834384_2018_秋实农业_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2 公告编号：2019-019 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、秋实农业 指 北京秋实农业股份有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)秋实科技 指 北京大地秋实科技集团有限公司 股东大会 指 北京秋实农业股份有限公司股东大会 董事会 指 北京秋实农业股份有限公司董事会 监事会 指 北京秋实农业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 秋实胶原 指 北京秋实胶原肠衣有限公司 秋实生物 指 内蒙古秋实生物有限公司 长城投资 指 长城(德阳)德实投资基金合伙企业 宗信投资 指 宗信投资顾问(北京)有限公司 和田昆仑雪 指 和田秋实昆仑雪生物科技有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京秋实农业股份有限公司公司章程 报告期、本期、本年 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 奥地利 JAR 公司 指 JOHANNRADAUERGMBH 挪威 NOT 公司 指 NOTIMAS 西班牙 TRI 公司 指 TriposonaS.A.德国 END 公司 指 ENDERSGMBHCO.KG 公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜大雪、主管会计工作负责人张宇会及会计机构负责人（会计主管人员）刘建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理及内部控制的风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现 阶段发展的内部控制体系。各项管理控制制度的执行需要经过 实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中 逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围 不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因 此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当的风险 报告期末,公司共同控制人为杜大雪、杜晓辉,两人通过直接和 间接方式合计拥有公司 45.43%的表决权。共同控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。股份公司成立后公司建立了内部控制,但如公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。技术工人流失的风险 公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源,天 然肠衣的加工行业属于劳动密集型行业,公司生产主要依赖于 经验丰富的核心生产人员。核心生产人员的流失将会对公司正 常的生产经营情况产生较大的影响。公司已经建立了良好的人 公告编号：2019-019 6 才稳定机制,通过让技术工人持股,增加员工的归属感来稳定核 心团队,减少技术人员离职对公司生产经营的影响。汇率变动风险 报告期内,外销国家主要包括日本、欧盟、德国等。目前我国实 行的是有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司出口产品 销售定价,从而直接影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定 风险。此外,人民币汇率波动存在不确定性也给公司外销业务带来一定的汇兑损失风险。技术授权被收回的风险 公司目前通过与外资企业合资成立子公司的形式获取胶原蛋白肠衣湿法技术,技术拥有方 NittaCasingsInc.予合资公司在中 国区域(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)使用湿法工 艺生产及销售胶原蛋白肠衣的排他性专属授权,由双方合资公 司拥有此项授权使技术授权具有更强稳定性,但仍存在因违约 或者其他原因导致授权方收回技术授权的风险。短期偿债风险 2018 年,公司的合并数据的资产负债率为 61.50%,流动比率为 0.99,速动比率为 0.69。报告期内公司负债率较 2017 年度有所上升 9.34%,流动比率和速动比率有所下降,流动负债中短期借款余额占比较大,故公司仍存在一定的短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：1、报告期内，公司采购方式已全部转换为银行转账方式。故不存在原材料现金采购的内部控制风险。2、报告期内，公司取得政府补贴 95 万元，占利润总额 5.7%故不存在对政府补贴依赖的风险。公告编号：2019-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京秋实农业股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Qiushi Agriculture Co.,LTD 证券简称 秋实农业 证券代码 834384 法定代表人 杜大雪 办公地址 北京市大兴区榆垡镇榆昌路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于雅娜 职务 董事会秘书 电话 010-89221598 传真 010-89291900 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市大兴区榆垡镇榆昌路 18 号 102602 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 30 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C135 屠宰及肉类加工-C1353 肉制品及副产品加工 主要产品与服务项目 天然肠衣的加工与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）96,563,201 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京大地秋实科技集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 杜大雪 杜晓辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101157577148735 否 注册地址 北京市大兴区榆垡镇榆昌路18 号 否 注册资本 96,563,201.00 否 公告编号：2019-019 8 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层(投资者联系电话 027-87718750)报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵丽红 石华必 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-019 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 318,085,571.27 474,993,129.63-33.03%毛利率%19.20%16.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,049,070.91 27,188,115.87-48.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,262,060.09 26,064,133.54 -41.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.20%7.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.00%7.24%-基本每股收益 0.17 0.28-39.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,069,540,467.76 827,515,542.62 29.25%负债总计 657,736,027.30 431,658,159.98 52.37%归属于挂牌公司股东的净资产 389,718,803.28 373,778,456.73 4.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 3.87 4.39%资产负债率%（母公司）62.64%50.95%-资产负债率%（合并）61.50%52.16%-流动比率 94.34%121.58%-利息保障倍数 0.97 5.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 164,398,199.81 85,533,726.19 92.20%应收账款周转率 1.98 3.24-存货周转率 1.81 2.81-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.25%17.17%-营业收入增长率%-33.03%15.04%-净利润增长率%-48.25%-15.86%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-019 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 96,563,201 96,563,201 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,833.17 计入当期损益的政府补助 950,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,576.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 872,589.94 所得税影响数 16,313.87 少数股东权益影响额（税后）69,265.25 非经常性损益净额非经常性损益净额 787,010.82 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-136,962,497.96-15301007.32 应收票据-应收账款 136,962,497.96-153,010,077.32-应付票据及应付账款-17,543,993.84-14,776,407.49 应付票据-8,500,000.00-应付账款 17,543,993.84-6,276,407.49-管理费用 25,756,347.91 16,068,440.07 23,285,427.93 15,367,471.42 研发费用-9,687,907.84-7,917,956.51 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公告编号：2019-019 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要从事天然肠衣的生产、销售和出口，是天然肠衣行业中的农业产业化国家重点龙头企业；国家高新技术企业、中关村高新技术企业；同时是获得欧盟卫生注册、HACCP 国际认证的天然肠衣加工企业，并通过了清真食品认证。其天然肠衣生产技术及出口规模处于行业领先地位。公司控股子公司秋实胶原主要从事胶原肠衣的生产和销售，是现阶段国内一家领先拥有湿法生产胶原蛋白肠衣技术使用权的生产厂家，目前正处于发展期。公司及控股子公司商业模式如下：1 1、天然肠衣、天然肠衣 公司在成立之初是以原料采购、供应、加工、出口为目标的天然肠衣产业化平台。随着企业发展和国家经济战略的调整。公司平台逐渐转变成了肠衣服务平台。在硬件方面投入厂房、生产设备、冷链物流。软件方面加强品牌、技术、产品追踪体系和生产管理体系建设。目前形成了一二三产业融合发展的局面。一产把农牧民屠宰的副产品、半成品购入公司，二产引导农牧民在公司框架内生产平台深加工，三产把最终产品出口或内销。使农牧民与公司共同分享三个环节的利益。这个模式把农牧民、专业合作社、秋实农业公司、国内外经销商或终端用户共同组建的产业集群平台。在这个平台上实现了责任成本清晰明了、利益分享的效果。近年来，随着人们生活水平的不断提高，消费观念也发生深刻的变化。绿色、环保、健康食品愈来愈受到广大消费者的青睐。当前，欧盟、美国、日本等发达国家和地区纷纷通过制定法律，严格禁止使用塑料作为香肠的外包装。这一政策将来在中国也会严格实施。肠衣产业发展与低温肉制品行业发展相辅相成。低温肉制品行业发展的巨大潜力给肠衣行业带来巨大发展空间。此外，国外公司在公司设立办事处的客户合作模式及公司对外进行投资设立子公司的扩张模式，使得公司在维持现有市场和开拓新市场上具有相对优势。2 2、胶原蛋白肠衣、胶原蛋白肠衣 随着近年来国内消费者对食品品质要求的不断提高，天然肠衣及胶原蛋白肠衣的需求量逐年增加。天然肠衣因其纯手工生产的规模限制，而胶原蛋白肠衣以其适合于工业化生产的特性及目前仅次于天然肠衣的口感，成为天然肠衣和塑料肠衣的最佳替代产品，市场空间不断增长。为完善公司产业布局，培育公司新利润增长点，经过对市场的充分了解与判断，公司控股子公司北京秋实胶原肠衣有限公司获得 Nitta Casings Inc.在中国区域使用湿法工艺生产及销售胶原蛋白肠衣的排他性专属授权。使北京秋实胶原肠衣有限公司成为现阶段国内一家领先拥有湿法生产胶原蛋白肠衣技术使用权的生产厂家。截止目前北京总部胶原蛋白生产线已经成功完成了设备国产化、工艺优化、技术人员培养、市场准备等工作，为内蒙古一期项目的建设和今后的顺利运营打定了坚实的基础。公司控股子公司内蒙古秋实生物有限公司一期项目建设进入收尾阶段，随着公司胶原蛋白肠衣业务的逐步展开，公司盈利能力将会大幅提高。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2019-019 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 经营管理回顾经营管理回顾 报告期内，公司实现营业收入 318,085,571.27 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润16,049,070.91 元。截至报告期末，公司资产总额 1,069,540,467.76 元，负债总额 657,736,027.30 元，归属于挂牌公司股东的净资产 389,718,803.28 元。经营进展回顾经营进展回顾 天然肠衣方面，鉴于北京市城市功能定位的调整。公司也及时调整了自己的发展战略，把高科技、国际贸易、技术创新和研发保留在北京总部。把生产等其他功能向中西部原材料产地转移。天然肠衣收购生产网络在中国北部由东向西延伸。从内蒙古的海拉尔、锡林浩特、乌兰察布、巴彦淖尔、宁夏固原、青海西宁、甘肃天水、临夏到新疆的乌鲁木齐、喀什、和田并走出国门到了中亚五国、保加利亚。国际贸易销售目的地发展到了德国、西班牙、奥地利、挪威、意大利等东西欧地区。上述采购、生产和销售体系建设顺应了国家发展战略和公司经济利益的需求。它包括了京蒙对接、支援陕甘宁革命老区建设、援疆、一带一路政策。深受当地广大农牧民欢迎。在为公司创造效益的同时也起到了维稳和扶贫共生共存的作用。报告期内，为促进天然肠衣业务发展，公司与新疆中泰农业发展有限责任公司签订合作协议，为公司加大天然肠衣采购能力提供有力支持。胶原肠衣方面，报告期内生产投资建设有序推进，控股子公司北京秋实胶原肠衣有限公司四条试验生产线实现连续稳定运行。与此同时，胶原蛋白肠衣其他相关工作持续推进，初步完成科研、生产、销售团队的组建及培训，在全国范围内开拓市场并进行试销售，培育并初步建立销售客户关系，为内蒙新项目培养出一批对胶原蛋白肠衣有充分理解的技术和管理团队，报告期内完成研发项目 43 项，技术储备 4 项，确定原材料供应商 16 家。已完成一级体系制度建设 14 册，二级体系制度建设 18 册，文件总数 597 件。内蒙古秋实生物有限公司未来将可能建成我国最大的湿法胶原肠衣生产基地，产品代替进口，受到国家农发专项基金的持续支持。（二）（二）行业情况行业情况 肠衣是香肠热狗等西餐食物的重要原配料，具有非常强的消费刚性。我国是全球天然肠衣出口的主要国家，报告期内，天然肠衣行业继续呈现结构性行情，德国、荷兰、日本等经济发达国家天然肠衣进口量较为稳定，泰国、巴西、南非等新兴国家地区近年来天然肠衣进口量则有明显上涨趋势，带动中国的天然肠衣出口量持续稳定增长。随着国内城镇化、小康社会全面建成和冷链物流的不断发展，不断增长的家庭收入和城镇化率推动消费升级，推动食品消费结构优化，香肠等低温肉制品具备营养、美味和方便等优势，比高温肉制品更符合消费升级趋势，主流肉制品厂商在逐步进行全国式渠道布局和渠道下沉，香肠等肉制品一方面在向西式化低温化高端化升级，另一方面在逐渐扩散到全国范围和渗透到乡镇，成为重要的市场增量，成为香肠肠衣的需求用量增长的重要动力。（三）（三）财务分析财务分析 公告编号：2019-019 13 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 61,948,867.69 5.79%13,603,370.26 1.64%355.39%应收票据与应收账款 179,796,475.42 16.81%136,962,497.96 16.55%31.27%存货 135,638,606.35 12.68%146,892,965.29 17.75%-7.66%投资性房地产 16,618,341.46 1.55%17,115,169.28 2.07%-2.90%长期股权投资-固定资产 34,354,899.95 3.21%38,720,007.45 4.68%-11.27%在建工程 409,442,335.83 38.28%211,843,246.10 25.60%93.28%短期借款 102,050,000.00 9.54%143,362,760.00 17.32%-28.82%长期借款 83,900,000.00 7.84%-100.00%其他非流动资产 137,853,875.95 12.89%165,050,683.89 19.95%-16.48%预收款项 132,574,537.86 12.40%18,861,430.00 2.28%602.89%其他应付款 144,869,454.11 13.55%56,884,638.35 6.87%154.67%长期应付款 124,537,108.52 11.64%145,456,134.93 17.58%-14.38%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款 本期期末金额179,796,475.42元，与上年期末相比上涨31.27%，原因为：2018年11月起公司开始海外直销业务，导致截至报表日的一年以内的应收账款增加导致。2、在建工程 本期期末金额409,442,335.83元，与上年期末相比上涨93.28%，原因为：内蒙生物工程项目预计于2019年上半年建成，本期投资增加所致。3、预收款项 本期期末金额132,574,537.86元，与上年期末相比上涨602.89%。原因为：增加预收政府土地借款及预收客户贷款所致。4、其他应付款 其他应付款本期期末金额144,869,454.11元，与上年期末相比上涨154.67%，原因为：增加负债所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2019-019 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 318,085,571.27-474,993,129.63-33.03%营业成本 257,000,157.86 80.80%397,296,108.77 83.64%-35.31%毛利率 19.20%-16.36%-管理费用 15,530,714.36 4.88%16,068,440.07 3.38%-3.35%研发费用 7,853,216.56 2.47%9,687,907.84 2.04%-18.94%销售费用 2,155,281.68 0.68%2,510,283.00 0.53%-14.14%财务费用 16,083,898.81 5.06%14,110,446.28 2.97%13.99%营业利润 15,781,017.56 4.96%34,570,678.94 7.28%-54.35%营业外收入 1,102,408.80 0.35%711,034.00 0.15%55.04%营业外支出 229,818.86 0.07%216,927.50 0.05%5.94%净利润 16,055,782.18 5.05%31,026,329.66 6.53%-48.25%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入本期金额318,085,571.27元，与上年同期相比减少33.03%，原因为：本部及和田昆仑雪收入因销量下降，销售额同比减少所致。营业成本本期金额257,000,157.86元，与上年同期相比减少35.31%，原因为：销售下降，成本相应减少。营业利润本期金额15,781,017.56元，与上年同期相比减少54.35%，原因为：销售下降，毛利下降1661.16万元，同时外部融资增加，财务费用净增加197.35万元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 315,434,363.10 474,993,129.63-33.59%其他业务收入 2,651,208.17-100.00%主营业务成本 256,844,694.24 397,296,108.77-35.35%其他业务成本 155,463.62 -100.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%羊肠衣 296,094,987.62 93.09 437,769,983.90 92.16 猪肠衣 16,764,657.56 5.27 21,641,942.37 4.56 人造肠衣-10,250.00-公告编号：2019-019 15 胶原肠衣 2,574,717.92 0.81 1,527,653.08 0.32 其他业务收入 2,651,208.17 0.83-合计 318,085,571.27 100.00 474,993,129.63 100.00 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%内销 231,980,996.34 73.54%333,642,659.41 70.24%外销 83,453,366.76 26.46%141,350,470.22 29.76%合计 315,434,363.10 100.00%474,993,129.63 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成基本稳定，未发生重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海浦园供应链管理有限公司 27,814,200.52 8.74%否 2 德国 END 公司 17,025,014.04 5.35%否 3 如皋市太阳肠衣食品有限公司 13,489,054.09 4.24%否 4 马薇薇 12,496,597.35 3.93%否 5 盐城恒盛国际贸易有限公司 11,409,091.00 3.59%否 合计合计 82,233,957.00 25.85%注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海浦园供应链管理有限公司 99,814,672.37 41.12%否 2 马红娜 5,140,950.00 2.12%否 3 奚东霞 4,451,785.00 1.83%否 4 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 3,647,647.16 1.50%否 5 沈小霞 2,777,797.00 1.14%否 合计合计 115,832,851.53 47.71%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 164,398,199.81 85,533,726.19 92.20%投资活动产生的现金流量净额-146,266,643.64-113,734,927.44-28.60%公告编号：2019-019 16 筹资活动产生的现金流量净额 19,321,721.12-9,123,623.89 311.78%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 164,398,199.81 元，同比上涨 92.20%，原因为：经营活动现金流出同比减少 9625.68 万元，减少 23.68%。其中，购买商品、接受劳务支付的现金减少 8356.64万元，因为收入下降支付的货款减少，支付给职工和为职工支付的现金减少 2230.05 万元，因为部分劳务费计入了原料成本，而经营活动现金流入变化不大，同比减少只有 1739.23 万元，减少 3.54%。投资活动产生的现金流净额是-14626.66 万元，比去年同期多支出 3253.17 万元，同比下降28.60%,因为，内蒙古秋实生物胶原有限公司投资增加。筹资活动产生的现金流量净额本期金额 19,321,721.12 元，同比上涨 311.78%，原因为：筹资活动产生的现金流量流入增加 27613.64 万元，主要是借款收入增加。筹资活动产生的现金流出增加主要是因为本期偿还银行借款增加 5352.16 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 子公司名称子公司名称 主要经营地主要经营地 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例（持股比例（%）取得方式取得方式 直接 间接 东京秋实肠衣株式会社 东京 埼玉县 农业制品 100-直接投资 乌兰察布市草原生态食品有限公司 内蒙古 乌兰察布市 肠衣加工 100-同一控制下合并 和田秋实昆仑雪生物科技有限公司 新疆 和田市 食品 100-直接投资 内蒙古秋实生物有限公司 内蒙古 乌兰察布市 肠衣加工 75-直接投资 北京秋实胶原肠衣有限公司 北京 北京市 肠衣加工 70-直接投资 凌源生物蛋白有限公司 辽宁 凌源市 肠衣加工 100-直接投资 宁夏秋实生物科技有限公司 宁夏 西吉县 肠衣加工 100-直接投资 喀什大地秋实农产品有限公司 新疆 喀什 肠衣加工 100-直接投资 和田秋实昆仑雪生物科技有限公司本期实现营业收入 80，646，169.78 元、净利润 5，980，516.06元；北京秋实胶原肠衣有限公司本期实现营业收入 2，359，200.67 元、净利润 22，370.89 元；和田公司收入下降，净利润下降，主要是北京本部基于北京非首都功能疏解和北京第二机场建设重新规划公告编号：2019-019 17 产业布局的新形势下主动调整产业布局，导致了收入和近利润下降。2018 年 5 月 24 日，公司新设全资子公司凌源秋实生物蛋白有限公司，注册资本 3000 万元，公司持有其 100%股权。2018 年 4 月 9 日，公司新设立全资子公司宁夏秋实生物科技有限公司，注册资本 3000 万元，公司持有其 100%股权。2018 年 7 月 5 日公司第一届董事会第二十一次会议决议通过 将公司二级子公司喀什大地秋实农产品有限公司变更为全资子公司的议案。喀什大地秋实农产品有限公司成立于 2017 年 6 月 7 日，注册资本 3000 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款-136,962,497.96-15,301,007.32 应收票据-应收账款 136,962,497.96-153,010,077.32-应付票据及应付账款-17,543,993.84-14,776,407.49 应付票据-8,500,000-应付账款 17,543,993.84-6,276,407.49-管理费用 25,756,347.91 16,068,440.07 23,285,427.93 15,367,471.42 研发费用-9,687,907.84-7,917,956.51 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司本期新设一级子公司二家纳入合并范围。2018 年 04 月 19 日,公司投资设立宁夏秋实生物科技有限公司,该公司注册资本 3000 万元,公司持有其 100%股权。公司未实际出资。2018 年 05 月 24 日,公司投资设立凌源秋实生物蛋白有限公司,该公司注册资本 3000 万元,公司持有其 100%股权。公司未实际出资。公告编号：2019-019 18 （八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司积极响应北京市委对口支援工作号召，创新对口援助工作方式，不断探索民间资本助推西部 地区发展的新路径，搭建民营企业兴业平台，与对口帮扶地区紧密结合，发挥企业自身资金、人才、市场等优势，深入推进精准扶贫，让对口支援工作变“输血”式援助为“造血”式援助，按照一二三 产业融合发展要求，本着“在农村建厂、就近招收农民工人、就近购买农产品原材料”的原则，对贫 困地区农牧民进行帮扶对于带动当地经济发展和维护社会稳定起到举足轻重的作用。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司积极开拓各项业务；通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有可持续的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国是天然肠衣的生产大国,加工天然肠衣已有百余年的历史,主要以加工猪肠衣和羊肠衣为主,猪肠衣多产于华中和华东,羊肠衣多产于华北、西部和内蒙古自治区。目前,欧美等发达国家的香肠制品使用天然肠衣做包装而且需求量不断增加。如今国内肉类加工企业也顺应国际潮流,开始逐步使用天然肠衣,推出高端香肠制品,迎合市场需求。天然肠衣作为天然产物,由牲畜的小肠加工而获得。具有良好的韧性和坚实度、可食用、口感独特等优点,用作高级香肠的外皮,需求量逐年增加,尤其是天然羊肠衣作为天然肠衣中的高端产品,在国际市场上供应缺口巨大。从国际国内市场行情看,中国作为天然肠衣的主要出口国,缺乏有力的竞争者,这跟中国兼有成熟劳动力市场和畜牧业资源有很大关系。天然肠衣在国际市场中,一直处于卖方市场,市场供应量远不能满足客户需求。还有很大的扩张空间。作为“农业产业化国家重点龙头企业”,公司充分发挥其龙头企业的领头作用,加强与国际同行及客户的交流与合作,利用我国作为全球农产品贸易主要出口国的优势地位,聚集资源,带动相关产业链中更多上、下游企业及农户,共同进入国际肠衣产业及贸易大循环。目前,国内的天然肠衣大多出口,供应国内市场的天然肠衣数量有限,且质量较差。由于塑料肠衣存在的不安全性和环境污染,欧盟等发达国家已明文规定,不准生产使用。因此全球天然肠衣使用率也大幅上升。由于天然肠衣的短缺,肠衣的需求必将转向胶原肠衣。虽然胶原蛋白肠衣与天然肠衣同样可安全食用,但胶原蛋白肠衣具有天然肠衣不可比拟的口径规格统一、利于机械化灌肠生产等优点,因此蛋白肠衣的出口前景可观。据中国产业调研网发布的约二十年前,国外的胶原蛋白肠衣开始进人我国市场,以其成熟的工艺和稳定的质量在我国胶原蛋白肠衣市场中逐渐占有一定份领。几年前,国产胶原蛋白肠衣紧俏、而且供不应求。尤其是年末肉制品加工旺季,胶原蛋白肠衣更是“一米难求”,因此国外胶原蛋白肠衣趁机大量涌入。目前,国外的胶原蛋白肠衣在我国占有市场份额较大的主要有英国“德孚”、德国“那图林”等。报告期内,无影响公司的重大事件。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公告编号：2019-019 19 报告期内公司制定了当年和三年的发展纲要,提出了明确的发展目标。未来公司发展的战略定位:做精天然肠衣,重点发展胶原蛋白肠衣;逐步完成产业布局,以北京为总部和销售中心、研发中心,生产加工厂布局在新疆、内蒙、西藏,符合首都功能定位,实现产业转移。扩展应用领域,扩大市场份额;纵向扩展市场;引资、合资、融资,专业化产业发展。以提升企业自主创新能力为核心,探索促进企业成为技术创新主体的有效模式和措施,加大对企业自主创新的引导和支持,促进产学研紧密结合,形成一批拥有自主知识产权、