要销售采取直销模式，公司在全国一二线城市设置办事处，并配备了专业的销售团队。公司目前有华北地区（北京为中心）、华南地区（广州为中心）、华东地区（上海为中心）、中西部地区（成都为中心）等四个地区销售中心，以四大城市为中心点，向周边城市进行辐射性发展。除了直销模式之外，公司在少数二线地市采用了代理模式。与代理商签订产品代理协议，确定代理区域、产品采购价格、年度业绩要求等内容。公司销售模式有利于公司更好地管理整个销售工作，使公司更好地把握市场脉络。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2 月各部门制度调整。3 月召开董事会发布 2018 年年报及公告。4 月开始推推 99X 产品的研发。5 月与其他行业企业合作推出新产品及服务，系统架构优化及升级。6 月新品推向市场，增加平台运营业务。北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 14 7 月全国进行巡回沟通，提升公司内部管理运营水平。8 月提升运营效率增加平台收入。11 月第二次全国性销售及产品沟通。12 月年终总结及下一年战略规划。(二二)行业情况行业情况 2018 年国家对房产行业进行了有效的控制和调整，一方面控制金融杠杆和融资渠道，另外一方面通过有针对性的限购限制交易等政策控制市场交易量。这些手段的推出非常有效的稳住了房价，对房产经纪人行业也造成了较大的影响。一线城市交易量的下滑非常明显因此造成行业从业人员的数量和收入下降。这个行业变化对本公司的业务也产生了一些影响，原定的发展和业绩增长计划也因此调整为保守的成本控制及可持续发展计划，全年的收入下降了 18.77%左右，营业利润也受到了影响，比较去年出现下降。未来行业的发展一定会继续沿着稳定，有序，健康的方向前进。政策的调整只是对过去生长模式的一种管理和优化。随着市场逐渐走向正轨相信房产服务行业一定会开始新周期的繁荣。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,780,527.90 69.29%10,198,893.15 67.83%-4.10%应收票据与应收账款 415,606.95 2.94%436,234.21 2.90%-4.73%存货 0.00-0.00-投资性房地产 0.00-0.00 长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 591,713.93 4.19%744,427.15 4.95%-20.51%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款同比去年下降 4.73%，主要因缩短客户回款周期。北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 15 固定资产同比去年下降 20.51%，主要因 2018 年折旧计提减少固定资产净值。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,836,336.48-23,187,637.21-18.77%营业成本 4,168,065.52 22.13%5,824,726.30 25.12%-28.44%毛利率%77.87%-74.88%-管理费用 2,446,379.22 12.99%2,429,261.66 10.48%0.70%研发费用 6,562,336.77 34.84%6,246,293.86 26.94%5.06%销售费用 8,136,389.80 43.20%10,033,705.50 43.27%-18.91%财务费用 75,407.48 0.40%96,246.44 0.42%-21.65%资产减值损失-1,085.65 0.01%-27,662.48 0.12%96.08%其他收益 2,293,489.24 12.18%3,209,515.10 13.84%-28.54%投资收益 271,494.45 1.44%302,201.90 1.30%-10.16%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益-2,938.10 0.02%汇兑收益 0.00 营业利润-357,840.30-1.86%1,668,824.24 7.20%-120.94%营业外收入 32,125.60 0.86%24,329.55 0.10%32.04%营业外支出 4,000.00 0.02%26,855.00 0.12%-85.11%净利润-192,842.03-1.02%1,653,091.03 7.13%-111.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：资产减值损失同比下降 96.08%，主要因公司应收账款减少所致。营业利润同比去年下降 120.94%，主要因公司收入下降所致。营业外收入同比去年增长 32.04%，主要因本年收到 2016 年企业所得税退税所致。营业外支出同比去年下降 85.11%，主要因非经常性发生项目支出减少。净利润同比去年下降 111.67%，主要因销售额的下降以及营业成本的增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 16 主营业务收入 18,705,624.67 23,018,639.88-18.74%其他业务收入 130,711.81 168,997.33-22.65%主营业务成本 4,051,024.27 5,667,826.30-28.53%其他业务成本 117,041.25 156,900.00-25.40%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%Tuitui99 18,020,051.40 95.67%22,192,002.56 95.71%雪枭情报系统 685,573.27 3.64%826,637.32 3.56%其他 130,711.81 0.69%168,997.33 0.73%合计 18,836,336.48 100.00%23,187,637.21 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 2,598,587.83 13.80%否 2 客户 2 1,589,863.20 8.44%否 3 客户 3 607,906.72 3.23%否 4 客户 4 473,909.68 2.52%否 5 客户 5 296,519.67 1.57%否 合计合计 5,566,787.10 29.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 867,600.00 33.23%否 2 供应商 2 147,600.00 5.65%否 3 供应商 3 121,200.00 4.64%否 4 供应商 4 73,950.00 2.83%否 5 供应商 5 61,740.00 2.36%否 合计合计 1,272,090.00 48.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,080.74 571,920.21-94.04%北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 17 投资活动产生的现金流量净额-452,445.99-286,528.45-57.91%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比去年下降 94.04%，主要因销售额的下降以及预收账款减少。投资活动产生的现金流量净额同比下降 57.91%，主要 2018 年购买固定资产减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至到报告期末，公司设立北京家燕科技有限公司、成都神鹰城讯科技有限公司两家子公司，其中北京家燕科技有限公司为全资子公司。成都神鹰城讯科技有限公司 2012 年 7 月 23 日，注册资金 50.00 万人民币，住所：成都市武侯区一环路南二段 17 号 1 幢 2 层 33 号；法定代表人：黄震中；统一社会信用代码：510107000531078；经营范围：计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机维修；国内商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，成都神鹰城讯有限公司实现营业收入 103.35 万元，净利润-1.21 万元。北京家燕科技有限公司 2014 年 07 月 24 日，注册资本 100.00 万人民币，住所：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 幢 8 层 805 室；法定代表人：丁晓东；统一社会信用代码：91110108306563762K；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）报告期内，北京家燕科技有限公司实现营业收入 13.07 万元，净利润-14.36 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年累计委托银行理财产品 2970 万元，共获得理财投资收益 27.15 万元，本年年末委托银行理财产品本金还有 55 万未收回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，在追求经济效益保护股 东利益的同时,充分尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。积极吸纳就 业，支持所在地区经济发展恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负 责。三、三、持续持续经营经营评价评价 目前对持续经营能力有重大影响的的事项主要集中在政策影响方面。今年国家出台了一系列限购，限贷，限外政策。国家相关部门对中介在互联网上发布的信息也做了严格的要求。受这些政策影响我们在 2019 年的整体业绩并不会提升，而且由于创新投入的增加2019 年的利润可能相对 2018 年会有更大的降低。我们判断目前的政策被调整前不会造成交易量的突变，但随着目前房产市场的供需矛盾的激化不排除政策层面在局部地区发生调整的可能。目前针对政策影响的解决方案有两个。一个是通过技术和产品创新寻找房产行业外的技术应用市场以增加收入来源，第二个是增加现有产品覆盖的地区，利用国内各级地市房产行业发展的阶段差异为更多无限购且有去库存需求的城市提供服务，为此我们在 2018 年拓展了可服务城市的范围，同时重新开始了加盟代理模式的销售，希望这些调整措施可以在 2019 年起到收入支撑作用。公司的主要客户是房产经纪公司及从业人员，从大方向上看随着国内城市化进程的推进和现有新房逐渐转为存量房，存量房交易行业的规模，正规性和分布正在不断发展。随着国家对传统行业互联网+的发展方向的确定。传统存量房交易行业越来越多的需要网络营销工具的支持。存量房交易行业本身也在不断发展，存量房交易行业的发展的趋势是品牌连锁和大型公司越来越成为市场主流，中小公司也在逐渐通过连锁经营方式形成品牌抗衡大公司。行业企业越来越重视网络营销类工具的使用。北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 19 总之未来的发展是可持续的但可能出现受政策性影响的阶段性收入降低。公司需要在现有业务基础上改变营销策略并通过产品创新来降低政策风险带来的负面影响。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.行业宏观介绍（1）软件行业发展 2018 年，全行业实现软件产品收入 19353 亿元，同比增长 12.1%，占全行业比重为30.7%。其中，信息安全和工业软件产品实现收入1698和1477亿元，分别增长14.8%和14.2%，为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。（2）互联网房产信息服务业 互联网房产信息服务业是由房地产服务业的发展催生出的新的“互联网+”形式的行业，将传统的房地产经纪行业与互联网相结合，一方面提供先进的信息处理和管理系统，一方面实现即时通讯和信息共享。因此，互联网房产信息服务业的发展与房地产交易服务业和存量房交易市场息息相关。在互联网信息时代，互联网房产信息服务业是房产经纪行业火热发展的必然结果，房产经纪行业的发展也为互联网信息服务业带来了更大的发展空间。同时，房产经纪行业的发展依赖于存量房市场的规模，相对不对称的房产信息以及热火的存量房市场是房产经纪行业得以发展的重要因素。2.行业现状及发展趋势 信息化建设与应用给企业生产、经营、管理带来了积极的变化。调查显示通过信息化，77.5%的企业降低了成本；67%的企业变短了生产周期和作业时间；64.6%的企业扩大了产品销售收入；66.3%的企业提高了流动资金周转率；36.7%的企业提高了按期交货能力。目前我国中小企业信息化程度较低，信息化效果较差，仍需要加强中小企业信息化建设。国家对于与此相关的行业会继续给予政策扶持。同时较落后的企业信息化程度也为向企业提供服务的软件及信息技术行业带来良好的发展空间。对于以信息为核心竞争力的房地产中介行业，在“互联网+”概念的席卷下，房产中介企业的信息化建设显得尤为重要。不仅可以降低成本，提升效率，同时与房源信息宣传相结合。北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 20 大数据引领产业技术革命信息时代的快速发展带来了数据信息的爆炸式增长，对海量数据进行存储和技术分析的市场需求也在飞速提升。越来越多的行业公司开始重视大数据的采集和使用，公司面向大数据服务领域增加了研发投入。这些投入在未来会对公司的行业影响力和服务能力提供良好的影响。3.影响行业的因素（1）有利因素 良好的产业政策环境 信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件与信息技术服务业又是信息产业的核心，我国政府对软件与信息技术服务业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，国家产业政策的大力支持为软件行业的发展建立了优良的政策环境。城镇化推动市场发展 房地产信息服务业的发展主要归功于房地产消费市场的不断扩大，其成长动力来自以下三点：第一，在“十二五”规划保障房建设和城镇化的政策影响下，城市人口增长，房地产消费市场扩大将产生巨大的消费需求。2011 年，中国城镇化率首次超过 50%，达到51.27%，与欧美发达国家相比仍有很大上升空间。预计到 2020 年，中国城镇化水平将达 60%左右，期间将以平均每年 1%的速度持续增长，城镇化率提高而增加的大量城镇化人口将产生巨大的住房需求，从而推动房地产电子商务服务业的发展。房地产业分工程度加深，细分市场份额上升空间较大 随着房地产行业的快速发展、行业竞争程度的加剧，未来各种房屋信息平台会出现，这将加大房产中介行业的工作量及工作难度。（2）不利因素 房产行业受政策影响过大 近年来，房地产业是国家进行宏观调控的重点产业。房地产中介服务企业的发展态势，从一定程度上受到房地产行业的整体运行情况的影响。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时准确理解国家这些政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。技术更新较快 北京神鹰城讯科技股份有限公司北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 21 软件及信息服务行业技术更新快，新的编程语言、操作系统、服务平台层出不穷，而且近年来涌现出了云计算、大数据等诸多新技术。同时，为了应对市场和客服的需求，需要不断开发新的产品、提供新服务。这样就要求企业不断加大研发力度，一方面紧跟自身所处的行业的发展潮流，另一方面把脉用户需求，提供更加体验好、稳定性好、实用性强的服务。如果公司不能及时更新自身研发技术，所提供的技术不能很好的满足用户的需求，公司的业务开展可能受到不利影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的经营目标是成为国内房产信息服务行业的品牌企业，不断开拓业务领域，向行业的上下游发展，努力推行诚信信息服务。公司努力不断扩大业务