831466_2018_软通股份_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2018 年度报告 软通股份 NEEQ:831466 深圳市软通供应链股份有限公司 Softtrans Supply Chain Management Ltd.深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、2018 年 3 月，软通香港元朗仓库获得 TAPAFSR（B 级）标准资格证书。此项认证标志着“软通”用于正确处理及储存 HVTT 资产（高价值的盗窃目标，如电子产品）的设备设施已获得业界专业认可。二、二、2018 年 5 月，经第三方 SGS 认证公司，公司及全资子公司顺利通过 ISO9001-2015版本的年度监督员审核工作。三、三、2018 年 5 月，软通股份获得 TAPATSR(一级)2017 新版标准证书，此项认证标志着“软通”用于正确处理及运输、储存 HVTT 资产（高价值货物）的设备设施已获得业界专业认可。TSR（一级）级别认证代表 TAPA 在产品的营运处理、仓储和运输方面的最高层次。四、2018 年 5 月，软通股份荣获“2017 年深圳市集装箱拖车安全检查资料齐全企业”以及“2016 年度广东省道路普通货物运输企业诚信评价 3A 企业”光荣称号。五、2018 年 8 月，软通股份为提升工作效率,启运 SOP 系统项目小组，对现有的作业流程进行充分调研及梳理，并提出可改善、可优化的流程方案；并将打造全新的标准化物流作业信息管理系统（Standard Operation Processing System 简称：SOP System），以满足公司业务发展及作业需要。深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .0 0 第五节第五节 重要事项重要事项 .1010 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1212 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1414 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .1515 第九节第九节 行业信息行业信息 .1919 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2020 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2424 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、软通股份 指 深圳市软通供应链股份有限公司 东莞软通 指 东莞市软通物流有限公司 凤岗物流园 指 东莞市凤岗物流园有限公司 上海软通 指 上海软通物流有限公司 香港软通 指 软通供应链（香港）有限公司 苏州软通 指 苏州软通国际货运代理有限公司 不费事科技 指 深圳市不费事科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市软通供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市软通供应链股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市软通供应链股份有限公司监事会 安信证券 指 安信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 深圳市软通供应链股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关文件 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈思远、主管会计工作负责人臧建伟及会计机构负责人（会计主管人员）李晓灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处的电子信息产品物流行业与其他行业相比，虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。市场竞争风险 公司主要为知名的电子信息企业提供综合物流服务，公司在服务领域具有一定先发优势，但不排除未来会出现有效竞争对手。此外，与国有物流企业或大中型外资物流企业相比，公司在资金实力、网络覆盖等方面尚待加强，尤其是随着业务量的扩大，业务基础设施需要更多资本支持。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对与国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。业务持续下滑风险 受国内、国际宏观经济下行的影响，制造业及加工贸易型企业产量持续委缩，导致公司客户出货量大幅委缩、物流行业竞争加剧，不排除公司未来的盈利能力持续下滑的可能。管理及内部控制风险 随着公司经营规模以及人员规模的优化调整，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向、建立更加有效的决策和管理体系、进一步完善内部控制体系、引进和培养市场拓展人才及管理人才等将成为公司面临的重要深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 问题。如果公司不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。外汇汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币和美元）依然存在外汇风险。本公司财务部负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市软通供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Softtrans Supply Chain Management Ltd.（缩写：Softtrans）证券简称 软通股份 证券代码 831466 法定代表人 陈思远 办公地址 深圳市福田区福田南路 7 号皇城广场 26 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱飞龙 职务 董事、信息披露事务负责人 电话 0755-83694797 传真 0755-83694755 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区福田南路 7 号皇城广场 26 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 15 日 挂牌时间 2014 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G交通运输、仓储和邮政业-54道路运输业-543道路货物运输-5430道路货物运输 主要产品与服务项目 海关监关货运运输及仓储 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）63,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈思远 实际控制人及其一致行动人 陈思远、陈絮影 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300550328262A 否 注册地址 深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇城广场大厦 2601-A 否 注册资本（元）63,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35、28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐文彬、李冠健 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 154,451,315.15 165,613,461.07-6.74%毛利率%18.72%18.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,487,511.03-656,464.84 326.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 468,519.51-1,395,031.50 133.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.57%-1.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.81%-2.40%-基本每股收益 0.02-0.01 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,373,579.42 95,399,950.46-7.37%负债总计 28,880,001.72 38,163,180.09-24.32%归属于挂牌公司股东的净资产 59,428,669.65 57,166,590.86 3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.91 3.30%资产负债率%（母公司）30.20%35.47%-资产负债率%（合并）32.68%40.00%-流动比率 1.45 2.04-利息保障倍数 2.29 0.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,069,543.07 162,009.07 11,053.41%应收账款周转率 6.41 5.42-存货周转率 -深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.37%-7.82%-营业收入增长率%-6.74%1.01%-净利润增长率%319.33%82.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,000,000 63,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资处置损益 842,257.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,293.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）158,730.13 除上述各项之外的其他营业收入和支出 12,705.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,018,985.95 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-5.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,018,991.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 应收票据及应收账款 27,430,750.68 28,621,305.29 应收票据 0.00 0.00 应收账款 27,430,750.68 28,621,305.29 应付票据及应付账款 6,865,312.51 6,680,375.83 应付票据 0.00 0.00 应付账款 6,865,312.51 6,680,375.83 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于 G54 道路运输业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于 G5430 道路运输业。公司提供集公路快运、转关、库存管理、城际配送、国际货运代理等为一体的综合物流服务及相关物流辅助服务，主要为电子信息产业领域知名的 IT 制造企业提供“专业化、定制化、一站式”的第三方物流服务。公司向客户提供的综合物流服务，一般是与客户签订长期物流服务合同，与客户保持紧密合作伙伴关系，通过整合物流各环节的服务资源，有效实现客户的综合物流服务需求。综合物流更加注重的是产业价值链的服务，力求优势互补、资源共享，通过标准化、系统化来降低企业服务成本，提升行业的利润空间和对客户的让利空间。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现销售收入 1.54 亿元，实现净利润 148.51 万元，其中净利润率同比增长 326.59%。公司 2018 年通过进一步优化客户结构，提高优质客户的服务质量；注重车辆上下运行平衡，控制运营成本，使公司主营业务毛利率由去年的 18.28%提高至 18.72%。为提高资产运营效率，公司在 2018 年详细评估老旧的运营车辆后以旧换新，淘汰了一批车龄超过 6年的运输车辆，同时新购一批 40 尺柜车，以提高车辆运转效率。公司在着重成本管控、提高资产运营效率的同时，继续控制期间费用支出，2018 年度期间费用支出2,731.85 万元，比上年同期下降 11.50%；在此基础上，公司 2018 年度略有盈利。深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 (二二)行业情况行业情况（1）国家产业政策支持 现代物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施。国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。此外，“营改增”对物流服务的需方有利，有效降低需方的税收负担，将进一步促进物流服务外包。（2）物流服务需求呈上升态势 现代企业为增强市场竞争力，将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。尤其是在物流需求扩大，成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。（3）物流服务基础性设施进一步完善 交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流基础建设有了突破性进展。（4）物联网技术帮助实现物流自动化、智能化 随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作方便快捷。方兴未艾的物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,521,957.47 9.64%6,055,499.45 6.35%40.73%应收票据与应收账款 20,767,976.21 23.50%27,430,750.68 28.75%-24.29%深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 存货 投资性房地产 预付账款 4,144,813.13 4.69%7,618,421.62 7.99%-45.59%长期股权投资 54,566.59 0.06%511,923.49 0.54%-89.34%固定资产 44,513,913.72 50.37%41,554,361.91 43.56%7.12%在建工程 其他应收款 5,796,075.75 6.56%6,759,933.44 7.09%-14.26%无形资产 2,404,541.03 2.72%2,758,661.67 2.89%-12.84%短期借款 长期借款 1,518,045.36 1.72%14,500,000.00 15.20%-89.53%应付票据及应付账款 6,031,589.24 6.83%6,865,312.51 7.20%-12.14%应付职工薪酬 2,885,758.85 3.27%3,240,045.43 3.40%-10.93%应交税费 505,389.86 0.57%1,114,884.16 1.17%-54.67%其他应付款 6,747,554.99 7.64%8,398,858.83 8.80%-19.66%一年内到期的非流动负债 11,132,847.27 12.60%4,000,000.00 4.19%178.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款及应收票据变动的主要原因：因本年度销售收入比上年度有所下降，导致期末应收账款金额同时下降。2、一年内到期的非流动负债变动的主要原因：本年长期借款余额中，有约 1,100 万元即将于 2019年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 154,451,315.15-165,613,461.07-6.74%营业成本 125,542,483.38 81.28%135,338,834.59 81.72%-7.24%毛利率%18.72%-18.28%-管理费用 22,841,975.99 14.79%24,879,346.65 15.02%-8.19%研发费用 销售费用 3,605,832.73 2.33%4,381,379.10 2.65%-17.70%财务费用 870,712.58 0.56%1,593,774.77 0.96%-45.37%资产减值损失 744,872.72 0.48%180,898.08 0.11%311.76%其他收益 164,023.13 0.11%475,623.71 0.29%-65.51%投资收益 -21,832.40 公允价值变动收益 资产处置收益 866,794.08 0.56%200,462.57 0.12%332.40%深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 汇兑收益 营业利润 1,435,072.79 0.93%-764,063.80-0.46%287.82%营业外收入 70,314.45 0.05%149,881.36 0.09%-53.09%营业外支出 82,145.71 0.05%80,861.24 0.05%1.59%净利润 1,482,239.57 0.96%-675,803.49-0.41%319.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司在着重成本管控、提高资产运营效率的同时，继续控制期间费用支出，2018 年度期间费用支出2,731.85 万元，比上年同期下降 11.50%；在此基础上，公司 2018 年度略有盈利。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 153,873,800.77 165,274,020.03-6.90%其他业务收入 577,514.38 339,441.04 70.14%主营业务成本 125,542,483.38 135,338,834.59-7.24%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%综合物流服务 130,719,510.27 84.63%137,074,630.12 82.77%物流辅助服务 23,154,290.50 14.99%27,812,437.77 16.79%物流咨询服务 386,952.14 0.23%合计 153,873,800.77 99.62%165,274,020.03 99.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司没有取得物流咨询服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SONOS INC 17,909,913.32 11.6%否 2 宁波群志光电有限公司 12,071,636.62 7.82%否 3 乔达国际货运（中国）有限公司苏州分公司 11,226,162.41 7.27%否 4 乔达国际货运（中国）有限公司 8,690,030.95 5.62%否 5 索尼物流贸易（中国）有限公司 6,891,611.31 4.46%否 合计合计 56,789,354.61 36.77%-深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司广东河源石油分公司 21,575,576.25 35.05%否 2 创骏全球物流（香港）有限公司 6,088,673.87 9.89%否 3 华港运输企业有限公司 5,710,322.00 9.28%否 4 KA INTERNATINAL TRANSPORTATION 5,568,277.99 9.04%否 5 中国人保财险深圳分公司 2,903,976.69 4.72%否 合计合计 41,846,826.80 67.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,069,543.07 162,009.07 11,053.41%投资活动产生的现金流量净额-3,945,205.76-3,130,711.79-26.02%筹资活动产生的现金流量净额-11,652,398.15-5,006,201.13-132.76%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化原因：公司加强应收账款催收管理，本期期末应收账款余额较上期期末减少 6,662,774.47 元；为尽力降低外部不利环境给公司带来的负面影响，公司整合了子公司东莞软通及不费事公司的各项资源，整合后全年支付给职工的现金流出比上期减少 436 万元；同时报告期内公司因更新运力资源增加了增值税进项抵扣，全年支付的各项税费比上期减少 458 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额变化原因：报告期内，公司偿还了部分借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有控股子公司 5 家，参股公司 1 家。一、主要控股子公司 公司主要控股子公司为软通供应链（香港）有限公司：报告期末实收资本 1643 万元，总资产 1560 万元，全年销售收入 3871 万元，实现净利润 196 万元；上期期末实收资本 1,643 万元，总资产 1,509 万元，全年实现销售收入 4209 万元，净利润288 万元。二、参股公司 东莞市凤岗物流园有限公司：经与其他方股东协商后，各方股东同意该公司注销。截止报告期末，该公司已注销了税务登记，目前工商登记注销正在进行中。三、其他说明 受外围业务变化影响，公司于报告期内对控股子公司东莞软通物流有限公司客户及运营资源进行整合，至报告期末，该公司已进入注销阶段。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，公司涉及会计政策变更的项目主要有应收票据、应收账款、应付票据、应付账款。具体变更内容为：应收票据期末余额与应收账款期末余额合并列示；应付票据期末余额与应付账款期末余额合并列示。本公司已进行了追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司主要是为电子信息产业领域知名的 IT 制造企业提供“专业化、定制化、一站式”的第三方物流服务。通过整合物流各环节的服务资源，有效实现客户的综合物流服务需求。力求优势互补、资源共享，通过标准化、系统化来降低企业服务成本，提升行业的利润空间和对客户的让利空间。公司实行全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同书，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴等，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。到目前为止，为公司服务的员工有 400 多人，企业在为这些员工提供工资福利的同时，也承担了很多社会责任。三、三、持续经营持续经营评价评价 1、除国家在行业政策支持外，深圳市已明确将“现代物流产业”和“高新技术产业”、“金融产业”并列作为深圳市 21 世纪经济发展的三大支柱产业，并制定了物流产业发展的战略规划。2、“软通”品牌经过多年积累，在华东、华南、西南片区的 IT 制造企业及同行业内已牢固竖立了优质服务、不断创新的行业引领者形象，这一品牌形象已成为公司市场开拓的强大后盾；3、公司服务的主要客户都经过了招投标程序，合同合作期稳定且持续，一旦展开合作，客户在合作范围内的物流需求会对公司提供的服务产生依赖，简言之，客户轻率地更换物流提供商损害到的是双方的利益；4、在向主要客户提供服务的同时，公司也注重开发中小型生产企业相对分散的物流需求作为补充，深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 以降低客户集中度，分散大客户流失的风险。5、公司为客户提供中越跨境、东盟跨境转关运输的双向作业服务；同时，公司积极布局国内散货集拼模式的快运服务网络，将能更好地为客户提供更全面的综合物流服务。6、对国家海关通关政策的影响，将取消原有的转关模式，实施一体化通关政策，面对政策的设整，公司已积极面对，通过仓库配套，开展散货集拼业务，原有一线操作人员将转为库内操作人员；通过积极调整业务结构及优化人员配置，做好业务平衡，通过科学技术提高车辆配载率及周转率，减少放空及异常作业成本。7、公司前两年持续亏损，今年通过加大力度调度内部结构，同时利用通关一体化政策，通过提高车辆配载率及周转率，严格控制车辆运输成本，但由于销售业绩不达预期，盈利状态受影响,但其本实现盈亏平衡及略有盈利。今年仍将利用政策优势，通过新的 SOP 系统，通过标准作业配置，通过仓对仓集拼业务，提高自有干线车辆的配载率，为公司实现持续经营目标奠定良好的基础。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势（1）国家产业政策支持 现代物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施。国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。此外，“营改增”对物流服务的需方有利，有效降低需方的税收负担，将进一步促进物流服务外包。（2）物流服务需求呈上升态势 现代企业为增强市场竞争力，将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。尤其是在物流需求扩大，成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。（3）物流服务基础性设施进一步完善 交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。物流园区建设开始起步，仓储、配深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流基础建设有了突破性进展。（4）物联网技术帮助实现物流自动化、智能化 随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作方便快捷。方兴未艾的物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司在公路快运、转关、库存管理、城际配送、国际货运代理等为一体的综合物流服务及相关物流辅助服务领域具有持续发展空间，公司将不断创新优质服务，为国内国际 IT 制造品牌以及生产型加工贸易型企业提供完整的综合物流服务。2、公司为客户提供中越跨境、东盟跨境转关运输的双向作业服务；同时，公司将积极开发国内散货集拼业务，利用服务创新模式，准确定位客户群体，通过自有业务规模配套、标准化的作业系统，通过信息化系统管理的支持，将能更好地为客户提供更全面的综合物流服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司经营管理团队仍将以提升业绩（实现营收增长、力争利润增长）为目标，加大销售力度，逐步加大国内普通货物运输、仓储及零担业务比重；通过资源整合、合理调配车辆资源，通过信息技术手段，严格及合理控制运输成本，为实现营业收入稳增长，实现扭亏为赢为目标，积极开展各项工作。(四四)不确定性因素不确定性因素 受外围业务环境影响，制造业持续低迷，引起公司销售业绩不达预期，运输成本失控，其次税率变动引起进项抵扣不足以及汇率损失等因素，都将会引起公司管理成本大幅度上升，导致经营计划及目标不达预期。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处的电子信息产品物流市场与其他行业相比，虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。应对措施：公司将紧跟电子信息产品物流市场的发展，利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，积极拓展新的细分业务，尽可能减低宏观经济波动对公司的负面影响程度。（二）市场竞争风险 当前，公司主要为知名的电子信息企业提供综合物流服务，公司在服务领域具有一定先发优势，但不排除未来会出现有效竞争对手。此外，公司与国有物流企业或外资物流企业相比，在资金实力、网络覆盖等方面尚待加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。面对与国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司存在市场竞争风险。应对措施：公司将始终保持 VIP 优质客户服务比重，通过增加大客户忠诚度，增加销售份额，通过服务创新、全面以应对市场竞争风险，利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险。（三）管理及内部控制风险 随着公司未来业务量增长，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司将确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养市场拓展人才、管理人才。（四）外汇汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币和美元）依然存在外汇风险。应对措施：本公司财务部负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。（五）业务持续下滑风险 受国内国际宏观经济下行、制造业及加工贸易型企业产量持续委缩，导致客户出货量大幅委缩、行业竞争加剧，公司不排除未来营业收入、毛利润、净利润持续下滑的可能。应对措施：公司将加大销售力度，通过提高管理效率及充分信息技术手段控制及节约管理成本。深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 9 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司没有新增的风险因素。深圳市软通供应链股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否