834415_2018_恒拓开源_2018年年度报告_2020-06-21.pdf

1 恒 拓 开 源 NEEQ:834415 恒拓开源信息科技股份有限公司（Forever Opensource Software Inc.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 20182018 年年 4 4 月月 2626 日，公司完成日，公司完成 20172017 年第二次股票发行。本次发行的年第二次股票发行。本次发行的价格为每股人民币价格为每股人民币 6.006.00 元，本次发行股份数量为元，本次发行股份数量为 6,290,0006,290,000 股，股股，股份认购支付的交易对价金额为人民币份认购支付的交易对价金额为人民币 37,740,000.0037,740,000.00 元。本次通过元。本次通过发行股份的方式收购智能航空系统有限公司发行股份的方式收购智能航空系统有限公司 50%50%的股权。的股权。20182018 年年 5 5 月月 2 25 5 日，日，股转公司发布了创新层的正式名单股转公司发布了创新层的正式名单，公司顺利公司顺利进入创新层。进入创新层。2 2018018 年年 9 9 月，月，公司的控股子公司公司的控股子公司智能航空系统有限公司成功中标中智能航空系统有限公司成功中标中国航空油料有限责任公司智慧加油系统改造项目国航空油料有限责任公司智慧加油系统改造项目，合同总额为，合同总额为5,363.5565,363.556 万元万元。20182018 年年 5 5 月月，公司与华润三九公司与华润三九正式达成合作正式达成合作。公司。公司基于成熟的大数基于成熟的大数据应用解决方案，为华润三九升级营销系统，为上下游客户提供更据应用解决方案，为华润三九升级营销系统，为上下游客户提供更优质的精准营销服务，打造优质的精准营销服务，打造“学术营销客户服务平台学术营销客户服务平台”，支撑其，支撑其“创创新发展新发展”战略的持续推进战略的持续推进。公司与华润三九的合作，标志着公司正。公司与华润三九的合作，标志着公司正式向医药行业迈进。式向医药行业迈进。2 2018018 年年 6 6 月，公司负责开发的月，公司负责开发的中移交易业务仿真系统三期圆中移交易业务仿真系统三期圆满收官满收官，标志着公司在通信行业的又一项目获得成功和认可。，标志着公司在通信行业的又一项目获得成功和认可。也标志着恒拓开源以高标准的研发实力及高水准的技术和服务能也标志着恒拓开源以高标准的研发实力及高水准的技术和服务能力，敲开了通信运营商的大门，开拓了新的行业领域，并且进一步力，敲开了通信运营商的大门，开拓了新的行业领域，并且进一步提高了公司业界影响力。提高了公司业界影响力。20182018 年年 6 6 月，月，公司的的全资自子公司公司的的全资自子公司恒赢智航获得山东航空恒赢智航获得山东航空股份有限公司颁发的“优秀合作伙伴奖”，努力与成绩充分得股份有限公司颁发的“优秀合作伙伴奖”，努力与成绩充分得到客户的认可。到客户的认可。2 2018018 年年 1 12 2 月，公司的全资子公司恒赢智航负责的四川航空月，公司的全资子公司恒赢智航负责的四川航空 F FOCOC 整整合升级项目顺利通过客户终验。标志着公司在合升级项目顺利通过客户终验。标志着公司在全面推进航司智能化全面推进航司智能化转型转型方面得到又一认可方面得到又一认可。与阿里云成功携手，助力企业机构数字化转型与阿里云成功携手，助力企业机构数字化转型。入选入选20182018 中国大数据创新企业中国大数据创新企业 TOP100TOP100及及20182018 中国大数据创新企业亿元俱乐部两项权威榜单。中国大数据创新企业亿元俱乐部两项权威榜单。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司 知识动力 指 北京知识动力信息技术有限公司 盈辉互联 指 北京盈辉互联科技有限公司 恒赢智航 指 北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 指 北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 指 智能航空系统有限公司 股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、公司章程修正案公司章程修正案 指 最近一次由股东大会会议通过的 恒拓开源信息科技股份有限公司章程、章程修正案 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 指经 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改的 中华人民共和国公司法 证券法 指 指经 2014年 8月 31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订的中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马越、主管会计工作负责人田依禾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款分别为 83,362,360.29 元和 135,026,954.63 元。公司应收账款账龄基本在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的支付信用,发生坏账的可能性较小;另外公司已制订并落实应收账款催款措施,但仍不排除客户因其自身原因不能付款或不能及时付款而发生坏账损失的可能,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。核心技术人员流失的风险 软件企业属于智力密集型产业,公司产品技术复杂且有较高的难度。掌握这些技术需要多年不断的学校积累,因此产品研发及技术创新不可避免的要依靠专业人才,特别是核心技术人员。这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。如果发生核心技术人员的离职问题,将会对公司正常经营造成一定影响。公司治理的风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,公司未来经营中存在内部管理不适应发展需要而造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当的风险 马越先生直接、间接持有公司的股权共计 28.27%,为公司的实际控制人,并任公司董事长,对公司经营具有较大的影响能力。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 6 若其利用实际控制人、董事长的地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。经营场地租赁的风险 公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方。因此,截止本年度报告期末,公司及其子公司的经营场所均通过租赁方式取得。租赁房屋导致办公场所的稳定性较差,如无法续租或其他原因需要搬迁,则一定程度上会影响公司的正常经营,存在一定风险。前瞻性技术创新风险 得益于前瞻性的技术创新,公司能够紧密贴合客户的市场需求,科学的制定新技术研发项目和课题,按既定的制定和流程开展研发工作,保持快速增长的发展趋势。前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势。同时,由于公司人力、物力、财力有限,对前瞻性技术研发的投入亦会影响研发升级工作。综上,公司存在一定的前瞻性技术创新风险。服务对象行业及销售用户相对集中的风险 开源业务的特性决定了公司目前及未来相当一段时间会以大型企业和政府客户为主。与少数大型客户合作的深入,可能会形成某几家大客户一年贡献千万元甚至更多的业务收入的局面。尽管双方保持着长期稳定的合作关系,但如果公司的大客户出现风险、放弃合作项目、对合作计划作重大调整、违约不付款等,则有可能使公司的业务受到影响或损失。如果因为国家宏观调控,导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化,将对公司的正常生产经营带来不利影响,公司存在销售客户相对集中的风险。同时,若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求,公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。公司目前面向的重点行业主要包括对 IT 比较依赖的航空、制造业等行业;尤其是目前,来自航空的收入仍占较大比重。如果公司服务的重点行业出现行业性事件,大幅削减在软件方面的需求,则公司的业务可能会受到影响。核心技术泄密的风险 公司作为自主创新的高新技术企业,其研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司主营产品及服务的科技含量较高,在核心技术上拥有自主知识产权。而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司建立了严密的技术管理制度,与核心技术人员签署了保密协议、竞业禁止协议,制定了系列措施分散技术风险,但仍不能排除核心技术泄密的可能。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈,如果出现核心技术泄密的情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力。市场竞争风险 公司在航空领域的技术研发能力处于领先地位。伴随着市场规模的不断扩大,市场环境的逐步成熟,新进入的竞争者逐步增多。尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的企业的进入,将对行业的良性竞争产生一定的负面影响。另一方面,行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高,也将导致公司所处行业的竞争加剧。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 7 产业政策风险 软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业。有关部门先后出台了一系列政策,从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看,在相当长的一段时期内,国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经济发生重大不利变化,或国家宏观调控范围扩大,对软件行业的扶持政策出现不利变化,将对公司业务发展产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 恒拓开源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Forever Opensource Software Inc.证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 法定代表人 马越 办公地址 北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛福强 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-53510808 传真 010-62960888 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层;100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务,为各大机场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用，出售和租赁软件及终端等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）84,083,163 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 北京盈辉互联科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 马越 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120116663065243C 否 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 9 注册地址 天津市开发区第六大街 110 号 A-503 否 注册资本 84,083,163.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄丽琼、刘斌 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 262,004,693.15 183,473,129.27 42.80%毛利率%40.32%34.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,943,952.62 18,558,029.86 7.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,932,877.42-13,746,431.09 237.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.99%16.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.48%-12.33%-基本每股收益 0.24 0.26-7.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 350,498,481.29 361,634,069.25-3.08%负债总计 148,936,916.22 122,576,189.97 21.51%归属于挂牌公司股东的净资产 181,334,702.82 203,926,842.36-11.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.43-11.08%资产负债率%（母公司）12.34%9.21%-资产负债率%（合并）42.49%33.90%-流动比率 1.75 2.03-利息保障倍数-32.45-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,302,133.66 17,973,713.30-应收账款周转率 2.33 3.62-存货周转率 2.32 2.07-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.08%243.02%-营业收入增长率%42.80%112.71%-净利润增长率%7.47%-五、五、股本情况股本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,083,163 84,083,163 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 207,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 818,609.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,327.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,065,936.90 所得税影响数 9,480.00 少数股东权益影响额（税后）45,381.70 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,011,075.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 62,893,740.28 62,816,426.45 应收票据及应收账款 79,387,786.56 83,362,360.29 预付款项 1,167,736.30 1,706,511.30 其他应收款 28,423,897.95 28,564,232.12 存货 89,918,798.59 67,767,486.72 54,611,336.81 42,229,735.13 其他流动资产 2,467,815.37 845,157.31 固定资产 20,209,696.98 22,506,821.97 在建工程 16,603,587.40 12,692,910.40 商誉 45,132,607.67 45,390,432.79 递延所得税资产 6,491,705.28 7,705,544.21 应付票据及应付账款 16,266,610.22 23,117,451.39 预收款项 53,676,857.85 44,462,557.60 恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 12 应付职工薪酬 15,228,800.34 15,694,624.25 应交税费 12,791,173.48 12,200,826.80 其他应付款 25,371,324.25 25,167,829.07 盈余公积 649,299.73-未分配利润-9,052,480.29-21,437,390.68-27,613,818.86-39,995,420.54 少数股东权益 38,744,838.59 35,131,036.92 营业收入 175,508,318.73 183,473,129.27 82,626,140.18 86,254,465.66 营业成本 129,485,623.32 120,817,660.65 63,526,727.01 52,816,649.65 税金及附加 1,202,043.42 1,180,841.62 销售费用 13,577,366.36 13,615,403.81 管理费用 33,165,828.81 50,801,934.04 29,967,946.99 45,006,985.65 资产减值损失 6,256,363.36 6,934,350.97 所得税费用-491,460.65-537,798.49 归属于母公司所有者的净利润 19,210,638.30 18,558,029.86 少数股东损益 4,569,576.72 3,570,367.72 九、九、业绩预告、业业绩预告、业绩快报的差异说明绩快报的差异说明 适用 不适用 公司于 2019 年 3 月 28 日公布了 2018 年业绩快报（公告号：2019-003），本年度报告中披露的财务数据与该业绩快报中披露的财务数据差异较小。项目项目 20182018 年度报告数年度报告数据据 20182018 年业绩快报年业绩快报数据数据 差异率差异率 营业总收入 262,004,693.15 267,919,431.31-2.21%营业利润 25,742,428.61 30,426,031.13-15.39%利润总额 25,989,756.43 30,673,369.31-15.27%归属于挂牌公司股东的净利润 19,943,952.62 20,498,088.29-2.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,932,877.42 20,287,850.84-6.68%基本每股收益 0.24 0.24 加权平均净资产收益率 9.99%9.02%10.75%总资产 350,498,481.29 395,724,820.28-11.43%归属于挂牌公司股东的所有者权益 181,334,702.82 205,655,882.62-11.83%股本 84,083,163.00 84,083,163.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.45-11.84%注：上述差异主要是财务报表科目重述所致。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:1 1、公司所处行业、公司所处行业 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司处于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。公司业务属于“软件和信息技术服务业”。公司采用开源技术为企业客户提供高端定制技术开发，是国家已明确的软件和信息技术服务也的重点发展方向。为深入贯彻中国制造 2025、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见等国家战略，按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要部署，落实信息产业发展指南要求，工业和信息化部正式发布了软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年）（工信部规2016425 号，以下简称规划）。规划以创新发展和融合发展为主线，提出到 2020 年基本形成具有国际竞争力的产业生态体系的发展目标，提出了全面提高创新发展能力、积极培育壮大新兴业态、深入推进应用创新和融合发展、进一步提升信息安全保障能力、大力加强产业体系建设、加快提高国际化发展水平等六大任务，提出了九个重大工程，明确相关保障措施。规划是“十三五”时期指导软件和信息技术服务业发展的重要文件，将引导行业健康、稳定、持续发展。2 2、公司的商业模式、公司的商业模式 自 2017 年主营业务变更后，公司商业模式主要为向航空业、制造业、政府等企业或机构提供专业化定制服务并收取技术咨询、技术开发等费用。主要分为航空业务板块及非航空业务板块。收入来源主要是软件开发服务及咨询服务、机场的软硬件出售、租赁服务、运维服务及系统集成服务等。（1）航空业务板块的主要客户包括中国国际航空、海南航空、南方航空、东方航空、多彩航空等国内超过40家航空公司，以及机场、航油公司等大型企业。公司于上一年度先后收购了三赢伟业51%、智能航空50%的股份，成为上述两家公司的控股母公司，并于本年度继续收购了三赢伟业49%的股权，实现对三赢伟业100%的控制。其中，三赢伟业主要业务与公司相近，收购三赢伟业使公司的航空公司业务更加全面，所服务的航空公司范围更加宽广，竞争能力进一步增强；智能航空的主要业务包括为各大机场铺设无线移动宽带专网、销售和租赁软件及终端产品等。收购智能航空，拓展了公司在航空业的业务领域，使公司在软件服务的基础上具备了解决方案和工程集成的综合航空业信息化业务服务能力，进而提高公司整体的资产利用率，最大化的使资产能够给公司带来经济利益流入，进而增强公司整体的盈利能力，增强公司业务及资源的协同性。上述收购业务快速提升了公司在航空行业的整体竞争能力。公司正在积极推进业务模式的优化，从项目服务模式逐步向产品化模式转型，提高产品的收入占比。同时，公司的SaaS产品也在为公司带来新的客户资源。（2）非航板块的主要客户包括联想中国、无限极、长安汽车、三九药业、深圳移动等大型企业。公司凭借一流的技术与经验致力于为国内企业提供开源技术开发、咨询服务等。经过十余年的积累，公司拥有强大的开源技术团队，拥有一大批在Java、.Net、C/C+、IOS、Android领域的技术专家，为应用开源技术开发提供强大的支持与保证。在业务上，公司在BPM、BI、Portal、Integration、移动互联等领域具有丰富的积累并形成了基于开源技术的有鲜明特点的应用开发模式。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 14 公司自主研发的集微服务开发、自动化运维、可视化管理为一体的企业微服务支持平台（Moria），为解决企业实施微服务架构，改造高耦合SOA系统，提供一站式可视化工具和解决方案。帮助企业节约创新成本，专注核心业务，获得更大的经济效益和可持续的技术福利。公司业务的主要盈利模式为，向企业提供专业化定制服务并收取技术咨询、技术开发等服务费用，为各大机场铺设无线移动宽带专网，以此向客户收取相关服务费用；出售和租赁软件终端以收取出售和租赁费用等。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1）行业经验优势 公司在航空领域提供先进的应用解决方案和灵活的系统开发及维护服务，满足航空公司端到端的业务需求。随着公司众多项目的成功实施，使公司在航空业树立了极大的行业竞争优势。（2）技术及实践经验优势 公司通过系统性的分工，已经对相关技术进行了系统性的研究与总结，并且与人才知识结构进行对应，在内部培训、外部技术服务方面形成了丰富的组织管理经验。依赖于结构化的技术人员掌握着结构化的技术知识与服务能力，公司形成了组织管理服务团队的方法与经验，形成了为客户提供系统性技术服务的作战能力。（3）人才优势 公司具备稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。专业的技术研发团队是公司的核心竞争力，经过多年的发展，公司汇聚了一批优秀的管理人才和技术人才，形成了具有突出优势的团队。高管团队中每个人都有多年的工作经验，熟悉行业的发展动态，了解市场需求，能够带领大家开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司总体实现营业收入 26,200.47 万元，同比增长 42.80%；实现净利润 2,350.37 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 35,049.85 万元，同比下降 3.08%。经过上一年度的一系列业务整合，公司在 2018 年度实现了快速发展，年度新增合同额达 27,450万元，同比增长 85.88%。同时公司业务也深入核心行业的核心领域。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 15 按业务线划分，公司业务分为航空业务板块和非航空业务板块：1）航空业务板块的主要客户包括中国国际航空、海南航空、南方航空、东方航空、多彩航空等国内40余家航空公司及首都、西安、杭州、深圳等国内机场，对航空公司的覆盖率超过80%。本报告期内，公司凭借自身对于航空行业的经验和优势，继续深挖客户业务需求，拓展业务范围，进一步提升了公司整体盈利能力，为公司未来的发展，以及在航空行业的战略计划奠定了良好的基础。航空业务共由恒赢智航、三赢伟业、智能航空三家公司组成。经过近两年的业务整合，公司整体优化了销售、售前、交付、后系统的相关资源，并进行了统一的梳理和规划，致力于为客户提供更为优质的服务。另外，公司通过QFR和PMO的内部经营和管理的监控机制，进一步加强了公司的精细化管理力度，提高了公司的内部控制水平。2）非航业务板块的主要客户包括联想中国、无限极、长安汽车、美的电器等大型企业。本报告期内，公司成功实施了对华润三九营销系统的升级和深圳移动交易业务仿真系统三期项目，不仅使客户信息化水平以及竞争能力更进一步，也更加标志着公司在向医药行业和通信行业进军。经过十余年的积累，公司拥有强大的开源技术团队，拥有一大批在 Java、.Net、C/C+、IOS、Android 领域的技术专家，为应用开源技术开发提供强大的支持与保证。公司自主研发的集微服务开发、自动化运维、可视化管理为一体的企业微服务支持平台（Moria），为解决企业实施微服务架构，改造高耦合 SOA 系统，提供一站式可视化工具和解决方案。综上所述，公司将继续深耕现有行业，并积极拓展其他行业市场，提升项目管理水平，完善经营管理，提升整体团队协作能力，进一步加强企业运营和盈利能力。（二）（二）行业情况行业情况 （1）软件开发行业 软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上（主营业务年收入500 万元以上的软件和信息技术服务企业）企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 6.3 万亿元，同比增长 14.2%。当前，全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而中国的软件行业正处于高速发展的成长期。随着中国软件行业的逐渐成熟，软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。中国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，伴随着这种改变，连接应用软件和底层操作软件之间的软件基础平台产品呈现出旺盛的需求。中国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。当前软件服务行业在国内属于重点发展行业，广泛应用在社会各个领域。因此，本行业不存在明显的周期性、季节性特征。但是，宏观经济环境的变化仍将对本行业的增长速度产生一定周期性的影响。恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 16 （2）航空行业：中国民用航空发展第十三个五年规划（下称规划）明确了“十三五”时期民航发展的五大任务，即：确保航空持续安全、构建国家综合机场体系、全面提升航空服务能力、提升空管保障服务水平、改革创新推动转型发展。规划提出，“十三五”时期是实现民航强国战略构想的决战时期和全面夯实民航强国建设基础的关键阶段，要以发展为人民为宗旨，以确保安全为前提，以建设民航强国为主线，以深化改革为动力，以创新发展为途径，推进法治建设，增强保障能力，强化科技支撑，着力提升运输质量和国际竞争力，按照适度超前的原则，构建安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统，充分发挥民航战略产业作用，更好服务国家战略，更好满足广大人民群众需求，为实现民航强国奠定更加坚实的基础。“十三五”时期，民航发展要遵循坚持安全第一、改革创新、全面协调、绿色发展、开放共享五条基本原则。本行业不存在明显的周期性、季节性特征。（三）（三）财务财务分析分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 52,489,725.79 14.98%62,816,426.45 17.37%-16.44%应收票据与应收账款 135,026,954.63 38.52%83,362,360.29 23.05%61.98%存货 52,058,895.73 14.85%67,767,486.72 18.74%-23.18%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,334,569.93 6.94%22,506,821.97 6.22%8.12%在建工程 7,866,632.47 2.24%12,692,910.40 3.51%-38.02%短期借款 长期借款 预付账款 3,461,395.75 0.99%1,706,511.30 0.47%102.83%其他应收款 13,909,649.12 3.97%28,564,232.12 7.90%-51.30%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 941,400.44 0.27%长期待摊费用 563,236.93 0.16%362,521.01 0.10%55.37%可供出售金融资产 20,000,000.00 5.53%-100.00%预收账款 30,539,058.15 8.71%44,462,557.60 12.29%-31.32%应交税费 17,354,846.58 4.95%12,200,826.80 3.37%42.24%其他应付款 55,266,692.15 15.77%25,167,829.07 6.96%119.59%恒拓开源信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2020-109 17 预计负债 1,044,973.10 0.29%-100.00%资本公积 98,744,977.88 28.23%141,281,070.04 39.04%-30.11%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：应收票据及应收账款：期末共计 13,502.70 万元，较期初 8,336.24 万元增长 5,166.46 万元，增幅为 61.98%。主要原因是收购三赢伟业以及智能航空后，相比原业务收入规模上涨所致。另外，由于本期业务回款弱于上期，因此整体应收账款变动高于收入变化幅度。预付账款：期末共计 346.14 万元，较期初